交通银行股份有限公司
验资报告
验资报告
毕马威华振验字第2500411号
交通银行股份有限公司：
我们接受委托，审验了交通银行股份有限公司 (以下简称“交通银行”) 截至2025年6月13日止，因向特定对象发行A股股票新增注册资本及实收资本 (股本) 情况。按照法律法规和公司章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及交通银行的责任。我们的责任是对交通银行新增注册资本及实收资本 (股本) 情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号 — 验资》进行的。在审验过程中，我们结合交通银行的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
交通银行本次增资前的注册资本及实收资本 (股本) 均为人民币74,262,726,645.00元，股份总额74,262,726,645股，其中：无限售条件的境内上市人民币普通股 (A股) 39,250,864,015股，境外上市的外资股 (H股) 35,011,862,630股。根据交通银行于2025 年 3 月 30 日召开的第十届董事会第二十二次会议决议、于2025 年 4 月16日召开的2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A股类别股东大会和2025 年第一次 H 股类别股东大会决议，并经国家金融监督管理总局《关于交通银行向特定对象发行A股股票方案及变更股权的批复》 (金复[2025]272号) 及中国证券监督管理委员会《关于同意交通银行股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 (证监许可[2025]1081号) 同意注册，交通银行获准向特定对象发行 A 股股票，发行股票数量不超过14,101,057,578股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币
8.51元，募集资金总额不超过人民币1,200亿元。交通银行本次向特定对象发行A股股票拟增加注册资本人民币14,101,057,578.00元，拟变更后的注册资本为人民币88,363,784,223.00元。
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验资报告 (续)
毕马威华振验字第2500411号
经我们审验，截至2025年6月13日止，交通银行已收到特定对象以货币资金缴纳的新增注册资本，合计人民币14,101,057,578.00元 (大写: 壹佰肆拾壹亿零壹佰零伍万柒仟伍佰柒拾捌元)。
同时我们注意到，交通银行本次增资前的注册资本及累计实收资本 (股本) 为人民币74,262,726,645.00元，已经下列会计师事务所审验，并出具了验资报告。审验情况如下：
| 审验的会计师事务所名称 | 注册资本实收金额 | 验资报告文号 | 验资报告日期 |
| (人民币元) | |||
| 天健会计师事务所有限公司 | 17,108,154,510.00 | 天健 (2004) 验字019号 | 2004年12月6日 |
| 天健会计师事务所有限公司 | 21,961,908,706.00 | 天健 (2005) 验字001号 | 2005年3月28日 |
| 德勤华永会计师事务所有限公司 | 6,733,970,000.00 | 德师京 (验) 报字 (05) 第023号 | 2005年11月30日 |
| 德勤华永会计师事务所有限公司 | 3,190,350,487.00 | 德师报 (验) 字 (07) 第0008号 | 2007年4月30日 |
| 德勤华永会计师事务所有限公司 | 3,805,587,475.00 | 德师报 (验) 字 (10) 第0038号 | 2010年6月23日 |
| 德勤华永会计师事务所有限公司 | 3,459,670,220.00 | 德师报 (验) 字 (10) 第0050号 | 2010年7月19日 |
| 德勤华永会计师事务所有限公司 | 5,625,964,140.00 | 德师报 (验) 字 (11) 第0070号 | 2011年8月31日 |
| 德勤华永会计师事务所有限公司 | 6,541,810,669.00 | 德师报 (验) 字 (12) 第0050号 | 2012年8月22日 |
| 德勤华永会计师事务所有限公司 | 5,835,310,438.00 | 德师报 (验) 字 (12) 第0051号 | 2012年8月27日 |
| 合计 | 74,262,726,645.00 |
交通银行本次向特定对象发行A股股票拟增加注册资本人民币14,101,057,578.00元，截止本报告出具之日，尚未进行注册资本工商登记变更和公司章程变更。
截至2025年6月13日止，交通银行拟变更后的注册资本为人民币88,363,784,223.00元，累计实收资本 (股本) 为人民币88,363,784,223.00元。
新增注册资本实收情况明细表截至2025年6月13日止
被审验单位名称：交通银行股份有限公司 货币单位：人民币元
| 股东名称 | 认缴新增注册资本 | 新增注册资本的实际出资情况 | ||||
| 货币出资 | 其中：实收资本 (股本) | |||||
| 金额 | 占新增注册 资本比例 | 其中：货币出资 | ||||
| 金额 | 占新增注册 资本比例 | |||||
| 中华人民共和国财政部 | 13,210,347,826.00 | 112,420,060,000.00 | 13,210,347,826.00 | 93.68% | 13,210,347,826.00 | 93.68% |
| 中国烟草总公司 | 538,183,313.00 | 4,579,940,000.00 | 538,183,313.00 | 3.82% | 538,183,313.00 | 3.82% |
| 中国双维投资 有限公司 | 352,526,439.00 | 3,000,000,000.00 | 352,526,439.00 | 2.50% | 352,526,439.00 | 2.50% |
| 合计 | 14,101,057,578.00 | 120,000,000,000.00 | 14,101,057,578.00 | 100.00% | 14,101,057,578.00 | 100.00% |
注册资本及实收资本 (股本) 变更前后对照表
截至2025年6月13日止
被审验单位名称：交通银行股份有限公司 货币单位：人民币元
| 股东名称 | 认缴注册资本及实收资本 (股本) | ||||
| 变更前 | 本次增加额 | 变更后 | |||
| 金额 | 占注册资本 总额比例 | 金额 | 占注册资本 总额比例 | ||
| 人民币普通股 (A股) 股东小计 | 39,250,864,015.00 | 52.85% | 14,101,057,578.00 | 53,351,921,593.00 | 60.38% |
| 其中：有限售条件股份 | - | - | 14,101,057,578.00 | 14,101,057,578.00 | 15.96% |
| 无限售条件股份 | 39,250,864,015.00 | 52.85% | - | 39,250,864,015.00 | 44.42% |
| 境外上市的外资股 (H股) 股东 | 35,011,862,630.00 | 47.15% | - | 35,011,862,630.00 | 39.62% |
| 合计 | 74,262,726,645.00 | 100.00% | 14,101,057,578.00 | 88,363,784,223.00 | 100.00% |
验资事项说明
一、基本情况
交通银行股份有限公司 (以下简称“交通银行”) 系经国务院《国务院关于重新组建交通银行的通知》(国发 [1986] 81 号) 和中国人民银行《关于贯彻执行国务院〈关于重新组建交通银行的通知〉的通知》(银发 [1987] 40 号) 批准，于1987 年4 月1 日重新组建成立的全国性股份制商业银行，总部及注册地均设在上海。交通银行持有原中国银行保险监督管理委员会颁发的B0005H131000001号《金融许可证》，交通银行企业法人营业执照的统一社会信用代码为9131000010000595XD 号。
交通银行本次增资前的注册资本及实收资本 (股本) 均为人民币74,262,726,645.00元，已经天健会计师事务所有限公司与德勤华永会计师事务所有限公司审验。
二、新增注册资本及出资规定
根据交通银行于2025 年 3 月 30 日召开的第十届董事会第二十二次会议决议、于2025 年4 月16日召开的2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A股类别股东大会和2025 年第一次 H 股类别股东大会决议，并经国家金融监督管理总局《关于交通银行向特定对象发行A股股票方案及变更股权的批复》 (金复[2025]272号) 及中国证券监督管理委员会《关于同意交通银行股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 (证监许可[2025]1081号) 同意注册，交通银行获准向特定对象发行 A 股股票，发行股票数量不超过14,101,057,578股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币8.51元，募集资金总额不超过人民币1,200亿元。交通银行本次向特定对象发行A股股票拟增加注册资本人民币14,101,057,578.00元，拟变更后的注册资本为人民币88,363,784,223.00元。
三、审验结果
截至2025年6月13日止，交通银行已向上述特定对象非公开发行A股股票合计14,101,057,578股，股票发行募集资金总额合计为人民币120,000,000,000.00元。上述募集资金已由本次发行的联席保荐机构及联席主承销商国泰海通证券股份有限公司于2025年6 月13日存入交通银行在交通银行上海交银大厦支行开立的账号为310066577013009642684的募集资金专户。
募集资金收款具体情况如下：
| 开户银行 | 银行账户名称 | 账号 | 收款日期 | 金额 (人民币元) |
| 交通银行上海交银大厦支行 | 交通银行股份有限公司 | 310066577013009642684 | 2025年6月13日 | 120,000,000,000.00 |
同时我们注意到，截至2025年6月13日止，交通银行本次发行发生的发行费用 (不含增值税) 合计人民币59,445,117.77元，扣除上述发行费用后，本次向特定对象发行A股股票的实际募集资金净额为人民币119,940,554,882.23元，其中，增加实收资本 (股本) 人民币14,101,057,578.00 元，增加资本公积人民币105,839,497,304.23元。
四、累计出资情况
如本报告第2页所述，经天健会计师事务所有限公司、德勤华永会计师事务所有限公司和本所的审验，交通银行变更后累计实收资本 (股本) 为人民币88,363,784,223.00元，占拟变更后注册资本的100%。
五、其他事项
交通银行本次向特定对象非公开发行A股股票在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中。