桐昆集团股份有限公司关于2025年度第七期科技创新债券发行结果的公告
2023年4月20日，桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于发行中期票据的议案》，上述议案经2023年5月31日召开的公司2022年年度股东大会审议批准。股东大会同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过60亿元（人民币，下同）的中期票据，并授权董事会办理发行的具体事项。2025年3月18日，经交易商协会《接受注册通知书》(中市协注［2025］MTN267号)核准，交易商协会决定接受公司中期票据注册，注册金额为人民币50亿元。注册额度自通知书落款之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行中期票据。
2025年7月23日，公司在全国银行间市场发行了2025年度第七期科技创新债券，发行总额为3亿元。募集资金已于2025年7月24日全额到账。现将发行结果公告如下：
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
名称
| 名称 | 桐昆集团股份有限公司2025年度第七期科技创新债券 | 简称 | 25桐昆MTN007(科创债) |
| 代码 | 102583051 | 期限 | 2+1年 |
| 起息日 | 2025年07月24日 | 兑付日 | 2028年07月24日 |
| 计划发行总额 | 3亿元 | 实际发行总额 | 3亿元 |
| 发行利率 | 1.99% | 发行价格 | 100元/百元面值 |
| 申购情况 | |||
| 合规申购家数 | 5家 | 合规申购金额 | 2.4亿元 |
| 最高申购价位 | 1.99% | 最低申购价位 | 1.8% |
| 有效申购家数 | 5家 | 有效申购金额 | 2.4亿元 |
| 主承销商包销金额 | 0.6亿元 | 主承销商包销规模占当期发行规模比例 | 20% |
| 联席主承销商包销金额 | / | 联席主承销商包销规模占当期发行规模比例 | / |
| 薄记管理人 | 浙商银行股份有限公司 | ||
| 主承销商 | 浙商银行股份有限公司 | ||
| 联席主承销商 | 杭州银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||
本期发行中期票据的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
2025年7月25日