股票代码：600959 股票简称：江苏有线  上市地点：上海证券交易所  江苏省广电有线信息网络股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  昆山市信息港网络科技有限责任公司 泰州市姜堰区广播电视台  张家港市广播电视台 兴化市广播电视台  江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙） 靖江市广播电视台  江阴广播电视集团  南京雨花国资投资管理有限公司  常熟市广播电视总台 阜宁县广播电视台  宜兴市广播电视台  如皋市广播电视台  吴江电视台  建湖县广播电视台  如东县广视网络传媒有限公司 盱眙国有联合资产经营集团有限公司  南京栖霞广播电视网络有限公司 泗洪县宏源公有资产经营有限公司  睢宁县广播电视网络有限公司 仪征市广播电视台发行股份及支付 南通市通州区广电网络有限公司 邳州广播电视台现金购买资产的 海门市广播电视台  涟水县广播电视台 交易对方 江苏聚贤信息产业投资中心（有限合伙） 射阳县广播电视台  扬州广播电视传媒集团（总台）江都广播电视台 海安县广播电视台  宝应县广播电视总台 滨海县广播电视台  徐州市铜山区广播电视台 盐城市盐都区广播电视台  泰兴市广播电视台  连云港市赣榆电视台  丰县广播电视台  淮安市淮阴区广播电视台  丹阳市广播电视台  徐州市贾汪区广播电视台  高邮市广播电视台  金湖县广播电视台  东台市广播电视台  灌南县电视台  新沂市广播电视台  灌云县广播电视台  沛县广播电视台  淮安市淮安区广播电视台募集配套资金交  不超过 10 名特定投资者易对方  独立财务顾问  二〇一八年四月江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 目 录重大事项提示................................................................................................................................. 14 一、本次交易方案概述 ..................................................................................................... 14 二、标的资产评估和作价情况 ......................................................................................... 16 三、本次交易构成重大资产重组 ..................................................................................... 17 四、本次重组不构成关联交易 ......................................................................................... 17 五、本次交易不构成重组上市 ......................................................................................... 17 六、发行股份及支付现金购买资产的简要情况 ............................................................. 18 七、募集配套资金的简要情况 ......................................................................................... 25 八、本次交易的决策及审批程序 ..................................................................................... 26 九、本次交易对上市公司的影响 ..................................................................................... 26 十、本次交易相关方所作出的重要承诺或声明 ............................................................. 29 十一、上市公司 5%以上股东对本次重组的原则性意见，及 5%以上股东、董事、监事、 高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 ..................... 32 十二、保护投资者合法权益的相关安排 ......................................................................... 34 十三、独立财务顾问的保荐机构资格 ............................................................................. 37 十四、其他需要提醒投资者重点关注的事项 ................................................................. 37重大风险提示................................................................................................................................. 38 一、与本次交易相关的风险 ............................................................................................. 38 二、本次交易完成后的风险 ............................................................................................. 39 三、其他风险 ..................................................................................................................... 40第一节 本次交易概述 ................................................................................................................... 42 一、本次交易的背景和目的 ............................................................................................. 42 二、本次交易决策过程和批准情况 ................................................................................. 44 三、本次交易具体方案 ..................................................................................................... 45 四、本次交易对上市公司的影响 ..................................................................................... 57第二节 上市公司基本情况 ........................................................................................................... 61 一、上市公司基本信息 ..................................................................................................... 61 二、上市公司历史沿革 ..................................................................................................... 61江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 三、最近六十个月上市公司控制权变动情况 ................................................................. 65 四、公司控股股东及实际控制人的情况 ......................................................................... 65 五、上市公司最近三年重大资产重组情况 ..................................................................... 65 六、最近三年的主营业务发展情况 ................................................................................. 65 七、上市公司最近三年一期的主要财务数据 ................................................................. 66 八、最近三年守法情况 ..................................................................................................... 67第三节 交易对方基本情况 ........................................................................................................... 68 一、交易对方基本信息 ..................................................................................................... 68 二、交易对方与上市公司关联关系情况以及交易对方向上市公司推荐董事或者高级管 理人员的情况 ................................................................................................................... 177 三、交易对方之间关联关系及其情况说明 ................................................................... 177 四、其他事项说明 ........................................................................................................... 177第四节 交易标的基本情况 ......................................................................................................... 178 一、基本信息 ................................................................................................................... 178 二、历史沿革 ................................................................................................................... 178 三、股权结构及控制关系 ............................................................................................... 189 四、对外投资及分支机构情况 ....................................................................................... 191 五、最近三年主营业务发展简况 ................................................................................... 205 六、最近两年一期主要财务数据及主要财务指标 ....................................................... 205 七、主要资产及权属情况 ............................................................................................... 206 八、主要负债情况 ........................................................................................................... 226 九、对外担保情况 ........................................................................................................... 227 十、非经营性资金占用情况 ........................................................................................... 227 十一、或有事项 ............................................................................................................... 227 十二、最近三十六个月内进行的增资和股权转让的具体情况 ................................... 229 十三、立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项 ............... 230第五节 标的公司的业务和技术 ............................................................................................... 232 一、公司所处行业的主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 ........................... 232 二、主要服务用途及报告期的变化情况 ....................................................................... 235 三、主要服务的流程图 ................................................................................................... 236 四、标的公司主要经营模式和盈利模式 ....................................................................... 238江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 五、标的公司报告期的销售情况 ................................................................................... 239 六、标的公司的采购情况 ............................................................................................... 242 七、境外生产经营情况 ................................................................................................... 243 八、安全生产和环境保护情况 ....................................................................................... 244 九、质量控制情况 ........................................................................................................... 244 十、主要产品生产技术所处的阶段 ............................................................................... 246 十一、报告期核心技术人员特点分析及变动情况 ....................................................... 246 十二、报告期的会计政策及相关会计处理 ................................................................... 247第六节 发行股份情况 ................................................................................................................. 248 一、发行股份购买资产相关情况 ................................................................................... 248 二、募集配套资金情况 ................................................................................................... 256第七节 标的资产评估作价及定价公允性 ................................................................................. 270 一、标的公司评估值基本情况 ....................................................................................... 270 二、资产基础法评估情况及分析 ................................................................................... 272 三、收益法评估情况及分析 ........................................................................................... 286 四、评估结论差异分析及最终选取 ............................................................................... 292 五、引用其他评估机构或估值机构报告内容情况 ....................................................... 295 六、评估特别说明事项 ................................................................................................... 295 七、评估基准日至本报告书签署日的重要变化事项及其对评估结果的影响 ........... 296 八、董事会对标的资产评估合理性以及定价公允性的分析 ....................................... 296 九、独立董事对本次交易评估事项的意见 ................................................................... 301第八节 本次交易的主要合同 ................................................................................................... 303 一、《股权购买协议》的主要内容 ............................................................................... 303 二、《股权购买协议之补充协议》的主要内容 ........................................................... 307第九节 交易的合规性分析 ....................................................................................................... 314 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定 ............................................... 314 二、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定 ............................................... 316 三、本次募集配套资金符合《重组管理办法》第四十四条及《上市公司证券发行管理 办法》相关规定 ............................................................................................................... 317 四、上市公司不存在《发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形 ........................................................................................................................................... 318江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 五、独立财务顾问和律师对本次交易是否符合《重组管理办法》的规定发表的明确意 见 ....................................................................................................................................... 318第十节 管理层讨论与分析 ......................................................................................................... 320 一、本次交易前公司的财务状况和经营成果 ............................................................... 320 二、标的资产的行业基本情况 ....................................................................................... 324 三、标的公司核心竞争力及行业地位 ........................................................................... 334 四、拟注入资产的财务状况与盈利能力分析 ............................................................... 337 五、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和 非财务指标影响的分析 ................................................................................................... 361第十一节 财务会计信息 ........................................................................................................... 365 一、本次交易拟购买资产的财务资料 ........................................................................... 365 二、本次交易模拟实施后上市公司备考财务资料 ....................................................... 368第十二节 同业竞争和关联交易 ............................................................................................... 372 一、本次交易对上市公司同业竞争的影响 ................................................................... 372 二、本次交易对上市公司关联交易的影响 ................................................................... 372第十三节 风险因素..................................................................................................................... 378 一、与本次交易相关的风险 ........................................................................................... 378 二、本次交易完成后的风险 ........................................................................................... 379 三、其他风险 ................................................................................................................... 381第十四节 其他重要事项 ........................................................................................................... 382 一、本次交易完成后，不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的 情形，亦不存在为实际控制人及其他关联人提供担保的情形 ................................... 382 二、本次交易对上市公司负债结构的影响 ................................................................... 382 三、上市公司最近十二个月内重大资产交易情况 ....................................................... 382 四、本次交易对上市公司治理机制的影响 ................................................................... 383 五、本次交易后上市公司现金分红政策及相应的安排 ............................................... 383 六、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况 ....................................... 385 七、上市公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通 知》第五条相关标准 ....................................................................................................... 388 八、本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据《关于加强与上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重 组的情形 ........................................................................................................................... 389江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 九、关于上海证券交易所问询函回复的说明 ............................................................... 389 十、其他影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的所有信息 ....... 390第十五节 对本次交易的结论性意见 ....................................................................................... 391 一、独立董事对于本次交易的意见 ............................................................................... 391 二、独立财务顾问对于本次交易的意见 ....................................................................... 393 三、法律顾问对于本次交易的意见 ............................................................................... 393第十六节 中介机构及有关经办人员 ......................................................................................... 395 一、独立财务顾问 ........................................................................................................... 395 二、法律顾问 ................................................................................................................... 395 三、审计机构 ................................................................................................................... 395 四、资产评估机构 ........................................................................................................... 396第十七节 备查文件及备查地点 ................................................................................................. 397 一、备查文件目录 ........................................................................................................... 397 二、备查地点 ................................................................................................................... 397 三、备查网址 ................................................................................................................... 397第十八节 公司及各中介机构声明 ............................................................................................. 398 一、董事声明 ................................................................................................................... 398 二、独立财务顾问声明 ................................................................................................... 399 三、律师声明 ................................................................................................................... 400 四、审计机构声明 ........................................................................................................... 401 五、资产评估机构声明 ................................................................................................... 402江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  释 义 本报告书中，除非另有所指，下列简称具有以下特定含义： 江苏有线、公司、本公司、 江苏省广电有线信息网络股份有限公司，前身为江苏省  指 上市公司 广播电视信息网络股份有限公司 发展公司 指 江苏有线网络发展有限责任公司 昆山信息港  指 昆山市信息港网络科技有限责任公司 张家港电视台 指 张家港市广播电视台  江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙），前 紫金创投基金 指  身为江苏紫金文化产业二期投资基金（有限合伙） 江苏毅达 指 江苏毅达股权投资基金管理有限公司 南京毅达 指 南京毅达股权投资管理企业（有限合伙） 江阴广电集团 指 江阴广播电视集团 常熟电视台  指 常熟市广播电视总台 宜兴电视台  指 宜兴市广播电视台 吴江电视台  指 吴江电视台 如东广视传媒 指 如东县广视网络传媒有限公司 栖霞广电 指 南京栖霞广播电视网络有限公司 睢宁广电 指 睢宁县广播电视网络有限公司 睢宁电视台  指 睢宁县广播电视台 通州广电 指 南通市通州区广电网络有限公司 海门电视台  指 海门市广播电视台 江苏聚贤 指 江苏聚贤信息产业投资中心（有限合伙） 江都电视台  指 扬州广播电视传媒集团（总台）江都广播电视台 宝应电视台  指 宝应县广播电视总台 铜山电视台  指 徐州市铜山区广播电视台 泰兴电视台  指 泰兴市广播电视台 丰县电视台  指 丰县广播电视台江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 丹阳电视台 指 丹阳市广播电视台 高邮电视台 指 高邮市广播电视台 东台电视台 指 东台市广播电视台 新沂电视台 指 新沂市广播电视台 沛县电视台 指 沛县广播电视台 姜堰电视台 指 泰州市姜堰区广播电视台 兴化电视台 指 兴化市广播电视台 靖江电视台 指 靖江市广播电视台 南京雨花国资投资管理有限公司，前身南京市雨花台区 南京雨花国投 指 国有资产经营中心 阜宁电视台 指 阜宁县广播电视台 如皋电视台 指 如皋市广播电视台 建湖电视台 指 建湖县广播电视台 盱眙国联资产 指 盱眙国有联合资产经营集团有限公司 泗洪公有资产 指 泗洪县宏源公有资产经营有限公司 仪征电视台 指 仪征市广播电视台 邳州电视台 指 邳州广播电视台 涟水电视台 指 涟水县广播电视台 射阳电视台 指 射阳县广播电视台 海安电视台 指 海安县广播电视台 滨海电视台 指 滨海县广播电视台 盐都电视台 指 盐城市盐都区广播电视台 赣榆电视台 指 连云港市赣榆电视台 淮阴电视台 指 淮安市淮阴区广播电视台 贾汪电视台 指 徐州市贾汪区广播电视台 金湖电视台 指 金湖县广播电视台 灌南电视台 指 灌南县电视台 灌云电视台 指 灌云县广播电视台江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 淮安区电视台 指 淮安市淮安区广播电视台 扬州广网 指 扬州广电网络有限公司（预案中拟收购的标的资产） 凤凰传媒 指 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 江苏广电 指 江苏省广播电视集团有限公司 新华传媒 指 江苏新华报业传媒集团有限公司 江苏文投 指 江苏省文化投资管理集团有限公司 省网投资 指 江苏省广播电视信息网络投资有限公司 国安通信 指 中信国安通信有限公司 南京广电 指 南京广播电视集团有限责任公司 苏州广电 指 苏州广电传媒集团有限公司 无锡广电 指 无锡广播电视集团 苏州园区股份 指 苏州工业园区股份有限公司 泰州广电 指 泰州市广播电视台 镇江广电 指 镇江市广播电视总台 盐城广电 指 盐城广播电视台 常州广电 指 常州广播电视发展总公司 连云港广电 指 连云港广电网络有限公司 广电传输 指 江苏广播电视传输网络有限公司 大东方  指 无锡商业大厦大东方股份有限公司 淮安广电 指 淮安市广播电视台 无锡交通 指 无锡市交通产业集团有限公司 无锡国联 指 无锡市国联发展（集团）有限公司 宿迁广电 指 宿迁市广播电视总台 紫金基金 指 江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙） 常州传媒 指 常州广播影视传媒集团有限公司 标的公司 指 发展公司 除江苏有线之外的其他股东所持有的标的公司的剩余 标的资产 指 股权江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 交易对方 指 标的公司除江苏有线之外的其他股东 本次交易、本次重组、本次 江苏有线拟以发行股份支付现金的方式购买标的资产  指 重大资产重组 并募集配套资金  江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支 本报告书 指  付现金购买资产并募集配套资金报告书  江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公 标的公司审计报告 指  司出具的编号为“苏亚审（2017）1002 号”审计报告  江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公 上市公司备考审阅报告 指  司出具的编号为“苏亚阅（2017）14 号”审阅报告  江苏华信资产评估有限公司对标的公司在评估基准日 标的资产评估报告 指 （2017 年 6 月 30 日）的价值进行评估所出具的《评估  报告》 FTTH 指 Fiber To The Home，光纤到家 EPON 指 Ethernet Passive Optical Network，以太网无源光网络 EOC 指 Ethernet Over Cable，在同轴电缆中传输以太网信号 4K 指 4K 分辨率，即 4096×2160 的像素分辨率 8K 指 8K 分辨率，即 7680×4320 的像素分辨率  业务运营支撑系统，通常分为计费及结算系统、营业与 BOSS 系统  指  账务系统、客户服务系统和决策支持系统四个部分 同花顺 iFinD 指 提供金融数据与情报服务的在线实时金融信息终端 中国证监会或证监会  指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 独立财务顾问、华泰联合证  指 华泰联合证券有限责任公司 券 中伦律所 指 北京市中伦律师事务所 苏亚金诚 指 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 华信评估 指 江苏华信资产评估有限公司 《公司法》  指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》  指 《中华人民共和国证券法》 《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 《重组管理办法》  指 《上市公司重大资产重组管理办法（2016 年修订）》 《重组若干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《财务顾问办法》  指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 《财务顾问业务指引》 指 《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引(试行)》  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 《准则第 26 号》  指  号——上市公司重大资产重组（2017 年修订）》 《上市规则》  指 《上海证券交易所股票上市规则》 报告期、最近两年一期 指 2015 年、2016 年、2017 年 1-9 月 评估基准日 指 2017 年 6 月 30 日本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 本报告书所述本次交易相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。审批机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资收益做出的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 交易对方声明 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方昆山市信息港网络科技有限责任公司、张家港市广播电视台、江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙）、江阴广播电视集团、常熟市广播电视总台、宜兴市广播电视台、吴江电视台、如东县广视网络传媒有限公司、南京栖霞广播电视网络有限公司、睢宁县广播电视网络有限公司、南通市通州区广电网络有限公司、海门市广播电视台、江苏聚贤信息产业投资中心（有限合伙）、扬州广播电视传媒集团（总台）江都广播电视台、宝应县广播电视总台、徐州市铜山区广播电视台、泰兴市广播电视台、丰县广播电视台、丹阳市广播电视台、高邮市广播电视台、东台市广播电视台、新沂市广播电视台、沛县广播电视台、泰州市姜堰区广播电视台、兴化市广播电视台、靖江市广播电视台、南京雨花国资投资管理有限公司、阜宁县广播电视台、如皋市广播电视台、建湖县广播电视台、盱眙国有联合资产经营集团有限公司、泗洪县宏源公有资产经营有限公司、仪征市广播电视台、邳州广播电视台、涟水县广播电视台、射阳县广播电视台、海安县广播电视台、滨海县广播电视台、盐城市盐都区广播电视台、连云港市赣榆电视台、淮安市淮阴区广播电视台、徐州市贾汪区广播电视台、金湖县广播电视台、灌南县电视台、灌云县广播电视台、淮安市淮安区广播电视台共计 46 家单位均已承诺，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 相关证券服务机构声明 作为江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的证券服务机构，本机构同意江苏省广电有线信息网络股份有限公司在《江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及其摘要中援引本机构出具的相关文件及结论性意见，且所援引内容已经本机构审阅，确认《江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及其摘要不致因上述援引内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本机构及经办人员同时保证本次重大资产重组申请及披露文件的真实性、准确性和完整性，如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  重大事项提示 公司提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意下列事项：一、本次交易方案概述 上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买控股子公司发展公司除上市公司持股外的剩余70%股权，交易完成后，发展公司将成为江苏有线全资子公司。具体交易对方及交易方式如下表：  持股  股份对价 现金对价序 交易对价 选择的交易方 交易对方 比例  对应金额 股份数 金额号 （万元） 式  （%）  （万元） （股） （万元） 90%股份+10% 1 昆山信息港 5.187 61,375.40 55,237.86 74,344,361 6,137.54 现金 张家港电视 90%股份+10% 2 5.144 60,866.60 54,779.94 73,728,049 6,086.66 台  现金 紫金创投基 3 5.067 59,955.50 100%股份 59,955.50 80,693,802 0.00 金 江阴广电集 90%股份+10% 4 5.029 59,505.86 53,555.27 72,079,775 5,950.59 团  现金  91.2%股份 5 常熟电视台 4.727 55,932.43 51,010.38 68,654,612 4,922.05  +8.8%现金 90%股份+10% 6 宜兴电视台 4.31 50,998.26 45,898.43 61,774,474 5,099.83 现金 7 吴江电视台 3.874 45,839.27 100%股份 45,839.27 61,694,847 0.00 如东广视传 90%股份+10% 8 2.243 26,540.39 23,886.35 32,148,525 2,654.04 媒  现金 90%股份+10% 9 栖霞广电 1.863 22,044.03 19,839.62 26,702,052 2,204.40 现金 90%股份+10%10 睢宁广电 1.854 21,937.53 19,743.78 26,573,056 2,193.75 现金11 江苏聚贤 1.671 19,772.18 100%股份 19,772.18 26,611,277 0.0012 通州广电 1.668 19,736.68 100%股份 19,736.68 26,563,501 0.0013 海门电视台 1.618 19,145.05 100%股份 19,145.05 25,767,233 0.00 90%股份+10%14 江都电视台 1.327 15,701.78 14,131.61 19,019,658 1,570.18 现金15 宝应电视台 1.307 15,465.13 100%股份 15,465.13 20,814,446 0.00江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  持股 股份对价  现金对价序 交易对价 选择的交易方 交易对方 比例  对应金额 股份数 金额号 （万元） 式  （%）  （万元） （股） （万元）16 铜山电视台 1.298 15,358.64 100%股份 15,358.64 20,671,118 0.0017 泰兴电视台 1.298 15,358.64 100%股份 15,358.64 20,671,118 0.00 90%股份+10%18 丰县电视台 1.186 14,033.40 12,630.06 16,998,730 1,403.34 现金 70%股份+30%19 丹阳电视台 1.183 13,997.90 9,798.53 13,187,791 4,199.37 现金20 高邮电视台 1.177 13,926.90 100%股份 13,926.90 18,744,149 0.00 90%股份+10%21 东台电视台 1.144 13,536.43 12,182.79 16,396,751 1,353.64 现金22 沛县电视台 1.112 13,157.79 100%股份 13,157.79 17,709,001 0.00 90%股份+10%23 新沂电视台 1.112 13,157.79 11,842.01 15,938,100 1,315.78 现金 90%股份+10%24 姜堰电视台 1.056 12,495.17 11,245.65 15,135,462 1,249.52 现金 90%股份+10%25 兴化电视台 1.034 12,234.85 11,011.36 14,820,140 1,223.48 现金26 靖江电视台 1.02 12,069.19 100%股份 12,069.19 16,243,867 0.00 南京雨花国27 0.981 11,607.72 100%股份 11,607.72 15,622,778 0.00 投 90%股份+10%28 阜宁电视台 0.957 11,323.74 10,191.37 13,716,513 1,132.37 现金29 如皋电视台 0.927 10,968.77 100%股份 10,968.77 14,762,809 0.0030 建湖电视台 0.901 10,661.12 100%股份 10,661.12 14,348,749 0.00 盱眙国有资31 0.875 10,353.48 100%股份 10,353.48 13,934,690 0.00 产 泗洪公有资32 0.752 8,898.07 100%股份 8,898.07 11,975,871 0.00 产33 仪征电视台 0.649 7,679.32 100%股份 7,679.32 10,335,559 0.00 90%股份+10%34 邳州电视台 0.556 6,578.89 5,921.00 7,969,050 657.89 现金35 涟水电视台 0.501 5,928.10 100%股份 5,928.10 7,978,605 0.0036 射阳电视台 0.492 5,821.61 100%股份 5,821.61 7,835,277 0.0037 海安电视台 0.463 5,478.47 100%股份 5,478.47 7,373,442 0.0038 盐都电视台 0.365 4,318.88 100%股份 4,318.88 5,812,756 0.00江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  持股 股份对价  现金对价序 交易对价 选择的交易方 交易对方 比例  对应金额 股份数  金额号 （万元） 式  （%）  （万元） （股） （万元）  90%股份+10%39 赣榆电视台 0.341 4,034.90 3,631.41 4,887,493 403.49  现金  90%股份+10%40 淮阴电视台 0.333 3,940.24 3,546.21 4,772,830 394.02  现金 淮安区电视41 0.286 3,384.11 100%股份 3,384.11 4,554,653 0.00 台  90%股份+10%42 贾汪电视台 0.278 3,289.45 2,960.50 3,984,525 328.94  现金43 滨海电视台 0.276 3,265.78 100%股份 3,265.78 4,395,399 0.00  90%股份+10%44 金湖电视台 0.207 2,449.34 2,204.40 2,966,894 244.93  现金  90%股份+10%45 灌南电视台 0.186 2,200.85 1,980.77 2,665,905 220.09  现金  90%股份+10%46 灌云电视台 0.164 1,940.54 1,746.48 2,350,583 194.05  现金 合计 70.00 828,266.18  —  777,126.21 1,045,930,276 51,139.97 本次重大资产重组定价依据为评估结果，本次交易总金额为46家交易对方交易对价之和，交易对方交易对价=标的公司评估值×交易对方持有的标的公司股权比例。根据评估结果计算的本次交易总金额为828,266.18万元，其中以发行股份支付的金额为777,126.21万元，以现金支付的金额为51,139.97万元。 本次重组江苏有线同时拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额56,100.00万元，拟用于支付本次相关中介费用和现金对价。募集配套资金的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。 本次重组不会导致江苏有线控制权发生变更。二、标的资产评估和作价情况 本次重大资产重组定价依据为评估结果，由华信评估对标的公司在评估基准日（2017年6月30日）的价值进行评估并出具评估报告。评估机构采用资产基础江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）法和收益法两种评估方法对标的公司全部权益价值进行评估，最终选用资产基础法评估结果作为评估结论。资产评估作价情况如下表： 单位：万元  评估值  账面值 标的资产评 （ 100% 权  增减值 增值率 收购比例 标的名称 （100%权益） 估值 益）  A B C＝B－A D＝C/A E  =B*E 发展公司 1,104,576.35 1,183,254.30 78,677.95 7.12% 70% 828,266.18三、本次交易构成重大资产重组 根据上市公司的 2016 年年报数据和苏亚金诚提供的标的公司 2016 年经审计财务数据，标的公司及上市公司 2016 年的相关财务指标比例计算如下： 单位：万元 是否构成重大 项目  标的资产  上市公司 占比 资产重组资产总额  950,128.14  3,166,020.27  30.01% 否资产净额  828,266.18  1,296,474.19  63.89% 是营业收入  243,437.14 542,182.37  44.90% 否注：本次购买为控股子公司剩余股权，其资产总额以被投资企业的资产总额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准，营业收入以被投资企业的营业收入与该项投资所占股权比例的乘积为准，资产净额以被投资企业的净资产额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准。 如上表所述，根据《重组管理办法》的相关规定，资产净额达到了重大资产重组相关标准，本次交易构成重大资产重组。四、本次重组不构成关联交易 本次交易 46 家交易对方均不是上市公司关联方，本次重大资产重组完成后，交易对方不存在将成为公司 5%以上股份股东的情形，本次重组不构成关联交易。五、本次交易不构成重组上市 江苏有线股权结构较为分散，不存在控股股东和实际控制人，公司自设立以江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）来，控制权情况未发生变化。截至 2017 年 9 月 30 日，公司第一大股东省网投资持股比例为 18.04%。本次交易完成后，公司股权进一步分散，在不考虑募集配套资金的情况下，公司第一大股东省网投资不会发生变化，持股比例下降至14.21%；在考虑募集配套资金的情况下，本次交易亦不会导致上市公司控制权发生变更。因此，本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的交易情形，不构成重组上市。六、发行股份及支付现金购买资产的简要情况 1、发行价格 （1）发行价格的确定 本次发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的上市公司股票交易均价之一。定价基准日为上市公司第三届第二十三次董事会会议决议公告日。上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价具体情况如下表所示： 股票交易均价计算区间 交易均价（元/股） 前20个交易日  8.247 前60个交易日  8.948  前120个交易日  10.006 结合标的资产和上市公司估值情况，本着兼顾各方利益、积极促成各方达成交易意向的原则，经协商一致，本次发行股份的价格选择定价基准日前 20 个交易日均价（8.247 元）作为市场参考价，本次发行股份价格不低于市场参考价的90%（7.422 元），最终确定为 7.43 元，符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条的规定。本次定价合理性及理由如下：①市场参考价的选择是交易双方协商的结果；②本次发行股份定价方式符合相关规定；③本次交易的定价方案严格按照法律法规的要求履行相关程序。 定价基准日至本次发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对该价格进行除权除息处理。江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） （2）购买资产发行股份的价格调整方案 为了应对资本市场系统性风险，以及上市公司及标的资产所处行业资本市场表现波动的风险，防止公司股价波动对本次交易可能产生的不利影响，根据《重组管理办法》相关规定，本次交易中引入股票发行价格调整方案如下： ①价格调整方案的对象 价格调整方案的调整对象为本次交易发行股份购买资产的发行价格。 ②价格调整方案生效条件 公司股东大会审议通过本次价格调整方案。 ③可调价期间 公司审议通过本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准之日。 ④调价触发条件 I 可调价期间内，上市公司收盘价格在任意连续二十个交易日中有任意十个交易日较上市公司停牌日前一交易日即 2018 年 1 月 16 日收盘股价跌幅超过15%；且 II 可调价期间内，上证综指（000001.SH）收盘点数在任意连续二十个交易日中有任意十个交易日较上市公司停牌日前一交易日即 2018 年 1 月 16 日收盘点数跌幅超过 15%；且 Ⅲ 可调价期间内，中国证监会电信广电卫星指数（883167）收盘点数在任意连续二十个交易日中有任意十个交易日较上市公司停牌日前一交易日即 2018年 1 月 16 日收盘点数跌幅超过 15%。 满足上述条件的交易日为“价格向下调整的触发条件成就之日”，该“价格向下调整的触发条件成就之日”需在上述“可调价期间”之内。 ⑤调价基准日 可调价期间内，满足“④调价触发条件”的交易日当日。江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） ⑥调整机制 Ⅰ 发行价格调整 调价基准日为可调价期间触发调价条件的交易日当日。当调价基准日出现时，上市公司应在 10 个工作日内召开董事会会议审议决定是否按照双方商定的价格调整方案对本次交易发行股份购买资产的发行价格进行调整。董事会决定对发行价格进行调整的，则本次交易发行股份购买资产的发行价格调整为不低于调价基准日前 20 个交易日（不包含调价基准日当日）的上市公司股票交易均价的90%。董事会决定不对发行价格进行调整的，则后续不再对发行股份购买资产的发行价格进行调整。 Ⅱ 发行股份数量调整 如果对发行价格进行了调整，则本次交易中“发行股份购买资产”的股票发行数量根据调整后的发行价格相应进行调整。 Ⅲ 调价基准日至发行日期间除权、除息事项 在调价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上海证券交易所相关规则对本次发行价格和发行数量作相应调整。 IV 交易标的定价调整 如果对发行价格进行了调整，本次交易中交易标的的定价不作调整。 2、发行种类及面值 本次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为人民币 1.00 元。 3、发行数量 本次交易标的评估作价为 828,266.18 万元，根据交易方式，其中 777,126.21万元作价上市公司拟以发行股份的方式支付，股份发行数量合计为 1,045,930,276股，占发行后总股本的比例为 21.21%（未考虑募集配套资金）。本次发行股份购江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）买资产的最终发行数量以中国证监会核准的结果为准。在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有其他派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行数量将根据发行价格的变化按照有关规定进行相应调整。 本次向交易对方各方发行的股份数=各交易对方对应的标的公司 100%股权评估值×交易对方各自所持的标的公司股权比例×交易对方选择的以股份支付的对价比例÷本次发行价格。按照上述公式计算的股数不足 1 股的，按 0 股计算。根据以上计算方式，上市公司本次拟向交易对方非公开发行股份情况如下：  持股  股份对价 现金对价序 交易对价 选择的交易方 交易对方 比例  对应金额 股份数 金额号 （万元） 式  （%）  （万元） （股） （万元） 90%股份+10% 1 昆山信息港 5.187 61,375.40 55,237.86 74,344,361 6,137.54 现金 张家港电视 90%股份+10% 2 5.144 60,866.60 54,779.94 73,728,049 6,086.66 台  现金 紫金创投基 3 5.067 59,955.50 100%股份 59,955.50 80,693,802 0.00 金 江阴广电集 90%股份+10% 4 5.029 59,505.86 53,555.27 72,079,775 5,950.59 团  现金  91.2%股份 5 常熟电视台 4.727 55,932.43 51,010.38 68,654,612 4,922.05  +8.8%现金 90%股份+10% 6 宜兴电视台 4.31 50,998.26 45,898.43 61,774,474 5,099.83 现金 7 吴江电视台 3.874 45,839.27 100%股份 45,839.27 61,694,847 0.00 如东广视传 90%股份+10% 8 2.243 26,540.39 23,886.35 32,148,525 2,654.04 媒  现金 90%股份+10% 9 栖霞广电 1.863 22,044.03 19,839.62 26,702,052 2,204.40 现金 90%股份+10%10 睢宁广电 1.854 21,937.53 19,743.78 26,573,056 2,193.75 现金11 江苏聚贤 1.671 19,772.18 100%股份 19,772.18 26,611,277 0.0012 通州广电 1.668 19,736.68 100%股份 19,736.68 26,563,501 0.0013 海门电视台 1.618 19,145.05 100%股份 19,145.05 25,767,233 0.00 90%股份+10%14 江都电视台 1.327 15,701.78 14,131.61 19,019,658 1,570.18 现金15 宝应电视台 1.307 15,465.13 100%股份 15,465.13 20,814,446 0.0016 铜山电视台 1.298 15,358.64 100%股份 15,358.64 20,671,118 0.00江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  持股 股份对价  现金对价序 交易对价 选择的交易方 交易对方 比例  对应金额 股份数 金额号 （万元） 式  （%）  （万元） （股） （万元）17 泰兴电视台 1.298 15,358.64 100%股份 15,358.64 20,671,118 0.00 90%股份+10%18 丰县电视台 1.186 14,033.40 12,630.06 16,998,730 1,403.34 现金 70%股份+30%19 丹阳电视台 1.183 13,997.90 9,798.53 13,187,791 4,199.37 现金20 高邮电视台 1.177 13,926.90 100%股份 13,926.90 18,744,149 0.00 90%股份+10%21 东台电视台 1.144 13,536.43 12,182.79 16,396,751 1,353.64 现金22 沛县电视台 1.112 13,157.79 100%股份 13,157.79 17,709,001 0.00 90%股份+10%23 新沂电视台 1.112 13,157.79 11,842.01 15,938,100 1,315.78 现金 90%股份+10%24 姜堰电视台 1.056 12,495.17 11,245.65 15,135,462 1,249.52 现金 90%股份+10%25 兴化电视台 1.034 12,234.85 11,011.36 14,820,140 1,223.48 现金26 靖江电视台 1.02 12,069.19 100%股份 12,069.19 16,243,867 0.00 南京雨花国27 0.981 11,607.72 100%股份 11,607.72 15,622,778 0.00 投 90%股份+10%28 阜宁电视台 0.957 11,323.74 10,191.37 13,716,513 1,132.37 现金29 如皋电视台 0.927 10,968.77 100%股份 10,968.77 14,762,809 0.0030 建湖电视台 0.901 10,661.12 100%股份 10,661.12 14,348,749 0.00 盱眙国有资31 0.875 10,353.48 100%股份 10,353.48 13,934,690 0.00 产 泗洪公有资32 0.752 8,898.07 100%股份 8,898.07 11,975,871 0.00 产33 仪征电视台 0.649 7,679.32 100%股份 7,679.32 10,335,559 0.00 90%股份+10%34 邳州电视台 0.556 6,578.89 5,921.00 7,969,050 657.89 现金35 涟水电视台 0.501 5,928.10 100%股份 5,928.10 7,978,605 0.0036 射阳电视台 0.492 5,821.61 100%股份 5,821.61 7,835,277 0.0037 海安电视台 0.463 5,478.47 100%股份 5,478.47 7,373,442 0.0038 盐都电视台 0.365 4,318.88 100%股份 4,318.88 5,812,756 0.0039 赣榆电视台 0.341 4,034.90 90%股份+10% 3,631.41 4,887,493 403.49江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  持股 股份对价  现金对价序 交易对价 选择的交易方 交易对方 比例  对应金额 股份数  金额号 （万元） 式  （%）  （万元） （股） （万元）  现金  90%股份+10%40 淮阴电视台 0.333 3,940.24 3,546.21 4,772,830 394.02  现金 淮安区电视41 0.286 3,384.11 100%股份 3,384.11 4,554,653 0.00 台  90%股份+10%42 贾汪电视台 0.278 3,289.45 2,960.50 3,984,525 328.94  现金43 滨海电视台 0.276 3,265.78 100%股份 3,265.78 4,395,399 0.00  90%股份+10%44 金湖电视台 0.207 2,449.34 2,204.40 2,966,894 244.93  现金  90%股份+10%45 灌南电视台 0.186 2,200.85 1,980.77 2,665,905 220.09  现金  90%股份+10%46 灌云电视台 0.164 1,940.54 1,746.48 2,350,583 194.05  现金 合计 70.00 828,266.18  —  777,126.21 1,045,930,276 51,139.97 4、股份锁定情况 本次重组交易对方除赣榆电视台外承诺：就本次交易获得的江苏有线股份，如在中国证券登记结算有限公司完成登记手续时，承诺人持续拥有标的公司股权的时间不足十二个月，则承诺人通过本次交易取得的江苏有线股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让；如在中国证券登记结算有限公司完成登记手续时，承诺人持续拥有标的公司股权时间已满十二个月，则承诺人通过本次交易取得的江苏有线股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。 如果中国证监会或上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，将按照中国证监会或上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。本次交易完成后，本次认购取得的江苏有线的股份由于江苏有线送红股、转增股本等原因而获得的股份，亦应遵守上述股份锁定承诺。锁定期届满之后股份的交易按照中国证监会或上海证券交易所的有关规定执行。 赣榆电视台承诺：就本次交易获得的江苏有线股份，如在中国证券登记结算有限公司完成登记手续时，承诺人持续拥有标的公司股权的时间不足十二个月（起算时间为承诺人获得标的公司股权的工商登记完成之日），则承诺人通过本江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）次交易取得的江苏有线股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让；如在中国证券登记结算有限公司完成登记手续时，承诺人持续拥有标的公司股权时间已满十二个月，则承诺人通过本次交易取得的江苏有线股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。如果中国证监会或上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，将按照中国证监会或上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。本次交易完成后，本次认购取得的江苏有线的股份由于江苏有线送红股、转增股本等原因而获得的股份，亦应遵守上述股份锁定承诺。锁定期届满之后股份的交易按照中国证监会或上海证券交易所的有关规定执行。 本次交易对方锁定期安排分为以下三种情况： （1）本次交易对方中有 11 家不涉及相关历史沿革问题，其持续拥有发展公司股权的起算时间为该等股东实缴出资及受让股权之日，包括昆山信息港、栖霞广电、阜宁电视台、贾汪电视台、金湖电视台、江苏聚贤、吴江电视台、常熟电视台、新沂电视台、江阴广电集团和宜兴电视台。 （2）张家港电视台受让滨海电视台 6,000 万元出资（对应本次交易可以取得的江苏有线股份为 7,970,599 股）及紫金创投基金受让滨海电视台 1,670 万元（对应本次交易可以取得的江苏有线股份为 2,464,946 股）出资未履行事前国资批复程序。张家港电视台和紫金创投基金同意持续拥有上述受让的发展公司股权起算时间为 2018 年 2 月 23 日，即江苏省财政厅、中共江苏省委宣传部出具复函之日。 （3）其余 33 家交易对方涉及以非自有资产出资，除赣榆电视台外均同意持续拥有发展公司股权的起算时间为 2018 年 2 月 23 日，即江苏省财政厅、中共江苏省委宣传部出具复函之日，包括如东广视传媒、丰县电视台、通州广电、海门电视台、江都电视台、兴化电视台、宝应电视台、睢宁电视台、泰兴电视台、丹阳电视台、高邮电视台、滨海电视台、东台电视台、沛县电视台、姜堰电视台、铜山电视台、靖江电视台、南京雨花国投、如皋电视台、建湖电视台、盱眙县广播电视台、泗洪公有资产、仪征市电视台、邳州电视台、涟水电视台、淮安区电视台、射阳电视台、海安电视台、盐都电视台、淮阴电视台、灌南电视台、灌云电视台。上市公司目前正在与赣榆电视台就锁定期安排进行协商。江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）七、募集配套资金的简要情况 1、募集资金金额及用途 上市公司拟在本次发行股份及支付现金购买资产的同时，通过询价方式向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额预计不超过 56,100.00 万元，不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%；同时发行股份数量将不超过本次发行前总股本的 20%。本次募集配套资金用途如下： 单位：万元序号  募集配套资金用途 项目投资总额 拟使用募集资金金额 1 支付相关中介费用 5,000.00 5,000.00 2 支付现金对价 51,139.97  51,100.00  合计 56,139.97  56,100.00 在上述募集配套资金投资项目的范围内，公司董事会可以根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。 若募集配套资金金额不足以满足上述项目的投资需要，上市公司将通过自有资金或资金自筹等方式补足差额部分。在募集配套资金到位前，公司可根据自身实际情况以自筹资金择机先行投入，待募集资金到位后予以置换。 2、定价方式及定价基准日 本次交易中，上市公司向特定投资者非公开发行股票募集配套资金的定价原则为询价发行，定价基准日为上市公司本次非公开发行股票募集配套资金发行期的首日。根据《发行管理办法》、《实施细则》等相关规定，经各方协商确定，本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日江苏有线股票交易均价的 90%。 上市公司将按照《实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，按照价格优先的原则合理确定发行对象、发行价格和江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）发行股数。在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有现金分配、分配股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照相关规则对发行价格进行相应调整。 3、发行种类及面值 本次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为人民币 1.00 元。 4、发行对象及股份锁定情况 募集配套资金发行对象为不超过 10 名符合条件的特定投资者。上市公司为募集配套资金所发行的股份自新增股份上市之日起 12 个月内不予转让，在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。八、本次交易的决策及审批程序 （一）本次交易已经履行的决策及审批程序 1、本次交易方案已获得中共江苏省委宣传部和江苏省财政厅批复同意； 2、本次交易预案已经本公司第三届董事会第二十次会议审议通过； 3、国有资产监督管理部门完成对标的资产评估报告的备案； 4、本次交易正式方案已经本公司第三届董事会第二十三次会议审议通过； 5、本次交易正式方案已经本公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。 （二）本次交易尚需履行的决策及审批程序 1、中国证监会核准本次交易方案； 2、相关法律法规所要求的其他可能涉及的决策或审批。 上市公司在取得全部批准前不会实施本次重组方案。九、本次交易对上市公司的影响 （一）对上市公司主营业务的影响江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 本次交易上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买控股子公司发展公司除上市公司持股外的剩余 70%股权。交易完成后，发展公司将成为江苏有线全资子公司，继续从事广电网络的建设运营，广播电视节目传输，数据宽带业务以及数字电视增值等业务的开发与经营。因此，本次交易未改变江苏有线的主营业务，有利于进一步增强江苏有线对发展公司的整体经营决策能力和效率，符合公司发展战略。 （二）对上市公司主要财务指标的影响 根据苏亚金诚对江苏有线 2017 年三季报的审阅及对本次重组出具的苏亚阅（2017）14 号《审阅报告》，本次发行前后上市公司主要财务数据比较如下： 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 项目  实际数  备考数 增幅 实际数  备考数 增幅总资产（万元） 3,034,302.78 3,034,302.78 0.00% 3,166,020.27 3,166,020.27 0.00%归属于上市公司的所有者权 1,317,952.22 2,099,512.85 59.30% 1,296,474.19 2,102,666.58 62.18%益（万元）归属于上市公司的每股净资 3.39  4.26 25.51%  3.34 4.26 27.78%产（元/股） 2017 年 1-9 月 2016 年度 项目  实际数  备考数 增幅 实际数  备考数 增幅营业收入（万  583,801.53 583,801.53 0.00% 542,182.37 810,849.35 49.55% 元）归属于上市公司股东的净利 60,323.33 76,997.56 27.64% 87,404.18 141,982.18 62.44%润（万元）基本每股收益 0.1553  0.1562 0.56%  0.23 0.29 27.98% （元/股） 本次交易完成后，上市公司总资产、营业收入保持不变，归属上市公司股东的所有者权益、利润水平均大幅增加，基本每股收益 2016 年备考数较实际数增长 27.98%，2017 年 1-9 月备考数较实际数增长 0.56%，上市公司交易后的备考每股收益指标较交易前有一定提高，公司盈利能力有所增强。 根据证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）导意见》，公司对重大资产重组完成当年基本每股收益进行了预计，在假设条件的情况下，本次重组完成当年公司每股收益存在低于上年度的可能性，存在导致上市公司即期每股收益被摊薄的风险。 在广电网络面临着市场环境不确定性增加，竞争和挑战愈加激烈的情况下，公司要坚持创新发展、均衡发展、融合发展，而一切的基础都基于形成统一的市场、技术、内容、运维播控、客服等标准体系。虽然江苏有线控股发展公司，但持股比例只有30%，剩余70%的股权分散在46家股东中，不利于江苏有线对发展公司的管理和投入。通过本次交易，公司可以进一步深入对市场资源、人力资源、业务资源、技术资源等各方面的整合，逐步形成统一规划、统一建设、统一运营、统一管理的主体，增强公司持续盈利能力。一方面，公司将进一步挖掘新整合网络用户的潜力，进一步提升普通用户基数规模；另一方面，上市公司将发挥现有网络高清互动电视业务的先发优势，大力推进新整合网络的优化改造，大力开拓增值业务，努力扩大高清互动电视用户和有线宽带用户规模，增强公司抗风险能力，提升公司竞争优势。 面对日益激烈的竞争环境，为提高标的公司的盈利能力，本次重组完成后上市公司拟采取措施如下： 1、通过整合采购渠道，由上市公司统一进行采购，降低标的公司采购成本，如视频内容资源、付费频道等；通过整合后台资源，统一客户服务标准及服务平台，提升服务效率，增强客户服务水平和用户满意度。 2、本次收购的标的公司双向化网络覆盖率较高，网络基础较好，目前该等地区用户渗透力度不足，通过整合营销资源，积极调整标的公司经营策略，加大营销宣传力度，加快付费节目、高清互动电视业务等增值业务发展。 3、通过强化项目管理推动标的公司数据业务的发展，通过参与政府、金融、大型连锁商业企业等项目投标，促进专网业务的发展；大力发展基于三网融合的拓展业务，有效巩固现有存量有线数字电视用户。 （三）对上市公司股权结构的影响 本次交易前，江苏有线的总股本为 388,452.98 万股。本次交易完成后，根据本次重组对注入资产的评估作价和交易方式测算，公司总股本将增至 493,046.01万股（不考虑募集配套资金）。上市公司的股权结构变化情况如下：江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  本次交易前（2017年9月30日） 本次交易后 股东名称  数量（万股） 比例（%）  数量（万股） 比例(%)省网投资  70,076.52  18.04  70,076.52  14.21国安通信  59,137.00  15.22  59,137.00  11.99南京广电  31,821.14  8.19  31,821.14  6.45苏州广电  29,133.10  7.50  29,133.10  5.91无锡广电  22,466.20  5.78  22,466.20  4.56苏州园区股份 15,427.59  3.97  15,427.59  3.13紫金基金  14,668.13  3.78  14,668.13  2.98中国证券金融股份有限公司  9,282.36  2.39 9,282.36  1.88泰州广电 8,933.62  2.30 8,933.62  1.81镇江广电 8,503.08  2.19 8,503.08  1.72其他公众股东 119,004.23 30.64  119,004.23 24.14本次 46 家交易对方 —  — 104,593.03 21.21合计  388,452.98  100  493,046.01 100 上市公司拟在本次发行股份及支付现金购买资产的同时，通过询价方式向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额预计不超过 56,100.00 万元，定价基准日为上市公司本次非公开发行股票募集配套资金发行期的首日。在考虑募集配套资金的情况下，上市公司无控股股东和实际控制人的控制权情况亦不会发生变化。十、本次交易相关方所作出的重要承诺或声明 交易相关方  事项  主要内容 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次交易的申请文上市公司及全  提供资料真实、准确、 件及所提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性体董事、监事、 完整 陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性高级管理人员 承担个别和连带的法律责任 本公司承诺不存在以下情形： （一）上市公司的权益被主要股东严重损害且尚未消除； （二）上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除； （三）现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证 监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴 上市公司  合法合规情况 责； （四）上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司 法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查； （五）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形； （六）上市公司因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  规被中国证监会立案调查，最近三年受到行政处罚或者刑事处罚；  （七）上市公司及5%以上股东最近十二个月内受到证券交易所公  开谴责，或存在其他重大失信行为  1、深化对标的公司的整合，增强盈利能力  本次交易完成后，公司将进一步深入对市场资源、人力资源、业  务资源、技术资源等各方面的整合，逐步形成全省统一规划、统  一建设、统一运营、统一管理的主体，增强公司持续盈利能力。  一方面，公司将进一步挖掘新整合网络用户的潜力，进一步提升  普通用户基数规模；另一方面，上市公司将发挥现有网络高清互  动电视业务的先发优势，大力推进新整合网络的优化改造，大力  开拓增值业务，努力扩大高清互动电视用户和有线宽带用户规模，  增强公司抗风险能力，提升公司竞争优势。 防范即期回报摊薄措  2、加强内部控制，提升经营效率 施  本次交易完成后，上市公司将进一步加强企业经营管理和内部控  制，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，全面有效地控  制公司经营和管理风险，提升经营效率。  3、严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制  本次交易完成后，上市公司将按照规定，继续实行可持续、稳定、  积极的利润分配政策，并结合公司实际情况，广泛听取投资者尤  其是独立董事、中小股东的意见和建议，强化对投资者的回报，  完善利润分配政策，增加分配政策执行的透明度，维护全体股东  利益  如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者  重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，  在形成调查结论以前，不转让在江苏有线拥有权益的股份，并于  收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票  账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结 股份锁定 算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事  会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息  和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司上市公司全体 报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算董事、监事、 公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本高级管理人员 人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排  1、在江苏有线依法公开披露本次重组的相关信息前，本人依法对  相应信息履行保密义务，不存在公开或者泄露该等信息的情形。  本人不存在利用未经江苏有线依法公开披露的本次重组相关信息  从事内幕交易、操纵证券市场等违法活动； 内幕交易  2、本人不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被中国证监会立案  调查或被司法机关立案侦查的情形；  3、本人在最近36个月内不存在因内幕交易被中国证监会作出行政  处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形上市公司全体 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也 防范即期回报摊薄措董事和高级管 不采用其他方式损害公司利益； 施 理人员  2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；  4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措  施的执行情况相挂钩；  5、若公司未来拟公布股权激励措施，承诺拟公布的公司股权激励  的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；  违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意按照中国证监会和上海  证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，  对本人作出相关处罚或采取相关管理措施  近五年内，本单位/本公司及本单位主要管理人员/本公司董事会、  高级管理人员和实际控制人未受过行政处罚（不包括证券市场以 无违法违规情形  外的处罚）、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼  或者仲裁  本单位及其主要管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承  最近5年的诚信情况 诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分  的情况  与江苏有线不存在关 本单位与江苏有线之间不存在关联关系，本单位未向江苏有线推 联关系  荐董事或者高级管理人员  本单位合法拥有所持标的公司股权的完整权利，不存在代他人持  有或委托他人代为持有的情形，亦不存在出资不实或其他影响其 所持相关股权  合法存续的情况，且该等股权之上不存在任何质押、冻结、查封 不存在权属瑕疵  等可能对本单位依法处分该等股权构成限制或构成该等股权禁止  转让的情形  本单位保证为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和  提供信息真实性、准  完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供 确性和完整性  信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任  本次重组交易对方除赣榆电视台外承诺：就本次交易获得的江苏 交易对方  有线股份，如在中国证券登记结算有限公司完成登记手续时，承  诺人持续拥有标的公司股权的时间不足十二个月，则承诺人通过  本次交易取得的江苏有线股份自本次发行结束之日起三十六个月  内不得转让；如在中国证券登记结算有限公司完成登记手续时，  承诺人持续拥有标的公司股权时间已满十二个月，则承诺人通过  本次交易取得的江苏有线股份自本次发行结束之日起十二个月内  不得转让。如果中国证监会或上海证券交易所对于上述锁定期安  排有不同意见或要求的，将按照中国证监会或上海证券交易所的  股份锁定期 意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。本次交易完成  后，本次认购取得的江苏有线的股份由于江苏有线送红股、转增  股本等原因而获得的股份，亦应遵守上述股份锁定承诺。锁定期  届满之后股份的交易按照中国证监会或上海证券交易所的有关规  定执行。  赣榆电视台承诺：就本次交易获得的江苏有线股份，如在中国证  券登记结算有限公司完成登记手续时，承诺人持续拥有标的公司  股权的时间不足十二个月（起算时间为承诺人获得标的公司股权  的工商登记完成之日），则承诺人通过本次交易取得的江苏有线  股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让；如在中国证江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  券登记结算有限公司完成登记手续时，承诺人持续拥有标的公司  股权时间已满十二个月，则承诺人通过本次交易取得的江苏有线  股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。如果中国证监  会或上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，  将按照中国证监会或上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期  安排进行修订并予执行。本次交易完成后，本次认购取得的江苏  有线的股份由于江苏有线送红股、转增股本等原因而获得的股份，  亦应遵守上述股份锁定承诺。锁定期届满之后股份的交易按照中  国证监会或上海证券交易所的有关规定执行。  本单位及相关知情人未以直接和间接方式通过股票交易市场或其  不存在内幕交易  他途径买卖“江苏有线”挂牌交易股票  如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者  重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，  在形成调查结论以前，不转让在江苏有线拥有权益的股份，并于  收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票  账户提交江苏有线董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结  股份锁定 算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事  会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位的身份信  息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公  司报送本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记  结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，  本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排十一、上市公司 5%以上股东对本次重组的原则性意见，及 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划 （一）上市公司 5%以上股东对本次重组的原则性意见 江苏有线无控股股东及实际控制人，截至 2017 年 9 月 30 日，公司持股 5%以上股权的股东包括省网投资、国安通信、南京广电、苏州广电和无锡广电，合计持股比例为 54.73%。 针对本次重组，上述股东认为：上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买控股子公司发展公司除上市公司持股外的剩余 70%股权，交易完成后，发展公司将成为江苏有线全资子公司。虽然江苏有线控股发展公司，但持股比例只有 30%，剩余 70%的股权分散在 46 家股东中，不利于江苏有线对发展公司的管理和投入。本次交易有利于进一步增强江苏有线对发展公司的整体经营决策能力和效率，符合公司发展战略。整合江苏全省广电网络、实现“一省一网”，不仅是中央和江苏江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）省委、省政府确定的文化体制改革重点任务；也是推进全省广电网络资源集约化、规模化和专业化经营发展，持续提升上市公司盈利能力的需要。上述股东对本次重组无异议。 （二）上市公司 5%以上股东的股份减持计划 公司持股 5%以上股权的股东包括省网投资、国安通信、南京广电、苏州广电和无锡广电，上述股东暂无在本次重组复牌之日起至实施完毕期间内减持上市公司股份的计划（因国安通信发行的以江苏有线股份为换股标的的可交换公司债券在换股期内实施换股而造成的减持情况除外），若未来因资金需求，需减持江苏有线股份，将严格按照中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定及时履行信息披露义务。 上述股东将继续履行江苏有线首次公开发行股票并上市时出具的承诺：1、如果本公司/本单位拟在锁定期届满后减持股票的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并通过发行人在减持前 3 个交易日予以公告，并按照上海证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务。2、本公司/本单位减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3、本公司/本单位在锁定期满后两年内，每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司/本单位名下的股份总数的 20%。4、如果本公司/本单位拟在锁定期满两年内减持的，减持价格不低于股票首次公开发行价格（若公司上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价将进行相应调整）；锁定期满两年后减持的，通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于减持公告日前一个交易日股票收盘价；通过证券交易所大宗交易系统、协议转让减持股份的，转让价格由转让双方协商确定，并符合有关法律、法规规定。 （三）上市公司董事、监事、高级管理人员的股份减持计划 截至 2017 年 9 月 30 日，上市公司董事、监事、高级管理人员均未持有江苏有线股份，亦无在本次重组复牌之日起至实施完毕期间内减持上市公司股份的计划。江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）十二、保护投资者合法权益的相关安排 江苏有线在本次交易设计和实施过程中，将采取以下措施保护投资者的合法权益： （一）股东大会表决情况 上市公司对中小投资者表决情况单独计票，单独统计并披露单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他中小股东的投票情况。 （二）网络投票安排 上市公司根据中国证监会《关于加强社公众股东权益保护的若干规定》等有关规定，为参加股东大会的股东提供便利，除现场投票外，上市公司就本次重组方案的表决提供网络投票平台，股东可以直接通过网络进行投票表决。 （三）严格履行上市公司信息披露义务 交易过程中，上市公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规的要求切实履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本报告书披露后，公司将继续严格按照相关法律法规的要求，及时、准确地披露公司本次交易的进展情况。 （四）防范本次重组摊薄即期回报的措施 1、测算本次资产重组摊薄即期回报的主要假设 （1）假设宏观经济环境、证券行业情况没有发生重大不利变化； （2）假设公司经营环境未发生重大不利变化； （3）假设本次资产重组于 2018 年 6 月 30 日实施完毕（此假设仅用于分析本次资产重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对于业绩的预测，亦不构成对本次资产重组实际完成时间的判断），最终完成时间以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准； （4）假设本次资产重组上市公司拟以发行股份 104,593.03 万股的方式购买江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）所有标的公司，同时向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份 7,550.47 万股募集配套资金，募集资金规模不超过 56,100.00 万元（假设配套融资发股价与发行股份购买资产价格保持一致）； （5）假设上市公司 2017 年归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润与 2016 年持平； （6）假设上市公司收购标的公司少数股权后，2018 年经营情况与 2017 年保持一致，即 2017 年前三季度备考利润经年化后为 2018 年重组完成后上市公司利润情况，2017 年 1-6 月标的公司经审计的净利润与 2018 年 1-6 月标的公司净利润保持一致。上述假设仅为测试本次资产重组摊薄即期回报对公司每股收益的影响，不代表公司对 2017 年、2018 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任； （7）假设 2017 年、2018 年公司不存在公积金转增股本、股票股利分配等其他对股份数有影响的事项； 未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。 2、本次资产重组摊薄即期回报对公司每股收益的影响  2018 年 项目 2017 年  考虑配套融资 不考虑配套融资归属于母公司的净利润（万元） 87,404.18 107,996.90  107,996.90归属于母公司的扣非后的净利润（万元） 78,536.33  83,811.51  83,811.51基本每股收益（元/股） 0.2250  0.2174  0.2190扣非后基本每股收益（元/股）  0.2022  0.1885  0.1902稀释每股收益（元/股） 0.2250  0.2174  0.2190扣非后稀释每股收益（元/股）  0.2022  0.1885  0.1902 如上表所示，在上述假设条件下，本次重组完成当年上市公司每股收益低于上年度，存在因本次交易导致上市公司即期每股收益被摊薄的情形。 3、上市公司防范摊薄即期回报、增强持续盈利能力的措施 为防范本次重大资产重组可能导致的即期回报被摊薄的风险，增强公司持续江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）盈利能力，公司承诺采取以下措施： （1）深化对标的公司的整合，增强盈利能力 本次交易完成后，公司将进一步深入对市场资源、人力资源、业务资源、技术资源等各方面的整合，逐步形成全省统一规划、统一建设、统一运营、统一管理的主体，增强公司持续盈利能力。一方面，公司将进一步挖掘新整合网络用户的潜力，进一步提升普通用户基数规模；另一方面，上市公司将发挥现有网络高清互动电视业务的先发优势，大力推进新整合网络的优化改造，大力开拓增值业务，努力扩大高清互动电视用户和有线宽带用户规模，增强公司抗风险能力，提升公司竞争优势。 （2）加强内部控制，提升经营效率 本次交易完成后，上市公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率。 （3）严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制 本次交易完成后，上市公司将按照规定，继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，并结合公司实际情况，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，强化对投资者的回报，完善利润分配政策，增加分配政策执行的透明度，维护全体股东利益。 4、上市公司董事及高级管理人员对公司填补摊薄即期回报措施能够得到切实履行作出的承诺 公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺： （1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； （2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束； （3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； （4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） （5）若公司未来拟公布股权激励措施，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。十三、独立财务顾问的保荐机构资格 上市公司聘请华泰联合证券担任本次交易的独立财务顾问，华泰联合证券经中国证监会批准依法设立，具备保荐资格。十四、其他需要提醒投资者重点关注的事项 本报告书根据目前进展情况以及可能面临的不确定性，就本次重组的有关风险因素作出了特别说明。提醒投资者认真阅读本报告书所披露风险提示内容，注意投资风险。 本公司提示投资者至上交所网站（http://www.sse.com.cn/）浏览本报告书全文及中介机构出具的文件。江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 重大风险提示 投资者在评价本公司此次重大资产重组时，除本报告书的其他内容及与本报告书同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑下述各项风险因素。一、与本次交易相关的风险 （一）审批风险 本次交易方案已经中共江苏省委宣传部和江苏省财政厅批复同意，本次交易方案也经上市公司董事会及股东大会审议通过，本次交易方案还须报证监会核准。因此，本次交易最终能否获得批准存在不确定性，提请广大投资者注意审批风险。 （二）本次交易可能暂停、终止或取消的风险 剔除大盘因素和二级市场同行业板块因素影响，本公司股票价格在停牌前 20个交易日内未发生异常波动。本公司对股票停牌前 6 个月内相关人员买卖本公司股票情况进行了自查，自查范围内人员及其直系亲属不存在利用本次重大资产重组的内幕信息进行交易的情形。但内幕交易核查不限于自查，还可能包括监管机构对异常账户、自查范围外的相关人员进行核查等，本次重组仍存在因可能涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消的风险。 此外，若本次交易过程中，出现不可预知的重大影响事项，则本次交易可能将无法按期进行。在本次交易审核过程中，交易各方可能需要根据监管机构的要求不断完善交易方案，如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致，本次交易对方及上市公司均有可能选择终止本次交易。提醒广大投资者关注本次交易可能取消的风险。 （三）存在交易对方尚未完成私募基金备案的风险 交易对方江苏聚贤为私募投资基金，应根据《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定，办理相应的私募基金备案登记手续。截至本报告书出具日，江苏聚贤尚未完成私募投江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）资基金备案。根据中国证监会的相关规定，本次重组中涉及私募投资基金的，应当在重组方案实施前完成备案程序。因此，本次交易存在因交易对方未完成私募基金备案手续导致交易无法实施的风险，提请投资者注意该风险。二、本次交易完成后的风险 （一）重组后的整合风险 本次交易标的发展公司经营业务涉及 44 个县（市、区）的有线电视网络资产，资产分布的区域较广。本次重组完成后，公司拟通过整合采购渠道、后台资源和营销资源等方式，提高标的公司盈利能力。但后续业务和管理整合到位并产生协同效应尚需一定时间，公司在组织设置、内部控制、资金管理和人员安置等方面将面临一定挑战，公司存在着管理和技术水平不能适应重组后公司规模扩张及协同效应无法实现的风险。 （二）收费政策变化的风险 有线电视的基本收视作为公用事业，其基本收费标准受有关政策的严格限制。根据物价局相关规定，公司目前有线数字电视基本收视维护费标准为：苏南地区城镇居民用户 24 元/月/户，农村居民用户 22 元/月/户；苏北地区城镇居民用户 23 元/月/户，农村居民用户 21 元/月/户。此外，公司根据各地物价局的批准，向房地产商或政府代收部门收取城建配套费；公司根据行业惯例，通过协商谈判向各地电视台收取卫视落地费和视频传输费。未来若上述收费政策、收费标准或行业收费模式发生变化，公司存在盈利水平下降的风险。 （三）行业竞争加剧导致用户流失、业绩下滑的风险 在三网融合政策实施前，公司在电视节目传输领域拥有独家经营权，在所辖区域内不存在竞争。随着技术进步以及三网融合的推进，电信网、广播电视网、互联网三大网络业务功能趋于一致，业务范围趋于相同，在业务应用层面可相互渗透融合。基于电视的视频传输技术的多元化，促使电信运营商、互联网企业、硬件厂商、内容提供商等不同程度涉足以电视屏幕为终端的业务，公司在电视相关业务领域面临的竞争愈发激烈。江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 目前 IPTV、互联网电视等新兴媒体业态发展迅速，相关业务已开始挤占公司市场份额，对广电网络运营商相关业务产生较大冲击。2016 年 IPTV、互联网电视用户数增长均超过 50%，分别达到了 8,673 万户、7,250 万户，而同期全国有线电视用户全年增长率仅为 0.54%，四季度开始出现负增长。与全国广电网络的情况类似，2017 年 1-9 月上市公司及标的公司有线电视用户数均出现下滑趋势，预计有线电视用户流失的情况仍将持续。激烈竞争也将导致行业企业利润率下滑，相比 2016 年同期，标的公司 2017 年 1-9 月销售净利率水平出现一定程度下降。 在此提醒投资者关注行业竞争加剧导致上市公司及标的公司用户数减少所带来的业绩下滑风险。 （四）税收优惠政策变化风险 按照 2017 年 4 月 28 日财政部、税务总局联合下发的《关于继续执行有线电视收视费增值税政策的通知》（财税[2017]35 号）文件规定，2017 年 1 月 1 日至2019 年 12 月 31 日，对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，免征增值税。根据 2014 年 11 月 27 日财政部、国家税务总局和中宣部联合发布的《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的的通知》（财税[2014]84 号）的文件规定，经营性文化事业单位转制为企业后，免征企业所得税、自用房产免征房产税，执行期限为 2014 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。江苏有线及标的公司依据上述规定享受税收优惠政策，若未来国家和地方税收优惠政策发生变化，将对公司的经营业绩产生一定影响。三、其他风险 （一）股价波动风险 本次重组将对上市公司的经营规模、财务状况和盈利能力产生一定的影响，上市公司基本面的变化将影响股票的价格；宏观经济形势变化、国家重大经济政策的调控、经营状况、股票市场供求变化以及投资者心理变化等种种因素，都会对上市公司股票价格带来波动。上市公司一方面将以股东利益最大化作为公司最江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）终目标，加强内部管理，努力降低成本，积极拓展市场，提高盈利水平；另一方面将严格按《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求规范运作。提请投资者注意投资风险。 （二）本次重组发行股票摊薄即期回报的风险 本次重组完成后，上市公司的股本规模将扩大，若标的资产盈利能力短期内无法完全释放，将导致上市公司短期内盈利水平略有下降。因而，交易完成后上市公司每股收益等财务指标可能较交易前将下降。本次重组存在上市公司即期回报被摊薄的风险，提请投资者注意。江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 第一节 本次交易概述一、本次交易的背景和目的 （一）本次交易的背景 1、产业背景 有线电视网络近几年面临各种新业态的强力竞争，智能电视的普及以及不断更新换代带来的科技体验受到越来越多用户青睐，而传统家庭电视收视格局正受到猛烈冲击。随着电信运营商大力发展IPTV以及OTT智能电视厂商的持续加码，未来电视领域的竞争将更加激烈。电视用户“用脚投票”的现象，表明市场需求正在发生变化，围绕电视屏的商业模式也将彻底改变。 面临日益加剧的竞争局面，有线电视网络运营商只有增强业务粘合度和用户体验，降低用户体验成本，提升服务水平，适应全新商业模式和竞争格局才能挖掘新的商业价值。但目前有线电视网络业务创新、转型升级受到分散运营、分割发展的制约，资源优势、规模效益得不到充分发挥，可持续发展面临较大挑战。 目前，除江苏有线及中广有线信息网络有限公司控制的南通、徐州、扬州及启东市外，江苏省还有发展公司等独立运营的广电网络法人主体，江苏省广电网络经营“一个法人、四个统一”的管理格局尚未建立，效率不高、投入不足，数字化双向化改造缓慢，影响全省广电网络的整体经营效益。进一步深化江苏全省有线电视网络的整合符合产业发展趋势。 2、政策背景 有线电视网络是党和政府声音传向千家万户的主渠道，是重要的宣传思想文化主阵地，在传播主流舆论和发展先进文化中发挥着重要作用。经过多年发展，有线电视网络已成为国家重要的信息基础设施，是网络强国建设的重要组成部分。 适应新形势、新变化、新要求，加快推进有线电视网络整合发展，是贯彻落实党中央、国务院决策部署的重大举措和重要任务，是赢得发展空间和竞争优势江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）的内在要求，有利于牢牢占领宣传思想文化主阵地，维护意识形态安全、文化安全和网络安全，有利于扩大优秀文化产品和服务的覆盖面和影响力，更好满足人民群众多样化、多层次的精神文化需求，有利于促进文化消费升级和产业转型，推进文化领域供给侧结构性改革。 2011年10月18日，中共中央发布了《关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》提出“必须加快构建技术先进、传输快捷、覆盖广泛的现代传播体系”，“加快数字化转型，扩大有效覆盖面”，“整合有线电视网络”，“推进电信网、广电网、互联网三网融合”。根据江苏省委办公厅、江苏省政府办公厅《关于进一步整合广电网络的实施意见》（苏办〔2013〕36号）精神，江苏有线上市后，应进一步整合发展公司等县（市、区）广电网络合资公司。在此背景下，推进区域内有线电视网络的整合，打造区域内统一、完整的有线电视网络，具有政策保障。 （二）本次交易的目的 整合江苏全省广电网络、逐步实现“一省一网”，不仅是中央和江苏省委、省政府确定的文化体制改革重点任务；也是推进全省广电网络资源集约化、规模化和专业化经营发展，持续提升上市公司盈利能力的需要。 1、通过本次交易进一步深化江苏省广电网络整合 虽然江苏有线控股发展公司，但持股比例只有30%，剩余70%的股权分散在46家股东中，不利于江苏有线对发展公司的管理和投入。通过本次交易，发展公司将成为江苏有线全资子公司，发展公司覆盖的44个区县广电网络资产可以整合到江苏有线这一平台上，上市公司将进一步整合江苏省的广电网络资源。基本完成“一省一网”的目标。 2、通过本次交易将增强上市公司盈利能力 本次交易完成后，上市公司总资产、营业收入保持不变，归属上市公司股东的所有者权益、利润水平均大幅增加，基本每股收益 2016 年备考数较实际数增长 27.98%，2017 年 1-9 月备考数较实际数增长 0.56%，上市公司交易后的备考每股收益指标较交易前有一定提高，公司盈利能力有所增强。江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 在广电网络面临着市场环境不确定性增加，竞争和挑战愈加激烈的情况下，公司要坚持创新发展、均衡发展、融合发展，而一切的基础都基于形成统一的市场、技术、内容、运维播控、客服等标准体系。通过本次交易，公司可以进一步深入对市场资源、人力资源、业务资源、技术资源等各方面的整合，逐步形成全省统一规划、统一建设、统一运营、统一管理的主体，以“建平台”、“建终端”、“建网络”为基础，继而能够“跨平台”、“跨终端”、“跨网络”，最终实现公司“新媒体”、“新业态”、“新网络”的转型发展，获得“新用户”、带来“新增长”、取得“新收益”，增强公司持续盈利能力。 3、通过本次交易将扩展上市公司未来发展空间 截至2017年9月30日，江苏有线有效用户数约1,500万户，但母公司所属用户仅有400多万户，约800万的用户承载于发展公司，该等用户产生的收益部分归属于合资股东。通过本次重组，公司将实现对发展公司的深度整合，有利于公司进一步优化整体资源配置，增强公司对子公司的管理和控制能力，提高公司决策效率和整体治理水平。交易完成后，公司全资控制发展公司，能够自主投资改善子公司网络质量，提升用户体验。同时，发展公司净资产及经营业绩将全部计入归属于上市公司股东的所有者权益和净利润，上市公司的资产规模和盈利能力将得到提升。二、本次交易决策过程和批准情况 （一）本次交易已经履行的决策及审批程序 1、本次交易方案已获得中共江苏省委宣传部和江苏省财政厅批复同意； 2、本次交易预案已经本公司第三届董事会第二十次会议审议通过； 3、国有资产监督管理部门完成对标的资产评估报告的备案； 4、本次交易正式方案已经本公司第三届董事会第二十三次会议审议通过； 5、本次交易正式方案已经本公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。 （二）本次交易尚需履行的决策及审批程序江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 1、中国证监会核准本次交易方案； 2、相关法律法规所要求的其他可能涉及的决策或审批。 上市公司在取得全部批准前不会实施本次重组方案。三、本次交易具体方案 （一）本次交易方案概述 上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买控股子公司发展公司除上市公司持股外的剩余70%股权，交易完成后，发展公司将成为江苏有线全资子公司。具体交易对方及交易方式如下表：  持股  股份对价 现金对价序 交易对价 选择的交易方 交易对方 比例  对应金额 股份数 金额号 （万元） 式  （%）  （万元） （股） （万元）  90%股份+10%1 昆山信息港 5.187 61,375.40 55,237.86 74,344,361 6,137.54  现金 张家港电视 90%股份+10%2  5.144 60,866.60 54,779.94 73,728,049 6,086.66 台  现金 紫金创投基3  5.067 59,955.50 100%股份 59,955.50 80,693,802 0.00 金 江阴广电集 90%股份+10%4  5.029 59,505.86 53,555.27 72,079,775 5,950.59 团  现金  91.2%股份5 常熟电视台 4.727 55,932.43 51,010.38 68,654,612 4,922.05  +8.8%现金  90%股份+10%6 宜兴电视台 4.31 50,998.26 45,898.43 61,774,474 5,099.83  现金7 吴江电视台 3.874 45,839.27 100%股份 45,839.27 61,694,847 0.00 如东广视传 90%股份+10%8  2.243 26,540.39 23,886.35 32,148,525 2,654.04 媒  现金  90%股份+10%9 栖霞广电 1.863 22,044.03 19,839.62 26,702,052 2,204.40  现金  90%股份+10%10 睢宁广电 1.854 21,937.53 19,743.78 26,573,056 2,193.75  现金11 江苏聚贤 1.671 19,772.18 100%股份 19,772.18 26,611,277 0.0012 通州广电 1.668 19,736.68 100%股份 19,736.68 26,563,501 0.0013 海门电视台 1.618 19,145.05 100%股份 19,145.05 25,767,233 0.00江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  持股 股份对价 现金对价序 交易对价 选择的交易方 交易对方 比例  对应金额 股份数 金额号 （万元） 式  （%）  （万元） （股） （万元）  90%股份+10%14 江都电视台 1.327 15,701.78 14,131.61 19,019,658 1,570.18  现金15 宝应电视台 1.307 15,465.13 100%股份 15,465.13 20,814,446 0.0016 铜山电视台 1.298 15,358.64 100%股份 15,358.64 20,671,118 0.0017 泰兴电视台 1.298 15,358.64 100%股份 15,358.64 20,671,118 0.00  90%股份+10%18 丰县电视台 1.186 14,033.40 12,630.06 16,998,730 1,403.34  现金  70%股份+30%19 丹阳电视台 1.183 13,997.90 9,798.53 13,187,791 4,199.37  现金20 高邮电视台 1.177 13,926.90 100%股份 13,926.90 18,744,149 0.00  90%股份+10%21 东台电视台 1.144 13,536.43 12,182.79 16,396,751 1,353.64  现金22 沛县电视台 1.112 13,157.79 100%股份 13,157.79 17,709,001 0.00  90%股份+10%23 新沂电视台 1.112 13,157.79 11,842.01 15,938,100 1,315.78  现金  90%股份+10%24 姜堰电视台 1.056 12,495.17 11,245.65 15,135,462 1,249.52  现金  90%股份+10%25 兴化电视台 1.034 12,234.85 11,011.36 14,820,140 1,223.48  现金26 靖江电视台 1.02 12,069.19 100%股份 12,069.19 16,243,867 0.00 南京雨花国27 0.981 11,607.72 100%股份 11,607.72 15,622,778 0.00 投  90%股份+10%28 阜宁电视台 0.957 11,323.74 10,191.37 13,716,513 1,132.37  现金29 如皋电视台 0.927 10,968.77 100%股份 10,968.77 14,762,809 0.0030 建湖电视台 0.901 10,661.12 100%股份 10,661.12 14,348,749 0.00 盱眙国有资31 0.875 10,353.48 100%股份 10,353.48 13,934,690 0.00 产 泗洪公有资32 0.752 8,898.07  100%股份 8,898.07 11,975,871 0.00 产33 仪征电视台 0.649 7,679.32  100%股份 7,679.32 10,335,559 0.00  90%股份+10%34 邳州电视台 0.556 6,578.89 5,921.00 7,969,050 657.89  现金35 涟水电视台 0.501 5,928.10  100%股份 5,928.10 7,978,605 0.00江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  持股 股份对价  现金对价序 交易对价 选择的交易方 交易对方 比例  对应金额 股份数  金额号 （万元）  式  （%）  （万元） （股） （万元）36 射阳电视台 0.492 5,821.61  100%股份 5,821.61 7,835,277 0.0037 海安电视台 0.463 5,478.47  100%股份 5,478.47 7,373,442 0.0038 盐都电视台 0.365 4,318.88  100%股份 4,318.88 5,812,756 0.00  90%股份+10%39 赣榆电视台 0.341 4,034.90 3,631.41 4,887,493 403.49  现金  90%股份+10%40 淮阴电视台 0.333 3,940.24 3,546.21 4,772,830 394.02  现金 淮安区电视41 0.286 3,384.11  100%股份 3,384.11 4,554,653 0.00 台  90%股份+10%42 贾汪电视台 0.278 3,289.45 2,960.50 3,984,525 328.94  现金43 滨海电视台 0.276 3,265.78  100%股份 3,265.78 4,395,399 0.00  90%股份+10%44 金湖电视台 0.207 2,449.34 2,204.40 2,966,894 244.93  现金  90%股份+10%45 灌南电视台 0.186 2,200.85 1,980.77 2,665,905 220.09  现金  90%股份+10%46 灌云电视台 0.164 1,940.54 1,746.48 2,350,583 194.05  现金 合计  70.00 828,266.18 —  777,126.21 1,045,930,276 51,139.97 本次重大资产重组定价依据为评估结果，本次交易总金额为46家交易对方交易对价之和，交易对方交易对价=标的公司评估值×交易对方持有的标的公司股权比例。根据评估结果计算的本次交易总金额为828,266.18万元，其中以发行股份支付的金额为777,126.21万元，以现金支付的金额为51,139.97万元。 本次重组江苏有线同时拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额56,100.00万元，拟用于支付本次相关中介费用和现金对价。募集配套资金的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。 本次重组不会导致江苏有线控制权发生变更。 （二）本次交易构成重大资产重组江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 根据上市公司的 2016 年年报数据和苏亚金诚提供的标的公司 2016 年经审计财务数据，标的公司及上市公司 2016 年的相关财务指标比例计算如下：  单位：万元  是否构成重大 项目 标的资产  上市公司 占比  资产重组资产总额  950,128.14 3,166,020.27 30.01%  否资产净额  828,266.18 1,296,474.19 63.89%  是营业收入  243,437.14 542,182.37  44.90%  否注：本次购买为控股子公司剩余股权，其资产总额以被投资企业的资产总额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准，营业收入以被投资企业的营业收入与该项投资所占股权比例的乘积为准，资产净额以被投资企业的净资产额与该项投资所占股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准。 如上表所述，根据《重组管理办法》的相关规定，资产净额达到了重大资产重组相关标准，本次交易构成重大资产重组。 （三）本次重组不构成关联交易 本次交易 46 家交易对方均不是上市公司关联方，本次重大资产重组完成后，交易对方不存在将成为公司 5%以上股份股东的情形，本次重组不构成关联交易。 （四）本次交易不构成重组上市 江苏有线股权结构较为分散，不存在控股股东和实际控制人，公司自设立以来，控制权情况未发生变化。截至 2017 年 9 月 30 日，公司第一大股东省网投资持股比例为 18.04%。本次交易完成后，公司股权进一步分散，在不考虑募集配套资金的情况下，公司第一大股东省网投资不会发生变化，持股比例下降至14.21%；在考虑募集配套资金的情况下，本次交易亦不会导致上市公司控制权发生变更。因此，本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的交易情形，不构成重组上市。 （五）发行股份及支付现金购买资产的简要情况 1、发行价格江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） （1）发行价格的确定 本次发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的上市公司股票交易均价之一。定价基准日为上市公司第三届第二十三次董事会会议决议公告日。上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价具体情况如下表所示： 股票交易均价计算区间 交易均价（元/股） 前20个交易日  8.247 前60个交易日  8.948  前120个交易日  10.006 结合标的资产和上市公司估值情况，本着兼顾各方利益、积极促成各方达成交易意向的原则，经协商一致，本次发行股份的价格选择定价基准日前 20 个交易日均价（8.247 元）作为市场参考价，本次发行股份价格不低于市场参考价的90%（7.422 元），最终确定为 7.43 元，符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条的规定。本次定价合理性及理由如下：①市场参考价的选择是交易双方协商的结果；②本次发行股份定价方式符合相关规定；③本次交易的定价方案严格按照法律法规的要求履行相关程序。 定价基准日至本次发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对该价格进行除权除息处理。 （2）购买资产发行股份的价格调整方案 为了应对资本市场系统性风险，以及上市公司及标的资产所处行业资本市场表现波动的风险，防止公司股价波动对本次交易可能产生的不利影响，根据《重组管理办法》相关规定，本次交易中引入股票发行价格调整方案如下： ①价格调整方案的对象 价格调整方案的调整对象为本次交易发行股份购买资产的发行价格。 ②价格调整方案生效条件江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 公司股东大会审议通过本次价格调整方案。 ③可调价期间 公司审议通过本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准之日。 ④调价触发条件 I 可调价期间内，上市公司收盘价格在任意连续二十个交易日中有任意十个交易日较上市公司停牌日前一交易日即 2018 年 1 月 16 日收盘股价跌幅超过15%；且 II 可调价期间内，上证综指（000001.SH）收盘点数在任意连续二十个交易日中有任意十个交易日较上市公司停牌日前一交易日即 2018 年 1 月 16 日收盘点数跌幅超过 15%；且 Ⅲ 可调价期间内，中国证监会电信广电卫星指数（883167）收盘点数在任意连续二十个交易日中有任意十个交易日较上市公司停牌日前一交易日即 2018年 1 月 16 日收盘点数跌幅超过 15%。 满足上述条件的交易日为“价格向下调整的触发条件成就之日”，该“价格向下调整的触发条件成就之日”需在上述“可调价期间”之内。 ⑤调价基准日 可调价期间内，满足“④调价触发条件”的交易日当日。 ⑥调整机制 Ⅰ 发行价格调整 调价基准日为可调价期间触发调价条件的交易日当日。当调价基准日出现时，上市公司应在 10 个工作日内召开董事会会议审议决定是否按照双方商定的价格调整方案对本次交易发行股份购买资产的发行价格进行调整。董事会决定对发行价格进行调整的，则本次交易发行股份购买资产的发行价格调整为不低于调价基准日前 20 个交易日（不包含调价基准日当日）的上市公司股票交易均价的江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）90%。董事会决定不对发行价格进行调整的，则后续不再对发行股份购买资产的发行价格进行调整。 Ⅱ 发行股份数量调整 如果对发行价格进行了调整，则本次交易中“发行股份购买资产”的股票发行数量根据调整后的发行价格相应进行调整。 Ⅲ 调价基准日至发行日期间除权、除息事项 在调价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上海证券交易所相关规则对本次发行价格和发行数量作相应调整。 IV 交易标的定价调整 如果对发行价格进行了调整，本次交易中交易标的的定价不作调整。 2、发行种类及面值 本次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为人民币 1.00 元。 3、发行数量 本次交易标的评估作价为 828,266.18 万元，根据交易方式，其中 777,126.21万元作价上市公司拟以发行股份的方式支付，股份发行数量合计为 1,045,930,276股，占发行后总股本的比例为 21.21%（未考虑募集配套资金）。本次发行股份购买资产的最终发行数量以中国证监会核准的结果为准。在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有其他派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行数量将根据发行价格的变化按照有关规定进行相应调整。 本次向交易对方各方发行的股份数=各交易对方对应的标的公司 100%股权评估值×交易对方各自所持的标的公司股权比例×交易对方选择的以股份支付的对价比例÷本次发行价格。按照上述公式计算的股数不足 1 股的，按 0 股计算。根据以上计算方式，上市公司本次拟向交易对方非公开发行股份情况如下：江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  持股 股份对价 现金对价序 交易对价 选择的交易方 交易对方 比例  对应金额 股份数 金额号 （万元） 式  （%）  （万元） （股） （万元）  90%股份+10%1 昆山信息港 5.187 61,375.40 55,237.86 74,344,361 6,137.54  现金 张家港电视 90%股份+10%2  5.144 60,866.60 54,779.94 73,728,049 6,086.66 台  现金 紫金创投基3  5.067 59,955.50 100%股份 59,955.50 80,693,802 0.00 金 江阴广电集 90%股份+10%4  5.029 59,505.86 53,555.27 72,079,775 5,950.59 团  现金  91.2%股份5 常熟电视台 4.727 55,932.43 51,010.38 68,654,612 4,922.05  +8.8%现金  90%股份+10%6 宜兴电视台 4.31 50,998.26 45,898.43 61,774,474 5,099.83  现金7 吴江电视台 3.874 45,839.27 100%股份 45,839.27 61,694,847 0.00 如东广视传 90%股份+10%8  2.243 26,540.39 23,886.35 32,148,525 2,654.04 媒  现金  90%股份+10%9 栖霞广电 1.863 22,044.03 19,839.62 26,702,052 2,204.40  现金  90%股份+10%10 睢宁广电 1.854 21,937.53 19,743.78 26,573,056 2,193.75  现金11 江苏聚贤 1.671 19,772.18 100%股份 19,772.18 26,611,277 0.0012 通州广电 1.668 19,736.68 100%股份 19,736.68 26,563,501 0.0013 海门电视台 1.618 19,145.05 100%股份 19,145.05 25,767,233 0.00  90%股份+10%14 江都电视台 1.327 15,701.78 14,131.61 19,019,658 1,570.18  现金15 宝应电视台 1.307 15,465.13 100%股份 15,465.13 20,814,446 0.0016 铜山电视台 1.298 15,358.64 100%股份 15,358.64 20,671,118 0.0017 泰兴电视台 1.298 15,358.64 100%股份 15,358.64 20,671,118 0.00  90%股份+10%18 丰县电视台 1.186 14,033.40 12,630.06 16,998,730 1,403.34  现金  70%股份+30%19 丹阳电视台 1.183 13,997.90 9,798.53 13,187,791 4,199.37  现金20 高邮电视台 1.177 13,926.90 100%股份 13,926.90 18,744,149 0.00  90%股份+10%21 东台电视台 1.144 13,536.43 12,182.79 16,396,751 1,353.64  现金22 沛县电视台 1.112 13,157.79 100%股份 13,157.79 17,709,001 0.00江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  持股 股份对价 现金对价序 交易对价 选择的交易方 交易对方 比例  对应金额 股份数 金额号 （万元） 式  （%）  （万元） （股） （万元）  90%股份+10%23 新沂电视台 1.112 13,157.79 11,842.01 15,938,100 1,315.78  现金  90%股份+10%24 姜堰电视台 1.056 12,495.17 11,245.65 15,135,462 1,249.52  现金  90%股份+10%25 兴化电视台 1.034 12,234.85 11,011.36 14,820,140 1,223.48  现金26 靖江电视台 1.02 12,069.19 100%股份 12,069.19 16,243,867 0.00 南京雨花国27 0.981 11,607.72 100%股份 11,607.72 15,622,778 0.00 投  90%股份+10%28 阜宁电视台 0.957 11,323.74 10,191.37 13,716,513 1,132.37  现金29 如皋电视台 0.927 10,968.77 100%股份 10,968.77 14,762,809 0.0030 建湖电视台 0.901 10,661.12 100%股份 10,661.12 14,348,749 0.00 盱眙国有资31 0.875 10,353.48 100%股份 10,353.48 13,934,690 0.00 产 泗洪公有资32 0.752 8,898.07  100%股份 8,898.07 11,975,871 0.00 产33 仪征电视台 0.649 7,679.32  100%股份 7,679.32 10,335,559 0.00  90%股份+10%34 邳州电视台 0.556 6,578.89 5,921.00 7,969,050 657.89  现金35 涟水电视台 0.501 5,928.10  100%股份 5,928.10 7,978,605 0.0036 射阳电视台 0.492 5,821.61  100%股份 5,821.61 7,835,277 0.0037 海安电视台 0.463 5,478.47  100%股份 5,478.47 7,373,442 0.0038 盐都电视台 0.365 4,318.88  100%股份 4,318.88 5,812,756 0.00  90%股份+10%39 赣榆电视台 0.341 4,034.90 3,631.41 4,887,493 403.49  现金  90%股份+10%40 淮阴电视台 0.333 3,940.24 3,546.21 4,772,830 394.02  现金 淮安区电视41 0.286 3,384.11  100%股份 3,384.11 4,554,653 0.00 台  90%股份+10%42 贾汪电视台 0.278 3,289.45 2,960.50 3,984,525 328.94  现金43 滨海电视台 0.276 3,265.78  100%股份 3,265.78 4,395,399 0.00  90%股份+10%44 金湖电视台 0.207 2,449.34 2,204.40 2,966,894 244.93  现金江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  持股 股份对价  现金对价序 交易对价 选择的交易方 交易对方 比例  对应金额 股份数  金额号 （万元）  式  （%）  （万元） （股） （万元）  90%股份+10%45 灌南电视台 0.186 2,200.85 1,980.77 2,665,905 220.09  现金  90%股份+10%46 灌云电视台 0.164 1,940.54 1,746.48 2,350,583 194.05  现金 合计  70.00 828,266.18 —  777,126.21 1,045,930,276 51,139.97 4、股份锁定情况 本次重组交易对方除赣榆电视台外承诺：就本次交易获得的江苏有线股份，如在中国证券登记结算有限公司完成登记手续时，承诺人持续拥有标的公司股权的时间不足十二个月，则承诺人通过本次交易取得的江苏有线股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让；如在中国证券登记结算有限公司完成登记手续时，承诺人持续拥有标的公司股权时间已满十二个月，则承诺人通过本次交易取得的江苏有线股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。如果中国证监会或上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，将按照中国证监会或上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。本次交易完成后，本次认购取得的江苏有线的股份由于江苏有线送红股、转增股本等原因而获得的股份，亦应遵守上述股份锁定承诺。锁定期届满之后股份的交易按照中国证监会或上海证券交易所的有关规定执行。 赣榆电视台承诺：就本次交易获得的江苏有线股份，如在中国证券登记结算有限公司完成登记手续时，承诺人持续拥有标的公司股权的时间不足十二个月（起算时间为承诺人获得标的公司股权的工商登记完成之日），则承诺人通过本次交易取得的江苏有线股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让；如在中国证券登记结算有限公司完成登记手续时，承诺人持续拥有标的公司股权时间已满十二个月，则承诺人通过本次交易取得的江苏有线股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。如果中国证监会或上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，将按照中国证监会或上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。本次交易完成后，本次认购取得的江苏有线的股份由于江苏有线送红股、转增股本等原因而获得的股份，亦应遵守上述股份锁定江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）承诺。锁定期届满之后股份的交易按照中国证监会或上海证券交易所的有关规定执行。 本次交易对方锁定期安排分为以下三种情况： （1）本次交易对方中有 11 家不涉及相关历史沿革问题，其持续拥有发展公司股权的起算时间为该等股东实缴出资及受让股权之日，包括昆山信息港、栖霞广电、阜宁电视台、贾汪电视台、金湖电视台、江苏聚贤、吴江电视台、常熟电视台、新沂电视台、江阴广电集团和宜兴电视台。 （2）张家港电视台受让滨海电视台 6,000 万元出资（对应本次交易可以取得的江苏有线股份为 7,970,599 股）及紫金创投基金受让滨海电视台 1,670 万元（对应本次交易可以取得的江苏有线股份为 2,464,946 股）出资未履行事前国资批复程序。张家港电视台和紫金创投基金同意持续拥有上述受让的发展公司股权起算时间为 2018 年 2 月 23 日，即江苏省财政厅、中共江苏省委宣传部出具复函之日。 （3）其余 33 家交易对方涉及以非自有资产出资，除赣榆电视台外均同意持续拥有发展公司股权的起算时间为 2018 年 2 月 23 日，即江苏省财政厅、中共江苏省委宣传部出具复函之日，包括如东广视传媒、丰县电视台、通州广电、海门电视台、江都电视台、兴化电视台、宝应电视台、睢宁电视台、泰兴电视台、丹阳电视台、高邮电视台、滨海电视台、东台电视台、沛县电视台、姜堰电视台、铜山电视台、靖江电视台、南京雨花国投、如皋电视台、建湖电视台、盱眙县广播电视台、泗洪公有资产、仪征市电视台、邳州电视台、涟水电视台、淮安区电视台、射阳电视台、海安电视台、盐都电视台、淮阴电视台、灌南电视台、灌云电视台。上市公司目前正在与赣榆电视台就锁定期安排进行协商。 （六）募集配套资金的简要情况 1、募集资金金额及用途 上市公司拟在本次发行股份及支付现金购买资产的同时，通过询价方式向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额预计不超过 56,100.00 万元，不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%；同时发行股份数量将不超过本次发行前总股本的 20%。本次募集配套江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）资金用途如下： 单位：万元序号  募集配套资金用途  项目投资总额 拟使用募集资金金额 1 支付相关中介费用 5,000.00  5,000.00 2 支付现金对价 51,139.97  51,100.00 合计 56,139.97  56,100.00 在上述募集配套资金投资项目的范围内，公司董事会可以根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。 若募集配套资金金额不足以满足上述项目的投资需要，上市公司将通过自有资金或资金自筹等方式补足差额部分。在募集配套资金到位前，公司可根据自身实际情况以自筹资金择机先行投入，待募集资金到位后予以置换。 2、定价方式及定价基准日 本次交易中，上市公司向特定投资者非公开发行股票募集配套资金的定价原则为询价发行，定价基准日为上市公司本次非公开发行股票募集配套资金发行期的首日。根据《发行管理办法》、《实施细则》等相关规定，经各方协商确定，本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日江苏有线股票交易均价的 90%。 上市公司将按照《实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，按照价格优先的原则合理确定发行对象、发行价格和发行股数。在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有现金分配、分配股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照相关规则对发行价格进行相应调整。 3、发行种类及面值 本次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为人民币 1.00 元。江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 4、发行对象及股份锁定情况 募集配套资金发行对象为不超过 10 名符合条件的特定投资者。上市公司为募集配套资金所发行的股份自新增股份上市之日起 12 个月内不予转让，在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。四、本次交易对上市公司的影响 （一）对上市公司主营业务的影响 本次交易上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买控股子公司发展公司除上市公司持股外的剩余 70%股权。交易完成后，发展公司将成为江苏有线全资子公司，继续从事广电网络的建设运营，广播电视节目传输，数据宽带业务以及数字电视增值等业务的开发与经营。因此，本次交易未改变江苏有线的主营业务，有利于进一步增强江苏有线对发展公司的整体经营决策能力和效率，符合公司发展战略。 （二）对上市公司主要财务指标的影响 根据苏亚金诚对江苏有线 2017 年三季报的审阅及对本次重组出具的苏亚阅（2017）14 号《审阅报告》，本次发行前后上市公司主要财务数据比较如下： 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 项目  实际数  备考数 增幅 实际数  备考数 增幅总资产（万元） 3,034,302.78 3,034,302.78 0.00% 3,166,020.27 3,166,020.27 0.00%归属于上市公司的所有者权 1,317,952.22 2,099,512.85 59.30% 1,296,474.19 2,102,666.58 62.18%益（万元）归属于上市公司的每股净资 3.39  4.26 25.51% 3.34 4.26 27.78%产（元/股） 2017 年 1-9 月 2016 年度 项目  实际数  备考数 增幅 实际数  备考数 增幅营业收入（万  583,801.53 583,801.53 0.00% 542,182.37 810,849.35 49.55% 元）归属于上市公  60,323.33 76,997.56 27.64% 87,404.18 141,982.18 62.44%司股东的净利江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 润（万元）基本每股收益  0.1553 0.1562 0.56% 0.23  0.29 27.98% （元/股） 本次交易完成后，上市公司总资产、营业收入保持不变，归属上市公司股东的所有者权益、利润水平均大幅增加，基本每股收益 2016 年备考数较实际数增长 27.98%，2017 年 1-9 月备考数较实际数增长 0.56%，上市公司交易后的备考每股收益指标较交易前有一定提高，公司盈利能力有所增强。 根据证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，公司对重大资产重组完成当年基本每股收益进行了预计，在假设条件的情况下，本次重组完成当年公司每股收益存在低于上年度的可能性，存在导致上市公司即期每股收益被摊薄的风险。 在广电网络面临着市场环境不确定性增加，竞争和挑战愈加激烈的情况下，公司要坚持创新发展、均衡发展、融合发展，而一切的基础都基于形成统一的市场、技术、内容、运维播控、客服等标准体系。虽然江苏有线控股发展公司，但持股比例只有30%，剩余70%的股权分散在46家股东中，不利于江苏有线对发展公司的管理和投入。通过本次交易，公司可以进一步深入对市场资源、人力资源、业务资源、技术资源等各方面的整合，逐步形成统一规划、统一建设、统一运营、统一管理的主体，增强公司持续盈利能力。一方面，公司将进一步挖掘新整合网络用户的潜力，进一步提升普通用户基数规模；另一方面，上市公司将发挥现有网络高清互动电视业务的先发优势，大力推进新整合网络的优化改造，大力开拓增值业务，努力扩大高清互动电视用户和有线宽带用户规模，增强公司抗风险能力，提升公司竞争优势。 面对日益激烈的竞争环境，为提高标的公司的盈利能力，本次重组完成后上市公司拟采取措施如下： 1、通过整合采购渠道，由上市公司统一进行采购，降低标的公司采购成本，如视频内容资源、付费频道等；通过整合后台资源，统一客户服务标准及服务平台，提升服务效率，增强客户服务水平和用户满意度。 2、本次收购的标的公司双向化网络覆盖率较高，网络基础较好，目前该等江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）地区用户渗透力度不足，通过整合营销资源，积极调整标的公司经营策略，加大营销宣传力度，加快付费节目、高清互动电视业务等增值业务发展。 3、通过强化项目管理推动标的公司数据业务的发展，通过参与政府、金融、大型连锁商业企业等项目投标，促进专网业务的发展；大力发展基于三网融合的拓展业务，有效巩固现有存量有线数字电视用户。 （三）对上市公司股权结构的影响 本次交易前，江苏有线的总股本为 388,452.98 万股。本次交易完成后，根据本次重组对注入资产的评估作价和交易方式测算，公司总股本将增至 493,046.01万股（不考虑募集配套资金）。上市公司的股权结构变化情况如下：  本次交易前（2017年9月30日） 本次交易后 股东名称  数量（万股） 比例（%）  数量（万股） 比例(%)省网投资 70,076.52  18.04  70,076.52  14.21国安通信 59,137.00  15.22  59,137.00  11.99南京广电 31,821.14  8.19  31,821.14  6.45苏州广电 29,133.10  7.50  29,133.10  5.91无锡广电 22,466.20  5.78  22,466.20  4.56苏州园区股份 15,427.59  3.97  15,427.59  3.13紫金基金 14,668.13  3.78  14,668.13  2.98中国证券金融股份有限公司 9,282.36  2.39 9,282.36  1.88泰州广电 8,933.62  2.30 8,933.62  1.81镇江广电 8,503.08  2.19 8,503.08  1.72其他公众股东 119,004.23 30.64  119,004.23 24.14本次 46 家交易对方  —  — 104,593.03 21.21合计 388,452.98 100 493,046.01  100 上市公司拟在本次发行股份及支付现金购买资产的同时，通过询价方式向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额预计不超过 56,100.00 万元，定价基准日为上市公司本次非公开发行股票募集配套资金发行期的首日。在考虑募集配套资金的情况下，上市公司无控股股东和实际控制人的控制权情况亦不会发生变化。 （四）对关联交易的影响江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 本次交易完成前，上市公司已依照《公司法》、《证券法》及中国证监会和上交所的相关规定，建立了完善的规范关联交易的规章制度，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、关联交易的披露等均制定了相关规定并严格执行。本次交易完成后，发展公司成为江苏有线的全资子公司，上市公司也不会因本次交易新增其他关联交易。 （五）对同业竞争的影响 本次交易前，上市公司不存在控股股东和实际控制人，亦不存在多人共同拥有公司控制权的情形，上市公司与主要股东之间均不存在同业竞争。本次交易完成后，交易对方将成为上市公司股东，交易对方持有公司股份的比例均未超过 5%，上市公司控制权不会发生变化，上市公司与主要股东之间不存在同业竞争。江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 第二节 上市公司基本情况一、上市公司基本信息中文名称  江苏省广电有线信息网络股份有限公司英文名称  Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corporation Limited股票上市交易所 上海证券交易所股票简称  江苏有线股票代码  600959法定代表人 顾汉德成立日期  2008 年 7 月 10 日注册资本  3,884,529,799 元注册地址及邮政  南京市江东中路 222 号南京市奥体体育科技中心六楼，210008编码办公地址及邮政  江苏省南京市北京东路 4 号，210019编码董事会秘书 陈侃晔联系电话  025-83187799传真号码  025-83187722电子邮箱  JSCN@jscnnet.com公司网站  www. jscnnet.com  许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定电话  声讯服务、移动网和固定网信息服务），第二类增值电信业务中的因特  网接入服务业务（以上经营范围按增值电信业务经营许可证所列业务覆经营范围  盖范围经营）。一般经营项目：广播电视传输网络建设、改造、经营、  维护和管理，广播电视的频道集成及传输，广播电视及信息网络技术开  发、咨询、服务，广播电视设备及信息设备代理、销售及租赁，对广播、  电影、电视、信息、传媒等产业进行投融资及其管理。二、上市公司历史沿革 （一）上市公司设立情况江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 江苏有线系由省网投资等 17 个发起人发起设立的股份有限公司，公司的设立经 2006 年 1 月 5 日《省委办公厅、省政府办公厅转发省广电网络整合工作领导小组关于<江苏省广播电视信息网络股份有限公司组建方案>的通知》（苏办[2006]1 号）和 2008 年 7 月 1 日国家广电总局《关于原则同意组建江苏省广播电视信息网络股份有限公司的批复》（广局[2008]238 号）批准。2008 年 7 月 10 日，公司领取了江苏省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：320000000075251），注册资本为 682,349.9535 万元。 公司设立时，共有省网投资等 17 名发起人，各发起人在公司设立时的持股情况如下： 发起人  股份数（万股） 持股比例省网投资 157,055.94 23.02%国安通信 136,469.99 20.00%南京广电 75,885.85 11.12%苏州广电 69,475.51 10.18%无锡广电 63,576.54 9.32%苏州园区股份 36,791.12 5.39%泰州广电 21,304.57 3.12%镇江广电 20,277.83 2.97%盐城广电 16,834.15 2.47%常州广电 16,483.95 2.42%连云港广电 16,132.79 2.36%广电传输 15,105.29 2.21%大东方  11,564.92 1.69%淮安广电 10,883.42 1.59%无锡交通  7,709.95 1.13%无锡国联  3,854.97 0.56%宿迁广电  2,943.16 0.43%  合计  682,349.95 100.00% （二）首次公开发行股票及上市后公司重大股权变动情况江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 1、2015 年 4 月首次公开发行 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省广电有线信息网络股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]549 号）核准，江苏有线于 2015年 4 月 15 日在上海证券交易所以人民币 5.47 元/股的价格发行人民币普通股（A股）59,700 万股，募集资金总额为人民币 3,265,590,000.00 元，扣除发行费用人民币 143,639,200.00 元后募集资金净额为人民币 3,121,950,800.00 元。首次公开发行后，注册资本变更为 298,809.98 万元。2015 年 4 月 28 日，江苏有线股票在上海证券交易所挂牌交易，股票代码“600959”，股票简称“江苏有线”。 首次公开发行完毕后，江苏有线股本结构情况如下： 股东名称 持股数（万股） 持股比例有限售条件流通股 233,140.00  78.02%其中：省网投资（SS） 53,885.71  18.04% 国安通信  45,490.00  15.22% 南京广电（SS） 24,477.80  8.19% 苏州广电（SS） 22,410.08  7.50% 无锡广电（SS） 17,281.69  5.78% 苏州园区股份（SS） 11,867.38  3.97% 紫金基金（SS） 11,283.18  3.78% 泰州广电（SS） 6,872.02  2.30% 镇江广电（SS） 6,540.83  2.19% 盐城广电（SS） 5,430.04  1.82% 常州传媒（SS） 5,317.08  1.78% 连云港广电（SS） 5,203.81  1.74% 广电传输  5,035.10  1.69% 大东方  3,854.97  1.29% 淮安广电（SS） 3,510.57  1.17% 无锡交通（SS） 2,486.93  0.83%江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 股东名称 持股数（万股）  持股比例 无锡国联（SS）  1,243.46  0.42% 宿迁广电（SS） 949.35 0.32%社会公众股  59,700.00  19.98%全国社保基金  5,970.00  2.00%  合计 298,809.98 100.00% 2、2016 年 7 月转增股本 2016 年 7 月，江苏有线实施了 2015 年度资本公积金转增股本方案，以江苏有线 2015 年 12 月 31 日总股本 2,988,099,845 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 896,429,954 股。资本公积金转增后江苏有线总股本为 3,884,529,799 股。 转增股本后江苏有线股本结构如下： 股东名称 持股数（万股） 持股比例有限售条件流通股 248,835.14  64.06%其中：国有法人股 189,698.18  48.84% 省网投资（SS） 70,051.42  18.04% 南京广电（SS） 31,821.14  8.19% 苏州广电（SS） 29,133.10  7.50% 无锡广电（SS） 22,466.20  5.78% 苏州园区股份（SS）  15,427.59  3.97% 紫金基金（SS） 14,668.13  3.78% 全国社保基金 6,130.60 1.58% 其他境内法人股  59,137.00  15.22% 国安通信  59,137.00  15.22%无限售条件流通股 139,617.84  35.94%  合计 388,452.97  100.00%江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）三、最近六十个月上市公司控制权变动情况 最近六十个月内上市公司控制权没有发生变动。四、公司控股股东及实际控制人的情况 上市公司第一大股东为省网投资，现持有公司18.04%的股权，第二大股东国安通信持股比例为15.22%。公司股权结构较为分散，不存在控股股东和实际控制人。五、上市公司最近三年重大资产重组情况 江苏有线于2016年11月以募集资金20.29亿元增资入股并控制发展公司，该增资事项为公司首次公开发行并上市的募集资金投资项目之一。除此之外，上市公司最近三年内未发生其他重大资产重组情况。六、最近三年的主营业务发展情况 公司主要从事广电网络的建设运营、广播电视节目传输、数据宽带业务以及数字电视增值业务的开发与经营。公司主营业务主要有以下几类： 1、基本收视业务 基本收视业务指向用户提供广播电视基本节目，用户按月缴纳收视维护费的业务。由于各地有线电视发展情况不一，目前江苏有线辖区内普通单向数字电视、高清互动数字电视等几种业务形态并存。截至 2017 年 9 月 30 日，江苏有线共拥有有线电视用户 1,492.68 万户，基本业务的 ARPU 值（每用户平均收入）为 18.46元。 2、数字电视增值业务 数字电视增值业务指通过电视终端开展的除基本收视以外的其他服务，包括付费频道、影视点播、频道回看、新闻时移等互动数字电视服务。为适应三网融合的要求，江苏有线首创云媒体电视，极大扩展了有线电视增值业务，为用户提供融合三网的全方位服务。2017 年 1-9 月，江苏有线付费点播量 26,631.74 万次。 3、数据业务江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） （1）互联网宽带接入业务 有线宽带接入服务采用国际主流的光纤和电缆调制解调器等多种接入方式，具有传输容量大、质量好、损耗小和距离长等优点。作为新兴的宽带运营商，公司的“有线宽带”定位于视频传输专家，充分利用广电系企业在内容方面的优势，主打“好看的宽带”宣传理念。截至 2017 年 9 月 30 日，江苏有线拥有宽带用户数量 217.75 万户。 （2）数据专网业务 江苏有线依托自身高速、安全的网络和线路资源优势，开发了 SDH（同步数字复用）组网产品、MSTP（多服务传输协议）组网产品、企业专线、光纤互联网接入、楼宇专线、电缆调制解调器互联网接入、服务器托管、空间出租、“广讯通”视讯会议系统、“广视通”远程监控等各类数据专网业务产品，为政府机构、企事业单位提供量身定制的一站式数据解决方案。 4、视频接入业务 视频接入业务，也称节目传输业务，主要包括卫视落地服务和有线电视传输服务两类。卫视落地服务是通过接收各省市卫视频道卫星信号，利用广电网络传送到用户终端的一项有偿服务；有线电视传输服务主要是将各省办频道节目信号传输至省内各地市广电网络中心。 5、广电网络城建规划建设业务 公司根据城市建设发展的需求，规划建设广电网络干线网，按照新建商品住宅的入网需求，建设小区分配网，并负责网络的日常管理和维护。该项业务收入体现为城建配套费和入网费，其中城建配套费系对新建商品住宅收取的费用，对非新建住宅的新增用户和尚未实施城建配套费政策的地区仍然按照规定标准收取入网费。七、上市公司最近三年一期的主要财务数据 江苏有线最近三年一期的主要财务数据（合并报表）及财务指标如下：  单位：万元江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 资产负债项目 2017-9-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31资产总计 3,034,302.78 3,166,020.27 1,858,444.92 1,503,056.19负债合计 865,780.56 992,762.52 581,438.33 570,723.93所有者权益合计  2,168,522.22 2,173,257.75 1,277,006.59 932,332.26归属于母公司所有者权益合计 1,317,952.22 1,296,474.19 1,209,070.01 867,261.88 收入利润项目 2017年1-9月 2016年度 2015年度 2014年度营业收入 584,432.82 542,182.37 466,145.39 440,224.89营业成本 401,853.03 347,425.14 295,138.74 286,743.98营业利润 71,426.28  93,099.48 78,711.57 77,694.39利润总额 81,246.60 106,950.85 85,289.77 84,910.57归属于母公司所有者的净利润 60,323.33  87,404.18 77,422.38 77,789.39 现金流量项目 2017年1-9月 2016年度 2015年度 2014年度经营活动产生的现金流量净额 150,643.64 253,416.64 230,323.23 191,585.19现金及现金等价物净增加  -229,489.73 181,012.98 300,600.90 74,383.91 2017-9-30/20 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 主要财务指标  17年1-9月 /2016年度 /2015年度 /2014年度资产负债率（%） 28.53% 31.36%  31.29%  37.97%毛利率（%） 31.24% 35.92%  36.69%  34.86%基本每股收益（元/股）  0.16  0.23 0.21 0.33加权平均净资产收益率（%）  4.61  6.98 8.66 9.31注：上市公司 2017 年 1-9 月数据业经苏亚金诚审阅八、最近三年守法情况 截至本报告书签署日，江苏有线及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，江苏有线现任董事、高级管理人员最近 36 个月内未受到过中国证监会的行政处罚，最近 12 个月内未受到过证券交易所的公开谴责。最近三年内，江苏有线未受到过与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  第三节 交易对方基本情况 除特别说明外，本节中交易对方财务数据均未经审计。一、交易对方基本信息 （一）昆山信息港 1、基本情况名称 昆山市信息港网络科技有限责任公司企业性质  有限责任公司注册地址及主要办公地址 玉山镇前进中路 409 号设立日期  2001 年 5 月 30 日法定代表人 杨磊注册资本  10,000 万元人民币统一社会信用代码  91320583729004030C 经营有线信息网络传输、广播电视节目传输、综合数据业 网上信息服务、视频点播、加密电视、可视信息传递、经 营播出发布业务、计算机技术应用开发、网络工程、安防 监控工程；广播电视设备、器材（不含卫星电视广播地面经营范围  接收设施）销售；设计、制作、发布、代理国内各类广告； 智能化、弱电工程；物业管理；代居民收水电费；房屋租 赁。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、 限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动） 2、历史沿革 2001 年 5 月 30 日，昆山信息港正式设立，注册资本 500 万元，其中，昆山市广播电视台持股 95%，昆山市互联信息网络有限责任公司持股 5%。苏州信联会计师事务所对拟设立昆山信息港事项出具了苏信会内验（2001）第 204 号验资报告。 2002 年 7 月，昆山信息港增资至 10,000 万元，其中，昆山市广播电视台持股 69.75%，昆山市互联信息网络有限责任公司持股 0.25%，昆山市能源建设开发总公司持股 30%。苏州信联会计师事务所对上述增资事项出具了苏信会内验（2002）第 450 号验资报告。最近三年注册资本没有发生变化。 3、主要业务发展状况 昆山信息港为隶属于广播电视台的下属国有企业，近三年主要从事资产经营江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及社区电子显示屏的建设维护和广告投放等业务。 4、最近两年主要财务数据 （1）简要资产负债表 单位：万元 项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日  资产合计  17,258.97  23,178.66  负债合计 3,646.65  4,548.11 所有者权益合计 13,612.33  18,630.55 （2）简要利润表 单位：万元  项目  2017 年  2016 年 营业收入 1,813.22  2,280.42 营业利润  -2,858.52  -2,932.22 净利润 -4,868.23  -2,946.99 5、股东情况及产权控制关系  昆山市人民  昆山市文化广播  政府  电视管理局  100.00% 100.00% 昆山市国有（集体） 昆山市文化广播 昆山市广播  昆山市广播电  资产管理委员会  电视管理局 电视台  视工程公司  100.00%  100.00%  98.00%  2.00% 昆山市人民政府 昆山创业控股集团有 昆山市广播电视工 昆山市广播电视广告  限公司 程公司  有限责任公司 100.00%  100.00%  70.00% 30.00% 昆山市广播电视 昆山市能源建设 昆山市互联信息网  络有限责任公司 台  开发有限公司 69.75% 30.00%  0.25%  昆山信息港 昆山信息港的主要股东为昆山市广播电视台，持股比例为 69.75%，为昆山江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）市人民政府 100%持股的事业单位法人。 6、主要下属企业情况 除发展公司外，昆山信息港无下属企业。 （二）张家港电视台 1、基本情况名称 张家港市广播电视台企业性质 事业单位法人注册地址及主 张家港市杨舍镇人民中路 58 号要办公地址设立日期 1998 年 2 月 28 日法定代表人 陈世海开办资金 44,607 万元统一社会信用代码 播映广播、电视节目，促进社会经济文化发展。广播、电视节目制作、宗旨和 节目主持、播放及辅助服务活动、有线电视网管理、无线电视信号输送业务范围 服务 2、历史沿革 张家港电视台最早系经广播电影电视部于 1998 年 2 月 28 日以（98）广发社登县字 60 号《关于同意张家港市广播电视台重新登记的批复》批准组建。2005年 1 月 27 日经张家港市机构编制委员会以张编发（2005）11 号《关于重新核定市广播电视台人员编制及经费渠道的批复》重新建制。2015 年，张家港电视台开办资金由 3,431 万元变更为 44,607 万元，此后未发生变化。 3、主要业务发展状况 张家港电视台最近三年的主要业务为承接监控等工程和经营社区大屏等。 4、主要财务数据 （1）简要资产负债表 单位：万元  项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 资产合计 81,639.19 80,085.86 负债合计 6,644.92 6,358.48 所有者权益合计 74,994.27 73,727.38 （2）简要收支表江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  单位：万元  项目 2017 年 2016 年 财政补助结转结余 11.36 -920.71 财政补助收入 1,261.00 653.03减：事业支出（财政补助支出） 1,249.64 1,573.74 事业结转结余 585.74 -12.50  事业类收入 6,245.35 4,436.65  事业支出类 5,659.61 4,449.15  经营结余 -663.35 -18,784.51 经营收入 3,167.39 2,433.52 减：经营支出 3,830.74 21,218.03 5、股东情况及产权控制关系 张家港电视台的举办单位为张家港市人民政府。 6、主要下属企业情况 除发展公司外，张家港电视台的其他下属企业信息如下表所示： 权益比 公司名称 设立时间 注册资本 主营业务 例  设计、制作、发布、代理国内各类  广告；资产管理；文化产业投资；  建筑智能化工程施工（凭有效资质张家港广电 3,000 万 经营）；计算机信息技术服务；网传媒集团有 2013.09.13  100%  元 络通讯器材、电子产品购销；钢琴、 限公司  舞蹈、语言、表演、动漫制作、主  持艺术培训（不含国家统一认可的  执业证书类培训）。 （三）紫金创投基金 1、基本情况名称 江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙）企业性质 有限合伙企业注册地址及主 南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦二号楼 B 区 4 楼 504 室要办公地址设立时间 2014 年 9 月 16 日存续期限 2014 年 9 月 16 日至 2023 年 9 月 15 日江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）执行事务合伙  南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）委派应文禄为代表人注册资本  200,000 万元统一社会信用  91320000302452571L代码  对文化企业进行股权投资和项目投资；对被投资企业提供管理咨询服务。经营范围  （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、历史沿革 紫金创投基金成立于 2014 年 9 月 16 日，其认缴出资额为 50,000 万元。经过全体合伙人一致同意，委托普通合伙人江苏毅达为执行事务合伙人。根据其有限合伙协议，紫金创投基金的合伙人及出资情况如下： 认缴出资额 出资比例序号 合伙人名称  股东类型 （万元） （%） 江苏毅达股权投资基金管理有限公 1  有限责任公司 1,000.00  2.00 司 2 江苏高科技投资集团有限公司 有限公司 49,000.00 98.00 2014 年 10 月，紫金创投基金全体合伙人一致同意江苏省财政厅、凤凰传媒、江苏广电和新华传媒新合伙人入伙，认缴出资额变更为 170,000 万元。根据其有限合伙协议，紫金创投基金的合伙人及出资情况如下： 认缴出资额 出资比例序号 合伙人名称  股东类型 （万元） （%） 江苏毅达股权投资基金管理有限公 1  有限责任公司 1,000.00  0.59 司 2 江苏省财政厅 机关法人  50,000.00 29.41 3 江苏高科技投资集团有限公司  有限公司  49,000.00 28.83 有限责任公司 4  江苏凤凰出版传媒集团有限公司 30,000.00 17.65 （国有独资） 5 江苏省广播电视集团有限公司 有限公司  20,000.00 11.76 6  江苏新华报业传媒集团有限公司 有限公司  20,000.00 11.76 2015 年 10 月，紫金创投基金由江苏紫金文化产业二期投资基金（有限合伙）更名为江苏紫金文化产业二期创业投资基金（有限合伙）。 2015 年 12 月，紫金创投基金经过全体合伙人一致同意，增加新合伙人江苏文投，认缴出资总额由 170,000 万元增至 200,000 万元。根据其有限合伙协议，江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）紫金创投基金的合伙人及出资情况如下：  认缴出资额 出资比例序号  合伙人名称 股东类型  （万元） （%） 江苏毅达股权投资基金管理有限公 1 有限责任公司 1,000.00  0.50 司 2 江苏省财政厅  机关法人  50,000.00 25.00 3 江苏高科技投资集团有限公司 有限公司  49,000.00 24.50  有限责任公司 4  江苏凤凰出版传媒集团有限公司 30,000.00 15.00  （国有独资） 5 江苏省文化投资管理集团有限公司  有限公司  30,000.00 15.00 6  江苏省广播电视集团有限公司  有限公司  20,000.00 10.00 7 江苏新华报业传媒集团有限公司  有限公司  20,000.00 10.00 2017 年 1 月，经过全体合伙人的一致同意，原普通合伙人江苏毅达退伙，变更为南京毅达，变更后紫金创投基金的合伙人及出资情况如下：  认缴出资额 出资比例序号  合伙人名称 股东类型  （万元） （%） 南京毅达股权投资管理企业（有限 1 有限合伙企业 1,000.00  0.50 合伙） 2 江苏省财政厅  机关法人  50,000.00 25.00 3 江苏高科技投资集团有限公司 有限公司  49,000.00 24.50  有限责任公司 4  江苏凤凰出版传媒集团有限公司 30,000.00 15.00  （国有独资） 5 江苏省文化投资管理集团有限公司  有限公司  30,000.00 15.00 6  江苏省广播电视集团有限公司  有限公司  20,000.00 10.00 7 江苏新华报业传媒集团有限公司  有限公司  20,000.00 10.00 3、主要业务发展状况 紫金创投基金成立于 2014 年 9 月，主营文化企业股权投资和项目投资、对被投资企业提供管理咨询服务。作为省级文化产业投融资平台，紫金文化二期基金成立以来，聚焦广播影视、新闻出版、演艺娱乐、广告会展、工艺美术、文化旅游、创意设计、新兴媒体、动漫游戏、教育体育等文化产业领域。 4、主要财务数据 （1）简要资产负债表  单位：万元  项目  2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 资产合计 142,359.13 141,412.12江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  负债合计  36,769.21 36,345.59 所有者权益合计  105,589.92 105,066.53 注：上述数据为经审计数据 （2）简要利润表  单位：万元 项目 2017 年 2016 年 营业总收入  1,540.82 1,018.76  营业利润 523.39 -2,484.30  净利润 523.39 -2,484.30 注：上述数据为经审计数据 5、股东情况及产权控制关系 （1）控制关系图江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 上述每层股东、权益持有人取得相应股份或权益的时间、出资方式、资金来源等信息具体如下： 第 N-1 层 首次取得相应 股东、权益持有人 出资股东、权益持有  份额或股权时 资金来源  名称/姓名  方式 人名称/姓名 间 — 第一层  南京毅达股权投资管理企业（有限 —  2017-03-08 货币 自有资金 合伙） —  江苏省财政厅 2015-06-26 货币 自有资金 — 江苏高科技投资集团有限公司 2014-0916 货币 自有资金 —  江苏凤凰出版传媒集团有限公司 2015-06-26 货币 自有资金 —  江苏省文化投资管理集团有限公司 2016-06-06 货币 自有资金 — 江苏省广播电视集团有限公司 2015-06-26 货币 自有资金 —  江苏新华报业传媒集团有限公司 2015-06-26 货币 自有资金 — 第二层  江苏毅达股权投资基金管理有限公 南京毅达股权  2016-02-23 货币 自有资金  司 投资管理企业 （有限合伙） 西藏爱达汇承企业管理有限公司 2016-07-11 货币 自有资金 江苏高科技投 资集团有限公 江苏省人民政府 1992-07-30 货币 自有资金 司 江苏凤凰出版 传媒集团有限 江苏省人民政府 2004-03-17 货币 自有资金 公司  江苏新华报业传媒集团有限公司 2015-10-07 货币 自有资金 江苏省广播电视集团有限公司 2015-10-07 货币 自有资金 江苏省文化投 资管理集团有 江苏省财政厅 2015-10-07 货币 自有资金 限公司 江苏高科技投资集团有限公司 2015-10-07 货币 自有资金  江苏凤凰出版传媒集团有限公司 2015-10-07 货币 自有资金 江苏省广播电 视集团有限公 江苏省人民政府 2002-05-13 货币 自有资金 司江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 第 N-1 层 首次取得相应 股东、权益持有人 出资股东、权益持有  份额或股权时 资金来源  名称/姓名  方式 人名称/姓名 间 江苏新华报业 传媒集团有限 江苏省人民政府 2002-07-11 货币 自有资金 公司 — 第三层  江苏高科技投资集团有限公司 2014-02-18 货币 自有资金  南京毅达泽贤企业管理咨询中心 江苏毅达股权 2017-07-03 货币 自有资金 （有限合伙） 投资基金管理  南京毅达同盈企业管理咨询中心 有限公司  2017-06-20 货币 自有资金 （有限合伙）  南京毅达资本管理企业（有限合  2014-02-18 货币 自有资金 伙） 西藏爱达汇承  江苏毅达股权投资基金管理有限 企业管理有限 2016-05-27 货币 自有资金 公司 公司 江苏新华报业 传媒集团有限 参见第二层  2002-07-11 货币 自有资金 公司 江苏省广播电 视集团有限公 参见第二层 —  —  — 司 江苏高科技投 参见第二层 资集团有限公 1992-07-30 货币 自有资金 司 江苏凤凰出版 参见第二层 传媒集团有限 2004-03-17 货币 自有资金 公司 — 第四层 江苏高科技投 资集团有限公  参见第二层  1992-07-30 货币 自有资金 司  卞旭东 2017-06-19 货币 自有资金  陈志和 2017-06-19 货币 自有资金 程锦 2017-06-19 货币 自有资金 南京毅达泽贤 厉永兴 2017-06-19 货币 自有资金 企业管理咨询 刘敏 2017-06-19 货币 自有资金 中心（有限合 羌先锋 2017-06-19 货币 自有资金 伙） 张林胜 2017-06-19 货币 自有资金 薛轶 2017-06-19 货币 自有资金 南京毅达投资管理有限公司  2017-06-19 货币 自有资金江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 第 N-1 层  首次取得相应 股东、权益持有人 出资股东、权益持有  份额或股权时  资金来源 名称/姓名  方式 人名称/姓名  间  尤劲柏 2017-06-05 货币 自有资金  史云中 2017-06-05 货币 自有资金 南京毅达同盈  周春芳 2017-06-05 货币 自有资金 企业管理咨询  黄韬 2017-06-05 货币 自有资金 中心（有限合  樊利平 2017-06-05 货币 自有资金 伙） 南京毅达投资管理有限公司 2017-06-05 货币 自有资金  尤劲柏 2014-01-24 货币 自有资金  史云中 2014-01-24 货币 自有资金  周春芳 2014-01-24 货币 自有资金南京毅达资本  黄韬 2014-01-24 货币 自有资金管理企业（有限  樊利平 2014-01-24 货币 自有资金 合伙）  应文禄 2014-01-24 货币 自有资金 南京毅达投资管理有限公司 2014-01-24 货币 自有资金 江苏毅达股权 投资基金管理  参见第三层 —  —  — 有限公司 —  第五层  黄韬 2014-01-21 货币 自有资金  樊利平 2014-01-21 货币 自有资金 南京毅达投资 周春芳 2017-05-27 货币 自有资金 管理有限公司 史云中 2017-05-27 货币 自有资金  尤劲柏 2017-05-27 货币 自有资金  应文禄 2017-05-27 货币 自有资金 （2）主要合伙人 紫金创投基金的普通合伙人基本情况如下：公司名称 南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）公司性质 有限合伙企业注册地址及 南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦二号楼 4 楼 B504 室办公地址执行事务合 西藏爱达汇承企业管理有限公司（委派代表：应文禄）伙人注册资本 10,000 万元江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）统一社会信 91320100MA1MFEH23R用代码 受托管理私募股权投资基金；股权投资管理。（依法须经批准的项目，经相经营范围 关部门批准后方可开展经营活动） 6、私募基金备案情况 根据紫金创投基金的《私募投资基金备案证明》并登录中国基金业协会信息公示系统查询，紫金创投基金已于 2015 年 3 月 23 日在中国基金业协会履行私募基金登记备案手续，南京毅达股权投资管理企业（有限合伙）为紫金创投基金的私募投资基金管理人，并在中国基金业协会完成了基金管理人备案登记（登记编号为 P1032972），符合《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定。 7、主要下属企业情况 紫金创投基金设立目的为“以创投方式支持文化企业发展，为投资人赚取回报”，不是专为本次交易设立，亦不是以持有发展公司股权为目的的企业。除持有发展公司股权外，还存在其他对外投资，其对外直接投资情况具体如下： 公司名 拥有股序号 设立时间 注册资本  主营业务  称  权比例  组织文化交流活动；影视策划；市  场调查；企业策划；企业管理咨询； 易视腾  经济贸易咨询（不含投资咨询、不 文化发  10,000 万 含教育咨询）；会议服务；承办展览 1 展无锡 2017.12.4  2.93%  元 展示活动；公共关系服务；利用自 有限公  有资产对外投资。（依法须经批准的  司  项目，经相关部门批准后方可开展  经营活动） 无锡易 杰投资  利用自有资产对外投资。（依法须经 2 合伙企 2015.11.16 105 万元 批准的项目，经相关部门批准后方  2.93% 业（有限  可开展经营活动） 合伙） 易视腾  互联网的技术开发、技术咨询、技 科技股  术服务、技术转让；软件的开发； 3  2008.10.22 13,977.49  24.88% 份有限  计算机系统集成；第二类增值电信  公司  业务中的信息服务业务（不含固定江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  网电话信息服务和互联网信息服 务）；计算机、软件及辅助设备的销 售；电子产品的研发、销售；自营  和代理各类商品和技术的进出口 （国家限定公司经营或禁止进出口 的商品和技术外）；设计、制作、代 理和发布国内广告业务。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方  可开展经营活动） 南京毅 达汇聚 股权投资。（依法须经批准的项目， 股权投 4  2015.11.12 20,100 经相关部门批准后方可开展经营活  10% 资企业 动） （有限 合伙） 计算机软硬件的技术开发、销售、 技术咨询、技术服务；家电、数码 产品、家具家居、手机、电脑、办 公设备的上门安装、上门维修（不 含限制项目）；信息系统软件的技术 开发及销售；网络技术开发；保付 代理（非银行融资类）；网页设计； 国内贸易（不含专营、专控、专卖 商品）；在网上从事商贸活动（不含 限制项目）；会务服务；企业管理咨 询、经济信息咨询、财务顾问、市 场营销策划、投资咨询（以上均不 深圳唯 含限制项目）；提供金融中介服务， 修汇科 5  2014.11.28 1,329.40 接受金融机构委托从事金融外包服  10% 技有限 务（根据法律、行政法规、国务院  公司 决定等规定需要审批的，依法取得 相关审批文件后方可经营）；投资兴 办实业（具体项目另行申报）；股权 投资；受托管理股权投资基金（不 得以公开方式募集资金、不得从事 公开募集基金管理业务）；受托资产 管理、投资管理（不得从事信托、 金融资产管理、证券资产管理、保 险资产管理等业务）。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）；互联网信息服务业 务。 合肥毅  一般经营项目:投资管理,投资咨询 6  2014.11.10 5,000.00  3.92% 达鼎创 服务江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 电影投 资合伙 企业（有 限合伙） 苏州蓝 企业管理服务；项目投资及投资管 海彤翔 理；投资咨询。（依法须经批准的项 7 企业管 2014.10.18 1,448.86  19.80% 目，经相关部门批准后方可开展经 理有限  营活动）  公司 计算机系统集成；经营电子商务； 文化艺术交流活动的策划（不含演 出）、影视节目策划咨询、动漫设计、 会务服务、企业形象策划、商务信 息咨询、企业管理咨询、展览展示 深圳掌  服务、摄影器材销售；计算机软硬 趣互动  件开发、销售；网络技术开发、咨 8  2014.7.25 712.25 12.50% 科技有  询、技术服务；化妆品、日用品、 限公司  服装、鞋包、珠宝首饰销售；货物 与技术的进出口经营（国家限制和  禁止进出口的货物和技术除外）。 （以上经营范围国家专控及前置许 可项目）。；预包装食品销售；保健 食品的销售；从事广告业务。 文化艺术活动交流策划,设计、制 作、代理、发布各类广告,从事计算 机技术领域内的技术开发、技术咨 询、技术转让、技术服务,软件开发, 上海映 计算机、软件及辅助设备(除计算机 霸文化 9  2014.7.9 1,312.87 信息系统安全专用产品)、办公设  7.85% 传播有 备、文具用品、教学用具、服装、 限公司 工艺品的销售,从事货物进出口及 技术进出口业务 【依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展  经营活动】 技术推广；教育咨询；经济贸易咨 询；计算机技术培训、舞蹈培训（不 得面向全国招生）；图文设计、制作； 北京 对 企业形象策划；设计、制作、代理、 啊网 教 发布广告；组织文化艺术交流活动 10 育科 技 2014.6.19 546.06 6.19% （演出除外）；出版物零售；从事互 有限 公 联网文化活动；出版物批发；第二 司 类增值电信业务中的信息服务业务 （仅限互联网信息服务）（互联网信 息服务增值电信业务经营许可证有江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 效期至 2020 年 06 月 08 日）；第二 类增值电信业务中的信息服务业务 （不含互联网信息服务）（增值电信  业务经营许可证有效期至 2021 年 06 月 02 日）；人才中介服务；广播 电视节目制作。（企业依法自主选择 经营项目，开展经营活动；人才中 介服务、第二类增值电信业务中的 信息服务业务（不含互联网信息服 务）、第二类增值电信业务中的信息 服务业务（仅限互联网信息服务）、 广播电视节目制作以及依法须经批 准的项目，经相关部门批准后依批 准的内容开展经营活动；不得从事 本市产业政策禁止和限制类项目的  经营活动。） 技术转让、技术咨询、技术服务、 技术推广、技术开发；计算机系统 服务；基础软件服务；应用软件服 务；数据处理；投资咨询；投资管 理；设计、制作、代理、发布广告； 北京一 产品设计；工艺美术设计；电脑动 块互动 画设计；销售电子产品、计算机、 11 网络技 2014.6.18 1,149.31  7.50% 软件及辅助设备；从事互联网文化 术有限 活动。（企业依法自主选择经营项  公司 目，开展经营活动；从事互联网文 化活动以及依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开 展经营活动；不得从事本市产业政 策禁止和限制类项目的经营活动。） 广播电视节目制作；电脑图文设计、 制作；设计、制作、代理、发布广 告；组织文化艺术交流活动（不含 演出）；会议及展览服务；技术推广 北京卓  服务；经济贸易咨询；市场调查； 然影业  企业管理咨询；舞台灯光音响设备 12  2014.1.17 468  7.91% 有限公  租赁。（企业依法自主选择经营项  司 目，开展经营活动；广播电视节目 制作以及依法须经批准的项目，经 相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动；不得从事本市产业政策 禁止和限制类项目的经营活动。） 聚禾影  电影摄制；广播电视节目制作；技 13  2011.10.12 2,357.39  7.27% 画传媒  术推广服务；市场调查；电脑图文江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） （北京）  设计、制作；设计、制作、代理、 股份有  发布广告；会议及展览服务；组织 限公司  文化艺术交流活动（不含演出）；企 业策划；企业管理咨询；销售工艺 品、文具用品、日用品、服装、机 械设备、电子产品；货物进出口、 代理进出口、技术进出口。（企业依 法自主选择经营项目，开展经营活 动；依法须经批准的项目，经相关 部门批准后依批准的内容开展经营 活动；不得从事本市产业政策禁止  和限制类项目的经营活动。） 制作、复制、发行:专题、专栏、综 杭州新 艺、动画片、广播剧、电视剧;服务: 鼎明影 投资管理,影视策划(除演出及演出 视投资 14 2011.6.27 3,666.67 中介),投资咨询(除证券、期货),财务 5.60% 管理股 管理咨询;(未经金融等监管部门批 份有限 准,不得从事向公众融资存款、融资  公司  担保、代客理财等金融服务) 入境旅游业务；国内旅游业务；出 境旅游业务；航空机票销售代理； 北京九 会议服务。（企业依法自主选择经营 州风行 项目，开展经营活动；依法须经批 15  2006.10.30 6,200  2.93% 旅游股 准的项目，经相关部门批准后依批 份公司 准的内容开展经营活动；不得从事 本市产业政策禁止和限制类项目的  经营活动。） （四）江阴广电集团 1、基本情况名称 江阴广播电视集团企业性质 事业单位法人注册地址及主 江阴市中山南路 79 号要办公地址设立日期 2001 年 11 月 5 日法定代表人  缪剑波开办资金 3,500 万元统一社会信用 1232028146640965X5代码江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 播映广播电视新闻、节目和其他信息，促进社会经济文化发展，包括广 播电视节目的制作、播出、转播、技术服务，广告经营，产业经营，业经营范围 务研究、培训及相关报刊出版，以及广播电视网络开始经营，电视专题 片和电视剧拍摄购销 2、历史沿革 江阴广电集团系经江阴市人民政府于 2001 年 11 月 5 日以《江阴市人民政府关于组建江阴广播电视集团的决定》（澄政发[2001]104 号）批准组建，自设立至今，开办资金没有发生变化。 3、主要业务发展状况 江阴广电集团最近三年主要业务为制作播映广播电视新闻、节目和其他信息。 4、主要财务数据 （1）简要资产负债表 单位：万元  项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 资产合计  53,487.55 46,553.94 负债合计 4,132.78 1,937.77 所有者权益合计 49,354.76 44,616.17 注：上述数据为经审计数据 （2）简要收支表 单位：万元 项目 2016 年 2015 年  收入合计 8,038.29 482.16 财政补助收入 473.00 419.86  支出合计 3,239.55 3,218.62  事业支出 1,600.85 1,857.11  事业结余 4,798.74 -2,736.46  经营结余 0.00 0.00 注：上述数据为经审计数据 5、股东情况及产权控制关系 江阴电视台的举办单位为江阴市人民政府。 6、主要下属企业情况 除发展公司外，江阴广电集团的其他下属企业信息如下表所示：江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）序号 公司名称 设立时间 注册资本 主营业务 权益比例  设计、制作、发布、代理  各类广告；动漫制作；为  公益事业以及演出、展览  提供策划、组织活动；企 江阴大澄  业品牌营销策划；第一类 新媒体发 1 2010.4.30 300 万元 增值电信业务中的在线数 100% 展有限公  据处理与交易处理业务； 司  软件的开发、销售。（依  法须经批准的项目，经相  关部门批准后方可开展经  营活动）  设计、制作、代理、发布  国内外各类广告；为演出、 江阴市广  展览提供策划、组织活动； 播电视广  针纺织品、家用电器、日 2 1993.7.8 180 万元 83.33% 告有限公  用品、工艺品的销售。（依 司 法须经批准的项目，经相  关部门批准后方可开展经  营活动）  影视节目策划；影视  活动推广、介绍；设计、  制作、发布、代理国内外 江阴大道  各类广告；培训服务（不 影视文化 3 1993.9.23 50 万元  含发证，不含国家统一认 100% 传播有限  可的职业证书类培训）。 公司  （依法须经批准的项目，  经相关部门批准后方可开  展经营活动）  网络租用，数据传输，音  视频传输，不同信息媒介 江阴广电  的接入，多媒体信息开发， 4 宽带网络 2001.4.18 500 万元 广播电视网络的增值业 50.00% 有限公司  务。（依法须经批准的项  目，经相关部门批准后方  可开展经营活动） （五）常熟电视台 1、基本情况名称  常熟市广播电视总台企业性质  事业单位法人江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）注册地址及主 常熟市海虞北路 29 号要办公地址设立日期 2010 年 1 月 22 日法定代表人 张怡开办资金 8,128.04 万元统一社会信用 12320581467142598W代码 传播广播电视新闻和其他信息，促进社会经济文化发展，广播电视节目 制作、播出、交流、转播及广告信息传播，城乡广播电视有线网络规划、经营范围 设计、建设和经营管理，广播电视技术服务，广播电视设备引进及管理， 广播电视信息利用，相关社会服务 2、历史沿革 常熟电视台系经中共常熟市委，常熟市人民政府于 2010 年 1 月 22 日以常发[2010]4 号《常熟市人民政府机构改革实施意见》批准组建，自设立至今，开办资金未发生变化。 3、主要业务发展状况 常熟电视台近三年主要业务为制作及播放电视节目，每年在省级以上媒体播出自办节目 700 多件次，20 多部电视专题片在美国、欧洲等地电视媒体播出。 4、主要财务数据 （1）简要资产负债表 单位：万元 项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日  资产合计 115,412.18 106,230.69  负债合计 23,146.38 56,306.57 所有者权益合计 92,265.80 49,924.12 （2）简要收支表 单位：万元 项目 2017 年 2016 年 财政补助结转结余 0.00 0.00 财政补助收入  0.00 0.00减：事业支出（财政补助支出） 0.00 0.00 事业结转结余 1,941.39 1,890.42  事业类收入 11,635.92 11,710.13  事业支出类 9,694.53 9,819.71江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  经营结余 0.00 0.00  经营收入 0.00 0.00 减：经营支出 0.00 0.00 5、股东情况及产权控制关系 常熟市电视台的举办单位为常熟市人民政府。 6、主要下属企业情况 除发展公司外，常熟电视台的其他下属企业信息如下表所示：序号 公司名称 设立时间 注册资本 主营业务 权益比例 广播、电视、互联网技术研 发；计算机网络设备安装与 维护、计算机技术服务及技 术咨询、智能网络系统设计 常熟市广电 及安装、网络系统平面设计 智慧云信息 1 2013.5.22 1,000 万元 及安装；平面设计、网络设 100% 科技有限公 计；电子产品销售；商务会 司 务咨询、文化教育信息咨询 （依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展 经营活动） 文化传媒信息咨询、提供广 告策划、企业形象策划及企 业管理咨询服务、展览展示 服务、婚庆礼仪服务、旅游 信息咨询、商务信息咨询 （不含证券期货基金信息 咨询）、房地产信息咨询及 常熟市广电 中介服务；少儿艺术指导； 2 传媒发展有 2013.3.16 2,000 万元  100% 文化交流活动策划；设计、 限公司 制作、代理国内各类广告； 利用自有媒体发布国内各 类广告；服装、百货、编织 品、初级农产品销售（依法 须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活 动） 常熟市广电  广播电视网络建设，运行， 3 网络传输有 2000.11.20 1,000 万元 维护，传输；数据业务及网 100% 限公司  络增值开发；综艺信息服江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  务；设计、制作、发布印刷  品广告，代理广播、电视广  告；网络设备和计算机设备  销售。（涉及行政许可的凭  许可证经营）。（依法须经  批准的项目，经机关部门批  准后方可开展经营活动） （六）宜兴电视台 1、基本情况名称 宜兴市广播电视台企业性质 事业单位法人注册地址及主 宜兴市宜城街道人民南路广电大厦要办公地址法定代表人  张益强开办资金 500 万元统一社会信用 12320282466460447G代码 转播上级台的广播电视节目，自办广播电视宣传和广告，担负全市有线经营范围 电视用户的管理和服务，按规定收取收视维护费 2、历史沿革 1983 年 12 月 8 日，国家广播电视部批准宜兴电视转播台改建为电视台，成为全国第一批，江苏省第一家县级电视台。2008 年 12 月 16 日，根据《中共宜兴市委宜兴市人民政府关于印发<宜兴市文化体制改革工作实施方案>的通知》（宜发[2008]60 号）文件精神，宜兴市广播电视局变更为宜兴电视台。最近三年开办资金未发生变化。 3、主要业务发展状况 宜兴电视台最近三年主要业务为转播上级台的广播电视节目，自办广播电视宣传和广告。 4、主要财务数据 （1）简要资产负债表 单位：万元  项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 资产合计 65,847.22 82,633.42 负债合计 4,312.47 6,213.79 所有者权益合计  61,534.75 76,419.63 注：上述数据为经审计数据 （2）简要收支表 单位：万元 项目 2016 年 2015 年 财政补助结转结余 0.00  0.00 财政补助收入 0.00  0.00减：事业支出（财政补助支出） 0.00  0.00 事业结转结余 5,289.14 6,679.84  事业类收入 5,289.14 6,758.98  事业支出类 0.00 79.14  经营结余 -2,877.04 -3,897.69  经营收入 3,221.21 3,066.11 减：经营支出 6,098.25 6,963.80 注：上述数据为经审计数据 5、股东情况及产权控制关系 宜兴电视台的举办单位为宜兴市广播电视局。 6、主要下属企业情况 除发展公司外，宜兴电视台的其他下属企业信息如下表所示：序号 公司名称 设立时间 注册资本 主营业务 权益比例 设计、代理、发布国内各类 广告；文化艺术交流及策 划；赛事活动策划、公关活 动策划；展览展示服务；摄 宜兴市广电 影服务；翻译服务；婚庆礼 1 传媒文化有 2012.10.16 300 万元 仪服务；品牌推广服务；会 100% 限公司 务服务；图文设计；企业形 象策划；网络维护服务；舞 台造型策划服务。(依法须 经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动) 设计、制作、发布代理国内 宜兴市广告 各类广告业务；文化体育用 2 1993.5.19 1,000 万元  100% 制作公司  品、家用电器的销售；厨房 用品、日用百货、五金工具、江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  针纺织品的零售；预包装食  品的零售。（依法须经批准  的项目，经相关部门批准后  方可开展经营活动）  广播电视传输网络建设、改  造、经营、维护和管理；广  播电视的频道集成及传输；  广播电视及信息网络技术  开发、咨询、服务；广播电 宜兴市中广  16,000 万 视设备及信息设备代理、销 3 网络有限公 1999.10.18  94.72%  元 售及租赁；对广播、电影、 司  电视、信息、传媒等产业进  行投融资及其管理。（依法  须经批准的项目，经相关部  门批准后方可开展经营活  动） （七）吴江电视台 1、基本情况名称 吴江电视台企业性质 事业单位法人注册地址及主 苏州市吴江区松陵镇鲈乡南路 1887 号要办公地址设立日期 1992 年 1 月 18 日法定代表人 凌春明开办资金 1,355 万元统一社会信用 12320584467096093D代码 播映电视节目，促进社会经济文化发展。电视节目制作；电视节目播出；经营范围 电视节目转播；电视产业经营；电视研究 2、历史沿革 吴江电视台系经吴江县机构编制委员会于 1992 年 1 月 18 日以吴编[1992]3号《关于成立吴江电视台的批复》批准组建，自设立至今，开办资金未发生变化。 3、主要业务发展状况 吴江电视台最近三年一直从事广播电视及信息网络技术开发、咨询、服务；江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）广播电视设备及信息网络技术开发、咨询服务；广播电视设备及信息设备代理、销售及租赁；对广播、电影、电视、信息、传媒等产业进行投资极其管理，是吴江地区唯一的地方电视台。 4、主要财务数据 （1）简要资产负债表 单位：万元 项目 2016 年 12 月 31 日  2015 年 12 月 31 日  资产合计 47,064.52 46,856.41  负债合计 113.64 39.43 所有者权益合计  46,950.88 46,816.98 （2）简要收支表 单位：万元 项目 2016 年 2015 年 财政补助结转结余 0.00 0.00 财政补助收入 286.00 20.00减：事业支出（财政补助支出）  286.00 20.00 事业结转结余 0.00 54.04  事业类收入 3,112.72 1,646.81  事业支出类 3,112.72 1,592.77  经营结余 0.00 0.00  经营收入 0.00 0.00 减：经营支出 0.00 0.00 5、股东情况及产权控制关系 吴江电视台的举办单位为苏州市吴江区文化广电新闻出版局。 6、主要下属企业情况 除发展公司外，吴江电视台的其他下属企业信息如下表所示：公司名称 设立时间 注册资本 主营业务  权益比例  新传媒信息技术服务；新媒体产品研苏州吴江  发；网络技术服务和咨询；电子商务吴越新传  推广；企业网站、局域网建设；广告媒信息技 2011.4.26 800 万元 设计、制作、代理及发布。（以上涉  100%术服务有  及许可的取得许可后方可经营）（依限公司 法须经批准的项目，经相关部门批准  后方可开展经营活动）江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） （八）如东广视传媒 1、基本情况名称 如东县广视网络传媒有限公司企业性质 有限责任公司（法人独资）注册地址及主 如东县掘港镇长江路 29 号要办公地址设立日期 2009 年 1 月 5 日法定代表人 周新东注册资本 1,000 万元统一社会信用 91320623684126084Q代码 广播电视传输网络建设、改造、经营、维护和管理；广播电视的频道集 成及传输；广播电视及信息网络技术开发、咨询、服务；广播电视设备经营范围 及信息设备代理、销售及租赁；对广播、电影、信息、传媒产业进行投 资、融资及管理。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） 2、历史沿革 2009 年 1 月 5 日，如东广视传媒正式成立，注册资本 1,000.00 万元，为如东县广播电视局 100%持股。江苏富华会计师事务所出具了苏富如会验[2009]001号验资报告。 为落实如东县人民政府东政发[2009]46 号《县政府关于授权县财政局对江苏洋口港建设发展有限公司等七家单位进行国有资产划转事项的通知》和如东县财政局东财经[2009]18 号《关于如东县广播电视局持有的如东县广视网络传媒有限公司国有股权划转事项的通知》精神，公司股东于 2009 年 3 月 26 日作出股权转让的决议，即同意将如东县广播电视局持有的如东广视传媒股权转让给如东县东泰社会发展投资有限责任公司。最近三年注册资本没有发生变化。 3、主要业务发展状况 如东广视传媒最近三年主要业务为广播电视广播电视及信息网络技术开发、咨询、服务等。 4、主要财务数据江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） （1）简要资产负债表  单位：万元 项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日  资产合计 44,608.70 57,301.43  负债合计 23,685.60 37,278.91 所有者权益合计 20,923.11 20,022.52 （2）简要利润表  单位：万元  项目 2017 年 2016 年 主营业务收入 0.00 92.66  营业利润 -483.36 -908.83 净利润 -408.06 -638.45 5、股东情况及产权控制关系 如东县人民政府 100% 如东县投资管理办公室 100% 如东县东泰社会发展投资有限责任公司 100% 如东广视传媒 如东县东泰社会发展投资有限责任公司成立于 2004 年 1 月 2 日，注册资本85,000.00 万元，经营范围为政府授权范围内的国有资产经营与管理；对国家产业政策允许的行业及市政、交通、港口等基础设施的筹资、投资和建设；土地复垦、土地整理、土地储备、土地开发经营；建筑材料、机电设备、风电设备批发、零售。房地产开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。其实际控制人为如东县人民政府。 6、主要下属企业情况江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 除发展公司外，如东广视传媒无其他下属企业。 （九）栖霞广电 1、基本情况名称 南京栖霞广播电视网络有限公司企业性质 有限责任公司注册地址及主 南京市栖霞区尧化街道尧化门街 189 号要办公地址设立日期 2003 年 6 月 11 日法定代表人 王志卫注册资本 3,330 万元组织机构代码 75125401-X 许可经营项目：无。一般经营项目：网络开发、建设、运营、服务；系 统集成、数据传播；有线电视收费服务；电子信息网络技术开发、转让经营范围 及咨询服务；广播电视器材（不含卫星广播电视地面接收设备）销售； 电子器材、自有房屋出租。 2、历史沿革 2003 年 6 月 11 日，栖霞广电正式成立，注册资本 30 万元，南京市栖霞区有线电视管理站持股 90%，南京中山广播电视信息传播中心持股 10%。南京中盛联合会计师事务所出具了“宁中盛验字（2001）90 号”验资报告，对相关事项进行了验资。 2010 年 1 月 26 日，栖霞广电注册资本由 30 万元变更为 330 万元，南京市栖霞区管有限电视管理站持股 99.09%，南京中山广播电视信息传播中心持股0.91%。对此增资事项，江苏天宏华信会计师事务所有限公司出具了“苏天会验字[2009]0052 号”验资报告。 2013 年 4 月 1 日，栖霞广电注册资本由 330 万元变更为 3,330 万元，南京市栖霞区有线电视管理站与南京中山广播电视信息传播中心的持股比例均未发生变化。对此增资事项，江苏中天华夏会计师事务所出具了“华夏会验（2013）1-027”号验资报告。 2013 年 7 月 1 日，南京市栖霞区国有资产投资中心与南京市栖霞区有线电江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）视管理站和南京钟山广播电视信息传播中心签署股权转让协议。2013 年 7 月 17日，栖霞广电领取营业执照，变更后的股东为南京市栖霞区国有资产投资中心持股 90%，南京市栖霞区有线电视管理站持股 10%。 最近三年注册资本未发生变更。 3、主要业务发展状况 栖霞广电最近三年的主要业务为网络开发运营服务等。 4、主要财务数据 （1）简要资产负债表  单位：万元 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日  资产合计 9,704.55 9,710.19  负债合计 5,561.59 5,766.82 所有者权益合计 4,142.96 3,943.38 （2）简要利润表  单位：万元 项目 2016 年 2015 年 营业收入 303.24 2,197.86 营业利润 200.54 -1,181.78  净利润 200.57 -1,185.64 5、股东情况及产权控制关系  南京市栖霞区财政局 南京市栖霞区文化旅游局  100%  100% 南京市栖霞区国有资产投资中心  南京市栖霞区有线电视管理站 90%  10% 栖霞广电 栖霞广电的主要股东为南京市栖霞区国有资产投资中心，为南京市栖霞区财江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）政局 100%控股。 6、主要下属企业情况 除发展公司外，栖霞广电无其他下属企业。 （十）睢宁广电 1、基本情况名称 睢宁县广播电视网络有限公司企业性质 有限责任公司（法人独资）注册地址及主 睢宁县睢城镇中山北路 5 号要办公地址设立日期 2000 年 3 月 21 日法定代表人  魏国义注册资本 1,300 万元统一社会信用 91320324703593711E代码 广播电视传输；多功能开发服务；有线广播电视规划；设计；施工；安经营范围 装调试；有线广播电视器材、家用电器销售；房屋租赁。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、历史沿革 2000 年 3 月 21 日，睢宁广电正式成立，注册资本 1,300 万元，睢宁县广播电视传输发射中心出资 1,295 万元，睢宁县有线广播电视综合管理服务站出资 5万元。睢宁仁和会计师事务所出具睢仁会验字[2000]第 22 号验资报告。2012 年12 月 24 日，上述股东将所持股份全部转让给睢宁县润企投资有限公司，且经睢宁广电股东会，同意股权转让。最近三年注册资本没有发生变化。 3、主要业务发展状况 睢宁广电最近三年的主要业务为广告宣传等。 4、主要财务数据 （1）简要资产负债表 单位：万元  项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  资产合计 9,423.31 10,047.05  负债合计 8,816.81 9,007.75 所有者权益合计 606.50 1,039.30 （2）简要利润表 单位：万元 项目 2017 年 2016 年 营业收入 690.98 683.85 营业利润 -799.69 -930.36  净利润 -436.43 -957.35 5、股东情况及产权控制关系  睢宁县财政局  100% 睢宁县预算外资金管理局 100% 睢宁县润企投资有限公司 100% 睢宁广电 睢宁广电的主要股东是睢宁县润企投资有限公司，成立于 2006 年 4 月，注册资本为 116,000.00 万元，经营范围为对市政工程、土地开发项目、房地产业、建筑业、农副产品批发及加工项目、农贸市场建设项目、饮料制造业、木材加工业、城市公共基础设施、水利设施、交通设施的建设项目的投资；经济贸易及投资管理信息咨询；房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；对旅游项目的开发；游览景区管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。其实际控制人为睢宁县财政局。 6、主要下属企业情况江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 除发展公司外，睢宁广电无其他下属企业。 （十一）通州广电 1、基本情况名称 南通市通州区广电网络有限公司企业性质 有限责任公司注册地址及主 南通市通州区金沙镇新金西路 68 号要办公地址设立日期 2001 年 3 月 6 日法定代表人 顾立兵注册资本 12,766 万元统一社会信用代码 广播电视节目传输；数据广播；视频点播；网络器材的开发、生产、销经营范围 售；广播电视传输网络建设、改造、经营、维护和管理。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、历史沿革 2001 年 3 月 6 日，通州广电正式设立，注册资本 12,766 万元，其中，通州市广播电视台持股 99.60%，通州市广播电视台工会持股 0.40%。南通恒昇会计师事务所有限公司对拟设立通州广电事项出具了通恒昇验[2001]30 号验资报告。 最近三年注册资本没有发生变化。 3、主要业务发展状况 通州广电最近三年主要业务是数字电视业务等，后因台网分离机构改革没有实际经营业务。 4、主要财务数据 （1）简要资产负债表 单位：万元  项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 资产合计 109,392.49 109,048.15 负债合计 63,498.97 63,154.62 所有者权益合计 45,893.52 45,893.53 （2）简要利润表江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 单位：万元  项目 2016 年 2015 年  营业收入  0.00 49.10  营业利润  0.00 -1,772.90 净利润  0.00 -1,769.00 5、股东情况及产权控制关系 南通市通州区 国土资源分局  100% 南通市通州区 南通市通州区国土 南通市通州区人民政府 国土资源分局  地储备中心 100%  100%  100% 南通市通州区 南通市通州区国有  南通市通州区广播电视台 土地储备中心 资本管理中心 51.2397% 48.7603%  100%  南通市通州区惠通投资 南通市通州区广播电视台  有限责任公司  工会委员会 99.6% 0.4%  通州广电 通州广电的主要股东为南通市通州区惠通投资有限责任公司，成立于 2006年 3 月，注册资本为 121,000.00 万元，经营范围为农业中低产田改造投资；土地复垦；海洋资源开发投资；滩涂开发投资；市政、道路、桥梁、供水、港口、环保基础设施建设投资；新能源开发利用；房屋拆迁；物业管理；水利和内河港口工程施工；粮食购销；房地产开发、销售；自有房屋租赁。（经营范围中涉及资质的凭资质证书经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。其实际控制人为南通市通州区国土资源分局。江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 6、主要下属企业情况 除发展公司外，通州广电无其他下属企业。 （十二）海门电视台 1、基本情况名称  海门市广播电视台企业性质  事业单位法人注册地址及主  海门镇解放东路 179 号要办公地址设立日期  1997 年 11 月 28 日法定代表人 李勇开办资金  6,749 万元统一社会信用  12320684467858596C代码  广播新闻和其他信息，播映电视节目，促进社会经济文化发展。主要负经营范围  责新闻、专题、文艺广播、广告、电视节目制作、播出、转播，全市有  线电视、广播等事业建设 2、最近三年开办资金情况 海门电视台系根据[1997]75 号《海门市政府同意海门市广播电视台机构调整合并的批复》批准组建，自设立至今，开办资金未发生变化。 3、主要业务发展状况 海门电视台最近三年主要业务为广播新闻，制作播映电视节目。 4、主要财务数据 （1）简要资产负债表 单位：万元  项目 2016 年 12 月 31 日  2015 年 12 月 31 日 资产合计 149,888.66 120,645.52 负债合计 109,162.78 79,930.53 所有者权益合计 40,725.88 40,714.99 （2）简要收支表 单位：万元 项目  2016 年 2015 年江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  收入总计 8,561.94 3,881.54  支出总计 8,061.30 8,887.89  事业结余 500.64 -5,006.35 5、股东情况及产权控制关系 海门电视台的举办单位为海门市广播电视局。 6、主要下属企业情况 除发展公司外，海门电视台的其他下属企业信息如下表所示：序号 公司名称 设立时间 注册资本 主营业务 权益比例  许可经营项目：无 一般经  营项目：动漫影视艺术培训 好莱钨梦动  (非学历)，数码特效制作， 漫影视(海 1 2012.5.22 100 万元 动漫及商业影视设计、后期  51% 门)有限公  制作（不包括电影摄制）， 司  动漫及商业影视衍生产品  设计。  广播电视网的建设，经营管  理，广播电视信号的传输，  数据广播业务，各类单向或  双向数据信号的采集、重 南通广播电  组、传播；广告业务（凭许 2 视网络有限 1998.12.22 2,000 万元  2.33%  可证）；有线电视，计算机 公司  工程设计，施工、安装，调  试和有关产品的开发、设  计、制造、销售；家用电器、  五金交电的销售。  许可经营项目：无 一般经  营项目：数据网络信息咨询 海门广电数 服务、数据网络工程劳务服 3 据网络有限 2011.9.27 50 万元 务、计算机网络技术服务，  100% 公司  五金、交电的批发、零售。  （法律法规禁止或应经审  批而未获批准的项目除外）  通信管道、通信线路、综合  布线及其配套设备的工程 海门市广电  施工；广播电视工程设计施 4 通信工程有 2011.3.28 100 万元  100%  工。（凭资质经营）。（依 限公司  法须经批准的项目，经相关  部门批准后方可开展经营江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 活动） 设计、制作、代理、发布国 内各类广告；电视销售日用 百货、电子产品、床上用品、 化妆品、玩具、工艺品；展 海门市广电 览展示服务；会议服务；婚 5 之星广告有 2015.4.16 200 万元  100% 庆礼仪服务；公关活动策 限公司 划；企业形象策划。（依法 须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活 动） 电信业务；系统集成、软硬 件服务；流动媒体设备的安 装；信息资源的开发利用； 海门市广电 设计、制作、代理、发布国 6 东星传媒发 2015.4.20 500 万元 内各类广告；电子技术服 100% 展有限公司 务；音像制品制作。（依法 须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活 动） 数字广播电视信息咨询、服 务；广播电视接收和应用设 海门市广播 备及电子信息技术产品的 7 电视信息网 2009.10.20 600 万元  100% 安装、维护、维修、销售。 络有限公司 (国家有专项规定的从其规 定) 电影摄制；广播电视节目制 作；文化交流活动策划；音 像制作；企业形象策划；庆 海门市广电 典礼仪服务；展览展示服 名扬影视艺 8 2015.4.16 500 万元 务；演出经纪；设计、制作、 100% 术发展有限 代理、发布国内各类广告。 公司 （依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展 经营活动） （十三）江苏聚贤 1、基本情况名称 江苏聚贤信息产业投资中心（有限合伙）企业性质 有限合伙企业注册地址及主 南京市高新技术产业开发区高新路 9 号江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）要办公地址设立日期 2016 年 5 月 9 日存续期限 2016 年 5 月 9 日至 2023 年 5 月 8 日执行事务合伙 南京聚合企业管理中心（有限合伙）（委派代表：周礼文）人注册资本 20,000 万元统一社会信用 91320100MA1MKH7RXX代码 信息产业投资；文化产业投资；网络技术开发、咨询与服务；企业管理经营范围 及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、历史沿革 江苏聚贤成立于 2016 年 5 月 9 日，认缴出资额为 14,000 万元，经全体合伙人一致同意，委托普通合伙人南京聚合企业管理中心（有限合伙）为执行事务合伙人。根据有限合伙协议，江苏聚贤的合伙人及出资情况如下：  认缴出资额 出资比例序号  合伙人名称 股东类型 （万元） （%） 1 南京聚合企业管理中心（有限合伙）  合伙企业 500.00  3.57  江苏广电聚合文化产业投资基金 2 合伙企业 13,500.00 96.43  （有限合伙） 合计  14,000.00 100% 2018 年 2 月 9 日，江苏聚贤认缴出资额增至 20,000 万元，合伙人及出资情况如下：  认缴出资额 出资比例序号  合伙人名称 股东类型 （万元） （%） 1 南京聚合企业管理中心（有限合伙）  合伙企业 400.00 2.00%  江苏广电聚合文化产业投资基金 2 合伙企业 10,500.00 52.50%  （有限合伙） 江苏吾同聚合创新一号创业投资基 3 合伙企业  7,200.00 36.00% 金（有限合伙）  江苏聚合创意新兴产业投资基金 4 合伙企业  1,200.00 6.00%  （有限合伙）  江苏聚合摇篮天使创业投资基金 5 合伙企业  700.00  3.50%  （有限合伙） 合计  20,000  100% 3、主要业务发展状况江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 江苏聚贤最近三年主要业务为文化产业的投资。 4、主要财务数据 （1）简要资产负债表  单位：万元 项目  2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日  资产合计 19,590.33 15,788.38  负债合计  8,879.89 5,530.00 所有者权益合计  10,710.44 10,258.38 （2）简要利润表  单位：万元 项目  2017 年 2016 年 营业收入 0.00  0.00 营业利润 152.06 -19.10  净利润 152.06 -19.10 5、股东情况及产权控制关系 （1）控制关系图 江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 100%  江苏省人民政府  100% 周晔 周礼文  100% 100%   100%  1.00% 99.00% 南京华孚股权基 苏宁环球股  南京市财政 江苏省互联  江苏新华日报报 江苏省国信资产管  江苏凤凰出版传  江苏 金管理有限公司 10.00%  份有限公司 局 网新闻中心  业集团有限公司  理集团有限公司 媒集团有限公司  有线  22.22% 32.22%  22.22% 7.78% 90.00% 25.00% 100% 100% 100% 7.78% 江苏省广播  江苏聚合资  江苏新华报  江苏省广播  7.78% 江苏中江网  苏宁文化产  南京市文化投  戴福  严子 龚九 电视集团有  本管理有限  业传媒集团  电视集团有 传媒股份有  业有限公司  资控股集团有  书  瑞 彬 限公司 公司 限责任公司  有限公司  限公司 限公司 17.14%  15.00% 50.00% 2.48%  49.50%  21.43% 4.28%  10.00%  8.66% 93.75%   1.24% 37.13% 0.99%江苏广电聚合文 6.25% 南京聚合企业管理  江苏聚合摇篮天  2.50% 江苏聚合创意新 42.86%化产业投资中心 中心（有限合伙） 江苏吾同聚合创新  97.50% 使创业投资基金  兴产业投资基金 （有限合伙）  一号创业投资基金 （有限合伙）  （有限合伙）  （有限合伙）  6.00%  3.50%  2.00% 36.00% 52.50%  14.29% 江苏聚贤信息产业投资中心 （有限合伙）江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 上述每层股东、权益持有人取得相应股份或权益的时间、出资方式、资金来源等信息具体如下： 第 N-1 层  首次取得相  股东、权益持有人  出资 资金股东、权益持有人  应份额或股  名称/姓名 方式 来源 名称/姓名 权时间 —  第一层 江苏广电聚合文化产业投资中心（有 —  2016-05-09 货币 募集资金 限合伙） — 南京聚合企业管理中心（有限合伙） 2016-05-09 货币 自有资金 江苏吾同聚合创新一号创业投资基 —  2017.2.10 货币 募集资金 金（有限合伙） 江苏聚合创意新兴产业投资基金（有 —  2017.2.10 货币 募集资金 限合伙） 江苏聚合摇篮天使创业投资基金（有 —  2017.2.10 货币 募集资金 限合伙） —  第二层江苏广电聚合文化 江苏省广播电视集团有限公司  2016-04-10 货币 自有资金产业投资中心（有 限合伙） 南京聚合企业管理中心（有限合伙） 2016-04-10 货币 自有资金 苏宁文化产业有限公司 2014-12-18 货币 自有资金南京聚合企业管理 江苏省广播电视集团有限公司  2014-07-08 货币 自有资金中心（有限合伙） 周礼文  2014-05-22 货币 自有资金 江苏聚合资本管理有限公司 2014-03-05 货币 自有资金江苏吾同聚合创新 南京聚合企业管理中心（有限合伙） 2015-10-20 货币 自有资金一号创业投资基金 江苏聚合创意新兴产业投资基金（有 （有限合伙） 2015-10-20 货币 募集资金 限合伙） 南京聚合企业管理中心（有限合伙） 2014-07-08 货币 自有资金 苏宁文化产业有限公司 2014-12-18 货币 自有资金江苏聚合创意新兴 南京市文化投资控股集团有限责任 2014-07-08 货币 自有资金产业投资基金（有 公司 限合伙） 江苏新华报业传媒集团有限公司 2014-12-18 货币 自有资金 江苏省广播电视集团有限公司  2014-07-08 货币 自有资金 江苏中江网传媒股份有限公司  2014-12-18 货币 自有资金江苏聚合摇篮天使 江苏聚合创意新兴产业投资基金（有 2015-10-20 货币 募集资金创业投资基金（有 限合伙） 限合伙） 戴福书  2016-05-09 货币 自有资金江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 第 N-1 层 首次取得相  股东、权益持有人 出资 资金股东、权益持有人 应份额或股  名称/姓名  方式 来源 名称/姓名  权时间 严子瑞  2016-05-09 货币 自有资金 龚九彬  2016-05-09 货币 自有资金 南京聚合企业管理中心（有限合伙）  2015-10-20 货币 自有资金 —  第三层江苏省广播电视集 江苏省人民政府  2002-05-13 货币 自有资金 团有限公司南京聚合企业管理 参见第二层  — — —中心（有限合伙）苏宁文化产业有限 苏宁环球股份有限公司（上市公司）  2014-03-05 货币 自有资金 公司江苏聚合资本管理 南京华孚股权基金管理有限公司  2014-03-05 货币 自有资金 有限公司 周礼文  2014-03-05 货币 自有资金南京聚合企业管理 参见第二层  — — —中心（有限合伙）江苏聚合创意新兴产业投资基金（有 参见第一层  — — — 限合伙）南京聚合企业管理 参见第二层  — — —中心（有限合伙）南京市文化投资控股集团有限责任公 南京市财政局 2010-04-30 货币 自有资金 司江苏新华报业传媒 江苏省人民政府  2002-07-11 货币 自有资金 集团有限公司 江苏省广播电视集团有限公司 2010-03-22 货币 自有资金 江苏省互联网新闻中心 2010-03-22 货币 自有资金江苏中江网传媒股 江苏新华报业传媒集团有限公司  2010-03-22 货币 自有资金 份有限公司 江苏省国信资产管理集团有限公司 2010-03-22 货币 自有资金 江苏凤凰出版传媒集团有限公司  2010-03-22 货币 自有资金 江苏有线  2010-03-22 货币 自有资金南京聚合企业管理 参见第二层  — — —中心（有限合伙） —  第四层南京华孚股权基金 周礼文  2015-02-05 货币 自有资金江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 第 N-1 层  首次取得相 股东、权益持有人  出资 资金股东、权益持有人  应份额或股  名称/姓名 方式 来源 名称/姓名 权时间 管理有限公司 周晔  2005-03-10 货币 自有资金 合计 —  — —江苏省广播电视集 参见第二层  —  — — 团有限公司江苏新华报业传媒 参见第三层  —  — — 集团有限公司江苏省国信资产管 江苏省人民政府 2002-02-22 货币 自有资金 理集团有限公司江苏凤凰出版传媒 江苏省人民政府 2004-03-17 货币 自有资金 集团有限公司 根据江苏聚贤出具的《投资设立、出资及投资运作说明函》：江苏聚贤专注于文化产业、信息产业及新兴领域投资；其执行事务合伙人南京聚合企业管理中心（有限合伙）管理了聚合创意、聚合摇篮等系列基金，分别侧重于不同细分产业投资方向；江苏聚贤在 2018 年 2 月实施了增资，目前已与南京地区一家文化传媒企业完成了投资谈判并签订了投资意向书，后续将继续投资其他项目。综上，江苏聚贤不是专为本次交易设立，亦不是以持有发展公司股权为目的的企业。 （2）主要合伙人 江苏聚贤的普通合伙人基本情况如下：公司名称  南京聚合企业管理中心（有限合伙）公司性质  有限合伙企业注册地址及主  南京市栖霞区紫东路 1 号要办公地址执行事务合伙  江苏聚合资本管理有限公司委派周礼文为代表人统一社会信用  91320100085919242A代码组织机构代码 08591924-2  企业管理；资产经营与资本运营管理；股权投资；实业投资；股权投资基经营范围  金管理；企业投融资咨询；商务信息咨询；营销策划；文化旅游项目策划；  财务顾问服务；展览展示服务；会务服务。（依法须经批准的项目，经相江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  关部门批准后方可开展经营活动） 6、私募基金备案情况 江苏聚贤为私募投资基金，应根据《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定，办理相应的私募基金备案登记手续。截至本报告书出具日，江苏聚贤正在申请办理私募基金备案手续，预计在本次交易实施前办理完毕备案手续，预计不存在法律障碍。 7、主要下属企业情况 江苏聚贤目前不存在其他对外投资情况。 （十四）江都电视台 1、基本情况名称 扬州广播电视传媒集团（总台）江都广播电视台企业性质 事业单位法人注册地址及主 扬州市江都区龙城路 11 号要办公地址设立日期 2004 年 9 月 30 日法定代表人 周辛开办资金 10,839 万元统一社会信用代码经营范围 受扬州广播电视传媒集团(总台)的委托从事江都区广播电视相关工作 2、历史沿革 江都电视台成立于 2004 年 9 月 30 日，开办资金 2,124.24 万元。2015 年 7月 1 日，开办资金由 2,124.24 万元变更为 10,839 万元。 3、主要业务发展状况 江都电视台最近三年主要业务为管理全区广播电视工作。 4、主要财务数据 （1）简要资产负债表  单位：万元江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 资产合计 16,253.76 16,252.24 负债合计 11,272.68 11,271.15 所有者权益合计 4,981.07 4,981.09 （2）简要收支表 单位：万元 项目  2017 年 2016 年  收入总计  0.13 0.12  事业收入  0.13 0.00  支出总计  0.15 170.72  事业支出  0.15 170.72 结余 -0.02 -170.60  事业结余  -0.02 -170.60 5、股东情况及产权控制关系 江都电视台的举办单位为扬州广播电视传媒集团（总台）。 6、主要下属企业情况 除发展公司外，江都电视台无其他下属企业。 （十五）宝应电视台 1、基本情况名称 宝应县广播电视总台企业性质 事业单位法人注册地址及主 宝应县叶挺路 17 号要办公地址设立日期 2011 年 3 月 22 日法定代表人 郑从容开办资金 874 万元统一社会信用 12321023469432441B代码 播映广播电视节目和有关信息，促进社会经济文化发展。新闻专题和文经营范围 艺广播，广告和广播技术服务，音像制品出版与发行，电视节目制作和 播出及转播，电视产业经营 2、历史沿革江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 宝应电视台系经宝应县政府于 2011 年 3 月 22 日以宝政发[2011]51 号《宝应县广播电视总台主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知，自设立至今，开办资金未发生变化。 3、主要业务发展状况 宝应电视台最近三年主要业务为有线数字电视服务建设、广告、新闻宣传、和节目创办等。 4、主要财务数据 （1）简要资产负债表  单位：万元 项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日  资产合计 4,387.13 5,202.24  支出合计 2,272.99 0.00  负债合计 1,426.08 2,047.02 所有者权益合计  3,225.64 3,155.22  收入合计 2,008.39 0.00 注：2016 年数据为经审计数据，2017 年数据未经审计 （2）简要收支表  单位：万元 项目 2017 年 2016 年 财政补助结转结余 0.00 0.00 财政补助收入 181.10 242.18减：事业支出（财政补助支出）  181.10 242.18 事业结转结余 -281.34 10.51  事业类收入 1,828.24 1,808.37  事业支出类 2,109.58 1,797.86  经营结余 0.00 0.00  经营收入 0.00 0.00 减：经营支出 0.00 0.00 注：2016 年数据为经审计数据，2017 年数据未经审计 5、股东情况及产权控制关系 宝应电视台的举办单位为宝应县人民政府。 6、主要下属企业情况 除发展公司外，宝应电视台的其他下属企业信息如下表所示：江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）序号 公司名称 设立时间 注册资本  主营业务  权益比例  设计、制作、发布灯箱、  路牌、霓虹灯、印刷品、  民墙、布标广告；代理国  内广播、电视、报纸广告；  日用百货、小家电、床上  用品、化妆品、厨房用具、  家用电器、照相器材、鞋  帽箱包、体育用品、手表、  针纺织品、卫生洁具、工 宝应县声  艺美术品、通讯器材、自 1 屏广告有 1998.7.29 300 万元 行车、电动车、办公用品、 29% 限公司  五金产品、家具、装饰装  潢材料（危险化学品除  外）、汽车饰品、服装、  汽车及零配件、电子产品  销售；预包装食品兼散装  制品，乳制品（含婴幼儿  配方乳粉）批发与零售。  （依法须经批准的项目，  经相关部门批准后方可开  展经营活动）  广播电视传输网络建设、  改造、经营、维护和管理；  广播电视及信息网络技术  开发、咨询服务；广播电 宝应县广  视设备及信息设备代理、 播电视传  8,988 万 2 2010.3.19  销售、租赁；对广播、电  100% 媒集团有  元  视、电影、信息、传媒产 限公司  业投资、管理。（依法须  经批准的项目，经相关部  门批准后方可开展经营活  动） （十六）铜山电视台 1、基本情况名称  徐州市铜山区广播电视台企业性质  事业单位法人注册地址及主  江苏省徐州市铜山新区彭祖路 12 号要办公地址江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）设立日期 1997 年 10 月 20 日法定代表人 殷昭强开办资金 5,660 万元统一社会信用代码 播映电视节目，促进社会经济文化发展，电视节目制作，电视节目播出，经营范围 电视节目转播，电视产业经营 2、历史沿革 铜山电视台系经铜山县人民政府于 1997 年 10 月 20 日以铜政发（1997）173号《县政府<关于县电台、电视台、有线电视台合并为铜山县广播电视台和试行局、台合一体制实施方案的请示>的批复》批准组建，因行政区划调整，铜山县广播电视台更名为徐州市铜山区广播电视台。最近三年开办资金未发生变化。 3、主要业务发展状况 铜山电视台最近三年主要业务为制作及播映电视节目。 4、主要财务数据 （1）简要资产负债表  单位：万元 项目  2016 年 12 月 31 日  2015 年 12 月 31 日  资产合计 25,590.17 24,547.78  负债合计 20,823.44 19,734.90 所有者权益合计 4,766.73 4,812.88 （2）简要利润表  单位：万元  项目 2016 年  2015 年  主营业务收入  0.00 916.77 营业利润 -315.17 -1,333.95  净利润 -108.88 -1,227.10 5、股东情况及产权控制关系 铜山电视台的举办单位为徐州市铜山区人民政府。 6、主要下属企业情况 除发展公司外，铜山电视台的其他下属企业信息如下表所示：江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）序号 公司名称 设立时间 注册资本  主营业务 权益比例  有线及数字电视安装及运  营服务，广播电视信息网 徐州市铜  络规划、开发、设计及建 山区广播  设，电视信息网络互动项  10,200 万 1 电视信息 2010.8.31 目开发，多媒体信息网络  100%  元 网络有限  传输软件研发、推广、销 公司 售。（依法须经批准的项  目，经相关部门批准后方  可开展经营活动）  图书、期刊、音像制品、  报纸零售，国内广告设计、  制作、发布，中外文化艺  术交流及策划，影视表演  策划，影视节目策划，舞  台造型策划，企业形象设  计策划，市场营销策划，  图文设计、制作，会务服  务，展览展示服务，礼仪  服务，摄影服务，文化艺 徐州市铜  术培训服务，娱乐及体育 山区文化  设备出租服务，文化经纪 2 2014.3.10 300 万元  100% 传播有限  代理服务，电子商务服务， 公司 多媒体设计、制作，动漫  及数字动漫设计、开发，  工艺美术品（涉及审批除  外）制造、销售，网络建  设工程施工，艺术场馆建  设经营，影院建设经营，  文化设施建设，预包装食  品兼散装食品批发与零  售。（依法须经批准的项  目，经相关部门批准后方  可开展经营活动） （十七）泰兴电视台 1、基本情况名称  泰兴市广播电视台企业性质  事业单位法人注册地址及主  泰兴市济川南路 17 号要办公地址江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）设立日期 1999 年 4 月 8 日法定代表人 张余华开办资金 4,224 万元统一社会信用代码 播映电视节目，促进社会经济文化发展，广播新闻和其他信息，促进社 会经济文化发展。电视节目制作，电视节目播出，电视节目转播，电视经营范围 产业经营，电视研究，新闻广播，专题广播，文艺广播，咨询服务，广 告，广播技术服务，广播研究，广播业务培训，音像制品出版与发行 2、历史沿革 泰兴电视台系经泰兴市机构编制委员会于 1999 年 4 月 8 日以泰编[1999]13号《关于成立泰兴市广播电视台的批复》批准组建，自设立至今，开办资金没有发生变化。 3、主要业务发展状况 泰兴电视台最近三年主要业务为制作及播映电视节目，广播新闻和其他信息。 4、主要财务数据 （1）简要资产负债表 单位：万元  项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 资产合计 4,157.76 3,911.15 负债合计 303.29 121.59 所有者权益合计 3,854.46 3,789.56 （2）简要收支表 单位：万元 项目 2016 年 2015 年 财政补助结转结余 0.00 0.00 财政补助收入  776.43 458.49减：事业支出（财政补助支出） 776.43 458.49 事业结转结余  0.00 0.00  事业类收入 3,889.13 3,656.61  事业类支出 3,826.16 3,647.26  经营结余 0.00 0.00  经营收入 0.00 0.00江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 减：经营支出  0.00 0.00 5、股东情况及产权控制关系 泰兴电视台的举办单位为中共泰兴市委宣传部。 6、主要下属企业情况 除发展公司外，泰兴电视台的其他下属企业信息如下表所示：公司名称 设立时间 注册资本 主营业务  权益比例 设计、制作、代理、发布国内各类广 告；授权范围内国有资产经营、管理、 投资、租赁；会展、礼仪庆典、大型 活动组织服务；组织文化艺术交流、 体育活动；企业营销、形象策划、信 息管理咨询服务；室内外装饰装潢工 程设计、施工；立体影像制作；房屋 销售代理、物业中介；日用百货、纺 织品、电子产品、通讯器材、文具用 品、体育用品、办公用品、化妆品、泰兴文化 工艺礼品、家居五金建材、保健用品、广电传媒 2013.11.14 500 万元  100% 农产品销售；预包装食品批发；自营有限公司 和代理各类商品及技术的进出口业 务（国家限定公司经营和禁止进出口 的商品及技术除外）；网络与通讯工 程施工与维护；软件开发、信息系统 集成服务、工业设计、动漫及衍生产 品设计；通讯及广播电视设备销售 （卫星电视广播地面接收设施除 外）。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动） （该公司为先照后证企业） （十八）丰县电视台 1、基本情况名称 丰县广播电视台企业性质 事业单位法人注册地址及主 丰县中阳大道东段南侧要办公地址江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）设立日期 2014 年 8 月 8 日法定代表人 崔元奎开办资金 534 万元统一社会信用 12320321466839510B代码 广播新闻和其他信息播映电视节目，促进社会经济文化发展，新闻、专经营范围 题，文艺广播，电视节目制作，电视产业经营，电视专题片拍摄，广播 电视监测，广播电视专用设备维护，相关社会服务 2、历史沿革 丰县电视台系经丰县机构编制委员会根据丰编办[2014]61 号文批准组建，最近三年开办资金没有发生变化。 3、主要业务发展状况 丰县电视台最近三年主要业务为制作和播映电视节目及广告。 4、主要财务数据 （1）简要资产负债表  单位：万元 项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日  资产合计 5,123.12 10,345.43  负债合计 3,263.47 8,709.36 所有者权益合计 1,859.66 1,636.07 （2）简要收支表  单位：万元 项目 2017 年 2016 年 财政补助结转结余 186.38 -30.24 财政补助收入 3,951.51 1,241.78减：事业支出（财政补助支出）  3,765.12 1,272.03 事业结转结余  0.00 0.00  事业类收入  0.00 0.00  事业支出类  0.00 0.00  经营结余 0.00 0.00  经营收入 0.00 0.00 减：经营支出  0.00 0.00 5、股东情况及产权控制关系江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 丰县电视台的举办单位为丰县人民政府。 6、主要下属企业情况 除发展公司外，丰县电视台的其他下属企业信息如下表所示：公司名称 设立时间 注册资本 主营业务  权益比例  策划、设计、制作、代理、发布广丰县文广  告；文艺演出、会展、礼仪、庆典传媒有限 2011.3.22 100 万元 文化活动的策划和实施。（依法须 100%公司  经批准的项目，经相关部门批准后  方可开展经营活动） （十九）丹阳电视台 1、基本情况名称  丹阳市广播电视台企业性质  事业单位法人注册地址及主  丹阳市经技术开发区要办公地址设立日期  2001 年 6 月 28 日法定代表人 陈广平开办资金  20 万元统一社会信用代码经营范围  广播新闻、播映电视节目和其他信息，促进社会经济文化发展 2、历史沿革 丹阳电视台系经丹阳市人民政府于 2001 年 6 月 28 日以“丹政发[2001]100号《关于“丹阳人民广播电台、丹阳电视台、丹阳有线电视台”合并的批复》”批准组建。2015 年至今，开办资金未发生变化。 3、主要业务发展状况 丹阳电视台最近三年主要业务为广播新闻、播映电视节目和其他信息。 4、主要财务数据 （1）简要资产负债表江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 单位：万元  项目  2016 年 12 月 31 日  2015 年 12 月 31 日  资产部类 31,462.68 27,341.47 资产合计 24,900.23 21,316.67 事业支出 6,451.33 5,885.28 销售税金 111.12  139.51  负债部类 31,462.68 27,341.47 负债合计 25,555.74 19,438.62  净资产合计 2,073.54 3,760.54 上级补助收入 471.98  482.35 事业收入 3,109.68 3,631.65 （2）简要收支表 单位：万元 项目  2016 年 2015 年  收入合计 3,833.39 4,142.31  事业收入 3,109.68 3,631.65 上级补助收入 471.98 482.35  支出合计 6,562.45 6,024.79  事业支出类 6,451.33 5,885.28  销售税金 111.12 139.51 5、股东情况及产权控制关系 丹阳电视台的举办单位为丹阳市广播电视集团。 6、主要下属企业情况 除发展公司外，丹阳电视台的其他下属企业信息如下表所示：序号 公司名称 设立时间 注册资本  主营业务 权益比例  智能家电控制设备、电子  安防设备销售、安装，智 丹阳市丹  能机顶盒研发、生产，社 广智慧社 1 2013.11.28 100 万元 区便民服务设施安装、维 100% 区服务有  护服务。（依法须经批准 限公司  的项目，经相关部门批准  后方可开展经营活动）  设计、制作、代理、发布 丹阳市季  路牌、LED、网络、展场 2 子风传媒 2012.2.21 150 万元 布置、横（条）幅广告， 60% 有限公司  制作、代理广播、电视、  报纸、杂志广告，网络运江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  营，计算机程序开发设计，  平面设计制作，庆典礼仪、  会务、展览展示服务。（依  法须经批准的项目，经相  关部门批准后方可开展经  营活动）  预包装食品兼散装食品、  乳制品（含婴幼儿配方乳  粉）批发、零售，第一类  增值电信业务中的在线数  据处理与交易处理业务，  第二类增值电信业务中的  因特网信息服务业务，卷  烟、雪茄烟零售，网络技  术开发、技术服务，代理  电信委托业务，电子商务  平台服务，金银饰品、珠  宝玉器、光学眼镜（隐形 丹阳市广 眼镜除外）、摩托车及配 网电子商 1,000 万 件、盆景、花卉、电动车、 3 2013.10.18  68% 务有限公 元 纺织品、服装、鞋帽、日 司  用品、文化体育用品及器  材、家具、建材、装饰材  料、汽车配件、百货、电  子产品、自动化办公用品  及耗材、计算机软件、建  筑机械、机械零部件、五  金、工艺美术品、化妆品、  水果、农产品、一类医疗  器械销售，房地产经纪服  务，相片冲印，洗衣服务，  婚姻中介，养生咨询服务  (项目中涉及审批的取得  审批手续后方可经营)。  政、企数据平台的数据托  管、资源出租、系统服务、  运维支撑，大数据的建设 丹阳广网 及运营，智慧城市（社区） 智慧城市 5,000 万 建设运营，社区便民服务 4 2015.12.28  51% 建设有限 元 设施安装、维护服务，智 公司  能家电控制设备、电子安  防设备销售、安装，智能  机顶盒研发、生产。（依  法须经批准的项目，经相江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  关部门批准后方可开展经  营活动）  广播电视信息网络及通信 丹阳市广  网络设计、安装、施工、 通通信网 1,000 万 5 2010.9.28 维护。(依法须经批准的项  100% 络建设有 元  目，经相关部门批准后方 限公司  可开展经营活动) （二十）高邮电视台 1、基本情况名称 高邮市广播电视台企业性质 事业单位法人注册地址及主 高邮市海潮东路 88 号要办公地址设立日期 2001 年 9 月 30 日法定代表人 刘定明开办资金 4,678 万元统一社会信用 1232108446936125XG代码经营范围 负责全市范围内广播电视管理工作 2、历史沿革 高邮电视台系经高邮市人民政府同意于 2010 年 7 月 27 日以“邮政人[2010]30号《关于成立高邮市广播电视台的批复》”批准组建，2010 年至今，开办资金未发生变化。 3、主要业务发展状况 高邮电视台最近三年主要业务为负责全市范围内广播电视管理工作。 4、主要财务数据 （1）简要资产负债表 单位：万元  项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 资产合计 6,043.80 6,080.00 负债合计 608.94 676.94 所有者权益合计 5,434.86 5,403.06江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） （2）简要收支表 单位：万元  项目  2017 年 2016 年 财政补助结转结余 21.68 56.14 财政补助收入 1,075.80 680.58减：事业支出（财政补助支出）  1,054.12 624.44 事业结转结余  0.32 -137.84  事业类收入 1,167.18 1,343.59  事业支出类 1,167.18 1,481.43  经营结余 0.00 0.00 经营收入  0.00 0.00 减：经营支出  0.00 0.00 5、股东情况及产权控制关系 高邮电视台的举办单位为高邮市人民政府。 6、主要下属企业情况 除发展公司外，高邮电视台的其他下属企业信息如下表所示：公司名称 设立时间 注册资本 主营业务 权益比例 广播电视及网络经营，设计、制作、 发布路牌、灯箱、布标、牌匾广告， 代理广播、电视、报纸、网络广告， 广播电视节目和报刊稿片的采编扬州市华  及营销，数据宽带网运营，视音频视传媒网 2003.4.29 120 万元 技术拓展与应用，频率、频道资源 100%络中心  的开发，流媒体及广电网站市场开 发，为影视剧制作拍摄提供服务， 影视拍摄基地开发经营。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） （二十一）东台电视台 1、基本情况名称  东台市广播电视台企业性质  事业单位法人注册地址及主  东台市金海中路 35 号广电大厦要办公地址江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）设立日期 2010 年 1 月 10 日法定代表人 王晓光开办资金 4,000.00 万元统一社会信用 12320981564292803U代码 广播电视宣传服务、广播电视广告经营、有线及数字电视经营管理，负经营范围 责中央、各省市及盐城台在本地区转播和落地任务 2、历史沿革 东台电视台系经机构编制委员会办公室同意于 2010 年 1 月 10 日以[2010]39号《关于成立东台市广播电视台的批复》批准组建。最近三年开办资金没有发生变化。 3、主要业务发展状况 东台电视台最近三年主要业务为广告经营。 4、主要财务数据 （1）简要资产负债表 单位：万元 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日  资产合计 8,185.22 8,216.51  负债合计 3,575.36 3,743.40 所有者权益合计 4,609.86 4,473.11 （2）简要收支表 单位：万元 项目 2016 年 2015 年 财政补助结转结余  0.00 0.00 财政补助收入 3,870.17 5,167.24减：事业支出（财政补助支出）  3,870.17 5,167.24 事业结转结余 0.00 0.00  事业类收入  12.20 103.00  事业支出类  12.20 103.00  经营结余  0.00 0.00  经营收入  0.00 0.00 减：经营支出 0.00 0.00 5、股东情况及产权控制关系江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 东台电视台的举办单位为中共东台市委、东台市人民政府。 6、主要下属企业情况 除发展公司外，东台电视台的其他下属企业信息如下表所示：公司名称 设立时间 注册资本  主营业务  权益比例  许可经营项目：无 一般经营项  目：有线广播电视传输网的建设、  经营、管理，广播电视信号的传  输，数据广播业务，各类单向或东台广播  双向数据信息采集、重组、传播，电视网络 4,236.83 2002.11.18 以及相关工程的设计、施工、安 40.35%传输有限 万元  装、调试和相关产品的开发、设责任公司  计、制造、销售，广播电视扩展  业务、增值业务。（法律、法规  禁止的不得经营，应经审批的取  得专项审批手续后方可经营） （二十二）新沂电视台 1、基本情况名称  新沂市广播电视台企业性质  事业单位法人注册地址及主  新沂市沭东大道 22 号要办公地址法定代表人 刘丙午开办资金  4,193.6 万元统一社会信用  12320381466744001Y代码  广播新闻和其他信息，播映电视节目，促进社会经济文化发展，新闻广  播、专题广播、文艺广播、咨询服务，广告广播技术服务，广播研究，经营范围  音像制品发行，电视节目制作、播出、转播，电视产业经营，广播电视  专用设备维护 2、最近三年开办资金情况 新沂电视台系经新沂市机构编制委员会办公室于 2011 年 12 月 21 日以新编办发[2011]45 号《关于成立新沂市广播电视台的批复》批准组建。2017 年 4 月江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）14 日，开办资金由 1,786 万元变更为 4,193.6 万元。 3、主要业务发展状况 新沂电视台最近三年主要业务播映电视节目，制作和播放节目及广告。 4、主要财务数据 （1）简要资产负债表 单位：万元 项目 2017 年 12 月 31 日  2016 年 12 月 31 日  资产合计 9,031.93 15,436.04  负债合计 5,017.95 11,242.43 所有者权益合计  4,013.98 4,193.61 （2）简要收支表 单位：万元 项目 2017 年 2016 年 财政补助结转结余 -1,447.10 2,779.98 财政补助收入 3,137.56 3,657.99减：事业支出（财政补助支出）  4,584.66 878.00 事业结转结余 -1,010.12 -8,347.38  事业类收入 0.00 247.13  事业支出类 -1,010.12 8,594.50  经营结余 0.00 0.00  经营收入 0.00 0.00 减：经营支出 0.00 0.00 5、股东情况及产权控制关系 新沂电视台的举办单位为新沂市文化广电新闻出版与体育局。 6、主要下属企业情况 除发展公司外，新沂电视台的其他下属企业信息如下表所示：公司名称 设立时间 注册资本 主营业务 权益比例  企业管理服务；社会经济咨询；代理  招商引资服务；市场调查；广播电视新沂馨园  节目制作、发行；各种影视文化艺术文化创意 2017.7.27 300 万元 活动交流与策划；数码领域内的技术 100%产业园有  开发、技术咨询、技术服务；影视器限公司  材、服装、舞台灯光音响租赁；文艺  创作与表演；组织文化艺术交流活江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  动；策划创意服务；会议及展览服务；  影视文化信息咨询；演出经纪代理；  影视经纪服务；文化娱乐经纪人服  务；版权服务；设计、制作、发布国  内外各类广告；影视衍生产品设计、  制作、销售和网上交易。（依法须经  批准的项目，经相关部门批准后方可  开展经营活动） （二十三）沛县电视台 1、基本情况名称  沛县广播电视台企业性质  事业单位法人注册地址及主  沛县沛城镇新沛路 25 号要办公地址法定代表人 孔凡琦设立日期  2010 年 11 月 29 日开办资金  2,156 万元统一社会信用代码  传输、制作广播电视信息，促进社会经济文化发展。专题广播、广播技经营范围  术服务，电视专题、电视节目制作、转播、播出 2、历史沿革 沛县电视台系经沛县县委于 2010 年 11 月 29 日以沛委发[2010]56 号《关于印发<沛县人民政府机构改革实施意见>的通知》批准组建，自设立至今，开办资金未发生变化。 3、主要业务发展状况 沛县电视台最近三年主要业务为制作广播电视节目。 4、主要财务数据 （1）简要资产负债表 单位：万元  项目  2016 年 12 月 31 日  2015 年 12 月 31 日 资产合计 2,999.36 2,852.31江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 负债合计 802.87 677.49 所有者权益合计  2,196.49 2,174.81 （2）简要收支表  单位：万元 项目 2016 年 2015 年  收入合计 2,112.13 1,931.80 财政拨款收入 2,112.13 1,931.80  支出合计 2,112.13 1,931.80  经营结余 0.00 0.00 5、股东情况及产权控制关系 沛县电视台的举办单位为沛县文化广电新闻出版与体育局。 6、主要下属企业情况 除发展公司外，沛县电视台的其他下属企业信息如下表所示：序号 公司名称 设立时间 注册资本  主营业务  权益比例 互联网零售，电视销售， 邮购销售，电话销售，预 沛县广电 包装食品销售。（依法须 1 电子商务 2015.6.18 100 万元 100% 经批准的项目，经相关部 有限公司 门批准后方可开展经营活 动） 广播电视传输网络建设、 改造、经营、维护和管理； 广播电视的频道集成及传 输；广播电视及信息网络 技术开发、咨询、服务； 沛县广播  广播电视设备及信息设备 电视信息  1,000 万 代理、销售及租赁；对广 2 2007.5.23  100% 网络有限  元 播、电影、电视、信息、 公司  传媒产业进行投融资及其 管理；广播电视数字信息 传输相关的拓展业务（依 法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经 营活动） （二十四）姜堰电视台 1、基本情况江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）名称 泰州市姜堰区广播电视台企业性质 事业单位法人注册地址及主 泰州市姜堰区姜堰镇人民中路 106 号要办公地址设立日期 1993 年 7 月 21 日法定代表人 殷玉进开办资金 120 万元统一社会信用 1232128446906911X3代码经营范围 转播、开办广播电视节目 2、历史沿革 姜堰电视台系经江苏省广播电视厅批准，于 1993 年 7 月 21 日组建，时名为泰县广播电视局。1994 年 11 月因撤县建市，更名为姜堰市广播电视局。2010 年3 月，因机构改革，根据姜委发[2010]16 号文件《中共姜堰市委 姜堰市人民政府关于印发<姜堰市人民政府机构改革实施意见>的通知》，更名为姜堰市广播电视台。2013 年 1 月，因姜堰撤市建区，更名为泰州市姜堰区广播电视台。最近三年开办资金没有发生变化。 3、主要业务发展状况 姜堰电视台近三年主要业务为开办广播电视节目，承担当地新闻传播、文化宣传的职责。 4、主要财务数据 （1）简要资产负债表 单位：万元 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 资产部类总计 10,173.57 9,409.64  资产合计 8,932.05 8,201.70  支出合计 1,241.52 1,207.94 负债部类合计 10,173.57 9,409.64  负债合计 11,263.60 9,305.89 所有者权益合计 -1,099.05 102.97  收入合计  9.03  0.78江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） （2）简要收支表 单位：万元 项目 2016 年 2015 年  收入合计 9.03 0.78  其他收入 9.03 0.78  支出合计 1,241.52 1,207.94  经营支出 1,241.52 1,207.94 5、股东情况及产权控制关系 姜堰电视台的举办单位为泰州市姜堰区文化广电新闻出版局。 6、主要下属企业情况 除发展公司外，姜堰电视台的其他下属企业信息如下表所示：公司名称 设立时间 注册资本 主营业务  权益比例 受姜堰市广播电视局委托：经营广播 电视传输网及用户接入网的建设、经 营和管理；广播电视信号的传输、数 据广播业务、经济图文信息、数据信泰州市姜 息的采集、重组、传播以及相关工程堰区广播  806.045 的设计、施工、安装、调试和相关产电视传输 2003.8.28 87.59%  万元 品的开发、设计、制造、销售；家用网络有限 电器及配件、广播电视耗材、舞台设公司 备、办公用品、计算机及辅助设备销 售；家用电器维修。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） （二十五）兴化电视台 1、基本情况名称  兴化市广播电视台企业性质  事业单位法人注册地址及主  兴化市五里东首要办公地址设立日期  1998 年 3 月 12 日法定代表人 刘定荣江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）开办资金 10 万元统一社会信用 12321281469252803Q代码经营范围 播映广播新闻和广播电视节目，促进社会经济文化发展 2、历史沿革 兴化电视台系经兴化市政府于 1998 年 3 月 12 日以兴编（1998）63 号《关于成立兴化市电视台的批复》批准组建。自设立至今，开办资金未发生变化。 3、主要业务发展状况 最近三年，兴化电视台主要业务为为开办广播电视节目，承担当地新闻传播、文化宣传的职责。 4、主要财务数据 （1）简要资产负债表  单位：万元 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日  资产合计 22,201.39 26,020.52  负债合计 4,307.72 3,672.58 所有者权益合计  17,893.67 22,347.94 （2）简要收支表  单位：万元 项目 2016 年 2015 年 财政补助结转结余 0.00 -47.01 财政补助收入 1,266.41 1,255.85减：事业支出（财政补助支出）  1,266.41 1,302.86 事业结转结余 -2,238.27 -958.67  事业类收入 2,189.18 2,288.71  事业支出类 4,427.45 3,247.38  经营结余 0.00 0.00  经营收入 0.00 0.00 减：经营支出 0.00 0.00 5、股东情况及产权控制关系 兴化电视台的举办单位为中共兴化市委宣传部。 6、主要下属企业情况江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 除发展公司外，兴化电视台的其他下属企业信息如下表所示：公司名称 设立时间 注册资本 主营业务 权益比例 广播电视传输网及用户接入网的建 设、经营和管理、广播电视信号的传泰州广播  输、数据广播业务、经济图文信息、电视传输  数据信息的采集、重组、传播以及相 2000.12.1 850 万元 22.12%网络有限  关工程的设计、施工、安装、调试和公司 相关产品的开发、设计、制造、销售。 （依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） （二十六）靖江电视台 1、基本情况名称  靖江市广播电视台企业性质  事业单位法人注册地址及主  靖江市久联路 18 号要办公地址设立日期  2010 年 5 月 7 日法定代表人 沈永江开办资金  5,391 万元统一社会信用代码  负责全市广播电视宣传；广播电视事业规划与建设；广播电视设备设施经营范围  维护与管理 2、历史沿革 靖江电视台系经靖江市委、市政府于 2010 年以靖发[2010]20 号《关于成立靖江市广播电视台的批复》批准组建，开办资金 5,391 万元，自设立至今，开办资金未发生变化。 3、主要业务发展状况 靖江电视台最近三年主要业务为负责全市广播电视宣传，广播电视事业规划与建设，广播电视设备设施维护与管理。 4、主要财务数据江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） （1）简要资产负债表 单位：万元  项目  2016 年 12 月 31 日  2015 年 12 月 31 日 资产合计 11,373.80 11,047.53 负债合计 937.36  509.39 所有者权益合计 10,436.44 10,538.14 （2）简要收支表 单位：万元 项目 2016 年 2015 年 财政补助结转结余 -237.52 204.74 财政补助收入 4,144.68 4,118.96减：事业支出（财政补助支出）  4,382.20 3,914.23 事业结转结余 -144.50 -19.88  事业类收入  0.08 0.12  事业支出类  144.58  经营结余 0.00 0.00  经营收入 0.00 0.00 减：经营支出  0.00 0.00 5、股东情况及产权控制关系 靖江电视台的举办单位为靖江市人民政府。 6、主要下属企业情况 除发展公司外，靖江电视台的其他下属企业信息如下表所示：序号 公司名称 设立时间 注册资本  主营业务 权益比例  广播电视传输网络建设、 靖江市广  改造、经营、维护和管理； 播电视信  广播电视及信息网络技术 1 2009.10.30 500 万元 100% 息网络有  开发、咨询、服务；广播 限公司  电视设备及信息设备代  理、销售及租赁。  针织品，纺织品，化妆品，  食品，橡胶制品，塑料制 靖江交广  品，工艺品，纸制品，建  1,000 万 2 商贸有限 2016.5.16  材，服装，鞋帽，计算机、  60%  元 公司  软件及辅助设备，皮革制  品，文具用品，办公用品，  照明灯具，电子产品，五江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  金产品，金属制品，钟表，  眼镜，玻璃制品，通讯器  材（卫星电视广播地面接  收设施除外），汽车配件，  摩托车及配件，电动车，  花卉，苗木销售；设计、  制作、代理、发布国内各  类广告；市场营销策划服  务；票务代理。（依法须  经批准的项目，经相关部  门批准后方可开展经营活  动） （二十七）南京雨花国投 1、基本情况名称 南京雨花国资投资管理有限公司企业性质 有限责任公司（国有独资）注册地址及主 南京市雨花台区政府综合大楼 312 室要办公地址设立日期 1997 年 11 月 4 日法定代表人 贾乐实注册资本 150,000 万元统一社会信用代码 国有资产经营及信息咨询；资产管理；闲置国有资产的调剂、利用。（依经营范围 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、历史沿革 1997 年 11 月 4 日，南京市雨花台区国有资产经营中心正式成立，注册资本100.00 万元，为南京市雨花台区财政局 100%持股。南京会计师事务所雨花台分所出具的宁会验[1997]040 号验资报告。 2002 年 12 月，南京市雨花台区国有资产经营中心注册资本由 100 万元增至2,000 万元，仍由南京市雨花台区财政局 100%持有。对此增资事项，南京中亚会计师事务所出具了“宁中亚会验（2002）249 号”验资报告。 2006 年 5 月，南京市雨花台区国有资产经营中心注册资本由 2,000 万元增至江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）5,000 万元，仍由南京市雨花台区财政局 100%持有。对此增资事项，南京中亚会计师事务所出具了“宁中亚会验（2006）0059 号”验资报告。 2006 年 10 月，南京市雨花台区国有资产经营中心注册资本由 5,000 万元增至 10,000 万元，仍由南京市雨花台区财政局 100%持有。对此增资事项，南京中亚会计师事务所出具了“宁中亚会验（2006）0161 号”验资报告。 2006 年 11 月，南京市雨花台区国有资产经营中心注册资本由 10,000 万元增至 15,000 万元，仍由南京市雨花台区财政局 100%持有。对此增资事项，南京中亚会计师事务所出具了“宁中亚会验（2006）0162 号”验资报告。 2011 年 12 月，南京市雨花台区国有资产经营中心注册资本由 15,000 万元增至 25,000 万元，仍由南京市雨花台区财政局 100%持有。 2012 年 4 月，南京市雨花台区国有资产经营中心注册资本由 25,000 万元增至 32,000 万元，仍由南京市雨花台区财政局 100%持有。对此增资事项，南京中亚会计师事务所出具了“宁中亚会验（2012）1013 号”验资报告。 2013 年 8 月，南京市雨花台区国有资产经营中心注册资本由 32,000 万元增至 38,000 万元，仍由南京市雨花台区财政局 100%持有。对此增资事项，南京信景恒会计师事务所有限公司出具了“宁信验字（2013）第 021 号”验资报告。 2014 年 12 月，南京市雨花台区国有资产经营中心更名为南京雨花国投，由全民所有制变更为有限责任公司（国有独资），注册资本由 38,000 万元增至150,000 万元，仍由南京市雨花台区财政局 100%持有。 3、主要业务发展状况 南京雨花国投最近三年的主要业务为资产管理及投资。 4、主要财务数据 （1）简要资产负债表  单位：万元 项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日  资产合计  3,287,428.15 2,782,007.59  负债合计  2,356,619.41 2,025,559.74 所有者权益合计 930,808.74 756,447.85 注：上述数据为经审计数据 （2）简要利润表  单位：万元江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 项目 2016 年 2015 年 营业收入  201,934.72 179,160.43 营业利润 8,901.45 7,437.25  净利润 22,907.09 14,406.91 注：上述数据为经审计数据 5、股东情况及产权控制关系 南京市雨花台区人民政府国有资产  监督管理办公室 100%  南京雨花国投 南京雨花国投由南京市雨花台区人民政府国有资产监督管理办公室 100%持股。 6、主要下属企业情况 除发展公司外，南京雨花国投的其他下属企业信息如下表所示：序号 公司名称 设立时间 注册资本  主营业务 权益比例 文化旅游项目、酒店的投资、 南京软件  建设、管理；出版物经营；房 谷文化旅  100,000 地产开发建设；会议会展服 1 2013.10.15  35.00% 游发展有  万元 务；资产管理；项目投资。（依 限公司 法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动） 城中村拆迁、危旧房改造；投 资管理；项目投资；资产管理； 南京板桥  基础设施开发、建设；物业管  10,000 万 2 建 设 发 展 2013.4.24  理；新农村建设项目投资；房  30.00%  元 有限公司  屋拆迁；城镇规划服务。（依 法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动） 园区规划建设、城市改造、拆 南京宁溧 迁；土地开发（不含房地产开 高科技产  20,000 万 3 2012.8.23  发）；市政基础设施工程建设、 10.00% 业园开发  元 绿化工程施工；工业厂房、商 有限公司 业配套设施建设、经营、管理；江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  实业投资；物业管理；建材销  售；仓储服务；高新技术产业  孵化咨询技术服务、人才引进  咨询服务。（依法须经批准的  项目，经相关部门批准后方可  开展经营活动）  计算机软件开发技术、信息系  统、通讯技术的咨询与服务；  资产管理、项目投资；机械产  品设计、安装及技术咨询；房  屋租赁与维修；物业管理；雨 南京软件 花软件谷开发、管理及项目实  211,931.8 4 谷 发 展 有 2011.9.23  施；软件开发；旅游项目开发 17.01%  1 万元 限公司  服务；基础设施建设管理；工  业及集成电路设计；软件外包  （公共及其它软件服务，不含  电子出版物）。（依法须经批  准的项目，经相关部门批准后  方可开展经营活动）  软件开发；机械产品设计、安  装及技术咨询；房屋租赁与维  修；物业管理；雨花软件园开  发、管理及项目实施；计算机 南京雨花 信息系统、通讯技术、软件开 软件园发 18,600 万 发技术的咨询与服务；旅游项 5  2008.8.25  51.00% 展有限公 元 目开发服务；工业及集成电路 司  设计；软件外包（公共及其它  软件服务，不含电子出版物）。  （依法须经批准的项目，经相  关部门批准后方可开展经营  活动）  房地产开发、建设。房地产销  售；土地、基础设施配套开发、 南京板桥  20,000 万 建设；项目投资；物业管理。 6 新 城 开 发 2005.7.28  51.00%  元 （依法须经批准的项目，经相 有限公司  关部门批准后方可开展经营  活动） 南京雨安 财务咨询；企业管理咨询；商 财务咨询 2,000 万 务咨询；（依法须经批准的项 7  2005.1.4  49.00% 服务有限 元 目，经相关部门批准后方可开 责任公司 展经营活动） 南京雨花 工业项目开发；土地开发利  52,000 万 8 经 济 技 术 2003.3.5  用；农业科技开发利用；物业 71.54%  元 发展有限 管理；商业网点开发；房屋拆江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 公司 迁；城镇规划服务；投资管理；  项目投资；新农村建设项目投  资；资产管理；基础设施开发、  建设；物业管理；软件开发、  销售。 依法须经批准的项目，  经相关部门批准后方可开展  经营活动）  电机、风镐、风钎、冷冻机维  修；市场设施租赁、市场管理 南京梅山  1,100 万 服务；提供劳务服务；家政服 9 科 贸 实 业 2002.5.21  8.20%  元 务。（依法须经批准的项目， 有限公司  经相关部门批准后方可开展  经营活动）  许可经营项目：无 一般经营 南京青少  项目：青少年科普教育、展示； 年科技活 9,150 万 10  2001.3.15 科普设备研制、开发；青少年 11.26% 动中心有 元  心理咨询；文化交流服务；青 限公司  少年营地服务；家教服务。  房地产开发、经营；房产经纪； 南京铁心  房屋拆除服务；物业管理服 房地产开 20,500 万 务；组织文化交流活动；展览 11  1998.12.28  51.22% 发有限公 元 展示服务。（依法须经批准的 司  项目,经相关部门批准后方可  开展经营活动）  房地产开发；危旧房改造；物 南京雨花  12,100 万 业管理。（依法须经批准的项 12 建 设 发 展 1992.10.13  51.00%  元 目，经相关部门批准后方可开 有限公司  展经营活动） （二十八）阜宁电视台 1、基本情况名称 阜宁县广播电视台企业性质 事业单位法人注册地址及主 阜宁县香港路 799 号要办公地址设立日期 2010 年 4 月 29 日法定代表人 王冰开办资金 1,711 万元统一社会信用 1232092346853012XY江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）代码 负责全县广播电视宣传、有线数字电视网络建设、播出传输、广告经营经营范围 等 2、历史沿革 阜宁电视台系经县委、县政府同意于 2010 年 4 月 29 日以阜发[2010]27 号《关于成立阜宁县广播电视台的批复》批准组建，开办资金 1,711 万元，自设立至今未发生变化。 3、主要业务发展状况 阜宁电视台最近三年主要业务为广播电视宣传，播映广告和节目。 4、主要财务数据 （1）简要资产负债表 单位：万元  项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 资产合计  6,136.55 8,780.04 负债合计  1,055.69 2,766.34 所有者权益合计 5,080.86 6,013.69 （2）简要收支表 单位：万元 项目 2016 年 2015 年 财政补助结转结余 -430.25 -48.97 财政补助收入 3,344.85 3,846.53减：事业支出（财政补助支出）  3,775.10 3,895.50 事业结转结余 0.00 42.67  事业类收入 0.00 42.67  事业支出类 0.00 0.00  经营结余 0.00 0.00  经营收入 0.00 0.00 减：经营支出 0.00 0.00 5、股东情况及产权控制关系 阜宁电视台的举办单位为阜宁电视台。 6、主要下属企业情况 除发展公司外，阜宁电视台的其他下属企业信息如下表所示：江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）序号 公司名称 设立时间 注册资本 主营业务  权益比例 阜宁县群  文化传媒咨询服务，会议 众文化传  服务。（依法须经批准的 1 2008.1.18 50 万元 100% 媒有限公  项目，经相关部门批准后 司  方可开展经营活动）  文艺创作；电影制片、发  行、放映；电视节目制作；  大型活动组织服务；会议  服务；展览服务；文化项 阜宁县文  目策划服务、旅游项目策 2 化发展有 2015.1.30 500 万元 划服务；文化艺术咨询服 10% 限公司  务；文化产业投资；动漫  游戏软件开发经营。（依  法须经批准的项目，经相  关部门批准后方可开展经  营活动）  预包装食品、乳制品（含  婴幼儿配方乳粉）批发、  零售。化妆品、服装、针  纺织品、五金产品、家具、  卫生洁具、厨房用具、家  用电器、手表、照相器材、  电子产品、农产品（除非  包装种子）、工艺品、鞋  帽、箱包、床上用品、通  讯器材（除卫星地面接收 阜宁县千  设备）、体育用品（除射 3 选商贸有 2013.11.12 100 万元 击器材）、装饰装潢材料、 100% 限公司  办公用品、日用品（除电  动三轮车）、汽车及其零  配件、自行车销售；市场  营销策划服务；自营和代  理各类商品和技术的进出  口业务（国家限定企业经  营或禁止进出口的商品和  技术除外）。（依法须经  批准的项目，经相关部门  批准后方可开展经营活  动） （二十九）如皋电视台 1、基本情况江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）名称  如皋市广播电视台企业性质  事业单位法人注册地址及主  如皋市惠政东路 188 号要办公地址设立日期  1986 年 8 月 19 日法定代表人 王建云开办资金  702.6 万元统一社会信用  12320682467768857L代码  利用报纸、广播电视、网络等开展新闻宣传、现代远程教育工作，制定  和实施广播电视传输网络发展规划，促进社会经济发展。广播电视节目经营范围  制作、播出、转播，报纸出版、发行，广播电视传输网络的建设、维护、  运营管理、多功能开发，广告和产业经营，市委新闻网建设，现代远程  教育培训 2、历史沿革 如皋电视台系经南通市人民政府于 1986 年 8 月 19 日以 1986[34]号《关于同意建立如皋县电视剧的批复》批准组建。最近三年开办资金未发生变化。 3、主要业务发展状况 如皋电视台最近三年主要业务为广播电视、新媒体等开展新闻宣传，播出电视节目等。 4、主要财务数据 （1）简要资产负债表 单位：万元  项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 资产合计 93,944.03 75,257.72 事业支出 4,949.36 0.00 负债合计 51,042.59 41,712.35 所有者权益合计 35,589.57 33,545.37 事业收入 7,311.87 0.00 （2）简要收支表 单位：万元 项目  2017 年 2016 年 财政补助收入 5,859.87 15,024.88江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  经营收入 0.00 1,452.00  事业类收入 0.00 0.00  事业支出 4,949.36 14,348.04 5、股东情况及产权控制关系 如皋电视台的举办单位为如皋市人民政府。 6、主要下属企业情况 除发展公司外，如皋电视台的其他下属企业信息如下表所示：序号 公司名称 设立时间 注册资本  主营业务 权益比例  广播电视网的建设，经营管  理，广播电视信号的传输，数  据广播业务，各类单向或双向 南通广播 数据信号的采集、重组、传播；  2,145.8 万 1 电视网络 1998.12.22  广告业务（凭许可证）；有线  2.33%  元 有限公司 电视，计算机工程设计，施工、  安装，调试和有关产品的开  发、设计、制造、销售；家用  电器、五金交电的销售  计算机软硬件的技术开发、技  术转让、技术咨询、技术服务， 上海育儒  计算机软硬件、通信器材、家 2 数码科技 2001.8.21 50 万元  100%  用电器、电教器材的批售。依 有限公司  法须经批准的项目，经相关部  门批准后方可开展经营活动）  许可经营项目：文艺表演。一 如皋市文  般经营项目：会务礼仪服务； 广传媒演 3 2011.5.17 50 万元 演出设备出租服务；艺术类非 100% 艺有限公  学历职业技能培训；文化艺术 司  信息咨询服务。  广告经营[各类广告策划、制  作、发布（各类电视广告代理  制作、发布；报纸广告创意制  作、发布；电子显示屏广告、 南通天星  户外广告、灯箱广告、条幅广 4 电视广告 1996.7.25 208 万元  100%  告代理、制作、发布]；企业 有限公司  形象宣传、产品展览展示、会  务礼仪执行服务；市场调研、  策划及品牌推广。以上国家有  专项规定的按规定执行）。江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 如皋市声 数字电影放映；预包装食品、 屏世纪影 散装食品零售；会务服务。依 5 2010.8.4 500 万元 45% 城有限公 法须经批准的项目，经相关部 司  门批准后方可开展经营活动） 广告经营[设计、制作、代理 发布国内各类广告业务（固定 形式印刷品广告除外）]；家 如皋市文 庭摄影服务；闭路电视安装维 广传媒广 2,000 万 6 2011.5.4  修；一般经济信息咨询服务； 100% 告有限公 元 广播电视网络技术服务（以上 司 涉及资质的凭资质经营）。依 法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动） 文化艺术交流及活动策划；设 计、制作、代理、发布国内各 江苏昊天 类广告（固定形式印刷品广告 文化发展 2,000 万 除外）；网络技术开发、动漫 7 2011.7.18  51% 股份有限 元 设计；酒店管理、投资及管理。 公司  （依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营 活动） 第二类增值电信业务中的因 特网信息服务业务（因特网信 息服务不含新闻、出版、教育、 医疗保健、药品和医疗器械、 电子公告服务等内容）；广播 电视传输网络运营、维护和日 常管理；广播电视传输网络多 功能开发；数字广播电视服 务、信息咨询；广播电视接收 如皋市广 和应用设备及电子信息技术 播电视信 3,000 万 产品的安装、维护、维修、销 8 2010.8.5  100% 息网络有 元 售、租赁；网络及信息技术开 限公司  发、咨询、服务；网站建设（不 得利用互联网）；网络工程设 计、安装；计算机硬软件销售； 广告经营[设计、制作、代理、 发布国内各类广告业务（固定 形式印刷品广告除外）]。（以 上国家有专项规定的除外，涉 及资质的凭资质经营）。（依 法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动） 9 如皋市文 2011.4.28 2,500 万 食品批发与零售（预包装食  100%江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 广传媒商 元 品、散装食品）；日用百货、 贸有限公  鞋帽、服装、化妆品、针纺织 司 品、洗涤用品、五金交电、家  用电器、照相器材、通讯器材、  广播电视器材、建筑装饰材  料、手机及配件、机动车及配  件、文化用品、办公用品、钟  表、眼镜、箱包、珠宝首饰、  工艺品销售；会务服务；房地  产经纪；软件开发；酒店经营  管理；信息网络技术服务；一  般经济信息咨询服务；家用电  器维修。（依法须经批准的项  目，经相关部门批准后方可开  展经营活动） （三十）建湖电视台 1、基本情况名称 建湖县广播电视台企业性质 事业单位法人注册地址及主 建湖县城湖中南路 1 号要办公地址设立日期 1993 年 6 月 2 日法定代表人 崔世才开办资金 5,588.63 万元统一社会信用 12320925468487504R代码 广播新闻和其他信息，播放电视节目，促进社会经济文化发展。新闻广经营范围 播、专题广播、文艺广播、咨询服务、广播技术服务、广播广告，电视 节目制作、播出、转播及广告经营 2、历史沿革 建湖电视台系经建湖县人民政府于 1993 年 6 月 2 日以建政人[1993]68 号《关于成立县人民广播电台、电视台和有线电视台的批复》批准组建。2015 年至今，建湖电视台开办资金未发生变化。 3、主要业务发展状况江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 建湖电视台最近三年主要业务为广播新闻，宣传工作及电视节目制作及播出。 4、主要财务数据 （1）简要资产负债表  单位：万元  项目 2017 年 12 月 31 日  2016 年 12 月 31 日 资产合计  8,259.23 6,139.85 负债合计 566.46  384.36 所有者权益合计 7,692.77 5,755.48 （2）简要收支表  单位：万元 项目  2017 年 2016 年 财政补助结转结余 93.25 -380.65 财政补助收入 2,142.16 1,693.68减：事业支出（财政补助支出） 2,048.91 2,074.34 事业结转结余  0.00 437.50  事业类收入 102.73 471.50  事业支出类 102.73 34.00  经营结余 0.00 -56.84  经营收入 0.00 65.00 减：经营支出  0.00 121.84 5、股东情况及产权控制关系 建湖电视台的举办单位为建湖县人民政府。 6、主要下属企业情况 除发展公司外，建湖电视台的其他下属企业信息如下表所示：公司名称 设立时间 注册资本  主营业务  权益比例  设计、制作、发布、代理国内各类  广告；音像制品零售；广播电视器  材（除天线发射设备）、五金、家建湖县蓝  用电器零售；摄像服务；科技经济天影视传  1999.11.12 50 万元 信息咨询（除中介服务）；电视直 60%媒有限公  销经营；有线电视安装与维护（涉司  及专项审批，凭许可证经营）（依  法须经批准的项目，经相关部门批  准后方可开展经营活动）。江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） （三十一）盱眙国联资产 1、基本情况名称 盱眙国有联合资产经营集团有限公司企业性质 有限责任公司(国有独资)注册地址及主 盱眙县盱城山水商务大厦 23 楼要办公地址设立日期 2016 年 12 月 19 日法定代表人 王坤注册资本 100,000 万元人民币统一社会信用 91320830MA1N4AK57P代码 根据政府授权，经营国有资产的产权管理，国有资本运营，自主开展产经营范围 业投资，资产托管，咨询服务，房屋租赁，文化教育产业投资。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、历史沿革 盱眙国联资产经县委、县政府于 2016 年 12 月 19 日批准成立。2017 年 2 月，名称由盱眙国有联合资产经营有限公司变更为盱眙国联资产。2017 年 4 月，经营范围新增文化教育产业投资。2017 年 8 月，法定代表人变更为王坤。自设立以来，注册资本未发生变更。 3、主要业务发展状况 盱眙国联资产最近三年主要业务为经营国有资产的产权管理，国有资本运营，自主开展产业投资，资产托管，咨询服务等。 4、主要财务数据 盱眙国联资产成立于 2016 年 12 月 19 日，不存在 2015 年和 2016 年的财务数据。 5、股东情况及产权控制关系江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 盱眙县人民政府国有资产监督  管理办公室  100%  盱眙国联资产 盱眙国联资产由盱眙县人民政府国有资产监督管理办公室 100%持有。 6、主要下属企业情况 除发展公司外，盱眙国联资产的其他下属企业信息如下表所示：序号 公司名称 设立时间 注册资本 主营业务  权益比例 江苏盱眙 久有产业  非证券股权投资及相关咨询 投资基金  200,000  业务。 依法须经批准的项目， 1 2017.7.10 / 合伙企业  万元 经相关部门批准后方可开展 （有限合  经营活动） 伙）  为企业提供商务运营管理服 盱眙第一 务，旅游项目开发及运行管理 山古城运 服务，户外拓展训练，住宿、  5,000 万 2 行 管 理 有 2017.3.8  餐饮，农副产品批发与零售。 100.00%  元 限责任公 （依法须经批准的项目，经相 司  关部门批准后方可开展经营  活动）  车辆电子设备销售安装服务：  汽车租赁；二手车信息咨询服 盱眙城运  1,000 万 务：代办汽车上牌、年检、过 3 汽 车 服 务 2016.10.13  100.00%  元 户手续；婚庆礼仪服务。(依 有限公司  法须经批准的项目，经相关部  门批准后方可开展经营活动)  广告设计、制作、发布、代理，  平面设计制作，标识牌设计、 盱眙城交  1,000 万 制作，城市公交车内外广告及 4 广 告 传 媒 2016.9.21  100.00%  元 站台站牌设计、制作。（依法 有限公司  须经批准的项目，经相关部门  批准后方可开展经营活动）江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 盱眙茂昌 房地产开发经营。（依法须经 房地产开  2,000 万 5 2015.5.19  批准的项目，经相关部门批准  100.00% 发有限公  元 后方可开展经营活动） 司  物业管理，绿化养护，楼宇机 盱眙城投  电配套设备管理维修，保洁服 6 物 业 服 务 2013.9.5 50 万元  务，停车服务，房屋租赁。（依 100.00% 有限公司  法须经批准的项目，经相关部  门批准后方可开展经营活动）  建设、水利、公路工程质量检  测、市政工程质量检测、基础 盱眙国联  工程质量检测、消防安装工程 建设工程  质量检测、室内空气中有害物 7 2003.6.3  190 万元  100.00% 质量检测  质检测；变形观测，检测器材 有限公司  销售。 依法须经批准的项目，  经相关部门批准后方可开展  经营活动） （三十二）泗洪公有资产 1、基本情况名称 泗洪县宏源公有资产经营有限公司企业性质 有限责任公司（国有独资）注册地址及主 泗洪县山河路南侧体育路西侧 1 幢要办公地址设立日期 2000 年 12 月 27 日法定代表人 陶忠注册资本 214,000 万元统一社会信用 91321324704035615T代码 授权管理范围内公有资产经营；土地整理、开发；基础设施投资与建设、 粮食生产基地建设；土地复垦；中低产田改造及相关涉农项目建设；实经营范围 业投资；水利项目投资与建设；旅游项目开发；酒店管理服务。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、历史沿革 2000 年 12 月 27 日，泗洪公有资产正式成立，注册资本 3660 万元，股东为泗洪县国有资产管理委员会持股 95%，泗洪县财政局国债服务部持股 5%。宿迁江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）求实会计师事务所有限公司对此事项出具了“宿实会验（2000）第 056 号”验资报告。2011 年 1 月 11 日，泗洪县国有资产管理委员会与泗洪县财政局国债服务部签署股权转让协议，转让后，泗洪公有资产由泗洪县财政局国债服务部 100%持股。 2011 年 2 月 9 日，泗洪公有资产注册资本由 3,660 万元变更为 100,000 万元，泗洪县财政局国债服务部持股 3.66%，泗洪县园林绿化管理所持股 96.34%。对此增资事项，徐州公正会计师事务所有限公司出具了“徐公会验字（2011）第 130号”验资报告。 2012 年 4 月 11 日，泗洪公有资产注册资本由 100,000 万元变更为 143,000万元，泗洪县财政局国债服务部持股 32.63%，泗洪县园林绿化管理所持股67.37%。对此增资事项，宿迁求实会计师事务所有限公司对此事项出具了“宿实会验字（2012）第 066 号”验资报告。 2014 年 7 月 16 日，泗洪公有资产注册资本由 143,000 万元变更为 214,000万元，泗洪县财政局国债服务部持股 21.80%，泗洪县园林绿化管理所持股78.20%。 2014 年 8 月 22 日，泗洪公有资产的股东变为泗洪县人民政府 100%持股。 3、主要业务发展状况 泗洪公有资产最近三年主要业务为授权管理范围内公有资产经营；土地整理、开发；基础设施投资与建设、粮食生产基地建设；土地复垦；中低产田改造及相关涉农项目建设；实业投资；水利项目投资与建设；旅游项目开发；酒店管理服务。 4、主要财务数据 （1）简要资产负债表  单位：万元  项目  2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 资产合计 1,815,677.53 1,661,363.00 负债合计 753,274.06 684,885.37 所有者权益合计  1,062,403.47 976,477.63 注：上述数据为经审计数据 （2）简要利润表  单位：万元江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 项目 2016 年 2015 年 营业收入 71,521.89 70,706.14 营业利润 1,432.82 1,107.43  净利润 26,373.81 28,243.15 注：上述数据为经审计数据 5、股东情况及产权控制关系  泗洪县人民政府 100%  泗洪公有资产 泗洪公有资产由泗洪县人民政府 100%持股。 6、主要下属企业情况 除发展公司外，泗洪公有资产的其他下属企业信息如下表所示： 序号 公司名称 设立时间 注册资本  主营业务 权益比例  房屋建筑工程、园林绿化工  程、市政工程施工；物业管理；  商务信息咨询服务；房屋租 泗洪宏网实业 1 2016.7.21 2,000 万元 赁；种植、销售：粮食；购销： 100% 有限公司  鲜活水产品。（依法须经批准  的项目，经相关部门批准后方  可开展经营活动）  旅游资源开发；旅游门票销  售；会务服务；物业管理服务； 泗洪县田园柳  鱼、虾、螃蟹养殖、销售；水 2 山生态旅游开 2016.7.12 5,000 万元 产植物种植、销售；鲜活水产 100% 发有限公司  品销售；住宿。（依法须经批  准的项目，经相关部门批准后  方可开展经营活动）  销售：建筑材料、装饰材料、  机械设备、电子产品、日用杂  品、机电设备、床上用品、化 泗洪县宏聚华 3 2014.11.28 1,000 万元 妆品、玩具、工艺品；投资管 100% 商贸有限公司  理咨询服务；企业管理咨询服  务；礼仪服务；公关活动策划；  展览展示服务；信息技术领域江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  的技术开发、技术服务、技术  咨询。（依法须经批准的项目，  经相关部门批准后方可开展  经营活动） 泗洪县宏鑫物 物业管理服务；房屋租赁。（依 4 业管理有限公 2014.8.18 50 万元 法须经批准的项目，经相关部 100% 司 门批准后方可开展经营活动）  水利水电建设工程、桥梁、市  政及道路建设工程施工；机电 泗洪县宏远水  设备安装；销售：供水、水利 5 利工程有限公 2014.2.20 20,000 万元  100%  设备及配件。（依法须经批准 司  的项目，经相关部门批准后方  可开展经营活动）  对养老产业的投资、管理服 泗洪县惠民养  务；房地产开发、销售。（依 6 老产业投资发 2013.9.18 1,000 万元  100%  法须经批准的项目，经相关部 展有限公司  门批准后方可开展经营活动）  制售：中餐（含凉菜，不含裱  花蛋糕、生食海产品）；住宿； 泗洪县泗州大 零售：卷烟、预包装食品。会 7 2013.3.7 50 万元 100% 酒店有限公司 务接待。（依法须经批准的项  目，经相关部门批准后方可开  展经营活动）  新农村建设项目投资；污水处  理、排水设施开发、维修；水  源及引水工程、供排水管道安  装、维修；棚户区、老小区（危  旧房）、城中村、保障房开发  项目的建设；城市综合服务设 泗洪县新农村 施建设与运营管理；环境及市 8 建设投资有限 2013.1.31 40,000 万元 政基础设施的投资与资产管 75.00% 公司  理、设立、咨询、工程运营；  万顷良田建设工程、农村土地  综合整治；种植、销售：农作  物、苗木、林木、花卉；园林  绿化工程施工。（依法须经批  准的项目，经相关部门批准后  方可开展经营活动）  创业投资；创业投资咨询；为 泗洪县永盛创 创业企业提供创业管理服务。 9 业投资有限公 2012.11.5 10,000 万元 （依法须经批准的项目，经相 100% 司 关部门批准后方可开展经营  活动） 10 泗洪县金路桥 2011.2.17 500 万元 县内班车客运、县际班车客 90.00%江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 客运有限公司 运、市际班车客运、省际班车  客运；县内包车客运、县际包  车客运、市际包车客运、省际  包车客运；公交客运、出租客  运、旅游客运。（待取得相应  许可后方可经营）（依法须经  批准的项目，经相关部门批准  后方可开展经营活动）  农业高新技术研发；种植、销 江苏省农富现 售：谷物、蔬菜、花卉、苗木、 11 代农业科技发 2010.4.16 1,500 万元 食用菌。（依法须经批准的项 90.00% 展有限公司  目，经相关部门批准后方可开  展经营活动）  商业投资；房屋建筑工程、园  林绿化工程、市政工程、土石  方工程、道路与桥梁工程、水 泗洪县大禹投 利水电工程、室内外装饰装潢 12 2009.6.24 20,000 万元  40.00% 资有限公司  工程、河道疏通工程、钢结构  工程施工。（依法须经批准的  项目，经相关部门批准后方可  开展经营活动）  融资性担保业务；货款担保、  票据承兑担保、贸易融资担  保、项目融资担保、信用证担  保。其他业务：诉讼保全担保、  投标担保、预付款担保、工程  履约担保、尾付款如约偿付担 泗洪县鑫隆资  保等履约担保业务；与担保业 13 金担保有限公 2009.1.20 20,000 万元  100%  务相关的融资咨询、财务顾问 司  等中介服务；以自有资金进行  投资。（融资性担保机构经营  许可证有效期限至 2017 年 3  月 31 日止）（依法须经批准  的项目，经相关部门批准后方  可开展经营活动）  广播电视传输网络建设、改  造、经营、维护和管理；广播  电视频道集成及传输；广播电 泗洪县广播电 视及信息网络技术开发、咨 14 视信息网络有 2008.12.9 600 万元 询、服务；广播电视设备及信 100% 限公司  息设备代理、销售及租赁；广  播、电影、电视信息传媒等产  业进行投资、融资及其管理  （无线电发射设备除外）；兼江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  营设计、制作、发布国内广告。  （依法须经批准的项目，经相  关部门批准后方可开展经营  活动）  制售：中餐（含凉菜，不含裱  花蛋糕、生食海产品）；住宿；  洗浴；KTV；零售：预包装食  品、卷烟。（上述经营范围中 泗洪宏源国际 涉及许可的，待取得相应许可 15 大酒店有限公 2008.10.20 6,050 万元 后方可经营）（餐饮服务许可 100% 司 证有效期限至 2016 年 06 月 13  日，卫生许可证有效期限至  2017 年 06 月 05 日)（依法须  经批准的项目，经相关部门批  准后方可开展经营活动）  投资城市基础设施以及投资  市政公用设施建设和投资、经  营与市政公用设施相关的土 泗洪县城市建  地开发、房地产综合开发业 16 设投资经营有 2004.3.10 40,000 万元  100%  务；工程建设技术咨询服务。 限责任公司  （依法须经批准的项目，经相  关部门批准后方可开展经营  活动）  水利水电建筑施工、桥梁工程  建筑、工业、民用、交通及市  政工程建设施工，工业、农业、 宿迁金龙水利 民用井钻凿及配套设施供应， 17 建设工程有限 1999.11.12 20,641 万元 高压线路架设，机械化土石方 87.21% 公司  施工，机电安装，供水、水利  器材、建筑材料供应。（依法  须经批准的项目，经相关部门  批准后方可开展经营活动）  融资性担保业务：贷款担保、  票据承兑担保、贸易融资担  保、项目融资担保、信用证担  保。其他业务：诉讼保全担保，  投标担保、预付款担保、工程 泗洪县盛达咨  履约担保、尾付款如约偿付担 18 询担保有限公 1999.5.7 50,210 万元  99.83%  保等履约担保业务；与担保业 司  务有关的融资咨询、财务顾问  等中介服务；以自有资金进行  投资。（融资性担保机构经营  许可证有效期限至 2017 年 3  月 31 日）（依法须经批准的江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  项目，经相关部门批准后方可  开展经营活动）  收烘鲜蚕茧（限分支机构使  用）；购销：干蚕茧、生丝；  销售：丝绸制品、丝织服装、  蚕用物资、农副产品（粮食及 泗洪县茧丝绸  专营品种除外）、百货、日用 19 1994.6.6 352.48 万元  63.78% 有限责任公司  化学品、钢材、水泥、建筑装  璜材料、竹器、润滑油、丝绸、  羊毛精品系列。（依法须经批  准的项目，经相关部门批准后  方可开展经营活动） （三十三）仪征电视台 1、基本情况名称  仪征市广播电视台企业性质  事业单位法人注册地址及主  仪征市西园北路 118 号要办公地址设立日期  1988 年 12 月 26 日法定代表人 刘光义开办资金  2,156.3 万元统一社会信用  12321081E8975538X3代码  播映电视节目，促进社会经济文化发展。电视节目制作，电视节目播出，经营范围  电视节目转播，电视产业经营 2、历史沿革 仪征电视台系经仪征市人民政府于 1988 年 12 月 26 日以仪政发[1988]211 号《关于同意建立仪征电视台的批复》批准组建。最近三年开办资金未发生变化。 3、主要业务发展状况 仪征电视台最近三年主要业务为制作播映及转播电视节目。 4、股东情况及产权控制关系 仪征电视台的举办单位为中共仪征市委员会、仪征市人民政府。江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 5、主要下属企业情况 除发展公司外，仪征电视台的其他下属企业信息如下表所示：公司名称 设立时间 注册资本 主营业务 权益比例 广播电视信息网络建设、改造、维护 和管理；广播电视及信息网络技术开江苏仪征  发、咨询、服务；电子产品代理、销广视信息 1,000 万 售及租赁；对广播、电影、电视、信 1992.7.14  51%网络有限 元 息、传媒产业进行投资（以上经营范公司 围须国家专项审批的除外）。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） （三十四）邳州电视台 1、基本情况名称  邳州广播电视台企业性质  事业单位法人注册地址及主  邳州市世纪大道北侧恒山路西侧要办公地址设立日期  2010 年 9 月 17 日法定代表人 徐希之开办资金  9,200 万元统一社会信用  12320382014098256T代码  发挥广播电视舆论功能、促进社会经济文化发展、广播电视新闻发布；经营范围  广播电视事业建设；有线电视网络建设、入户及服务；广告业务；相关  社会服务 2、历史沿革 邳州电视台系经邳州市机构编制委员会与 2010 年 9 月 17 日以邳编委[2010]10 号《关于成立邳州市广播电视台的批复》批准组建。自设立至今，开办资金未发生变化。 3、主要业务发展状况 邳州电视台是主要业务为开办广播电视节目，承担当地新闻传播、文化宣传江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）的职责。 4、主要财务数据 （1）简要资产负债表  单位：万元  项目  2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 资产合计 18,050.44 19,585.84 负债合计 8,769.38 11,971.88 所有者权益合计 9,281.07 7,613.96 注：上述数据为经审计数据 （2）简要收支表  单位：万元 项目 2016 年 2015 年  收入总额 4,135.10 2,919.12 财政补助收入 3,387.63 1,790.41  经营收入 518.00 1,073.00  其他收入 229.47 55.71  支出总额 4,475.48 5,076.66  事业支出 3,107.79 1,398.85  经营支出 0.00 1,083.77  成本费用 1,367.69 2,594.04 注：上述数据为经审计数据 5、股东情况及产权控制关系 邳州电视台的举办单位为邳州市文化广播新闻出版与体育局。 6、主要下属企业情况 除发展公司外，邳州电视台的其他下属企业信息如下表所示：序号 公司名称 设立时间 注册资本  主营业务 权益比例  广播电视网络工程施工、安  装；广播电视传播网络建设及  维护；广播电视网络技术开 邳州市广  发、咨询服务；广播电视设备 播电视信 1,668 万 1 2009.12.21  销售、租赁、销售代理及信息 100% 息网络有 元  咨询；对广播、电影、电视、 限公司  信息、传媒产业进行投资；家  电销售、维修。（依法须经批  准的项目，经相关部门批准后江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  方可开展经营活动）  广告设计、制作；广告发布、  宣传、展示活动；图文设计制  作；大型活动组织服务；企业  管理咨询服务；房地产咨询服 邳州精进  务；文化艺术培训；日用品、 2 文化传媒 2014.3.20 50 万元  文化用品、工艺品、预包装食 100% 有限公司  品兼散装食品、针织品、纺织  品、床上用品、建材、水果、  蔬菜、粮食销售。（依法须经  批准的项目，经相关部门批准  后方可开展经营活动） （三十五）涟水电视台 1、基本情况名称 涟水县广播电视台企业性质 事业单位法人注册地址及主 涟水县涟城镇郑梁梅大道 150 号要办公地址设立日期 2011 年 2 月 25 日法定代表人 马会东开办资金 3,317.7 万元统一社会信用 12320826469623301E代码 广播新闻和其他信息，播映电视节目，促进社会经济文化发展，新闻、 专题、文艺广播，咨询服务，广告服务，广播技术服务，广播研究，广经营范围 播业务培训，音像制品出版与发行，电视节目制作，购买、播出、转播， 电视产业经营，广播电视网络建设、维护、管理和开发应用，无线微波 模拟和数字电视的经营、维护、管理等 2、历史沿革 涟水电视台系经涟水县机构编制委员会于 2011 年 2 月 25 日以 4 号《关于成立涟水县广播电视台的批复》批准组建，自设立至今，开办资金未发生变化。 3、主要业务发展状况 涟水电视台最近三年主要业务为广播新闻和其他信息，播映电视节目。 4、主要财务数据江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） （1）简要资产负债表  单位：万元  项目  2017 年 12 月 31 日  2016 年 12 月 31 日 资产合计 7,018.25 8,300.30 负债合计 1,445.42 2,794.58 所有者权益合计 5,586.72 5,505.72 （2）简要收支表  单位：万元 项目 2017 年 2016 年 财政补助结转结余 13.89 -66.96 财政补助收入 1,481.15 1,399.44减：事业支出（财政补助支出）  1,467.26 1,466.41 事业结转结余  0.00 0.00  事业类收入  0.00 0.00  事业支出类  0.00 0.00  经营结余 0.00 0.00  经营收入 0.00 0.00 减：经营支出  0.00 0.00 5、股东情况及产权控制关系 涟水电视台的举办单位为涟水县人民政府。 6、主要下属企业情况 除发展公司外，涟水电视台的其他下属企业信息如下表所示：公司名称 设立时间 注册资本 主营业务 权益比例 许可经营项目：无 一般经营项目：涟水县广  有线电视、数字电视工程安装服务；播电视信  1,000 万 有线电视、数字电视增值业务及相关  2012.2.27 100%息网络有  元 材料、设备销售。(经营范围中涉及限公司  国家专项审批规定的，凭有关批准文 件或许可证开展经营活动。) （三十六）射阳电视台 1、基本情况名称 射阳县广播电视台企业性质 事业单位法人江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）注册地址及主  射阳县合德镇人民西路 48 号要办公地址设立日期  1992 年 11 月 4 日法定代表人 陈恩标开办资金  4,153 万元统一社会信用  12320924743104935U代码  播放广播、电视节目，促进社会经济文化发展。广播电视节目制作、播经营范围  出、转播，电视产业经营 2、历史沿革 射阳电视台系经江苏省广播电视厅于 1992 年 11 月 4 日以苏广发技[1992]第175 号《关于同意射阳县建立电视台的批复》组建。最近三年开办资金没有发生变化。 3、主要业务发展状况 射阳电视台最近三年的主要业务为播放广播电视节目，制作播映节目和广告。 4、主要财务数据 （1）简要资产负债表 单位：万元  项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 资产合计 7,653.15 8,049.62 负债合计 2,741.86 3,126.53 所有者权益合计 4,911.30 4,923.10 （2）简要收支表 单位：万元 项目  2017 年 2016 年  收入合计 2,681.58 2,244.33  支出合计 2,681.58 2,244.33 结余 0.00 0.00 5、股东情况及产权控制关系 射阳电视台的举办单位为射阳县人民政府。江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 6、主要下属企业情况 除发展公司外，射阳电视台的其他下属企业信息如下表所示：公司名称 设立时间 注册资本  主营业务  权益比例  国内各类广告设计、制作、发布、  代理，礼仪庆典策划服务，企业形射阳县广  象设计，市场营销策划，图文设计，电文化传  摄影服务，文化信息咨询及交流， 2012.3.29 80 万元 100%媒有限公  广播、电视设备销售。（以上项目司 国家有专项审批规定的除外）（依  法须经批准的项目，经相关部门批  准后方可开展经营活动） （三十七）海安电视台 1、基本情况名称  海安县广播电视台企业性质  事业单位法人注册地址及主  海安镇中坝南路 20 号要办公地址设立日期  1997 年 11 月 8 日法定代表人 王东升开办资金  1,427 万元统一社会信用  12320621467992795J代码  广播电视宣传及其他信息服务，规划，建设，运营和管理区域内广播电经营范围  视网络，促进社会经济文化发展。转播上级台广播电视网络的规划、建  设、运营和管理，广播电视技术业务培训，广告信息服务 2、历史沿革 海安电视台系经海安县编制委员会于 1997 年 11 月 8 日以海编[1997]47 号《关于成立海安县广播电视台的批复》批准组建，开办资金 1,427 万元，设立至今开办资金未发生变化。 3、主要业务发展状况 海安电视台最近三年主要业务为广播电视宣传及其他信息服务。江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 4、主要财务数据 （1）简要资产负债表  单位：万元  项目  2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 资产合计 23,123.24 11,527.42 负债合计 11,657.76 297.92 所有者权益合计  11,465.48 11,229.49 （2）简要收支表  单位：万元 项目 2017 年 2016 年 财政补助结转结余 0.00 0.00 财政补助收入 1,547.49 1,362.55减：事业支出（财政补助支出）  1,547.49 1,362.55 事业结转结余 235.38 557.00  事业类收入 1,601.37 1,690.44  事业支出类 1,365.99 1,133.45  经营结余 0.00 0.00  经营收入 0.00 0.00 减：经营支出  0.00 0.00 5、股东情况及产权控制关系 海安电视台的举办单位为海安县人民政府。 6、主要下属企业情况 除发展公司外，海安电视台的其他下属企业信息如下表所示：序号 公司名称 设立时间 注册资本 主营业务  权益比例  广播电视节目及多媒体信息  的传输；多媒体信息的发布；  广播电视网络及信息网络的  设计、建设、改造、维护、管 海安县广  理、服务；广播电视设备及信 播电视信  2,000 万 1 1999.8.19 息设备的研制、生产、销售； 51% 息网络有  元  广播电视网络增值业务。（以 限公司  上经营范围涉及许可的凭许  可证经营）。（依法须经批准  的项目，经相关部门批准后方  可开展经营活动） 2 海安县声 1996.1.4 50 万元  设计、制作、代理、发布国内 100%江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 屏广告有  各类广告（国内有专项规定的 限责任公  从其规定）；企业形象策划； 司  市场营销策划；文化艺术活动 策划；会议及展览服务；婚庆 礼仪服务；多媒体设计制作； 图文设计制作；网页设计；广 告标牌、灯箱、LED 显示屏 制作；非学历非职业技能培 训。（以上经营范围涉及许可 生产经营、国家有专项规定及 禁止类的除外）（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） （三十八）滨海电视台 1、基本情况名称 滨海县广播电视台企业性质 事业单位法人注册地址及主 滨海县港城大道 666 号广播电视大楼要办公地址设立日期 2011 年 9 月 1 日法定代表人 刘晓明开办资金 3,647 万元统一社会信用代码 广播电视宣传，广播电视技术指导服务，广播电视广告服务，广播电视经营范围 相关服务 2、历史沿革 滨海电视台系经滨海县人民政府办公室于 2011 年 9 月 1 日以滨政办发[2011]91 号《关于印发滨海县广播电视台主要职责内设机构和人民编制规定的通知》设立，自设立至今，滨海电视台开办资金未发生变化。 3、主要业务发展状况 滨海电视台最近三年主要业务为广播电视宣传、电视广告服务等。 4、主要财务数据江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） （1）简要资产负债表 单位：万元  项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 资产合计 14,802.33 11,448.92 负债合计 11,017.00 7,801.77 所有者权益合计  3,785.33 3,647.15 （2）简要收支表 单位：万元 项目 2016 年 2015 年  收入总计 1,354.85 1,259.43 财政补助收入 755.84 610.31  事业收入 536.83 399.20  经营收入 0.00 0.00  支出总计 1,355.00 1,259.43 专项资金支出 0.00 0.00  事业支出 1,316.53 1,161.34  经营支出 0.00 0.00 结余 -0.15 0.00  事业结余 -0.15 0.00  经营结余 0.00 0.00 5、股东情况及产权控制关系 滨海电视台的举办单位为滨海县文化广电新闻出版局。 6、主要下属企业情况 除发展公司外，滨海电视台的其他下属企业信息如下表所示：序号 公司名称 设立时间 注册资本 主营业务  权益比例  旅游景区开发、管理服务，旅  游项目策划服务，旅游产品展 盐城润港  览服务，食品批发、零售，设 旅游文化  计、制作、代理、发布国内户 1 2017.4.5 100 万元  100% 发展有限  外广告、一般形式印刷品广 公司  告。（依法须经批准的项目，  经相关部门批准后方可开展  经营活动） 滨海大自  许可经营项目：国内旅游业 2 然旅行社 2013.6.8 50 万元  务，入境旅游业务。 一般经 100% 有限公司  营项目：无江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 滨海南湖 景区管理  许可经营项目：无 一般经营 3 2012.12.24 200 万元 100% 服务有限  项目：自然景区管理服务。 公司 滨海县黄  信息系统运行维护服务（国家 海在线信  有专项规定的除外）。（依法 4 息技术服 2012.12.20 100 万元 100%  须经批准的项目，经相关部门 务有限公  批准后方可开展经营活动） 司  广播电视设备销售（除卫星地 滨海县广  面接收设备）；有线电视工程 播电视信 3,000 万 设计、施工；广播电视网络广 5 2007.10.11  100% 息网络有 元 告设计、制作、发布。（依法 限公司  须经批准的项目，经相关部门  批准后方可开展经营活动） （三十九）盐都电视台 1、基本情况名称 盐城市盐都区广播电视台企业性质 事业单位法人注册地址及主 盐城市盐都区新区永昌大道 1 号要办公地址设立日期 1993 年 1 月 30 日法定代表人 邵晓玲开办资金 36.94 万元统一社会信用代码 广播新闻和其他信息，播映电视节目，促进社会经济文化发展。新闻、经营范围 专题、文艺广播，广告，广播业务培训，广播技术服务，电视节目制作、 播出、转播，电视产业经营等 2、历史沿革 盐都电视台系经盐城市郊区人民政府批准（1996 年盐城市郊区改为盐都县，2004 年撤县建区），于 1993 年 1 月 30 日以[17]号《关于同意成立郊区广播电视台的批复》批准组建。自设立至今，开办资金未发生变化。 3、主要业务发展状况江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 盐都电视台最近三年的主要业务为制作广播电视新闻节目和其他信息，以及新闻、广播业务培训，同时负责广播电视节目的播出和转播。 4、主要财务数据 （1）简要资产负债表 单位：万元 项目 2016 年 12 月 31 日  2015 年 12 月 31 日  资产合计 1,024.59  829.29  负债合计 330.85  239.16 所有者权益合计 693.74  590.13 （2）简要收支表 单位：万元 项目 2016 年 2015 年 财政补助结转结余 92.01 23.61 财政补助收入 1,123.38 670.65减：事业支出（财政补助支出）  1,031.37 647.04 事业结转结余 0.00 0.00  事业类收入 0.00 0.00  事业支出类 0.00 0.00  经营结余  0.00 0.00  经营收入  0.00 0.00 减：经营支出 0.00 0.00 5、股东情况及产权控制关系 盐都电视台的举办单位为盐城市盐都区文化广电新闻出版局。 6、主要下属企业情况 除发展公司外，盐都电视台的其他下属企业信息如下表所示：公司名称 设立时间 注册资本 主营业务 权益比例  设计、制作、发布、代理国内户外广  告，代理媒体广告业务，影视形象制盐城市盐  作，大型活动组织服务，文化艺术交都广播电  流活动组织、策划，企业形象策划，视文化传 2016.7.26 100 万元 市场营销策划，影视剧创作服务，演  100%媒有限公  员、艺术家经纪人服务，公司礼仪服司  务，房地产经纪，会议及展览服务，  摄影摄像服务，舞台设计，图文设计，  非学历职业技能培训，舞台设备租江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 赁，企业管理咨询，工艺礼品销售。 （依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） （四十）赣榆电视台 1、基本情况名称  连云港市赣榆电视台企业性质  事业单位法人注册地址及主  连云港市赣榆区青口镇金海路 28 号要办公地址法定代表人 孙传思开办资金  222 万元统一社会信用代码  播映电视节目，促进社会经济文化发展。电视节目制作，电视节目播出，经营范围  电视节目转播 2、历史沿革 赣榆电视台根据“广社建字[1994]301 号”、“苏广发技[1995]17 号”文件精神，建立赣榆电视台。最近三年开办资金未发生变化。 3、主要业务发展状况 赣榆电视台最近三年主要业务为制作及播映电视节目。 4、主要财务数据 （1）简要资产负债表 单位：万元  项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 资产合计 1,093.92 1,186.18 负债合计 1,212.17 1,096.93 所有者权益合计  -118.26 89.25 （2）简要利润表 单位：万元  项目 2016 年 2015 年 销售收入 501.85 585.58 营业利润 -238.19 -325.39江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 净利润 -207.51 -328.40 5、股东情况及产权控制关系 赣榆电视台的举办单位为连云港市赣榆区文化广电体育局。 6、主要下属企业情况 除发展公司外，赣榆电视台的其他下属企业信息如下表所示：公司名称 设立时间 注册资本 主营业务  权益比例连云港赣榆广播电  本区有线电视网络发展及运营管  4,188 万视网络发 2002.12.27 理。（依法须经批准的项目，经相  100%  元展有限公  关部门批准后方可开展经营活动）司 （四十一）淮阴电视台 1、基本情况名称  淮安市淮阴区广播电视台企业性质  事业单位法人注册地址及主  淮安市淮阴区北京东路 26 号要办公地址设立日期  2010 年 4 月 2 日法定代表人 石耀军开办资金  358 万元统一社会信用  12320821469513866X代码  广播新闻和其他信息，播映电视节目，促进社会经济发展，新闻广播，经营范围  专题广播，文艺广播，咨询服务，广告，电视节目制作播映与转播，电  视产业经营 2、历史沿革 淮阴电视台系原淮阴区广播电视局于 2010 年因文化体制改革批准设立，自设立以来，开办资金未发生变化。 3、主要业务发展状况江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 淮阴电视台最近三年主要业务为广播新闻和其他信息，播映电视节目。 4、主要财务数据 （1）简要资产负债表 单位：万元  项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日  资产类总计 7,655.07 7,587.36 资产合计 6,092.04 5,765.67 支出合计 1,563.03 1,821.69 负债部类合计 7,655.07 7,587.36 负债合计 2,770.43 2,218.68 所有者权益合计  3,522.17 4,069.23 收入合计 1,362.47 1,299.45 （2）简要收支表 单位：万元 项目  2017 年 2016 年 财政补助结转结余 -220.57 -522.24 财政补助收入 1,342.47 1,299.45减：事业支出（财政补助支出） 1,563.03 1,821.69 事业结转结余 20.00 0.00  事业类收入 20.00 0.00  事业支出类  0.00 0.00  经营结余 0.00 0.00  经营收入 0.00 0.00 减：经营支出  0.00 0.00 5、股东情况及产权控制关系 淮阴电视台的举办单位为淮安市淮阴区人民政府直属。 6、主要下属企业情况 除发展公司外，淮阴电视台的其他下属企业信息如下表所示：序号 公司名称 设立时间 注册资本 主营业务  权益比例 许可经营项目：营业性演出。 淮安市淮  （按营业性演出许可证所列 阴广电文  范围经营） 一般经营项目： 1 2014.6.3 1 万元 100% 化传媒有  各类广告设计、制作、代理、 限公司  发布，艺术交流策划，演出策 划运营，文化艺术培训，会议江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  展览服务，品牌推广宣传，婚  庆服务，赛事策划运营、庆典  礼仪服务，商务咨询服务，摄  影服务，房地产信息咨询，房  地产投资策划，物业管理，旅  游信息咨询，日用百货、五金  交电、工艺礼品、电子产品、  通讯设备（不含地面卫星接收  设施和无线电发射设备）、汽  车（其中品牌汽车销售须经国  家工商总局备案并到工商登  记机关办理变更后方可经  营）、计算机软硬件、家装建  材销售。  广播电视传输网络改造、经  营、维护、管理，广播电视的 淮安市淮  频道集成和传输，广播电视及 阴广电信  信息网络技术开发、咨询、服 2 2010.7.22 800 万元  100% 息网络有  务，广播电视设备及信息设备 限公司  的代理、销售、租赁。（依法  须经批准的项目，经相关部门  批准后方可开展经营活动） （四十二）贾汪电视台 1、基本情况名称 徐州市贾汪区广播电视台企业性质 事业单位法人注册地址及主 贾汪区群众文化活动中心二楼要办公地址设立日期 1997 年 10 月 24 日法定代表人 衡思叶开办资金 1,338 万元统一社会信用 12320305466547980M代码 广播新闻和其他信息，播映电视节目，促进社会经济文化发展，新闻、经营范围 专题、广电广播、电视节目播出、节目转播、发展有线电视事业 2、历史沿革江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 贾汪电视台系经徐州市贾汪区人民政府于 1997 年 10 月 24 日以“贾郑复（1997）5 号《关于成立贾汪区广播电视台的批复》”批准组建。2017 年 3 月 28日贾汪电视台的开办资金变更为 1,338 万元。 3、主要业务发展状况 贾汪电视台最近三年主要业务为广播新闻和其他信息，播映电视节目。 4、主要财务数据 （1）简要资产负债表 单位：万元  项目  2017 年 12 月 31 日  2016 年 12 月 31 日 资产合计 2,001.58 1,995.59 负债合计 665.90 657.15 所有者权益合计  1,335.68 1,338.44 （2）简要收支表 单位：万元 项目 2017 年 2016 年 财政补助结转结余 -8.75 32.23 财政补助收入 824.15 2,019.29减：事业支出（财政补助支出）  832.90 1,987.05 事业结转结余  0.00 0.00  事业类收入  0.00 5.80  事业支出类  0.00 5.80  经营结余 0.00 0.00  经营收入 0.00 0.00 减：经营支出  0.00 0.00 5、股东情况及产权控制关系 贾汪电视台的举办单位为徐州市贾汪区文化广电新闻出版与体育局。 6、主要下属企业情况 除发展公司外，贾汪电视台的其他下属企业信息如下表所示：序号 公司名称 设立时间 注册资本 主营业务  权益比例 徐州市贾  平面设计与制作；活动策划与 汪广电营  展览展示；营销策划；婚庆礼 1 2009.11.4 50 万元  60% 销策划有  仪；产品营销代理；预包装食 限公司  品兼散装食品,乳制品（不含江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  婴幼儿配方乳粉）零售；化肥、  不再分装的农作物包装种子、  百货、化妆品、体育用品、自  行车、服饰销售。（依法须经  批准的项目，经相关部门批准  后方可开展经营活动）  设计、制作、发布、代理国内  各类广告业务；复印；打字； 徐州佳视  计算机耗材、广播电视器材销 2 广告传播 2004.5.13 50 万元 100%  售；铁路客票代销。（依法须 中心  经批准的项目，经相关部门批  准后方可开展经营活动）  文化艺术交流活动策划；会议  服务；展览展示服务；表演道 徐州市贾  具租赁；教育信息咨询服务； 汪区看点  婚庆服务；庆典礼仪服务；企 3 2015.6.16 50 万元 100% 文化传媒  业营销策划；平面设计、制作。 有限公司  （依法须经批准的项目，经相  关部门批准后方可开展经营  活动）  国内各类广告设计、制作、发 徐州光闪  布、代理；文化创意服务。（依 4 文化传媒 2017.2.14 200 万元 100%  法须经批准的项目，经相关部 有限公司  门批准后方可开展经营活动） （四十三）金湖电视台 1、基本情况名称 金湖县广播电视台企业性质 事业单位法人注册地址及主 金湖县建设路 58 号要办公地址设立日期 2010 年 6 月 26 日法定代表人 董国庆开办资金 100 万元统一社会信用 12320831469918468B代码 广播电视新闻宣传，广播电视广告信息发布，广播电视网络建设，广播经营范围 电视节目传输，转播，广播电视产业经营江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 2、历史沿革 金湖电视台于 2010 年 6 月 26 日系经金政发[2010]97 号《关于成立金湖县广播电视台的通知》批准组建。2017 年 7 月 21 日，金湖电视台开办资金由 10 万元变更 100 万元。 3、主要业务发展状况 金湖电视台最近三年主要业务为开办广播电视节目，承担当地新闻传播、文化宣传的职责。 4、主要财务数据 （1）简要资产负债表  单位：万元 项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日  资产合计 7,327.51 6,880.14  负债合计 3,321.99 2,958.28 所有者权益合计  4,005.52 3,921.87 注：2016 年数据为经审计数据，2017 年数据未经审计 （2）简要收支表  单位：万元 项目 2017 年 2016 年 财政补助结转结余 0.00 99.04 财政补助收入 1,785.65 1,809.52减：事业支出（财政补助支出） 1,785.65 1,710.48 事业结转结余 0.00 2.53  事业类收入 137.03 2.53  事业支出类 137.03 0.00  经营结余 0.00 0.00  经营收入 0.00 0.00 减：经营支出 0.00 0.00 注：2016 年数据为经审计数据，2017 年数据未经审计 5、股东情况及产权控制关系 金湖电视台的举办单位为金湖县人民政府。 6、主要下属企业情况 除发展公司外，金湖电视台的其他下属企业信息如下表所示：江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）序号 公司名称 设立时间 注册资本  主营业务  权益比例  影视文化项目策划；组织策划  文化艺术交流活动；会务服  务；展览展示服务；庆典礼仪  服务；企业形象策划；影视创 金湖广视 意策划（不含影视制作）；户 1 传媒有限 2013.5.10 10 万元  外路牌、灯箱、建筑物、橱窗、 100% 公司 显示屏广告制作、发布、代理  服务；房屋租赁、场地租赁、  机械设备租赁。（依法须经批  准的项目，经相关部门批准后  方可开展经营活动）  广电数据传输网及用户接入  网的建设、经营和管理；广播  电视数据业务（语言、图像等）  的传输服务；有线广播电视、  计算机网络系统及弱电系统 金湖县广  的工程集成；基于广电数据网 播电视信 2 2003.1.7  200 万元 络的服务内容规划、制作相关 100% 息网络有  软件的开发、销售、技术咨询 限公司  及技术成果转让；网络器材及  相关产品的开发设计、制造和  销售。 依法须经批准的项目，  经相关部门批准后方可开展  经营活动） （四十四）灌南电视台 1、基本情况名称  灌南县电视台企业性质  事业单位法人注册地址及主  湘江路与福建路交汇处(县委党校北侧)要办公地址设立日期  1993 年 8 月 19 日法定代表人 孟晔开办资金  2 万元统一社会信用  1232072446996902X6代码江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）经营范围  负责全县电视节目的制作和播出 2、历史沿革 灌南电视台系经灌南县编制委员会于 1993 年 8 月 19 日以灌编发[1993]号《关于成立灌南县电视台的批复》批准组建，自设立至今，开办资金未发生变化。 3、主要业务发展状况 灌南电视台最近三年主要业务为负责全县电视节目的制作和播出。 4、主要财务数据 （1）简要资产负债表  单位：万元 项目  2016 年 12 月 31 日  2015 年 12 月 31 日  资产部类 4,315.57 1,553.24  资产合计 3,718.01 1,346.31  事业支出 597.56  206.92  负债部类 4,315.57 1,553.24  负债合计 2,505.61  200.54 所有者权益合计 1,212.40 1,103.59 财政补助收入 597.56  249.10 （2）简要收支表  单位：万元 项目 2016 年 2015 年  收入总计 597.56 249.10 财政补助收入 597.56 249.10  事业收入 0.00 0.00  支出总计 597.56 206.92  事业支出 597.56 206.92 5、股东情况及产权控制关系 灌南电视台的举办单位为灌南县文化广电体育局。 6、主要下属企业情况 除发展公司外，灌南电视台的其他下属企业信息如下表所示：公司名称 设立时间 注册资本 主营业务  权益比例灌南县新  广播电视节目传输、策划、包装与  2016.6.22 300 万元 100%魅力文化  制作；设计、制作、代理发布国内江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）传媒有限  各类广告；网页和图文设计、制作；公司 文化活动、文化创意及产品营销； 展览展示服务；文化演出、综艺晚 会策划、舞美与灯光音响设计；体 育赛事策划、体育场馆经营和会务 服务；公关活动与企业形象的策划 包装；电影放映，影院管理及婚庆 礼仪服务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营 活动）。 （四十五）灌云电视台 1、基本情况名称 灌云县广播电视台企业性质 事业单位法人注册地址及主 灌云县小鸭河路 287 号要办公地址设立日期 2003 年 11 月 20 日法定代表人  龚志峰开办资金 41 万元统一社会信用 12320723468090857W代码 广播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。新闻广播、专题广播、经营范围 文艺广播、广告、广播技术服务、广播研究、广播业务培训、相关社会 服务 2、历史沿革 灌云电视台系经灌云县机构编制委员会于 2003 年 11 月 20 日批准组建。2015年至今，开办资金未发生变化。 3、主要业务发展状况 灌云电视台最近三年主要业务为广告业务，播放新闻及广播。 4、主要财务数据 （1）简要资产负债表 单位：万元  项目 2016 年 12 月 31 日  2015 年 12 月 31 日江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 资产合计 4,589.66 4,554.68 负债合计 1,681.66 1,379.07 所有者权益合计 2,907.99 3,175.61 （2）简要收支表 单位：万元 项目 2016 年 2015 年  收入总计  644.34 617.60 财政补助收入 507.69 241.37  事业收入  267.92 373.11  支出总计  644.34 617.60  事业支出  1,141.92 862.62 5、股东情况及产权控制关系 灌云电视台的举办单位为灌云县文化广电体育局。 6、主要下属企业情况 除发展公司外，灌云电视台的其他下属企业信息如下表所示：公司名称 设立时间 注册资本 主营业务  权益比例 广播电视传输网络建设、改造、经营、灌云县广 维护和管理；广播电视传输服务，电播电视信 2011.5.20 500 万元 子产品销售。（依法须经批准的项目，  100%息网络有 经相关部门批准后方可开展经营活限公司 动） （四十六）淮安区电视台 1、基本情况名称  淮安市淮安区广播电视台企业性质  事业单位法人注册地址及主  淮安市淮安区淮城镇镇淮楼东路 139 号要办公地址设立日期  1997 年 10 月 24 日法定代表人 谷永生开办资金  1,528 万元统一社会信用 12320882469555070P江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）代码 广播电视宣传，管理全区广播电视事业。贯彻执行新闻宣传广播电视管 理方面的路线方针政策和国家的法律法规，制订广播电视事业发展规划经营范围 和计划并协同乡镇组织实施，全区广播电视日常宣传报道，重大事件宣 传报道，指导乡镇广播电视宣传工作，组织贯彻有关规章制度标准并依 法监督检查。 2、历史沿革 淮安区电视台系经原县级淮安市人民政府于 1997 年 10 月 24 日以淮政复[1997]45 号《关于同意市广播电视局合并广播电视播出机构的批复》批准组建。2012 年 5 月 13 日，淮安区电视台将开办资金由 841 万元变更为 1,528 万元。最近三年开办资金未发生变化。 3、主要业务发展状况 淮安区电视台最近三年主要业务为开办广播电视节目，承担当地新闻传播、文化宣传的职责。 4、主要财务数据 （1）简要资产负债表 单位：万元  项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 资产合计  2,018.67 2,030.82 负债合计 312.37 342.37 所有者权益合计 1,706.30 1,688.45 注：上述数据为经审计数据 （2）简要收支表 单位：万元 项目 2016 年 2015 年  收入总计 1,629.82 1,498.77  事业收入 1,629.82  0.00 财政补助收入 0.00 1,498.77  支出总计 1,629.82 1,501.18  事业支出 1,629.82 1,498.77  事业结余 0.00  -2.41 注：上述数据为经审计数据 5、股东情况及产权控制关系 淮安区电视台的举办单位为淮安市淮安区人民政府。江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 6、主要下属企业情况 除发展公司外，淮安区电视台的其他下属企业信息如下表所示：公司名称 设立时间 注册资本 主营业务  权益比例  广播电视传输网络建设、改造、经  营、维护、管理；广播电视的频道  集成和传输；广播电视及信息网络淮安市淮  技术开发、咨询、服务；广播电视安区广电 1993.3.9 800 万元 设备及信息设备的代理、销售、租 100%信息网络  赁；交电零售兼批发；家用电器修公司  理；建筑材料代购代销。（依法须  经批准的项目，经相关部门批准后  方可开展经营活动）二、交易对方与上市公司关联关系情况以及交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况 截至本报告书签署日，本次交易的交易对方与上市公司及关联方不存在关联关系，亦未向上市公司推荐董事及高级管理人员。三、交易对方之间关联关系及其情况说明 截至本报告书签署日，本次交易的交易对方之间不存在关联关系，也不存在一致行动关系。 江苏省广播电视集团有限公司同为发展公司股东紫金创投基金和江苏聚贤的有限合伙人，对紫金创投基金的出资比例为 10%。四、其他事项说明 截至本报告书签署日，本次交易的交易对方近五年内其未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。近五年内，本次交易的交易对方不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 第四节 交易标的基本情况 除特别说明外，本节中交易标的财务数据均经苏亚金诚审计并出具审计报告。 一、基本信息公司名称  江苏有线网络发展有限责任公司统一社会信用代码 91320000314049536Y注册地 南京市玄武区北京东路 4 号主要办公地点  南京市玄武区北京东路 4 号法定代表人 陈法林注册资本  1,078,873 万元公司类型  有限责任公司成立日期  2014 年 9 月 26 日 广播电视传输网络的建设、改造、经营、维护和管理；广播电视及 信息网络技术开发、咨询、服务；广播电视设备及信息设备代理、经营范围  销售及租赁；对广播、电影、电视、信息、传媒等产业进行投资及 其管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）营业期限  2014 年 9 月 26 日至长期 二、历史沿革 （一）发展公司股本形成情况 1、2014 年 9 月，发展公司设立 2013 年 10 月 27 日，中共江苏省委办公厅、江苏省人民政府办公厅《转发省委宣传部等部门<关于进一步整合广电网络的实施意见>的通知》（苏办[2013]36 号），规定江苏有线以现金出资、昆山等 45 个县（市、区）广播电视台以网络资产出资的形式，注册成立发展公司。江苏有线出资比例不低于注册资本的 30%。发展公司董事会超过半数的董事及董事长、总经理等公司高管人选由江苏有线推荐。江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 2014 年 7 月 30 日，江苏省文化改革发展领导小组办公室、省广播电视网络整合工作领导小组办公室下发了《关于印发<江苏有线网络发展有限责任公司组建方案>及<江苏有线网络发展有限责任公司组建约定协议书（式样）>的通知》（苏文改发[2014]32 号），昆山等 45 个县（市、区）广电网络以各地网络资产评估作价确定认缴额，以认缴总额作为注册资本，共同设立发展公司。江苏有线上市后，增资发展公司，出资比例不低于注册资本的 30%。 2014 年 9 月 23 日，栖霞广电等 45 名股东签署《江苏有线网络发展有限责任公司章程》，同意共同出资人民币 588,515 万元设立发展公司，除紫金创投基金以货币出资以外，其余共 44 名股东均以实物出资。 发展公司成立时各股东的出资情况如下：序 认缴出资额 出资 出资比例 股东名称号  （人民币/万元） 方式 （%） 1 紫金创投基金 50,000  货币 8.496 2 宜兴电视台 46,500  实物 7.901 3 江阴广电集团 38,000  实物 6.457 4 如东广视传媒 24,200  实物 4.112 5 丰县电视台 22,000  实物 3.738 6  栖霞广电 20,100  实物 3.415 7 常熟电视台 18,046  实物 3.066 8  通州广电 18,000  实物 3.059 9 昆山信息港 17,900  实物 3.04210 海门电视台 17,452  实物 2.96511 张家港电视台 15,000  实物 2.54912 江都电视台 14,316  实物 2.43313 兴化电视台 14,158  实物 2.40614 宝应电视台 14,100  实物 2.39615 睢宁电视台 14,000  实物 2.37916 泰兴电视台 14,000  实物 2.37917 丹阳电视台 12,766  实物 2.169江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）18 高邮电视台  12,700  实物 2.15819 滨海电视台  12,496  实物 2.12320 东台电视台  12,346  实物 2.09821 沛县电视台  12,000  实物 2.03922 新沂电视台  12,000  实物 2.03923 吴江电视台  11,958  实物 2.03224 姜堰电视台  11,390  实物 1.93525 铜山电视台  11,000  实物 1.86926 靖江电视台  11,000  实物 1.86927 南京雨花国投 10,585  实物 1.79928 阜宁电视台  10,320  实物 1.75429 如皋电视台  10,000  实物 1.69930 建湖电视台  9,722  实物 1.65231 盱眙电视台  9,442  实物 1.60432 泗洪公有资产 8,111  实物 1.37833 仪征电视台  7,000  实物 1.18934 邳州电视台  6,000  实物 1.02035 涟水电视台  5,401  实物 0.91836 淮安区电视台 5,383  实物 0.91537 射阳电视台  5,305  实物 0.90138 海安电视台  5,000  实物 0.85039 盐都电视台  3,936  实物 0.66940 赣榆电视台  3,683  实物 0.62641 淮阴电视台  3,595  实物 0.61142 金湖电视台  2,833  实物 0.48143 灌南电视台  2,006  实物 0.34144  灌云县有线电视台 1,765  实物 0.30045 贾汪电视台  1,000  实物 0.170  合计  588,515  -- 100江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 2014 年 9 月 26 日 ， 发 展 公 司 取 得 江 苏 省 工 商 局 核 发 的 注 册 号 为320000000113074 的《营业执照》。 2、2014 年 12 月，第一次增资 根据江苏省文化改革发展领导小组办公室、省广播电视网络整合工作领导小组办公室下发了《关于印发<江苏有线网络发展有限责任公司组建方案>及<江苏有线网络发展有限责任公司组建约定协议书（式样）>的通知》（苏文改发[2014]32号）之附件一“江苏有线网络发展有限责任公司组建方案”的规定，2014 年 12月，发展公司股东会作出决议，同意发展公司注册资本由人民币 588,515 万元增加至人民币 747,211 万元，其中昆山信息港认缴新增注册资本 38,060 万元，张家港电视台认缴新增注册资本 33,200 万元，常熟电视台认缴新增注册资本 32,954万元，吴江电视台认缴新增注册资本 29,842 万元，江阴广电集团认缴新增注册资本 16,260 万元，铜山电视台认缴新增注册资本 6,380 万元，贾汪电视台认缴新增注册资本 2,000 万元，前述增资方式均为实物增资。 2014 年 12 月 29 日，发展公司就本次增资办理完毕工商变更手续。 3、2015 年 3 月，第一次股权转让 2015 年 2 月，淮安区电视台将其所持发展公司 1,300 万元出资额转让予张家港电视台，上述股权转让已获得淮安市淮安区人民政府办公室同意。 2015 年 2 月，滨海电视台将其所持发展公司 6,000 万元出资额转让予张家港电视台。 2015 年 3 月 24 日，发展公司就本次转让办理完毕工商备案手续。 4、2016 年 11 月，第二次股权转让、第二次增资 2016 年 5 月 30 日，发展公司召开 2015 年度股东会，审议通过发展公司增资及股权转让相关事项。 2016 年 11 月，发展公司注册资本由人民币 747,211 万元增加至人民币1,078,873 万元，其中江苏有线认缴新增注册资本 323,662 万元，睢宁电视台认缴新增注册资本 8,000 万元；睢宁电视台将其所持发展公司增资后的出资额 22,000江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）万元转让予睢宁广电；丰县电视台将其所持发展公司 9,200 万元出资额转让予江苏聚贤；兴化电视台将其所持发展公司 3,000 万元出资额转让予紫金创投基金；滨海电视台将其所持发展公司 1,670 万元出资额转让予紫金创投基金。 2015 年 12 月，中共兴化市委宣传部向兴化电视台出具了《关于同意兴化电视台有关股权转让的批复》，同意兴化电视台将持有的发展公司 3,000 万元股权转让给紫金创投基金。 2016 年 9 月 26 日，丰县人民政府向丰县电视台出具了《关于同意丰县电视台有关股权转让的批复》（丰政复[2016]85 号），同意丰县电视台将持有的发展公司 9,200 万股权转让予江苏聚贤。 2016 年 11 月 8 日，发展公司就上述变更事项办理完毕工商变更手续。 5、2016 年 12 月，第三次股权转让 2016 年 12 月，铜山电视台将其持有发展公司 3,380 万元出资额转让予江苏聚贤；淮安区电视台将其持有发展公司 1,000 万元出资额转让予江苏聚贤；金湖电视台将其持有发展公司 600 万元出资额转让予江苏聚贤；睢宁广电将其持有发展公司 2,000 万元出资额转让予江苏聚贤。 2016 年 11 月 16 日，徐州市铜山区人民政府向铜山电视台出具了《关于同意转让江苏有线网络发展有限责任公司股权的批复》（铜政复[2016]76 号），同意铜山电视台以协议转让方式将持有的发展公司 3,380 万元股权转让予江苏聚贤。 2016 年 11 月 15 日，中共淮安市淮安区委宣传部、淮安市淮安区财政局向淮安区电视台出具了《关于同意转让江苏有线网络发展有限责任公司股权的批复》（淮宣[2016]37 号），同意淮安区电视台以协议转让方式将持有的发展公司1,000 万元股权（实缴出资）转让予江苏聚贤。 2016 年 11 月 22 日，金湖县人民政府向金湖电视台出具了《关于同意转让江苏有线网络发展有限责任公司股权的批复》，同意金湖电视台以协议转让方式将持有的发展公司 600 万元股权转让予江苏聚贤。 2016 年 11 月，中共睢宁县委宣传部、睢宁县财政局向睢宁广电出具了《关江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）于同意转让江苏有线网络发展有限责任公司股权的批复》（睢委宣[2016]31 号），同意睢宁广电以协议转让方式将持有的发展公司 2,000 万元股权转让予江苏聚贤。 2016 年 12 月，发展公司就上述股权转让办理完毕工商变更手续。 6、2017 年 1 月，第四次股权转让 2017 年 1 月，滨海电视台将其持有发展公司 1,850 万元出资额转让予江苏聚贤。 2016 年 12 月 29 日，滨海县人民政府向滨海电视台出具了《关于同意转让江苏有线网络发展有限责任公司股权的批复》，同意滨海电视台以协议转让方式将持有的发展公司 1,850 万元股权转让予江苏聚贤。 2017 年 1 月，发展公司就本次股权转让办理完毕工商变更手续。 7、2017 年 9 月，第五次股权转让 由于灌云县有线电视台已经灌云县机构编制委员会撤销，相关人员编制等整建制划入灌云电视台，灌云县财政局于 2017 年 9 月 7 日出具《说明》，灌云县有线电视台持有的发展公司 1,765 万元出资额相应划给灌云电视台。 2017 年 5 月 3 日，盱眙县人民政府办公室向盱眙电视台出具了《关于同意股权转让的通知》，同意盱眙电视台将其所持有的发展公司人民币 9,442 万元出资额无偿转让予盱眙国有资产。 2017 年 9 月，发展公司就本次股权转让办理完毕工商变更手续。 （二）发展公司历史沿革中存在的问题 1、部分实物资产评估未经核准或备案 发展公司设立及其第一次增资过程中，华信评估共出具了 54 份《评估报告》，其中 40 份《评估报告》已经江苏省财政厅核准，存在 14 份《评估报告》未经有权国有资产管理部门核准或备案的情形。具体如下：序号 报告名称  报告号1 江阴广播电视集团拟出资的广电网络及相关资产追溯性 苏华评报字〔2014〕第江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 评估项目资产评估报告  197 号 如东县广视网络传媒有限公司拟出资的广电网络及相关  苏华评报字〔2014〕第2 资产追溯性评估项目资产评估报告  273 号 昆山市信息港网络科技有限责任公司拟出资的广电网络  苏华评报字〔2014〕第3 及相关资产追溯性评估项目资产评估报告 278 号 张家港广电信息网络有限公司拟出资的广电网络及相关  苏华评报字〔2014〕第4 资产追溯性评估项目资产评估报告  277 号 兴化市广播电视台拟出资的广电网络及相关资产评估项  苏华评报字〔2014〕第5 目资产评估报告 159 号 吴江有线广播电视网络有限公司拟出资的广电网络及相  苏华评报字〔2014〕第6 关资产追溯性评估项目资产评估报告 275 号 徐州市铜山区广播电视信息网络有限公司拟出资的广电  苏华评报字〔2014〕第7 网络及相关资产追溯性评估项目资产评估报告  274 号 常熟市广播电视总台拟出资的广电网络及相关资产追溯  苏华评报字〔2014〕第8 性评估项目资产评估报告  276 号 睢宁县广播电视网络有限公司 2013 年 9 月 30 日至 2014  苏华评报字〔2015〕第9 年 12 月 31 日期间新增资产的新增价值评估项目资产评估  306 号 报告 新沂市广播电视信息网络有限公司 2013 年 9 月 30 日至  苏华评报字〔2015〕第10 2014 年 12 月 31 日期间新增资产的新增价值评估项目资  309 号 产评估报告 新沂市广播电视台拟出资的房地产、构筑物及部分广电网 苏华评报字〔2017〕第11 络资产评估项目资产评估报告  181 号 徐州市贾汪广电信息网络有限公司 2013 年 9 月 30 日至  苏华评报字〔2015〕第12 2014 年 12 月 31 日期间新增资产的新增价值评估项目资  310 号 产评估报告 丰县广播电视信息网络有限公司 2013 年 9 月 30 日至 2014 苏华评报字〔2015〕第13 年 12 月 31 日期间新增资产的新增价值评估项目  307 号 张家港广电信息网络有限公司 2013 年 9 月 30 日至 2014  苏华评报字〔2015〕第14 年 12 月 31 日期间新增资产的新增价值评估项目资产评估  222 号 报告 发展公司上述实物资产评估报告未经有权国有资产管理部门核准或备案存在程序瑕疵，但发展公司并未因上述实物资产评估报告未经有权国有资产管理部门核准或备案造成损失，上述实物资产评估未经核准或备案的情形不会对本次重大资产重组构成实质障碍。江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 2、股权变动未履行评估或及部分未履行批复程序 （1）发展公司 2015 年 3 月之后发生的股权转让及增资，未履行评估程序。发展公司上述相关股权变动作价在每股 1 元至 1.109 元之间，与本次交易评估作价的 1.10 元/股不存在重大差异。 （2）2015 年 3 月，滨海电视台将其所持发展公司 6,000 万元出资额转让予张家港电视台；2016 年 11 月，滨海电视台将其所持发展公司出资额 1,670 万元转让予紫金创投基金。滨海电视台未就上述股权转让履行事前国资批复程序，2018 年 3 月 5 日，滨海县人民政府向滨海电视台出具了《关于同意转让江苏有线网络发展有限责任公司股权的批复》（滨政复〔2018〕3 号）对滨海电视台的上述转让进行了确认。 2016 年 11 月，睢宁电视台认缴新增注册资本 8,000 万元，并将其所持发展公司增资后的出资额 22,000 万元转让予睢宁广电，未履行事前国资批复程序。2018 年 2 月，睢宁县财政局出具了《关于同意睢宁县广播电视台股权变动事项的批复》（睢财资[2018]15 号）对睢宁电视台的增资及转让进行了确认。 鉴于上述增资及转让已办理完毕工商变更登记或备案手续，未产生任何争议，睢宁县财政局及滨海县人民政府已出具文件确认。上述股权变动真实有效，未取得有权国资管理部门批复的情形对相关股东拥有的发展公司股权权属状况不构成影响，不会对本次交易构成实质性障碍。 3、股东以非自有资产出资增资 根据江苏省委省政府《关于进一步整合广电网络的实施意见》（苏办[2013]36号）的规定，“昆山等 45 个县（市、区）广电网络，未公司化运作的，或用现金等注册独资公司但网络资产未实际进入公司运作的，将网络资产剥离出来，以评估值作价出资到发展公司；已公司化运作的，其公司总资产和负债以评估值为依据，确定将相当于净资产部分的实物资产作价出资到发展公司，其负债及等值资产由发展公司承继，原公司将持有的发展公司出资额转让给广播电视台，广播电视台成为发展公司股东；公司化运作有两个或两个以上股东的，由当地党委、政府负责协调，通过股权划拨、转让等方式，清退不符合规定的投资主体，原则上应将公司清理成为广播电视台的独资公司”。根据上述文件精神，发展公司设立江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及历次增资过程中，存在部分股东以非自有资产出资、增资的情形。 发展公司下列股东涉及以非自有资产向发展公司出资、增资且于当时未取得有权政府部门出具的相关资产划转批复文件，相关出资和增资的金额及上述金额在发展公司目前注册资本中的占比情况具体如下： 出资、增资金额 占发展公司注册 股东名称  出资资产产权持有人名称 合计（万元） 资本比例（%） 如东广视传媒 24,200 2.2431 如东县广播电视台、如东广视传媒 丰县电视台 22,000 2.0392 丰县广播电视信息网络有限公司  通州广电、南通市通州区广播电视 通州广电  18,000 1.6684  台  海门电视台、海门广电数据网络有 海门电视台 17,452 1.6176  限公司  扬州市江都区新天地广播电视服务 江都电视台 14,316 1.3269 有限公司、扬州市江都区广播电视  台 兴化电视台 14,158 1.3123 兴化市广播电视信息网络有限公司 宝应电视台 14,100 1.3069 宝应县广播电视信息网络有限公司 睢宁电视台* 14,000 1.2977 睢宁广电 泰兴电视台 14,000 1.2977 泰兴市广播电视网络传输有限公司 丹阳电视台 12,766 1.1833 丹阳市广播电视信息网络有限公司 高邮电视台 12,700 1.1772 高邮市广播电视信息网络有限公司 滨海电视台 12,496 1.1582 滨海县广播电视信息网络有限公司  东台市广播电视网络传输有限责任 东台电视台 12,346 1.1443  公司、东台电视台 沛县电视台 12,000 1.1123 沛县广播电视信息网络有限公司  泰州市姜堰区广播电视传输网络有  限公司及共华港、溱潼、张甸、俞 姜堰电视台 11,390 1.0557 垛、白米、淤溪、梁徐、娄庄、沈  高、蒋垛、桥头、大伦、兴泰、顾  高、城区 15 个乡镇广电站  徐州市铜山区广播电视信息网络有 铜山电视台 17,380 1.6109  限公司  靖江市广播电视信息网络有限公司  及城南广播电视站、新桥镇广播电  视站、斜桥镇广播电视站、孤山镇  广播电视站、西来镇广播电视站、 靖江电视台 11,000 1.0196  生祠镇广播电视站、东兴镇广播电  视站、靖城镇广播电视站、季市镇  广播电视站、马桥镇广播电视站共  10 个乡镇广电站 南京雨花国投 10,585 0.9811 南京市雨花台区人民广播电台、南江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  出资、增资金额 占发展公司注册 股东名称  出资资产产权持有人名称  合计（万元） 资本比例（%）  京市雨花台区铁心桥街道文化广播  电视服务中心、南京市雨花台区西  善桥街道文化广播电视服务中心、  南京市雨花台区板桥街道文化广播  电视服务中心  如皋电视台、如皋市广播电视信息 如皋电视台  10,000 0.9269  网络有限公司 建湖电视台  9,722 0.9011 建湖县广电网络发展有限公司 盱眙电视台* 9,442 0.8752 盱眙县有线电视台 泗洪公有资产 8,111 0.7518 泗洪县广播电视信息网络有限公司  仪征电视台、江苏仪征广视信息网 仪征电视台  7,000 0.6488  络有限公司 邳州电视台  6,000 0.5561 邳州市广播电视信息网络有限公司 涟水电视台  5,401 0.5006 涟水县广播电视信息网络有限公司 淮安区电视台 5,383 0.4989 淮安市淮安区广电信息网络公司  射阳电视台、射阳县广播电视信息 射阳电视台  5,305 0.4917  网络有限公司  海安电视台、海安县广播电视信息 海安电视台  5,000 0.4634  网络有限公司  盐城市盐都广播电视网络信息有限  公司及盐都张庄、滨湖、北龙港、  大纵湖、郭猛、中兴、鞍湖、葛武、 盐都电视台  3,936 0.3648  楼王镇、潘黄、北蒋、盐龙、秦南、  尚庄、大冈、冈中、龙冈、城网共  18 个乡镇广电服务中心 赣榆电视台  3,683 0.3414 赣榆县广播电视网络发展有限公司 淮阴电视台  3,595 0.3332 淮安市淮阴广电信息网络有限公司 灌南电视台  2,006 0.1859 灌南县广播电视网络有限公司灌云县有线电视 1,765 0.1636 灌云县广播电视信息网络有限公司 台* 合计  351,238 28.00 —注：睢宁电视台、盱眙电视台及灌云县有线电视台为发展公司曾经的股东 如上表所示，涉及非自有资产出资增资占发展公司注册资本的比例为 28%，但相关股东用于出资增资的资产不是全部属于非自有，根据相关出资和增资《评估报告》的说明，无法将对应的实物资产按实际产权人进行划分。 上述除发展公司股东之外的资产产权持有人可以分为以下三类：（1）与股东为同一地区相关行业的事业单位法人；（2）与股东之间存在股权关系的有限责任公司；（3）由股东所在地的地方政府、国有资产监督管理部门或事业单位江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）法人等政府机关部门控制有限责任公司。 根据《最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定（三）》第七条第一款及《物权法》第一百零六条第一款、第二款的规定，股东以非自有资产向发展公司出资、增资的情形属于以不享有处分权的财产出资，存在原出资资产产权人向发展公司主张追回出资资产的风险。 针对上述法律风险，相关股东已出具《承诺函》：若出资资产产权人或其债权人等其他相关当事人就出资资产主张追回或因出资资产引起任何其他权属纠纷的，该等股东将自行与出资资产产权人或其债权人等其他相关当事人协商处置相关的债权债务，消除与之相关的纠纷或潜在纠纷，如因该等资产给发展公司造成任何损失的，该等股东将承担全部责任。 涉及非自有资产出资增资的 33 家股东中有 12 家股东系以其全资子公司的资产向发展公司出资、增资，该等股东已承诺若有第三方向发展公司主张追回资产，将由该等股东承担全部责任；18 家股东已取得了由地方国有资产管理部门出具的《出资资产产权的确认函》，对该等股东以非自有资产向发展公司出资、增资的情形予以确认，同时确认了相关资产所形成的股权由该等股东实际持有，股权权属清晰，所出资资产归发展公司所有；剩余 3 家股东正在申请办理地方国有资产管理部门的确认文件，预计取得不存在障碍。剩余 3 家股东取得国有资产管理部门确认文件后，发展公司相关资产被主张追回的风险将全部消除。 鉴于相关股东出资行为已经完成，且江苏省财政厅、中共江苏省委宣传部已出具《关于江苏有线网络发展有限责任公司历史沿革有关事项的复函》对发展公司上述股东以非自有资产出资等相关事项予以确认，股东以非自有资产向发展公司出资的情形对该等股东拥有的发展公司股权权属状况及发展公司生产经营不构成影响，亦不会对本次交易构成实质性法律障碍。 根据江苏省财政厅《江苏省文化企业国有资产监督管理办法》（苏政办发﹝2009﹞114 号）规定，江苏省财政厅及中共江苏省委宣传部分别系江苏有线及发展公司的国资管理部门及上级行业主管部门，江苏省财政厅及中共江苏省委宣传部有权对发展公司历史沿革相关问题进行事后确认。2018 年 2 月 23 日，江苏省财政厅、中共江苏省委宣传部出具《关于江苏有线网络发展有限责任公司历史沿革有关事项的复函》（苏财资[2018]43 号），对发展公司历史沿革相关事项予江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）以确认。 综上，虽然发展公司历史沿革存在股东以非自有资产出资和增资、增资或股权转让未履行评估或国资批复程序以及部分评估报告未经核准或备案等问题，但上述问题均已补充履行了必要的确认程序，这些事项对交易对方股权权属状况及发展公司生产经营不存在影响，亦不存在法律风险，不会对本次交易构成实质性障碍。 三、股权结构及控制关系 （一）股权结构 截至本报告书签署日，发展公司的控股股东为江苏有线，无实际控制人，其股权结构如下： 序号  股东名称  出资额（万元） 出资比例 1 江苏有线  323,662 30.000% 2  昆山信息港 55,960 5.187% 3  张家港电视台 55,500 5.144% 4  紫金创投基金 54,670 5.067% 5  江阴广电集团 54,260 5.029% 6  常熟电视台 51,000 4.727% 7  宜兴电视台 46,500 4.310% 8  吴江电视台 41,800 3.874% 9  如东广视传媒 24,200 2.243% 10 栖霞广电 20,100 1.863% 11 睢宁广电 20,000 1.854% 12 江苏聚贤 18,030 1.671% 13 通州广电 18,000 1.668% 14  海门电视台 17,452 1.618% 15  江都电视台 14,316 1.327% 16  宝应电视台 14,100 1.307% 17  铜山电视台 14,000 1.298%江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 18 泰兴电视台  14,000 1.298% 19 丰县电视台  12,800 1.186% 20 丹阳电视台  12,766 1.183% 21 高邮电视台  12,700 1.177% 22 东台电视台  12,346 1.144% 23 沛县电视台  12,000 1.112% 24 新沂电视台  12,000 1.112% 25 姜堰电视台  11,390 1.056% 26 兴化电视台  11,158 1.034% 27 靖江电视台  11,000 1.020% 28 南京雨花国投 10,585 0.981% 29 阜宁电视台  10,320 0.957% 30 如皋电视台  10,000 0.927% 31 建湖电视台  9,722 0.901% 32 盱眙国联资产 9,442 0.875% 33 泗洪公有资产 8,111 0.752% 34 仪征电视台  7,000 0.649% 35 邳州电视台  6,000 0.556% 36 涟水电视台  5,401 0.501% 37 射阳电视台  5,305 0.492% 38 海安电视台  5,000 0.463% 39 盐都电视台  3,936 0.365% 40 赣榆电视台  3,683 0.341% 41 淮阴电视台  3,595 0.333% 42 淮安区电视台 3,083 0.286% 43 贾汪电视台  3,000 0.278% 44 滨海电视台  2,976 0.276% 45 金湖电视台  2,233 0.207% 46 灌南电视台  2,006 0.186%江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 47  灌云电视台 1,765 0.164%  总计 1,078,873 100% （二）《公司章程》中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议 发展公司现行有效的《公司章程》中不存在对本次交易产生影响的内容，交易标的各股东之间也不存在对本次交易产生影响的相关投资协议。 （三）高级管理人员的安排 本次交易不涉及发展公司的高级管理人员安排。 本次交易不存在导致客户或核心人员流失的风险。发展公司核心人员除在发展公司或江苏有线任职外，未直接或间接经营任何与江苏有线及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦没有投资任何与江苏有线及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他单位。核心人员同时承诺，本次交易完成后，不会直接或间接经营任何与江苏有线及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与江苏有线及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他单位。 （四）是否存在影响该资产独立性的协议或其他安排 截至本报告书签署日，发展公司不存在影响其资产独立性的协议或其他安排。 四、对外投资及分支机构情况 截至本报告书签署日，发展公司共拥有 1 家参股公司江苏卫士登网络科技有限公司和 44 家主要分公司，具体情况如下： （一）参股公司基本情况 截至本报告书签署日，发展公司持有江苏卫士登网络科技有限公司 49%的股权。 1、基本工商信息 江苏卫士登网络科技有限公司的基本情况如下：江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）公司名称  江苏卫士登网络科技有限公司统一社会信用代码 91320922MA1N2BHT69公司住所  盐城市滨海县城港城路北端东侧广电网络信息技术大楼 11 楼法定代表人 水军注册资本  1,000 万元公司类型  有限责任公司成立日期  2016 年 12 月 8 日 计算机网络技术研发及其技术转让，计算机网络工程施工，综合布 线系统工程施工，保安监控及防盗系统工程施工，信息系统集成服经营范围  务，软件开发，监控电视摄像机、可视门铃对讲设备、电子显示屏、 计算机及其辅助设备批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）营业期限  2016 年 12 月 8 日至无固定期限 2、股权结构 截至本报告书签署日，江苏卫士登网络科技有限公司的股权结构如下： 序号 股东名称  认缴出资额（万元） 认缴出资比例 1  滨海海滨投资开发有限公司  510 51% 2  发展公司 490 49% 合计  1,000 100% 滨海海滨投资开发有限公司的基本情况如下：公司名称  滨海海滨投资开发有限公司统一社会信用代码 913209223983037130公司住所  江苏滨海经济开发区沿海工业园安泰路北侧法定代表人 刘青峰注册资本  50,000 万元公司类型  有限责任公司（法人独资）成立日期  2014 年 7 月 21 日 实业投资，自有资产管理服务，企业管理服务，园林绿化工程施工 （除苗木培育、批发、零售），建材、化工产品（除农药及其它危经营范围 险化学品）批发，房地产开发经营，市政公用工程施工，地基与基 础工程施工，自有房屋租赁，房地产经纪。（依法须经批准的项目，江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 经相关部门批准后方可开展经营活动）营业期限 2014 年 7 月 21 日至 无固定期限股权结构 滨海县城镇建设发展有限公司持有 100%股权 （二）分公司基本情况 1、江苏有线网络发展有限责任公司滨海分公司公司名称 江苏有线网络发展有限责任公司滨海分公司统一社会信用代码 91320922321230333G公司住所 盐城市滨海县城港城路北端东侧广电网络信息技术大楼公司负责人  沈光祥公司类型 有限责任公司分公司成立日期 2014 年 11 月 12 日 2、江苏有线网络发展有限责任公司淮阴分公司公司名称 江苏有线网络发展有限责任公司淮阴分公司统一社会信用代码 91320804323786810M公司住所 淮阴区新街东侧、北京东路南侧（淮阴区广电大楼一楼）公司负责人  彭德山公司类型 有限责任公司分公司成立日期 2014 年 11 月 26 日 3、江苏有线网络发展有限责任公司常熟分公司公司名称 江苏有线网络发展有限责任公司常熟分公司统一社会信用代码 913205813238106576公司住所 常熟市海虞北路 29 号公司负责人  杨伟公司类型 有限责任公司分公司成立日期 2014 年 11 月 26 日 4、江苏有线网络发展有限责任公司仪征分公司公司名称 江苏有线网络发展有限责任公司仪征分公司江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）统一社会信用代码 9132108132117938X0公司住所 仪征市真州镇西园路公司负责人  徐兵公司类型 有限责任公司分公司成立日期 2014 年 11 月 4 日 5、江苏有线网络发展有限责任公司雨花台分公司公司名称 江苏有线网络发展有限责任公司雨花台分公司注册号公司住所 南京市雨花台区共青团路 62 号 1-4 层楼公司负责人  潘龙兵公司类型 有限责任公司分公司成立日期 2014 年 11 月 5 日 6、江苏有线网络发展有限责任公司如皋分公司公司名称 江苏有线网络发展有限责任公司如皋分公司统一社会信用代码 91320682323823116K公司住所 如皋市如城街道健康西村 300 号公司负责人  张进公司类型 有限责任公司分公司成立日期 2014 年 11 月 6 日 7、江苏有线网络发展有限责任公司高邮分公司公司名称 江苏有线网络发展有限责任公司高邮分公司统一社会信用代码 91321084321170174G公司住所 高邮市文化宫路 6 号公司负责人  王俊坤公司类型 有限责任公司分公司成立日期 2014 年 11 月 6 日 8、江苏有线网络发展有限责任公司新沂分公司江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）公司名称 江苏有线网络发展有限责任公司新沂分公司统一社会信用代码 91320381323823220R公司住所 新沂市新安镇南京路 59 号公司负责人  周生年公司类型 有限责任公司分公司成立日期 2014 年 11 月 6 日 9、江苏有线网络发展有限责任公司泰兴分公司公司名称 江苏有线网络发展有限责任公司泰兴分公司统一社会信用代码 91321283321281958M公司住所 泰兴市济川南路 81 号公司负责人  叶龙福公司类型 有限责任公司分公司成立日期 2014 年 11 月 6 日 10、江苏有线网络发展有限责任公司建湖分公司公司名称 江苏有线网络发展有限责任公司建湖分公司统一社会信用代码 91320925321170334B公司住所 建湖县县城冠华路南、湖中路西侧（建湖县广播电视台内）公司负责人  乔宗瑞公司类型 有限责任公司分公司成立日期 2014 年 11 月 7 日 11、江苏有线网络发展有限责任公司邳州分公司公司名称 江苏有线网络发展有限责任公司邳州分公司统一社会信用代码 9132038232388586X5公司住所 邳州市运河镇青年东路南老广电局院内公司负责人  梁化政公司类型 有限责任公司分公司成立日期 2014 年 11 月 7 日江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 12、江苏有线网络发展有限责任公司江都分公司公司名称 江苏有线网络发展有限责任公司江都分公司统一社会信用代码 91321012323831191N公司住所 扬州市江都区龙城路 11 号公司负责人  施茜公司类型 有限责任公司分公司成立日期 2014 年 11 月 7 日 13、江苏有线网络发展有限责任公司通州分公司公司名称 江苏有线网络发展有限责任公司通州分公司统一社会信用代码 9132061232390758XC公司住所 南通市通州区金沙镇新金西路 68 号公司负责人  陈剑俊公司类型 有限责任公司分公司成立日期 2014 年 11 月 7 日 14、江苏有线网络发展有限责任公司姜堰分公司公司名称 江苏有线网络发展有限责任公司姜堰分公司统一社会信用代码 913212043212878316公司住所 姜堰区姜堰镇广电路 1 号公司负责人  金山公司类型 有限责任公司分公司成立日期 2014 年 11 月 7 日 15、江苏有线网络发展有限责任公司泗洪分公司公司名称 江苏有线网络发展有限责任公司泗洪分公司统一社会信用代码 91321324321164241H公司住所 泗洪县富园景都 12 幢 104 号公司负责人  朱伟公司类型 有限责任公司分公司江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）成立日期 2014 年 11 月 7 日 16、江苏有线网络发展有限责任公司盐都分公司公司名称 江苏有线网络发展有限责任公司盐都分公司统一社会信用代码 91320903321213373A公司住所 盐城市盐都区新都西路 29 号紫金大厦 19、20 层（B）公司负责人  丁勤公司类型 有限责任公司分公司成立日期 2014 年 11 月 7 日 17、江苏有线网络发展有限责任公司宝应分公司公司名称 江苏有线网络发展有限责任公司宝应分公司统一社会信用代码 91321023321281982Y公司住所 宝应县叶挺路 269 号公司负责人  吉沐和公司类型 有限责任公司分公司成立日期 2014 年 11 月 10 日 18、江苏有线网络发展有限责任公司兴化分公司公司名称 江苏有线网络发展有限责任公司兴化分公司统一社会信用代码 91321281323781956U公司住所 兴化市英武路 55 号公司负责人  袁震宇公司类型 有限责任公司分公司成立日期 2014 年 11 月 10 日 19、江苏有线网络发展有限责任公司贾汪分公司公司名称 江苏有线网络发展有限责任公司贾汪分公司注册号公司住所 徐州市贾汪区世纪西路 6 号公司负责人  彭兆举江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）公司类型 有限责任公司分公司成立日期 2014 年 11 月 10 日 20、江苏有线网络发展有限责任公司灌云分公司公司名称 江苏有线网络发展有限责任公司灌云分公司统一社会信用代码 9132072332122550XR公司住所 灌云县伊山镇人民西路 3 号公司负责人  周维奇公司类型 有限责任公司分公司成立日期 2014 年 11 月 11 日 21、江苏有线网络发展有限责任公司金湖分公司公司名称 江苏有线网络发展有限责任公司金湖分公司统一社会信用代码 91320831323819088D公司住所 金湖县建设路 58 号公司负责人  吉文柱公司类型 其他有限责任公司分公司成立日期 2014 年 11 月 11 日 22、江苏有线网络发展有限责任公司靖江分公司公司名称 江苏有线网络发展有限责任公司靖江分公司统一社会信用代码 91321282323804855U公司住所 靖江市靖城建安村 5 组公司负责人  朱新宇公司类型 有限责任公司分公司成立日期 2014 年 11 月 11 日 23、江苏有线网络发展有限责任公司栖霞分公司公司名称 江苏有线网络发展有限责任公司栖霞分公司统一社会信用代码 9132011330235009X0公司住所 南京市栖霞区迈皋桥街道迈尧路 18 号仙踪林苑 07 幢 7 室江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）公司负责人  王志卫公司类型 有限责任公司分公司成立日期 2014 年 11 月 11 日 24、江苏有线网络发展有限责任公司海门分公司公司名称 江苏有线网络发展有限责任公司海门分公司统一社会信用代码 91320684321286724M公司住所 海门市海门街道闻海路 2 号公司负责人  何伟华公司类型 有限责任公司分公司成立日期 2014 年 11 月 12 日 25、江苏有线网络发展有限责任公司东台分公司公司名称 江苏有线网络发展有限责任公司东台分公司统一社会信用代码 91320981321267830U公司住所 东台市金海中路 35 号公司负责人  顾俊华公司类型 有限责任公司分公司成立日期 2014 年 11 月 12 日 26、江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司公司名称 江苏有线网络发展有限责任公司如东分公司统一社会信用代码 91320623323980752A公司住所 如东县掘港镇长江路 29 号公司负责人  蔡兵公司类型 有限责任公司分公司成立日期 2014 年 11 月 14 日 27、江苏有线网络发展有限责任公司吴江分公司公司名称 江苏有线网络发展有限责任公司吴江分公司统一社会信用代码 9132050932394791XB江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）公司住所 吴江区松陵镇鲈乡南路 46 号公司负责人  吴乔华公司类型 有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期 2014 年 11 月 18 日 28、江苏有线网络发展有限责任公司海安分公司公司名称 江苏有线网络发展有限责任公司海安分公司统一社会信用代码 91320621323860507A公司住所 海安县海安镇江海西路 15 号公司负责人  李春连公司类型 有限责任公司分公司成立日期 2014 年 11 月 18 日 29、江苏有线网络发展有限责任公司灌南分公司公司名称 江苏有线网络发展有限责任公司灌南分公司统一社会信用代码 91320724321283494E公司住所 灌南县新安镇湘江路（广电技术楼三楼）公司负责人  惠学新公司类型 有限责任公司分公司成立日期 2014 年 11 月 19 日 30、江苏有线网络发展有限责任公司阜宁分公司公司名称 江苏有线网络发展有限责任公司阜宁分公司统一社会信用代码 91320923321305710R公司住所 阜宁县阜城街道办事处香港路 799 号公司负责人  季洪公司类型 有限责任公司分公司成立日期 2014 年 11 月 19 日 31、江苏有线网络发展有限责任公司赣榆分公司公司名称 江苏有线网络发展有限责任公司赣榆分公司江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）统一社会信用代码 913207073212595315公司住所 连云港市赣榆区环城北路（金海路）公司负责人  韩宝东公司类型 有限责任公司分公司（自然人投资或控股）成立日期 2014 年 11 月 20 日 32、江苏有线网络发展有限责任公司射阳分公司公司名称 江苏有线网络发展有限责任公司射阳分公司统一社会信用代码 913209243237806896公司住所 射阳县合德镇人民西路 48 号广电传媒中心大楼公司负责人  王枫公司类型 有限责任公司分公司成立日期 2014 年 11 月 20 日 33、江苏有线网络发展有限责任公司张家港分公司公司名称 江苏有线网络发展有限责任公司张家港分公司统一社会信用代码 9132058232124521XD公司住所 张家港市人民路 58 号广电大厦六，七楼公司负责人  陈浩公司类型 有限责任公司分公司成立日期 2014 年 11 月 20 日 34、江苏有线网络发展有限责任公司丹阳分公司公司名称 江苏有线网络发展有限责任公司丹阳分公司统一社会信用代码 9132118132380533XB公司住所 丹阳市开发区北苑路 59 号公司负责人  朱国宝公司类型 有限责任公司分公司成立日期 2014 年 11 月 24 日 35、江苏有线网络发展有限责任公司盱眙分公司江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）公司名称 江苏有线网络发展有限责任公司盱眙分公司统一社会信用代码 913208303239399016公司住所 盱眙县淮河南路 30#（县广播电视局院内）公司负责人  赵鸿钧公司类型 有限责任公司分公司成立日期 2014 年 11 月 24 日 36、江苏有线网络发展有限责任公司淮安区分公司公司名称 江苏有线网络发展有限责任公司淮安区分公司统一社会信用代码 91320803323779098Q公司住所 淮安市淮安区镇淮楼东路 139 号公司负责人  孙国昌公司类型 有限责任公司分公司成立日期 2014 年 11 月 24 日 37、江苏有线网络发展有限责任公司丰县分公司公司名称 江苏有线网络发展有限责任公司丰县分公司统一社会信用代码 913203213235265336公司住所 丰县凤城镇人民路 20 号公司负责人  张孝光公司类型 有限责任公司分公司成立日期 2014 年 11 月 25 日 38、江苏有线网络发展有限责任公司江阴分公司公司名称 江苏有线网络发展有限责任公司江阴分公司统一社会信用代码 9132028132378214XF公司住所 江阴市中山南路 79 号公司负责人  杨明公司类型 有限责任公司分公司（国有控股）成立日期 2014 年 11 月 25 日江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 39、江苏有线网络发展有限责任公司沛县分公司公司名称  江苏有线网络发展有限责任公司沛县分公司统一社会信用代码 913203223235370990公司住所  沛县汉城中路维多利亚商城 D 座 1-2 层 22 号 35 号公司负责人 孔凡琦公司类型  有限责任公司分公司成立日期  2014 年 11 月 26 日 40、江苏有线网络发展有限责任公司昆山分公司公司名称  江苏有线网络发展有限责任公司昆山分公司统一社会信用代码 91320583323800256H公司住所  昆山开发区前进中路 409 号公司负责人 丰林荣公司类型  有限责任公司分公司成立日期  2014 年 11 月 26 日 （1）最近三年主营业务发展情况 参见 “第五节 标的公司的业务和技术”。 （2）报告期经审计的财务指标 发展公司昆山分公司两年一期经审计的财务指标如下： 单位：万元 项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日资产总计 104,878.63 102,613.67  94,976.28负债合计  32,782.88  33,682.71  25,405.29所有者权益合计 72,095.75  68,930.96  69,570.99资产负债率  31.26% 32.82% 26.75% 项目 2017 年度 1－9 月 2016 年度  2015 年度营业收入  19,819.03  27,417.45  23,753.85营业利润 4,869.13  6,628.35  5,124.62净利润  5,118.42  7,522.23  7,560.13扣除非经常性损益后净利润  4,869.14  6,628.35  5,124.62 报告期内，发展公司昆山分公司两年一期的非经常性损益的构成情况如下： 单位：万元江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  项目 2017 年 1-9 月 2016 年度  2015 年度非流动资产处置损益 254.46 800.00  2,516.02计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定  0.00  100.00  0.00量享受的政府补助除外）其他营业外收入和支出 -5.17 -6.11 -80.50 非经常性损益合计 249.28 893.88  2,435.51 报告期内，发展公司昆山分公司的非经常性损益主要是由非流动资产处置损益、计入当期损益的政府补助等项目构成，报告期内昆山分公司非经常性损益有所波动，但从发展公司整体而言，非经常性损益具有一定的持续性，不会影响发展公司的持续盈利能力。 41、江苏有线网络发展有限责任公司铜山分公司公司名称 江苏有线网络发展有限责任公司铜山分公司注册号公司住所 徐州市铜山区彭祖路 12 号铜山广播电视台办公楼公司负责人  尼爱玲公司类型 有限责任公司分公司成立日期 2014 年 11 月 28 日 42、江苏有线网络发展有限责任公司睢宁分公司公司名称 江苏有线网络发展有限责任公司睢宁分公司统一社会信用代码 91320324323524829M公司住所 睢宁县睢城镇东升街 5 号公司负责人  朱元奎公司类型 有限责任公司分公司成立日期 2014 年 11 月 28 日 43、江苏有线网络发展有限责任公司涟水分公司公司名称 江苏有线网络发展有限责任公司涟水分公司统一社会信用代码 91320826323859012B公司住所 涟水县涟城镇安东路南首（涟水县广播电视台院内）江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）公司负责人  羊兆宏公司类型 有限责任公司分公司成立日期 2014 年 12 月 2 日 44、江苏有线网络发展有限责任公司宜兴分公司公司名称 江苏有线网络发展有限责任公司宜兴分公司统一社会信用代码 913202823239910995公司住所 宜兴市人民南路广电大厦 207 号公司负责人  仇建梅公司类型 有限责任公司分公司成立日期 2014 年 12 月 8 日 上述发展公司分公司经营范围基本均为：广播电视传输网络的建设、改造、经营、维护和管理；广播电视及信息网络技术开发、咨询、服务；广播电视设备及信息设备代理、销售和租赁；对广播、电影、电视、信息、传媒等产业进行投资及其管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 五、最近三年主营业务发展简况 发展公司主营业务发展具体情况参见本报告书“第五节 标的公司的业务和技术”。 六、最近两年一期主要财务数据及主要财务指标 发展公司两年一期合并报表口径的主要财务数据和财务指标如下：  单位：万元  项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日资产总计 1,440,515.57  1,358,374.22 1,126,535.23负债合计  328,919.01 346,242.01  329,087.85所有者权益合计 1,111,596.56  1,012,132.20  797,447.38资产负债率 22.83% 25.49%  29.21%  项目 2017 年度 1－9 月 2016 年度  2015 年度营业收入  249,103.17 347,767.34  302,301.38江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）营业利润 17,995.91  45,120.07 40,250.51净利润  23,036.73  56,998.75 51,020.72扣除非经常性损益后净利润  17,534.91  45,120.07 40,250.51经营活动产生的现金流量净额 60,086.60 151,939.77 200,692.09 报告期内，非经常性损益具有一定的波动性，非经常性损益对标的公司经营成果影响较小。非经常性损益构成情况如下： 单位：万元  项目  2017 年 1-9 月  2016 年度  2015 年度非流动资产处置损益  5,049.62 9,214.26  11,022.28计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定 587.60 2,180.92  515.33量享受的政府补助除外）其他营业外收入和支出 -135.39  483.50  -767.40 非经常性损益合计 5,501.83 11,878.68  10,770.21 七、主要资产及权属情况 （一）主要资产概况 截至 2017 年 9 月 30 日，发展公司的资产共计 1,440,515.57 万元，其中：流动资产 449,854.84 万元，全部系日常经营相关形成流动资产；非流动资产990,660.73 万元，主要为固定资产、长期待摊费用、在建工程等。资产构成情况如下： 资产 金额（万元） 占比流动资产：货币资金  249,397.54 17.31%应收票据  128.00 0.01%应收账款  28,471.04 1.98%预付款项  7,485.31 0.52%应收利息  589.39 0.04%其他应收款  83,968.29 5.83%存货  58,756.06 4.08%其他流动资产 21,059.22 1.46%流动资产合计  449,854.84 31.23%非流动资产： 江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 长期股权投资  49.00 0.00% 固定资产  797,432.95 55.36% 在建工程  65,864.75 4.57% 无形资产  852.94 0.06% 长摊待摊费用  109,685.35 7.61% 其他非流动资产 16,775.73 1.16% 非流动资产合计 990,660.73 68.77% 资产总计  1,440,515.57 100.00% （二）固定资产情况 发展公司主要固定资产为房屋及建筑物、管道及构筑物、有线电视系统传 输网络、网络设备等。截至 2017 年 9 月 30 日，发展公司固定资产账面价值为 797,432.95 万元，具体情况如下：  累计折旧（万 减值准备（万 项目  原值（万元）  净值（万元） 成新率  元）  元） 房屋及建筑物 45,523.37  2,186.68 - 43,336.69 95.20% 管道及构筑物 162,880.65 20,830.65 - 142,050.00 87.21% 有线电视系统 605,439.35 81,631.50 - 523,807.85 86.52% 传输网络 网络设备 103,672.85 25,771.77 - 77,901.08 75.14% 运输设备  6,335.35  2,224.45 -  4,110.90 64.89% 其他设备 11,243.24  5,016.81 -  6,226.44 55.38% 合计  935,094.81 137,661.86 - 797,432.95 85.28% 发展公司拥有的房产构成情况如下： 1、房屋所有权证序 房屋所  建筑面  房产 抵押  房屋所有权证号 座落号 有权人  积（m2） 用途 情况 姜堰分 泰房权证姜堰字第  非住1.  张甸镇杨港村 1,389.54  无 公司 81036793 号 宅 吴江分 苏房权政吴江字第  成套2.  同里镇屯村北新街40号 100.83 公司 25126689号 住宅 无 吴江分 苏房权政吴江字第  商业3.  同里镇屯村北新街40号 91.64 公司 25126688号 服务 江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）序 房屋所  建筑面 房产 抵押  房屋所有权证号  座落号 有权人  积（m2） 用途 情况 泗洪分 洪房权证泗洪县字 泗洪县青阳北路东侧（富园4. 67.70 商业 无 公司 第 S103023 号 景都）12 幢 104 泗洪分 洪房权证泗洪县字 泗洪县青阳北路东侧（富园5. 67.70 商业 无 公司 第 S103021 号 景都）12 幢 103 新沂分 新房权证新沂字第 新安镇新华南路 9 号盛世名 储藏6. 23.24 无 公司 20120848 号 门 1 号楼 12 间 新沂分 新房权证新沂字第 北沟镇市府东路 8 号万恒东7. 31.11 杂物 无 公司 20120873 号 1 号 26 号楼 3 单元 108 江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 2、不动产登记权证 土地使序 房屋所  建筑面积 房产用 土地面  土地使用权 抵押  不动产登记证号 座落  土地用途  用权类号 有权人  （m2）  途 积（m2）  终止日期 情况 型 新沂分 苏（2018）新沂市不动 新安镇新北西路 1 号利 商业服1.  174.46  1,707.80 商服用地  出让 2050.02.02 无 公司 产权第 0000785 号 民花园 5 号楼 5-1 务 新沂分 苏（2018）新沂市不动 新沂市棋盘镇南京路南、  公共管理与公2.  574.04 办公 787.00 出让 2057.10.29 无 公司 产权第 0000870 号 民政所东  共服务用地 新沂分 苏（2017）新沂市不动 新沂市时集镇迎宾路北 公共管理与公3.  352.78 办公 213.00 出让 2057.10.29 无 公司 产权第 0028093 号 侧 共服务用地 新沂分 苏（2018）新沂市不动 新沂市阿湖镇延安路北、  公共管理与公4.  373.21 办公 1,453.93 出让 2057.10.29 无 公司 产权第 0000835 号 国土所东  共服务用地 新沂分 苏（2018）新沂市不动 新沂市瓦窑镇鼎远路西 公共管理与公5.  419.95 办公 900.00 出让 2057.10.29 无 公司 产权第 0000833 号 侧 共服务用地 新沂分 苏（2018）新沂市不动 新沂市草桥镇 323 省道  公共管理与公6.  1,118.83 办公 1,047.00 出让 2057.10.29 无 公司 产权第 0000845 号 南国土所西  共服务用地 新沂分 苏（2018）新沂市不动 新沂市马陵山镇马陵山 公共管理与公7.  336.15 办公 340.00 出让 2057.10.29 无 公司 产权第 0000840 号 大道北侧  共服务用地 新沂分 苏（2018）新沂市不动 新沂市港头镇幸福路北 公共管理与公8.  1,125.78 办公 1,031.82 出让 2057.10.29 无 公司 产权第 0000837 号 侧 共服务用地 新沂分 苏（2017）新沂市不动 新沂市高流镇残联东、大  公共管理与公9.  255.42 办公 473.00 出让 2057.10.29 无 公司 产权第 0028082 号 沙河南 共服务用地 新沂分 苏（2018）新沂市不动 新沂市邵店镇振兴路北 公共管理与公10.  697.93 办公 1,025.39 出让 2057.10.29 无 公司 产权第 0003488 号 侧 共服务用地 发展公 苏（2017）宁栖不动产 栖霞区迈尧路 18 号仙踪11.  100.17 商业 13.20 批发零售用地 出让 2047.01.14 无  司 权第 0006767 号 林苑 07 幢 7 室 吴江分 苏（2017）吴江区不动 七都镇庙港社区锦港路 商业服12.  53.05  1,056.43  出让 商服 2046.10.29 无 公司 产权第9045557号 167号  务用途 江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 土地使序 房屋所  建筑面积 房产用 土地面  土地使用权 抵押  不动产登记证号 座落  土地用途  用权类号 有权人  （m2）  途 积（m2）  终止日期 情况 型 吴江分 苏（2017）吴江区不动 盛泽镇东城商业广场8幢  商业服13. 159.65  802.80 商服用地  出让 2046.05.26 无 公司 产权第9045492号 -38铺  务 吴江分 苏（2017）吴江区不动 桃源镇铜罗社区府前路 商业服14. 104.15  1,903.40 商服用地  出让 2046.07.11 无 公司 产权第9045378号 518号同盛世家1幢506铺 务 吴江分 苏（2017）吴江区不动 平望镇梅堰社区石皮弄 商业服15. 209.64  2,043.00 商服用地  出让 2046.10.25 无 公司 产权第9045368号 47-111铺  务 吴江分 苏（2017）吴江区不动 同里镇环湖西路188号江16. 685.94 住宅 424.70 城镇住宅用地 出让 2076.11.14 无 公司 产权第9042073号 南水乡满庭芳48幢-218  同里镇环湖西路188号江 吴江分 苏（2017）吴江区不动  商业服17.  南水乡满庭芳48幢-118 394.46  424.70 商服用地  出让 2046.11.14 无 公司 产权第9042071号 务  铺 吴江分 苏（2017）吴江区不动 松陵镇横扇社区商业街 成套住18.  58.58  2,316.60 城镇住宅用地 出让 2077.06.04 无 公司 产权第9042449号 东侧名都豪庭1幢340 宅 吴江分 苏（2017）吴江区不动 松陵镇横扇社区商业街 成套住19.  49.36  2,316.60 城镇住宅用地 出让 2077.06.04 无 公司 产权第9042450号 东侧名都豪庭1幢339 宅 吴江分 苏（2017）吴江区不动 松陵镇横扇社区商业街 成套住20.  34.87  2,316.60 城镇住宅用地 出让 2077.06.04 无 公司 产权第9042446号 东侧名都豪庭1幢336-2 宅 吴江分 苏（2017）吴江区不动 松陵镇横扇社区商业街 成套住21.  41.27  2,316.60 城镇住宅用地 出让 2077.06.04 无 公司 产权第9042445号 东侧名都豪庭1幢337 宅 吴江分 苏（2017）吴江区不动 松陵镇横扇社区商业街 成套住22.  41.27  2,316.60 城镇住宅用地 出让 2077.06.04 无 公司 产权第9042444号 东侧名都豪庭1幢338 宅 吴江分 苏（2017）吴江区不动 松陵镇横扇社区商业街 商业服23.  43.37  2,316.60 其他商服用地 出让 2047.06.04 无 公司 产权第9042385号 东侧名都豪庭1幢138 务 吴江分 苏（2017）吴江区不动 松陵镇横扇社区商业街 商业服24.  43.37  2,316.60 其他商服用地 出让 2047.06.04 无 公司 产权第9042384号 东侧名都豪庭1幢137 务25. 吴江分 苏（2017）吴江区不动 松陵镇横扇社区商业街 46.16 商业服 2,316.60 其他商服用地 出让 2047.06.04 无 江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 土地使序 房屋所  建筑面积 房产用 土地面  土地使用权 抵押  不动产登记证号 座落  土地用途  用权类号 有权人  （m2）  途 积（m2）  终止日期 情况 型 公司 产权第9042396号 东侧名都豪庭1幢139 务 吴江分 苏（2017）吴江区不动 松陵镇横扇社区商业街 商业服26.  47.05  2,316.60 其他商服用地 出让 2047.06.04 无 公司 产权第9042397号 东侧名都豪庭1幢140 务 吴江分 苏（2017）吴江区不动 松陵镇横扇社区商业街 成套住27.  41.27  2,316.60 城镇住宅用地 出让 2077.06.04 无 公司 产权第9042068号 东侧名都豪庭1幢237 宅 吴江分 苏（2017）吴江区不动 松陵镇横扇社区商业街 成套住28.  41.27  2,316.60 城镇住宅用地 出让 2077.06.04 无 公司 产权第9042069号 东侧名都豪庭1幢238 宅 吴江分 苏（2017）吴江区不动 松陵镇横扇社区商业街 成套住29.  34.87  2,316.60 城镇住宅用地 出让 2077.06.04 无 公司 产权第9042070号 东侧名都豪庭1幢236-2 宅 吴江分 苏（2017）吴江区不动 松陵镇横扇社区商业街 成套住30.  49.36  2,316.60 城镇住宅用地 出让 2077.06.04 无 公司 产权第9042063号 东侧名都豪庭1幢239 宅 吴江分 苏（2017）吴江区不动 松陵镇横扇社区商业街 成套住31.  58.58  2,316.60 城镇住宅用地 出让 2077.06.04 无 公司 产权第9042062号 东侧名都豪庭1幢240 宅 吴江分 苏（2017）吴江区不动 松陵镇菀坪社区菀缝街 商业服32.  94.02 46.90 商服用地  出让 2048.11.27 无 公司 产权第9043946号 48号3幢-3-07铺  务 吴江分 苏（2017）吴江区不动 黎里镇北厍厍北路266号  商业服33. 112.60  1,923.3 商服用地  出让 2046.07.19 无 公司 产权第9046036号 -101铺  务 吴江分 苏（2017）吴江区不动 震泽镇八都明港大道288  成套住34. 128.25  1,346.7 城镇住宅用地 出让 2073.08.07 无 公司 产权第9046575号 号新天地家园1幢-210 宅 吴江分 苏（2017）吴江区不动 震泽镇八都明港大道288  商业服35.  83.98  1,346.7 商服用地  出让 2043.08.07 无 公司 产权第9046583号 号新天地家园1幢-108 务 吴江分 苏（2017）吴江区不动 桃源镇华盛大道493号、  商业服36. 578.83  302.90 商服用地  出让 2046.11.15 无 公司 产权第9047887号 495号  务 吴江分 苏（2017）吴江区不动  公用设37.  平望镇中鲈村17组 484.73  554.70 公共设施用地 出让 2050.06.16 无 公司 产权第9078849号 施38. 滨海分 苏（2016）滨海县不动 滨海县蔡桥镇汛坎路586 56.65 商业 13,989  商业 出让 2052.11.05 无 江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 土地使序 房屋所  建筑面积 房产用 土地面  土地使用权 抵押  不动产登记证号 座落  土地用途  用权类号 有权人  （m2）  途 积（m2）  终止日期 情况 型 公司 产权第0004866号 号蔡桥商贸中心5号楼商  铺106室 滨海分 苏（2016）滨海县不动 蔡桥镇汛坎路586号蔡桥39.  22.11 车库 13,989 城镇住宅用地 出让 -- 无 公司 产权第0004867号 商贸中心3号楼车库1室  滨海县蔡桥镇汛坎路586 滨海分 苏（2016）滨海县不动40.  号蔡桥商贸中心5号楼商 56.65 商业 13,989  商业 出让 2052.11.05 无 公司 产权第0004868号  铺105室  滨海县蔡桥镇汛坎路586 滨海分 苏（2016）滨海县不动41.  号蔡桥商贸中心5号楼商 38.82 商业 13,989  商业 出让 2052.11.05 无 公司 产权第0004865号  铺104室  滨海县港城路北端东侧 滨海分 苏（2018）滨海县不动42.  广电网络信息技术大楼 2,768.33 办公 19,423.00  办公 出让 2061.08.16 无 公司 产权第0001378号  102室  滨海县港城路北端东侧 滨海分 苏（2018）滨海县不动43.  广电网络信息技术大楼 191.03 办公 19,423.00  办公 出让 2061.08.16 无 公司 产权第0001373号  103室  滨海县港城路北端东侧 滨海分 苏（2018）滨海县不动44.  广电网络信息技术大楼 1,066.09 办公 19,423.00  办公 出让 2061.08.16 无 公司 产权第0001374号  1401室  滨海县港城路北端东侧 滨海分 苏（2018）滨海县不动45.  广电网络信息技术大楼 1,066.09 办公 19,423.00  办公 出让 2061.08.16 无 公司 产权第0001376号  1501室  滨海县港城路北端东侧 滨海分 苏（2018）滨海县不动46.  广电网络信息技术大楼 1,066.09 办公 19,423.00  办公 出让 2061.08.16 无 公司 产权第0001375号  1301室47. 滨海分 苏（2018）滨海县不动 滨海县港城路北端东侧 1,066.09 办公 19,423.00  办公 出让 2061.08.16 无 江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 土地使序 房屋所  建筑面积 房产用 土地面  土地使用权 抵押  不动产登记证号 座落  土地用途  用权类号 有权人  （m2）  途 积（m2）  终止日期 情况 型 公司 产权第0001377号 广电网络信息技术大楼  1201室  滨海县港城路北端东侧 滨海分 苏（2018）滨海县不动48.  广电网络信息技术大楼 1,066.09 办公 19,423.00  办公 出让 2061.08.16 无 公司 产权第0001379号  701室  滨海县港城路北端东侧 滨海分 苏（2018）滨海县不动49.  广电网络信息技术大楼 1,066.09 办公 19,423.00  办公 出让 2061.08.16 无 公司 产权第0001380号  1101室  滨海县港城路北端东侧 滨海分 苏（2018）滨海县不动50.  广电网络信息技术大楼 1,030.46 办公 19,423.00  办公 出让 2061.08.16 无 公司 产权第0001372号  101室 建湖分 苏（2017）建湖县不动 建湖县县城冠华路南侧、  商业服51. 4,362.13  14,865 商服用地  出让 2054.04.22 无 公司 产权第0006122号 湖中路西侧  务 建湖分 苏（2017）建湖县不动 建湖县建阳镇建北路南 商业服52.  693.82 636.1 商服用地  出让 2054.04.22 无 公司 产权第0006121号 侧 务 建湖分 苏（2017）建湖县不动 建湖县高作镇建高路东 商业服53.  636.33  336.70 商服用地  出让 2054.04.22 无 公司 产权第0006123号 侧 务 建湖分 苏（2017）建湖县不动 建湖县恒济镇孟庄居委 商业服54.  615.65  463.80 商服用地  出让 2054.04.08 无 公司 产权第0006124号 会二组100  务 建湖分 苏（2017）建湖县不动 建湖县颜单镇府前路北 商业服55. 4,028.00 3,137.40 商服用地  出让 2054.04.22 无 公司 产权第0006119号 侧 务 建湖分 苏（2017）建湖县不动 建湖县芦沟镇五联居委 商业服56. 1,999.89 3,985.60 商服用地  出让 2054.04.22 无 公司 产权第0006120号 会一组  务 建湖分 苏（2017）建湖县不动 建湖县庆丰镇唐庄居委 商业服57. 3,217.33 7,565.00 商服用地  出让 2054.04.22 无 公司 产权第0006118号 会二组  务58. 建湖分 苏（2017）建湖县不动 建湖县冈西镇西吉居委 871.44 商业服 1,666.60 商服用地  出让 2054.04.22 无 江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 土地使序 房屋所  建筑面积 房产用 土地面  土地使用权 抵押  不动产登记证号 座落  土地用途  用权类号 有权人  （m2）  途 积（m2）  终止日期 情况  型 公司 产权第0006117号 会尖墩组  务 建湖分 苏（2017）建湖县不动 建湖县上冈镇镇东居委 商业服59.  496.58  502.30 商服用地  出让 2054.04.22 无 公司 产权第0006116号 会新东路东侧  务 建湖分 苏（2016）建湖县不动 建湖县九龙口镇府前花 商业服60. 26.21 12,808.60 城镇住宅用地 出让 2050.03.31 无 公司 产权第0000901号 苑8幢103室  务 建湖分 苏（2016）建湖县不动 建湖县九龙口镇府前花 商业服61. 26.21 12,808.60 城镇住宅用地 出让 2050.03.31 无 公司 产权第0000980号 苑8幢104室  务 建湖分 苏（2016）建湖县不动 建湖县九龙口镇府前花62.  126.43 住宅 12,808.60 城镇住宅用地 出让 2080.03.31 无 公司 产权第0000981号 苑8幢103-1 建湖分 苏（2016）建湖县不动 建湖县九龙口镇府前花63.  126.43 住宅 12,808.60 城镇住宅用地 出让 2080.03.31 无 公司 产权第0000899号 苑8幢104-1室 建湖分 苏（2017）建湖县不动 建湖县上冈镇冈东社区64. 160  住宅 119.20 城镇住宅用地 出让 2067.03.10 无 公司 产权第0003498号 镇东居委会二组 射阳分 苏（2017）射阳县不动 县城清华园15号楼65.  286.92 商业 95.64 其他商服用地 出让 2050.03.05 无 公司 产权第0000017号 101-102,201-202,301-302 金湖分 苏（2016）金湖县不动 综合用66.  金湖县建设路58号 5,269.03 3,550.20 商务金融用地 出让 2052.09.10 无 公司 产权第0004722号  房 金湖分 苏（2016）金湖县不动67.  金湖县前锋镇集镇  167.15 商住楼 343.75 综合用地  出让 2044.11.04 无 公司 产权第0001171号 丰县分 苏（2016）丰县不动产 丰县大沙河镇宁兴路东68.  196.45 新闻 613.80 新闻出版用地 出让 2065.10.16 无 公司 权第 0005063 号 侧，果都路南侧 丰县分 苏（2016）丰县不动产 师寨中心市场北，县道69.  395.87 新闻 470.30 新闻出版用地 出让 2065.10.16 无 公司 权第 0005061 号 204（欢凤线）西侧 丰县分 苏（2016）丰县不动产 丰县梁寨镇滨河路北侧，70.  403.07 新闻 1,362.62 新闻出版用地 出让 2065.10.16 无 公司 权第 0005064 号 县道 202（鹿梁线）71. 丰县分 苏（2016）丰县不动产 丰县王沟镇丰王路南侧  953.08 新闻 1,014.54 新闻出版用地 出让 2065.10.16 无 江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 土地使序 房屋所  建筑面积 房产用 土地面  土地使用权 抵押  不动产登记证号 座落  土地用途  用权类号 有权人  （m2）  途 积（m2）  终止日期 情况 型 公司 权第 0005057 号 丰县分 苏（2016）丰县不动产 常店镇大同路南侧省道72.  448.70 新闻 730.26 新闻出版用地 出让 2065.10.16 无 公司 权第 0005062 号 254 东侧 丰县分 苏（2016）丰县不动产 丰县范楼镇长顺路南侧，73. 1,044.86 新闻 1,581.36 新闻出版用地 出让 2065.10.16 无 公司 权第 0005058 号 县道 308（范大线）西侧 丰县分 苏（2016）丰县不动产 首羡镇青年路东侧，县道74.  288.75 新闻 732.66 新闻出版用地 出让 2065.10.16 无 公司 权第 0005056 号 301（欢首线） 丰县分 苏（2016）丰县不动产 丰县孙楼镇青年路北侧，75.  226.50 新闻 108.73 新闻出版用地 出让 2065.10.16 无 公司 权第 0005060 号 金山路西侧 丰县分 苏（2016）丰县不动产 丰县赵庄镇汉皇路东侧，76. 1,074.39 新闻 1,406.30 新闻出版用地 出让 2065.10.16 无 公司 权第 0005065 号 省道 321 北侧 丰县分 苏（2016）丰县不动产 丰县顺河镇顺欣路西侧，77.  426.69 新闻 208.31 新闻出版用地 出让 2065.10.16 无 公司 权第 0005059 号 顺昌路南侧 海门分 苏（2016）海门市不动 余东镇凤天家园 3 幢凤78.  41.38 商业 1,452.90 城镇住宅用地 出让 2054.01.07 无 公司 产权第 0007370 号 城路 77-32 号 海门分 苏（2016）海门市不动 余东镇凤天家园 3 幢凤79.  41.38 商业 1,452.90 城镇住宅用地 出让 2054.01.07 无 公司 产权第 0007369 号 城路 77-30 号 睢宁分 苏（2017）睢宁县不动 睢宁县睢城镇东升街北 商业、金80. 1,805.91 3,556.27 商务金融用地 出让 2056.02.02 无 公司 产权第 0020157 号 侧  融、信息 睢宁分 苏（2017）睢宁县不动 睢宁县睢城镇中山北路 商业服81. 3,870.91  721.82 其他商服用地 出让 2052.08.05 无 公司 产权第 0020242 号 5号  务  睢宁县经济开发区 104 睢宁分 苏（2017）睢宁县不动 商业服82.  国道 128 号泰和丽景 4 141.68 80.55 其他商服用地 出让 2050.05.31 无 公司 产权第 0020730 号  务  号楼 1-101 睢宁分 苏（2017）睢宁县不动 睢宁县睢城镇中央大街 商业、金83. 1,455.86 1,184.71 商务金融用地 出让 2055.11.10 无 公司 产权第 0020729 号 南侧、文学路西侧政法委  融、信息 江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 土地使序 房屋所  建筑面积 房产用 土地面  土地使用权 抵押  不动产登记证号 座落  土地用途  用权类号 有权人  （m2）  途 积（m2）  终止日期 情况  型  办公楼 1-102  商业服 宜兴分 苏（2018）宜兴不动产 张渚镇华新东路 24、26、84.  1,184.80 务、文体 308.00 商服用地  出让 2053.08.25 无 公司 权第 0002848 号 28 号 娱乐 江阴分 苏（2018）江阴市不动85.  周庄镇长寿路 228-1 号 105.01 住宅 15.00 城镇住宅用地 出让 2076.01.20 无 公司 产权第 0004604 号 江阴分 苏（2018）江阴市不动86.  周庄镇长寿路 228 号  111.03 住宅 15.90 城镇住宅用地 出让 2076.01.20 无 公司 产权第 0004632 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动87.  毗陵东路 695 号  106.67 非住宅 11.20 其他商服用地 出让 2052.11.27 无 公司 产权第 0046242 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动88.  毗陵东路 697 号  106.67 非住宅 11.20 其他商服用地 出让 2052.11.27 无 公司 产权第 0046229 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动89.  毗陵东路 699 号  135.74 非住宅 14.20 其他商服用地 出让 2052.11.27 无 公司 产权第 0046295 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动90.  天虹苑 8 号 426 49.78 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无 公司 产权第 0025404 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动91.  天虹苑 8 号 830 49.51 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无 公司 产权第 0025867 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动92.  天虹苑 8 号 530 49.51 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无 公司 产权第 0025365 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动93.  天虹苑 8 号 730 49.51 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无 公司 产权第 0026014 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动94.  天虹苑 8 号 630 49.51 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无 公司 产权第 0026044 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动95.  天虹苑 8 号 430 49.78 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无 公司 产权第 0025392 号  江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 土地使序 房屋所 建筑面积 房产用 土地面  土地使用权 抵押  不动产登记证号 座落  土地用途  用权类号 有权人 （m2）  途 积（m2）  终止日期 情况 型 江阴分 苏（2017）江阴市不动96.  天虹苑 8 号 330 49.99 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025268 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动97.  天虹苑 8 号 930 49.92 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025805 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动98.  天虹苑 8 号 1030 49.83 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025588 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动99.  天虹苑 8 号 1028 49.83 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025660 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动100.  天虹苑 8 号 1032 49.83 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025533 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动101.  天虹苑 8 号 1033 60.17 非住宅 6.30 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025535 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动102.  天虹苑 8 号 1034 49.83 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025637 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动103.  天虹苑 8 号 1035 78.48 非住宅 8.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025585 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动104.  天虹苑 8 号 1036 49.83 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025650 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动105.  天虹苑 8 号 1037 78.33 非住宅 8.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025655 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动106.  天虹苑 8 号 1038 46.94 非住宅 4.90 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025537 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动107.  天虹苑 8 号 1039 56.96 非住宅 6.00 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025666 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动108.  天虹苑 8 号 832 49.51 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025855 号  江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  土地使序 房屋所  建筑面积 房产用 土地面  土地使用权 抵押  不动产登记证号 座落  土地用途  用权类号 有权人  （m2）  途 积（m2）  终止日期 情况 型 江阴分 苏（2017）江阴市不动109.  天虹苑 8 号 833 59.79 非住宅 6.30 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025884 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动110.  天虹苑 8 号 834 49.51 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025905 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动111.  天虹苑 8 号 835 77.98 非住宅 8.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025802 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动112.  天虹苑 8 号 836 49.51 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025788 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动113.  天虹苑 8 号 837 77.83 非住宅 8.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025906 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动114.  天虹苑 8 号 838 49.51 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025914 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动115.  天虹苑 8 号 839 59.79 非住宅 6.30 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025786 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动116.  天虹苑 8 号 840 49.51 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025893 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动117.  天虹苑 8 号 841 59.79 非住宅 6.30 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025792 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动118.  天虹苑 8 号 842 49.51 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025794 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动119.  天虹苑 8 号 843 56.40 非住宅 5.90 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025913 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动120.  天虹苑 8 号 844 46.64 非住宅 4.90 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025904 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动121.  天虹苑 8 号 928 49.92 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025890 号  江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  土地使序 房屋所  建筑面积 房产用 土地面  土地使用权 抵押  不动产登记证号 座落  土地用途  用权类号 有权人  （m2）  途 积（m2）  终止日期 情况 型 江阴分 苏（2017）江阴市不动122.  天虹苑 8 号 932 49.92 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025910 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动123.  天虹苑 8 号 933 60.28 非住宅 6.30 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025909 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动124.  天虹苑 8 号 934 49.92 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025911 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动125.  天虹苑 8 号 935 78.62 非住宅 8.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025895 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动126.  天虹苑 8 号 936 49.92 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025908 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动127.  天虹苑 8 号 937 78.47 非住宅 8.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025880 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动128.  毗陵东路 693 号 104.18 非住宅 10.90 其他商服用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025556 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动129.  毗陵东路 689 号 98.86 非住宅 10.40 其他商服用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025548 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动130.  毗陵东路 685 号 106.67 非住宅 11.20 其他商服用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025550 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动131.  毗陵东路 683 号 106.67 非住宅 11.20 其他商服用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025670 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动132.  毗陵东路 691 号 91.24 非住宅 9.60 其他商服用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025700 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动133.  天虹苑 8 号 313 59.45 非住宅 6.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025274 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动134.  天虹苑 8 号 315 74.25 非住宅 7.80 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025080 号  江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  土地使序 房屋所  建筑面积 房产用 土地面  土地使用权 抵押  不动产登记证号 座落  土地用途  用权类号 有权人  （m2）  途 积（m2）  终止日期 情况 型 江阴分 苏（2017）江阴市不动135.  天虹苑 8 号 317 77.47 非住宅 8.10 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025233 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动136.  天虹苑 8 号 319 59.45 非住宅 6.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025217 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动137.  天虹苑 8 号 321 59.45 非住宅 6.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025148 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动138.  天虹苑 8 号 323 73.74 非住宅 7.70 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025130 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动139.  天虹苑 8 号 326 49.99 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025132 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动140.  天虹苑 8 号 328 49.99 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025186 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动141.  天虹苑 8 号 332 49.99 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025227 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动142.  天虹苑 8 号 334 49.99 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025200 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动143.  天虹苑 8 号 336 49.99 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025097 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动144.  天虹苑 8 号 338 49.99 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025101 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动145.  天虹苑 8 号 340 62.61 非住宅 6.60 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025164 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动146.  天虹苑 8 号 439 37.27 非住宅 3.90 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025358 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动147.  天虹苑 8 号 428 49.78 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025473 号  江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  土地使序 房屋所  建筑面积 房产用 土地面  土地使用权 抵押  不动产登记证号 座落  土地用途  用权类号 有权人  （m2）  途 积（m2）  终止日期 情况 型 江阴分 苏（2017）江阴市不动148.  天虹苑 8 号 431 60.51 非住宅 6.30 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025458 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动149.  天虹苑 8 号 432 49.78 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025474 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动150.  天虹苑 8 号 433 76.61 非住宅 8.00 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025512 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动151.  天虹苑 8 号 434 49.78 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025485 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动152.  天虹苑 8 号 435 47.36 非住宅 5.00 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025482 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动153.  天虹苑 8 号 436 49.78 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025483 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动154.  天虹苑 8 号 437 37.27 非住宅 3.90 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025484 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动155.  天虹苑 8 号 438 49.78 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025390 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动156.  天虹苑 8 号 532 49.51 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025369 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动157.  天虹苑 8 号 533 59.79 非住宅 6.30 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025357 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动158.  天虹苑 8 号 534 49.51 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025467 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动159.  天虹苑 8 号 535 77.98 非住宅 8.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025327 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动160.  天虹苑 8 号 536 49.51 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025326 号  江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  土地使序 房屋所  建筑面积 房产用 土地面  土地使用权 抵押  不动产登记证号 座落  土地用途  用权类号 有权人  （m2）  途 积（m2）  终止日期 情况 型 江阴分 苏（2017）江阴市不动161.  天虹苑 8 号 537 77.83 非住宅 8.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025486 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动162.  天虹苑 8 号 538 49.51 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025333 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动163.  天虹苑 8 号 539 59.79 非住宅 6.30 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025899 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动164.  天虹苑 8 号 540 49.51 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025332 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动165.  天虹苑 8 号 541 59.79 非住宅 6.30 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025331 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动166.  天虹苑 8 号 542 49.51 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025403 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动167.  天虹苑 8 号 543 56.40 非住宅 5.90 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025328 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动168.  天虹苑 8 号 544 46.64 非住宅 4.90 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025480 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动169.  天虹苑 8 号 632 49.51 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0026046 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动170.  天虹苑 8 号 633 59.79 非住宅 6.30 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0026022 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动171.  天虹苑 8 号 634 49.51 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0026172 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动172.  天虹苑 8 号 635 77.98 非住宅 8.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025965 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动173.  天虹苑 8 号 636 49.51 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0026167 号  江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  土地使序 房屋所  建筑面积 房产用 土地面  土地使用权 抵押  不动产登记证号 座落  土地用途  用权类号 有权人  （m2）  途 积（m2）  终止日期 情况 型 江阴分 苏（2017）江阴市不动174.  天虹苑 8 号 637 77.83 非住宅 8.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0026024 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动175.  天虹苑 8 号 638 49.51 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025964 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动176.  天虹苑 8 号 639 59.79 非住宅 6.30 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0026016 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动177.  天虹苑 8 号 640 49.51 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025963 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动178.  天虹苑 8 号 641 59.79 非住宅 6.30 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0026033 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动179.  天虹苑 8 号 642 49.51 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0026020 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动180.  天虹苑 8 号 643 56.40 非住宅 5.90 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025983 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动181.  天虹苑 8 号 644 46.64 非住宅 4.90 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0026011 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动182.  天虹苑 8 号 732 49.51 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025976 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动183.  天虹苑 8 号 733 59.79 非住宅 6.30 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025886 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动184.  天虹苑 8 号 734 49.51 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025883 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动185.  天虹苑 8 号 735 77.98 非住宅 8.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025873 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动186.  天虹苑 8 号 736 49.51 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025875 号  江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 土地使序 房屋所  建筑面积 房产用 土地面  土地使用权 抵押  不动产登记证号 座落  土地用途  用权类号 有权人  （m2）  途 积（m2）  终止日期 情况 型 江阴分 苏（2017）江阴市不动187.  天虹苑 8 号 737 77.83 非住宅 8.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025892 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动188.  天虹苑 8 号 738 49.51 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025866 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动189.  天虹苑 8 号 739 59.79 非住宅 6.30 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025881 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动190.  天虹苑 8 号 740 49.51 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025865 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动191.  天虹苑 8 号 741 59.79 非住宅 6.30 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025800 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动192.  天虹苑 8 号 742 49.51 非住宅 5.20 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025864 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动193.  天虹苑 8 号 743 56.40 非住宅 5.90 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025876 号 江阴分 苏（2017）江阴市不动194.  天虹苑 8 号 744 46.64 非住宅 4.90 商务金融用地 出让 2052.11.27 无  公司 产权第 0025859 号 发展公 苏（2018）仪征市不动 仪征市真州镇工农南路195. 368.35 非居住 61.39 商服用地  出让 2044.11.22 无 司 产权第 0005086 号 39 号 发展公 苏（2018）仪征市不动 仪征市真州镇工农南路196. 94.07 非居住 15.68 商服用地  出让 2044.11.22 无 司 产权第 0005087 号 39 号 202 发展公 苏（2018）仪征市不动 仪征市真州镇工农南路197. 62.19 非居住 10.36 商服用地  出让 2044.11.22 无 司 产权第 0005088 号 39 号 101江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 3、正在办证的房产情况 目前，发展公司的自有房产中尚有 8 处、面积合计 13,481.62 m2 房产未取得产权证书，具体情况如下：序号 标的公司分公司名称 座落  建筑面积 m2 用途1.  金湖分公司 闵桥站商品房  416.10 办公2.  帝锦国际 1 幢 107 室  139.48 仓库 盱眙分公司  东方世纪城 5 号楼3.  142.85 营业 10012 室4.  江都分公司  城东新建站房工程 426.48 营业5.  东鑫花园 6 装 M06 门市 54.99 营业  光明小区北 2 楼（由北6.  阜宁分公司  286.00 营业 向南 6、7 两间）7.  广电大楼 11,995.72 办公8.  射阳分公司  奥体新城储藏室两间 20.00 仓库 上述未取得权属证书的房产由发展公司实际占有并使用，不存在争议和潜在纠纷，且该等房产可替代性强，不会对标的公司生产经营产生不利影响。本次交易标的资产为股权，不涉及房产权属过户，因此，上述未取得权属证书的房产不会对本次交易产生实质影响。 （三）无形资产情况 发展公司主要无形资产为土地使用权及软件等。截至 2017 年 9 月 30 日，发展公司无形资产账面价值为 852.94 万元，无形资产对发展公司生产经营影响较小，具体情况如下： 项目 原值（万元） 累计摊销（万元） 减值准备（万元） 账面净值（万元） 土地使用权  512.08  12.60  - 499.48 软件  418.48  65.02  - 353.46 合计  930.56  77.62  - 852.94 1、土地使用权 发展公司拥有的土地使用权情况如下：江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  土地  土地序 使用 土地使用权 土地面积 土地 使用 土地使用权 抵押 座落号 权人 证号  （m2）  用途 权类 终止日期 情况 型  姜堰 泰姜国用 张甸镇杨  商服1. 分公 （2015）第 1,667.00  出让 2055.10.14 无 港村  用地 司 9070 号  吴江 同里镇屯2. 分公 村北新街  吴国用 商业、 司 40号  （2016）第 113.10 住宅 出让 2052.07.29 无  吴江 同里镇屯  1010311 号 用地3. 分公 村北新街 司 40号 泗洪县青  泗洪 阳北路东 洪国用 批发4. 分公 侧（富园 （2016）第 20.53 零售 出让 2052.07.19 无 司 景都）12 4450 号 用地 幢 104 泗洪县青  泗洪 阳北路东 洪国用 批发5. 分公 侧（富园 （2016）第 20.53 零售 出让 2052.07.19 无 司 景都）12 4447 号 用地 幢 103  此外，发展公司靖江分公司购买了一宗位于靖城镇六圩村、面积 3,661 m2的土地，目前已签署《国有建设用地使用权出让合同》，并缴纳国有建设用地使用权出让价款 137.29 万元，正在办理权属证书。  2、计算机软件著作权  发展公司昆山分公司拥有 2 项计算机软件著作权，具体情况如下：序号  权利人 登记号 软件全称  首次发表日  智慧昆山市民公共服务平台 1. 2016SR379817  2016-09-08 昆山分公  软件（iOS 版）  司  智慧昆山市民公共服务平台 2. 2017SR015545  2016-09-08  软件（Android 版）  八、主要负债情况  截至 2017 年 9 月 30 日，发展公司负债总额为 328,919.01 万元。主要负债情况如下：  项目 金额（万元） 占总负债的比例应付账款  115,935.67  35.25%预收款项  170,898.70  51.96%江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）应付职工薪酬  24,569.59 7.47%应交税费  294.58  0.09%应付股利  1,505.57 0.46%其他应付款  14,510.71 4.41%递延收益  1,204.19 0.37% 负债合计 328,919.01 100.00% 发展公司主要负债为应付账款、预收款项，其中应付账款主要为应付采购材料及应付工程款；预收账款主要为预收的收视服务费和城建配套费。 九、对外担保情况 截至本报告书签署日，发展公司不存在任何对外担保的情况。 十、非经营性资金占用情况 截至本报告书签署日，不存在股东非经营性占用发展公司资金的情况。 十一、或有事项 （一）是否存在出资瑕疵、权属转移障碍或影响其合法存续的情况 截至本报告书签署日，昆山信息港等 46 家股东拥有所持发展公司股权的完整权利，不存在出资瑕疵、权属转移障碍或其他影响股权合法存续的情形。 （二）本次股权转让无需取得其他股东放弃优先受让权的同意函 江苏有线为发展公司股东之一，本次交易无需取得其他股东放弃优先受让权的同意函。 （三）是否涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议情况的说明 截至本报告书签署日，发展公司不存在尚未了结的金额在 100 万元以上的诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，未受到刑事处罚。 自 2015 年至本报告书签署日，发展公司部分分公司受到的行政处罚情况如下：江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 1、2016 年 1 月 8 日，因如皋分公司销售的机顶盒质量不合格，如皋市市场监督管理局向其下发“皋市监罚字[2015]02008 号”《行政处罚决定书》，处以 83,760元罚款。2017 年 9 月 6 日，如皋市市场监督管理局出具《证明》，确认如皋分公司并非明知上述机顶盒为不合格产品，对上述违法行为不存在主观恶意，且能如实说明进货来源，符合《中华人民共和国产品质量法》第五十五条从轻或减轻处罚的情形，对如皋分公司处以货值金额百分之五十的罚款系最低罚款标准；如皋分公司收到《行政处罚决定书》后立即积极整改，且按照《行政处罚决定书》的要求及时、足额缴纳了罚款；如皋分公司最近三年不存在其他违反产品质量法律法规的记录，故前述违法行为不构成重大违法违规行为。 2、2016 年 7 月 12 日，因盱眙分公司涉嫌广告发布前未办理发布登记，盱眙县市场监督管理局向其下发“盱市监案字[2016]122 号”《行政处罚决定书》，处以 5,000 元罚款。2018 年 1 月 29 日，盱眙县市场监督管理局出具《证明》，确认盱眙分公司足额缴纳罚金并及时整改到位，其他生产经营活动能够严格遵守国家及地方工商管理的有关规定，合法经营，未因违反国家及地方工商管理的法律、法规及规范性文件受到行政处罚。 3、2016 年 12 月 9 日，因江都分公司发布电视广告宣称治疗功效，扬州市江都区市场监督管理局向其下发“扬江市监罚字[2016]00106 号”《行政处罚决定书》，处以没收广告费用 3,000 元、罚款 3,000 元。根据《广告法》第五十八条第一款的规定，该项发布违法广告的行为不构成重大违法违规行为。扬州市江都区市场监督管理局于 2018 年 1 月出具了《证明》，确认前述违法行为不构成重大违法违规行为。 4、2017 年 3 月 20 日，因金湖分公司未按照规定的期限报送所属期为2017-02-01 至 2017-02-28 的代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料，淮安市金湖地方税务局第一税务分局根据《税收征收管理法》第六十二条的规定向金湖分公司下发《税务行政处罚决定书（简易）》（金地税以简罚[2017]312 号），罚款金额为 0 元。鉴于金湖分公司在收到《税务行政处罚决定书（简易）》后立即积极整改，已完善金湖分公司内部报税流程，避免再发生未按期报送税款报告表的情形，且淮安市金湖地方税务局第一税务分局未对金湖分公司处以罚款，金湖分公司前述违法行为不构成重大违法违规行为。江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 发展公司相关分公司已缴纳相应罚款，上缴违法所得，积极进行整改，处以罚款的相关监管部门均已出具证明文件。上述行政处罚对发展公司及上市公司后续业务开展和持续经营不存在不利影响，不构成本次交易的实质障碍。 十二、最近三十六个月内进行的增资和股权转让的具体情况 发展公司最近 36 个月发生过一次增资，五次股权转让及划转，相关交易基本情况及交易原因、作价等情况如下表：  发展公司完成  股权变动相关 交易事项 评估值和 交易及作价原因时间  方的关联关系  作价 1、淮安电视台将其所持发展  1、淮安电视台、滨海电视台 公司 1,300 万元出资额以 1,300  未 经 评 转让系为解决自身发展经费 股权转让的相2015 万元转让予张家港电视台；  估，按照 1 问题； 关方不存在关年 3 月 2、滨海电视台将其所持发展  元/每股 2、交易价格参照发展公司净 联关系 公司 6,000 万元出资额以 6,000  资产协商确定 万元转让予张家港电视台  根据《江苏有线网络发展有  限责任公司组建方案》以及  发展公司的组建协议书，发  展公司成立之日起二年内，  江苏有线以现金方式对发展 1、发展公司注册资本由  公司进行增资，以发展公司 747,211 万元增加至 1,078,8732016  未 经 评 成 立 时 的 注 册 资 本 额 为 基 本次股权变动 万元，江苏有线认缴新增注册年 11 估，按照 1 数，每 1 元增资额的认缴价 相关方不存在 资本 323,662 万元； 月  元/每股 格为 1 元，江苏有线出资比 关联关系 2、睢宁电视台认缴新增注册  例不低于注册资本的 30%； 资本 8,000 万元  睢宁电视台与江苏有线同时  增资，增资投入的资产为之  前设立时未投入的网络资  产，作价同江苏有线增资价  格 1、睢宁电视台将其所持发展 未 经 评 公司增资后的出资额 22,000 估 ， 丰 县 1、睢宁电视台的转让系同一 睢宁电视台与 万元以 22,000 万元转让予睢 电 视 台 转 控制下转让，按出资额转让；睢宁广电系同 宁广电； 让价格为2016 2、丰县电视台、兴化电视台、一控制下的单 2、丰县电视台将其所持发展 1.109 元 /年 11 滨海电视台转让系为解决自 位，除此以外， 公 司 9,200 万 元 出 资 额 以 每 股 ， 其 月 身发展经费问题； 其他股权转让 10,200 万元转让予江苏聚贤； 他 股 东 单 3、交易价格参照发展公司净 的相关方不存 3、兴化电视台将其所持发展 位 转 让 价 资产协商确定 在关联关系 公司 3,000 万元出资额以 3,000 格为 1 元/ 万元转让予紫金创投基金； 每股江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 发展公司完成  股权变动相关 交易事项 评估值和  交易及作价原因时间  方的关联关系  作价 4、滨海电视台将其所持发展 公司 1,670 万元出资额以 1,670 万元转让予紫金创投基金 1、铜山电视台将其持有发展 公司 3,380 万元出资额以 3,718 万元转让予江苏聚贤； 2、淮安区电视台将其持有发  1、铜山电视台等 4 家股东单 展公司 1,000 万元出资额以 未 经 评2016  位转让系为解决自身发展经 股权转让的相 1,100 万元转让予江苏聚贤； 估 ， 按 照年 12 费问题； 关方之间不存 3、金湖电视台将其持有发展 1.1 元 /每 月  2、交易价格参照发展公司净 在关联关系 公司 600 万元出资额以 660 万 股  资产协商确定 元转让予江苏聚贤； 4、睢宁广电将其持有发展公 司 2,000 万元出资额以 2,200 万元转让予江苏聚贤  未 经 评 1、滨海电视台转让系为解决 滨海电视台将其持有发展公  股权转让的相2017 估 ， 按 照 自身发展经费问题； 司 1,850 万元出资额以 2,035  关方之间不存年1月 1.1 元 /每 2、交易价格参照发展公司净 万元转让予江苏聚贤 在关联关系  股  资产协商确定  灌云县有线电 1、灌云县有线电视台持有的  1、灌云县有线电视台已经灌 视台与灌云电 发展公司 1,765 万元出资额划 云县机构编制委员会撤销， 视台系同一控2017 给灌云电视台  相关人员编制等整建制划入 制下单位；盱  无偿年 9 月 2、盱眙电视台将其持有发展  灌云电视台 眙电视台与盱 公司 9,442 万元出资额无偿划 2、盱眙电视台将所有资产、眙国联资产系 转至盱眙国联资产  负债划转至盱眙国联资产 同一控制下的  单位 从上表可以看出，发展公司最近 36 个月股权交易作价在每股 1 元至 1.109元之间，本次交易评估作价约为 1.10 元/股，本次交易作价与历次交易作价不存在重大差异。发展公司最近三年增资及股权转让符合法律法规及公司章程的规定，不存在违反限制或禁止性规定转让的情形。 十三、立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项 发展公司目前涉及立项、环保等需要报批的事项的情况如下： 靖江分公司建设业务中心大楼工程项目项目已取得靖江经济技术开发区管江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）理 委 员 会 出 具 的 靖 开 管 发 [2016]114 号 的 批 复 文 件 ， 备 案 号 为201732128200000025 号的环境影响登记表，“靖澄地南（2017）005 号”、“靖澄地 南 （ 2017 ） 006 号 ” 《 建 设 用 地 规 划 许 可 证 》， 以 及 施 工 许 可 编 号“321282201711160101”《建筑工程施工许可证》。江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  第五节 标的公司的业务和技术一、公司所处行业的主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 （一）行业主管部门、监管体制 国家对有线广播电视传输行业实行统一领导、分级管理，行政主管部门为广电总局及地方广电部门。广电总局主要负责产业政策研究制定、标准研究与起草、行业管理与规划等，通过发放经营许可证实施认证管理。从事广播电视节目传送、视频点播、增值电信等业务须取得《广播电视节目传送业务经营许可证》、《广播电视视频点播业务许可证》、《增值电信业务经营许可证》等相关许可。 （二）主要法律法规及政策 发展广电网络、促进“三网融合”是国家推动文化产业、信息内容产业、信息服务业和其他现代服务业等战略性新兴产业快速发展的需要，开发可管可控可信的新一代网络技术也是保证党和政府舆论导向地位、保障国家文化安全的重要措施。近年来，国家政策为鼓励和推动有线广播电视传输行业发展，推出了一系列的政策，主要包括： 2012 年 2 月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布了《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》，进一步明确文化产业的重要地位和作用，要求加强文化传播渠道建设，积极推进下一代广播电视网等网络基础设施建设，推进三网融合，创新业务形态。 2013 年 8 月，国务院发布《国务院关于印发“宽带中国”战略及实施方案的通知》（国发[2013]31 号），明确要求继续推进下一代广播电视网建设，进一步扩大下一代广播电视网覆盖范围，加速互联互通。 2014 年 4 月，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发[2014]15 号），明确提出 2014 至 2016 年对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视维护费，免征增值税。通过公司制改建实现投资主体多元化的文化企业，符合条件的可申请上市。 2014 年 8 月，中央全面深化改革领导小组第四次会议审议通过《关于推动江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》，要求强化互联网思维，推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面的深度融合。 2015 年 9 月，国务院办公厅下发了《国务院办公厅关于印发三网融合推广方案的通知》（国办发[2015]65 号），提出加快在全国全面推进三网融合，推动信息网络基础设施互联互通和资源共享。 2016 年 7 月，广电总局发布《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》（[2016]124 号），提出统筹广播电视网、电信网、互联网等多种信息网络，构建泛在、互动、智能并具有信息安全保障的节目传播覆盖体系。充分利用有线、卫星、无线等广播电视网络资源，建设广播电视网络协同传播平台。 2016 年 11 月，中共中央宣传部、财政部、广电总局下发《关于加快推进全国有线电视网络整合发展的意见》（中宣发[2016]41 号），提出“到十三五末期，基本完成全国有线电视网络整合，成立由中国广播电视网络有限公司控股主导、各省级有线电视网络公司共同参股、按母子公司制管理的全国性股份公司，实现全国一张网。建成全国互联互通平台，完成双向化宽带化智能化改造，承络承载能力和内容支撑能力进一步提高”。 2017 年 4 月，工业和信息化部国务院国有资产监督管理委员会发布《关于2017 年推进电信基础设施共建共享的实施意见》（工信部联通信[2017]92 号），完善了组织机制，将中国广播电视网络有限公司纳入全国电信基础设施共建共享领导小组及其办公室。 2017 年 8 月，国务院发布了《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》（国发〔2017〕40 号）提出了“发展交互式网络电视(IPTV)、手机电视、有线电视网宽带服务等融合性业务。支持用市场化方式发展知识分享平台，打造集智创新、灵活就业的服务新业态。” 广电网络行业相关的主要法律法规及政策如下表：序号 文件名称  颁布机构 时间1 《广播电视管理条例》（国务院令第228号）  国务院  1997年9月2 《广播电视设施保护条例》（国务院令第295号） 国务院 2000年11月 《国家广播电影电视总局关于加快有线广播电视3 网络有效整合的实施细则（试行）》（广发办字 广电总局 2001年12月 [2001]1458号） 《广播电视有线数字付费频道业务管理暂行办法4  广电总局 2003年12月 （试行）》（广发办字[2003]1190号）江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 《关于推进广播电视有线数字付费频道运营产业5  广电总局 2004年6月 化的意见》（广发社字[2004]569号） 《广播电视节目传送业务管理办法》（国家广播6  广电总局 2004年8月 电影电视总局令第33号） 《国务院关于非公有资本进入文化产业的若干决7  国务院  2005年4月 定》（国发[2005]10号）8 《有线电视网双向化改造指导意见》 广电总局 2007年3月 《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于鼓励9 数字电视产业发展若干政策的通知》（国发办 国务院办公厅 2008年1月 [2008]1号） 《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性10 文化事业单位转制为企业和支持文化企业发展两 国务院办公厅 2008年10月 个规定的通知》（国办发[2008]114号） 《财政部国家税务总局关于文化体制改革中经营  财政部、国家税务11 性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政策 2009年3月  总局 的通知》（财税[2009]34号）12 《文化产业振兴规划》  国务院办公厅 2009年7月 《广电总局关于印发<关于加快广播电视有线网13  广电总局 2009年7月 络发展的若干意见>的通知》（广发[2009]57号） 《广电总局关于促进高清电视发展的通知》（广14  广电总局 2009年8月 发[2009]58号） 《国务院关于印发<推进三网融合总体方案>的通15  国务院  2010年1月 知》（国发[2010]5号） 《广电总局科技司关于成立中国下一代广播电视16  广电总局 2010年7月 网（NGB）工作组的通知》 《广电总局关于进一步促进和规范高清电视发展17  广电总局 2010年9月 的通知》  中共中央办公厅、18 《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》 2012年2月  国务院办公厅 《广电总局关于鼓励和引导民间资本投资广播影19  广电总局 2012年5月 视产业的实施意见》（广发[2012]36号） 《发展改革委广电总局关于印发<有线数字电视  国家发改委、广电20 基本收视维护定价成本监审办法（试行）》的通 2012年11月  总局 知》（发改价格[2012]3505号） 《国务院关于印发“宽带中国”战略及实施方案的21  国务院  2013年8月 通知》（国发[2013]31号） 《国务院关于加快促进信息消费扩大内需的若干22  国务院  2013年8月 意见》（国发[2013]32号） 《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产23  国务院  2014年2月 业融合发展的若干意见》（国发[2014]10号） 《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性24 文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业 国务院办公厅 2014年4月 发展两个规定的通知》（国办发[2014]15号）江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导 中央全面深化改25  2014年8月 意见》  革领导小组 《国务院办公厅关于印发三网融合推广方案的通26  国务院办公厅 2015年9月 知》（国办发[2015]65号） 《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导27  广电总局 2016年7月 意见》（[2016]124号） 《关于加快推进全国有线电视网络整合发展的意 中宣部、财政部、28  2016年11月 见》（中宣发[2016]41号） 广电总局 《关于2017年推进电信基础设施共建共享的实施29  工信部  2017年4月 意见》（工信部联通信[2017]92号） 关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜30  国务院  2017年8月 力的指导意见》（国发〔2017〕40号）二、主要服务用途及报告期的变化情况 （一）标的公司主营业务概况和变化情况 按照证监会行业划分，本次交易涉及的发展公司与上市公司同属于电信、广播电视和卫星传输服务行业中的有线广播电视传输行业，主营业务均为广电网络的建设运营，广播电视节目传输，数据宽带业务以及广电网络增值业务的开发与经营。标的公司自设立以来主营业务未发生变化。 （二）主要业务介绍 1、基本收视业务 基本收视业务指向用户提供广播电视基本节目，用户按月缴纳收视维护费的业务。报告期标的公司数字电视用户数变化情况请参见本节“五、标的公司报告期的销售情况”之“（一）报告期的用户发展情况”。 2、数字电视增值业务 数字电视增值业务指通过电视终端开展的除基本收视以外的其他服务，包括付费频道、影视点播、频道回看、新闻时移等互动数字电视服务。 3、数据业务 数据业务由数据专网业务和宽带接入业务组成。数据专网业务是指为政府和企事业单位提供高清监控、视频会议、集团局域网等网络互联和数据传输等的信息化专用接入服务，为政府机构、企事业单位提供量身定制的一站式数据解决方案。宽带接入业务是指向企事业单位或个人用户提供宽带接入服务。 4、节目传输业务江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 该业务主要包括省外频道落地传输服务和省内频道传输服务。标的公司接收中央电视台、卫视频道、购物频道等专业频道及省内各省市县自办频道信号，并传送到用户终端。 5、广电网络城建规划建设业务 标的公司根据城市建设发展的需求，规划建设广电网络干线网，按照新建商品住宅的入网需求，建设小区分配网，并负责网络的日常管理和维护。该项业务收入体现为城建配套费和入网费，其中城建配套费系对新建商品住宅收取的费用，对非新建住宅的新增用户和尚未实施城建配套费政策的地区仍然按照规定标准收取入网费。 6、智慧家庭、智慧社区、智慧城市等新业务 该业务属于数据业务中专网业务的延伸，主要以数字电视家庭智能终端为接入点，创建基层政府信息发布平台，开展文化、信息、医护、社区、养老、教育服务等业务。利用广电网络的高覆盖率和安全可靠的特点，开展城市监控、公安安防、人员登记识别等创新业务，提升网络利用效率。三、主要服务的流程图 按照业务属性，公司目前的业务可分为三种类别，具体流程图如下： （一）数字电视业务 基本收视、增值业务以及节目传输业务基本流程  省播控中心  省  地 卫星信源  节目 信号 基本包 运  市 信源 复用  维  分 光缆传 SDH 信源  输网 接收 系统 付费包 中  前 省台节目  预处 心  端 理 数字电视业务  光接收机 省数据广播 信源部分 核心处理  用户电  数字机  同轴电缆  视 顶盒  传输网江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） （二）数据业务 Internet 出口 宽带服 市级核  务器 省级  心路由  市县  区县 内容缓存  防 长途 火 传输  核心  传输 墙  DNS 服 层  路由  层  市级  务器 BRAS CDN 服务 器 市 IP 接入网 区县 IP 接入网 用户 用户 （三）城建配套及入网安装业务 1、城建配套工程  主 （ 开 预  勘 干 小 含 发 收  察 网 区 验  新 城 商 、 到 入  建 建 缴 部  设 小 户 收 分 区 、  小 配 纳 工  计 管 结  区 套 出 程  、 管 线 费 让 立 线 铺 算 ） 金 款  项 铺 设  设 2、入网安装工程  提 设  用 生 签 供 备  户 成 署 用  安 用 客  装 调  提 安 服 户  、 试 户 服  出 装 务 缴  接 业 确 反  需 计 协 费  入 务 认 馈  求 划 议 服 开  务 通江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）四、标的公司主要经营模式和盈利模式 （一）采购模式 发展公司目前为江苏有线的控股子公司，部分原材料（如信源）由母公司统一采购，标的公司向母公司购买。同时，标的公司也有其自主采购权，在合格供应商的目录中采取公开招标、询价、竞争性谈判等方式进行采购。根据采购内容的不同，采购模式亦有所区别。 1、传输相关设备及终端 以自主采购为主，招标一般由项目需求部门发起，经技术部、财务部、招标办及分管领导审批后确定招标采购方式。公开招标和竞争性谈判为最主要方式，一般由采购部向合格供应商库中企业发出投标要求，召开评标会议确定供应商。评委会评标一般采用综合评价法，即评委根据各投标人商务和技术上的响应情况进行打分，排列名次，并由招标办、公司领导确认评委员会推荐的中标人和中标价格。 2、付费频道和点播内容的信源采购 由江苏有线统一采购并编播上线，标的公司开通互动电视的用户可直接在电视点播界面确认选择或通过网络、电话等服务渠道选择订购。点播价格由标的公司根据市场情况自行制定，由运营支撑中心及主要地级市的 BOSS 系统计费。江苏有线收取信源费用。 3、带宽出口资源 我国带宽出口资源主要由几大国有电信运营商控制，一般由江苏有线统一向电信运营商或其他代理机构等采购带宽出口资源，标的公司根据业务量数据与江苏有线进行结算。 4、工程劳务 标的公司在开展业务和建设项目过程中，接受有资质的企业提供施工劳务服务，通过招标确定施工单位，根据实际工作量按合同约定条件结算。 （二）服务模式 1、全省统一“96296”客服热线：实行 7×24 小时不间断服务，通过人工客服进行有线电视开通、宽带业务办理和业务咨询等服务。 2、实体营业厅：标的公司在各自传输区域设立营业厅，在营业厅窗口为客江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）户提供业务接待、咨询并受理业务办理。 3、网上营业厅：用户通过登陆公司网站、在淘宝等网络平台开设的网店，进行业务办理、资费查询、数字电视节目定制和在线报修等服务。 4、开通支付宝支付等便民在线支付方式，实现用户即付即用。 （三）盈利模式 标的公司各项业务的盈利模式如下：序号 业务类型  业务介绍  盈利模式 基本收视 该业务是向全省数字电视用户提供基 1  公司向用户收取基本收视维护费 业务 本广播电视节目  开通互动电视基本功能后收取一 增值收视业务主要包括付费频道（标 定费用；有线数字电视用户在缴 增值收视 2  清付费频道、高清付费频道）、互动 纳有线数字电视基本收视维护费 业务 点播等 的基础上，自愿付费收看的付费  频道、互动点播（VOD）等  各地广播电视台支付节目传输 节目传输 该主要包括省外频道落地传输服务和 3  费，以使用标的公司网络传输特 业务 省内频道传输服务  定节目信号  公司根据各地物价局批准的收费 规划和建设广电网络干线网、用户分 工程及安 标准，向房地产商或政府代收部 4  配网，为用户提供工程施工服务和安 装业务  门收取城建配套费，向用户收取 装服务  入网费 数据业务由数据专网业务和宽带接入 业务组成。数据专网业务是指为政府 根据签署的协议向机关及企事业 和企事业单位提供高清监控、视频会 单位提供网络互联和数据传输等 5 数据业务 议等信息化专用接入服务。宽带接入 服务，收取相应服务费和网络使 业务是指向企事业单位或个人用户提 用费 供宽带接入服务五、标的公司报告期的销售情况 （一）报告期的用户发展情况 报告期内，标的公司的用户发展情况如下表所示： 项目  2017 年 9 月末 2016 年末  2015 年末数字电视有效用户数（户） 7,772,364 7,820,132 7,691,360数字电视缴费用户数（户） 6,687,430 6,935,801 7,037,609互动有效用户（户） 1,863,335 1,551,621  917,382互动缴费用户（户） 1,656,938 1,437,911  862,339宽带有效用户（户） 1,068,857 848,236 492,682宽带缴费用户（户） 879,321 703,253 413,853江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） （二）主要服务的价格情况 1、有线电视基本收视及增值业务 根据《省物价局关于全省有线数字电视基本收视维护费标准及有关问题的通知》（苏价服[2009]88 号）、《省物价局关于明确有线数字电视基本收视维护费标准及有关问题的通知》（苏价服[2011]83 号）和《省物价局关于规范有线电视收费管理的通知》（苏价服[2013]258 号）规定，公司数字电视收视维护费的收费标准为： 南京、苏州、无锡、常州、镇江市城镇居民用户主终端每月 24 元，农村居民用户主终端每月 22 元；南通、泰州、连云港、徐州、淮安、宿迁、盐城市城镇居民用户主终端每月 23 元，农村居民用户主终端每月 21 元；扬州市区暂按现行标准执行，所属县（市）城镇居民用户主终端每月 23 元，农村居民用户主终端每月 21 元。 互动电视增值业务收费标准如下：互动电视增值业务分为基本互动业务和付费互动业务。基本互动业务是用户正常缴纳互动电视基本服务费可享受的互动电视服务，包括新闻时移、频道回看、影视点播、生活资讯、娱乐、电视游戏等，基本服务费收费标准为 8 元/月户。付费互动业务是在互动电视基本服务的基础上，为用户提供的付费点播节目，包括电影、电视剧、动漫、综艺、体育、证券等栏目，互动电视付费服务采用按次计费。 2、数据宽带业务 报告期内宽带根据各地情况收取每年每用户 300 元-720 元不等的费用，如宽带客户同时是有线电视用户可享受一定优惠。 3、节目传输业务（视频接入业务） ①中央台 除中央三套（综艺频道）、五套（体育频道）、六套（电影频道）、八套（电视剧频道）外，其他中央各台均由公司免费落地传输，不签署相关传输协议。 对于中央三套、五套、六套、八套，由中央电视台下属的中广影视卫星有限责任公司与省公司签署节目传送协议，按照用户基数向省公司收取收视费，再由省公司分别向其下属各子公司按照用户基数收取收视费。 ②其他频道江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 对于其他付费传输频道，由母公司统一与频道签署传输协议后与各子公司结算，或者各子公司分别与频道签署传输协议，协议通常为一年一签，落地费金额根据落地区域及覆盖用户数由双方谈判确定。 （三）主要客户情况 报告期内，标的公司向主要客户的销售情况如下： 销售金额 年度 客户名称 占营业收入比重 （万元）  江苏有线  1,936.10 0.78%  江苏广电  1,254.40 0.50%  昆山市信息中心  1,063.10 0.43%2017 年 1-9 月  滨海海滨投资开发有限公司 692.75  0.28%  昆山花桥国际商务城置业有限公司  659.89  0.26%  合计 5,606.24 2.25%  江苏有线  2,273.56 0.65%  江苏广电  1,601.83 0.46%  张家港广电信息网络有限公司 980.55  0.28% 2016 年度  中国移动通信集团江苏有限公司 786.04  0.23%  家有购物集团股份有限公司 751.55  0.22%  合计 6,393.53 1.84%  江阴广播电视网络传输中心 1,870.03 0.62%  江苏有线 961.45  0.32%  张家港广电信息网络有限公司 940.42  0.31% 2015 年度  江阴广电宽带网络有限公司 930.06  0.31%  张家港市城市投资发展有限公司 903.43  0.30%  合计 5,605.39 1.86%注：江苏有线数据包括母公司及其控股子公司 标的公司主要客户包括江苏有线，主要系视频接入费和城建配套费等相关费用。由于有线电视运营商主要面对的客户为规模较大但单户收入较小的有线电视家庭用户，标的资产向前五名客户销售的金额占比均较小，因此，本次交易的标的最近两年一期均不存在向单个客户的销售比例超过当年销售总额 50%江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）的情形，不构成对单一客户的重大依赖。 报告期的主要客户中，江苏有线为标的公司控股股东，江苏广电为江苏有线第一大股东实际控制人的子公司，除上述情况外，报告期标的公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，其他主要关联方或持有拟购买资产 5%以上股份的股东在前五名客户中不存在占有权益的情况。六、标的公司的采购情况 （一）主要原材料及价格变动情况 标的公司生产经营所需的原材料主要为机顶盒、智能卡、电缆调制解调器（Cable Modem）、光缆等，主要来源于外购。原材料的供应充足，市场竞争较为充分，不存在原材料受制于特定供应商的情形。报告期发展公司采购主要原材料的具体情况如下： 机顶盒  智能卡 电缆调制解调器  光缆 项目  数量 单价 单价（元/ 单价（元/ 数量  单价（元/  数量（张） 数量（台） （台） （元/台）  张）  台） （芯公里） 芯公里） 2015 年 900,132 284.34 118,541 26.48 250 143.04 669,160.19 121.99 2016 年 1,029,512 262.38 207,050 26.48 3,400 117.46 1,734,930.32 110.452017 年 1-9  841,832 241.43 213,147 20.85 2,800 144.79 1,062,478.11 132.44 月 报告期内，发展公司机顶盒、智能卡的采购数量稳中有升，主要用于发展高清互动用户，以高清互动机顶盒置换原标清机顶盒。平均采购单价逐年下滑，主要是科技不断进步、技术逐渐成熟和原材料降价等原因使得机顶盒、智能卡成本降低。 报告期电缆调制解调器采购量较少，主要原因为机顶盒已可增加配置调制解调器模块，将其功能整合为一体；2017 年 1-9 月电缆调制解调器单价有所上涨，主要原因是加入内置 wifi 模块所致。 光缆采购主要与网络改造等工程相关，报告期在建工程的增加额分别为 3.51亿元、7.05 亿元、5.59 亿元，与光缆采购数量匹配。光缆市场价格在报告期总体呈现上涨的趋势，发展公司的采购价格与市场行情基本一致。 （二）主要供应商 报告期内，标的公司向主要供应商的采购情况如下：江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  采购金额 年度 供应商名称  占营业成本比重  （万元）  江苏有线  15,705.41 8.32%  深圳创维数字技术有限公司 8,487.37 4.50%  江苏银河电子股份有限公司 7,143.10 3.79%2017 年 1-9 月  江苏亨通光电股份有限公司 3,967.37 2.10%  南京广播电视系统集成有限公司 3,817.21 2.02%  合计 39,120.46 20.73%  江苏有线  17,813.34 7.24%  江苏银河电子股份有限公司 8,347.93 3.39%  深圳创维数字技术有限公司 6,440.65 2.62% 2016 年度  江苏法尔胜光通有限公司 2,910.15 1.18%  通鼎互联信息股份有限公司 2,742.93 1.12%  合计 38,255.00 15.56%  江苏有线  12,021.09 5.67%  江苏银河电子股份有限公司 8,057.33 3.80%  深圳创维数字技术有限公司 6,587.33 3.11% 2015 年度  无锡路通视信网络股份有限公司 3,512.69 1.66%  四川九州电子科技股份有限公司 2,961.36 1.40%  合计 33,139.8 15.64%注：江苏有线数据包括母公司及其控股子公司 标的公司主要供应商包括江苏有线，主要系结算信源费及数据业务通道费等采购费用。本次交易的标的最近两年一期均不存在向单个供应商的采购比例超过当年营业成本 50%或严重依赖于少数供应商的情形，不构成对单一供应商的重大依赖。 报告期的主要供应商中，江苏有线为标的公司控股股东，南京广播电视系统集成有限公司为江苏有线参股公司，除上述情况外，报告期标的公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，其他主要关联方或持有拟购买资产 5%以上股份的股东在前五名供应商中不存在占有权益的情况。七、境外生产经营情况江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 报告期内，标的公司不存在境外生产经营情况。八、安全生产和环境保护情况 标的公司主营业务为有线电视传输业务，不存在高危险、重污染的情况。报告期内，标的公司未发生重大安全、环境污染事故。九、质量控制情况 （一）质量控制标准 标的公司执行的质量控制标准主要包括运行质量指标、技术质量指标以及维护质量指标，技术要求及执行情况如下表所示： 指标名称  指标项目 技术要求  执行情况  省干全网传输通  省干全网传输通道可用度应 干线网传输通道可用度  道可用度均实现  ≥99.99%  100%  广播电视一级业务可用度应  省干网业务可用 干线网业务可用度 ≥99.99%，广播电视二级业务  度均实现 100%  可用度应≥99.95%  省级、省会市或覆盖用户在  100 万以上的有线广播电视  网（南京、苏州分公司），停 公司所辖各市网 网络停播率  播率≤36 秒／百小时；覆盖用 络停播率均满足 运行质量指  户规模在 10 万户以上的有线 指标要求 标 广播电视网（其他分公司），  停播率≤72 秒／百小时  保障等级达到一级的前端  （省前端、省备份前端、南  省级前端、省备份  京前端、苏州前端），停播率  前端停播率均为 0  ≤5 秒／百小时，即每套节目  秒/百小时，其他 前端停播率  停播时长不大于 7.3 分钟/年；  各市级前端停播  保障等级达到二级的前端，  率均小于指标要  停播率≤10 秒／百小时，即每  求  套节目停播时长不大于 14.6  分钟/年 MER(64QAM,开均衡)  ≥34 dB（临界值） 前端技 纠错前 ≤1×10E-4 技 术指标 BER(64QAM)  纠错后 ≤1×10E-11（24 小时） 术  无误码 （15 分钟） 各地市技术质量 质 用户端各频道输出电平 50 dBμV—75 dBμV 指标均满足技术 量 接入网  要求 指 相邻频 标 技术指 用 户 端 ≤3 dB 道电平差 标 频 道 间 任意数 电平差 ≤10 dB 字频道间江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 模拟频道与 -10 dB—0 dB 数字频道 光节点：≥32 dB（临界值） MER(64QAM,开均衡) 放大器：≥28 dB（临界值） 分支器：≥24 dB（临界值） 纠错前 ≤1×10E-4 纠错后 ≤1×10E-11（24 小 BER(64QAM) 时） 无误码 （15 分钟） ≤ 0.25(1550) dB/km 光缆线路平均衰耗 ≤ 0.36(1310) dB/km 中继段纤芯完好率 ≥ 95% 光缆阻断率  ≤ 0.4 次/百公里年 干 线路类 线 光缆阻断时长 ≤ 2.4 小时/百公里年 网 割接时长 ≤ 6 小时 省中心站、各节点 维  站、中继站维护质 护 光缆最长抢修时限 ≤ 6 小时 量均能达到指标 质 任何节目的接收、传送 图像清晰，色彩鲜艳，无马 要求 量 指 环节的图像质量  赛克或图像停顿 标 业务类  对白清晰；音质无明显失真； 任何节目的接收、传送 （图像  不应出现明显的噪声或杂 环节的声音质量 及伴音  音。 监视） 任何节目的接收、传送 无明显的图像滞后或超前于 环节图像和声音的相对 声音的现象 定时 （二）质量控制措施 标的公司采取的质量控制措施主要有： 1、落实自我评估 标的公司始终牢记肩负的安全传输政治责任，将安全传输作为衡量全部工作的重要事项。标的公司逐条参照国家广电总局 2010 年颁布的《<广播电视安全播出管理规定>专业实施细则》（以下简称《细则》），进行自我评估，并针对自评估过程中出现的问题及时落实整改。 2、执行《运维管理规范》 为保证广播电视网络运维管理的系统化和规范化，确保广播电视网络安全优质传输，标的公司按照《运维管理规范》，以“管理统一化、维护属地化、效率最大化、服务最优化”四大原则为指导，执行网络运行维护的保障原则、组织体系、运行指标和维护要求。江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 3、强化内部防范和责任意识 标的公司加强安全播出系统的定期重点维护，开展广播电视网络线路标准化整治活动，依照统一的标准和规范，对线容线貌进行整治，对网络指标进行优化，对隐患路段进行改造，在大部分地区实现线路标准化；强化应急演练，完善事故处置应急预案，不断提高安全传输技术职称能力。 4、强化技术监管，提升服务质量 在采取措施强化客户监管、社会监管、过程监管的同时，全面启动客户服务技术监管平台，强化技术监管，将为民服务中出现的问题系统化解决、项目化落实、长效化推进，倾力打造群众和社会、政府普遍满意的数字电视民生工程。对各营业网点和 96296 客服热线服务及工单流转情况进行即时视频监管，并对各类服务数据进行汇总分析，及时了解掌握客户服务真实情况，为改进服务、公正评价考核客户质量提供客观准确翔实的数据，有效地提高服务质量。 （三）质量纠纷处理办法 标的公司一贯秉承“建精品网络，创一流服务，传先进文化”的质量方针，定期开展质量管理体系内部审核和管理评审，及时发现和解决体系运行中出现的问题，确保客户服务质量，提高客户满意度。公司通过“营业厅服务”、“96296 呼叫中心”等形式，统一受理客户的投诉举报以及提供业务服务。标的公司未发生因销售的产品或提供的服务存在质量问题而导致重大纠纷、诉讼或仲裁的情形。十、主要产品生产技术所处的阶段 标的公司主要从事广电网络的建设运营，广播电视节目传输，数据宽带业务以及数字电视增值业务的开发与经营，标的公司自设立以来，业务经过长期的发展，相关技术均已较为成熟。但是，由于标的公司非江苏有线全资公司，相较于江苏有线母公司而言，标的公司在网络升级改造方面的投入较少，技术阶段也较为落后。本次交易完成后，江苏有线将通过增加投入和改善管理等方式，提高标的公司的技术水平。十一、报告期核心技术人员特点分析及变动情况 标的公司自成立以来对人才储备始终保持高度重视，团队中技术人员均经过标的公司的严格选拔，通常具有多年的相关工作经验及技术服务经验。此江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）外，标的公司坚持以人为本的管理理念，现已形成一支高效、稳定、创新能力强的技术团队，为标的公司的可持续发展提供了强力保障。 报告期内，标的公司的核心技术人员稳定，未发生重大不利变化。十二、报告期的会计政策及相关会计处理 报告期内，标的公司会计政策及相关会计处理方法与江苏有线保持一致。江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 第六节 发行股份情况一、发行股份购买资产相关情况 （一）本次交易中支付方式概况 上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买控股子公司发展公司除上市公司持股外的剩余70%股权，交易对方为发展公司除江苏有线外的46家股东。 本次交易提供了两种支付方式供交易对方选择：一是交易对价全部由江苏有线以发行股份方式支付；二是交易对价的部分由江苏有线以发行股份方式支付，部分由江苏有线以现金方式支付，具体交易方式详见下表。 本次交易标的评估作价为 828,266.18 万元，根据交易方式，其中 777,126.21万元作价上市公司拟以发行股份的方式支付，股份发行数量合计为 1,045,930,276股，占发行后总股本的比例为 21.21%（未考虑募集配套资金）。本次向交易对方各方发行的股份数=各交易对方对应的标的公司 100%股权评估值×交易对方各自所持的标的公司股权比例×交易对方选择的以股份支付的对价比例÷本次发行价格。按照上述公式计算的股数不足 1 股的，按 0 股计算。根据以上计算方式，上市公司本次拟向交易对方非公开发行股份情况如下：  持股  股份对价 现金对价序 交易对价 选择的交易方 交易对方 比例号 （万元）  式 对应金额 股份数 金额  （%） （万元） （股） （万元） 90%股份+10% 1 昆山信息港 5.187 61,375.40 55,237.86 74,344,361 6,137.54 现金 张家港电视 90%股份+10% 2 5.144 60,866.60 54,779.94 73,728,049 6,086.66  台  现金 紫金创投基 3 5.067 59,955.50 100%股份 59,955.50 80,693,802 0.00  金 江阴广电集 90%股份+10% 4 5.029 59,505.86 53,555.27 72,079,775 5,950.59  团  现金  91.2%股份 5 常熟电视台 4.727 55,932.43 51,010.38 68,654,612 4,922.05  +8.8%现金 90%股份+10% 6 宜兴电视台 4.31 50,998.26 45,898.43 61,774,474 5,099.83  现金 7 吴江电视台 3.874 45,839.27 100%股份 45,839.27 61,694,847 0.00 如东广视传 90%股份+10% 8 2.243 26,540.39 23,886.35 32,148,525 2,654.04  媒  现金 90%股份+10% 9 栖霞广电 1.863 22,044.03 19,839.62 26,702,052 2,204.40 现金 90%股份+10%10 睢宁广电 1.854 21,937.53 19,743.78 26,573,056 2,193.75 现金江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  持股 股份对价  现金对价序 交易对价 选择的交易方 交易对方 比例号 （万元）  式 对应金额 股份数 金额  （%） （万元） （股） （万元）11 江苏聚贤 1.671 19,772.18 100%股份 19,772.18 26,611,277 0.0012 通州广电 1.668 19,736.68 100%股份 19,736.68 26,563,501 0.0013 海门电视台 1.618 19,145.05 100%股份 19,145.05 25,767,233 0.00 90%股份+10%14 江都电视台 1.327 15,701.78 14,131.61 19,019,658 1,570.18 现金15 宝应电视台 1.307 15,465.13 100%股份 15,465.13 20,814,446 0.0016 铜山电视台 1.298 15,358.64 100%股份 15,358.64 20,671,118 0.0017 泰兴电视台 1.298 15,358.64 100%股份 15,358.64 20,671,118 0.00 90%股份+10%18 丰县电视台 1.186 14,033.40 12,630.06 16,998,730 1,403.34 现金 70%股份+30%19 丹阳电视台 1.183 13,997.90 9,798.53 13,187,791 4,199.37 现金20 高邮电视台 1.177 13,926.90 100%股份 13,926.90 18,744,149 0.00 90%股份+10%21 东台电视台 1.144 13,536.43 12,182.79 16,396,751 1,353.64 现金22 沛县电视台 1.112 13,157.79 100%股份 13,157.79 17,709,001 0.00 90%股份+10%23 新沂电视台 1.112 13,157.79 11,842.01 15,938,100 1,315.78 现金 90%股份+10%24 姜堰电视台 1.056 12,495.17 11,245.65 15,135,462 1,249.52 现金 90%股份+10%25 兴化电视台 1.034 12,234.85 11,011.36 14,820,140 1,223.48 现金26 靖江电视台 1.02 12,069.19 100%股份 12,069.19 16,243,867 0.00 南京雨花国27 0.981 11,607.72 100%股份 11,607.72 15,622,778 0.00  投 90%股份+10%28 阜宁电视台 0.957 11,323.74 10,191.37 13,716,513 1,132.37 现金29 如皋电视台 0.927 10,968.77 100%股份 10,968.77 14,762,809 0.0030 建湖电视台 0.901 10,661.12 100%股份 10,661.12 14,348,749 0.00 盱眙国有资31 0.875 10,353.48 100%股份 10,353.48 13,934,690 0.00  产 泗洪公有资32 0.752 8,898.07 100%股份 8,898.07 11,975,871 0.00  产33 仪征电视台 0.649 7,679.32 100%股份 7,679.32 10,335,559 0.00 90%股份+10%34 邳州电视台 0.556 6,578.89 5,921.00 7,969,050 657.89 现金35 涟水电视台 0.501 5,928.10 100%股份 5,928.10 7,978,605 0.0036 射阳电视台 0.492 5,821.61 100%股份 5,821.61 7,835,277 0.0037 海安电视台 0.463 5,478.47 100%股份 5,478.47 7,373,442 0.00江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 持股 股份对价 现金对价序 交易对价 选择的交易方 交易对方 比例号 （万元） 式 对应金额  股份数  金额 （%）  （万元）  （股） （万元）38 盐都电视台 0.365 4,318.88 100%股份 4,318.88 5,812,756 0.00 90%股份+10%39 赣榆电视台 0.341 4,034.90 3,631.41 4,887,493 403.49  现金 90%股份+10%40 淮阴电视台 0.333 3,940.24 3,546.21 4,772,830 394.02  现金 淮安区电视41  0.286 3,384.11 100%股份 3,384.11 4,554,653 0.00  台 90%股份+10%42 贾汪电视台 0.278 3,289.45 2,960.50 3,984,525 328.94  现金43 滨海电视台 0.276 3,265.78 100%股份 3,265.78 4,395,399 0.00 90%股份+10%44 金湖电视台 0.207 2,449.34 2,204.40 2,966,894 244.93  现金 90%股份+10%45 灌南电视台 0.186 2,200.85 1,980.77 2,665,905 220.09  现金 90%股份+10%46 灌云电视台 0.164 1,940.54 1,746.48 2,350,583 194.05  现金 合计  70.00 828,266.18  —  777,126.21 1,045,930,276 51,139.97 （二）发行股份基本情况 1、发行价格 （1）发行价格的确定 本次发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的上市公司股票交易均价之一。定价基准日为上市公司第三届第二十三次董事会会议决议公告日。上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日股票交易均价具体情况如下表所示：  股票交易均价计算区间 交易均价（元/股）  前20个交易日 8.247  前60个交易日 8.948 前120个交易日 10.006 结合标的资产和上市公司估值情况，本着兼顾各方利益、积极促成各方达成交易意向的原则，经协商一致，本次发行股份的价格选择定价基准日前 20 个交易日均价（8.247 元）作为市场参考价，本次发行股份价格不低于市场参考价的90%（7.422 元），最终确定为 7.43 元，符合《上市公司重大资产重组管理办法》江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）第四十五条的规定。本次定价合理性及理由如下：①市场参考价的选择是交易双方协商的结果；②本次发行股份定价方式符合相关规定；③本次交易的定价方案严格按照法律法规的要求履行相关程序。 定价基准日至本次发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对该价格进行除权除息处理。 （2）购买资产发行股份的价格调整方案 为了应对资本市场系统性风险，以及上市公司及标的资产所处行业资本市场表现波动的风险，防止公司股价波动对本次交易可能产生的不利影响，根据《重组管理办法》相关规定，本次交易中引入股票发行价格调整方案如下： ①价格调整方案的对象 价格调整方案的调整对象为本次交易发行股份购买资产的发行价格。 ②价格调整方案生效条件 公司股东大会审议通过本次价格调整方案。 ③可调价期间 公司审议通过本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准之日。 ④调价触发条件 I 可调价期间内，上市公司收盘价格在任意连续二十个交易日中有任意十个交易日较上市公司停牌日前一交易日即 2018 年 1 月 16 日收盘股价跌幅超过15%；且 II 可调价期间内，上证综指（000001.SH）收盘点数在任意连续二十个交易日中有任意十个交易日较上市公司停牌日前一交易日即 2018 年 1 月 16 日收盘点数跌幅超过 15%；且 Ⅲ 可调价期间内，中国证监会电信广电卫星指数（883167）收盘点数在任意连续二十个交易日中有任意十个交易日较上市公司停牌日前一交易日即 2018年 1 月 16 日收盘点数跌幅超过 15%。江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 满足上述条件的交易日为“价格向下调整的触发条件成就之日”，该“价格向下调整的触发条件成就之日”需在上述“可调价期间”之内。 ⑤调价基准日 可调价期间内，满足“④调价触发条件”的交易日当日。 ⑥调整机制 Ⅰ 发行价格调整 调价基准日为可调价期间触发调价条件的交易日当日。当调价基准日出现时，上市公司应在 10 个工作日内召开董事会会议审议决定是否按照双方商定的价格调整方案对本次交易发行股份购买资产的发行价格进行调整。董事会决定对发行价格进行调整的，则本次交易发行股份购买资产的发行价格调整为不低于调价基准日前 20 个交易日（不包含调价基准日当日）的上市公司股票交易均价的90%。董事会决定不对发行价格进行调整的，则后续不再对发行股份购买资产的发行价格进行调整。 Ⅱ 发行股份数量调整 如果对发行价格进行了调整，则本次交易中“发行股份购买资产”的股票发行数量根据调整后的发行价格相应进行调整。 Ⅲ 调价基准日至发行日期间除权、除息事项 在调价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照上海证券交易所相关规则对本次发行价格和发行数量作相应调整。 IV 交易标的定价调整 如果对发行价格进行了调整，本次交易中交易标的的定价不作调整。 2、发行种类及面值 本次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为人民币 1.00 元。 3、发行数量江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 本次交易标的评估作价为 828,266.18 万元，根据交易方式，其中 777,126.21万元作价上市公司拟以发行股份的方式支付，股份发行数量合计为 1,045,930,276股，占发行后总股本的比例为 21.21%（未考虑募集配套资金）。本次发行股份购买资产的最终发行数量以中国证监会核准的结果为准。在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有其他派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行数量将根据发行价格的变化按照有关规定进行相应调整。 4、股份锁定情况 本次重组交易对方除赣榆电视台外承诺：就本次交易获得的江苏有线股份，如在中国证券登记结算有限公司完成登记手续时，承诺人持续拥有标的公司股权的时间不足十二个月，则承诺人通过本次交易取得的江苏有线股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让；如在中国证券登记结算有限公司完成登记手续时，承诺人持续拥有标的公司股权时间已满十二个月，则承诺人通过本次交易取得的江苏有线股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。如果中国证监会或上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，将按照中国证监会或上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。本次交易完成后，本次认购取得的江苏有线的股份由于江苏有线送红股、转增股本等原因而获得的股份，亦应遵守上述股份锁定承诺。锁定期届满之后股份的交易按照中国证监会或上海证券交易所的有关规定执行。 赣榆电视台承诺：就本次交易获得的江苏有线股份，如在中国证券登记结算有限公司完成登记手续时，承诺人持续拥有标的公司股权的时间不足十二个月（起算时间为承诺人获得标的公司股权的工商登记完成之日），则承诺人通过本次交易取得的江苏有线股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让；如在中国证券登记结算有限公司完成登记手续时，承诺人持续拥有标的公司股权时间已满十二个月，则承诺人通过本次交易取得的江苏有线股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。如果中国证监会或上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，将按照中国证监会或上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。本次交易完成后，本次认购取得的江苏有线的股份由于江苏有线送红股、转增股本等原因而获得的股份，亦应遵守上述股份锁定承诺。锁定期届满之后股份的交易按照中国证监会或上海证券交易所的有关规定江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）执行。 本次交易对方锁定期安排分为以下三种情况： （1）本次交易对方中有 11 家不涉及相关历史沿革问题，其持续拥有发展公司股权的起算时间为该等股东实缴出资及受让股权之日，包括昆山信息港、栖霞广电、阜宁电视台、贾汪电视台、金湖电视台、江苏聚贤、吴江电视台、常熟电视台、新沂电视台、江阴广电集团和宜兴电视台。 （2）张家港电视台受让滨海电视台 6,000 万元出资（对应本次交易可以取得的江苏有线股份为 7,970,599 股）及紫金创投基金受让滨海电视台 1,670 万元（对应本次交易可以取得的江苏有线股份为 2,464,946 股）出资未履行事前国资批复程序。张家港电视台和紫金创投基金同意持续拥有上述受让的发展公司股权起算时间为 2018 年 2 月 23 日，即江苏省财政厅、中共江苏省委宣传部出具复函之日。 （3）其余 33 家交易对方涉及以非自有资产出资，除赣榆电视台外均同意持续拥有发展公司股权的起算时间为 2018 年 2 月 23 日，即江苏省财政厅、中共江苏省委宣传部出具复函之日，包括如东广视传媒、丰县电视台、通州广电、海门电视台、江都电视台、兴化电视台、宝应电视台、睢宁电视台、泰兴电视台、丹阳电视台、高邮电视台、滨海电视台、东台电视台、沛县电视台、姜堰电视台、铜山电视台、靖江电视台、南京雨花国投、如皋电视台、建湖电视台、盱眙县广播电视台、泗洪公有资产、仪征市电视台、邳州电视台、涟水电视台、淮安区电视台、射阳电视台、海安电视台、盐都电视台、淮阴电视台、灌南电视台、灌云电视台。上市公司目前正在与赣榆电视台就锁定期安排进行协商。 5、特定对象所持股份的转让或交易限制 按照《准则第 26 号》第五十三条、第五十四条的规定，上市公司董事、监事和高级管理人员及交易对方做出以下承诺：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 （三）发行前后的主要财务数据变化 根据苏亚金诚对江苏有线 2017 年三季报的审阅及对本次重组出具的苏亚阅（2017）14 号《审阅报告》，本次发行前后上市公司主要财务数据比较如下： 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 项目  实际数  备考数  增幅 实际数  备考数 增幅总资产（万元） 3,034,302.78 3,034,302.78 0.00% 3,166,020.27 3,166,020.27 0.00%归属于上市公司的所有者权 1,317,952.22 2,099,512.85 59.30% 1,296,474.19 2,102,666.58 62.18%益（万元）归属于上市公司的每股净资 3.39  4.26 25.51%  3.34 4.26 27.78%产（元/股） 2017 年 1-9 月 2016 年度 项目  实际数  备考数  增幅 实际数  备考数 增幅营业收入（万  583,801.53 583,801.53 0.00% 542,182.37 810,849.35 49.55% 元）归属于上市公司股东的净利 60,323.33 76,997.56 27.64% 87,404.18 141,982.18 62.44%润（万元）基本每股收益 0.1553  0.1562 0.56%  0.23 0.29 27.98% （元/股） 本次交易完成后，上市公司总资产、营业收入保持不变，归属上市公司股东的所有者权益、利润水平均大幅增加，基本每股收益 2016 年备考数较实际数增长 27.98%，2017 年 1-9 月备考数较实际数增长 0.56%，上市公司交易后的备考每股收益指标较交易前有一定提高，公司盈利能力有所增强。 根据证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》，公司对重大资产重组完成当年基本每股收益进行了预计，在假设条件的情况下，本次重组完成当年公司每股收益存在低于上年度的可能性，存在导致上市公司即期每股收益被摊薄的风险。 （四）发行前后的股本结构变化江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 本次交易前，江苏有线的总股本为 388,452.98 万股。本次交易完成后，根据本次重组对注入资产的评估作价和交易方式测算，公司总股本将增至 493,046.01万股（不考虑募集配套资金）。上市公司的股权结构变化情况如下：  本次交易前（2017年9月30日） 本次交易后 股东名称  数量（万股） 比例（%）  数量（万股） 比例(%)省网投资 70,076.52  18.04  70,076.52  14.21国安通信 59,137.00  15.22  59,137.00  11.99南京广电 31,821.14  8.19  31,821.14  6.45苏州广电 29,133.10  7.50  29,133.10  5.91无锡广电 22,466.20  5.78  22,466.20  4.56苏州园区股份 15,427.59  3.97  15,427.59  3.13紫金基金 14,668.13  3.78  14,668.13  2.98中国证券金融股份有限公司 9,282.36  2.39  9,282.36  1.88泰州广电 8,933.62  2.30  8,933.62  1.81镇江广电 8,503.08  2.19  8,503.08  1.72其他公众股东 119,004.23  30.64 119,004.23  24.14本次 46 家交易对方  — —  104,593.03  21.21合计 388,452.98  100  493,046.01  100 上市公司拟在本次发行股份及支付现金购买资产的同时，通过询价方式向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额预计不超过 56,100.00 万元，定价基准日为上市公司本次非公开发行股票募集配套资金发行期的首日。在考虑募集配套资金的情况下，上市公司无控股股东和实际控制人的控制权情况亦不会发生变化。二、募集配套资金情况 （一）本次交易中募集配套资金概况 上市公司拟在本次发行股份及支付现金购买资产的同时，通过询价方式向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额预计不超过 56,100.00 万元，不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%；同时发行股份数量将不超过本次发行前总股本的 20%。本次募集配套资金用途如下： 单位：万元江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）序号  募集配套资金用途 项目投资总额 拟使用募集资金金额 1  支付相关中介费用 5,000.00  5,000.00 2 支付现金对价  51,139.97 51,100.00 合计 56,139.97 56,100.00 在上述募集配套资金投资项目的范围内，公司董事会可以根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。 若募集配套资金金额不足以满足上述项目的投资需要，上市公司将通过自有资金或资金自筹等方式补足差额部分。在募集配套资金到位前，公司可根据自身实际情况以自筹资金择机先行投入，待募集资金到位后予以置换。 （二）募集配套资金的股份发行情况 1、定价方式及定价基准日 本次交易中，上市公司向特定投资者非公开发行股票募集配套资金的定价原则为询价发行，定价基准日为上市公司本次非公开发行股票募集配套资金发行期的首日。根据《发行管理办法》、《实施细则》等相关规定，本次募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日江苏有线股票交易均价的90%。 上市公司将按照《实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，按照价格优先的原则合理确定发行对象、发行价格和发行股数。在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有现金分配、分配股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照相关规则对发行价格进行相应调整。 2、发行种类及面值 本次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为人民币 1.00 元。 3、募集配套资金金额和发行数量江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 本次募集配套资金总额为 56,100.00 万元，不超过本次发行股份购买的资产作价（777,126.21 万元）的 100%。 募集配套资金发行股份数量=募集配套资金金额/募集配套资金发行价格。若依据上述公式计算后所能换取的公司股份数不为整数时，则对于不足一股的情况时应向下调整为整数。最终发行数量以经中国证监会核准的发行数量为上限，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况确定。 根据 2017 年 2 月 15 日证监会修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》以及 2 月 17 日证监会发布的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》，本次募集配套资金发行股份的数量不超过本次发行前总股本的20%。 在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行数量将根据发行价格的变化按照有关规定进行相应调整。 4、股份锁定期 上市公司为募集配套资金所发行的股份自新增股份上市之日起 12 个月内不予转让，在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。 （三）募集资金必要性分析 1、前次募集资金使用情况 （1）前次募集资金金额、资金到位时间 江苏有线首次公开发行 A 股股票经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]549 号”文核准，共发行新股 59,700 万股，每股发行价格为 5.47 元，募集资金总额为 326,559 万元，扣除发行费用 14,363.92 万元，募集资金净额为312,195.08 万元。上述募集资金已于 2015 年 4 月 20 日到账。新股募集资金到位情况已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚验[2015]21 号《验资报告》验证。 （2）前次募集资金的存放及专户余额情况 截至 2017 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 291,048.08 万元，募集资金专户余额为 30,918.36 万元。募集资金专项账户的开立及存储余额如下：江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  单位：万元序 专项账户开户行 账户名称 账号  存储余额  用途号 增资发展公司 江苏银行股份有1 江苏有线 31000188000227885  2,436.64 整合全省广电 限公司营业部 网络项目 兴业银行股份有  增资发展公司2 限公司南京鼓楼 江苏有线 409410100100431133 2,043.93 整合全省广电 支行 网络项目 中国光大银行股 全省 NGB 基础3 份有限公司南京 江苏有线 76490188000742570  销户 网络建设项目 分行 增资发展公司4 中信银行 江苏有线 2,356.01 整合全省广电 网络项目 中国工商银行股  云媒体电视内5 份有限公司南京 江苏有线 22,213.92 容集成平台项 汉府支行 目 增资发展公司 交通银行江苏省6 江苏有线 1,867.86 整合全省广电 分行 网络项目 宁波银行股份有 广电网络资源7 限公司南京玄武 江苏有线 72080122000075286  销户 整合项目 支行 招商银行股份有 全省 NGB 基础8 限公司南京鼓楼 江苏有线 125903900210305 销户 网络建设项目 支行  合计 30,918.36 （3）募集资金的实际使用情况 根据公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金使用计划，本次募集资金投资项目共四个，截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况如下表： 单位：万元 募集资金承 项目达到预定  累计投入金额 投入进度（%） 项目名称  诺投资总额 可使用状态日  (2)  (3)＝(2)/(1) (1)  期增资发展公司整合 202,895.08 202,895.08 100%  2016 年 10 月全省广电网络项目广电网络资源整合 13,100.00 13,100.00  100%  2016 年 5 月 项目全省 NGB 基础网 70,700.00 70,700.00  100%  2017 年 5 月 络建设项目云媒体电视内容集 25,500.00 4,353.00 17.07% － 成平台项目江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 合计  312,195.08  291,048.08 93.23% （4）变更募投项目的资金使用情况 公司不存在变更募投项目资金使用的情况。 综上所述，公司募集资金存放在募集资金专户，募集资金专户存储制度和三方监管协议有效执行，募集资金不存在被关联方占用、委托理财等情形；公司不存在变更募集资金用途、暂时补充流动资金、改变实施地点等情况；除“云媒体电视内容集成平台项目”仍在建设中外，其余募集资金投资项目已建设或整合完成；募集资金使用与已披露情况一致，不存在重大风险，募集资金使用情况符合相关法规的规定。 2、上市公司及交易标的现有生产经营规模、财务状况与配套募集资金金额相匹配 截至 2017 年 9 月 30 日，上市公司备考合并报表总资产和归属于母公司所有者的净资产分别为 3,034,302.78 万元、2,099,512.85 万元。本次交易配套融资上限金额（56,100.00 万元）分别占上市公司备考合并总资产、净资产的 1.85%、2.67%，本次募集配套资金金额对上市公司及交易完成后上市公司资产规模影响较小，不会因本次融资导致上市公司资本结构产生较大变化。 3、上市公司现有货币资金用途及未来支出安排 根据上市公司披露的三季报，截至 2017 年 9 月，上市公司合并报表货币资金 47.44 亿元，母公司报表（包括分公司）货币资金为 16.57 亿元，大部分货币资金分布于发展公司以及各合资网络公司，由于该等子公司并非江苏有线全资控股，因此资金自主调度和使用受到一定制约。扣除募集资金专户约 3.1 亿元，母公司可调度的资金约为 13.47 亿元。母公司的货币资金主要用于日常经常所需，以及下属分公司的投资需要。根据江苏有线初步编制的 2018 年度固定资产投资预算，2018 年江苏有线母公司（包含分公司）的投资计划如下： 类型 投资额（亿元）  内容  预算单位包括技术部、工程部、播控中心、运营中心、  运维中心等 5 个部门。投资项目 37 个，重点用于技江苏有线本部 0.74  术研发类项目、TVOS 全省升级改造、运营支撑系统  软件功能开发及升级、互动电视及云转码平台改造和  省市干线传输扩容优化。江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）  投资项目 237 个，主要用于网络双向化改造及网络配分公司常规投资  3.54 套、数字电视传输、互动电视、数据网络业务能力扩  容、智慧城市建设等。  投资项目 31 个，完成约 33.6 万户新建住宅用户布网，分公司刚性投资  2.4  827 孔公里管道建设和有赔补的线路迁改工程。  项目 13 个（市场类投资按需预算，通过严格审核，分公司市场类投资 0.34 去除项目投资不明确、投资期超过 5 年、投资期内年  平均年投资回报低于 8%的项目）  主要用于苏北地区的宿迁分公司和沭阳县公司数字分公司战略投资  0.35  化整转工程。其他 0.37 各项投资中不可预见的费用（总投资的 5%计提）合计 7.74 本次支付现金对价和中介机构费用需要由江苏有线母公司支付，综合考虑2018 年的投资及日常经营所需运营资金，当前货币资金已较为紧张。为此，2017年 11 月，江苏有线已向兴业银行申请短期贷款 10 亿元，适当补充流动资金。 4、上市公司偿债能力等相关指标分析 （1）上市公司货币资金保有量低于同行业上市公司水平 截至 2017 年 9 月末，江苏有线母公司可调度的资金约为 13.47 亿元，该等货币资金对应的母公司营业收入（2017 年 1－9 月）为 26.34 亿元，货币资金占营业收入比例为 51.14%。与同行业上市公司比较，江苏有线可用货币资金占销售收入的比例与行业中位数相当，低于行业平均水平。 证券代码  证券简称  货币资金/营业总收入 000917.SZ 电广传媒 24.33% 600037.SH 歌华有线 458.08% 600831.SH 广电网络 20.70% 002238.SZ 天威视讯 127.58% 601929.SH 吉视传媒 62.69% 000156.SZ 华数传媒 226.82% 000665.SZ 湖北广电 19.83% 600936.SH 广西广电 23.36% 600996.SH 贵广网络 48.00%  平均值 112.38%  中位数 48.00%  江苏有线 51.14% 注：以上货币资金、营业总收入为各上市公司 2017 年 9 月末/2017 年 1-9 月数据江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） （2）上市公司偿债能力低于同行业上市公司水平 截至 2017 年 9 月末前 A 股广电网络行业上市公司的资产负债率情况如下表： 证券代码 证券简称  资产负债率（%）  流动资产占比（%） 000917.SZ 电广传媒  49.46 34.41 600037.SH 歌华有线  15.64 60.39 600831.SH 广电网络  55.93 24.14 002238.SZ 天威视讯  26.93 44.70 601929.SH 吉视传媒  39.33 20.39 000156.SZ 华数传媒  28.04 57.69 000665.SZ 湖北广电  31.09 11.62 600959.SH 江苏有线  27.70 24.12 600936.SH 广西广电  46.57 24.92 600996.SH 贵广网络  44.40 29.76 平均值  36.51 33.21 中位数  35.21 27.34 截至 2017 年 9 月末，上市公司资产负债率 27.70%，低于行业平均水平，主要原因为归还了 10 亿元的短期融资券所致。2017 年 11 月，公司新增银行借款10 亿元，截至 2017 年末的资产负债率约为 31.71%。但由于广电网络行业的特点，资产的构成以固定资产等非流动资产为主，上市公司流动资产占比低于行业水平。 截至 2017 年 9 月末，上市公司母公司流动资产 284,510.59 万元，流动负债397,622.29 万元，流动比率为 0.72，扣除存货后的速动比率为 0.64，均低于行业的平均水平和中位数。 证券代码  证券简称  流动比率  速动比率 000917.SZ  电广传媒 1.57 0.91 600037.SH  歌华有线 6.96 6.74 600831.SH  广电网络 0.60 0.55 002238.SZ  天威视讯 1.85 1.84 601929.SH  吉视传媒 0.94 0.64 000156.SZ  华数传媒 3.24 3.22 000665.SZ  湖北广电 0.38 0.38江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 600936.SH  广西广电 0.68 0.48 600996.SH  贵广网络 0.77 0.71 平均值 1.89 1.72 中位数 0.94 0.71 600959.SH  江苏有线母公司 0.72 0.64 （3）上市公司现金流趋紧 报告期内，江苏有线仍处于数字化整转和双向化网改的高峰期，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金逐年提升，导致上市公司报告期现金及现金等价物净增加额由正转负，上市公司现金流量趋紧。 单位：万元 2017 年 1-9 月  2016 年度  2015 年度经营活动现金流入小计 631,139.77 652,438.52 534,802.45经营活动现金流出小计 480,496.13 399,021.88 304,479.22经营活动产生的现金流量净额 150,643.64 253,416.64 230,323.23投资活动现金流入小计 4,853.17  82,187.51 10,208.48投资活动现金流出小计 199,449.78 188,183.58 162,392.16其中：购建固定资产、无形资产和其  197,777.47 188,183.58 158,302.16他长期资产支付的现金投资活动产生的现金流量净额  -194,596.61  -105,996.07 -152,183.68筹资活动现金流入小计 11,597.22 202,684.86 438,595.27筹资活动现金流出小计 197,133.97 169,092.45 216,133.93筹资活动产生的现金流量净额  -185,536.76  33,592.41 222,461.35现金及现金等价物净增加额 -229,489.73 181,012.98 300,600.90 与同行业上市公司相比，公司截至 2017 年 9 月末的净现金流情况较同行业上市公司紧张，江苏有线净现金流占营收比重为-39.25%，低于行业的平均水平和中位数。同行业上市公司净现金流情况及占营业收入比重情况如下： 单位：万元证券代码 证券简称  净现金流 营业收入 净现金流占营业收入比000917.SZ 电广传媒  -7,577.11 586,290.89 -1.29%600037.SH 歌华有线  301,038.53  181,411.47 165.94%600831.SH 广电网络  -28,519.31  200,973.06 -14.19%002238.SZ 天威视讯  -11,720.17  116,690.04 -10.04%601929.SH 吉视传媒  -2,841.70 145,754.45 -1.95%江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）000156.SZ 华数传媒 -29,967.68 225,243.97  -13.30%000665.SZ 湖北广电 -4,754.88 175,409.67  -2.71%600936.SH 广西广电 -57,461.82 161,925.87  -35.49%600996.SH 贵广网络 -132,431.79 175,211.69  -75.58% 平均值 2,862.67  218,767.90  1.26% 中位数 -11,720.17 175,409.67  -10.04%600959.SH 江苏有线 -229,489.73 584,689.48  -39.25% 5、上市公司可利用的融资渠道、授信额度 上市公司主要的融资渠道为银行贷款，目前各银行的综合授信情况如下：授信银行  类型 授信额度  授信期限  已用额度宁波银行 综合授信 5亿  2017.8.17-2018.8.17 -交通银行 综合授信 5亿 2015.12.1-2018.11.29 -民生银行 综合授信 5亿 2017.10.20-2018.10.20 -中信银行 综合授信 6亿  2017.7.14-2018.7.14 -南京银行 综合授信 8亿  2017.9.30-2018.9.30 -兴业银行 综合授信 12 亿 2017.9.29-2018.9.28  10 亿 合计 41 亿 10 亿 公司具备一定的债务融资能力，但从财务稳健性以及后续良性发展的角度考虑，以股权方式融资，更有利于上市公司的可持续发展，更有利于提高本次重组的整合绩效。 6、上市公司最近一期银行理财产品购买情况 上市公司最近一期无利用自有资金或前次募集资金购买银行理财产品的情况。 7、本次配套募集资金有利于提升重组绩效 网络质量的提升是广电网络运营商不变的主题，但优化改造的投入成本巨大，公司当前持有的资金尚需保障日常经营和当前体系内公司的项目投建。对于本次交易的现金对价部分，通过募集配套资金的方式进行筹集，有利于缓解公司资金压力，亦有利于提升上市公司和标的公司资产质量和盈利能力，达到提升重组绩效的效果。江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 综上所述，虽然上市公司合并报表存在大量的货币资金，但由于多数存放于合资的子公司，调配存在一定制约，上市公司母公司可使用的资金较少。在执行2018 年的投资规划后，上市公司母公司资金支付本次现金对价及中介机构费用已略有不足。上市公司已于 2017 年 11 月向兴业银行贷款 10 亿用于补充运营资金。从上市公司的偿债能力看，截至 2017 年 9 月末上市公司目前现金保有量/营业收入与行业水平相当，但流动比率、速动比率均劣于同行业公司水平，报告期净现金流呈现趋紧的态势。相比债务融资方式，通过股权方式筹集资金，财务上更为稳健，更有利于上市公司的可持续发展，在发行股份购买资产的同时募集部分资金，提高了上市公司的融资效率，降低融资成本，有利于重组绩效的提升。因此，本次募集配套资金具有其必要性。 （四）本次募集配套资金失败的补救措施 若本次募集配套资金失败，上市公司将根据重组完成后的整体后续发展资金需求采用银行借款、发行债券等方式融资。上市公司与多家银行保持着长期合作关系且信用记录良好，并符合公司债券的发行条件，本次重组后，上市公司有能力以新增银行借款或债券融资等方式解决整体后续发展的资金需求。然而，从财务稳健性以及后续良性发展的角度考虑，以股权方式融资，更有利于上市公司的可持续发展，更有利于提高本次重组的整合绩效。 （五）对交易标的采取收益法评估时，预测现金流中不包含募集配套资金投入带来的收益 本次募集的配套资金，只用于支付现金对价和支付中介机构费用，未投入交易标的，因此收益法预测现金流中不包含募集配套资金投入带来的收益。 （六）本次募集配套资金管理和使用的内部控制制度，募集配套资金使用的分级审批权限、决策程序、及信息披露程序 根据上市公司的《募集资金管理制度》，募集配套资金管理和使用的相关内容如下： 1、募集配套资金管理和使用的内部控制制度、风险控制措施 （1）公司使用募集资金应当遵循的要求江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） ①公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金； ②出现严重影响募集资金使用计划正常进行的情形时，公司应当及时报告证券交易所并公告； ③募集资金投资项目出现以下情形的，公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目，并在最近一期定期报告中披露项目的进展情况、出现异常的原因以及调整后的募投项目（如有）： A、募投项目涉及的市场环境发生重大变化的； B、募投项目搁置时间超过 1 年的； C、超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的； D、募投项目出现其他异常情形的。 （2）公司的募集资金不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等证券监管部门禁止的用途或其他变相改变募集资金用途的投资，但是暂时闲置的资金可在符合监管规定或获得监管机构认可的情形下，用于安全、稳健的短期投资或其他理财方式。但是资金的最终用途需与募集文件披露的用途一致，如果根据公司的实际情况确需改变用途的，需根据监管规定履行相应的审批程序。 （3）公司应当确保募集资金使用的真实性，防止募集资金被关联人非法占用或挪用，并采取有效措施避免关联人利用募集资金投资项目获取不正当利益。 （4）公司募集资金投资项目应严格遵循相关法律、法规以及《公司章程》的规定履行相应审批程序。 （5）公司在进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管理制度，履行资金使用审批手续。 （6）募集资金投资项目出现以下情形之一的，公司应当对该项目的可行性、预计收益等进行检查，决定是否继续实施该项目： ①募集资金投资项目涉及的市场环境发生重大变化的；江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） ②募集资金投资项目搁置时间超过一年的； ③超过前次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的； ④募集资金投资项目出现其他异常的情形。公司应在最近一期定期报告中披露项目的进展情况、出现异常的原因以及调整后的募集资金投资计划（如有）。 （7）公司如已在发行申请文件中披露拟以募集资金置换预先投入的自筹资金且预先投入金额确定的，应当经会计师事务所专项审计、保荐人发表意见后，并经公司董事会审议通过后方可实施。公司董事会应当在完成置换后 2 个交易日内报告证券交易所并公告。 2、募集配套资金使用的分级审批权限、决策程序 （1）股东大会为公司募集资金投向投资决策的最高权力机构；董事会履行《公司章程》和股东大会授权范围内的募集资金投向的投资决策职责；董事长履行《公司章程》和董事会授权范围内募集资金投向的投资决策职责；总经理通过总经理常务会议行使《公司章程》和董事会授权范围内募集资金投向的投资决策职责。 （2）独立董事应当关注募集资金实际使用情况与公司信息披露情况是否存在重大差异。经二分之一以上独立董事同意，独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审计。公司应当全力配合专项审计工作，并承担必要的审计费用。 （3）公司监事会有权对募集资金使用情况进行监督。 （4）公司法律审计部应对公司募集资金管理情况每年度检查一次，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。 （5）董事会审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形或公司审计部没有按规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。 （6）董事会审计委员会、监事会或二分之一以上独立董事可以聘请注册会计师对募集资金存放与使用情况进行专项审核，出具专项审核报告。董事会应当予以积极配合，公司应当承担必要的费用。董事会应当在收到注册会计师专项审江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）核报告后 2 个交易日内向证券交易所报告并公告。如注册会计师专项审核报告认为公司募集资金管理存在违规情形的，董事会还应当公告募集资金存放与使用情况存在的违规情形、已经或可能导致的后果及已经或拟采取的措施。 3、信息披露相关规定 （1）公司董事会每半年度应当全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》应经董事会和监事会审议通过，并应当在提交董事会审议后 2 个交易日内报告证券交易所并公告。 （2）公司可以用闲置募集资金暂时用于补充流动资金，但应当符合以下条件： ①不得变相改变募集资金用途； ②不得影响募集资金投资计划的正常进行； ③单次补充流动资金时间不得超过 6 个月； ④已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金（如适用）； ⑤保荐机构、独立董事、监事会出具明确同意的意见。上述事项应当经公司董事会审议通过，并在 2 个交易日内报告证券交易所并公告。闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。超过本次募集资金金额 10%以上的闲置募集资金补充流动资金时，须经股东大会审议通过，并提供网络投票表决方式。补充流动资金到期之前，公司应将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后 2 个交易日内报告证券交易所并公告。 （3）公司用闲置募集资金补充流动资金事项的，应披露以下内容： ①本次募集资金的基本情况，包括募集资金的时间、金额及投资计划等； ②募集资金使用情况； ③闲置募集资金补充流动资金的金额及期限；江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） ④闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施； ⑤独立董事、监事会、保荐机构出具的意见。 （4）募投项目全部完成后，结余募集资金（包括利息收入）在募集资金净额 10%以上的，公司应当经董事会和股东大会审议通过，且独立董事、保荐人、监事会发表意见后方可使用节余募集资金。节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额 10%的，应当经董事会审议通过，且独立董事、保荐人、监事会发表意见后方可使用。节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万或低于募集资金净额 5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。 （5）公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的，应当参照变更募投项目履行相应程序及披露义务。江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 第七节 标的资产评估作价及定价公允性一、标的公司评估值基本情况 （一）标的资产评估和作价概况 根据华信评估出具的《资产评估报告》（苏华评报字[2017]第 329 号），华信评估采用资产基础法和收益法对标的资产价值进行评估，并采用资产基础法的评估结果作为标的资产的最终定价依据。截至评估基准日 2017 年 6 月 30 日，标的资产评估值情况如下表所示：  单位：万元  账面值 评估值  标的资产评  增减值  增值率 收购比例 标的名称 （100%权益）（100%权益）  估值 A B C＝B－A  D＝C/A  E  =B*E 发展公司 1,104,576.35 1,183,254.30 78,677.95 7.12% 70% 828,266.18 以 2017 年 6 月 30 日为评估基准日，本次标的公司 100%权益的账面净资产为 1,104,576.35 万元，评估值为 1,183,254.30 万元，评估增值 78,677.95 万元，增值率为 7.12%。根据本次购买的发展公司股权比例 70%计算，本次标的资产评估值为 828,266.18 万元。江苏省财政厅已出具《国有资产评估项目备案表》（苏财评备[2018]3 号）对评估结果进行备案。 经交易各方协商，本次标的资产的交易价格与评估价值相同。 （二）标的资产评估方法的选择 企业价值评估基本方法包括资产基础法、收益法和市场法。资产基础法是指在合理评估企业各项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的思路，是从企业资产购建角度反映了企业的价值，为经济行为实现后企业的经营管理及考核提供了依据；收益法是企业整体资产预期获利能力的量化与现值化，强调的是企业的整体预期盈利能力，体现了企业收益预期运行的盈利能力和运行效率；市场法是以现实市场上的参照物来评价评估对象的价值，其估值数据直接取材于市场，但由于目前市场上与被评估单位主营业务类似、经营规模相似的可比公司样本量较少，而较少的样本量会导致比较结果与实际出现较大的偏差，因此本次评估选择资产基础法和收益法进行评估。江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） （三）评估假设 1、基本假设 （1）持续经营假设：假设评估基准日后，被评估单位可以持续经营下去，企业的全部资产可以保持原地原用途继续使用下去。未办证房屋不影响企业的持续使用。 （2）交易假设：是假定所有待估资产已经处在交易的过程中，根据待估资产的交易条件等模拟市场进行评估。 （3）公开市场假设：是假定在市场上交易的资产，或拟在市场上交易的资产，资产交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对资产的功能、用途及其交易价格等作出理智的判断。公开市场假设以资产在市场上可以公开买卖为基础。 2、具体假设 （1）国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。 （2）假设公司的经营者是负责的，并且公司管理层有能力担当其职务。 （3）假设公司的广播电视节目传送业务经营许可等业务资质到期后可以顺利续期。 （4）除非另有说明，假设公司完全遵守所有有关的法律法规。 （5）假设公司未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。 （6）假设公司在现有的管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前方向保持一致。 （7）有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。 （8）无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响。 （9）委托方及被评估单位提供的基础资料和财务资料真实、准确、完整，不存在未揭示的抵押、担保或其他优先负债；被评估单位提供的收益法预测数据中营业收入、营业成本、费用等均结合企业实际情况并考虑了行业发展情况做出的合理预计。江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） （10）假设被评估单位未来收费标准不发生变化。二、资产基础法评估情况及分析 （一）资产基础法评估技术说明 资产基础法，是指以被评估单位评估基准日的资产负债表为基础，评估表内及可识别的表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。具体是以重置各项生产要素为假设前提，将构成企业各种要素资产的评估值加总再减去各项负债评估值得出股东全部权益价值的评估思路。具体模型如下： 股东全部权益评估值=∑各项资产的评估值-∑各项负债的评估值 各项主要资产及负债的具体评估思路如下： 1、流动资产 （1）货币资金 货币资金包括库存现金和银行存款，账面金额合计 3,751,704,038.67 元。 库存现金账面价值为 746,423.12 元，分别存放在发展公司本部和各个分公司的财务部，评估人员对库存现金进行了监盘，采用倒推方法验证评估基准日的库存现金余额，并同现金日记账、总账现金账户余额核对，以核实无误后的账面价值 746,423.12 元作为评估值。 银行存款账面价值为 3,750,957,615.55 元，共 224 个人民币账户，评估人员通过核对银行对账单、银行存款日记账、总账并进行发函确认，以核实后的账面值 3,750,957,615.55 元为评估值。 经过上述评估程序后，货币资金评估值为 3,751,704,038.67 元，无评估增减值。 （2）应收票据 评估基准日时应收票据账面值为 8,631,217.00 元，均为无息银行承兑汇票。评估人员在核对总账、明细账和报表一致后，核实了应收票据发生的时间、内容，并对应收票据进行了盘点，在核实无误的基础上，以核实后的账面值作为评估值。采用上述方法评估后，应收票据的评估值为 8,631,217.00 元，与账面无差异。 （3）应收款项 应收款项包括应收账款、预付账款、应收利息和其他应收款。 应收账款账面原值为 278,767,442.14 元，计提坏账准备 13,237,694.44 元，账江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）面净值为 265,529,747.70 元，主要为应收的有线电视费、宽带服务费和城建配套费等。评估人员项进行逐笔核对，查看其是否账表相符；并抽查相关业务合同，核实业务的真实性。对账面值较大的应收款项进行函证，对没有收回函证的，评估人员借助于历史资料并通过核对有关销售发票、采购合同和收款单据等分析款项的性质、数额、发生日期、账龄分析等估计款项的可收回性；将坏账准备评估为零，并根据款项的可收回性预计了坏账损失；将费用性质的款项评估为零。经过上述评估程序后，应收账款评估值为 265,526,878.31 元。 预付账款账面值为 83,273,532.96 元，主要为预付的设备款和房租，评估人员在核对总账、明细账和报表一致后，逐项了解预付账款发生的时间、内容，将预付账款中确认费用性质的款项评估为零，将与负债科目对挂的款项进行对冲，其余按核实后账面值作为评估值。经过上述评估程序后，预付账款评估值为82,305,919.43 元。 应收利息账面值为 2,071,541.67 元，共 2 项，为应收兴业银行结构性存款的利息和应收东海县广电网络有限公司的借款利息。评估人员对银行结构性存款进行了发函询证，核实了与东海县广电网络有限公司的借款合同，并对应收利息进行了测算。经过上述评估程序后，应收利息的评估值为 2,071,541.67 元。 其他应收款账面原值为 135,450,643.35 元，计提坏账准备 10,275,395.22 元，账面净值为 125,175,248.13 元，主要为应收的往来款、备用金、保证金和押金。评估人员项进行逐笔核对，查看其是否账表相符；并抽查相关业务合同，核实业务的真实性。对账面值较大的应收款项进行函证，对没有收回函证的，评估人员借助于历史资料并通过核对有关销售发票、采购合同和收款单据等分析款项的性质、数额、发生日期、账龄分析等估计款项的可收回性；将坏账准备评估为零，将费用性质的款项评估为零，将与其他应付款对挂的款项评估为零，并根据款项的可收回性预计了坏账损失。经过上述评估程序后，应收账款评估值为124,191,253.89 元。 （4）存货 存货主要包括原材料、在产品和库存商品等。 原材料主要为光缆、电缆、EOC 终端（局端）、分支器和交接箱等与广电网络资产建设和维护相关的材料；库存商品主要为机顶盒、智能卡和遥控器等。在产品主要为代办工程。江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 在存货申报表的基础上，评估人员抽取一定的比例，核实存货的近期出入库情况和实际库存状况。经核实，存货基本账实相符，维护保养状况良好，基准日时可正常使用。 对于材料采购、原材料、在库周转材料、发出商品和库存商品，本次均按评估基准日的市场单价乘以实际库存数量得到评估值。 对于在产品，本次以核实后的账面值作为评估值。 采用上述方法评估后，存货的评估值为 592,100,930.32 元，具体如下： 单位：元 科目名称  账面价值 评估价值 增减值 增值率（%）材料采购 66,666.67  56,153.85 -10,512.82 -15.77原材料  468,725,861.53 462,865,728.94 -5,860,132.59  -1.25在库周转材料  3,729,334.57 5,140,433.32 1,411,098.75 37.84产成品（库存商品） 57,658,328.79 58,341,976.90  683,648.11  1.19在产品（自制半成品） 65,696,623.86 65,696,623.86  0 合 计  595,876,815.41 592,100,930.32 -3,775,885.09  -0.63 减：存货跌价准备  316,081.97 合 计  595,560,733.44 592,100,930.32 -3,459,803.12  -0.58 与账面值相比评估增值了-3,459,803.12 元，增值率为-0.58%，评估减值的主要原因是原材料近期市场价格下跌。 在库周转材料增值额 141.11 万元，主要系泰兴分公司的在库周转材料中同一批次采购的 13,020 个高清机顶盒评估增值所致。对于配置给用户的机顶盒，本次评估仅根据标清单向、高清互动、是否带调制解调器模块等功能类别进行划分，同样功能机顶盒的个体差异并不影响收费标准。本次基于企业整体评估需体现企业内各单项资产对企业的贡献价值这一原则，对实现相同功能的机顶盒统一按照基准日附近江苏有线通过全省统一招标形成的采购指导价格进行估值。泰兴分公司该批次机顶盒采购成本较低，导致出现一定的评估增值，评估增值具有合理性。 （5）其他流动资产 基准日时其他流动资产账面值为 186,027,528.89 元，为待抵扣的固定资产增值税进项税额和预缴的营业税、城建税和教育费附加。评估人员取得并核对了纳税申报表，并抽查有关原始凭证，对账面值进行核实。其中 265,069.35 元并入固定资产评估，其余以核实后的账面值作为评估值。采用上述方法评估后，其他流动资产的评估值为 185,762,459.54 元，评估增值-265,069.35 元。江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 2、固定资产—房屋建筑物 房地产评估方法主要有成本法、市场比较法、收益法等几种方法。 本次评估范围的房地产分布在发展公司下属分公司中，分布范围较广，地理位置差异较大，主要用于各分公司及其乡镇分中心日常办公、开办营业网点和仓库使用。经过评估师实地查勘及市场调查，从已取得的资料来看，对能取得同等或类似地段的相同用途类似房地产成交案例的，首选采用市场比较法评估；对能取得类似房地产市场客观租金的房地产采用收益法进行评估；对无法取得类似房地产成交案例，也无法取得客观市场租金的房地产，本次评估采用房地分估的方法进行评估，其中房屋建筑物采用成本法进行评估，土地使用权采用市场法进行评估。 （1）市场比较法 市场比较法是通过广泛收集同等或类似地段的相同用途的房地产的市场交易案例，从中选取 3 个可比实例，建立价格的可比基础，然后进行交易情况、交易期日、区域因素和个别因素的修正，然后综合评估，得出委估房地产市场价值。市价法的适用公式为： 市场价值=可比实例价格×交易情况修正系数×交易期日修正系数×区域因素修正系数×个别因素修正系数 （2）收益法 收益法是在估算房地产未来每年预期纯收益的基础上，以一定的还原率将评估对象在未来每年的纯收益折算为评估基准日时的收益总和，从而求得该房地产价值的一种方法。 其适用公式为： V= A/(r-s)×[1-(1+s)n /(1+r)n] 上式中：V 为市场价值 A 为每年的纯收益 s 为年增长率 n 为房地产的收益年限 r 为资本化率 （3）成本法 成本法指估测委托评估的建筑物在评估基准日的重置成本，再减去已经发生的实体性贬值、功能性贬值和经济性贬值，得到委托评估的建筑物的评估值的方法；建筑物贬值通过综合成新率反映，该方法基本公式如下：建筑物评估值＝重江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）置成本×综合成新率 1）重置成本 建筑物重置成本＝建安工程造价＋专业费用＋规费＋管理费用＋资金成本 ①建安工程造价 根据委托方提供的工程决算资料以及类似的工程造价指标，采用重编决算法确定工程造价。此方法是以待估建筑物的工程量为基础，按评估基准日的定额、材料价格、取费标准计算分部分项工程量清单费用，再加上措施项目清单计价、其他项目费、税金等估算出建筑物的建筑安装工程造价用。 ②专业费用 专业费用包括前期工作咨询费、勘察设计费、监理费、招投标管理费、造价咨询费等，按照当地平均水平综合确定。 ③规费 根据有关部门的规定，对于已办理《房屋所有权证》的房屋考虑市政公用设施配套服务费。 ④管理费用 管理费用是指组织和管理项目开发经营活动所必需发生的费用，按项目建安工程造价一定比例估算。 ⑤资金成本 资金成本根据类似工程的合理的建设工期，按照基准日时中国人民银行规定的同期贷款基准利率，以建安工程造价、前期及其他费用为基数按均匀投入考虑。 2）综合成新率的确定 房屋采用使用年限法和打分法相结合的方法，经加权计算确定，得出综合成新率。构筑物使用年限法确定成新率。 公式：综合成新率＝年限法成新率×权重 40%＋打分法成新率×权重 60% ①使用年限法 使用年限法＝预计尚可使用年限/（预计尚可使用年限＋实际已使用年限）×100% 经济寿命年限参照各种房屋的经济耐用年限结合实际情况确定。 ②打分法 将影响房屋成新状况的主要因素按结构部分（基础、承重墙体、非承重墙体、江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）屋面）、装修部分（门窗、外墙、内墙、顶棚、地面）、设备部分（水电、其它）分为三类十二项，通过建筑造价中每栋房屋各项所占的比重，确定不同结构形式房屋各因素的标准分值，参考建设部“房屋完损等级评定标准”的规定，结合现场勘查实际情况，确定分项评估完好分值，在此基础上计算完好分值率。具体公式： 成新率＝结构部分得分×G＋装修部分得分×S＋设备部分得分×B 式中：G—结构部分的评分修正系数； S—装修部分的评分修正系数； B—设备部分的评分修正系数。 3）评估值的确定 建筑物评估值＝重置成本×综合成新率 经上述方法的评估结果及变动原因分析如下： 单位：元  评估价值  增值额 增值率(％) 科目名称 原值  净值  原值 净值 原值 净值固定资产-房屋 435,515,590.55 430,057,165.72 40,127,963.03 53,761,634.31 10.15 14.29建筑物 发展公司的房屋建筑物大部分是 2013 年评估入账，房屋用途以营业用房、办公楼为主，少部分为住宅。本次房屋建筑物净值评估增值率 14.29%，扣除折旧因素影响（企业折旧速度快于因使用年期变化而导致的市价变动速度），与前次评估值即账面原值相比较，实际增值率为 8.77%。 经查询江苏省商品房销售价格的变化情况，2013 年到 2016 年，江苏省商品房平均售价涨幅为 27.44%，其中办公楼商品房、商业营业用户和其他商品涨幅分别为 26.19%、0.99%和 12.51%，平均涨幅为 13.23%，与本次评估增值率差异较小。 3、固定资产--网络传输设施 包括管道沟槽、电杆、光缆和分配网等。由于委评资产未单独核算收益情况，因此无法使用收益法评估；有线电视网络资产公开市场成交较少，无法找到足够的成交案例，因此无法使用市场法进行评估。故根据本次评估目的、委评资产的自身特点，确定本次管道沟槽、电杆、光缆和分配网评估均采用成本法评估。 成本法指用现时条件下重新购置或建造一个全新状态的被评资产所需的全部成本，减去被评估资产已经发生的实体性陈旧贬值、功能性陈旧贬值和经济性江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）陈旧贬值后确定委估对象价值的方法。  评估值 = 重置成本 - 实体性陈旧贬值 - 功能性陈旧贬值 - 经济性陈旧贬值  功能性贬值主要体现在超额投资成本和超额运营成本两方面。由于在评估中采用现行市场价格确定重置成本，不需要再考虑超额投资成本。经现场勘察了解，各公司网络资产近年来已陆续进行了网络改造，基准日时尚不存在超额运营成本。委评资产将在评估目的实现后原地原用途持续正常使用，故评估中也不考虑经济性贬值。考虑了上述因素后，评估值的计算公式简化为：  评估值 = 重置成本×成新率  重置成本＝建安工程总费用＋前期工程费及建设相关费用+建设期资金成本  建安工程总费用：以有关定额规范、施工规程为依据，根据现场勘测，结合所评管网线路的实际情况，运用《广播电视传输网络系统安装工程预算定额GY5212-2008》及费用定额，计取直接工程费、间接费、利润、税金等。  建安工程总费用＝直接工程费（人工费＋材料费＋机械费+仪表使用费+措施费）＋间接费（规费+企业管理费）＋利润＋税金。  前期工程费及建设相关费用：主要指建设项目的建设投资中开支的固定资产其他费用，主要包括建设单位管理费、工程监理费、工程招标费、勘查设计费、工程造价咨询服务费等。根据工程特点及实际情况，一般以建安工程费的百分比计算。前期工程费及建设相关费用如下表。 序号  费用类别  计算基数 费率  取费依据 1 建设单位管理费 建安工程费  0.90%  参照社会平均水平 2  工程监理费 建安工程费  1.75%  参照社会平均水平 3  工程招标费 建安工程费  0.16%  参照社会平均水平 4  勘察设计费 建安工程费  2.44%  参照社会平均水平 5 工程造价咨询服务费 建安工程费  0.17%  参照社会平均水平  合计  5.43%  资金成本：资金成本系在建设期内为工程建设所投入资金的贷款利息，其采用的利率按基准日中国人民银行基准利率计算，工期按建设正常合理周期计算，并按均匀投入考虑。本次按半年建设期计算，同期银行贷款利率为 4.35%。  资金成本=（建安工程造价＋前期及其他费用）×利率×工期÷2  成新率主要采用年限法确定，评估人员通过现场勘查，并向管理人员、技术江苏有线  发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）人员了解资产的使用、维修、保养状况，确定已使用年限，根据《资产评估数据常用数据参数手册》确定经济使用年限，计算得出成新率，基本计算公式为： 成新率＝尚可使用（经济）年限/经济使用年限×100% 经上述评估方法，固定资产--有线电视网络资产的评估结论与账面差异的分析如下：  单位：元 科目 评估价值  增值额 增值率(％) 名称  原值 净值 原值 净值  原值 净值网络资产 14,337,372,804.29 9,248,983,723.16 5,756,458,737.50 1,827,787,056.30 67.08 24.63类合计固定资产-  1,406,900.00 602,100.00  -343,485.85 -1,072,000.93 -19.62 -64.03构筑物固定资产-管道及沟 2,102,769,326.07 1,477,617,435.70  783,202,879.68 297,060,794.91 59.40 25.22槽固定资产-  474,040,307.00 203,717,150.00  204,358,425.92 -22,409,000.14 66.73 -5.86电杆固定资产-  1,388,257,800.00 818,653,753.00  234,800,732.42 -204,629,647.02 20.39 -19.96光缆固定资产  9,120,594,538.12 6,038,397,709.36 4,279,416,152.28 1,807,679,696.30 88.19 42.72—分配网固定资产-  1,250,303,933.10 709,995,575.10  255,024,033.05 -48,842,786.82 25.62 -6.44机器设备 由于本次评估时对广电网络设施按功能分类评估，将原在账面长期待摊费用科目反映的机顶盒等分配网终端，合计 10.66 亿元并入广电网络设施评估，因此，本次广电网络资产的评估值对应的账面值应为 84.87 亿元，实际评估增值率为8.98%。网络资产增值的主要原因为人工成本增加、网改网优提高了成新率、江苏省道路挖掘修复费标准大幅提升等。 4、固定资产--设备类资产 （1）评估方法的选择 设备资产评估的基本方法包括市场法、收益法及成本法。依据资产评估准则的相关规定，要根据评估对象、评估目的、价值类型、资料收集情况等相关条件，分析三种资产评估基本方法的适用性并恰当选择资产评估的方法。 收益法是把特定资产在未来特定时间内的预期收益还原为当前的资产额，是以资产的整体获利能力为基础还原资产价格的一种评估方法。此方法基于以下原则：投资者在投资某项资产时所支付的价格不会超过该资产（或与该资产相当且具有同等风险程度的同类资产）未来预期收益折算成的现值；能够对资产未来收江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）益进行合理预测；能够对与资产未来收益的风险程度相对应的收益率进行合理估算。 由于被评估单位没有对本次评估的设备的收益单独计量，因此也无法采用收益法评估。 市场法，是指通过比较被评估资产与最近售出类似资产的异同，并将类似的市场价格进行调整，从而确定被评估资产价值的一种资产评估思路。对市场上可以收集到相同或类似设备足够交易信息的设备，主要采用市场法评估。对市场上无法收集到足够的相同或类似设备成交案例的设备，采用重置成本法评估。 成本法，指用现时条件下重新购置或建造一个全新状态的被评资产所需的全部成本，减去被评估资产已经发生的实体性陈旧贬值、功能性陈旧贬值和经济性陈旧贬值后确定委评对象价值。 评估值=设备重置成本－实体性陈旧贬值－功能性陈旧贬值－经济性陈旧贬值 设备的实体性贬值是由于设备在使用过程中产生的磨损及自然损耗造成的价值贬值。一般采用年限法计算设备的实体性贬值。 本次评估设备均为近期购置机房设备、车辆及电子设备，设备可以正常使用，故不存在功能性贬值和经济性贬值。考虑了上述因素后，评估值的计算公式简化为： 评估值=设备重置成本×成新率 （2）主要参数 ①重置成本的确定： 机器设备及电子设备采用现行市场购置价加上运杂费、安装调试费等其他费率作为其重置成本。对于设备的运杂费、安装调试费等，参照《资产评估常用数据与参数手册》，按设备总价的一定比例进行估算。对不需安装销售商直接送货上门的电子设备，以购置价作为重置成本。因产权持有单位非增值税一般纳税人，本次重置成本中包含增值税。 运输车辆则按现行购置价格加车辆购置附加税及上牌费用作为重置成本。 ②费率的确定： 对于设备的运杂费、安装调试费等，参照《资产评估常用数据与参数手册》，按设备总价的一定比例进行估算。江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） ③成新率的确定 对本次委估的机器设备及电子设备的成新率采用年限法确定，评估人员通过现场勘查，了解设备的使用、维修、保养状况，确定已使用年限；根据《资产评估数据常用数据参数手册》确定经济使用年限，计算得出成新率，基本计算公式为： 成新率＝（经济使用年限－已使用年限）÷经济使用年限×100% 车辆的成新率采用行驶里程法、使用年限法两种方法根据孰低原则确定成新率。 年限法成新率＝尚可使用年限/（已使用年限＋尚可使用年限）×100% 里程法成新率＝（规定行驶里程－已行驶里程）/规定行驶里程×100% ④评估值的确定 评估值 = 重置成本×成新率。 （3）评估结论 根据上述评估方法，固定资产—设备类资产评估情况如下： 评估价值（元） 增值额（元） 增值率(％) 科目名称 原值  净值  原值 净值  原值 净值设备类合计 155,278,635.00 106,662,516.00 -14,706,817.21 1,404,137.33 -8.65 1.33固定资产-车 59,083,040.00 46,013,950.00 -1,357,658.51 5,268,364.81 -2.25 12.93辆固定资产-电 96,195,595.00 60,648,566.00 -13,349,158.70 -3,864,227.48 -12.19 -5.99子设备 评估减值原因主要为市场价格下降。 5、在建工程 基准日时在建工程账面价值为 607,476,818.13 元，主要为各个分公司在建的分配网、光缆及管道等。 评估人员在获取在建工程评估申报表的基础上，抽取一定的比例，对在建工程的实际建造情况进行核实，经核实，在建工程基准日时处于正常在建状态。 评估人员抽查了在建工程的相关合同，并在建工程账面记录的明细构成进行了分析核查，其中部分转入固定资产评估，其余以核实后的账面数作为在建工程的评估值。 采用上述方法评估后，在建工程的评估值为 585,096,709.60 元，与账面值相比评估增值-22,380,108.53 元，主要原因是本次评估将部分在建工程转入了固定江苏有线 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）资产评估。 6、无形资产—土地使用权 土地评估方法有市场比较法、收益还原法、假设开发法、成本逼近法、基准地价系数修正法、路线价法等。评估方法的选择根据当地地产市场发展状况，结合该项目的具体特点及评估目的等，选择适当的评估方法。 对采用房地分估的，土地使用权采用市场法进行评估。市场法是指选取一定数量的可比交易实例，将它们与委托评估的土地使用权进行比较，根据其间的差异对可比实例进行修正后得到委托评估的土地使用权价值的方法。 其评估公式为：PD＝PB×A×B×C×D×E 式中：PD—委估土地使用权价值； PB—比较实例宗地交易价格； A—交易情况修正系数，为委估宗地交易情况指数除以比较实例交易情况指数； B—交易日期修正系数，为委估宗地评估基准日地价指数除以比较实例交易日期地价指数； C—区域因素修正系数，为委估宗地区域因素条件指数除以比较实例区域因素条件指数； D—个别因素修正系数，为委估宗地区域个别条件指数除以比较实例个别因素条件指数；