雅戈尔集团股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：雅戈尔集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 收购人名称：宁波雅戈尔控股有限公司及其一致行动人 注册地址：宁波市鄞州区鄞县大道西段2号 通讯地址：宁波市鄞州区鄞县大道西段2号 联系电话：0574-56198611 本报告书签署日期： 2012 年 3 月 1 日 雅戈尔集团股份有限公司收购报告书 收购人声明1、收购人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公 司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）的规定、《公开发行证券公司 信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》 以下简称“《16 号准则》”）及相关法律、法规编写本报告书。2、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露收购人（包括投 资者及与其一致行动的他人）在雅戈尔集团股份有限公司拥有权益的情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通 过任何其它方式在雅戈尔集团股份有限公司拥有权益。3、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或 内部规则中的任何条款，或与之相冲突。4、收购人及其一致行动人在本次收购完成后持有雅戈尔集团股份有限公司的 股份比例为 34.64%，依据《收购办法》，本次收购触发要约收购义务，中国 证监会已核准豁免收购人及其一致行动人因本次收购而触发的要约收购义 务。5、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构 外，没有委托或者授权任何其它人提供未在本报告书中列载的信息和对本报 告书做出任何解释或者说明。 雅戈尔集团股份有限公司收购报告书 目 录第一节 释义 .......................................................3第二节 收购人介绍 .................................................4第三节 收购决定及收购目的..........................................11第四节 收购方式....................................................12第五节 资金来源....................................................15第六节 后续计划....................................................16第七节 对上市公司的影响分析........................................18第八节 与雅戈尔之间的重大交易......................................23第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况............................24第十节 收购人的财务资料............................................26第十一节 其他重大事项..............................................51第十二节 备查文件..................................................55 雅戈尔集团股份有限公司收购报告书 第一节 释义 除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：雅戈尔控股、 指 宁波雅戈尔控股有限公司收购人、本公司雅戈尔、上市公司 指 雅戈尔集团股份有限公司富盛投资 指 宁波富盛投资有限公司盛达发展 指 宁波盛达发展公司青春投资 指 宁波市鄞州青春职工投资中心 宁波雅戈尔控股有限公司吸收合并宁波富盛投资有本次收购 指 限公司并因此取得宁波富盛投资有限公司所持有的 雅戈尔集团股份有限公司 5.36%股权 宁波雅戈尔控股有限公司与宁波富盛投资有限公司吸收合并协议 指 于 2011 年 5 月 2 日签署的《宁波雅戈尔控股有限公 司与宁波富盛投资有限公司吸收合并协议》本报告书 指 《雅戈尔集团股份有限公司收购报告书》中国证监会 指 中国证券监督管理委员会元、万元 指 人民币元、万元 雅戈尔集团股份有限公司收购报告书 第二节 收购人介绍一、收购人及其一致行动人基本情况（一）收购人：宁波雅戈尔控股有限公司 名称：宁波雅戈尔控股有限公司 注册地址：宁波市鄞州区鄞县大道西段 2 号 法定代表人：李如成 注册资本：人民币 180,000.00 万元 营业执照注册号码：330212000090716 企业类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：投资及与投资相关业务（不含国家法律法规禁止、限制和许可 经营的项目） 税务登记证号码：330227764524568 通讯地址：宁波市鄞州区石矸镇雅戈尔大道 1 号 邮政编码：315153（二）一致行动人：宁波盛达发展公司 名称：宁波盛达发展公司 注册地址：宁波市鄞州区鄞县大道西段 2 号 法定代表人：李如成 注册资本：人民币 31,828.422 万元 营业执照注册号码：330212000016335（1/1） 企业类型：股份合作制 雅戈尔集团股份有限公司收购报告书 经营范围：投资及与投资相关业务、技术咨询服务 税务登记证号码：330227768503748 通讯地址：宁波市鄞州区石矸镇雅戈尔大道 1 号 邮政编码：315153（三）一致行动人：李如成 姓名：李如成 性别：男 住所：宁波市江东南路 19 号海景花园 A 幢 3702 国籍：中国 身份证号：330203195106133012 通讯地址：宁波市鄞州区鄞县大道西段二号雅戈尔集团股份有限公司 通讯方式：0574-87425873（四）一致行动人：宁波市鄞州青春职工投资中心 名称：宁波市鄞州青春职工投资中心 注册地址：宁波市鄞州区鄞县大道西段 2 号 法定代表人：李如成 注册资金：41,500 万元 营业执照注册号码：330212000013385 企业类型：股份合作制 经营范围：投资及与投资相关的业务 税务登记证号码：国税甬字 330227768503748 号 通讯地址：宁波市鄞州区石矸镇雅戈尔大道 1 号 邮政编码：315153 雅戈尔集团股份有限公司收购报告书 二、收购人及一致行动人的控股股东及实际控制人 雅戈尔控股为盛达发展100%持股的全资子公司，李如成先生为雅戈尔控股 的实际控制人，青春投资为盛达发展的全资子公司。 雅戈尔控股的股权关系图如下： 李如成 其他股东
