公司代码：600199 公司简称：金种子酒 安徽金种子酒业股份有限公司 2014 年年度报告摘要一 重要提示1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海 证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称A股 上海证券交易所 金种子酒 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金彪 李芳泽 电话 0558-2210568 0558-2210568 传真 0558-2212666 0558-2212836 电子信箱 jinbiao@600199.com.cn lfz@600199.com.cn二 主要财务数据和股东情况2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本期末比上 2013年末 2014年末 年同期末增 2012年末 调整后 调整前 减（%）总资产 3,220,256,513.70 3,191,947,525.91 3,180,091,565.92 0.89 2,974,103,974.24归属于上市 2,216,158,218.70 2,171,622,932.13 2,171,622,932.13 2.05 2,205,539,287.41公司股东的净资产 2013年 本期比上年 2014年 调整后 调整前 同期增减 2012年 (%)经营活动产 53,283,820.53 290,288,751.67 290,288,751.67 -81.64 567,934,261.33生的现金流量净额营业收入 2,075,034,605.92 2,080,618,955.41 2,080,618,955.41 -0.27 2,294,436,677.54归属于上市 88,561,655.24 133,452,490.19 133,452,490.19 -33.64 561,295,751.51公司股东的净利润归属于上市 61,910,222.91 126,115,519.87 126,115,519.87 -50.91 560,949,175.88公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净 4.04 6.10 6.10 减少2.06个 27.81资产收益率 百分点（%）基本每股收 0.16 0.24 0.24 -33.33 1.01益（元／股）稀释每股收 0.16 0.24 0.24 -33.33 1.01益（元／股）2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位: 股截止报告期末股东总数（户） 77,511年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户） 64,278 前 10 名股东持股情况 持有有限 持股比例 持股 股东名称 股东性质 售条件的 质押或冻结的股份数量 (%) 数量 股份数量安徽金种子集团有限公司 国有法人 32.07 178,257,084 无中国农业银行－中邮核心成 未知 1.85 10,298,780 无长股票型证券投资基金中国银行－富兰克林国海潜 未知 1.44 7,999,844 无力组合股票型证券投资基金中国银行股份有限公司－景 未知 0.76 4,220,601 无顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金沈文连 未知 0.72 4,012,052 质押 4,012,052中国农业银行股份有限公司 未知 0.72 3,999,912 无－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金陈浩勤 未知 0.61 3,386,722 无中国建设银行－国泰金鼎价 未知 0.54 3,000,000 无值精选混合型证券投资基金广发证券－交通银行－广发 未知 0.43 2,384,059 无集合资产管理计划（3 号）陆飞 未知 0.34 1,883,238 无上述股东关联关系或一致行动的说明 1、在前述股东中，安徽金种子集团有限公司与其余股东之间不存在 关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。 2、其余股东之间是否存在关联关系，或者 是否属于一致行动人未知。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图三 管理层讨论与分析 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，是白酒行业深度调整、经济环境进入新常态的一年，也是公司营销创新，扎实求变的一年。一年来，公司紧紧围绕“能力建设年”的主题，深度推进全员能力建设，强力进行硬件改造和软件升级，取得了明显成效。 报告期内，公司实现营业总收入 2,075,034,605.92 元，同比下降 0.27%，实现营业利润112,214,431.08 元，较去年同期下降 46.67%，实现净利润 88,573,194.86 元，同比下降 33.71%，归属于上市公司股东的净利润 88,561,655.24 元。 1、白酒经营持续创新 报告期，公司对市场营销进行大格局、大团队、大攻势强势运作，是公司营销模式的新特点，按照“积极运用互联网思维”谋战略、定方向，扩展了与消费者的互联、互通、互动，有力地支撑了市场动销，一批区域市场增速明显。 2、项目建设进展顺利 公司强抓项目建设管理，依法依约实施施工管理，双重监督，严控工程质量，优质酒酿造技改完成土建，生态酿酒基地工程进度过半，金种子生态产业园项目建设进展顺利。 3、药业发展再上新台阶 报告期内，金太阳生化药业控制生产成本，调整生产布局，优化产品结构，固剂车间、合成车间全年满负荷生产；新建水针车间一次性通过国家食品药品监督管理局新版 GMP 认证验收。医药经营公司一次性通过省级 GSP 认证验收。 4、科技研发成绩突出 公司开发的金柔和种子酒荣获“安徽省白酒评委第五届年会奖”，红柔和种子酒被中国食品工业协会授予“2014 年度全国白酒专家委员会特别奖”；新药产品“接骨续筋胶囊”被省科技厅认定为省级高新技术产品。《接触材料对白酒质量安全影响的研究》荣获第二届中国白酒科学技术大会优秀科技成果奖；公司检测中心通过 CNAS 国家实验室认可，公司四大类 38 个项目的检测能力得到国际互认，处于国内同行业领先水平。 5、质量管控成效显著 公司质量、环境、职业安全健康三标一体管理体系、测量管理体系良好运行，顺利通过“全国绿色食品示范企业”复评审，荣获“2013 年度安徽省卓越绩效奖”。 6、社会责任担当受褒奖 2014 年，公司开展了一系列扶贫济困、支持妇女儿童事业等公益活动，被中华慈善总会授予“中华慈善突出贡献奖”；被评为“阜阳市十大社会责任贡献企业”。 3.1.1 主营业务分析 3.1.1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,075,034,605.92 2,080,618,955.41 -0.27营业成本 781,348,648.50 706,569,329.48 10.58销售费用 796,555,688.50 774,453,564.88 2.85管理费用 119,440,128.85 110,860,274.39 7.74财务费用 -19,907,898.49 -27,739,785.11 28.23经营活动产生的现金流量净额 53,283,820.53 290,288,751.67 -81.64投资活动产生的现金流量净额 -388,009,931.52 -841,126,074.75 53.87筹资活动产生的现金流量净额 -44,462,000.16 -172,290,250.62 74.19研发支出 23,424,291.20 6,725,121.41 248.31 3.1.1.2 收入 （1）驱动业务收入变化的因素分析 本年酒类营业收入比上年降低 1.64%，主要原因是因为受宏观政策和白酒行业深度调整的影响，公司产品结构调整，中高端白酒销售比重下降，从而导致白酒销售额小幅下降。 （2）主要销售客户的情况 报告期内，公司向前五名销售客户销售金额合计为 14,008 万元，占销售总额比重 6.75%。 3.1.1.3 成本 （1）成本分析表 单位：元 分行业情况 上年同 本期金额 情 本期占 成本构 期占总 较上年同 况 分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 成项目 成本比 期变动比 说 比例(%) 例(%) 例(%) 明酒类 直接材 482,869,442.73 81.67 442,833,055.54 81.69 9.04 料酒类 直接人 96,095,001.41 16.25 87,290,097.18 16.10 10.09 工酒类 制造费 12,289,170.16 2.08 11,990,429.32 2.21 2.49 用生化制药 188,936,263.61 100.00 161,907,344.29 100.00 16.69其他 1,158,770.58 100.00 2,548,403.15 100.00 -54.53 （2）主要供应商情况 报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计为 18,484.06 万元，占采购总额比重 23.43%。 3.1.1.4 费用 项目 本期金额 上期金额 增减幅度(%) 增减原因资产减值损失 7,697,380.37 1,232,239.61 524.67% 主要原因是本年往来款余额增加、账龄 增加，计提的坏账准备相应增加。投资收益 33,101,195.52 12,580,572.30 163.11% 主要原因是公司为提高资金使用效率， 本年购买银行理财产品金额增加，相应 产生投资收益增加。营业外支出 4,760,498.98 9,579,349.15 -50.30% 主要原因是上年同期包含雅安地震捐 款 500 万元。所得税费用 28,027,372.62 74,695,789.54 -62.48% 主要原因是本年利润下降，计提当期所 得税费用相应下降。 3.1.1.5 研发支出 （1）研发支出情况表 单位：元本期费用化研发支出 2,814,310.60本期资本化研发支出 20,609,980.60研发支出合计 23,424,291.20研发支出总额占净资产比例（%） 1.06研发支出总额占营业收入比例（%） 1.13 3.1.1.6 现金流项目 本期金额 上期金额 增减幅度（%）经营活动产生的现金流量净额 53,283,820.53 290,288,751.67 -81.64%投资活动产生的现金流量净额 -388,009,931.52 -841,126,074.75 53.87%筹资活动产生的现金流量净额 -44,462,000.16 -172,290,250.62 74.19% 变动说明： （1）经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期下降 81.64%，主要是因为报告期收到的 政府补助较上年同期减少。 （2）投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加 53.87%，主要是因为报告期购买理 财产品较上年增加。 （3）筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加 74.19%，主要是因为报告期实现现 金分红较上年减少。 3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析 3.1.2.1 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 （%） 减（%） 减（%） （%）酒类 1,866,287,627.81 591,253,614.31 68.32 -1.64 9.06 减少 3.11 个百分点药品 202,508,942.80 188,936,263.61 6.70 14.93 16.69 减少 1.41 个百分点 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 （%） 减（%） 减（%） （%） 主营业务分行业和分产品情况的说明 本年酒类营业收入比上年降低 1.64%，主要原因是因为受宏观政策和白酒行业深度调整的影响，公司产品结构调整，中高端白酒销售比重下降，从而导致白酒销售额小幅下降。 3.1.3 资产、负债情况分析 3.1.3.1 资产负债情况分析表 单位：元 本期期末 上期期 本期期末金 数占总资 末数占 额较上期期 项目名称 本期期末数 上期期末数 产的比例 总资产 末变动比例 （%） 的比例 （%） （%） 货币资金 410,881,236.22 12.76 790,069,347.37 24.75 -47.99 预付款项 20,227,767.39 0.63 30,707,221.97 0.96 -34.13 应收利息 16,309,543.74 0.51 11,571,312.08 0.36 40.95其他流动资产 960,544,506.44 29.83 641,855,959.99 20.11 49.65 固定资产 343,001,662.64 10.65 215,308,331.46 6.75 59.31其他非流动资产 12,248,621.35 0.38 -100.00 应交税费 106,293,317.35 3.30 220,238,828.98 6.90 -51.74 其他应付款 106,019,790.12 3.29 40,132,044.82 1.26 164.18 专项应付款 3,476,352.10 0.11 -100.00 3.1.3.2 其他情况说明 （1）货币资金年末比年初下降 47.99%，主要原因是为了提高资金回报率，本年公司使用闲置资金购买理财产品的金额增加。 （2）预付款项年末比年初下降 34.13%，主要原因是上年预付的广告费用在本年到期结算金额较大。 （3）应收利息年末比年初增长 40.95%，主要原因是为提高资金回报率，本年公司利用闲置资金购买理财产品金额较大，相应未结算理财收益增长。 （4）其他流动资产年末比年初增长 49.65%，主要原因是年末未到期银行理财产品增加。 （5）固定资产原值年末比年初增长 46.96%，主要原因是本年在建项目达到预定可使用状态转入固定资产金额较大。 （6）其他非流动资产年末比年初大幅下降，主要原因是公司上年预付的工程款和设备款本年已转入在建工程和固定资产。 （7）应交税费年末比年初下降 51.74%，主要原因是本年利润总额下降，计提的所得税费用减少，年末应交税费余额减少。 （8）其他应付款年末比年初增长 164.18%，主要原因是本年收到供应商交纳的保证金金额较大。 （9）专项应付款年末比年初大幅下降，主要原因是项目资金本年投入较大。是 3.1.4 核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力无重大变化。 3.1.5 投资状况分析 3.1.5.1 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （1）委托理财情况 单位:元 币种:人民币 委托 委托理 报酬 是否经 计提减 资金来源并 合作方名 理财 委托理财 委托理财 实际收回本 是否关 是否 关联 财起始 确定 预计收益 实际获得收益 过法定 值准备 说明是否为 称 产品 金额 终止日期 金金额 联交易 涉诉 关系 日期 方式 程序 金额 募集资金 类型光大银行 结 构 80,000,00 2014 年 2014 年 7 5.50% 2,200,000. 80,000,000. 2,200,000.00 是 自筹阳光理财 性 存 0.00 1月8日 月8日 0014 年 对 公 款结构性存款统发第二期产品15建行安徽 保 本 30,000,00 2014 年 2014 年 3 6.00% 350,136.9 30,000,000. 350,136.99 是 自筹分行“乾 浮 动 0.00 1月13日 月25日 9元”保本型 收 益人 民 币 型2014 年 第 5期理财产品建行安徽 保 本 50,000,00 2014 年 2014 年 3 5.85% 576,986.3 50,000,000. 576,986.30 是 自筹分行“乾 浮 动 0.00 1月15日 月28日 0元”保本型 收 益人 民 币 型2014 年 第 6期理财产品徽商银行 保 证 20,000,00 2014 年 2014 年 8 5.80% 575,232.8 20,000,000. 575,232.88 是 自筹智慧理财 收 益 0.00 2月21日 月21日 8“本利盈” 型组合投资类理财产品（140062，金种子专属）中行人民 保 证 30,000,00 2014 年 2014 年 3 2.50% 14,383.56 30,000,000. 14,383.56 是 自筹币“按期开 收 益 0.00 2月27日 月6日放”产品 型中行票据 票 据 30,000,00 2014 年 2014 年 8 5.85% 831,821.9 30,000,000. 831,821.92 是 自筹池资产管 池 资 0.00 3月6日 月26日 2理计划 产 管 理 计 划中行票据 票 据 48,600,00 2014 年 2014 年 9 5.72% 1,416,616. 48,600,000. 1,416,616.77 是 自筹池资产管 池 资 0.00 3月17日 月19日 77理计划 产 管 理 计 划中行票据 票 据 48,600,00 2014 年 2014 年 9 5.70% 1,396,484. 48,600,000. 1,396,484.38 是 自筹池资产管 池 资 0.00 3月25日 月25日 38理计划 产 管 理 计 划蕴通财富 蕴 通 50,000,00 2014 年 2014 年 5 5.90% 371,780.8 50,000,000. 371,780.82 是 自筹日增利 财 富 0.00 3月27日 月12日 2 日 增 利人民币“按 保 证 100,000,0 2014 年 2014 年 4 4.20% 138,082.1 100,000,000 138,082.19 是 自筹期开放”产 收 益 00.00 4月2日 月14日 9 .00品 型徽商银行 保 证 100,000,0 2014 年 2015 年 4 6.20% 6,200,000. 100,000,000 6,200,000.00 是 自筹智慧理财 收 益 00.00 4月17日 月17日 00 .00“本利盈” 型组合投资类理财产品（140062，金种子专属）徽商银行 保 证 170,000,0 2014 年 2015 年 4 6.00% 10,200,00 是 自筹智慧理财 收 益 00.00 4月29日 月29日 0.00“本利盈” 型组合投资类理财产品（140063，金种子专属）中行人民 保 证 160,000,0 2014 年 2014 年 10 4.40% 1,755,178. 160,000,000 1,755,178.08 是 自筹币“按期开 收 益 00.00 7月25日 月24日 08 .00放”产品 型中行人民 保 证 40,000,00 2014 年 2014 年 10 4.40% 438,794.5 40,000,000. 438,794.52 是 自筹币“按期开 收 益 0.00 7月25日 月24日 2放”产品 型中行人民 保 证 50,000,00 2014 年 2014 年 11 4.45% 554,726.0 50,000,000. 554,726.03 是 自筹币“按期开 收 益 0.00 8月27日 月26日 3放”产品 型徽商银行 保 证 100,000,0 2014 年 2015 年 9 5.60% 5,584,657. 是 自筹智慧理财 收 益 00.00 9月24日 月23日“本利盈” 型组合投资类理财产品（140062，金种子专属）中行人民 保 证 40,000,00 2014 年 2015 年 1 4.60% 620,054.7 40,000,000. 620,054.79 是 自筹币“按期开 收 益 0.00 9月25日 月26日 9放”产品 型中行人民 保 证 40,000,00 2014 年 2015 年 1 4.70% 484,164.3 40,000,000. 484,164.38 是 自筹币“按期开 收 益 0.00 10 月 24 月26日 8放”产品 型 日中行人民 保 证 160,000,0 2014 年 2015 年 1 4.70% 1,936,657. 160,000,000 1,936,657.53 是 自筹币“按期开 收 益 00.00 10 月 24 月26日 53 .00放”产品 型 日中行人民 保 证 30,000,00 2014 年 2015 年 3 4.50% 443,835.6 30,000,000. 443,835.62 是 自筹币“按期开 收 益 0.00 11 月 26 月26日 2放T+0”产品 型 日中行人民 保 证 40,000,00 2014 年 2015 年 3 5.25% 523,561.6 40,000,000. 523,561.64 是 自筹币“按期开 收 益 0.00 12 月 26 月27日 4放T+0”产品 型 日徽商银行 保 证 70,000,00 2014 年 2015 年 12 5.50% 3,902,739. 是
