河南太龙药业股份有限公司 2012 年年度报告摘要 河南太龙药业股份有限公司 2012 年年度报告摘要一、 重要提示1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介 股票简称 太龙药业 股票代码 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗剑超 魏作钦 电话 0371-67986158 0371-67982194 传真 0371-67993600 0371-67993600 电子信箱 ljc@taloph.com wzq@taloph.com二、 主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本年(末)比上年 2012 年(末) 2011 年(末) 2010 年(末) (末)增减（%） 总资产 1,569,435,594.05 1,460,167,761.98 7.48 1,251,239,542.45 归属于上市公司股东的 625,364,775.55 605,166,135.36 3.34 592,414,850.21 净资产 经营活动产生的现金流 87,445,902.55 105,201.03 83,022.67 -20,004,929.66 量净额 营业收入 1,089,130,607.38 980,781,774.05 11.05 913,303,032.72 归属于上市公司股东的 20,198,640.19 12,751,285.15 58.40 24,271,596.73 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 15,365,175.05 1,546,051.52 893.83 17,910,348.11 利润 加权平均净资产收益率 增加 1.15 个百分 3.2800 2.1300 4.1600 （%） 点 基本每股收益（元／股） 0.0490 0.0309 58.58 0.0589 稀释每股收益（元／股） 0.0490 0.0309 58.58 0.0589 河南太龙药业股份有限公司 2012 年年度报告摘要2.2 前 10 名股东持股情况表 单位：股 年度报告披露日前第 5 个交 报告期股东总数 63,795 64,306 易日末股东总数 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 量 郑州众生实业集团 国有法人 31.72 130,814,808 质押 29,380,000 有限公司 河南海大财务管理 未知 3.56 14,663,594 未知 咨询有限公司 陈泽雄 未知 0.62 2,556,093 未知 江林才 未知 0.56 2,327,809 未知 吴国华 未知 0.45 1,836,913 未知 李柏基 未知 0.26 1,074,001 未知 郑州市竹林仙竹洗 其他 0.23 948,072 未知 涤用品有限公司 乔喜云 未知 0.22 911,500 未知 李娜 未知 0.19 800,000 未知 境内自然 赵庆新 0.17 711,472 无 人 本公司未知其关联关系。（1）、郑州众生实业集团有限公司为 公司国有法人股股东。（2）、公司前十名股东中第 1、7 位为公司发 起人股东，不存在关联关系，且不属于一致行动人。（3）、公司前 十名股东中第 10 名为本公司的董事长。 注:股权质押情况 ①本公司控股股东郑州众生实业集团有限公司将其所持本公 司的无限售流通股 1638 万股质押给中国工商银行股份有限公司郑 上述股东关联关系或一致行动 州市桐柏路支行，截止本报告日该笔股权质押所对应担保的短期借 的说明 款已到期归还，未再办理与之对应的短期借款。 ②本公司控股股东郑州众生实业集团有限公司将其所持本公 司的无限售流通股 1300 万股质押给国家开发银行股份有限公司， 为本公司 5000 万元长期借款作质押，借款期限从 2011 年 4 月 25 日至 2018 年 4 月 24 日。 截止本报告日，本公司控股股东郑州众生实业集团有限公司被 质押股份共计 2938 万股，占本公司股本总额的 7.12％，占其持有 本公司股份总数的 22.46％。2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 河南太龙药业股份有限公司 2012 年年度报告摘要三、 管理层讨论与分析第一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内公司继续完善研发体系，开发优势品种，推广 GMP 管理，提高产品质量，同时紧紧围绕医改政策，不断深化营销网络，抓好重点品种的销售工作，企业保持了健康稳定的发展态势。 报告期内公司实现营业收入 108913.06 万元，比上年同期增长 11.05%，营业利润 3543.20万元，比上年同期增长 149.72%，利润总额 4117.50 万元，比上年同期增长 49.59 %，实现归属母公司净利润 2019.86 万元，比上年同期增长 58.40%。 1、大胆进行营销模式的改革，实现中药产品销售业绩快速增长。 2012 年，是公司锐意创新，开启变革的一年，经过全体员工的共同努力，公司各方面的工作都取得了显著进展：公司大力推进营销模式的改革，实现中药产品销售业绩快速增长。2012 年初，率先开始对 OTC 销售模式进行改革，截止 2012 年底，OTC 直控终端数量也由原来的 10000 多家增长到 40000 多家；下半年，在 OTC 的改革初见成效之后，处方药销售模式也启动了变革的步伐，处方药部工作以\'市场分类、营销突破\'为主线展开，将营销变革落地，建立一套可持续做大、做强的处方药营销管理模式，搭好全面、快速发展的框架。 2、安全生产方面 2012 年度，公司坚持安全第一、预防为主、综合治理的安全工作方针，全年无重、特大安全事故。 （1）建立考核机制，落实安全原则。公司从上到下逐级签订安全责任书，明确各级管理人员和职能机构的安全责任，并将安全指标作为否决项纳入考核体系，与各级管理人员和职能部门的业绩挂钩。 （ 2）完善安全管理制度体系，规范安全生产管理。公司组建了各个层级的安全生产领导小组，在公司安全生产管理规程等制度体系的指导下，严格规范各种操作，开展安全生产大检查活动，以预防为主，将安全隐患消灭在萌芽状态，有序、规范地开展安全生产管理工作。 （3）注重安全教育培训。公司组织了安全生产操作培训教育等形式多样化的培训教育工作，并取得了良好成效，提高了广大员工安全生产和安全防护的意识和水平。 3、新版 GMP 实施情况 新版 GMP 实施以来，公司领导高度重视，2012 年度，积极组织公司各部门按照新版GMP 要求开展各项工作： 河南太龙药业股份有限公司 2012 年年度报告摘要 1）公司先后组织各级技术管理人员参加了新版 GMP 认证方面的培训，并及时开展了内部转培训工作，确保各级员工深刻领会新版 GMP 的精髓。 2）进一步完善质量管理体系：按照新版 GMP 的要求，进一步完善了各级人员的质量管理职责以及部门职责，严格履行相关管理责任，确保产品质量。 3）按照国家相关规定，公司已制订了各生产车间通过新版 GMP 认证的计划，并报药监部门备案，将按计划实施新版 GMP 认证的有关工作。 4、研发情况 2012 年，公司持续投入研发资金，继续实施公司发展战略，以市场为导向、产学研相结合的方式进行技术创新体系的建设，以省级企业技术中心作为技术创新的主要载体，利用外部科技资源能力持续提高,公司主治冠心病心绞痛的国家三类中药新药、独家、专利新药-参蛭通脉软胶囊的临床试验已经完成Ⅲ期临床，即将申报生产批件；双黄连口服液（儿童型）已经结束临床试验并完成了申报生产的工作，目前已取得生产批件，并开始进行生产；清热解毒口服液（浓缩型）已经结束临床试验，完成了申报生产批件工作，正在国家食品药品监督管理局进行技术审评；取得了 100ml 葡萄糖氯化钠等一批药品的生产批件，完成全部普通输液玻瓶换软袋申报工作。2012 年公司获得国家发明专利 4 项，外观专利 3 项。 5、公司定向增发获得核准通过 2012 年，经公司第五届董事会第十二次会议及公司 2011 年年度股东大会审议通过，公司启动了向特定对象非公开发行股票不超过 8,421.0526 万股，募集资金净额 40,000 万元的定向增发工作。目前公司定向增发已经获得中国证券监督管理委员会的批文，正在筹备发行工作。本次定向增发是公司自上市以来的首次再融资，募集资金到位后将对公司的跨越式发展起到至关重要的作用。 6、医药商业发展良好 公司下属控股子公司杭州桐君堂医药药材有限公司和河南太新龙医药有限公司的医药商业业务经营稳健，目前在华东地区和河南省内都已具有了较大的影响力。 7、企业文化绽放活力 2012 年，公司为了更好地推进各项改革，开展了多种形式的企业文化活动，增强了员工的向心力和团队精神，增强了员工对企业目标的认同感和荣誉感，激发了企业活力。(一)主营业务分析1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,089,130,607.38 980,781,774.05 11.05营业成本 906,112,336.52 855,039,390.98 5.97销售费用 56,377,176.15 42,165,957.10 33.70管理费用 53,077,108.40 40,193,739.17 32.05财务费用 34,763,709.32 27,299,666.48 27.34经营活动产生的现金流量净额 87,445,902.55 105,201.03 83,022.67投资活动产生的现金流量净额 6,881,313.66 -91,011,704.83 -107.56筹资活动产生的现金流量净额 -73,083,421.87 106,411,658.43 -168.68研发支出 10,867,143.35 6,578,597.11 65.19 河南太龙药业股份有限公司 2012 年年度报告摘要 营业税金及附加 4,201,346.17 3,145,453.99 33.57 资产减值损失 -784,630.93 12,465.35 -6,394.50 投资收益 48,468.49 1,263,642.71 -96.16 营业外收入 6,394,297.41 13,419,700.20 -52.35 营业外支出 651,283.01 82,492.16 689.51 所得税费用 9,138,633.27 6,638,539.64 37.66 2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 主要是本年公司进行了营销模式的改革，加大了营销力度，优化产品结构所致。 (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 主要是本年公司加大营销力度，优化产品结构所致。 (3)主要销售客户的情况 公司前五名客户的营业收入 186,782,648.92 元，占全部营业收入的比例 17.15%。 3、成本 (1)成本分析表 单位:元分行业情况 本期占 上年同期 本期金额较 分行业 成本构成项目 本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本 上年同期变 比例(%) 比例(%) 动比例(%)医药商品流通 商品成本 684,526,250.78 75.55 666,248,302.58 77.92 2.74医药制造 产品制造成本 219,506,109.84 24.22 183,139,774.24 21.41 19.86 材料成本及为取材料销售及其他 2,079,975.90 0.23 5,651,314.16 0.67 -63.20 得收入的支出合计 906,112,336.52 100 855,039,390.98 100 5.97 ①商品成本：主要系控股子公司销售增长所致； ②产品制造成本：主要系母公司产销量增加所致； ③材料销售成本：主要系销售材料量下降所致。 (2)主要供应商情况 公司前五名公司的采购 103,286,079.71 元，占全部采购额的比例 11.55%。 4、费用 ①销售费用增加的主要原因：本期本公司加强营销网络建设及品牌宣传,引起人工、差旅以 及广告支出增大所致； ②管理费用增加的主要原因：主要系本公司固定资产折旧，税金增加所致； ③财务费用增加的主要原因：主要系本公司本期银行借款规模增大、借款利率提高以及在建 工程转入固定资产后部分借款费用停止资本化所致。 5、研发支出 河南太龙药业股份有限公司 2012 年年度报告摘要 (1)研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 本期资本化研发支出 10,867,143.35 研发支出合计 10,867,143.35 研发支出总额占净资产比例（%） 1.66 研发支出总额占营业收入比例（%） (2)情况说明 主要系本公司研制的参蛭通脉软胶囊、清热解毒口服液（浓缩型）、双黄连口服液（儿童 型）等药品临床试验阶段投入增加所致.。 6、现金流 (1)经营活动产生的现金流量发生变动的原因：主要系本公司本期销售规模扩大、盈利能 力增强等，引起经营活动产生的现金流量净额增大； (2)投资活动产生的现金流量发生变动的原因：主要是本公司本期收回持有至到期投资 2000 万元引起投资活动产生的现金流入增大； (3)筹资活动产生的现金流量发生变动的原因：主要是本公司上年同期通过售后回租方式 筹集到资金，而本期通过支付租金的形式偿还了部分债务，引起筹资活动产生的现金流量净 额发生变化。 7、其它 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 ①营业税金及附加：主要系本公司本期销售收入增长、销售产品结构变化及原料采购时间差异 导致 计提的各项流转税增加所致 ； ②资产减值损失：主要系本期应收款项金额减少所致； ③投资收益 ：主要系本公司持有的百瑞富诚 36 号集合资金信托计划已于 2012 年 1 月 14 日到 期，本 报告期持有该投资期间较短造成收益比上年同期减少； ④营业外收入：主要系本公司本期收到政府补助比上年同期减少所致； ⑤营业外支出：主要系本公司本期对河南省慈善总会捐赠药品所致； ⑥ 所得税费用：主要系本期公司销售增加，利润总额增加所致。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率 毛利率比上年增减 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 （％） （%） 减(%) 减(%) 增加 1.97 个 百分医药商品流通 750,576,686.87 684,526,250.78 8.80 4.96 2.74 点 增加 11.73 个百分医药制造 332,603,462.17 219,506,109.84 34.00 41.17 19.86 点 河南太龙药业股份有限公司 2012 年年度报告摘要 合计 1,083,180,149.04 904,032,360.62 16.54 13.93 6.43 增加 5.88 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华北地区 48,934,268.21 -6.42 东北地区 22,545,883.32 1,482.72 华东地区 593,197,474.29 10.45 西北地区 22,196,145.53 -5.84 西南地区 30,355,201.73 81.26 华南地区 27,942,845.84 89.84 中南地区 338,008,330.12 10.86 合计 1,083,180,149.04 13.93 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 上期期 本期期末 本期期末数占 末数占 金额较上 项目名称 本期期末数 总资产的比例 上期期末数 总资产 期期末变 （%） 的比例 动比例 （%） （%）应收票据 161,053,282.88 10.26 68,840,676.98 4.71 133.95预付帐款 56,688,327.18 3.61 42,417,854.46 2.9 33.64应收利息 1,263,642.71 0.09 -100.00其他应收款 57,420,841.75 3.66 115,270,663.47 7.89 -50.19一年内到期的非流动资产 249,908.86 0.02 -100长期股权投资 27,200,000.00 1.73持有至到期投资 20,000,000.00 1.37 -100在建工程 45,636,416.98 2.91 69,238,845.04 4.74 -34.09开发支出 27,515,328.56 1.75 16,648,185.21 1.14 65.28长期待摊费用 595,977.17 0.04 230,538.06 0.02 158.52应付账款 186,249,796.06 11.87 137,201,829.83 9.4 35.75预收账款 10,048,258.76 0.64 7,698,077.41 0.53 30.53应付职工薪酬 146,804.88 0.01 105,693.76 0.01 38.90其他应付款 90,392,839.97 5.76 34,323,590.84 2.35 163.35长期借款 169,000,000.00 10.77 103,500,000.00 7.09 63.29 应收票据：主要系因本期销售回款中收到的银行承兑汇票增多所致； 预付帐款：主要系本公司控股子公司河南太新龙医药有限公司订货款增加所致； 河南太龙药业股份有限公司 2012 年年度报告摘要应收利息：主要系本期收到前期确认的百瑞富诚 36 号集合资金信托计划（巩义农村公路改造）利息收入所致；其他应收款：主要系本期公司收回部分欠款以及销售模式转变、调整备用金额度所致；一年内到期的非流动资产：主要系本期本公司控股子公司一年内到期的非流动资产本期已摊销完所致；长期股权投资：主要系本期本公司购买的郑州银行股份有限公司 1,000 万股股权所致；持有至到期投资：主要系本期本公司投资的百瑞富诚 36 号集合资金信托计划（巩义农村公路改造）已到期收回所致；在建工程：主要系大输液改扩建项目部分在建工程转固所致；开发支出：主要系本公司研制的参蛭通脉软胶囊、清热解毒口服液（浓缩型）、双黄连口服液（儿童型）等药品临床试验阶段投入增加所致；长期待摊费用：主要系本公司控股子公司杭州桐君堂医药药材有限公司本期装修费用增加所致；应付账款：主要系本期本公司订货量加大所致；预收账款：主要系本期本公司收到的货款增多所致；应付职工薪酬：主要系部分职工保险金已计提尚未支付所致；其他应付款：主要系本公司控股子公司暂借款增多所致；长期借款：主要系本期增加国家开发银行和平顶山银行郑州分行贷款所致。(四)核心竞争力分析 公司是国家火炬计划重点企业、国家高技术产业化示范工程企业和河南省高新技术企业。公司\'太龙\'商标被国家工商行政管理总局认定为\'驰名商标\'。 公司的主要产品有双黄连系列产品、双金连合剂、清热解毒口服液、哈伯因片、竹林胺片、甲磺酸帕珠沙星氯化钠注射液以及各种基础输液等中西药品，主要产品收录在《国家基本药物目录》之内。双黄连口服液系列产品畅销十数年，销量全国领先；双金连合剂是公司自主研发拥有二十年专利的品种，被国家四部委联合评定为\'重点新产品\'。哈伯因是国际公认的治疗中老年记忆障碍和各型痴呆的安全有效药物。 公司在生产管理和质量管理方面，强化\'企业是质量第一责任人\'的观念，严格按照GMP 要求进行管理，对所有产品都制订了高于国家法定标准的企业内控质量标准，建立起了完善、明晰的药品生产管理体系。2010 年度公司被河南省食品药品监督管理局评为\'以品种为单元 GMP 管理先进单位\'，2010 年和 2012 年被郑州市食品药品监督管理局评定为\'药品规范化管理先进集体\'。 在产品研发方面，公司建有较完善的新药研发体系，与多所大专院校、科研机构建立了协作开发、优势互补的新药开发运行机制。 在产品营销方面，公司在全国 28 个省、市、自治区设立办事处，与全国 100 余家大型医药商业公司和 2000 余家二、三级医药商业公司及 40000 多家零售终端建立了长期稳定的合作关系，构建起强大的营销服务网络，公司产品可以源源不断地送到医院、药店和患者手中。(五) 投资状况分析1、 对外股权投资总体分析 河南太龙药业股份有限公司 2012 年年度报告摘要 (1) 持有非上市金融企业股权情况 占该公 报告期 持有数量 报告期 所持对象 最初投资 司股权 期末账面价 所有者 会计核 股份 损益 名称 金额（元） 比例 值（元） 权益变 算科目 来源 （股） （元） （%） 动（元） 郑州银行 长期股 增资 股份有限 27,200,000 10,000,000 0.25 27,200,000 0 权投资 扩股 公司 合计 27,200,000 10,000,000 / 27,200,000 0 0 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 委托理财产品情况 单位:万元 币种:人民币 资金来 委托 预 是否 是 委托 委托理 报酬 实际收 计提减 是否 源并说合作方名 理财 委托理财 计 实际获得 经过 否 理财 财起始 确定 回本金 值准备 关
