第

页共

页

关于成都银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券

募集资金使用的可行性报告

成都银行股份有限公司（下简称“公司”）拟公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）合计不超过80亿元（含80亿元）。本次募集资金使用的具体可行性分析如下：

一、本次公开发行可转债募集资金总额及用途

本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币80亿元（含

亿元），扣除发行费用后募集资金将用于支持未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充公司的核心一级资本。

二、本次公开发行可转债对本行经营管理和财务状况的影响根据《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，本次公开发行可转债有助于公司提高核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率水平，从而增强抵御风险的能力，并为公司各项业务的持续发展提供充足的资金支持，在促进资产及业务规模稳步扩张的同时，提升公司整体的盈利能力和核心竞争力。

本次公开发行可转债对公司经营管理和财务状况产生的影响主要表现在：

（一）对股权结构和控制权的影响

本次发行前后公司均无控股股东及实际控制人，本次发行亦不会导致公司控制权发生改变。

（二）对净资产、每股净资产和净资产收益率的影响

通过本次公开发行可转债，公司净资产规模将增加。本次公开发行可转债在转股后短期内可能对公司净资产收益率产生一定的摊薄，但长期来看，随着募集资金逐步产生效益，将对提升公司每股净资产和净资产收益率产生积极的影响。

第

页共

页

（三）对资本充足率的影响本次公开发行可转债募集资金将用于公司未来各项业务发展，在可转债持有人转股后将有效补充公司的核心一级资本，提高公司资本充足率水平，从而增强公司风险抵御能力，并为公司资产规模的稳步扩张、各项业务的可持续发展提供充足的资本支持。

（四）对盈利能力的影响本次公开发行可转债将有助于提升公司资本规模，为公司各项业务的快速、稳健、可持续发展奠定资本基础，促进公司进一步实现规模扩张和业务拓展，有利于促进公司盈利能力提升和利润增长。

三、实施本次公开发行可转债的必要性

（一）提升资金实力，满足监管要求近年来，中国银保监会及中国人民银行大幅提高了我国商业银行资本监管的标准，同时在银行的风险资产和资本定义的计算规则方面更加严格，进一步提高了资本充足率要求，加大了商业银行资本补充压力。

截至2021年3月31日，公司合并口径核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为

8.75%、

10.01%和

13.38%。考虑到公司综合化、多元化的经营步伐以及提高风险抵御能力的需求，公司核心一级资本充足率仍然较低，仍需进一步提升资本实力。

（二）支持实体经济，满足放贷需求

第五次全国金融工作会议提出为实体经济服务是金融的宗旨，也是防范金融风险的根本举措。目前我国处于“十四五”规划的开局之年，经济结构调整步伐进一步加快，基于国民经济运行总体平稳及金融支持实体经济力度增强，并结合公司“深耕特

第

页共

页

色金融、探索新型业务模式、深入推进行业分析、大力发展供应链金融”等支持实体经济发展的主要任务，预计公司在未来几年内的业务将保持持续稳定的增长，因此公司为响应国家政策并实现自身发展目标，有必要补充资本金，从而更好服务实体经济，满足信贷投放需求。

（三）增强资金实力，加强抵御风险能力近年公司发展较为迅速，资产规模稳步增长，公司通过以内生积累和外部补充结合的方式提高资本充足水平。但由于业务发展持续需要，资本金消耗不断增加，公司亟需持续补充资本金。公开发行可转债为业务发展提供支撑，并在转股后补充核心一级资本，不仅有助于公司提升资本充足水平，满足日趋严格的资本监管标准，同时还可增强公司抵御风险能力，为公司未来持续发展提供可靠的资金支持。

因此，通过本次公开发行可转债募集资金，可在转股后补充公司核心一级资本，在进一步增强公司资金实力的同时，也能够有效增强公司风险抵御能力，有利于公司稳健经营和可持续发展。

四、实施本次公开发行可转债的可行性

公司将合理运用本次公开发行可转债募集资金积极发展业务，落实既定战略目标，在保持资产总额、业务规模平稳增长的同时，切实加强风险管理，提升资金使用效率，切实提高全体股东的投资回报。

（一）秉承现有市场定位，形成独特的业务特色和竞争优势

作为一家跨区域经营的上市城市商业银行，成都银行秉承“服务地方经济、服务小微企业、服务城乡居民”的市场定位，积极探索差异化、特色化转型发展路径，形成了自身独特的业务特色和竞争优势。为应对银行业发展新常态，适应经济和金融发展新要求，成都银行紧紧围绕“建设成为一家协调发展、求实转型、

第

页共

页

富有特色、价值领先的现代商业银行”战略愿景，坚持“精细化、大零售、数字化”三大转型方向，努力实现基础管理能力提档升级，打造未来业务发展战略制高点。坚持“一个方针、三大引擎、四轮驱动、五项支撑”的总体发展思路，即坚持“拓存款、扩资产、重合规、促转型”的经营方针，以上市提能、区域发展、综合经营为引擎，发挥好公司银行、零售银行、金融市场和数字银行四轮驱动作用，不断强化人力资源、风险管理、信息科技、财务管理和运营管理五项支撑，努力实现全行稳健可持续发展。

（二）发展四大业务板块，增强发展经营优势公司将围绕公司金融、小微金融、个人金融及新兴业务四大业务板块，聚焦业务经营特色，增强业务经营优势。一是坚持“稳定存款立行”和“高效资产立行”并重，紧紧抓住做大“核心账户”和“核心客群”两大工作重心，对公业务稳步攀升；二是紧紧围绕“深耕特色金融、探索新型业务模式、深入推进行业分析、大力发展供应链金融”等支持实体经济发展的主要任务，全力促进小微业务提质上量；三是始终坚持以“精细化、数字化、大零售”转型方向，充分利用“数字化”成果，积极实践“精细化”管理，全力推动“大零售”业务发展壮大，全面提升公司管理能力和发展新动能；四是着力抓好转型创新，多轮驱动稳步推进，新兴业务发展取得新突破，金融市场业务利润贡献继续提升，投行业务加速发展，国际业务拓展成效明显。

（三）风险管控效果显著，资产质量持续优化公司加快推进存量信用风险化解，持续优化信用风险管理架构，实施“一户一策”风险化解方案，千方百计、多管齐下进行风险降控，采取现金清收、重组转化、司法处置等多种方式积极化解存量风险，资产质量持续向好。持续加强增量信用风险防控，不断完善信用风险政策和制度体系，强化业务条线、风险管理条

第

页共

页

线、审计监督条线的“三道防线”风险化解协作机制，扎实推动全行信贷“三查”专项排查工作落地落实，务实开展信贷培训。大力加强流动性风险管控，通过重建全行流动性风险管理制度体系、建立多层级多维度指标限额体系、加强优质流动性资产及融资能力管理等综合施策，持续增强流动性风险管控水平。全力推进全面风险管理和资本充足评估体系建设，推动风险量化管理纵深发展，促进风险管控的精细化程度再上新台阶，为公司可持续发展夯实基础。

（四）优化资产结构，提高资本使用效率公司将通过调整优化资产负债结构、表内外资产结构，加强对包括本次募集资金在内的资本金的有效管理，同时控制负债成本，拓宽资本补充渠道，有效提高资产收益水平，提升资本配置效率。

综上所述，通过本次公开发行可转债，公司能够有效地补充核心一级资本，增强资金实力，提升风险抵御能力，促进公司稳健经营与可持续发展。同时，公司还将积极落实既定战略目标，大力发展特色优势业务，不断提升资产质量，优化资产结构，有效提高资本使用效率，从而为股东创造可持续的投资回报。因此，本次公开发行可转债是必要且可行的。

成都银行股份有限公司董事会

2021年

月

日