兴业证券股份有限公司关于武汉长江通信产业集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“独立财务顾问”）作为武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“长江通信”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，对上市公司2024年度募集资金存放与实际使用情况等事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员出具的《关于同意武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2691号），上市公司向中国信息通信科技集团有限公司发行股份募集配套资金不超过65,000万元。上市公司本次向特定对象发行股份募集配套资金共计人民币普通股51,505,546.00股，每股发行价格12.62元，共募集资金人民币649,999,990.52元，扣除各项不含税发行费用人民币6,425,445.80元后，实际募集资金净额人民币643,574,544.72元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月19日出具了《武汉长江通信产业集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第ZE10649号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，上市公司募集资金专用账户余额为人民币18,638,496.26元（尚未到期的现金管理余额为57,000.00万元）。

单位：人民币元

649,999,990.52减：各项发行费用 6,425,445.80

募集资金总额募集资金净额

643,574,544.72减：累计投入募集资金金额（包含置换预先投入金额） 55,434,065.34减：单个募投项目募集资金节余资金永久补流 1,853,928.41减：尚未到期的现金管理 570,000,000.00加：累计现金管理收益 324,375.00加：募集资金存放利息收入扣除手续费等的净额 2,027,570.29

募集资金净额截至

2024

18,638,496.26

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范上市公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，上市公司制定了《募集资金管理办法》并严格遵照执行，对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金监管协议情况

2024年1月16日，上市公司与独立财务顾问兴业证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；上市公司、全资子公司上海迪爱斯信息技术有限公司（以下简称“迪爱斯”）与独立财务顾问兴业证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海天山支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体信息披露见上市公司2024年1月17日发布《武汉长江通信产业集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》（2024-001）文件。三方、四方监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，上市公司募集资金专户存储情况如下：

武汉长江通信产业集团股份有限公司

招商银行股份有限公司武汉东湖支行

027900067810000 0.00

已销

户上海迪爱斯信息技

术有限公司

招商银行股份有限公司上海天山支行

121923916010000 18,638,496.26 活期上海迪爱斯信息技

术有限公司

招商银行股份有限公司上海天山支行

12192391607900033 565,000,000.00

定期存款上海迪爱斯信息技

术有限公司

备注

招商银行股份有限公司上海天山支行

12192391607900064 5,000,000.00

通知存款

注1：公司于2024年5月31日将招商银行股份有限公司武汉东湖支行（027900067810000）账户销户，账户产生销户利息收入金额为464.17元，已转入公司自有资金账户，上述募集资金专户注销后，公司与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之相应终止。注2：上述账户中，子公司迪爱斯于招商银行股份有限公司上海天山支行开立的12192391607900033和12192391607900064为迪爱斯募集资金专户（账号：121923916010000）用于募集资金现金管理的子账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

上市公司2024年度募集资金投资项目的资金实际使用情况详见附表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024年2月1日，上市公司召开了第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意上市公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，涉及资金金额共计人民币14,326,892.02元（不含税）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了审核，出具了《武汉长江通信产业集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZG10011号）。独立财务顾问兴业证券股份有限公司出具了核查意见。详见上市公司2024年2月2日在上海证券交易所网站发布的《武汉长江通信产业集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-005）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，上市公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年4月29日，上市公司召开了第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意上市公司在确保不影响募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下，使用最高不超过人民币63,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协议存款等。使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，上市公司可以循环滚动使用资金。独立财务顾问兴业证券股份有限公司出具了核查意见。详见上市公司2024年4月30日在上海证券交易所网站发布的《武汉长江通信产业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。

截至2024年12月31日，上市公司2024年度进行现金管理的产品情况如下：

招商银行股份有限公司上海天山支

行

银行存款

单位定期存款

10,000,000.00 1.65% 2024/3/20~2024/6/20 是

招商银行股份有限公司上海天山支行

银行存款

单位定期存款

20,000,000.00 1.85% 2024/3/20~2024/9/20 是

招商银行股份有限公司上海天山支行

银行存款

单位定期存款

565,000,000.00 1.95% 2024/3/20~2025/3/20 否

招商银行股份有限公司上海天山支

行

银行存款

单位定期存款

5,000,000.00 1.65% 2024/6/20~2024/9/20 是

招商银行股份有限公司上海天山支行

通知存款

7天通知存款

5,000,000.00 1.35% 2024/6/20~/ 否

招商银行股份有限公司上海天山支

行

银行存款

单位定期存款

20,000,000.00 1.55% 2024/9/25~2024/12/25 是

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，上市公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内，上市公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2024年2月1日，上市公司召开了第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十六次会议，同意上市公司在完成使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金及向全资子公司迪爱斯增资事项后，上市公司募集资金专用账户产生的节余资金（利息收入扣除银行手续费的净额）将转至上市公司一般账户。上市公司已将募投项目“中介机构费用”进行结项，详见上市公司2024年4月30日在上海证券交易所网站发布的《武汉长江通信产业集团股份有限公司关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-025）。上市公司已分别于2024年3月28日转出节余募集资金1,853,464.24元，于2024年5月31日转出节余募集资金464.17元，两项合计金额1,853,928.41元用于永久补充流动资金。上述节余募集资金的资金来源均为专户募集资金产生的利息收入。上市公司已于2024年5月31日办理了上市公司募集资金专户（账号：027900067810000）的销户手续。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期内，上市公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，上市公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

上市公司存在使用闲置募集资金进行现金管理未及时履行相关审议及信息披露程序的情形，上市公司已于2024年4月29日召开第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对上市公司前期进行的现金管理情况进行了补充确认。

2024年7月5日，由于银行操作失误，误将子公司迪爱斯活期保证金61,186.00元存入迪爱斯募集资金专户，2024年7月12日，上市公司已将上述款项退回自有资金账户。

除上述事项外，上市公司已披露的相关信息真实、准确、完整，不存在不及时情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对于长江通信2024年度募集资金存放与使用情况出具了《关于武汉长江通信产业集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，结论意见如下：

长江通信公司董事会编制的2024年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了长江通信公司2024年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、独立财务顾问意见

经核查，本独立财务顾问认为：上市公司2024年度存在未履行相关程序即对闲置募集资金进行现金管理的情形，上市公司已对上述事项进行追认，并已经董事会、监事会审议通过，补充履行了相关决策程序。除上述事项外，上市公司2024年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

上市公司于2025年4月28日召开了第十届董事会第七次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更募投项目暨部分募投项目延期的议案》，同意上市公司本次变更募投项目暨部分募投项目延期事项。独立财务顾问已督促上市公司按照规定用途使用募集资金，密切关注各募投项目实施进展情况；如募投项目可行性或实施环境发生变化，上市公司应及时履行信息披露义务。

（以下无正文）

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于武汉长江通信产业集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）

独立财务顾问主办人：

______________ ______________

陈 全 齐 明

兴业证券股份有限公司

2025年4月28日

附表：

募集资金使用情况对照表

2024年度编制单位：武汉长江通信产业集团股份有限公司 单位：元

募集资金总额 643,574,544.72（注1） 本年度投入募集资金总额 55,434,065.34变更用途的募集资金总额 不适用

已累计投入募集资金总额 55,434,065.34变更用途的募集资金总额比例 不适用

承诺投资项目

已变更项目，含部分

变更（如有）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额(1)

本年度投入

金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)

＝(2)-(1)

截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日

期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变

化智慧应急指挥产品升级及产业化项目

不适用 317,545,800.00 317,545,800.00 317,545,800.00 - - -317,545,800.00 -

2029年3月

不适用

不适用

否营销网络建设项目 不适用 104,148,100.00 104,148,100.00 104,148,100.00 197,040.00 197,040.00 -103,951,060.00 0.19

2026年3月

不适用

不适用

否

下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目

不适用 175,106,100.00 175,106,100.00 175,106,100.00 8,413,737.01 8,413,737.01 -166,692,362.99 4.80

2028年3月

不适用

不适用

否补充流动资金 不适用 38,873,098.50 38,873,098.50 38,873,098.50 38,921,842.11 38,921,842.11 48,743.61 100.13 不适用

不适用

不适用

否中介机构费用 不适用 7,901,446.22 7,901,446.22 7,901,446.22 7,901,446.22 7,901,446.22 - 100.00 不适用

不适用

不适用

否

- 643,574,544.72 643,574,544.72 643,574,544.72 55,434,065.34 55,434,065.34 - - - - - -未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本核查意见

合计“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之

“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。

“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投

资相关产品情况”。用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用募集资金结余的金额及形成原因 详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”。募集资金其他使用情况 不适用

注1：“募集资金总额”为实际募集金额扣除各项发行费用（不含增值税）后的实际募集资金净额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注4：补充流动资金项目实际投资金额超过拟投入募集资金金额系上市公司募集资金专户向子公司迪爱斯增资实施时账户中产生的利息，迪爱斯将其投入补充流动资金项目所致。