嘉泽新能源股份有限公司截至
年
月
日止前次募集资金使用情况鉴证报告索引
| 索引 | 页码 |
| 鉴证报告 | 1-2 |
| 截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告 | 1-5 |
前次募集资金使用情况鉴证报告
XYZH/2025YCAA1B0180嘉泽新能源股份有限公司嘉泽新能源股份有限公司全体股东：
我们对后附的嘉泽新能源股份有限公司（以下简称嘉泽新能公司）于2020年公开发行可转换公司债券募集资金（以下简称前次募集资金）截至2024年12月31日的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。嘉泽新能公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，嘉泽新能公司上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了嘉泽新能公司截至2024年12月31日前次募集资金的使用情况。
XYZH/2025YCAA1B0180嘉泽新能源股份有限公司
鉴证报告（续）
本鉴证报告仅供嘉泽新能公司向特定对象发行股票之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
| 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师： | |
| 中国注册会计师： | ||
| 中国 北京 | 二○二五年四月二十七日 |
嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》之《第十三号 上市公司募集资金相关公告》，编制了本公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金截至2024年12月31日的使用情况专项报告。
一、 前次募集资金的募集及存放情况
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可〔2020〕1512号《关于核准宁夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，嘉泽新能向社会公开发行面值总额13亿元可转换公司债券，期限6年。公司本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币100元，发行数量为1,300,000手(13,000,000张)，按面值发行；募集资金总额为人民币1,300,000,000.00元扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为人民币1,289,482,075.47元。
上述募集资金已于2020年8月28日到账，已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了XYZH/2020YCMCS10240号验证报告。
截至2024年12月31日，本公司公开发行可转换公司债券的募集资金已使用完毕，募集资金银行账户均无余额且已经全部注销，具体如下：
| 开户银行 | 开户账号 | 初始存放金额 | 2024年12月31日余额 | 账户状态 |
| 中国银行股份有限公司银川市兴庆支行营业部 | 106059247530 | 731,200,000.00 | 已销户 | |
| 中信银行股份有限公司银川分行所辖民族南街支行 | 8112401014200072757 | 560,000,000.00 | 已销户 | |
| 合计 | 1,291,200,000.00 |
注:上述初始存放金额与募集资金净额1,289,482,075.47元差额为公开发行可转换公司债券发生的审计费、律师费和发行手续等其他费用2,349,000.00元扣除各项发行费用可抵扣增值税进项税额人民币631,075.47元。
二、 前次募集资金实际使用情况
2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额：
1,300,000,000.00
1,300,000,000.00
已累计使用募集资金总额：
已累计使用募集资金总额：
1,300,000,000.00
1,300,000,000.00募集资金净额：
募集资金净额：
1,289,482,075.47
1,289,482,075.47
各年度使用募集资金总额：
各年度使用募集资金总额：
1,300,000,000.00
1,300,000,000.00
2020年：
2020年：
1,300,000,000.00
1,300,000,000.00变更用途的募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：
2021年：
2021年：
变更用途的募集资金比例：
变更用途的募集资金比例：
2022年：
2022年：
投资项目
投资项目募集资金投资总额
募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额
截止日募集资金累计投资额
实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额项目达到预定可使用状态日期
项目达到预定可使用状态日期序号
序号承诺投资项目
承诺投资项目实际投资项目
实际投资项目募集前承诺投资金额
募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额
募集后承诺投资金额实际投资金额
实际投资金额募集前承诺投资金额
募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额
募集后承诺投资金额实际投资金额
实际投资金额
三道山150MW风电项目
三道山150MW风电项目三道山150MW风电项目
三道山150MW风电项目560,000,000.00
560,000,000.00560,000,000.00
560,000,000.00560,000,000.00
560,000,000.00560,000,000.00
560,000,000.00560,000,000.00
560,000,000.00560,000,000.00
560,000,000.00
2022年
12月31日
2022年
12月31日
苏家梁100MW风电项目
苏家梁100MW风电项目苏家梁100MW风电项目
苏家梁100MW风电项目370,000,000.00
370,000,000.00370,000,000.00
370,000,000.00370,000,000.00
370,000,000.00370,000,000.00
370,000,000.00370,000,000.00
370,000,000.00370,000,000.00
370,000,000.00
2021年
2月28日
2021年
2月28日
补充流动资金
补充流动资金补充流动资金
补充流动资金370,000,000.00
370,000,000.00359,482,075.47
359,482,075.47359,482,075.47
359,482,075.47370,000,000.00
370,000,000.00359,482,075.47
359,482,075.47359,482,075.47
359,482,075.47
不适用
不适用合计
合计1,300,000,000.00
1,300,000,000.001,289,482,075.47
1,289,482,075.471,289,482,075.47
1,289,482,075.471,300,000,000.00
1,300,000,000.001,289,482,075.47
1,289,482,075.471,289,482,075.47
1,289,482,075.47
三、 前次募集资金变更情况
截至2024年12月31日，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
四、 前次募集资金投资先期投入项目转让或置换情况
1．对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况截至2024年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。2．公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2020年9月3日召开的二届十五次董事会、二届十五次监事会分别审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金置换截至2020年8月28日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币870,105,205.60元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《宁夏嘉泽新能源股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（XYZH/2020YCMCS10241）。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。
五、 前次募集资金投资项目最近三个年度实现效益情况
2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：元
实际投资项目
截止日投资项目累计产
能利用率
截止日投资项目累计产
能利用率承诺效益
承诺效益
最近三个年度实际效益
最近三个年度实际效益
截止日
累计实现效益
截止日
累计实现效益是否达到预计效益
是否达到预计效益序号
序号项目名称
项目名称2022年度
2022年度2023年度
2023年度2024年度
2024年度
三道山150MW风电项目
三道山150MW风电项目
110.79%
110.79%
项目达产后，每年增加营业收入
1.53亿元
项目达产后，每年增加营业收入
1.53亿元
不适用
不适用163,657,991.84
163,657,991.84157,494,399.74
157,494,399.74321,152,391.58
321,152,391.58是
是
苏家梁100MW风电项目
苏家梁100MW风电项目
126.15%
126.15%
项目达产后，每年增加营业收入
0.99亿元
项目达产后，每年增加营业收入
0.99亿元
127,958,682.06
127,958,682.06139,338,761.86
139,338,761.86120,872,148.56
120,872,148.56500,173,131.18
500,173,131.18是
注1：产能利用率为项目达到预定可使用状态次月至2024年12月末实际发电量与按预期发电量(折算)之比。三道山150MW风电项目于2022
年12月31日达到预定可使用状态，2023年1月至2024年12月发电共计24个月，按此期间折算预期发电量约7.50亿度，实际发电量8.31亿度，截止日投资项目累计产能利用率为110.79%。苏家梁100MW风电项目于2021年2月28日达到预定可使用态，2021年3月至2024年12月末发电共计46个月，按公开发行公司可转换债券折算预期发电量约8.43亿度，截止日投资项目累计产能利用率为126.15%；注2：以上对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。