大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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验 资 报 告

大信验字[2025]第2-00004号

国泰海通证券股份有限公司：

我们接受委托，对截至2025年6月12日国泰海通证券股份有限公司（以下简称主承销商）承销的天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的实收情况进行验资。按照国家相关法律、法规的规定和协议、合同、章程的要求进行发行，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是主承销商的责任。我们的责任是在对参与天风证券本次向特定对象发行A股股票的实收情况发表审验意见。我们的验资是参照《中国注册会计师审计准则第1602号-验资》的有关要求进行的。在验资过程中，我们结合本次验资的具体情况，实施了检查等必要的验资程序。

根据天风证券股份有限公司2023年4月27日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过的《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，2024年4月29日天风证券股份有限公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》，2024年5月15日天风证券股份有限公司2024年第二次临时股东大会审议通过了前述议案，2025年5月15日天风证券股份有限公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》。并经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1164号文《关于同意天风证券股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，核准天风证券向特定对象发行不超过1,476,014,760股新股。主承销商作为本次天风证券向特定对象发行人民币普通股（A股）的主承销商，负责本次发行的组织实施。

经审验，截至2025年6月12日止，本次向特定对象发行A股股票发行主承销商国泰海通证券股份有限公司指定的中国建设银行上海市分行营业部账号为31050136360000001963的资金交收账户已收到合格投资者湖北宏泰集团有限公司的认购资金人民币叁拾玖亿玖仟玖佰

关于天风证券股份有限公司

向特定对象发行A股股票的实收情况验资报告

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附件（一）

天风证券向特定对象发行A股股票认购资金一览表

单位：人民币元

序号发行对象名称

发行对象名称认购对象名称

认购对象名称汇款人银行账号

汇款人银行账号发行数量

发行数量

收款信息

收款信息

收款人

收款人日期

日期银行名称

银行名称账号

账号实收金额

实收金额

湖北宏泰集团

有限公司

湖北宏泰集团

有限公司湖北宏泰集团

有限公司

湖北宏泰集团

有限公司中国农业银行股份有限公司梅苑支行账号为17060501040006185

中国农业银行股份有限公司梅苑支行账号为170605010400061851,476,014,760

1,476,014,760国泰海通证券股份有限公司

国泰海通证券股份有限公司

2025/6/12

2025/6/12中国建设银行股份有限公司上海分

行营业部

中国建设银行股份有限公司上海分

行营业部

31050136360000001963

31050136360000001963

3,999,999,999.60

3,999,999,999.60合 计

合 计

1,476,014,760

1,476,014,760

3,999,999,999.60

3,999,999,999.60

关于天风证券股份有限公司向特定对象发行A股股票的实收情况验资报告

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附件（二）

验资事项说明

一、基本情况

根据天风证券股份有限公司2023年4月27日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过的《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，2024年4月29日天风证券股份有限公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》，2024年5月15日天风证券股份有限公司2024年第二次临时股东大会审议通过了前述议案，2025年5月15日天风证券股份有限公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》。并经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1164号文《关于同意天风证券股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，核准天风证券向特定对象湖北宏泰集团有限公司发行不超过1,476,014,760股新股。认购对象湖北宏泰集团有限公司以现金方式认购本次发行的A股股票。根据相关规定，本次天风证券向特定对象发行A股股票实际发行1,476,014,760股，本次发行的股票价格为每股2.71元。

二、认购资金审验结果

截止2025年6月12日，本次天风证券向特定对象发行人民币普通股（A股）的认购对象湖北宏泰集团有限公司，在国泰海通证券股份有限公司于中国建设股份有限公司上海分行营业部开立的账号为31050136360000001963的人民币账户内缴存认购资金共计人民币叁拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元陆角（￥3,999,999,999.60元）。