债券代码：135205 债券简称：16 鲁商债 鲁商置业股份有限公司 关于 2018 年度日常关联交易预计发生金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本事项需要提交股东大会审议 本次涉及的日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2018年，根据公司房地产开发经营的需要，公司（包括下属子公司）将与公司控股股东山东省商业集团有限公司（以下简称“商业集团”）及其关联企业在提供或接受劳务、采购或销售商品、房屋租赁等方面发生日常经营性关联交易，双方将遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联交易时签署有关的协议或合同。 （二）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计发生金额的议案》，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果通过该议案。 对于上述额度内的关联交易，公司将提请股东大会授权相关公司（包括下属子公司）在发生关联交易时签署有关的协议或合同。本次日常关联交易提交股东大会审议时，关联股东将回避表决。 2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见：公司独立董事马涛、朱南军先生对本次关联交易已事前认可并发表独立意见，认为公司 2018 年度发生的日常经营性关联交易是必要的，公司对日常关联交易的审议、表决程序符合《公司章程》等相关规定，未损害公司其他股东的利益，上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。 3、审计委员会意见：公司审计委员会认为本次关联交易对公司是必要的， 关联交易遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式进行，未损害公司其他股东， 特别是中小股东和非关联股东的利益。 （三）2017年日常关联交易的预计和执行情况 单位：人民币万元 关联交易 按产品或劳务等 2017 年预计 2017 年已发生 关联人 类别 进一步划分 发生金额 金额 山东省银座实业有限公司 3,000.00 538.75 采购商品 材料、设备等 山东省鲁商空调工程有限公司 25,000.00 15,479.77 山东省商业集团有限公司及其关联 20,000.00 6,282.83 企业（如：鲁商物产有限公司等） 泰安银座商城有限公司 1,700.00 1,571.95 租赁 出租物业 山东省商业集团有限公司及其关联 企业（山东银座旅游集团有限公司 5,000.00 979.77 等） 物业管理、设计、 山东省商业集团有限公司及其关联 提供劳务 4,000.00 1,129.23 代建等 企业 山东省商业集团有限公司及其关联 销售商品 商品房、材料等 3,000.00 118.91 企业 山东省商业集团有限公司及其关联 广告宣传、会务 接受劳务 企业（如：鲁商传媒集团有限公司及 1,500.00 485.75 等 其下属企业、易通支付有限公司等） 63,200.00 26,586.96 合计 注：上述关联交易实际发生额比预计金额减少，主要是由于根据项目实际进度与招标情 况，采购额较年初计划减少所致。 （四）2018 年度日常关联交易预计金额和类别 单位：人民币万元 按产品或 2018 年预 占同类 本年年初至披露关联交 2017 年实际 占同类业务 劳务等进 关联人 计发生金 业务比 日与关联人累计易类别 发生的金额 比例（%） 一步划分 额 例（%） 已发生的金额 山东银座电器有限责任公司 2,000.00 0.60 — 79.55 0.02 山东省银座实业有限公司 3,000.00 0.80 283.76 538.75 0.15采购商 材料、设 品 备等 山东省鲁商空调工程有限公司 20,000.00 5.80 3,197.13 15,479.77 4.35 山东省商业集团有限公司及其 关联企业（如：鲁商物产有限公 15,000.00 4.20 197.28 6203.28 1.75 司等） 山东银座购物中心有限公司菏 租赁 出租物业 1,500.00 15.00 — 116.41 2.67 泽银座和谐广场 泰安银座商城有限公司 1,700.00 17.00 392.99 1,571.95 36.02 临沂居易置业有限公司 1,800.00 18.00 10.47 — — 山东省商业集团有限公司及其 关联企业（山东银座旅游集团有 4,000.00 40.00 — 863.36 19.79 限公司等） 物业管提供劳 山东省商业集团有限公司及其 理、设计、 4,000.00 18.00 55.10 1129.23 5.09 务 关联企业 代建等销售商 商品房、 山东省商业集团有限公司及其 3,000.00 0.60 — 118.91 0.02 品 材料等 关联企业 山东省商业集团有限公司及其 广告宣接受劳 关联企业（如：鲁商传媒集团有 传、会务 1,500.00 12.00 — 485.75 4.03 务 限公司及其下属企业、易通支付 等 有限公司等） 合计 — — 57,500.00 — 4,136.73 26,586.96 — 注：2018 年预计额主要是根据公司 2018 年度项目开发计划进行预计，实际发生额将会 根据实际开发进度适当调整。 二、关联方介绍和关联关系 (一)基本情况： 企业 法定 注册资本 成立 经营范围 住所 名称 代表人 （万元） 时间 济南市历山东省商业集 1992. 在法律法规规定的范围内对外投资与管理。（依法须经批准的项目， 王仁泉 122000 下区山师团有限公司 11.26 经相关部门批准后方可开展经营活动） 东路 4 号 食品的批发、零售（凭许可证经营）；制冷设备销售、安装；销售： 石材、家具、电梯、五金交电、日用品、百货、工艺品、办公用品、 计算机耗材、纸制品、体育用品、金属材料、建筑材料、纺织品、 服装鞋帽、税控收款机、机械设备、电子产品、洗涤用品、铁矿石、 汽车、非专控通讯器材；汽车租赁；汽车修理与维护（凭许可证经 济南市高 营）；照明器材的设计、销售；酒店厨具的销售、安装；进出口业山东省银座实 1999. 新区新泺 布廷现 2000 务；企业管理咨询；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金业有限公司 3.16 大街 888 融业务流程外包；电力供应（凭许可证经营）；电力设备的销售、 号 安装；电力技术咨询；非金融 IC 卡的技术开发、制作、应用推广、 代理售卡；计算机软硬件技术开发、生产、销售；网络通讯终端产 品的销售、安装、调试；科技信息咨询；会议服务；家政服务；国 内广告业务；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 住宿、公共浴室、美容美发、游泳馆、卡拉 OK 服务，特大型餐馆 （含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品、西餐类制售、冷热饮品制 售），卷烟、雪茄烟零售，棋牌室，台球室，健身房（以上限分支 济南市泺山东银座旅游 1999. 机构经营）；对旅游业、饭店餐饮业、娱乐业的投资及管理，企业 郑良玉 12000 源大街 66集团有限公司 12.16 管理及社会经济咨询服务，五金交电及电子产品、纺织、服装及日 号 用品、家具、首饰、工艺品及收藏品、文具用品的销售，房屋租赁， 会展服务，进出口业务；代订门票业务。(依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动)。 空调工程的设计、施工、安装（仅限设计院）、空调技术人员培训、山东省鲁商空 技术转让、技术服务；制冷空调设备生产、销售、安装及维修；清 济南市历 1993.调工程有限公 任刚 1539 洗设备的销售、空调信息服务；火灾自动报警及自动灭火工程的设 下区转山 3.27司 计、施工；装饰装修；黑色金属、建筑材料、电梯的销售；金属管 西路 7 号 材、塑料管材、木质门窗、金属门窗、采暖设备、石材、五金交电、 装饰材料的销售、安装；照明器材的设计、销售、安装。(依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 以自有资金对外投资及咨询；矿用设备、建筑材料、燃料油、机械 设备、钢材、金属材料、铁矿石、铁精粉、铜矿石、铜精粉、铅矿 石、铅精粉、锌矿石、锌精粉、锡矿石、锡精粉、木材、仪器仪表、 家用电器、汽车（不含小轿车）、重型汽车、摩托车、重型机械及 配件、五金交电、日用品、照明电器、电子产品、电气设备、橡胶 济南市历 和塑料原料及制品（不含危险化学品）、农用机械及配件、化肥、鲁商物产有限 2011. 下区转山 刘德 10000 农膜、农药、不再分包的种子、初级农产品、煤炭销售；场地租赁、公司 8.18 西路 22-1 仓储（不含危险化学品、易制毒化学危险品、监控化学危险品）、 号 房屋租赁、货物运输、货运代理、货物分拣与包装、物业管理、物 流信息咨询服务、物流供应链方案设计、企业管理咨询；商品进出 口业务；经济贸易咨询；企业策划、形象设计；会议及展务服务； 国内广告业务；茶叶销售；化妆品及日用品销售。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 图书期刊报纸批发零售，电子出版物、音像制品批发(以上项目有 效期限以许可证为准)；国内外广告业务；在法律法规规定范围内 对外投资；网络技术服务；图书选题及设计、编辑、策划；家政服 务；汽车配件销售；工艺美术品及收藏品（不含文物、象牙及其制 山东省济鲁商传媒集团 2010. 李彦勇 5000 品）、文化用品零售；会议及展览服务；体育赛事组织、策划；环 南市历山有限公司 4.29 保设备、水处理设备的销售、租赁；环保设备的技术咨询和技术服 路 157 号 务、信息服务；文化艺术培训；计算机技术培训；出版物、包装装 潢印刷品、其他印刷品印刷；文化设备出租。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 在本店内零售卷烟、雪茄烟；零售预包装食品兼散装食品、乳制品 （含婴幼儿配方乳粉）；三类：6822-1 角膜接触镜（软性、硬性） 及护理用液（塑型角膜接触镜除外）、二类医疗器械、音像制品、 电子出版物、图书报刊、小包装食盐、小包装畜牧盐的零售；、纺泰安银座商城 织品、化妆品、服装鞋帽、日用百货、日用杂品、五金交电、化工 泰安市东 2000.有限公司 马云鹏 1432.9 产品（不含易燃易爆危险品）、工艺美术品（象牙及其制品除外）、 岳大街 12.8 家具、摩托车及配件、计算机及软件、办公设备批发、零售；金银 318 号 制品的零售、维修、翻新；通讯器材销售；家用电器销售、维修； 钟表销售、维修；眼镜验配、销售、维修；奇石展销、场地租赁； 停车场服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动） 互联网支付、银行卡收单；许可证批准范围内的互联网信息服务（以 上项目有效期以许可证为准）。支付产品的技术开发、制作、应用 推广、发行服务,计算机软硬件技术开发、生产、销售，系统集成； 网络通讯终端产品的开发、销售、安装、调试；食品、酒水饮料、 家用电器、文化用品、化妆品、石油及制品的批发、零售（凭许可 证经营）；制冷设备销售、安装；销售：石材、家具、电梯、五金 交电、日用品、百货、工艺品、办公用品、计算机耗材、纸制品、 体育用品、金属材料、建筑材料、纺织品、服装鞋帽、税控收款机、 山东省济 机械设备、电子产品、通讯产品、洗涤用品、铁矿石、汽车、非专易通支付有限 2012. 南市高新 魏振东 10000 控通讯器材；汽车租赁；车身清洁服务、汽车修理与维护（凭许可公司 5.28 区新泺大 证经营）；照明器材的设计、销售；酒店厨具的销售、安装；进出 街 888 号 口业务；企业管理咨询；人力资源服务（不含劳务派遣）；科技信 息咨询；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程 外包；电力供应（凭许可证经营）；电力设备的销售、安装；电力 技术咨询；网络通讯设备（不含无线电发射设备）、办公用品、计 算机耗材、应用软件代理服务、会议服务、广告设计制作、代理， 利用自有媒体发布广告；会议服务；家政服务；国内广告业务；市 场营销策划（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）。 日用百货、五金交电、电子产品、办公用品、健身器材、服装鞋帽、 皮革制品、炊事用具、照相器材、文具用品、计算机及配件、家用 山东省济山东银座电器 2009. 电器、电线电缆、机械设备及配件、通讯终端设备的销售；家用电 杨绪强 2000 南市泺源有限责任公司 3.5 器、计算机、通讯终端设备的维修；场地租赁、仓储（不含易燃易 大街 66 号 爆危险品）服务；再生资源回收。(依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动) 餐饮服务；批发、零售：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼 儿配方乳粉）、定量包装食盐、畜牧盐；零售：卷烟、雪茄烟；国 内版图书零售；音像制品零售。（以上经营项目限分支机构凭许可 证经营).(有效期限以许可证为准)。房地产开发及经营;物业管理 (以上凭资质经营）；批发、零售：日用品、百货、针纺织品、钟表 兰山区解临沂居易置业 吴红 5000 眼镜、服装鞋帽、办公用品、文具用品、体育用品及器材、五金交 放路 158有限公司 ．3.29 电、家用电器及电子产品、汽车配件、通讯设备、摄影器材、工艺 号 1 号楼 美术品（不含文物）；家具的销售及维修；黄金饰品、珠宝首饰的 加工、零售；国内广告业务；货物及技术进出口业务；会议、展览 服务；仓储服务（不含化学危险品）；停车服务；房屋租赁(依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 餐饮服务;文化、体育用品及器材、纺织、服装、日用百货、水产 品、机械设备、五金交电、电子产品、汽车配件、药品及医疗器械、 计生用品的批发零售;图书、音像制品、工艺美术品(不含文物)的 零售;食品的加工、批发兼零售预包装食品兼乳制品(含婴幼儿配方 山东省菏山东银座购物 乳粉);本区域内零售食盐、畜牧盐;烟草制品零售;家用电器、家具 泽市牡丹中心有限公司 2016. 的零售及维修;珠宝首饰、黄金制品的加工、零售;钟表维修;进出 区牡丹街 刘涛 -菏泽银座和谐 12.21 口业务;广告业务;会议、展览服务;仓储服务(不含危险化学品); 道人民北广场 房地产开发及经营;物业管理及咨询;停车场业务;场地出租;清洁 路以东长 服务;摄影服务;代收公用事业费;企业形象策划;图文设计、制作; 城路以北 市场营销策划;计算机技术开发、转让、咨询服务;财务咨询(不含 代理记帐、建帐);企业管理及商业管理咨询。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动) （二）与上市公司的关联关系： 山东省商业集团有限公司持有公司530,722,779股，占公司总股本的53.02% （其中，通过自有普通证券账户持有公司股份524,739,200股，占公司总股本的 52.42%；通过定向资产管理计划的方式持有公司5,983,579股，占公司总股本的 0.6%），是本公司第一大股东；上述山东省银座实业有限公司、山东省鲁商空调 工程有限公司、鲁商物产有限公司、山东银座旅游集团有限公司、鲁商传媒集团 有限公司、山东银座电器有限责任公司、易通支付有限公司、临沂居易置业有限 公司、山东银座购物中心有限公司菏泽银座和谐广场和泰安银座商城有限公司等 公司均是山东省商业集团有限公司控制的公司。 （三）履约能力分析： 上述关联人财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易系本公 司正常经营所需。 三、定价政策和定价依据 上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、 公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的市 场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。 四、交易目的及对上市公司的影响 公司（包括下属子公司）的主营业务为房地产开发，根据日常经营和业务发展的需要，公司（包括下属子公司）与公司第一大股东商业集团及其关联企业发生提供或接受劳务、采购或销售商品、房屋租赁等日常关联交易，有利于降低公司采购成本和经营费用，日常关联交易对公司是必要的，符合公司的实际情况和公司利益。同时在质量、标准相同的情况下，公司有权就同类或同种原材料的采购或服务的提供，按照价格孰低原则，选择比商业集团及其关联方价格更低的第三方进行交易，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。 五、备查文件 1、公司第九届董事会第十二次会议决议 2、独立董事意见 3、审计委员会意见 特此公告。 鲁商置业股份有限公司董事会 2018 年 3 月 29 日
