河南太龙药业股份有限公司 2013 年年度报告摘要 河南太龙药业股份有限公司 2013 年年度报告摘要一、 重要提示1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介 股票简称 太龙药业 股票代码 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗剑超 魏作钦 电话 0371-67986158 0371-67982194 传真 0371-67993600 0371-67993600 电子信箱 ljc@taloph.com wzq@taloph.com二、 主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本年(末)比上年 2013 年(末) 2012 年(末) 2011 年(末) (末)增减（%） 总资产 1,953,623,500.36 1,569,435,594.05 24.48 1,460,167,761.98 归属于上市公司股东的净 1,044,810,277.95 625,364,775.55 67.07 605,166,135.36 资产 经营活动产生的现金流量 -6,648,233.51 87,445,902.55 -107.60 105,201.03 净额 营业收入 1,304,674,915.33 1,089,130,607.38 19.79 980,781,774.05 归属于上市公司股东的净 36,059,502.40 20,198,640.19 78.52 12,751,285.15 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 33,527,634.09 15,365,175.05 118.21 1,546,051.52 润 加权平均净资产收益率 增加 1.21 个百分 4.49 3.2800 2.1300 （%） 点 基本每股收益（元／股） 0.0806 0.0490 64.49 0.0309 稀释每股收益（元／股） 0.0806 0.0490 64.49 0.03092.2 前 10 名股东持股情况表 单位：股 河南太龙药业股份有限公司 2013 年年度报告摘要 年度报告披露日前第 5 个交报告期股东总数 48,355 46,981 易日末股东总数 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 量郑州众生实业集团 国有法人 26.55 131,833,086 0 质押 13,000,000有限公司华西证券－兴业－华西证券金网 3 号 未知 4.95 24,600,000 24,600,000 未知限额特定集合资产管理计划新华基金公司－工行－华融信托－新 未知 3.56 17,700,000 17,700,000 未知华 5 号权益投资集合资金信托计划中信证券股份有限 未知 3.16 15,700,000 15,700,000 未知公司新华人寿保险股份有限公司－分红－ 未知 2.87 14,260,133 0 未知团体分红－018L－FH001 沪中国中投证券有限责任公司约定购回 未知 2.87 14,238,800 0 未知式证券交易专用证券账户华西证券－兴业－华西证券金网 4 号 未知 2.48 12,300,000 12,300,000 未知限额特定集合资产管理计划河南富轩实业有限 未知 1.69 8,400,000 8,400,000 未知公司河南和华实业有限 未知 1.11 5,510,526 5,510,526 未知公司陕西省国际信托股份有限公司－陕国投蓉城稳健 1 号 未知 0.82 4,066,349 0 未知证券投资集合资金信托计划 （1）、公司前十名股东持股情况中第 1 位郑州众生实业集团有 限公司为公司发起人股东；上述股东关联关系或一致行动 （2）、前十名股东持股情况中第 10 位情况：郑州众生实业集团的说明 有限公司出资 3000 万元认购陕西省国际信托股份有限公司－陕国 投蓉城稳健 1 号证券投资集合资金信托计划下信托单元之次级收 益权，享有该信托单元次级委托人的相关权利义务。 河南太龙药业股份有限公司 2013 年年度报告摘要 （3）、公司前十名股东持股情况中第 2、3、4、7、8 及第 9 位 为公司 2013 年非公开发行股票认购单位，其中第 2、7 位为同一公 司发行的两个不同的集合资产管理计划； （4）、公司未知其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间 是否存在关联关系和一致行动的情况。 注:股权质押情况 本公司控股股东郑州众生实业集团有限公司将其所持本公司的 无限售流通股 1300 万股质押给国家开发银行股份有限公司，为本 公司 5000 万元长期借款作质押，借款期限从 2011 年 4 月 25 日至 2018 年 4 月 24 日。 截止本报告日，本公司控股股东郑州众生实业集团有限公司被质 押股份共计 1300 万股，占本公司股本总额的 2.62％，占其持有本 公司股份总数的 9.86％。2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系三、 管理层讨论与分析第一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，是公司坚持改革、快速发展的一年，也是公司\'一核两翼多平台\'新的发展战略开始实施的一年。在全体员工的努力下，公司应对了 2013 年医药市场的政策调整带来的巨大变化，主要经营指标保持了良好的发展趋势。 报告期内，公司营业收入 130,467.49 万元，比上年同期增长 19.79%，营业利润 6,361.40万元，比上年同期增长 79.54%，利润总额 6,698.93 万元，比上年同期增长 62.69%，归属于母公司净利润 3,605.95 万元，比上年同期增长 78.52%。 1、营销模式的改革促进了主营业务销售业绩快速增长 随着医药市场的变化，营销模式的改革成为了公司发展过程中的必选题。在 2012 年对OTC 销售模式改革的基础上，2013 年公司对处方药销售模式也进行了改革。改革使 OTC 与处方药齐头并进，相互呼应，相互支持。 作为公司营销模式改革的中心任务，2013 年扩大终端数量、培育终端质量、增加终端销量得到了良好的执行，并取得了满意的成果。到 2013 年底，OTC 及处方药直控终端数量均大幅度增加。终端的营销战略不仅为公司 2013 年的销售带来了良好的业绩，更为今后若 河南太龙药业股份有限公司 2013 年年度报告摘要干年的营销打下了发展基础。而且，公司 OTC 及处方药部的销售队伍经历了市场磨练和必须的优胜劣汰之后，已成为支撑太龙发展的中坚力量。 2、安全生产： 2013 年度，公司坚持安全第一、预防为主、综合治理的安全工作方针，全年无重、特大安全事故。 1）严格按照安全责任书进行考核、追责，各级管理人员和职能机构能安全严格按照安全责任书约定，认真履行安全管理职责，做到了全年无重、特大安全事故。 2）公司各个层级的安全生产领导小组，在公司安全生产管理规程等安全管理制度体系的指导下，严格规范各种操作，积极开展安全生产月及安全生产大检查活动，做到防患于未然。 3）2013 年公司按照各级安监部门的要求，开展安全生产管理工作，并完成了公司各主要系统的安全评价工作。 3、加强 GMP 管理，严控产品质量 1）2013 年公司继续坚持质量第一的方针，通过不断加强 GMP 教育、质量控制和严格的 GMP 自查等工作，强化规范管理意识，确保产品质量。 2）河洛分厂玻璃瓶大输液生产线顺利通过了国家新版 GMP 认证，在药监部门的各项检查中，对我公司的 GMP 管理及质量管理工作给予了较高的评价。 3）在生产管理方面通过技术创新、细化管理，实现节能降耗，合理有效控制各项成本。 4、研发情况 1）根据公司发展需要，开始与北京民康百草医药科技有限公司合作开发化药五类产品丹参酮ⅡA 磺酸钠原料及粉针制剂，该产品为用于治疗冠心病、心绞痛、心肌梗死的常用药物，采用新技术合成，纯度高，制剂过程全程为低温状态，并以固态保存；制成粉针后，杂质少，稳定性好，可显著提高药品的质量和安全性。 2）贝母护乳颗粒是公司自主研发的三类新药，主要治疗妇女乳腺增长疾病，目前已与中国中医科学院和河南中医院合作进行药学、药理研究。参蛭通脉软胶囊、清热解毒口服液（浓缩型）等在研产品也在按计划进展。 3）围绕公司大健康产业发展规划，公司选择了一些科技含量高、市场需求大的保健类产品，如钙加锌口服液，五味西洋参颗粒等保健品。钙加锌口服液功能为补充钙和锌，目前正在国家药监局进行该品种的技术转让注册工作。五味西洋参颗粒为公司自研产品，功能为增强免疫力，现已完成组方、工艺路线摸索、质量标准制订等工作，正在进行功能性药学评价。 5、公司定向增发工作完成 2012 年，经公司第五届董事会第十二次会议及公司 2011 年年度股东大会审议通过，公司启动了向特定对象非公开发行股票不超过 8,421.0526 万股，募集资金 4 亿元的定向增发工作。2013 年 2 月公司定向增发获得中国证券监督管理委员会的批文，2013 年 7 月募集资金已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审验到位，非公开发行新增股份 84,210,526 股已于2013 年 7 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。本次定向增发是公司自上市以来的首次再融资，募集资金到位后将对公司的发展起到至关重要的作用。 6、各控股子公司发展良好 公司下属控股子公司杭州桐君堂医药药材有限公司和河南太新龙医药有限公司的中药饮片加工业务、医药商品流通业务经营稳健，目前都已成为区域内影响力较大的公司，中药饮片经营和医药商品流通业务都保持着良好的发展趋势。 2013 年新成立的河北太龙医药有限公司已开始正式运营，在短短的时间里已初见成效， 河南太龙药业股份有限公司 2013 年年度报告摘要相信在 2014 年会有快速的发展，成为太龙商业系的生力军。(一) 主营业务分析1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,304,674,915.33 1,089,130,607.38 19.79 营业成本 1,051,376,791.73 906,112,336.52 16.03 销售费用 74,505,578.56 56,377,176.15 32.16 管理费用 65,636,552.95 53,077,108.40 23.66 财务费用 42,717,081.63 34,763,709.32 22.88 经营活动产生的现金流量净额 -6,648,233.51 87,445,902.55 -107.60 投资活动产生的现金流量净额 -23,037,112.58 6,881,313.66 -434.78 筹资活动产生的现金流量净额 358,781,750.85 -73,083,421.87 590.92 研发支出 12,171,168.37 10,867,143.35 12.00 资产减值损失 1,854,049.66 -784,630.93 336.30 投资收益 48,468.49 -100.00 营业外收入 3,770,048.66 6,394,297.41 -41.04 营业外支出 394,750.90 651,283.01 -39.39 所得税费用 15,284,640.40 9,138,633.27 67.252、 收入(1) 驱动业务收入变化的因素分析 公司本期实现营业收入 130,467.49 万元，比上年同期增长 19.79%，主要系公司营销模式改革已初见成效，2013 年扩大终端数量、培育终端质量、增加终端销量得到了良好的执行，并取得了满意的成果；同时，各控股子公司销售规模和市场地位也得到快速提升。(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，医药制造业实现营业收入为 82,199.53 万元，占营业收入比重为 63.00%。医药制造主业地位日益突出。 2013 年公司进一步强化公司在各细分市场的竞争优势，积极调整经营策略，加强双黄连口服液、双金连合剂等产品推广，提高竞争能力，继续保持行业领先地位，有序推进营销队伍建设、新版 GMP 认证、药品招投标等各项工作，带动公司整体业绩快速增长。 控股子公司杭州桐君堂医药药材有限公司中药饮片加工业务保持快速增长的态势，\'药祖桐君\'牌中药饮片口碑好，产品知名度高，公司在选用优质材料的同时，严控成本，采取药材原产地集中采购方式，省去了中间交易商环节，发展低成本战略，客源、价格稳定，为公司本年业绩作出了重要贡献。(3) 订单分析 报告期内公司无重大订单。(4) 新产品及新服务的影响分析 报告期内公司主要产品未发生变化。 河南太龙药业股份有限公司 2013 年年度报告摘要(5) 主要销售客户的情况 公司前五名客户的营业收入 199,578,248.29 元，占全部营业收入的比例 15.30%。3、 成本(1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 上年同 本期金额 本期占 成本构成 期占总 较上年同 分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 项目 成本比 期变动比 比例(%) 例(%) 例(%) 原材料 544,293,751.18 52.02 418,607,917.49 46.30 30.02 医药制 人工 15,348,894.63 1.47 14,615,364.45 1.62 5.02 造 制造费用 34,481,589.37 3.30 41,012,230.35 4.54 -15.92 小计 594,124,235.18 56.78 474,235,512.29 52.46 25.28 医药商 采购成本 452,245,535.68 43.22 429,796,848.33 47.54 5.22 品流通 合计 1,046,369,770.86 100.00 904,032,360.62 100.00 15.74(2) 主要供应商情况 公司前五名供应商采购金额合计 295,292,465.48 元，占年度采购总额比例 29.74%。4、 费用(1)销售费用增加的原因：主要系本期本公司加强营销网络建设及品牌宣传，引起人工、差旅费增大所致；(2)资产减值损失变动的主要原因：主要系本公司本期部分品种产品受成本及市场因素影响计提跌价准备所致；(3)投资收益变动的主要原因：系本公司本期无金融资产投资收益所致；(4)营业外收入变动的主要原因：主要系本公司本期收到政府补助比上年同期减少所致；(5)营业外支出变动的主要原因：主要系本公司上期有药品捐赠支出而本期未发生所致；(6)所得税费用变动的主要原因：主要系本期公司销售收入增加，利润总额增加所致。5、 研发支出(1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 472,502.66 本期资本化研发支出 11,698,665.71 研发支出合计 12,171,168.37 研发支出总额占净资产比例（%） 1.11 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.93(2) 情况说明 河南太龙药业股份有限公司 2013 年年度报告摘要 主要系报告期内本公司在研产品参蛭通脉软胶囊、清热解毒口服液（浓缩型）、贝母护乳颗粒、丹参酮ⅡA 磺酸钠原料及冻干粉针等的研发活动投入增加所致。 6、 现金流(1)经营活动产生的现金流量净额较上期减少的主要原因：主要系本公司控股子公司偿还往来款项的影响，另本公司主要采用银行承兑汇票的结算方式，而银行承兑汇票又未做为现金等价物反映在现金流量表中，较大的影响了公司经营活动产生的现金流量；(2)投资活动产生的现金流量净额较上期减少的主要原因：主要系本年度固定资产等投资规模较上年同期增加，同时上年度收回了持有至到期投资，造成本年度较上年同期投资活动流出额增大所致；(3)筹资活动产生的现金流量净额较上期增加的主要原因：主要系本公司本期非公开发行收到募集资金所致。 7、 其它(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内公司主营业务稳定，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司非公开发行股票的事宜报告期内已经完成，详细情况见“第六节 股份变动及股东情况”；经公司第五届董事会第二十一次会议审议并报请公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《公司申请发行短期融资券的议案》。 根据公司发展需要，为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，公司申请发行总额度不超过 2 亿元的短期融资券，2013 年 12 月本公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注【2013】CP479 号），注册额度自《接受注册通知书》发出之日起 2 年内有效，由中国银行股份有限公司主承销。在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后 2 个月内完成。2014 年 2 月 12 日，公司成功发行了 2014 年度第一期短期融资券，发行总额 1 亿元，发行利率 8%，起息日为 2014 年 2 月 14 日，兑付日为2015 年 2 月 14 日。(3) 发展战略和经营计划进展说明 公司 2012 年定期报告中有关 2013 年度经营计划中提到 2013 年预计实现销售收入 12亿元的计划，实际完成 13.05 亿元，主要系公司营销模式改革已初见成效，2013 年扩大终端数量、培育终端质量、增加终端销量得到了良好的执行，并取得了满意的成果；同时，各控股子公司销售规模和市场地位也得到快速提升。(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 （％） 减(%) 减(%) （%） 医药商品 增加 0.66 469,612,166.98 452,245,535.68 3.70 5.94 5.22 流通 个百分点 河南太龙药业股份有限公司 2013 年年度报告摘要 增加 1.83医药制造 821,995,262.32 594,124,235.18 27.72 28.46 25.28 个百分点 减少 3.36其他业务 13,067,486.03 5,007,020.87 61.68 119.60 140.72 个百分点 增加 2.61合计 1,304,674,915.33 1,051,376,791.73 19.41 19.79 16.03 个百分点2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）华北地区 87,785,090.84 28.34东北地区 17,188,355.36 458.22华东地区 720,138,495.51 21.40西北地区 23,058,040.59 3.88西南地区 39,360,724.54 29.67华南地区 46,433,727.51 66.17中南地区 357,642,994.95 5.81合计 1,291,607,429.30 19.24(三) 资产、负债情况分析1、 资产负债情况分析表 单位:元 上期期末 本期期末金 本期期末数 数占总资 额较上期期 项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 产的比例 末变动比例 比例（%） （%） （%）货币资金 455,622,876.54 23.32 133,407,471.78 8.50 241.53应收票据 238,666,360.07 12.22 161,053,282.88 10.26 48.19预付款项 28,535,285.63 1.46 56,688,327.18 3.61 -49.66应收利息 1,771,391.67 0.09商誉 841,500.00 0.04长期待摊费用 4,569,434.58 0.23 595,977.17 0.04 666.71应付票据 7,000,000.00 0.36 20,783,099.14 1.32 -66.32预收款项 23,224,203.58 1.19 10,048,258.76 0.64 131.13应付职工薪酬 5,448,561.04 0.28 2,570,329.88 0.16 111.98应交税费 22,338,433.96 1.14 14,561,138.72 0.93 53.41应付股利 1,074,268.53 0.05其他应付款 15,301,932.12 0.78 87,969,314.97 5.61 -82.61一年内到期的非 16,000,000.00 0.82流动负债长期应付款 63,433,475.15 3.25 93,276,908.85 5.94 -31.99其他非流动负债 207,512.47 0.01 316,460.25 0.02 -34.43资本公积 313,264,314.13 16.04 14,088,840.13 0.90 2,123.49 河南太龙药业股份有限公司 2013 年年度报告摘要 少数股东权益 47,591,429.31 2.44 31,136,855.65 1.98 52.85货币资金：主要系本公司本期非公开发行股票收到募集资金所致；应收票据：主要系本公司本期销售回款中收到的银行承兑汇票增多所致；预付款项：主要系本公司控股子公司河南太新龙医药有限公司预付货款减少所致；应收利息：系本公司将部分临时闲置的募集资金转为定期存款计提的利息所致；商誉：系本期本公司收购河北太龙医药有限公司， 购买价大于在被投资单位所享有的净资产的金额所致；长期待摊费用：主要系本公司控股子公司杭州桐君堂医药药材有限公司中药饮片车间 GMP改造所致；应付票据：主要系本公司控股子公司河南太新龙医药有限公司支付到期票据所致；预收款项：主要系随着本公司产品销售规模的扩大，预收货款增加所致；应付职工薪酬：主要系本公司控股子公司 2013 年 12 月末职工薪酬增加所致；应交税费：主要系本公司 2013 年 12 月已计提尚未缴纳的税款增加所致；应付股利：主要系本公司子公司部分股利未支付所致；其他应付款：主要系本公司控股子公司往来款项减少所致；一年内到期的非流动负债：主要系将于一年内到期的长期借款重分类所致；长期应付款：主要系本公司支付融资租赁固定资产的租金所致；其他非流动负债：系本公司以售后租回方式办理融资租赁业务所产生的递延收益摊销所致；资本公积：主要系本期非公开发行股票募集资金到位所致；少数股东权益：主要系本公司本期新购子公司河北太龙医药有限公司及其他子公司本期利润增加所致。(四) 核心竞争力分析 公司是国家火炬计划重点企业、国家高技术产业化示范工程企业和河南省高新技术企业。公司\'太龙\'商标被国家工商行政管理总局认定为\'驰名商标\'。 公司的主要产品有双黄连系列产品、双金连合剂、清热解毒口服液、中药饮片、哈伯因片、竹林胺片、甲磺酸帕珠沙星氯化钠注射液以及各种基础输液等中西药品，主要产品收录在《国家基本药物目录》之内。双黄连口服液系列产品畅销十数年，销量全国领先；双金连合剂是公司自主研发拥有二十年专利的品种，被国家四部委联合评定为\'重点新产品\'，公司控股子公司杭州桐君堂医药药材有限公司的“药祖桐君”牌中药饮片口碑好，产品知名度高，目前已成为区域内影响力较大的公司，哈伯因是国际公认的治疗中老年记忆障碍和各型痴呆的安全有效药物。 公司在生产管理和质量管理方面，强化\'企业是质量第一责任人\'的观念，严格按照 GMP要求进行管理，对所有产品都制订了高于国家法定标准的企业内控质量标准，建立起了完善、明晰的药品生产管理体系。2010 年度公司被河南省食品药品监督管理局评为\'以品种为单元GMP 管理先进单位\'，2010 年和 2012 年被郑州市食品药品监督管理局评定为\'药品规范化管理先进集体\'。 在产品研发方面，公司建有较完善的新药研发体系，与多所大专院校、科研机构建立了协作开发、优势互补的新药开发运行机制。(五) 投资状况分析1、 对外股权投资总体分析(1) 持有非上市金融企业股权情况 所持对象名 最初投 持有数 占该公 期末账 报告期损 报告期所有 会计核 股份 河南太龙药业股份有限公司 2013 年年度报告摘要 称 资金额 量（万 司股权 面价值 益（万元） 者权益变动 算科目 来源 （万元） 股） 比例
