证券简称：太龙药业 证券代码：600222 编号：临 2012-10 河南太龙药业股份有限公司 2012 年度非公开发行股票预案 2012 年 3 月 公司声明 1、 本 公 司 及 全 体 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 承 诺 本 预 案 不 存 在 虚假 记 载 、误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，并 对 其 真 实 性 、准 确 性 、完 整 性 承 担个别和连带的法律责任。 2、 本 次 非 公 开 发 行 股 票 完 成 后 ， 公 司 经 营 与 收 益 的 变 化 ， 由 公 司自 行 负 责 ；因 本 次 非 公 开 发 行 股 票 引 致 的 投 资 风 险 ，由 投 资 者 自 行 负 责 。 3、 本 预 案 是 公 司 董 事 会 对 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 说 明 ， 任 何 与 之相反的声明均属不实陈述。 4、 投 资 者 如 有 任 何 疑 问 ， 应 咨 询 自 己 的 股 票 经 纪 人 、 律 师 、 专 业会计师或其他专业顾问。 5、 本 预 案 所 述 事 项 并 不 代 表 审 批 机 关 对 于 本 次 非 公 开 发 行 股 票 相关 事 项 的 实 质 性 判 断 、确 认 、批 准 或 核 准 。本 预 案 所 述 本 次 非 公 开 发 行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 重大事项提示 1、 本 次 非 公 开 发 行 股 票 预 案 已 经 公 司 第 五 届 董 事 会 第 十 二 次 会 议审议通过，尚需公司股东大会批准。 2、 本 次 非 公 开 发 行 的 对 象 为 符 合 中 国 证 监 会 规 定 的 证 券 投 资 基 金管 理 公 司 、证 券 公 司 、信 托 投 资 公 司 、财 务 公 司 、保 险 机 构 投 资 者 、合格 境 外 机 构 投 资 者 、其 它 境 内 法 人 投 资 者 和 自 然 人 等 不 超 过 十 名 的 特 定对象。发行对象应符合法律、法规规定的条件。 3、本 次 非 公 开 发 行 股 份 数 量 不 超 过 8421.0526 万 股（ 含 8421.0526万 股 ） 。 具 体 发 行 数 量 将 提 请 股 东 大 会 授 权 公 司 董 事 会 与 主 承 销 商 (保荐 机 构 )协 商 确 定 。 若 本 公 司 股 票 在 定 价 基 准 日 (董 事 会 决 议 公 告 日 )至发行期首日间除权、除息的，本次发行数量将进行相应调整。 4、 发 行 价 格 不 低 于 定 价 基 准 日 (董 事 会 决 议 公 告 日 )前 二 十 个 交 易日 公 司 股 票 均 价 的 90%。具 体 发 行 价 格 将 在 本 次 发 行 获 得 中 国 证 监 会 核准后，由发行人和保荐人向投资者询价后确定。 若 公 司 股 票 在 定 价 基 准 日 至 发 行 期 首 日 间 除 权 、除 息 的 ，本 次 发 行底价将进行相应调整。 5、 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 本 次 非 公 开 发 行 方 案 尚 需 获 得 公 司股东大会的批准和中国证监会的核准。 释 义在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：发 行 人 /公 司 /本 公 司 /太 龙 药 业 指 河南太龙药业股份有限公司董事会 指 河南太龙药业股份有限公司董事会股东大会 指 河南太龙药业股份有限公司股东大会公司章程 指 河南太龙药业股份有限公司公司章程中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 河南太龙药业股份有限公司本次非公开本预案 指 发行股票的预案 河南太龙药业股份有限公司本次非公开本 次 发 行 /本 次 非 公 开 发 行 指 发行股票的行为定价基准日 指 本次非公开发行股票董事会决议公告日元 /万 元 /亿 元 指 人 民 币 元 /万 元 /亿 元公司法 指 中华人民共和国公司法证券法 指 中华人民共和国证券法 第一节 本次非公开发行股票方案概要一、 本次非公开发行的背景和目的（一）本次非公开发行的背景 医 药 行 业 是 我 国 国 民 经 济 的 重 要 组 成 部 分 ，在 保 障 人 民 群 众 身 体 健康 和 生 命 安 全 方 面 发 挥 重 要 作 用 。 进 入 21 世 纪 以 来 ， 我 国 医 药 行 业 一直 保 持 较 快 发 展 速 度 ，产 品 种 类 日 益 增 多 ，技 术 水 平 逐 步 提 高 ，生 产 规模 不 断 扩 大 ，已 成 为 世 界 医 药 生 产 大 国 。但 是 ，我 国 医 药 行 业 发 展 中 结构 不 合 理 的 问 题 长 期 存 在 ，自 主 创 新 能 力 弱 、技 术 水 平 不 高 、产 品 同 质化 严 重 、生 产 集 中 度 低 等 问 题 十 分 突 出 。加 快 结 构 调 整 既 是 医 药 行 业 转变 发 展 方 式 、培 育 战 略 性 新 兴 产 业 的 紧 迫 任 务 ，也 是 适 应 人 民 群 众 日 益增 长 的 医 药 需 求 ， 提 高 全 民 健 康 水 平 的 迫 切 需 要 。 2010 年 下 半 年 ， 由卫 生 部 、国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 局 等 部 门 共 同 制 定 的《 关 于 加 快 医 药 行业 结 构 调 整 的 指 导 意 见 》出 台 。《 意 见 》的 指 导 思 想 是 按 照 深 化 医 药 卫生 体 制 改 革 的 总 体 要 求 ，以 结 构 调 整 为 主 线 ，加 强 自 主 创 新 ，促 进 新 品种 、新 技 术 研 发 ，推 动 兼 并 重 组 ，培 育 大 企 业 集 团 ，加 快 技 术 改 造 ，增强 企 业 素 质 和 国 际 竞 争 力 。经 过 5 年 的 调 整 ，使 行 业 结 构 趋 于 合 理 ，发展 方 式 明 显 转 变 ，综 合 实 力 显 著 提 高 ，逐 步 实 现 医 药 行 业 由 大 到 强 的 转变 。据 预 计 ，各 级 政 府 在 未 来 将 继 续 增 加 对 医 改 事 业 的 投 入 ，这 为 药 品市场的扩容提供了巨大而持续的政策推动力。 公 司 是 一 家 集 生 产 、经 营 、科 研 于 一 体 ，以 中 西 药 产 品 为 主 ，生 产口 服 液 、片 剂 、胶 囊 、输 液 、原 料 药 等 多 种 剂 型 共 100 多 种 产 品 的 现 代化 制 药 企 业 。公 司 的 主 要 产 品 有 双 金 连 合 剂 、双 黄 连 系 列 产 品 、清 热 解毒 口 服 液 、哈 伯 因 片 、竹 林 胺 片 、甲 磺 酸 帕 珠 沙 星 氯 化 钠 注 射 液 以 及 各种 基 础 输 液 等 中 西 药 品 100 多 个 ，双 黄 连 合 剂 等 主 要 产 品 均 收 录 在《 国家 基 本 药 物 目 录 》之 内 。双 黄 连 系 列 产 品 是 公 司 主 导 产 品 ，该 产 品 具 有独 特 的 抗 菌 、抗 病 毒 疗 效 ，其 中 双 黄 连 合 剂 、双 黄 连 胶 囊 为 国 家 基 本 药物，医保甲类产品。公司在双黄连口服
