安徽金种子酒业股份有限公司 2013 年度股东大会文件 2014 年 4 月 22 日 2013 年度股东大会议程一、时 间：2014 年 4 月 22 日上午 9:30二、地 点：总部二楼会议室三、主持人：董事长锁炳勋先生四、议 程： 序号 内 容 报告人 一 介绍到会人员情况 锁炳勋 二 宣布会议开始 三 宣读授权委托情况说明 徐三能 四 宣读 2013 年度股东大会表决办法说明 五 会议审议事项 1 审议《公司 2013 年度董事会工作报告》 锁炳勋 2 审议《公司 2013 年度监事会工作报告》 朱玉奎 3 审议《公司 2013 年年度报告及摘要》 4 审议《公司 2013 年度财务决算报告》 5 审议《公司 2013 年度利润分配及公积金转增预案》 陈新华 6 审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》 7 审议《关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案》 8 审议《关于 2014 年度日常关联交易的议案》 六 听取独立董事述职报告 尹正昌 七 股东代表咨询及发言 八 推举总监票人、监票人（共三名，其中：二名股东，一名监事），并举手表决。 锁炳勋 九 大会进行表决（休会，统计表决结果） 十 总监票人宣读表决结果 十一 天禾律师事务所律师宣读律师见证意见书 律 师 十二 宣布股东大会决议 锁炳勋 十三 宣布大会结束 安徽金种子酒业股份有限公司 董事会 2014 年 4 月 22 日 2013 年度股东大会表决办法说明 一、本次股东大会将对以下议案进行表决 1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》； 2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》； 3、审议《公司 2013 年年度报告及摘要》； 4、审议《公司 2013 年度财务决算报告》； 5、审议《公司 2013 年度利润分配及公积金转增预案》； 6、审议《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》； 7、审议《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》； 8、审计《关于 2014 年度日常关联交易的议案》。 二、大会设监票人 3 名，其中一名为主监票人，对投票和计票过程进行监督。 三、监票人的职责： 1、大会表决前，负责安排好股东及股东代表就座，并维持好会场秩序。 2、负责核对股东代表出席人数及所代表的股东数。 3、统计清点票数，检查每张选票是否符合表决规定要求。 4、计算表决议案的得票数及所代表的股份数。 四、表决规定： 1、本届股东大会共有八项议案表决内容，每位参加表决的股东及股东授权代表请按照大会的要求顺序进行表决。 2、股东及股东代表对表决票上的表决内容可以表决同意、反对或弃权，但只能选择其中一项，请将自己的表决意见在相应的方格处划“√”，不按上述要求填写的选票视为无效选票。 五、请股东及股东代表按要求投票，表决票填好后交给现场工作人员。 六、大会主持人向大会宣布表决结果。 七、会议整个过程由安徽天禾律师事务所指派律师见证并出具法律意见书。 安徽金种子酒业股份有限公司 董事会 2014 年 4 月 22 日会议资料一 安徽金种子酒业股份有限公司 2013 年度董事会工作报告 董事长：锁炳勋各位股东、股东代表： 大家好！现在由我代表董事会做 2013 年度工作报告，请各位予以审议。 （一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，是公司遭受严峻挑战的一年，面对严酷的竞争形势和行业深度调整的压力，在董事会的领导下，公司管理层带领广大员工以高度的责任感和高昂的进取精神，凝心聚力，开拓创新，聚焦资源，准确定位，全力打造中国大众白酒实力品牌，把各种不利因素对公司的影响降到最低，实现了平稳发展。 报告期内，公司实现营业总收入 2,080,618,955.41 元，同比下降 9.32%，实现营业利润210,401,502.69 元，较去年同期下降 71.94%，实现净利润 133,618,605.20 元，同比下降 76.20%，归属于上市公司股东的净利润 133,452,490.19 元。 1、白酒营销进一步创新，市场基础更加扎实。 报告期，公司面对整个行业形势的新变局，迅速调整营销思路。一是开展了大规模的市场调研，分析市场存在的问题，对营销工作中存在的薄弱环节，有针对性地进行整改整顿；二是重点布局市场，突出重点的工作模式，打造了新的市场亮点；三是创新营销方法，实现了与消费者互动，成功地把品牌形象植入了消费者的感知中。四是创造了\'一线谋划、一线操作、团队合力、集中攻坚\'的市场运作成功模式。通过一系列的调整与创新，公司营销实现了启动新市场与创新老市场同步推进，市场提升与业务队伍能力建设同步推进，开发新产品与深度运作老产品同步推进，夯实基础与营销创新同步推进。 2、技术创新与时俱进，研发水平持续提高。 经省人社厅批准设立了省级博士后科研工作站和省级技能大师工作室，企业自主创新能力进一步提升；制酒、制曲等四个 QC 小组荣获安徽省\'优秀质量管理小组\'称号。 生化药业公司被安徽省经信委评为\'安徽省 2013 年度专、精、特、新中小企业\'，通过了省级高新技术企业复审，再次被评为\'安徽省高新技术企业\'。 3、内控体系有效运行，流程管理更加规范。 公司强化内部控制体系建设，疏理并规范采购、物管、销售等业务流程，分季度进行内控缺陷整改与考核；进一步规范关键岗位轮岗制度，对\'财务、市场监察、兑奖、供应、物管、质检\'等关键岗位进行轮岗，强化内部监督，提高了风险管控能力。 落实安全风险管理责任，实现安全生产无事故。公司通过了质量、环境、职业安全健康三标一体管理体系复审和测量管理体系第三方认证。 （二）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,080,618,955.41 2,294,436,677.54 -9.32营业成本 706,569,329.48 805,702,823.64 -12.30销售费用 774,453,564.88 308,583,856.00 150.97管理费用 110,860,274.39 106,803,678.09 3.80财务费用 -27,739,785.11 -29,164,208.25 -4.88经营活动产生的现金流量净额 290,288,751.67 567,934,261.33 -48.89投资活动产生的现金流量净额 -841,126,074.75 23,704,772.22 -3,648.34筹资活动产生的现金流量净额 -172,290,250.62 -100,039,500.36 72.22研发支出 2,417,150.41 3,161,010.05 -23.53 2、收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 本年营业收入比上年下降 9.32%，主要原因是产品结构的调整，中高端白酒销售比重下降，从而导致白酒销售额减少。 (2) 主要销售客户的情况 报告期内，公司向前五名销售客户销售金额合计为 12,581.16 万元，占销售总额比重 6.05%。 3、成本 (1) 成本分析表 单位:元分行业情况 上年同期占 本期金额较 本期占总成 分行业 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 总成本比例 上年同期变 本比例(%) (%) 动比例(%)酒类 直接材料 442,833,055.54 62.67 504,468,321.04 62.61 -12.22酒类 直接人工 87,290,097.18 12.35 89,144,695.52 11.06 -2.08酒类 制造费用 11,990,429.32 1.70 10,757,800.55 1.34 11.46生化制药 161,907,344.29 22.91 187,700,910.30 23.30 -13.74其他 2,548,403.15 0.37 13,631,096.23 1.69 -81.30 (2) 主要供应商情况 报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计为 20,388.53 万元，占采购总额比重 26.37%。 4、费用 增减幅度 项目 本期金额 上期金额 增减原因 (%) 报告期加大了广告宣传和促销力度，投销售费用 774,453,564.88 308,583,856.00 150.97% 入的广告费和促销费增加。 报告期期末应收账款余额减少，计提的资产减值损失 1,232,239.61 3,602,748.36 -65.80% 坏账损失随之减少。营业外收入 7,492,241.20 4,200,237.30 78.38% 报告期收到的政府补助较上年增加。 报告期非流动资产处置损失和对外捐赠营业外支出 9,579,349.15 3,815,154.96 151.09% 金额较大。 报告期利润下降，计提当期所得税费用所得税费用 74,695,789.54 188,681,249.19 -60.41% 相应下降。 5、研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元本期费用化研发支出 2,417,150.41本期资本化研发支出 4,307,971.00研发支出合计 6,725,121.41研发支出总额占净资产比例（%） 0.31研发支出总额占营业收入比例（%） 0.32 6、现金流项目 本期金额 上期金额 增减幅度(%)经营活动产生的现金流量净额 290,288,751.67 567,934,261.33 -48.89%投资活动产生的现金流量净额 -841,126,074.75 23,704,772.22 -3648.34%筹资活动产生的现金流量净额 -172,290,250.62 -100,039,500.36 72.22% 变动说明： （1）经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期下降 48.89%，主要是因为报告期营业收入减少。 （2）投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期下降 3648.34%，主要是因为报告期新增理财产品 63000 万。 （3）筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增长 72.22%，主要是因为报告期实现现金分红较上年增加。 （三）行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 毛利率 营业收入比上 营业成本比 毛利率比上年增减分行业 营业收入 营业成本 （％） 年增减(%) 上年增减(%) （%）酒类 1,897,457,423.74 542,113,582.04 71.43 -8.44 -10.30 增加 0.59 个百分点生化制 176,197,962.58 161,907,344.29 8.11 -13.47 -13.74 增加 0.29 个百分点药 本年酒类营业收入比上年降低 8.44%，主要原因是产品结构的调整，中高端白酒销售比重下降，从而导致白酒销售额减少。 （四）资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 本期期末金额较上 本期期末数占总 上期期末数占总 项目名称 本期期末数 上期期末数 期期末变动比例 资产的比例（%） 资产的比例（%） （%）货币资金 790,069,347.37 24.84 1,513,196,921.07 50.88 -47.79应收账款 53,668,157.56 1.69 80,767,002.58 2.72 -33.55预付款项 42,955,843.32 1.35 30,966,061.18 1.04 38.72应收利息 11,571,312.08 0.36 4,596,609.12 0.15 151.74其他应收款 11,323,062.26 0.36 5,467,383.62 0.18 107.10存货 437,355,208.09 13.75 318,344,833.75 10.70 37.38在建工程 99,490,368.73 3.13 47,333,730.91 1.59 110.19无形资产 323,902,328.69 10.19 177,600,013.69 5.97 82.38递延所得税 40,563,990.77 1.28 14,190,079.54 0.48 185.86资产预收款项 295,743,778.09 9.30 172,300,732.00 5.79 71.64递延所得税 2,802,067.57 0.09 371,137.07 0.05 143.84负债其他非流动 120,449,120.00 3.79 14,824,420.00 0.50 712.50负债 2、其他情况说明 （1）货币资金年末余额比年初余额下降 47.79%，主要原因是年末未到期银行理财产品余额较大。 （2）应收账款年末余额比年初余额下降 33.55%，主要原因是本年结算上年跨期结算货款。 （3）预付款项年末余额比年初余额增长 38.72%，主要原因是年末预付材料款金额较大。 （4）应收利息年末余额比年初余额增长 151.74%，主要原因是公司本年理财产品较上年增加，相应计提应收利息增加。 （5）其他应收款年末余额比年初余额增长了 107.10%，主要原因是支付押金增加。 （6）年末存货余额比年初余额增长了 37.38%，主要原因是公司酿酒生产线库容量增加，自制半成品相应增加。 （7）在建工程年末余额比年初余额增长 110.19%，主要原因是前次募投项目本年投入增加。 （8）无形资产年末余额比年初余额增长 82.38%，主要原因是本年购入土地使用权权证已办妥，相应转入无形资产金额较大。 （9）递延所得税资产年末余额比年初余额增长了 185.86%，主要原因是本年收到与资产相关的政府补助金额较大，相应计提递延所得税资产金额较大。 （10）预收款项年末余额比年初余额增长 71.64%，主要原因是公司本年营销力度加强，年末为春节备货订单相应增加。 （11）递延所得税负债年末余额比年初余额增长 143.84%，主要原因是本年应收利息余额较大，相应计提递延所得税负债金额较大。 （12）其他非流动负债年末余额比年初余额大幅增长，主要原因是收到与资产相关的政府补助金额较大，其他非流动负债余额相应增加。 （五）核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力无重大变化。 （六）投资状况分析 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 委托理财 委托理财 报酬确定 实际收回本金金 实际获得收 是否经过 合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金额 预计收益 起始日期 终止日期 方式 额 益 法定程序建行安徽分行“乾元”保本型人民币 2013 年 6 月 2013 年 10 保本浮动收益型 30,000,000.00 5.80% 500,547.95 30,000,000.00 500,547.95 是2013 年第 57 期理财产品 25 日 月8日 保证收益型，产品代码： 2013 年 7 月 2013 年 8 月中行人民币“按期开放”产品 110,000,000.00 5.60% 573,808.22 110,000,000.00 573,808.22 是 CNYAQKFPO 2日 5日建行安徽分行“乾元”保本型人民币 2013 年 7 月 2013 年 10 保本浮动收益型 52,000,000.00 5.20% 703,780.82 52,000,000.00 703,780.82 是2013 年第 61 期理财产品 5日 月8日光大银行阳光理财对公“保证收益型 保证收益型，产品代码： 2013 年 7 月 2014 年 1 月 80,000,000.00 5.20% 2,114,666.67 80,000,000.00 2,114,666.67 是T 计划”2013 年统发第九期产品 3 2013101150158 5日 8日徽商银行智慧理财“本利盈”定向资 保证收益型，产品代码：130150， 2013 年 7 月 2014 年 7 月 60,000,000.00 5.70% 3,420,000.00 是产管理类理财产品 阜阳分行专属 9日 9日 保证收益型，产品代码： 2013 年 7 月 2013 年 9 月中行人民币“按期开放”产品 90,000,000.00 4.10% 697,561.64 90,000,000.00 697,561.64 是 CNYAQKF 16 日 23 日建行安徽分行“乾元”保本型人民币 2013 年 7 月 2013 年 10 保本浮动收益型 40,000,000.00 4.90% 472,547.95 40,000,000.00 472,547.95 是2013 年第 69 期理财产品 26 日 月 22 日徽商银行智慧理财“本利盈”组合投 保证收益型，产品代码：130216， 2013 年 8 月 2013 年 11 20,000,000.00 5.10% 254,301.37 20,000,000.00 254,301.37 是资类理财产品 金种子专属 30 日 月 29 日徽商银行智慧理财“本利盈”组合投 保证收益型，产品代码：130216， 2013 年 9 月 2014 年 3 月 30,000,000.00 5.00% 743,835.62 是资类理财产品 金种子专属 13 日 13 日 保证收益型，产品代码： 2013 年 9 月 2013 年 9 月中行人民币“按期开放”产品 60,000,000.00 3.60% 35,506.85 60,000,000.00 35,506.85 是 CNYAQKF 24 日 30 日 保证收益型，产品代码： 2013 年 9 月 2013 年 9 月中行人民币“按期开放”产品 90,000,000.00 3.60% 53,260.27 90,000,000.00 53,260.27 是 CNYAQKF 24 日 30 日 保证收益型，产品编码： 2013 年 10 2013 年 10中行人民币“按期开放”产品 60,000,000.00 4.80% 149,917.81 60,000,000.00 149,917.81 是 FY20131008002 月9日 月 28 日 保证收益型，产品编码： 2013 年 10 2013 年 10中行人民币“按期开放”产品 130,000,000.00 4.80% 324,821.92 130,000,000.00 324,821.92 是 FY20131008003 月9日 月 28 日建行安徽分行“乾元”保本型人民币 2013 年 10 2014 年 1 月 保本浮动收益型 80,000,000.00 5.20% 1,071,342.47 80,000,000.00 1,071,342.47 是2013 年第 99 期理财产品 月 12 日 14 日建行安徽分行“乾元”保本型人民币 2013 年 10 2014 年 1 月 保本浮动收益型 40,000,000.00 5.30% 545,972.60 40,000,000.00 545,972.60 是2013 年第 102 期理财产品 月 25 日 17 日中行人民币“按期开放”产品 保证收益型，产品编码： 130,000,000.00 2013 年 10 2014 年 4 月 5.20% 3,296,657.53 是 FY20131028003 月 28 日 24 日 保证收益型，产品编码： 2013 年 10 2014 年 4 月中行人民币“按期开放”产品 60,000,000.00 5.20% 1,521,534.25 是 FY20131028002 月 28 日 24 日建行安徽分行“乾元”保本型人民币 2013 年 11 2014 年 2 月 保本浮动收益型 100,000,000.00 5.40% 1,449,863.01 是2013 年第 109 期理财产品 月 14 日 20 日 保证收
