山东万杰高科技股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2008 年 12 月 18 日，中国证监会出具了《关于核准山东万杰高科技股份有限公司重大资产重组及向山东省商业集团总公司、山东银座集团投资有限责任公司、山东世界贸易中心、山东省通利商业管理服务中心、北京东方航华投资有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]1405 号），核准公司重大资产重组及向上述五家发行对象发行股份购买相关资产的事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督委员会令第53 号）的规定，现将公司本次重大资产置换及发行股份购买资产的实施情况公告如下： 一、交易资产的交付或者过户情况 2008 年 12 月 30 日，公司第六届董事会第九次会议审议并通过了《重大资产置换及发行股份购买资产之交割事宜确认协议书》，约定《重大资产置换及发行股份购买资产协议书》中的“交割日”确定为2008 年 12 月20 日。 2008 年 12 月 31 日，公司与山东省商业集团总公司、山东银座集团投资有限责任公司、山东世界贸易中心、山东省通利商业管理服务中心、北京东方航华投资有限公司签署了《重大资产置换及发行股份购买资产之交割确认书》。 （一）置入资产的交付或过户情况 根据公司与山东省商业集团总公司、山东银座集团投资有限责任公司、山东世界贸易中心、山东省通利商业管理服务中心、北京东方航华投资有限公司签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议书》，公司通过本次重大资产置换及发行股份购买资产取得的置入资产为山东商业房地产开发有限公司 100%股权、山东银座地产有限公司 100%股权、北京银座合智房地产开发有限公司 100%股权、山东省鲁商置业有限公司 100%股权、泰安银座房地产开发有限公司 87%股权以及东营银座房地产开发有限公司 85%股权。上述相关股权过户情况如下： 2008年12月26日，山东商业房地产开发有限公司100%股权及山东银座地产有限公司100%股权过户至公司名下； 2008年12月29日，泰安银座房地产开发有限公司87%股权过户至本公司名下； 2008年12月29日，山东省鲁商置业有限公司100%股权过户至本公司名下； 2008年12月30日，东营银座房地产开发有限公司85%股权过户至本公司名下； 2008年1月4 日，北京银座合智房地产开发有限公司100%股权过户至本公司名下。 （二）置出资产的交付或过户情况 截至本公告日，公司重大资产置换及发行股份购买资产涉及的置出资产尚未完成过户手续，相关手续正在办理过程中。 二、股份发行情况 2009 年 1 月 6 日，本公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕向发行对象发行 464,718,000 股股份购买资产的新增股份登记相关事宜，向发行对象发行股份具体情况如下表： 公司名称 股份发行数量（股）  占发行后总股本的比例 山东省商业集团总公司 366,739,200 36.64% 山东世界贸易中心 38,441,600 3.84% 鲁商集团有限公司 34,432,500 3.44% 北京东方航华投资有限公司  23,923,100 2.39% 山东省通利商业管理服务中心 1,181,600 0.12% 总计  464,718,000 46.43%  注：鲁商集团有限公司原名为“山东银座集团投资有限责任公司”，2008 年 11 月 27 日更名为“鲁商集团有限公司”  本次重大资产置换及发行股份购买资产实施前后公司股本结构变动如下：  非公开发行股份前  非公开发行股份后 股份类别  股份性质 变动数（股）  股份数量（股） 持股比例（%） 股份数量（股） 持股比例（%） 1、国有法人持股 237,156,250 44.22 440,794,900 677,951,150 67.73 一、有限售条 2、社会法人持股 23,923,100 23,923,100  2.39 件的流通股 3、自然人持股 1,800,000  0.34 1,800,000  0.18  合计 238,956,250 44.56 464,718,000 703,674,250 70.30 二、无限售条 1、A 股 297,293,750  55.44 297,293,750 29.70 件的流通股  合计 297,293,750 55.44 297,293,750 29.70 三、股份总额 536,250,000 100 464,718,000 1,000,968,000 100 特此公告。 山东万杰高科技股份有限公司董事会  2009年 2月19日