中国东方红卫星股份有限公司 2016 年第一季度报告 二○一六年四月二十五日中国东方红卫星股份有限公司（600118） 2016 年第一季度报告 目 录一、重要提示 ............................................ 3二、公司主要财务数据和股东变化 ........................... 4三、重要事项 ............................................ 6四、附录 ............................................... 12中国东方红卫星股份有限公司（600118） 2016 年第一季度报告一、重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司董事长张洪太先生、总裁闫忠文先生、主管会计工作负责人李远女士及会计机构负责人李淑花女士保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 中国东方红卫星股份有限公司（600118） 2016 年第一季度报告 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减（%）总资产 10,057,084,259.96 9,625,250,574.95 4.49归属于上市公司股东的 4,653,643,732.58 4,593,673,296.03 1.31权益 年初至报告期期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） （1-3 月） （1-3 月）经营活动产生的现金流 -233,285,342.64 -301,727,482.02 22.68量净额 年初至报告期期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） （1-3 月） （1-3 月）营业收入 991,221,493.08 848,427,415.07 16.83归属于上市公司股东的 56,565,581.34 60,795,957.22 -6.96净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 51,724,704.22 51,736,022.17 -0.02利润加权平均净资产收益率 1.22 1.40 减少 0.18 个百分点（%）基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 持平稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 持平 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 本期金额 项目 （1－3 月） 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 7,164,816.01 除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -382,661.01 非经常性损益合计 6,782,155.00 减：所得税影响额 707,621.26 少数股东权益影响额（税后） 1,233,656.62 合计 4,840,877.12 2.2 报告期末股东总数及前十名流通股东持股情况表 单位：股 股东总数（户） 157,880 前十名股东持股情况股东名称（全称） 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 中国东方红卫星股份有限公司（600118） 2016 年第一季度报告 数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量中国航天科技集团公司 603,270,676 51.02 0 无 0 国有法人第五研究院中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指 20,875,721 1.77 0 未知 未知 未知数分级证券投资基金中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指 17,589,180 1.49 0 未知 未知 未知数分级证券投资基金招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指 9,437,798 0.80 0 未知 未知 未知数分级证券投资基金中央汇金资产管理有限 7,450,200 0.63 0 未知 未知 未知责任公司全国社保基金一零八组 6,009,794 0.51 0 未知 未知 未知合中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企 5,875,141 0.50 0 未知 未知 未知业改革指数分级证券投资基金中国旅游商贸服务总公 5,340,000 0.45 0 未知 未知 国有法人司中国空间技术研究院 5,270,500 0.45 0 无 0 国有法人全国社保基金四一四组 4,999,796 0.42 0 未知 未知 未知合 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量股东名称 数量 种类 数量中国航天科技集团公司第五研究院 603,270,676 人民币普通股 603,270,676中国建设银行股份有限公司－鹏华中证 20,875,721 人民币普通股 20,875,721国防指数分级证券投资基金中国建设银行股份有限公司－富国中证 17,589,180 人民币普通股 17,589,180军工指数分级证券投资基金招商证券股份有限公司－前海开源中航 9,437,798 人民币普通股 9,437,798军工指数分级证券投资基金中央汇金资产管理有限责任公司 7,450,200 人民币普通股 7,450,200全国社保基金一零八组合 6,009,794 人民币普通股 6,009,794中国农业银行股份有限公司－富国中证 5,875,141 人民币普通股 5,875,141国有企业改革指数分级证券投资基金中国旅游商贸服务总公司 5,340,000 人民币普通股 5,340,000中国空间技术研究院 5,270,500 人民币普通股 5,270,500全国社保基金四一四组合 4,999,796 人民币普通股 4,999,796 备注：公司控股股东中国航天科技集团公司第五研究院（简称：五院）自 2015 年 7 月 10 日起的 6 个月内，以中国空间技术研究院的名义通过中信证券“600118 增持 1 号-建设银行 定向资产管理计划”持有公司股份 5,270,500 股，占公司总股本的 0.45%，合并计算后，截 止报告期末五院共持有公司股份 608,541,176 股，占公司总股本的 51.46%。 中国东方红卫星股份有限公司（600118） 2016 年第一季度报告 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：人民币元 主要利润表项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减金额 增减比例（%）营业收入 991,221,493.08 848,427,415.07 142,794,078.01 16.83营业成本 844,466,521.36 736,292,127.38 108,174,393.98 14.69营业税金及附加 1,517,546.23 250,878.70 1,266,667.53 504.89销售费用 15,088,876.87 9,845,736.43 5,243,140.44 53.25管理费用 71,183,590.99 64,218,221.02 6,965,369.97 10.85财务费用 -7,489,658.16 -16,099,028.15 8,609,369.99 53.48资产减值损失 -133,819.42 1,319,663.36 -1,453,482.78 -110.14投资收益 217,988.13 821,912.93 -603,924.80 -73.48营业外收入 7,305,519.00 13,817,288.68 -6,511,769.68 -47.13营业外支出 523,364.00 34.02 523,329.98 1538300.94利润总额 73,588,578.34 67,238,983.92 6,349,594.42 9.44所得税费用 12,571,083.69 6,563,208.19 6,007,875.50 91.54归属于上市公司股东的净 56,565,581.34 60,795,957.22 -4,230,375.88 -6.96利润 主要资产负债表项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 增减金额 增减比例（%）货币资金 2,996,881,136.77 3,337,853,398.65 -340,972,261.88 -10.22应收账款 3,188,756,272.99 2,704,682,482.83 484,073,790.16 17.90预付款项 328,306,361.07 492,322,719.31 -164,016,358.24 -33.31应收利息 11,298,588.90 21,565,351.44 -10,266,762.54 -47.61存货 1,034,624,113.12 660,662,790.07 373,961,323.05 56.60其他流动资产 48,417,607.47 36,606,866.25 11,810,741.22 32.26可供出售金融资产 65,000,000.00 14,000,000.00 51,000,000.00 364.29固定资产 623,435,382.83 634,726,738.23 -11,291,355.40 -1.78应付票据 145,005,722.50 65,472,471.15 79,533,251.35 121.48应付账款 3,121,045,102.28 2,736,616,436.00 384,428,666.28 14.05应付职工薪酬 11,039,448.88 19,730,452.94 -8,691,004.06 -44.05应交税费 34,799,910.65 50,772,433.08 -15,972,522.43 -31.46应付股利 1,185,163.00 16,483,314.53 -15,298,151.53 -92.81其他应付款 99,444,675.09 61,213,846.73 38,230,828.36 62.45股本 1,182,489,135.00 1,182,489,135.00资本公积 1,612,329,505.46 1,612,329,505.46专项储备 9,387,885.16 5,983,029.95 3,404,855.21 56.91未分配利润 1,763,859,271.03 1,707,293,689.69 56,565,581.34 3.31 主要现金流量表项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减金额 增减比例（%）经营活动产生的现金流量 -233,285,342.64 -301,727,482.02 68,442,139.38 22.68净额 中国东方红卫星股份有限公司（600118） 2016 年第一季度报告投资活动产生的现金流量 -145,739,257.11 -42,707,691.29 -103,031,565.82 -241.25净额筹资活动产生的现金流量 37,988,711.25 44,467,366.55 -6,478,655.30 -14.57净额 说明： （1）报告期内营业收入、营业成本较上年同期增加，主要原因是公司卫星 研制类业务收入、成本有所增加。 （2）营业税金及附加增加，主要原因是报告期内卫星应用类业务和投资性 房地产租金收入的税金及附加增加。 （3）销售费用增加，主要原因是公司拓展卫星应用业务进行展示宣传，同 时销售人员增加所致。 （4）财务费用增加，主要原因是公司货币资金减少且利率下降，相应利息 收入减少；公司贷款增加，相应利息支出增加。 （5）资产减值损失减少，主要原因是报告期增加的应收账款大部分为应收 特定用户款项不需计提坏账准备；按账龄分析法计提坏账准备的应收账款本期增 幅低于上年同期增幅。 （6）投资收益减少，主要原因是上年同期西安中恒星通信技术有限公司（简 称：西安中恒星）未纳入合并范围，对西安中恒星的长期股权投资按权益法核算 产生的收益。 （7）营业外收入减少，主要原因是子公司可确认的政府补助小于上年同期。 （8）营业外支出增加，主要原因是子公司支付的基建项目逾期竣工违约金。 （9）所得税费用增加，主要原因是上年同期子公司取得所得税税收减免冲 减上期所得税费用。 （10）预付款项减少，主要原因是子公司委托外单位研制的项目验收结转。 （11）应收利息减少，主要原因是子公司计提的定期存款利息到期收回。 （12）存货增加，主要原因是子公司卫星应用业务的部分批产产品尚未完成 交付验收。 （13）其他流动资产增加，主要原因是增值税待抵扣进项税额增加。中国东方红卫星股份有限公司（600118） 2016 年第一季度报告 （14）可供出售金融资产增加，主要原因是报告期内公司以货币资金投资神舟生物科技有限责任公司（简称:神舟生物），取得神舟生物 12.29%的股权。 （15）应付票据增加，主要原因是子公司应付的商业承兑汇票增加。 （16）应付职工薪酬减少，主要原因是上年年底计提的职工薪酬于报告期内支付。 （17）应交税费减少，主要原因是上年年底计提的企业所得税于报告期内缴纳。 （18）应付股利减少，主要原因是报告期内子公司支付少数股东分红款。 （19）其他应付款增加，主要原因是报告期内计提的房屋租赁费及物业管理费尚未支付。 （20）专项储备增加，主要是子公司按规定提取的安全生产费用。 （21）投资活动产生的现金流量净额减少，主要是公司支付神舟生物的投资款及子公司基建项目支出。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用 （1）经公司第七届董事会第七次会议审议通过，公司与关联方航天投资控股有限公司共同对五院全资子公司航天神舟生物科技集团有限公司（简称：航天生物）控股的神舟生物进行增资。神舟生物原股东中除非关联方杭州奥美生物医药有限公司同比增资跟进之外，其余三家股东关联方航天生物、北京东方红航天生物技术股份有限公司以及非关联方深圳市海威投资有限公司均无任何附加条件地放弃对本次增资的优先认购权。 报告期内，公司已完成增资款项的拨付，神舟生物于 2016 年 3 月 18 日完成工商变更。该事项详细情况见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊登在2015 年 12 月 30 日《中国证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司关于向神舟生物科技有限责任公司增资的关联交易公告》。 中国东方红卫星股份有限公司（600118） 2016 年第一季度报告 （2）经公司第七届董事会第八次会议审议通过，公司控股子公司航天恒星 科技有限公司与老挝卫星国有企业、亚太卫星科技有限公司、关联方中国亚太移 动通信卫星有限责任公司共同成立老挝卫星合资公司，对“老挝一号”卫星开展 商业化运营。 截止本报告披露日，该项目正在有序推进。该事项详细情况见上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 及刊登在 2016 年 3 月 12 日《中国证券报》上的《中国 东方红卫星股份有限公司关于航天恒星科技有限公司参股设立老挝卫星合资公 司的关联交易公告》。 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 如未能 及时履 如未能 是否 是否 行应说 及时履承诺背 承诺时间 有履 及时 承诺类型 承诺方 承诺内容 明未完 行应说 景 及期限 行期 严格 成履行 明下一 限 履行 的具体 步计划 原因 航天科技集团公司承诺：“本公司及本公司控制、管理的 与重大 航天科 子公司和科研实体将不从事与中国卫星和航天东方红卫 2002 年 10 资产重 避免同 技集团 星有限公司业务产生竞争关系的产品经营；对中国卫星和 月 17 日起 否 是 组相关 业竞争 公司 航天东方红卫星有限公司从事的产品经营，本公司及本公 长期有效 的承诺与重大 司控制、管理的子公司和科研实体将不再从事。”资产重 避免同业 五院承诺：“本院今后（2002 年 10 月 17 日起）不会从事组相关 竞争 采用 CAST968 现代小卫星公用平台专有技术、且质量在的承诺 1000 公斤以下的小卫星及微小型卫星的研制和应用，故在 2002 年 10 五院 该方面不会形成与航天东方红卫星有限公司的竞争关系， 月 17 日起 否 是 并保证将有可能会产生业务竞争关系或存在业务竞争前 长期有效 景的有关业务全部通过航天东方红卫星有限公司承担和 完成。” 五院承诺： “一、我院及我院的关联方（不含中国卫星及其下属 公司，下同）目前并没有直接或间接地从事与中国卫星及 其下属公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞 争的业务活动。 二、中国卫星收购我院的资产及业务不会导致我院与 中国卫星之间产生新增同业竞争的情形。与再融 2007 年 6 与再融 避免同业 三、我院将不会直接或间接地在中国境内参与、经营 避免同资相关 五院 月 18 日起 否 是 资相关 竞争 或从事与中国卫星构成竞争的业务。我院将促使我院关联 业竞争的承诺 长期有效 的承诺 方不直接或间接地在中国境内参与、经营或从事与中国卫 星构成竞争的业务。 四、我院有商业机会可从事、参与或入股可能与中国 卫星及其下属公司生产经营构成竞争的业务，我院应于发 现该商业机会后立即以书面通知中国卫星，并将上述商业 机会按不劣于提供给我院及我院的关联方或任何独立第 三方的条款和条件首先向中国卫星提供该机会。凡我院的中国东方红卫星股份有限公司（600118） 2016 年第一季度报告 关联方有商业机会可从事、参与或入股可能与中国卫星及 其下属公司生产经营构成竞争的业务，我院应于发现该商 业机会后立即以书面通知中国卫星，并促使上述商业机会 按不劣于提供给我院及我院的关联方或任何独立第三方 的条款和条件首先向中国卫星提供该机会。 五、除非取得中国卫星届时的同意/无异议或豁免， 如果我院违反上述声明、保证与承诺，给中国卫星造成任 何损失和支出，我院同意给予中国卫星相应的赔偿。 六、本声明、承诺与保证将持续有效，直至发生以下 情形为止（以较早为准）： 1、我院直接或间接拥有的中国卫星的股本权益而可 在中国卫星股东大会上行使或控制行使的股票权低于 30% 及我院不能控制/决定中国卫星董事会半数以上成员当 选； 2、中国卫星股份终止在上海证券交易所及任何其他的证 券交易所上市。” 五院承诺： “一、我院及我院的关联方（不含中国卫星及其下属 公司，下同）目前未直接或间接地从事与中国卫星及其下 属公司营业执照上所列明经营范围内的主营业务存在竞 争的业务活动； 二、中国卫星实施本次配股不会导致我院与中国卫星 之间产生新增同业竞争的情形； 三、我院将不会直接或间接地参与、经营或从事与中 国卫星构成竞争的业务，并将促使我院的关联方不直接或 间接地参与、经营或从事与中国卫星构成竞争的业务； 四、我院或我院的关联方如知悉、发现或获得任何可 2012 年 9 能与中国卫星及其下属公司生产经营构成竞争的商业机 月 25 日起 否 是 会，应立即以书面方式通知中国卫星，并按不劣于提供给 长期有效 我院及我院关联方或任何独立第三方的条款和条件首先 向中国卫星提供该商业机会； 五、如果我院违反上述声明、保证与承诺，给中国卫 星造成任何损失和支出、我院同意给予中国卫星相应的赔 偿；六、本承诺将持续有效，直至发生以下情形为止（以 较早为准）； 1、我院直接或间接持有的中国卫星已发行且可在中 国卫星股东大会上行使表决权的股份比例低于 30%及我院 不能控制/决定中国卫星董事会半数以上成员的当选；2、 中国卫星股份终止在上海证券交易所及任何其他的证券 交易所上市。” 五院承诺： “一、本次配股前，我院与中国卫星已存在的关联交 易包括关联采购、设备租赁、技术服务、房屋租赁等；本 次配股后，我院与中国卫星间的关联交易继续在上述范围 内进行。 二、我院将严格遵循中国卫星《公司章程》、《股东 大会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事工作 制度》对关联交易决策制度的规定，按照中国卫星《关联 交易管理办法》确定的决策程序、权限进行相关决策。 2007 年 6规范关联 规范关 五院 三、我院在与中国卫星发生关联交易时执行以下原 月 18 日起 否 是交易 联交易 则：关联交易定价按市场化原则办理。有国家定价的，按 长期有效 国家定价；没有国家定价的，按市场价格执行；没有市场 价格的，按成本加成定价；当交易的商品没有市场价格时， 且无法或不适合成本加成定价计算的，由交易双方协商确 定价格。 四、后续年度中，我院将严格根据《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规的相关要求，监督中国卫星严 格执行关联交易事项决策程序并妥善履行信息披露义务； 在确保关联交易定价公平、公允的基础上，进一步严格控 中国东方红卫星股份有限公司（600118） 2016 年第一季度报告 制、努力降低我院及下属单位与中国卫星之间发生的关联 交易的金额水平。” 五院承诺： “一、本次配股前，我院及下属单位与中国卫星已存 在的持续性关联交易包括关联销售、关联采购、关联租赁 及相关服务等；本次配股后，我院及下属单位与中国卫星 间的持续性关联交易将继续在上述范围内进行； 二、我院将严格遵循有关法律、法规及规范性文件以 及中国卫星《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管 理办法》等相关管理制度规定的决策程序，对关联交易进 2012 年 9 行决策； 月 25 日起 否 是 三、我院及下属单位与中国卫星之间的关联交易定价 长期有效 将按照有关法律、法规及规范性文件的规定，依据公平、 公允和市场化的原则执行，保证不通过关联交易损害中国 卫星及其他股东的合法权益； 四、本次配股后，我院将继续根据相关法律、法规及 规范性
