鲁商置业股份有限公司2015年度第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ?本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2015年 11月 11日 (二)股东大会召开的地点：山东省济南市南门大街 2号银座泉城大酒店会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 7 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 574,897,947 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 57.43 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长李彦勇先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 5人，出席 5人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书出席本次大会；部分高管列席本次大会。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 574,894,747 99.99 3,200 0.01 0 0.00 2.00、关于公司非公开发行公司债券的议案 2.01、议案名称：本次非公开发行公司债券的发行规模 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 574,894,747 99.99 3,200 0.01 0 0.00 2.02、议案名称：票面金额和发行价格 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 574,894,747 99.99 3,200 0.01 0 0.00 2.03、议案名称：发行方式及发行对象 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 574,894,747 99.99 3,200 0.01 0 0.00 2.04、议案名称：挂牌转让方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 574,894,747 99.99 3,200 0.01 0 0.00 2.05、议案名称：债券期限及品种 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 574,894,747 99.99 3,200 0.01 0 0.00 2.06、议案名称：债券利率 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 574,894,747 99.99 3,200 0.01 0 0.00 2.07、议案名称：担保方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 574,894,747 99.99 3,200 0.01 0 0.00 2.08、议案名称：募集资金用途 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 574,894,747 99.99 3,200 0.01 0 0.00 2.09、议案名称：向公司股东配售的安排 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 574,894,747 99.99 3,200 0.01 0 0.00 2.10、议案名称：决议有效期 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 574,894,747 99.99 3,200 0.01 0 0.00 3、议案名称：关于公司非公开发行公司债券授权事项的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 574,894,747 99.99 3,200 0.01 0 0.00 4、议案名称：关于公司非公开发行公司债券偿债保障措施的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 574,894,747 99.99 3,200 0.01 0 0.00 (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号议案名称 同意反对弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数 比例（%） 本次非公开发行公司债券的发行规模 50,155,547 99.99 3,200 0.01 0 0.00 2.01 本次非公开发行公司债券的发行规模 50,155,547 99.99 3,200 0.01 0 0.00 2.02 票面金额和发行价格 50,155,547 99.99 3,200 0.01 0 0.00 2.03 发行方式及发行对象 50,155,547 99.99 3,200 0.01 0 0.00 2.04 挂牌转让方式 50,155,547 99.99 3,200 0.01 0 0.00 2.05 债券期限及品种 50,155,547 99.99 3,200 0.01 0 0.00 2.06 债券利率 50,155,547 99.99 3,200 0.01 0 0.00 2.07 担保方式 50,155,547 99.99 3,200 0.01 0 0.00 2.08 募集资金用途 50,155,547 99.99 3,200 0.01 0 0.00 2.09 向公司股东配售的安排 50,155,547 99.99 3,200 0.01 0 0.00 2.10 决议有效期 50,155,547 99.99 3,200 0.01 0 0.00 关于公司非公开发行公司债券授权事项的议案 50,155,547 99.99 3,200 0.01 0 0.00 关于公司非公开发行公司债券偿债保障措施的议案 50,155,547 99.99 3,200 0.01 0 0.00 (三)关于议案表决的有关情况说明 无。 三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：山东舜翔律师事务所 律师：齐姣、陈晓彤 2、律师鉴证结论意见： 公司 2015 年度第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 鲁商置业股份有限公司 2015年 11月 12日