安徽金牛实业股份有限公司2003年半年度报告 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人锁炳勋先生、主管会计工作负责人周业升先生及会计机构负责人周明喜先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司半年度财务会计报告未经审计。 目录 第一节 公司基本情况 第二节 股本变动和主要股东持股情况 第三节 董事、监事、高级管理人员情况 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 财务报告 第七节 备查文件目录 第一节公司基本情况 （一）法定中文名称：安徽金牛实业股份有限公司 中文缩写：金牛实业 法定英文名称：ANHUI GOLDEN CATTLE CO.,LTD. 英文缩写：AGCC （二）股票上市证券交易所：上海证券交易所 股票简称：金牛实业 股票代码：600199 （三）注册地址：安徽省阜阳市河滨路302号 办公地址：安徽省阜阳市莲花路259号 邮政编码：236023 互联网网址：http://www.goldcattle.com 电子信箱：stock@600199.com.cn （四）法定代表人：锁炳勋 （五）董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表姓名 朱火生 金彪联系地址 安徽省阜阳市莲花路259号公司证券部电话 0558-2210568传真 0558-2212666电子邮箱 henry-zhu@gvopto.com jinbiao@gvopto.com （六）选定的中国证监会指定报纸：《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 指定互联网网址：http://www.sse.com.cn 半年度报告备置地点：公司证券部 （七）其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998年7月23日 公司变更注册登记日期：2001年6月19日 注册登记地点：安徽省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3400001300144 税务登记号码：341201705044441 （八）主要财务数据和指标项目 2003年1-6月 2002年1-6月 增减比例（%）净利润（元） 8,661,209.45 14,699,905.79 -41.08扣除非经常性损益后的净利 3,288,429.21 13,183,369.81 -75.06润（元）扣除非经常性损益后的加权 0.33 1.34 -75.74平均净资产收益率（%）净资产收益率（%） 0.87 1.50 -42.00每股收益（元/股） 0.025 0.04 -37.50每股经营活动产生的现金流 -0.068 -0.06 ----量净额（元/股）项目 2003年6月30日 2002年12月31日流动资产（元） 1,149,864,527.22 1,128,968,369.44流动负债（元） 603,205,345.68 626,040,737.72总资产（元） 1,628,103,363.01 1,612,276,436.82股东权益（不包含少数股东 992,043,801.27 983,382,591.82权益）（元）每股净资产（元/股） 2.86 2.84调整后每股净资产（元/股） 2.83 2.80项目 增减比例（%）流动资产（元） 1.85流动负债（元） -3.65总资产（元） 0.98股东权益（不包含少数股东 0.88权益）（元）每股净资产（元/股） 0.70调整后每股净资产（元/股） 1.07 注：扣除的非经常性损益项目和金额项目 金额（元）补贴收入 2,979,900.00营业外收支净额 460,491.36扣除所得税影响 151,962.15合计 3,592,353.51 第三节 股本变动和主要股东持股情况 （一）报告期内公司股本结构没有发生变动 （二）报告期期末股东总数为74,985名 （三）公司前十名股东持股情况股东名称 持股数（股） 占总股本（%） 股份类别安徽金种子集团有限公司 216,400,000 62.47 法人股申银万国 3,886,581 1.12 流通股牛世峡 349,700 0.10 流通股刘征 232,700 0.07 流通股吴江商业 190,000 0.05 流通股季正元 180,053 0.05 流通股兴和基金 153,735 0.04 流通股钱金华 151,352 0.04 流通股袁勇 144,000 0.04 流通股孙兰花 140,000 0.04 流通股 注：（1）报告期内持股5%以上的股东为安徽金种子集团有限公司，报告期末持有公司法人股21,640万股，所持股份占本公司总股本的62.47%。 （2）持股5%（含5%）以上的法人股股东所持股份未发生质押或冻结的情况。 （3）公司未知前十名股东之间存在关联关系。 （四）公司控股股东或实际控制人报告期内没有发生变化。 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票没有变动。 二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况。 2003年5月10日，公司2002年度股东大会选举华国庆先生为公司第二届董事会独立董事。 第五节 管理层讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司在市场竞争更加激烈的情况下，调整了营销思路，积极应变，确保了销售质量。同时针对非典型肺炎疫情的影响，公司积极应对，周密部署，采取有效措施，从而保证了经营工作的正常运行，尽量把非典的负面影响降低到最低限度。 报告期内，实现主营业务收入191,374,223.62元，净利润8,661,209.45元。 二、经营成果和财务状况分析 1、总资产、股东权益与期初相比的变化项目 2003年6月30日 2002年12月31日 增减变动（%）总资产 1,628,103,363.01 1,612,276,436.82 0.98股东权益 992,043,801.27 983,382,591.82 0.88 2、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化项目 2003年上半年 2002年上半年 增减变动（%）主营业务收入 191,374,223.62 208,014,202.59 -8.00主营业务利润 36,643,412.62 43,524,495.96 -15.81净利润 8,661,209.45 14,699,905.79 -41.08现金及现金等价物增加额 -2,784,793.77 54,997,619.14 变动主要原因： （1）主营业务收入同比减少8%，主要是因为公司白酒销售量的减少所致。 （2）主营业务利润同比减少15.81%，系因收入下降，消费税政策调整，所得税税负增加的原因所致。 （3）净利润同比减少41.08%，系因收入下降，白酒毛利率降低所致。 （4）现金及现金等价物增加额同比减少，系投资活动产生现金流量比上年同期上升及筹资活动产生的现金净流量比上年同期减少所致。 三、报告期主要经营情况， （一）公司主营业务范围及其经营状况 本公司主要从事黄牛产业开发（黄牛的繁育，饲料生产、销售，黄牛屠宰及肉制品加工、经营，皮革及革制品、生物制品及生化制药的生产经营）；白酒、啤酒及配套包装产品的生产经营，同时涉足高新技术产业之光电产品的生产经营与开发等。 1、白酒行业注重战略调整和销售质量的提升 转变营销观念创新营销机制。召开全国营销工作会议，研究解决了营销工作中的重点、热点、难点问题，统一思想，进一步转变了营销观念；在全国市场设立六大营销中心，进一步确立了以营统销、营销结合的市场定位，提升了应变能力，规范了工作程序，完善了服务标准，提高了销售质量。 培育重点市场，推动产品上量。根据“区域市场提升”的战略定位，实施重点市场工程，开展了以安徽、江苏、山东三个重点省级市场为中心的旨在提高销售目标、市场占有率、市场覆盖率和铺市率的劳动竞赛活动；公司通过强抓终端营销，培育核心主推产品，不断提高市场营销人员的整体素质，促进了销售质量的提升，尤其是高档酒的销售总量在总体销售中的结构比例明显提升。 调整产品结构，新产品不断问世。进行了专销产品整合，淘汰部分老产品，整合新产品系列，成功开发了以新一代醉三秋、硬板盒包装十年老窖种子酒、珠光纸醉三秋，种子开坛窖系列、种子金粮液系列、颍州红高梁、酒坊人家等品牌，在产品的包装上、新款材料、款式上领先市场潮流，将传统文化融于现代工艺之中，受到消费者青睐。 2、啤酒经营质量提高 在“品牌提升”战略思想指导下，坚持营销的不断创新和产品结构的调整，优化网络资源，强化终端建设，推动深度分销，成功克服非典的影响，取得产销两旺的良好局面。截止6月30日，共生产啤酒40098千升，销售40303千升，实现销售收入8122万元。 网络资源全面共享。经过两年白啤嫁接的实践，公司撤销了啤酒经营总公司，将白、啤酒两支营销队伍的业务进行合并重组，在组织上和业务上完全合一，实现了人员、网络、政策等市场资源的全面共享，降低了市场运作成本，加强了两支队伍之间的学习、交流与沟通，增强了营销队伍的战斗力，加快了啤酒营销的升级。 啤酒经营产销两旺。适值啤酒销售旺季，公司成立了啤酒会战指挥部，高效调配产、销资源，快速推进旺季啤酒的销售。同时在生产、营销系统开展“大战90天，产销5万吨”劳动竞赛活动，推动了啤酒的迅速上量。 新产品研发有亮点。上半年，公司成功开发了480ml太阳啤酒、590ml太阳啤酒、银花系列啤酒等三十多个新品种，受到同行业的关注和消费者的青睐。目前590ml、480ml太阳啤酒、金银花系列啤酒成为公司的核心主推产品，极具卖点。 3、黄牛产业稳中求进 生化制药：上半年，国家实行地标升国标，换发国药文号。针对这一情况，公司采取有效措施，克服换发文号带来的不利影响，积极促进品种结构的优化，三大新药（复方麝香注射液、眼氨肽注射液、脑蛋白水解物注射液）先后成功获取国家文号，并迅速占领市场；非典时期，公司及时生产出“中研处方1#-4#”抗非口服液，全市铺货，为本地区抗非工作做出了一定的贡献；根据发展需要，公司成立了“金太阳医药经营分公司”，在阜城设立了“金太阳大药房”，拓宽了销售渠道，还规范了市场运作，保证了销量的迅速增长。 制革：高薪聘请了两名印度藉制革技术专家，驻厂进行工艺技术试验和产品开发，使得中牛产品有了实质性的突破。根据市场形势，公司调整产品结构，成功试验并开发出男靴用料大牛软皮“金南”系列、男单用料中牛硬皮“宇宙”系列、大皮“恒星”系列、中皮“火箭”系列和金牛2#、3#、4#产品，已得到市场认可。 饲料：调整产品结构，中高档产品向951K、951S转变，大力度开发空白市场，整合业务人员，实行销售费用包干提成制，取得了一定效果。 育肥、肉类：根据市场需求特点，采取不同的饲养模式，保证出栏育肥牛的优质、达标，满足了市场不同阶层的需要；经营上，实行承包提成制，调动销售人员的积极性，大力度拓展空白市场，引导市场消费。 4、主营业务分行业、产品情况表分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)酒类 126,495,862.15 80,596,444.27 36.29包装材料 21,140,991.38 18,451,525.48 12.72黄牛产业 24,575,598.22 25,958,966.74 -5.63生化制药 11,163,626.76 7,935,248.28 28.92饲料 7,998,145.11 4,136,210.54 48.29 5、占主营业务收入或主营业务利润10%以上的行业或产品项目 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 毛利率(%)酒类 126,495,862.15 80,596,444.27 36.29饲料 7,998,145.11 4,136,210.54 48.29 6、报告期内无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。 四、经营中的问题与困难 1、报告期内，由于“非典”疫情的出现，在一定程度上影响了公司的生产经营，致使经营业绩较去年同期有所下降。 措施：面对非典的影响，公司采取积极的市场营销策略，提高服务质量，节约运营成本，尽可能把非典的负面影响降低到最低程度。 2、酒类产品市场竞争日趋激烈，促销手段千奇百态，以及税赋的调整，这些都无形中增加了公司产品的生产成本和销售成本。 措施：进一步加大中、高档产品的销售比例，加大新产品研发力度，加强内部管理，加大市场网络的建设力度，注重品牌和销售质量的提升。 五、公司主要投资情况 1、报告期内募集资金的使用情况 公司2000年度通过配股，扣除发行费用，实际共募集贷币资金24,103.19万元。截止报告期末，已累计投资20,153.32万元，尚未投资的募集资金3,949.87万元存入银行，没有发生委托理财等情况。使用情况如下： （1）募集资金运用情况 本年度已使用 4,153.32万元 募集资金总额募集资金总额 24,103.19万元 已累计使用募 20,153.32万元 集资金总额 是否变 实际投 产生收承诺项目 拟投入金额 更项目 入金额 益金额扩建年产45万张黄 项目尚未建牛皮制革生产线项 19,600万元 部分变更 6,200万元 成。目合计 19,600万元 — 6,200万元未达到计划进度和收益的说明（分具体 未达到计划进度的原因是：未投入或部分投入， 改投到其他项目中。项目）变更原因及变更程 该项目由于受制革主原料资源大幅度减少及成革市场 的接受量下滑等因素序说明（分具体项 的影响，公司本着市场化原则和谨慎的态度，2002年 度经临时股东大会审目） 议通过缩减了该项目的投资规模。报告期内，由于受 市场及“非典”疫情 的影响，公司没有继续对该项目追加投资。 是否符合计承诺项目 划进度和预扩建年产45万张黄 计收益牛皮制革生产线项 不符合计目 划进度合计 — （2）变更项目情况变更投资项目的 10,953.32万元资金总额变更后的项目 对应的原 变更项目拟 实际投 承诺项目 投入金额 入金额安徽金太阳生化 实施年产 2,570万元 2,570万元（报药有限公司固体 1500亿单位 告期投入770制剂GMP改造项 抑肽酶技改 万元）目 工程项目安徽庐江金太阳 扩建年产45 3,082.86万元 3,082.86万元啤酒有限公司年 万张黄牛皮 （报告期投入产6万吨优质高 制革生产线 1082.86万元）档啤酒技改工程 项目安徽金太阳啤酒 扩建年产45 5,300.46万元 5,300.46万元有限公司开发4 万张黄牛皮 (报告期投入万吨/年纯生啤 制革生产线 2300.46万元)酒技改工程 项目合计 — 10,953.32万元 10,953.32万 元未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）变更后的项目 产生收益 是否符合计 金额 划进度和预 计收益安徽金太阳生化 无 符合计药有限公司固体 划进度制剂GMP改造项目安徽庐江金太阳 该项目6月 符合计啤酒有限公司年 份投资完 划进度产6万吨优质高 毕,暂无效档啤酒技改工程 益产生。安徽金太阳啤酒 该项目6月 符合计有限公司开发4 份投资完 划进度万吨/年纯生啤 毕,暂无效酒技改工程 益产生。合计 — —未达到计划进度和收益的说明（分具体项目） 2、报告期内非募集资金投资的重大项目。 报告期内，公司没有非募集资金投资的重大项目。 第六节 重要事项 （一）公司治理方面 公司严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定的要求，不断健全和完善法人治理结构和公司各项内部管理制度。报告期内，公司按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中“在2003年6月30日前，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的要求，由公司董事会提名，经2003年5月10日公司2002年度股东大会审议通过，选举华国庆先生为公司第二届董事会独立董事，从而使公司独立董事人员比例、专业构成符合规定，对于完善公司治理将发挥积极的作用。 （二）报告期内，公司无预期拟定在报告期实施的利润分配、资本公积金转增股本方案。2003年中期，公司无利润分配及公积金转增股本的预案。 （三）报告期内及以前期间发生但持续到报告期，公司无重大诉讼、仲裁事项。 （四）报告期内，公司没有发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。 （五）报告期内发生的重大关联交易信息： 1、向关联方销售货物发生的关联交易 报告期内，本公司向关联方安徽金种子集团有限公司销售纸箱、酒瓶、白酒等货物，销售金额为9,765,600.82元，以上交易属正常业务往来，定价政策为：纸箱、酒瓶采用市场统一价格，酒精以协议价格销售，其协议价格酒精为6,000元/吨。 2、向关联方采购货物发生的关联交易 报告期内，本公司向关联方安徽金种子集团有限公司采购低档白酒等货物，采购金额为4,115,530.90元。定价政策：低档白酒以安徽金种子集团有限公司所属的安徽种子酒总厂的出厂价格购买，酒瓶盖按市场价购买。 3、公司与关联方报告期期末存在债权、债务或担保事项的，应披露形成原因、清偿情况、对经营成果与财务状况的影响以及有关承诺。 （1）本公司的关联方安徽金种子集团有限公司截止2003年6月30日，应收帐款14,270,570.51元，其他应收款83,419,823.43元。 （2）安徽金种子集团有限公司为本公司的借款34,092万元提供担保。 （六）重大合同及其履行情况 1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 2、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。 3、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财。 （七）报告期内或以前期间发生但持续到报告期，公司或持有公司股份5％以上（含5％）的股东承诺事项。 报告期内，公司大股东——安徽金种子集团有限公司积极兑现承诺按计划进行还款，还款进度与还款承诺进度相一致。具体承诺内容刊登于2001年12月29日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 （八）公司本期财务报告未经审计。 （九）报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。 （十）其他重大事项 本公司兼并阜阳飞龙制革有限公司，成立了安徽金牛实业股份有限公司金龙制革分公司，相关的土地证、房产证过户手续尚在办理中；另外本公司控股股东安徽金种子集团有限公司抵债的房产及土地的相关权利证书的过户手续也正在办理中。 （十一）其他重要事项信息 2003年6月17日，公司接到中国证监会合肥证券监管特派员办事处皖证监函字[2003]78号《监管问询函》，特派办通过对公司2002年年报事后审查，就公司变更投资安徽金太阳啤酒有限责任公司开发4万吨/年纯生啤酒技改工程和安徽庐江金太阳啤酒有限公司年产6万吨优质高档啤酒技改工程，要求公司对调整使用配股募集资金投资上述两啤酒项目的决策，以及公司对上述两家分支机构内部控制的相关情况进行解释说明，公司已按要求进行了回复。 第七节 财务报告（未经审计） （一）会计报表 合并资产负债表 编制单位：安徽金牛实业股份有限公司 单位：人民币元资 产 附注号 2003年6月30日 2002年12月31日流动资产：货币资金 五.1 359,624,353.28 361,909,417.05短期投资 五.2 200,000.00 700,000.00应收票据 五.3 10,008,040.60 4,308,863.48应收股利 -应收利息 -应收账款 五.4 383,296,193.90 366,702,073.99其他应收款 五.5 112,982,941.86 92,562,250.41预付账款 五.6 24,043,360.61 33,229,742.83应收补贴款 五.7 2,479,900.00存货 五.8 255,924,828.73 268,398,585.91待摊费用 五.9 1,304,908.24 1,157,435.77一年内到期的长期债权投资 0.00其他流动资产流动资产合计 1,149,864,527.22 1,128,968,369.44长期投资： -长期股权投资 五.10 9,049,299.82 9,051,384.50长期投资合计 9,049,299.82 9,051,384.50其中：合并价差固定资产： -固定资产原价 五. 11 453,694,090.37 454,079,440.53减：累计折旧 五. 11 157,221,004.65 150,274,445.64固定资产净值 五. 11 296,473,085.72 303,804,994.89减:固定资产减值准备 五. 11 26,269,905.06 26,618,971.45固定资产净额 五. 11 270,203,180.66 277,186,023.44工程物资 五.12 139,317.21 4,543,159.78在建工程 五.13 29,533,020.55 21,665,075.81固定资产清理 -固定资产合计 299,875,518.42 303,394,259.03无形资产及其他资产： -无形资产 五.14 166,963,355.68 168,800,427.88长期待摊费用 五.15 2,350,661.87 2,061,995.97其他长期资产 -无形资产及其他资产合计 169,314,017.55 170,862,423.85递延税项： -递延税款借项 -资产总计 1,628,103,363.01 1,612,276,436.82 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 合并资产负债表（续） 编制单位：安徽金牛实业股份有限公司 单位：人民币元负债和股东权益 附注号 2003年6月30日 2002年12月31日流动负债：短期借款 五.16 341,070,000.00 322,420,000.00应付票据 五.17 10,500,000.00 15,900,000.00应付账款 五.18 90,323,084.68 122,439,303.40预收账款 五.19 2,612,463.23 6,280,317.23应付工资 五.20 3,993,439.91 5,846,956.38应付福利费 22,517,288.67 21,073,285.09应付股利 -应交税金 五.21 68,357,338.37 64,980,477.29其他应交款 五.22 1,291,871.96 1,140,093.59其他应付款 五.23 55,139,967.23 58,074,406.41预提费用 五.24 7,399,891.63 7,885,898.33预计负债一年内到期的长期负债其他流动负债 -流动负债合计 603,205,345.68 626,040,737.72长期负债：长期借款 五.25 30,000,000.00应付债券 -长期应付款专项应付款 -其他长期负债 -长期负债合计 30,000,000.00递延税项： -递延税款贷项负债合计 633,205,345.68 626,040,737.72少数股东权益 2,854,216.06 2,853,107.28股东权益： -股本 五.26 346,400,000.00 346,400,000.00资本公积 五.27 520,875,402.84 520,875,402.84盈余公积 五.28 30,554,286.24 30,554,286.24其中：法定公益金 10,184,762.08 10,184,762.08未分配利润 五.29 94,214,112.19 85,552,902.74股东权益合计 992,043,801.27 983,382,591.82负债和股东权益总计 1,628,103,363.01 1,612,276,436.82 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 合并利润表 编制单位：安徽金牛实业股份有限公司 单位：人民币元项 目 附注号 2003年1—6月 2002年1—6月一、主营业务收入 五.30 191,374,223.62 208,014,202.59减：主营业务成本 五.30 137,078,395.31 137,876,361.10主营业务税金及附加 五.31 17,652,415.69 26,613,345.53二、主营业务利润 36643412.62 43,524,495.96加：其他业务利润 五.32 1,286,417.01 668,548.81减:营业费用 6,093,200.23 8,056,437.41管理费用 11,832,874.85 9,817,231.42财务费用 五.33 10,528,069.82 5,514,656.03三、营业利润 9,475,684.73 20,804,719.91加：投资收益 五.34 -2,084.68 -196,903.34补贴收入 五.35 2,979,900.00 500,000.00营业外收入 五.36 612,238.41 2,127,623.63减：营业外支出 五.37 151,747.05 364,137.10四、利润总额 12,913,991.41 22,871,303.10减：所得税 4,251,673.18 8,188,862.60减：少数股东损益 1,108.78 -17,465.29五、净利润 8,661,209.45 14,699,905.79补充资料： 项 目 附注号 2003年1—6月 2002年1—6月1.出售、处置部门或被投资单位所得收益2.自然灾害发生的损失3.会计政策变更增加(或减少)利润总额4.会计估计变更增加(或减少)利润总额5.债务重组损失6.其他 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 合并利润分配表 编制单位：安徽金牛实业股份有限公司 单位：人民币元项 目 2003年1—6月 2002年1—6月 8,661,209.45 14,699,905.79一、净利润加：年初未分配利润 85,552,902.74 70,161,078.70其他转入二、可供分配的利润 94,214,112.19 84,860,984.49减：提取法定盈余公积提取法定公益金提取职工奖励及福利基金提取储备基金提取企业发展基金利润归还投资三、可供股东分配的利润 94,214,112.19 84,860,984.49减：应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利转作股本的普通股股利折股四、未分配利润 94,214,112.19 84,860,984.49 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 合并现金流量表 编制单位：安徽金牛实业股份有限公司 单位：人民币元报表项目 附注号 2003年1—6月一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 163032204.11收到的税费返还 480,000.00收到的其他与经营活动有关的现金
