股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临2022-016
上海新动力汽车科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之限售股解禁的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次限售股上市流通数量为222,469,410股，占公司总股本的
13.64%。
? 本次限售股上市流通日期为2022年5月9日。
一、本次限售股上市类型
本次拟上市流通的限售股为上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”、“动力新科”）2021年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”、“2021年重大资产重组”）之募集配套资金新增发行的股份（以下简称“本次非公开发行”）。
1、本次非公开发行的核准情况
2021年7月9日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海柴油机股份有限公司向上海汽车集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2321号）（公司名称已于2022年1月由“上海柴油机
股份有限公司”更名为“上海新动力汽车科技股份有限公司”），核准公司向上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）发行363,000,252股，向重庆机电控股（集团）公司（以下简称“重庆机电”）发行174,058,823股股份购买相关资产，并核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过200,000万元。
2、本次非公开发行的发行情况
根据中国证监会的核准批复，公司向西藏瑞华资本管理有限公司、财通基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九重风控策略1期私募股权投资基金、南京钢铁联合有限公司、中国人寿资产管理有限公司、诺德基金管理有限公司、永青科技股份有限公司、珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、凯龙高科技股份有限公司、宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）、天润工业技术股份有限公司、西上海（集团）有限公司、郭伟松、李菊芬、李鹏勇、马颖波、杨宝林及杨岳智共计二十名特定投资者（以下简称“发行对象”）非公开发行人民币普通股（A股）股票222,469,410股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币8.99元，募集资金总额为人民币1,999,999,995.90元。
详情请见公司于2021年11月10日披露的《上海柴油机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动公告》(临2021-062号)。
3、本次非公开发行的股份登记情况
2021年11月8日，公司募集配套资金的新增发行股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
4、本次非公开发行的锁定期安排
本次非公开发行完成后，公司股份总数由1,409,066,322股增加至1,631,535,732股，新增股份数为222,469,410股，均为有限售条件流通股，自新增股份登记完成之日起6个月内不得转让，具体情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 认购股份数（股） | 锁定期（月） |
| 1 | JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 6,674,082 | 6 |
| 2 | 宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业（有限合伙） | 6,674,082 | 6 |
| 3 | 珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 7,230,255 | 6 |
| 4 | 西藏瑞华资本管理有限公司 | 44,493,882 | 6 |
| 5 | 中国银河证券股份有限公司 | 17,964,404 | 6 |
| 6 | 杨岳智 | 6,674,082 | 6 |
| 7 | 财通基金管理有限公司 | 23,731,924 | 6 |
| 8 | 李鹏勇 | 6,674,082 | 6 |
| 9 | 李菊芬 | 6,674,082 | 6 |
| 10 | 马颖波 | 6,674,082 | 6 |
| 11 | 凯龙高科技股份有限公司 | 6,674,082 | 6 |
| 12 | 中国人寿资产管理有限公司 | 11,123,470 | 6 |
| 13 | 杨宝林 | 6,674,082 | 6 |
| 14 | 诺德基金管理有限公司 | 8,414,905 | 6 |
| 15 | 共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九重风控策略1期私募股权投资基金 | 12,903,225 | 6 |
| 16 | 南京钢铁联合有限公司 | 11,123,470 | 6 |
| 17 | 郭伟松 | 11,012,235 | 6 |
| 18 | 西上海（集团）有限公司 | 6,674,082 | 6 |
| 19 | 天润工业技术股份有限公司 | 6,674,082 | 6 |
| 20 | 永青科技股份有限公司 | 7,730,820 | 6 |
| 合计 | 222,469,410 | - | |
该部分新增股份完成股份登记6个月后的第一个自然日为2022年5月8日，因2022年5月8日为休息日，则该部分股份上市交易的时间顺延至其后的第一个交易日，即2022年5月9日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，截至本公告日，公司总股本未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
2021年重大资产重组中，公司募集配套资金的认购方西藏瑞华资本管理有限公司、财通基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九重风控策略1期私募股权投资基金、南京钢铁联合有限公司、中国人寿资产管理有限公司、诺德基金管理有限公司、永青科技股份有限公司、珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONALASSOCIATION、凯龙高科技股份有限公司、宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）、天润工业技术股份有限公司、西上海（集团）有限公司、郭伟松、李菊芬、李鹏勇、马颖波、杨宝林及杨岳智承诺,其认购的本次非公开发行的股份自本次非公开发行结束之日起6个月内不上市交易或转让。
截至本公告披露日，上述股东均严格遵守作出的股份锁定承诺，不存在违反相关承诺影响本次限售股上市流通的情况。
四、独立财务顾问核查意见
国泰君安证券股份有限公司作为公司本次重大资产重组的独立财务顾问，对本次限售股上市流通有关事项进行了核查并发表核查意见如下：1、截至核查意见出具日，本次拟解除股份限售的股东不存在违反其所作限售承诺的行为；2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重
组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；3、截至核查意见出具日，公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；4、独立财务顾问对公司2021年重大资产重组部分限售股解禁及上市流通事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为222,469,410股，占公司总股本的13.64%；
2、本次限售股上市流通日期为2022年5月9日；
3、本次限售股上市流通明细清单如下：
| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量（股） | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通数量（股） | 剩余限售股数量（股） |
| 1 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 6,674,082 | 0.41% | 6,674,082 | 0 |
| 2 | 宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业（有限合伙） | 6,674,082 | 0.41% | 6,674,082 | 0 |
| 3 | 珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 7,230,255 | 0.44% | 7,230,255 | 0 |
| 4 | 西藏瑞华资本管理有限公司 | 44,493,882 | 2.73% | 44,493,882 | 0 |
| 5 | 中国银河证券股份有限公司 | 17,964,404 | 1.10% | 17,964,404 | 0 |
| 6 | 杨岳智 | 6,674,082 | 0.41% | 6,674,082 | 0 |
| 7 | 财通基金管理有限公司 | 23,731,924 | 1.45% | 23,731,924 | 0 |
| 8 | 李鹏勇 | 6,674,082 | 0.41% | 6,674,082 | 0 |
| 9 | 李菊芬 | 6,674,082 | 0.41% | 6,674,082 | 0 |
| 10 | 马颖波 | 6,674,082 | 0.41% | 6,674,082 | 0 |
| 11 | 凯龙高科技股份有限公司 | 6,674,082 | 0.41% | 6,674,082 | 0 |
| 12 | 中国人寿资产管理有限公司 | 11,123,470 | 0.68% | 11,123,470 | 0 |
| 13 | 杨宝林 | 6,674,082 | 0.41% | 6,674,082 | 0 |
| 14 | 诺德基金管理有限公司 | 8,414,905 | 0.52% | 8,414,905 | 0 |
| 15 | 共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九重风控策略1期私募股权投资基金 | 12,903,225 | 0.79% | 12,903,225 | 0 |
| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量（股） | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通数量（股） | 剩余限售股数量（股） |
| 16 | 南京钢铁联合有限公司 | 11,123,470 | 0.68% | 11,123,470 | 0 |
| 17 | 郭伟松 | 11,012,235 | 0.67% | 11,012,235 | 0 |
| 18 | 西上海（集团）有限公司 | 6,674,082 | 0.41% | 6,674,082 | 0 |
| 19 | 天润工业技术股份有限公司 | 6,674,082 | 0.41% | 6,674,082 | 0 |
| 20 | 永青科技股份有限公司 | 7,730,820 | 0.47% | 7,730,820 | 0 |
| 合计 | 222,469,410 | 13.64% | 222,469,410 | 0 | |
六、股本变动结构表
该部分限售流通股上市流通后，公司股本结构变动如下：
| 股份类型 | 本次变动前 | 本次变动（股） | 本次变动后 | |||
| 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | |||
| 有限售条件股份 | 1、国有法人持有股份 | 976,793,426 | 59.87% | -17,964,404 | 958,829,022 （注） | 58.77% |
| 2、其他境内法人持有股份 | 160,122,361 | 9.81% | -160,122,361 | - | - | |
| 3、境内自然人持有股份 | 44,382,645 | 2.72% | -44,382,645 | - | - | |
| 有限售条件流通股合计 | 1,181,298,432 | 72.40% | -222,469,410 | 958,829,022 | 58.77% | |
| 无限售条件股份 | A股 | 105,440,000 | 6.46% | 222,469,410 | 327,909,410 | 20.10% |
| B股 | 344,797,300 | 21.13% | 0 | 344,797,300 | 21.13% | |
| 无限售条件流通股合计 | 450,237,300 | 27.60% | 222,469,410 | 672,706,710 | 41.23% | |
| 合计 | 1,631,535,732 | 100.00% | 0 | 1,631,535,732 | 100.00% | |
注：剩余有限售条件股份958,829,022股，包括：1）2021年公司重大资产重组中，上汽集团因发行股份购买资产取得的上市公司股份366,594,314股，相关股份自发行完成日起36个月内不得以任何方式转让；2）重庆机电因发行股份购买资产取得的上市公司股份175,782,178股，相关股份自发行完成日起12个月内不得以任何方式转让；3）上汽集团在2021年公司重大资产重组前持有上市公司股份416,452,530股，根据上汽集团出具的相关承诺，相关股份自发行股份购买资产发行的股份登记在上汽集团名下之日起18个月内不进行转让。
七、上网公告附件
1、《国泰君安证券股份有限公司关于上海新动力汽车科技股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股解禁的核查意见》。特此公告。
上海新动力汽车科技股份有限公司
董事会2022年4月28日