华电国际电力股份有限公司

关于中期票据发行的公告

华电国际电力股份有限公司（“本公司”）2024年年度股东大会于2025年

月

日通过决议，同意本公司自2024年年度股东大会批准时起至2025年年度股东大会结束时止，根据本公司资金需求，适时一次或分次发行本金余额不超过等值

亿元人民币的短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据、高级美元债及永续美元债等境内外融资工具。

本公司已于近日完成了华电国际电力股份有限公司2025年度第八期中期票据（“本期债券”）的发行。本期债券发行金额为

亿元人民币，期限为3+N年，单位面值为

元人民币，发行票面利率为

1.95%。本期债券由中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司主承销，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金拟投入

亿元偿还发行人及发行人所属公司到期债务及补充流动资金，拟投入

亿元补充项目资本金。本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。特此公告。

华电国际电力股份有限公司

2025年

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