山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年度股东大会会议资料 二○一二年五月 山西汾酒 2011 年度股东大会资料 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年度股东大会 资料目录 一、会议须知 二、会议议程 三、公司 2011 年度董事会工作报告； 四、公司 2011 年度监事会工作报告； 五、公司 2011 年度独立董事述职报告； 六、公司 2011 年度财务决算报告； 七、公司 2011 年度利润分配方案报告； 八、公司 2011 年年度报告及摘要； 九、公司 2012 年度日常关联交易计划； 十、关于聘请公司 2012 年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付 2011 年度审计费用的报告； 十一、公司保健酒扩建项目及配套区域防洪工程项目的报告； 十二、山西杏花村汾酒销售有限责任公司股权结构调整及增资扩股实施方案的报告。 -2- 山西汾酒 2011 年度股东大会资料 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2011 年度股东大会议程 一、会议时间：2012 年 5 月 18 日上午 9：00 二、会议地点：公司酒都宾馆三楼会议室 三、主 持 人：李秋喜董事长 四、会议议程： 1、审议公司 2011 年度董事会工作报告； 2、审议公司 2011 年度监事会工作报告； 3、审议公司 2011 年度独立董事述职报告； 4、审议公司 2011 年度财务决算报告； 5、审议公司 2011 年度利润分配方案报告； 6、审议公司 2011 年年度报告及摘要； 7、审议公司 2012 年度日常关联交易计划； 8、审议关于聘请公司 2012 年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付 2011 年度审计费用的报告； 9、审议公司保健酒扩建项目及配套区域防洪工程项目的报告； 10、审议山西杏花村汾酒销售有限责任公司股权结构调整及增资扩股实施方案的报告。 11、对议案进行表决； 12、宣布表决结果； 13、大会见证律师宣读本次大会的法律意见书； 14、大会结束。 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 董 事 会 二○一二年五月十八日 -3- 山西汾酒 2011 年度股东大会资料 2011 年度董事会工作报告各位股东： 受董事会的委托，我向本次大会作 2011 年度董事会工作报告，请予审议。 一、管理层讨论与分析 2011 年是公司“十二五”规划的开局之年，也是公司积聚力量、加速发展的一年。一年来，在董事会的正确领导下，公司全体员工紧紧围绕年度生产经营目标，积极贯彻落实年度经营方针，同心合力，锐意进取，真抓实干，保证了生产运营平稳有序，产品销售持续增长，取得了较好的经营业绩。 2011 年度，公司实现销售收入 448814.81 万元，同比增加 48.78%；实现利润总额133749.60 万元，同比增加 54.31%；归属于上市公司股东净利润实现 78054.75 万元，同比增加 57.85%。 基础管理工作：以内控体系建设为契机，不断建立健全内部管理制度，梳理完善业务流程，使公司管理工作逐步规范化、标准化；建立合理科学的岗位薪酬分配制度，有效调动职工积极性，提高工作效率；强化绩效考核，狠抓执行与落实，有序开展各项工作；加大教育培训力度，积极培养管理、技术和市场营销人才，提高干部职工业务能力和管理水平；积极推进财务预算管理，合理确定年度经营指标，细化资金预算，强化成本费用控制，保证经营目标顺利完成，促进公司持续、稳定发展。 科技质量与生产工作：优化调整科研组织机构，加强技术人才培养和科技队伍建设，提高自主研发能力；积极开展工艺创新，提高基酒品质；加大新品研发力度，优化产品结构，提升科技含量，实现科技增效；不断完善食品安全体系，严格落实主体责任，建立“一档二书、十二项制度、十六项记录、一报告”质量控制体系，构筑有效的质量安全防线，确保汾酒产品安全。 公司生产管理以“安全生产，质量至上，现场整洁，奖惩到位”为指导思想，狠抓生产现场管理，严格工艺操作，加强过程控制，保证汾酒优质高产；积极整合各方资源，挖掘生产潜力，加大生产技术改造力度，扩大原酒生产与储备规模；创新原粮基地管理模式，保证酿酒用粮质量稳定、价格稳定、数量稳定；积极梳理产供销关系，合理调度，均衡生产，保证产品质量稳定，圆满完成了各项生产任务。 企业文化建设与市场营销工作：围绕公司“十二五”文化发展战略，通过举办“汾酒共和国第一国宴用酒 62 周年纪念大会”等大型活动，持续挖掘传播汾酒历史文化底蕴，丰富企业文化内涵，不断提升汾酒知名度和影响力；以汾酒公益基金为平台，积极履行社会责任，倡导并推动中国白酒核心价值体系的回归与重建，全面展示汾酒责任、儒雅的品牌形象，促进汾酒文化力向品牌力、市场竞争力快速转化。 持续强化文化营销工作，集中精力在各个阶层传播汾酒文化，品牌价值不断提升，产品结构进一步优化，中高端产品销量和收入占比大幅提升；竹叶青酒高端定位及白玉汾酒、 -4- 山西汾酒 2011 年度股东大会资料玫瑰汾酒新品成功上市，有效丰富了植物养生酒品牌体系，弥补了对细分市场的占位和占有；加强营销队伍建设，提升营销人员业务素质，创新优化营销机制及营销模式，充分调动业务人员的积极性和主观能动性，全力开拓市场，山西市场进一步巩固，全国市场有序扩张，国际市场发展势头良好；渠道、价格管控及终端建设取得明显成效，团购营销得到加强，市场运营能力和服务保障能力大大增强；加大市场违规惩处力度，重点开展打击制假、售假等不法行为，市场管控取得显著成效，市场秩序进一步规范，市场环境得到净化，保障了公司营销安全，确保公司市场销售目标顺利实现。 公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 二、公司主营业务的范围及其经营情况 1、公司主营业务经营情况的说明 公司所处食品酿酒行业，经营范围包括：汾酒、竹叶青酒及其系列酒的生产、销售；酒类高新技术及产品研究、开发、生产、应用；投资办企业及相关咨询服务。 2、报告期内公司财务状况经营成果分析 单位：元 币种：人民币 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因货币资金 2,020,358,378.46 1,081,101,770.30 86.88% 销售收入及预收货款增加预付款项 132,985,453.88 222,515,479.98 -40.24% 本期结转了预付的广告费用固定资产 609,649,869.28 436,196,146.49 39.77% 部分重大项目完工结转在建工程 203,921,546.25 118,276,345.83 72.41% 新增重大基建项目递延所得税资产 52,771,524.98 32,725,395.29 61.26% 计提的养老保险尚未支付应付票据 141,200,000.00 86,300,000.00 63.62% 通过票据结算业务增加应付账款 130,117,124.72 94,393,388.66 37.85% 未结算材料款增加预收款项 1,155,808,093.02 803,084,654.33 43.92% 预收客户货款增加 职工工资增加，计提的社会应付职工薪酬 152,
