上海国际港务（集团）股份有限公司
关于中期票据发行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）于2023年5月25日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《上港集团关于注册及发行相关债券的议案》，于2023年6月20日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于注册及发行相关债券的议案》，本次注册与发行相关事宜的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国银行间市场交易商协会或上海证券交易所/证监会的注册批文有效期为止。根据公司收到的中国银行间市场交易商协会（以下简称：“交易商协会”）于2023年8月10日发出的《接受注册通知书》（中市协注[2023]DFI41号），交易商协会决定接受公司债务融资工具注册，公司债务融资工具注册自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。2025年1月16日，公司召开了第三届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于申请2025年度境内新增债务融资额度的议案》，董事会同意公司2025年境内新增债务融资额度人民币400亿元，有效期自董事会审议通过之日起一年。具体内容详见公司分别于2023年5月26日、2023年5月30日、2023年6月21日、2023年8月26日、2025年1月17日披露的《上港集团关于注册及发行相关债券的公告》（公告编号：2023-014）、《上港集团2022年年度股东大会会议资料》、《上港集团2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-017）、《上港集团关于收到中国银行间市场交易商协会<接受注册通知书>的公告》(公告编号：
2023-030)和《上港集团第三届董事会第五十三次会议决议公告》（公告编号：
2025-001）。
公司分别于2025年5月20日和2025年5月23日完成了“上海国际港务（集团）股份有限公司2025年度第四期中期票据”和“上海国际港务（集团）股份有限公司2025年度第五期中期票据（转型）”的发行。具体中期票据发行结果如下：
1、上海国际港务（集团）股份有限公司2025年度第四期中期票据
| 债券名称 | 上海国际港务（集团）股份有限公司2025年度第四期中期票据 | 债券简称 | 25沪港务MTN004 |
| 债券代码 | 102582095 | 期限 | 10年 |
| 起息日 | 2025年5月20日 | 兑付日 | 2035年5月20日 |
| 计划发行总额 | 10亿元 | 实际发行总额 | 10亿元 |
| 发行利率 | 2.11% | 发行价 | 100元 |
| 主承销商 | 上海银行股份有限公司 | ||
| 联席主承销商 | 招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||
| 募集资金用途 | 投资建设上海港罗泾港区集装箱码头改造二期工程项目 | ||
2、上海国际港务（集团）股份有限公司2025年度第五期中期票据（转型）
| 债券名称 | 上海国际港务（集团）股份有限公司2025年度第五期中期票据（转型） | 债券简称 | 25沪港务MTN005(转型) |
| 债券代码 | 102582129 | 期限 | 10年 |
| 起息日 | 2025年5月23日 | 兑付日 | 2035年5月23日 |
| 计划发行总额 | 20亿元 | 实际发行总额 | 20亿元 |
| 发行利率 | 2.08% | 发行价 | 100元 |
| 主承销商 | 上海银行股份有限公司 | ||
| 联席主承销商 | 招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司 | ||
| 募集资金用途 | 本期债券募集资金属于转型项目，将全部投向低碳转型领域，用于投资建设上海国际航运中心洋山深水港区小洋山北作业区集装箱码头及配套工程。 | ||
公司上述中期票据发行的有关文件可登陆中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）查询。特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
2025年5月24日