证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临2018-069

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

关于拟发行公司债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步推进传输网络优化升级、新业态发展，满足公司资金需要，结合公司实际情况，拟注册发行公司债券30亿元。发行预案如下：

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发

行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，公司提出发行公司债券的申请，符合现行公司债券政策和《公司债券发行与交易管理办法》发行公司债券条件的各项规定，具备发行公司债券的条件。

二、本次发行概况（一）本次公司债券的发行规模本次发行的公司债券总规模为不超过人民币30亿元，具体发行规模提请股

东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

（二）本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率本次公司债券面值100元，按面值平价发行。本次公司债券的票面利率将根据市场询价结果，提请股东大会授权董事会或

董事会授权人士与主承销商按照国家有关规定及询价结果协商确定。

（三）本次公司债券的期限及品种本次发行的公司债券的期限为不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，

也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据本公司资金需求和发行时市场情况确定。

（四）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排本次公司债券采用公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会（下称

“中国证监会”）核准后可以一期或分期形式发行。具体发行方式的安排提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本次公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据市场状况以及发行具体事宜确定。

（五）担保情况本次公司债券的担保安排提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士

确定。

（六）赎回条款或回售条款本次公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东

大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

（七）公司的资信情况、偿债保障措施公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事

会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：

1、不向股东分配利润；

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4、主要责任人不得调离。

（八）承销方式及上市安排本次发行的公司债券由主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承

销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

（九）本次发行公司债券的授权事项为提高本次公司债券发行效率，拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人

士全权办理本次发行公司债券相关事宜，具体授权如下：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、利率或其确定方式、发行时机、发行对象、是否分期发行及发行期数、具体期限构成和各期限品种的发行规模、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、信用评级安排、还本付息的期限和方式、偿债保障措施、募集资金具体使用和本次公司债券流动转让安排等与发行方案有关的一切事宜。

2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行的申报及上市等相关事宜，并决定其服务费用。

3、办理本次公司债券的备案、发行及转让等事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送发行、注册、备案、转让的材料、签署相关文件及其他法律文件，及在董事会已就本次公司债券发行及上市作出任何上述步骤的情况下，批准、确认及追认该等步骤。

4、提请股东大会授权董事会在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市、还本付息事宜。

5、选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则等。

6、提请股东大会授权董事会根据公司财务状况，决定募集资金用于股权投资、偿还债务和补充营运资金的金额。

7、指定本次债券募集资金专用账户，办理与本次债券募集资金管理有关的事项。

8、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整。

9、在市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。

10、提请股东大会授权董事会办理与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜。

11、公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次公司债券发行的获授权人士，自股东大会审议通过本次公司债券方案之日起，董事会授权人士可行使上述授权。

12、提请股东大会本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

（十）本次公司债券决议有效期关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至

授权事项办理完毕之日止。

三、发行的人简要财务会计信息（一）最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表。（1）合并资产负债表

单位：人民币元

（2）合并利润表

单位：人民币元

（3）合并现金流量表

单位：人民币元

（4）母公司资产负债表

单位：人民币元

（5）母公司利润表

单位：人民币元

（6）母公司现金流量表

单位：人民币元

2、合并报表范围截止2018年6月30日，公司纳入合并范围的子公司如下：

3、合并报表范围变化情况

（1）2018年1-6月公司合并范围的变化情况淮安广电宽带网络有限公司于2018年4月办理结束所有注销手续。

（2）2017年公司合并范围的变化情况合并范围未发生变化。

（3）2016年公司合并范围的变化情况洪泽县智慧网络工程有限公司系洪泽县广电有线信息网络有限公司设立的

全资公司， 2016 年 1 月 21 日经洪泽县市场监督管理局批准取得营业执照(91320829MA1MDCLJ1C)，注册资本金 3,000,000.00 元，于 2016 年度正式开展经营业务，但洪泽县广电有线信息网络有限公司尚未对其投入资本金，于 2016月 1 月纳入公司财务报表合并范围。

根据公司股东会决议和江苏有线网络发展有限责任公司股东会决议，公司对江苏有线网络发展有限责任公司认缴出资 3,236,620,000.00 元，占该公司注册资本的比例为 30.00%，公司于 2016 年 9 月 26 日以上市募集资金缴纳首期出资款 2,028,950,800.00 元，占该公司实收资本的比例为 21.355%，2016 年 11月 8 日已经江苏省工商行政管理局批准登记，公司在江苏有线网络发展有限责任公司董事会成员中的董事人数超过半数，且对其的经营活动、财务活动及主要管理人员变更能实施实质控制，于 2016 年 11 月纳入公司财务报表合并范围。

（4）2015年公司合并范围的变化情况合并范围未发生变化。

（二）最近三年及一期的主要财务指标

（三）重大资产重组情况公司于2018年6月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证

监会”）出具的《关于核准江苏省广电有线信息网络股份有限公司向昆山市信息港网络科技有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】1026号）（以下简称“批复”）文件，具体情况详见公司于2018年6月29日披露的《江苏有线关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：临2018-050）。公司接到中国证监会批复文件后及时开展并完成资产过户相关工作，具体情况详见公司于2018年7月25日披露的《江苏有线关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》（公告编号：临2018-051）。

公司将积极推进本次重大资产重组的后续事项，并就本次重大资产重组的后续事项履行信息披露义务。

（四）管理层简明财务分析1、资产及负债状况

单位：人民币元

2、现金流量状况

单位：人民币元

3、偿债能力分析

最近三年一期，公司流动比率、速动比率总体稳定，短期偿债能力较好。最近三年一期，公司资产负债率较低，公司经营稳健。

4、盈利能力分析

单位：人民币元

公司经营状况良好，实现了预期的主要经营目标。2017年，公司营业收入80.95亿元，较2016年度54.22亿元同比上涨49%；净利润11.03亿元，较2016年度10.68亿元同比上涨3.29%；归属于上市公司股东的净利润7.83亿元，较2016年度8.74亿元同比下降10%；归属于上市公司股东的净资产133.60亿元，较2016年度129.65亿元同比上涨3%；总资产322.03亿元，较2016年度316.60亿元同比上涨2%。最近三年，母公司营业收入、营业成本保持稳定。

四、本次债券发行的募集资金用途资金用途为经公司董事会、股东大会审议通过的年度固定资产投资预算项目

的建设支出。

五、其他重要事项（一）对外担保情况截至2018年6月30日，公司控股子公司对外担保金额500万元。（二）重大未决诉讼及仲裁情况截至2018年6月30日，公司无重大诉讼、仲裁事项。特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会2018年8月27日