证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2020-019
盛屯矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕246号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（联席主承销商）”、“联席主承销商”）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“联席主承销商”）为本次发行的联席主承销商。本次发行的可转债简称为“盛屯转债”，债券代码为“110066”。本次发行的可转债规模为238,645.60万元，向发行人在股权登记日（2020年2月28日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足238,645.60万元的部分由联席主承销商余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年3月2日（T日）结束，配售结果如下：
| 类别 | 配售数量（手） | 配售金额（元） |
| 原无限售条件股东 | 460,794 | 460,794,000.00 |
| 原有限售条件股东 | 339,653 | 339,653,000.00 |
| 合计 | 800,447 | 800,447,000.00 |
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于2020年3月4日（T+2日）结束。联席主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
| 类别 | 认购数量(手) | 认购金额(元) | 放弃认购数量(手) | 放弃认购金额(元) |
| 网上社会公众投资者 | 1,567,184 | 1,567,184,000 | 18,825 | 18,825,000 |
三、联席主承销商包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，包销数量为18,825手，包销金额为18,825,000元，包销比例为0.79%。2020年3月6日（T+4日），联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。
四、联席主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：
1、保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
电话：010-6083 3987
联系人：股票资本市场部
2、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
地址：中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
电话：021-3803 1642
联系人：股票资本市场部
发行人：盛屯矿业集团股份有限公司保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
2020年3月6日
发行人：盛屯矿业集团股份有限公司
年 月 日
保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日