河南太龙药业股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ?增资标的公司名称：1、桐君堂药业有限公司（以下简称“桐君堂”）；2、 北京新领先医药科技发展有限公司（以下简称“新领先”）。 ?增资金额：使用募集资金11,566.25万元及变更项目募集资金账户于2015 年6月30日后产生的利息收入，对桐君堂进行增资（其中增加桐君堂注册资本11,560.00万元，余款增加资本公积），增资完成后用于实施拟变更的募集资金投 资项目“桐君堂扩建营销网络建设项目”；使用募集资金2,000万元对新领先进行增资（增加新领先注册资本2,000万元），增资完成后用于实施拟变更的募集资金投资项目“北京深蓝海医药CRO项目”。 ?本次增资事宜已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。 ?本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。 河南太龙药业股份有限公司（以下简称“太龙药业”或“公司”）于2015 年 8月 23日，在公司会议室召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意使用募集资金对全资子公司桐君堂及新领先进行增资。具体情况如下： 一、使用募集资金对子公司增资概况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准河南太龙药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]184 号文）核准，由主承销商恒泰长财证券有限责任公司采用经询价后双方协商确定发行价格并根据询价结果确定特定发行对象的发行方式，公司于 2013 年7 月 12 日非公开发行人民币普通股（A 股）84,210,526 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 4.75 元。本公司实际募集资金总额为 40,000.00 万元，减除相关发行费用后，募集资金净额为 38,338.60 万元。 根据公司披露的《2012 年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 金额：万元 序号承诺投资项目 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总额 1 合剂生产线建设项目 12,500.00 10,838.60(注) 2 药物研发中心新建项目 7,500.00 7,500.00 3 中药材种植基地项目 11,000.00 11,000.00 4 扩建国内营销网络 4,500.00 4,500.00 5 补充流动资金 4,500.00 4,500.00 合计 40,000.00 38,338.60 注：本公司募集资金总额为 40,000.00 万元，减除相关发行费用后，募集 资金净额为 38,338.60万元，差额部分调减合剂生产线建设项目投资总额。 （二）拟变更募集资金投资项目情况 单位：万元 序号 原项目 涉及变更投向的总金额 占总筹资额的比例（%） 已投入金额 变更后募集资金投资项目的名称 拟投入金额 1 合剂生产线建设项目 10,838.6 28.27 1,753.14 桐君堂扩建营销网络建设项目 11,566.25 注 3 2 扩建国内营销网络 4,500 11.74 306.81 北京深蓝海医药 CRO项目 2,000 合计 15,338.6 40.01 2,059.95 - 13,566.25 注 3 注1、本次变更后募集资金投资项目与原项目不存在对应变更的情况；2、变更后的募投 项目均不涉及关联交易；3、拟投入项目最终金额包含变更项目募集资金账户于2015 年6月30日后产生的利息收入。 上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过。经出席董事会全体董事同意，将提交公司股东大会审议。 上述变更后的募投项目“桐君堂扩建营销网络建设项目”及“北京深蓝海医药CRO项目”的实施方分别为桐君堂、新领先，经第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过，本次用于变更投向的募集资金总额为13,566.25万元及变更项目募集资金账 户于2015年6月30日后产生的利息收入，同意将募集资金11,566.25 万元（具体金额以转出资金时该募集资金账户结算利息后余额为准），以增资方式投入桐君堂，其中11,560.00万元增加桐君堂注册资本， 其余转入资本公积金；同意将募集资金2,000万元，以增资的形式投入新领先，增加新领先注册资本2,000万元。 并提请授权桐君堂药业全权负责办理“桐君堂扩建营销网络建设项目”的相关具体事宜；新领先全权负责办理“北京深蓝海医药CRO项目”的相关具体事宜。 二、本次增资对象的基本情况 （一）桐君堂药业有限公司 名称：桐君堂药业有限公司 注册号： 330122034660 住所：桐庐县城迎春南路 277号立山国际中心 22楼 2203室 法定代表人：李金宝 注册资本：捌仟万元整 公司类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：批发：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、预包装食品；销售：第三类医疗器械：注射穿刺器械，医用缝合材料及粘合剂（除骨水泥），医用高分子材料及制品；第二类医疗器械：神经外科手术器械，胸腔心血管外科手术器械，妇产科用手术器械，矫形外科（骨科）手术器械，普通诊察器械，中医器械，医用化验和基础设备器具，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，医用超声仪器及有关设备，消毒和灭菌设备及器具，医用卫生材料及敷料。销售：玻璃仪器、百货日用品；含下属分支机构经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股东情况：公司持有桐君堂 100%股权。 主要财务数据：截止2014年12月31日，该公司的总资产37,418.65 万元、净资产18,938.52万元、营业收入52,862.12万元、净利润 3,450.23万元。 增资前后股权结构： 公司名称 增资前增资后 注册资本（万元）持股比例（%）注册资本（万元）持股比例（%） 桐君堂 8000 100 19560 100 （二）北京新领先医药科技发展有限公司 名称：北京新领先医药科技发展有限公司 注册号：110108007893826 住所：北京市海淀区五道口华清嘉园 19号楼 205室 法定代表人：陶新华 注册资本：贰佰万元整 公司类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；医学研究与试验发展。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 股东情况：公司持有新领先 100%股权。 主要财务数据：截至 2014 年 12 月 31 日，总资产 6575.58万 元，净资产 3572.56 万元，营业收入 6159.83 万元，净利润 2412.59 万元。 增资前后股权结构： 公司名称 增资前增资后 注册资本（万元）持股比例（%）注册资本（万元）持股比例（%） 新领先 200 100 2200 100 三、本次增资对公司的影响 本次对全资子公司桐君堂及新领先增资是为了变更后的募投项目“桐君堂扩建营销网络建设项目”及“北京深蓝海医药CRO项目”的实施提供资金，有利于桐君堂及新领先扩大经营规模，满足市场需求，提高竞争力，实现盈利能力的进一步提升。增资完成后桐君堂及新领先仍为公司全资子公司。 四、增资后募集资金的管理 本次增资款到位后，将严格按照《上海证券交易所上市规则》及募集资金使用管理制度要求使用募集资金。 五、本次使用募集资金对子公司增资的审议程序 经第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，独立董事明确同意使用募集资金对全资子公司对桐君堂及新领先进行增资，该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 河南太龙药业股份有限公司董事会 2015年 8月 26日
