广西新迅达科技集团股份公司

2024年年度报告

2025-010

【2025年4月】

2024年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

1、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、 公司负责人吴成华、主管会计工作负责人邱璐及会计机构负责人(会计主管人员)邱璐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

3、 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项出具了详细说明。详情请参见《董事会关于公司2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》《监事会关于〈董事会关于公司2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

4、 业绩大幅下滑或亏损的风险提示：

（一）报告期业绩亏损，其主要原因为：

（1）公司报告期归属于母公司股东的净利润为-31,619.37万元，较上年同期下降23.88%，业绩下降主要系业务结构调整导致的营业收入、营业毛利下降以及公司计提大额资产减值损失、信用减值损失所致。

（2）公司2024年实现营业收入16,127.28万元，较2023年下降

35.53%。主要系公司对电商业务板块股权结构进行优化，经营战略也随之从“直播电商业务”向“电商直销业务”重点转型所致。

（二）报告期内，公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变化，与所处行业趋势一致。截至目前，公司经营情况正常，各项业务正在稳步推进中。针对直播带货业务，公司将进一步适应行业监管及市场情况变化，主动收缩对外合作主播的直播带货业务，转型为达人主播专场服务的直播带货服务，通过提供人、货、场为一体专场直播带货服务，提升综合服务能力及运营效率。公司将投入更多资源打造自营食品品牌业务，未来形成多品牌多渠道战略布局。报告期内，公司控股孙公司光宇矿业旗下的南阳山锂矿、蔡家锂矿目前厂区基础建设基本完成，保证公司的可持续发展，提升抗风险能力；同时公司深度绑定地方政府资源，成立新能源产业基金；公司寻求合作，共谋发展，加快新能源业务布局，强化核心竞争力，努力推动公司价值的不断提升。

5、 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示：

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

6、 公司需要遵守的特殊行业披露要求的风险提示：

详情参见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望之公司未来可能面临的风险及应对措施”。

7、 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7

第三节 管理层讨论与分析 ...... 11

第四节 公司治理 ...... 29

第五节 环境和社会责任 ...... 48

第六节 重要事项 ...... 49

第七节 股份变动及股东情况 ...... 70

第八节 优先股相关情况 ...... 76

第九节 债券相关情况 ...... 77

第十节 财务报告 ...... 78

备查文件目录

（一）经公司董事长签名的2024年年度报告文本原件。

（二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用 ?不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用 ?不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是 ?否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值?是 □否

六、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ?否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

?适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“电子商务业务”的披露要求：

（一）锂电新能源行业

1、锂资源市场情况

随着全球能源转型不断深入，以及锂资源被提升至国家战略资源层面，全球多个国家和地区都增加了对锂资源勘探和开发力度。全球锂资源储量丰富，根据美国地质调查局的数据，已探明的锂资源总量高达9800万吨，主要分布在美国、智利、澳大利亚、阿根廷和中国。尽管中国是全球最大的锂电池生产国，生产了全球70%的锂电池，但我国锂资源对外依赖度仍较高，无法满足日益增长的市场需求。

2024年，得益于新增产能的投放和回收技术的进步，全球锂化合物（LCE）的产量攀升至132万吨，较上一年同比增长了18%，使得2024年的供需缺口缩小至仅5万吨。锂矿价格方面，由于囤货泡沫破裂以及2023年第一季度新能源车销量未达预期，碳酸锂的价格从2022年高峰时期的60万元/吨骤降至10万元/吨，2024年底碳酸锂价格继续下探，截至2025年第一季度价格已基本稳定在7万元/吨左右。随着新能源汽车市场的持续扩大和储能市场的崛起，叠加国内外锂矿企业主动减产保价，市场普遍供需结构将不断改善，碳酸锂价格有望逐步回归理性。

2、锂电池市场情况

锂矿是制造锂电池的重要原料，在新能源汽车、能源储能和消费电子领域应用广泛。锂电池具有能量密度高、工作电压高、重量轻、体积小、自放电小、无记忆效应、循环寿命长、充电快速等多重优势，同时由于其无污染、不含铅、镉等重金属，因此被称为绿色新能源产品。

目前，锂电池行业已经形成了较为完整的产业链，涵盖原材料供应、电池制造及应用市场。近年来，新能源汽车市场的迅猛扩张引发了锂电池需求的激增，进而导致上游原材料价格的剧烈波动。经历数轮涨跌之后，碳酸锂价格于2024年底趋于平稳，为市场提供了相对稳定的预期。在电池制造这一中游环节，制造商不断加大技术研发和产能扩张的投入，有力地推动了锂电池能量密度的提升及成本的下降，为新能源汽车的普及奠定了坚实的基础。下游应用市场方面，新能源汽车成为锂电池最大的应用领域。2024年，全球新能源车销量高达1,800万辆，市场渗透率达到25%，带动动力电池需求增长35%。其中，中国、欧洲、美国这三大市场贡献了80%的增量，成为推动行业发展的主要动力。此外，储能市场也成为锂电池行业增长的新亮点。2024年，中国新型储能装机规模达到184.2GWh，同比增长147.5%，充分展示了储能市场的巨大发展潜力。储能电池的应用场景日益广泛，涵盖了电网储能、家庭储能、通信基站储能等多个领域。随着技术的不断成熟和成本的进一步降低，储能市场预计将在未来几年迎来爆发式的增长。

新能源汽车和储能市场的蓬勃发展预示着锂电池行业将迎来广阔的发展前景。我国政府已经将新能源汽车产业作为“十四五”规划中的重点支持对象，推出了一系列鼓励政策，旨在推动行业的快速发展。《“十四五”新型储能发展实施方案》和《关于加快推动新型储能发展的指导意见》等政策文件进一步明确，到2025年，我国新型储能将实现从商业化初期向规模化发展的跃进，技术创新能力将显著增强，核心技术装备的自主可控水平将大幅提高，并在安全性、成本效益、可靠性和使用寿命等方面取得显著进步。相关政策措施不仅激励了新能源汽车及储能行业的创新与发展，并通过采取税收减免、资金支持等手段，帮助企业降低成本，助推行业技术水平的持续提升。

（二）直播电商行业

（1）行业发展状况及发展趋势

2024年，我国网络零售市场持续稳健增长，在线服务消费的增势尤为显著。

根据国家统计局最新公布的数据，2024年社会消费品零售总额达到487,895亿元，同比增长3.5%。其中，不含汽车的消费品零售额为437,581亿元，同比增长3.8%；全国网上零售额达到155,225亿元，同比增长7.2%。其中，实物商品网上零售额为130,816亿元，同比增长6.5%，占社会消费品零售总额的26.8%；在实物商品网上零售额中，食品、服装和日用品类别同比分别实现了16.0%、1.5%和6.3%的增长。

在国内电商领域，低价竞争的趋势正逐渐转变，各大平台开始寻求更加健康和高效的增长模式。2024年，低价竞争现象逐渐得到缓解，以淘宝、抖音和拼多多等电商平台纷纷调整战略，开始从价格战转向对服务质量和用户体验的提升。此外，物流配送服务也在持续优化，例如抖音推出的按需配送服务，极大地提升了消费者的购物体验。政策层面，我国政府对直播电商行业持续给予积极支持。自2016年商务部将网络零售列为新兴业态以来，政府出台了多项政策，从税收、金融、人才等多方面支持行业发展，并出台了一系列管理文件，保护消费者权益，推动行业的规范、健康的可持续发展。2024年，各地纷纷实施《直播电商合规指引》，通过制定明确的内容指导原则，引导直播回归服务本质。不难看出，直播带货行业正在步入更加规范的发展轨道，同时在5G、AI等技术发展下，行业生态也将全面完成生态和价值的重构。

（2）公司电子商务业务营业收入情况

（3）公司电子商务业务经营情况

注：1.基于第三方平台个人用户隐私信息保密原则，公司无法取得人均消费频次数据。

2.报告期交易金额包括公司已发货，买方未确认收货即尚未结算收入的金额。

（4）电子商务业务营业收入确认及成本结转方法

①互联网直播带货业务

互联网直播带货业务是指公司在互联网平台，通过合作的主播在平台上进行包括但不限于直播、短视频营销推广、短视频作品附有链接等线上商品展示、推广、导购和销售的新型服务。公司在完成商家委托的直播、发布短视频作品推广或短视频作品中附有链接等业务时，需确认直播带货招商服务费或者营销服务费收入；买家在第三方平台确认收货，平台系统进行佣金结算对账后，公司按照品牌推广合作或者短视频营销服务协议的约定确认商品销售佣金收入；直播带货业务成本主要为直播招商及运营团队的人工成本，代运营外包服务、办公场地租赁等运营成本，公司按月进行结转。

②互联网直销业务

互联网直销业务是指公司在第三方电商平台，自营销售自有品牌及其他品牌产品。买家在电商平台确认收货后，公司收到平台结算货款时按照交易金额确认产品销售收入；同时按照发出商品采购价格确认发出商品成本，并按月归集结转仓储、运费、第三方平台佣金等运营成本。

（5）公司电子商务业务风险因素及信息安全等保障措施

电子商务行业具备市场竞争激烈、创新快、变化多等特点，同时品牌方产品质量缺陷、宣传不合规等可能会导致公司陷入舆情风险和法律风险，公司主要业务的开展需要依赖第三方平台的网络基础设施，并高度依赖信息系统。为保证信息安全，公司制定了较为完善的信息系统管理、操作流程和风险控制制度，建立健全了信息系统的安全运行机制，公

司主要选择信誉好、规模大、措施完善的第三方平台开展合作，充分保障每一位用户的个人信息及隐私权益。电子商务依托互联网信息技术，要求电商服务商在网络数据安全、数据实时抓取、软件系统开发、平台对接与管理、信息数据处理、软硬件维护以及库存、发货管理等方面具备专业的技术能力。公司将在现有系统的基础上，加大对技术团队和信息化系统的投入，引进更多技术人员，继续技术升级，完善公司信息系统，始终以建立先进、高效、稳定的信息化系统体系为目标，保证网络数据信息安全，承担产品和服务质量责任，保障消费者权益。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“电子商务业务”的披露要求：

报告期内，公司主要业务包括直播电商业务、电商直销业务及矿产品业务等。

（一）直播电商业务

直播电商业务是指公司在互联网平台，通过直播、短视频营销推广、短视频作品附有链接等形式进行商品线上展示、推广、导购和销售的新型服务。公司以休闲零食的直播带货业务为主，通过合作主播在快手等第三方平台进行直播带货。公司主要承担招商及直播运营的角色，具体职责包括获取品牌方资源，品牌方选品、品牌方的各项资质审核及现场考察、品控、核价、招商合同等招商服务；以及带货主播选品对接、带货营销推广文案策划及设计、直播商品上架、直播现场对接沟通、直播数据运营分析、直播售后等直播运营服务。

（二）电商直销业务

电商直销业务是指公司在第三方电商平台，自营销售自有品牌产品及其他品牌产品。公司始终坚持对自营休闲食品的需求开发，通过网络市场调研、线下食品展会、供应商拜访、合作主播对接需求，并围绕网络直播场景及人群的消费需求等方面展开对新产品的开发。产品创新方面，公司打造出更多的自营休闲食品，形成了丰富的自营休闲食品SKU，并通过网络直播渠道销售产品给用户，为公司创造多元产品的销售业绩。

（三）矿产品业务

公司矿产品业务主要包括锂矿原矿业务及其他矿产品贸易业务。锂矿原矿收入系孙公司光宇矿业在蔡家锂矿选矿厂建设时清理巷道等产生的锂矿碎矿销售，成本系碎矿拉离矿场的运费。其他矿产品贸易业务采用的是“背靠背”贸易代理模式，主要贸易业务品种是铁精粉、煤炭和钢材，即公司在已撮合好客户、供应商的双向意向后，才分别与供应商、客户签署采购及销售合同；在大宗商品价格走势不明朗的波动市况下，公司采用背靠背贸易安排，尽量降低存货风险。

鉴于贸易业务在实际操作中显露的风险，报告期内，公司已将在手的大宗贸易业务、“背靠背结算方式”的业务完结，不再开展其他大宗贸易业务、“背靠背结算方式”的业务等相关业务，从源头上切断该等业务带来的风险。

三、核心竞争力分析

1、扎实的业务拓展能力

根据行业发展趋势及市场行情变化，公司保持对电商网络领域的关注。凭借敏锐的洞察力和扎实的业务拓展能力，公司切入直播电商领域，通过培养、拓展自营品牌电商直销业务和直播相关业务，丰富业务模块，不断创造新的利润增长点，增强公司的盈利能力和可持续发展能力。

2、良好的企业形象

公司具有良好的企业形象，2010年4月便已被认定为“深圳市高新技术企业”；自2011年10月起被认定为“国家高新技术企业”（2014年、2017年、2020年分别再次获得认定）；2014年7月，公司被认定为“深圳市2013年度重点软件企业”；2016年1月和9月，公司分别取得了中华人民共和国工业和信息化部下发和广东省通信管理局下发的中华人民共和国增值电信业务经营许可证；2017年4月，公司被认定为国家重点软件企业；2018年9月，公司再次被认定为国家重点软件企业；公司还曾获得“深圳市重点文化企业”及“深圳市2017年优秀软件企业”等荣誉称号。此外，公司游戏产品获得中国音像与数字出版协会颁发的“2017年度十大最受欢迎原创移动单机游戏奖”。

3、丰富的直播业务资源与专业的直播运营团队

直播带货业务经过行业快速发展后，公司业务红利逐步消失。基于公司未来战略的规划布局，公司逐步减少直播带货业务的投入，同时增加对自营品牌的电商直销业务的投入。供应链端，公司已与多个供应商达成稳定深度的合作，打造出多个网络热品，并持续加大在供应链资源的投入，从而与更多供应商建立更深入的合作关系。同时，公司和多平台直播带货主播合作或者mcn机构合作，积极开展直播带货业务及直播电销业务的深度合作，拓展新渠道布局。产品端，公司加速开发新品热品系列，对休闲零食、熟食、预制菜、冷冻面食、水果生鲜、饮料果汁等进行产品开发，形成多品牌策略。

4、资源开发与产能优势

2016年，我国首次提出了24种战略性矿产资源目录，锂被定位为24种国家战略性矿产资源之一。国内锂矿资源的综合开发利用在国际形势日益复杂的背景下，对保障国家能源安全、支持新能源产业健康发展具有重要意义。同时，锂矿资源具有一定的独占性，锂矿勘探到开采生产需要取得探矿权、采矿权等行政许可，通过收购或合作的形式取得锂矿权益是进入锂矿行业的主要路径之一。

我国可利用的锂资源主要为盐湖卤水和赋存于花岗伟晶岩中的锂矿物。盐湖卤水尽管储量丰富，但是由于盐湖往往地处高海拔偏僻地区，开发建设条件差，且盐湖提锂技术目前依然存在瓶颈，难以大规模推广应用。因此，我国的锂矿应用目前还是以开发锂矿物为主，河南卢氏南部稀有金属矿床富含锂辉石，是我国已探明的重要锂辉石矿床之一。

公司通过收购宇瑞科技100%股权间接持有光宇矿业的股权，享有蔡家锂矿和南阳山锂矿采矿权权益。蔡家锂矿和南阳山锂矿为花岗伟晶岩型（锂辉石）矿床，位于东秦岭稀有金属成矿带，具有矿产品位较高、易开采、便于运输等特点。蔡家锂矿从已探明储量来看，属于中型矿床，在新能源汽车市场的持续扩大和储能市场崛起的背景下，具有较高的开发利用价值。

光宇矿业具有坚实的矿业资源基础和丰富的锂电产业从业经验，有助于公司尽快实现锂矿的经济价值和社会价值。未来，公司将发挥矿产开发优势和锂电研发技术优势，坚持“两山理论”，坚定新能源产业发展方向，坚决贯彻执行“科学规划、有序开发、综合治理、生态发展”的国家方针战略，致力于矿山开发利用，服务新能源经济，促进经济社会良好发展。

四、主营业务分析

1、概述

公司报告期归属于母公司股东的净利润为-31,619.37万元，较上年同期下降23.88%，业绩下降主要系业务结构调整导致的营业收入、营业毛利下降以及公司计提大额资产减值损失、信用减值损失所致。

公司2024年实现营业收入16,127.28万元，较2023年下降35.53%。主要系公司对电商业务板块股权结构进行优化，经营战略也随之从“直播电商业务”向 “电商直销业务”方向转型。过去，直播电商业务曾为公司营收增长立下汗马功劳，但随着时间推移，直播电商行业逐步进入成熟阶段，带货主播数量呈现爆发式增长且更加体系化，各大直播平台纷纷打造自己的主播培养体系与扶持计划，渠道竞争愈发激烈，致使原有直播渠道销量下滑，公司营收受到冲击。在积极转型为电商直销业务的进程中，公司尚处于扩大业务规模的关键阶段，公司积极探索新零售、新业态的直销业务发展模式，进行多平台、多渠道铺设，前期在品牌运营、团队建设、推广营销等方面投入较大；并且由于用户新鲜感降低、忠诚度降低、消费日趋理性，行业的流量红利逐渐消退；此外，直播电商的低门槛和市场环境的低迷，吸引或迫使大量加工厂直接进入终端市场，品牌端竞争进一步加剧，公司为维持市场份额与品牌影响力，不得不增加在成交成本、推广佣金等方面的投入，导致报告期出现经营亏损。

公司报告期资产减值损失为17,235.67万元，主要系计提投资性房地产、固定资产减值准备9,543.73万元及计提参股公司中能鑫储、中联畅想长期股权投资减值准备7,691.31万元所致；报告期信用减值损失为9,110.94万元，主要系公司矿产品贸易业务应收款项计提的坏账准备增加所致。

公司报告期经营活动产生的现金流量净额-12,513.59万元，较上年同期下降144.28%，主要系因业务结构调整，销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额-3,541.89万元，较上年同期上升49.97%，主要

系处置股权资产及银行理财收回的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为-15,864.46万元，较上年同期下降

68.60%，主要系偿还银行贷款支付的现金以及收购少数股东股权支付的现金增加所致。

公司处于转型过程中，新能源业务在报告期内尚未产生规模收入。新能源业务是公司基于自身资源，在“双碳”战略指引下作出的战略升级决策，也是公司发展的第二增长点。该板块正在构建“资源开发-技术研发-资本运作”三维驱动体系：在资源端，公司正在加快推进已有项目的采矿选矿工程建设，提高矿产资源利用效率，从源头上夯实新能源业务的资源基础；在资本运作层面，公司参与发起的新能源产业基金也在按计划稳步推进中，项目公司南宁盛鑫新能源有限公司“年产30万吨硫酸绿色循环经济项目”已具备全面开工条件。未来公司将继续做好战略规划、经营管理，深挖业务发展潜力，积极探索新能源业务的多元应用场景与创新商业模式，争取实现新能源板块战略突破；此外公司着力优化人才结构，通过人才驱动推动公司价值稳步提升，促进公司可持续健康发展。

2、收入与成本

（1） 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用

单位：元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用 ?不适用

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

?是 □否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明?适用 □不适用

主要系电商直销业务收入较上年同期增长42.18%以及矿产品贸易业务收入较上年同期增长29.75%所致。

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 ?不适用

（5） 营业成本构成

产品分类

单位：元

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

?是 □否

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 ?不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明

□适用 ?不适用

公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□适用 ?不适用

3、费用

单位：元

4、研发投入

□适用 ?不适用

5、现金流

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用

1、经营活动产生的现金流量净额-12,513.59万元，较上年同期下降144.28%，主要系因业务结构调整，销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

2、 投资活动产生的现金流量净额-3,541.89万元，较上年同期上升49.97%，主要系处置股权资产及银行理财收回的现金增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额为-15,864.46万元，较上年同期下降68.60%，主要系偿还银行贷款支付的现金以及收购少数股东股权支付的现金增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用 ?不适用

五、非主营业务情况

?适用 □不适用

单位：元

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高

□适用 ?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

?适用 □不适用

单位：元

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

七、投资状况分析

1、总体情况

?适用 □不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 ?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

?适用 □不适用

单位：元

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

?适用 □不适用

单位：元

（2） 衍生品投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用 ?不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ?不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用 ?不适用

九、主要控股参股公司分析

?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用

主要控股参股公司情况说明

1、公司之全资子公司深圳市利丰创达投资有限公司持有的观澜工业园市场挂牌出售价格及租金都出现下滑的情况，经专业评估机构评估，期末可回收价值低于账面价值，计提投资性房地产减值准备7,965.42万元。

2、 公司之全资子公司深圳市盛欣新科技实业有限公司持有的参股公司中能鑫储（北京）科技有限公司铝电池商业化研发进度不及预期，经专业评估机构评估，期末可回收价值低于账面价值，计提长期股权投资减值准备4,382.53万元。

十、公司控制的结构化主体情况

□适用 ?不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司总体发展战略：顺应行业的发展趋势，倡导以“创新、成长、进取、分享”为核心的企业文化，致力于成为战略新兴产业的领先企业。公司以直播电商为主营业务，通过并购锂矿，投资新型储能电池等项目高效切入新能源产业。若未来新能源业务的发展达到预期，最终将形成直播电商、新能源双主业并驾齐驱的业务结构。具体而言，在直播电商业务板块，公司将通过团队建设、设计开发能力建设和营销服务能力建设，不断丰富公司直播电商服务场景,积极打造达人主播的直播电商专场服务，以提升公司的直播带货及电商直销业务的综合服务能力和营运效率；此外，公司将进一步加大休闲食品市场自有品牌的建设和推广力度，布局探索更多的直播电商渠道，提升公司自有品牌的知名度，形成多品牌多渠道战略布局规划，提升公司新的利润增长点。新能源业务板块方面，在全球碳中和的大背景下，新能源产业未来将持续快速发展。长期来看，锂资源作为稀缺性的关键资源要素，具有广阔发展前景。公司以锂矿行业作为切入点，通过收购宇瑞科技，控股具有良好增储前景的光宇矿业完成业务布局，并加大资源勘探力度，扩大资源开采规模，力争成为行业内具备核心竞争力的企业。同时，公司持续强化在新能源产业链的战略布局，持续提升公司的可持续发展能力，具体包括：（1）通过投资培育行业内拥有核心技术的新能源产业链企业，不断提升自身的技术储备及行业地位。公司控股孙公司光宇矿业旗下的南阳山锂矿、蔡家锂矿于2023年7月取得《采矿许可证》，目前厂区基础建设基本完成；（2）深度绑定地方政府资源，成立新能源产业基金。2023年，公司与皓玥资本管理有限公司、南宁产业高质量发展一期母基金合伙企业、南宁威泰产业发展一期基金合伙企业、山东瑞福锂业有限公司共同发起设立南宁海盟新能源投资合伙企业，合伙企业整体规模为20.01亿元。公司作为有限合伙人以自有资金出资5.5亿元，出资份额为27.49%。如上述项目顺利推进，将推进公司在新能源产业的战略布局，提升公司的竞争力和可持续发展能力，对公司未来发展将产生积极影响。

（二）公司的经营计划

针对直播带货业务，公司将进一步适应行业监管及市场情况变化，主动收缩对外合作主播的直播带货业务，转型为达人主播专场服务的直播带货服务，通过提供人、货、场为一体的专场直播带货服务，提供更高综合服务能力及运营效率，降低直播带货导致的风险。

公司将投入更多资源打造自营食品品牌业务，形成多品牌多渠道战略布局。在产品端，开发符合产品特点的品牌，使其更具有产品识别度及营销口碑推广；具体产品类目上，开发休闲零食、熟食及预制菜、冷冻面点、水果生鲜、饮料果汁等产品类目；在渠道端，借助在快手、抖音短视频渠道已形成的销售优势，拓展在微信视频号直播带货、拼多多百亿补贴计划、京东自营、淘宝直播、产品分销等销售渠道的布局。

近年来，新能源产业发展迅猛。公司一方面持续推进锂矿开采及选矿厂建设工程，目前厂区基础建设已经基本完成，另一方面为完善新能源产业链上下游相关布局，打造专业化的业务运营体系，保证选矿厂后续加工、销售等业务稳健发展，公司积极储备了相关人才，并同步开展锂原矿碎矿销售等业务。

公司未来将进一步聚焦电商业务和新能源业务，增强公司盈利能力，提高抗风险能力，优化业务布局和资源配置，致力于实现电商与新能源相结合的“双轮驱动”业务模式，为公司未来发展提供强大动力。

（三）公司未来可能面临的风险及应对措施

1、核心人员流失风险

拥有高素质、稳定、充足的人才队伍是公司保持领先优势的保障。公司如果在业务发展的过程中不能留住原有核心人员，且未能通过自身培养或外部引进补充优秀技术、业务等核心人员，公司未来可能会面临人才短缺的风险。

应对措施：公司在保障现有人才队伍稳定及后续人才持续培养的同时，以优厚的待遇及激励机制，引进行业中优秀的技术与业务人才为公司服务，进一步提高公司的竞争优势。

2、互联网产业政策风险

随着互联网技术的更迭和商业模式的创新，全球互联网相关行业的法律监管体系均处在不断发展和完善的过程中。目前，公司控股子公司盛讯云商开展直播相关业务，如果相关行业监管政策发生不利变化，可能会对公司业绩产生一定程度的不利影响。应对措施：公司将采取向专业机构进行咨询等方式，深入调研互联网直播业务的市场环境和监管政策环境，并根据相应的监管环境及政策要求开展业务运营。在实际业务运作的过程中，积极配合和落实监管要求，有效控制和降低监管政策的风险。

3、知识产权风险

公司生产经营过程中，可能会因为公司与知识产权方对于知识产权的理解出现偏差，或调查过程中出现失误，导致面临第三方提出侵犯他人知识产权诉讼的风险。若公司产品进一步被有权机关认定为侵犯他人知识产权，则可能导致公司承担相应的侵权责任，且必须对原有产品进行修改或调整，甚至可能导致公司产品下架，从而对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：针对知识产权风险，公司从源头把控，提高相关员工维护知识产权的意识和相关知识，对公司产品涉及的知识产权进行审核，通过自行取得相应合法授权、与具有合法授权的合作方开展合作等方式，尽可能规避侵犯他人知识产权的可能性。同时通过在与相关方的合同条款中明确约定知识产权归属和违约责任的方式，降低公司知识产权侵权风险。如出现知识产权纠纷的，则公司将积极采取应对和补救措施，避免扩大影响并将损失降至最低。

4、直播广告内容违规

报告期内，公司未发生因直播广告内容违规遭受处罚的情形。但如果公司因对客户资质、身份审查不充分、对客户的产品或服务理解不到位、对广告内容审查出现疏漏或公司相关岗位的员工工作懈怠而导致广告内容不准确或具有误导性，或者客户刻意隐瞒其产品或服务的真实信息且公司未能及时发现，则公司可能存在因广告业务活动不合规被处罚或被索偿的法律风险。

应对措施：公司积极了解与互联网广告有关的法律规定以及直播内容有关的法律风险，以达到及时规避的效果，并且事前对客户资质、产品做好审查，向公司员工和合作主播进行法律宣导和培训，避免存在因广告业务活动不合规被处罚或被索偿的情况。

5、产品质量纠纷

报告期内，公司直播带货的食品未发生重大产品质量事故和质量纠纷。尽管如此，公司仍存在某环节不可控的因素导致食品质量安全问题发生的可能。公司高度重视食品安全问题，但仍不能完全排除未来出现食品质量安全问题的风险。

应对措施：公司加强监督产品质量，采取措施把控好选品大关，从源头严格把控，并且重视客诉处理、不合格品处置等方面，做到全流程掌控产品质量，避免出现质量事故及质量纠纷。

6、新能源业务管理风险

公司在直播电商业务的基础上，新增新能源上游锂矿业务。新能源业务与公司现有业务存在一定差异，若公司不能进行有效管理和运营，则可能导致新能源业务经营效果不如预期，因此公司存在新能源业务管理风险。

应对措施：公司将继续稳步发展直播电商业务，推进与直播电商业务合作方的合作，加强自身的服务能力及自身品牌打造、供应链体系建设；以新能源产业为方向，以锂矿行业作为切入点，发展业务第二增长点，以增强盈利能力，提高抗风险能力。通过实施上述发展战略，在未来逐步形成直播电商、新能源业务双轮驱动的业务结构，以达到控制新业务管理风险的目的。

7、原材料价格波动的风险

随着下游行业景气度的攀升，原料供应价格受市场供需关系影响，会呈现不同程度的波动。未来如果原材料价格短时间内出现剧烈波动，可能将会对公司盈利状况产生不利影响。

应对措施：公司将持续跟踪监控原材料的价格走势，根据公司的需要选择适当的时机采购原料并合理备货；公司将持续提升管理水平，提高公司的技术创新水平，从而提升原材料的利用效率；同时公司也在积极加强与供应商的战略合作，规避原材料上升对利润的影响。

8、新能源市场风险

近年来，受益于各国及各地区之间的政策推动、技术进步、市场需求以及“双碳”目标等因素，锂电池材料业务处于高速发展阶段，市场需求旺盛。公司受到锂行业的市场变化影响，包括目前及预期锂的可用资源、锂行业的竞争格局、锂产品终端市场需求、科技发展、政府政策等。未来，若新能源相关行业增长放缓或是出现下滑的情况，则可能导致客户对锂电池材料需求下降，出现销售价格下降或销售数量的下滑，进而对公司的经营业绩和盈利能力产生不利影响。

应对措施：公司将积极开拓市场，发展及固定优质客户；同时不断开发新产品，储备新技术，降低产品成本，以时刻适应下游市场发展的需要。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

?适用 □不适用

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

□是 ?否

公司是否披露了估值提升计划。

□是 ?否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是 ?否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期内，公司实际状况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）关于股东和股东大会

公司股东按照公司章程、《股东大会议事规则》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应的义务。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议。

（二）公司和控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，未超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

（三）关于董事和董事会

公司设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成均符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司各位董事均能够依据《董事会议事规则》开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽职。

（四）关于监事和监事会

公司设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事均能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于董事会四个委员会

1、审计委员会

公司董事会审计委员会设委员3名，审计委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。各位委员均能按照《审计委员会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合监事会的审计工作。

2、战略委员会

公司董事会战略委员会设委员3名，战略委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。各位委员均能按照《战略委员会议事规则》的要求，认真履行自己的职责。

3、提名委员会

公司董事会提名委员会设委员3名，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。各位委员均能按照《提名委员会议事规则》的要求，尽职尽责，对公司董事、高级管理人员候选人进行审查，并向公司董事会提出意见和建议。

4、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。各位委员均能按照《薪酬与考核委员会议事规则》的要求，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责及其他企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况，监督公司薪酬制度的执行情况。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规及《信息披露事务管理制度》的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作、协调公司与投资者的关系、接待股东来访、回答投资者咨询、向投资者提供公司已披露的资料；为确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，公司在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上披露公司公告和其他需要披露的信息。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是 ?否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

（一）业务方面

公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力。

（二）人员方面

公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）资产方面

公司商标、专利、著作权等无形资产及其他有形资产均由本公司拥有，产权界定清晰，和其他关联方之间资产相互独立。

（四）机构独立

公司已建立健全内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

（五）财务独立

公司有独立的财务部门，建立了独立的财务管理制度；配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策。

综上，报告期内，公司无控股股东。公司与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

□适用 ?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ?不适用

五、公司具有表决权差异安排

□适用 ?不适用

六、红筹架构公司治理情况

□适用 ?不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是 □否

2024年6月，公司独立董事刘玉奇先生因个人工作原因向董事会提出辞去第五届董事会独立董事职务。同时，刘玉奇先生一并辞去第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员职务。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，刘玉奇先生的离职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，故其辞职申请自2024年7月11日，公司召开2024年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后生效。刘玉奇先生原定任期自2022年10月26日至公司第五届董事会届满之日止。辞职后，刘玉奇先生不在公司及下属公司担任任何职务。刘玉奇先生未持有公司股票。具体内容详见公司于2024年6月21日披露于巨潮资讯网的《关于公司拟变更董事的公告》（公告编号：2024-027）。2024年6月，公司非独立董事陈公先生因个人工作原因向董事会提出辞去第五届董事会董事职务。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，陈公先生的离职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，故其辞职申请自2024年7月11日，公司召开2024年第一次临时股东大会选举产生新任非独立董事生效。陈公先生原定任期自2022年10月26日至公司第五届董事会届满之日止。陈公先生离职后将不再担任公司非独立董事职务，但仍在公司任职。具体内容详见公司于2024年6月21日披露于巨潮资讯网的《关于公司拟变更董事的公告》（公告编号：2024-027）。

2024年6月，公司财务总监陈公先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，其辞职后仍在公司任副总经理职务。陈公先生原定任期至第五届董事会届满之日止。陈公先生未持有公司股份，其配偶及其他关联人亦未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈公先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。具体内容详见公司于2024年6月28日披露于巨潮资讯网的《关于公司财务总监辞职的公告》（公告编号：2024-036）。

2024年6月，公司总经理闫明先生近日向董事会提出辞去公司总经理职务。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，闫明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。闫明先生原定任期至2026年1月10日。闫明先生离任后将不再担任公司总经理职务。具体内容详见公司于2024年6月21日披露于巨潮资讯网的《关于公司变更高级管理人员的公告》（公告编号：2024-028）。

2024年9月，公司非独立董事闫明先生因个人原因申请辞去公司董事职务，其辞职后不再担任公司其他职务。闫明先生原定董事任期至第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，闫明先生未持有公司股份，其配偶及其他关联人亦未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》等法律法规的有关规定，闫明先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，闫明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。具体内容详见公司于2024年9月27日披露于巨潮资讯网的《关于拟变更非独立董事的公告》（公告编号：2024-048）。公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用 □不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）公司董事主要工作经历

1、吴成华先生，男，1977年出生，中国国籍，无其他国家或地区的居留权，北京大学经济学硕士，2016年12月至今，于山东顺汇股权投资基金管理有限公司任执行董事兼总经理；2022年3月至今，于嘉兴嘉洁成祥新能源投资有限公司任执行董事兼总经理。现任公司董事长。

2、吴运韬女士，女，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2020年5月至今任北京泰和兴华资产管理有限公司总经理。现任公司副董事长。

3、杨列宁先生，男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，山东科技大学采矿工程专业，清华大学EMBA，管理科学与工程博士，兼任中国精细化管理研究所副所长。曾任亿利资源集团有限公司常务副总裁、亿利洁能股份有限公司总经理、监事会主席。曾任洲际油气股份有限公司董事、副总裁，洲际新能科技有限公司总经理。现任世能氢电科技有限公司董事长。现任公司董事、公司总经理。

4、王法彬先生，男，1989年出生，中国国籍，无境外居留权，法学硕士。曾任广东信达律师事务所证券部律师、美都能源股份有限公司董事会秘书、金元证券股份有限公司投资银行部执行董事。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

5、赵恒勤先生，男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，中国地质大学工学博士，高级会计师、注册会计师。曾任职于山东枣庄会计师事务所，山东中衡会计师事务所，山东正义会计师事务所，现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、管委会委员。现任公司独立董事。

6、肖劲先生，男，1967年出生，中国国籍，无境外居留权,工学博士，中南大学冶金与环境学院二级教授、博士生导师，中国有色金属学会轻金属委员会委员，美国TMS学会会员。近年来先后担任澳海炭素、泰安粉体材料等多家公司技术顾问。现任湖南晶讯光电股份有限公司独立董事、湖南中科电气股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

7、吕国玉先生，男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，中央财经大学经济学学士，中国人民大学法律硕士。2007年至今执业于北京市汉鼎联合律师事务所。现任公司独立董事职务。

（二）公司监事主要工作经历

1、马淑山先生，男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任职于山时风（集团）有限责任公司、莒县茗庆医药信息咨询有限公司。现任公司职工监事、监事会主席。

2、马永桂先生，男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，持有中华人民共和国律师执业证书。曾经任职于山东鲁邦律师事务所、山东京鲁律师事务所，现在山东锦堂律师事务所执业。现任公司监事。

3、闫萍女士，女，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，曾经任职于北京大正融金资本管理有限公司。现任公司监事。

（三）公司高级管理人员主要工作经历

1、杨列宁先生，请参见董事部分简介。

2、陈公先生，男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学管理学硕士，中级会计师。2011年至2015年，长城证券股份有限公司投资银行部担任执行董事；2015年至2018年，恒泰证券股份有限公司担任投资银行部董事副总经理；2019年至2022年8月，深圳予信科技有限公司担任首席顾问。现任公司副总经理。

3、王法彬先生，请参见董事部分简介。

4、邱璐先生，男，中国国籍，1982年6月出生，无境外永久居住权，复旦大学MBA。曾任立信会计师事务所审计员、安永华明会计师事务所审计、高级审计、中骏集团高级审计经理、新加坡瑞德集团财务总监。现任公司财务副总监，代行财务总监。在股东单位任职情况?适用 □不适用

在其他单位任职情况?适用 □不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况?适用 □不适用

2024年12月，公司收到中国证券监督管理委员会广西监管局出具的《关于对广西新迅达科技集团股份公司及有关责任人出具警示函措施的决定》（〔2024〕25号），中国证券监督管理委员会广西监管局决定对新迅达、吴成华、王法彬、闫明、陈公、李衍钢、叶燕珍采取出具警示函的监管措施，并记入资本市场诚信档案。详情请参见公司于2024年12月10日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及相关人员收到广西证监局警示函的公告》（公告编号：2024-069）。

2024年12月，公司及公司实际控制人吴成华收到中国证券监督管理委员会广西监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2024〕4号），对公司及吴成华给予警告，并处以罚款。详情请参见公司于2024年12月27日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及实际控制人收到〈行政处罚决定书〉的公告》（公告编号：2024-074）。

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、监事报酬由股东大会决定。高级管理人员报酬由董事会决定，在公司履职的董事、监事按具体职务领取薪酬，不另行支付津贴。

（二）董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

2024年度董事薪酬方案按照2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》及2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬的议案》执行；2024年度监事薪酬方案按照2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》执行。高级管理人员报酬根据职责履行情况、年度绩效完成情况及公司盈利水平综合确定。

（三）董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

报告期内，公司实际支付董事、监事、高级管理人员薪酬总计758.77万元。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

注：1、为保证公司的日常运作及财务工作的有序展开，2024年8月9日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于指定财务总监职责代行人的议案》，同意在公司董事会未聘任新的财务总监期间，由公司财务副总监邱璐先生代行财务总监职责。其他情况说明

□适用 ?不适用

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

2、董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是 ?否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

□是 ?否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明董事对公司的重大事项均根据《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定召开专门委员会及独立董事专门会议，对此公司均予以采纳。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是 ?否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

2、薪酬政策

报告期内，公司继续弘扬以人为本的理念，秉承公平性、竞争性和激励性的薪酬政策，并通过绩效考核制度，奖罚分明，最大程度地调动员工的工作积极性和激发员工的创造力。公司建立公平合理的薪酬体系，并在实践中不断规范、完善员工的薪酬管理工作，以具竞争力的薪酬吸引优秀的有志之士，促进公司的长足发展。

3、培训计划

信息时代，新知识层出不穷，为了让公司管理层及员工不断更新知识结构，更好地应对新机遇及挑战。公司将培训工作作为公司管理的重要一环。公司常规培训包括入职培训、专题培训。入职培训主要课程是宣扬公司的核心价值观及介绍公司基本情况，让新入职员工能更快速地融入公司、开展工作；更能增强凝聚力和向心力，提高归属感及忠诚度，有利于员工队伍的稳定性。而专题培训一般根据部门工作职责选择主题，多为实用的技能提升课程，为员工答疑解惑，提高员工工作水平及整体素质，促进公司的长远快速发展。

2025年，公司将进一步完善培训体系，提高培训效率及提升培训效果，强化培训功效，进一步发挥培训在企业发展中的作用。

4、劳务外包情况

□适用 ?不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□适用 ?不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致?是 □否 □不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用 ?不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用 ?不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司按照相关法律规定和公司制度，对公司的内部控制体系进一步改进和优化，合理高效运作的公司内部控制体系，客观公正的评估经营风险，达到有效防范的目的，实现了内部控制的目标。

（1）内部环境。公司建立了多个职能部门，各司其职。与业务相匹配的组织架构，其间分工明确、相互配合、相互制衡，使得公司生产经营活动有序开展，平稳运行。

（2）风险评估。公司根据自身战略目标及发展规划，寻求专业律师的意见，能够及时认识到日常经营活动中存在的相关风险，并对此制定合理的风险应对策略，以便实现内部控制的目标。

（3）控制制度。公司结合管理现状及发展需要，建立了全面体系性的公司各项内部控制制度，包括《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》《合同管理制度》《印章管理办法》《财务管理制度》《关联交易制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》等重要的公司管理制度。同时做好制度更新工作，时刻关注相关法律法规及行政法规的颁布，及时更新相关制度，以便加强公司内部控制制度的控制力。

（4）信息披露与沟通。公司建立并完善信息披露与沟通的相关制度，包括《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》等相关制度。通过优化线下审批事项及流程、达到对外披露严谨，确保信息披露公开、公平、公正。接听投资者热线、回复互动易、举办业绩说明会等，确保信息传递渠道通畅、及时高效、运行稳定，实现与内部控制相关的信息在公司内部、公司与外部之间进行有效沟通。

（5）内部监督。公司建立了合法有效的监督管理架构，独立董事、监事会能充分、独立地对公司管理层履行监督职责进行独立评价和建议。内部审计委员会、董事会审计委员会等职能部门，依法各司其职、组织开展工作、督促落实内部控制缺陷整改等，确保对管理层的有效监督和内部控制有效运行。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

?是 □否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

十六、内部控制评价报告及内部控制审计报告

1、内控评价报告

2、内部控制审计报告

?适用 □不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是 ?否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

对照上市公司自查清单，公司自查未发现问题。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是 ?否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用 ?不适用

未披露其他环境信息的原因

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，未发生环境污染事故和环境违法行为，达到国家和地方规定的环保要求。

二、社会责任情况

公司自成立以来，一直积极履行企业社会责任，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；公司及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，秉承公平、公正、公开的原则对待全体投资者，通过投资者电话、电子邮箱、投资者关系互动平台等多种方式积极与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度，维护了广大投资者的利益；公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案。公司一直秉承以人为本的人才理念，尊重和维护员工的个人权益，通过知识技能的理论培训，切实提高员工工作效率和水平。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，积极纳税，提供就业岗位，支持地方经济的发展，力求达到企业效益与社会效益双赢的效果。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告年度暂未开展相关工作，也暂无后续相关计划。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用 ?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况?适用 □不适用

单位：万元

三、违规对外担保情况

□适用 ?不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

?适用 □不适用

（一）最近一期审计报告中形成保留意见的基础

1、与矿产品贸易相关的预付款项的商业合理性及可回收性

2023年度，公司因矿产品贸易向上海源沅矿业有限公司（以下简称“上海源沅”)和海南华熙供应链管理有限公司（以下简称“海南华熙”)分别预付款项3,780.00万元和6,103.80万元。2023年度，海南华熙已到货4,674.66万元，上海源沅尚未到货。截至2023年12月31日，新迅达公司对上海源沅和海南华熙的预付款项期末余额分别为3,780.00万元和1,429.14万元。截至本报告日，基于我们所获得的信息及已执行的相关审计程序，对上述预付款项的商业合理性和可回收性仍无法获取充分、适当的审计证据。

2、子公司对外投资的商业合理性及可回收性

截至2023年12月31日，新迅达子公司深圳市盛欣新科技实业有限公司（以下简称“盛欣新”）对中能鑫储（北京）科技有限公司(以下简称“中能鑫储”)的投资余额为5,000.00万元，根据2023年4月合作协议约定，盛欣新对中能鑫储持股比例为10%，对中能鑫储具有重大影响。截至2023年12月31日，中能鑫储的实收资本全部由盛欣新出资，其他股东全部未有实缴出资，且中能鑫储在收到投资款项后未按合同的约定专款专用。

截至本报告日，基于我们所获得的信息及已执行的相关审计程序，对投资中能鑫储的商业合理性和可回收性仍无法获取充分、适当的审计证据。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新迅达公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

（二）公司消除上述事项及其影响的具体措施及进展情况

公司董事会尊重华兴所的独立判断，高度重视华兴所出具的保留意见的审计报告中所涉及事项对公司可能产生的影响。公司董事会已积极采取相应的有效措施，积极维护广大投资者的利益。具体如下：

1、 2023年度，审计报告涉及的公司预付款项事件的商业合理性不足，公司未能合理选择付款方式，防范付款方式不当带来的法律风险，保障资金安全，针对此事项，公司已积极与相关供应商进行沟通，催促尽快交货。鉴于贸易业务中显露的风险，2024年度，公司已将在手的大宗贸易业务、“背靠背结算方式”的业务完结，不再开展其他大宗贸易业务、“背靠背结算方式”的业务等相关业务，从源头上切断该等业务带来的风险。截至本公告披露日，公司已对审计报告涉及的公司预付款项的相关方提起诉讼，其中对于海南华熙相关的诉讼并均已取得一审判决书，结果均为公司一审胜诉；对于上海源沅的诉讼案件尚在一审审理中。截至本公告披露日，2023年度审计报告保留意见涉及“与矿产品贸易相关的预付款项的商业合理性及可回收性”中的海南华熙所涉事项的影响已经消除。详情请见《董事会关于2023年度审计报告保留意见涉及部分事项影响已消除的专项说明》。

2、 对于中能鑫储的投资，2024年5月27日，公司已根据投资协议，向中能鑫储及其关联方发出《关于解除合作协议、终止投资的通知》要求中能鑫储及其关联方12个月内退还投资款，且终止对中能鑫储的全部投资。2024年7月29日，公司收到了中能鑫储、潘晓钢签署的《<关于解除合作协议、终止投资的通知>的回函》，其同意退还投资款近期将签署回购计划。截至2024年12月31日，公司已对中能鑫储提起知情权诉讼。该案件已于2025年4月1日在北京市大兴人民法院开庭审理。公司后续将根据相关方退还投资款的情况，采取包括但不限于司法诉讼等方式追究相关方违约责任，保障投资款按期收回。

3、 2024年度，公司组织实际控制人、董事、监事、高级管理人员及相关财务人员系统学习《公司法》《证券法》《上市公司监管指引》等相关法律法规，不断增强自我规范意识，严格落实各项规定的执行；

4、 2024年度，公司充实内审部人员，进一步加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的“事前、事中、事后的”审计职能，提高内部审计工作的深度和广度，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪，督促公司严格履行相关审批程序，在工作流程上确保内审部对公司内部控制的执行有效性实时监督、检查，促进企业规范发展。

5、 2024年度，公司重新梳理了有关销售收款业务的制度，制定了更加细化的“销售及收款管理工作细则”，提出了明确的可执行的要求。在销售客户的选择上，要求对客户进行严格的调查和了解，了解其是否具备足够的市场能力、支付能力以及是否与公司存在关联方关系等。该项调查和了解，需经内审部门复核确认。对于收款条件以及收款状况公司保持高度关注，对于收款条件异常或出现货物交付以及收款情况与合同约定条件不一致的情况，业务部门、财务部、内审部需及时沟通，并向上级主管进行汇报；对于逾期货款，销售部门应及时对其进行催收，并向上级主管进行书面汇报。公司应及时根据情况，采取应对措施。内审部将定期对销售收款管理制度以及工作细则的执行情况进行监督和检查，确保各项规定得到有效执行。对于发现的问题，应及时进行整改并追究相关责任人的责任。

6、 2024年度，公司重新梳理了有关采购付款业务的制度，制定了更加细化的“采购及付款管理工作细则”，提出了明确的可执行的要求。公司业务部门定期编制采购计划，并详细说明采购计划的编制依据及合理性，并考虑市场趋势变化以及库存状况等。在供应商的选择上，要求对客户进行严格的调查和了解，了解其是否具备足够的市场能力、交付能力以及是否与公司存在关联方关系等。对于采用预付款方式支付的合同，公司规定了具体金额和比例的要求，采购部门需说明采用预付模式的原因及商业合理性，并需经内审部门书面确认方可进行支付。严格强化对逾期业务的管控，业务部门、财务部、内审部实时关注业务进展状况，进行风险提示，并向上级主管进行书面汇报。公司应及时根据情况，采取应对措施。内审部将定期对采购付款管理制度的执行情况进行监督和检查，确保各项规定得到有效执行。对于发现的问题，应及时进行整改并追究相关责任人的责任。

7、 公司重新梳理了有关对外投资业务的制度，制定了更加细化的“对外投资管理工作细则”，提出了明确的可执行的要求。要求投资部门根据公司发展需要，初步筛选出具体对外投资项目，编制“投资立项书”，确定拟投资项目符合公司发展方向及产业需求，有利于提高公司未来的收益能力。投资部应单独或聘请第三方机构对拟投资项目编制“尽职调查报告”，并由投资部组织会议，经投资部、财务部、法务部以及内审部讨论，对该尽调报告进行初步评估。投资部如认为该项目具有可行性，则需编制“投资项目计划书”，与“尽职调查报告”及其他相关资料一并提交投资决策委员会决策。投资部负责处理投资项目涉及的各项后续具体管理工作，负责定期或不定期收集被投资项目的相关资料，分析被投资单位的经营状况和财务状况以充分了解投资项目的状况、控制可能出现的风险，编制项目进展报告并及时呈交投资决策委员会。内审部应定期对投资工作细则的执行情况进行监督和检查，确保各项规定得到有效执行。对于发现的问题，应及时进行整改并追究相关责任人的责任。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明?适用 □不适用

（一）董事会对本报告期保留意见事项的说明

公司董事会尊重立信中联的独立判断，高度重视立信中联出具的保留意见的审计报告中所涉及事项对公司可能产生的影响。公司董事会将积极采取相应的有效措施，尽早消除保留意见相关事项，积极维护广大投资者的利益。

（二）监事会对本报告期保留意见事项的意见

公司董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定的要求，对保留意见审计报告所涉及事项做出说明，客观反映了公司该事项的进展状况。监事会尊重会计师的审计意见，并同意《董事会关于2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作,持续关注董事会和管理层相关工作的开展,切实维护公司及全体股东的合法权益。同时,监事会要求董事会和管理层采取切实有效的措施,尽快消除审计报告中保留意见涉及事项的不良影响,切实维护广大投资者利益。

（三）公司消除本报告期保留意见事项及其影响的具体措施

董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员将积极采取有效措施消除上述事项对公司的影响，以保证公司持续稳定健康地发展，切实维护公司和投资者利益。具体如下：

1、 公司继续积极配合立信中联，积极取得更有利的直接和间接材料证据，采取多种措施积极应对本次保留意见所形成的各项意见基础，努力将其中各项相关不利因素尽快化解；

2、 为防止审计报告保留意见涉及情况再次发生，公司将密切关注和跟踪公司后续合同审批、采购验收、资金付款等内控流程，特别对相关业务部门预付款项、对外投资进行动态跟踪，如有异常情况及时向公司管理层或治理层汇报，以督促公司严格履行相关审批程序，确保货款的及时收回，及控制应收账款资金占用风险；

3、 公司董事会高度重视审计报告保留意见中矿产品贸易相关预付款项的商业合理性及可回收性问题，2024年度，公司已将在手的大宗贸易业务、“背靠背结算方式”的业务完结，不再开展其他大宗贸易业务、“背靠背结算方式”的业务等相关业务，从源头上切断该等业务带来的风险。公司对保留意见中矿产品贸易相关预付款项涉及的相关方提起了诉讼，诉讼均已取得一审判决书，结果均为公司一审胜诉。公司将针对业务具体情况审慎研究，分析并正确识别业务本质。同时，公司将组织主要负责人和管理人员的合规培训，积极参加监管部门组织的学习培训，强化全员合规意识和履职能力，强化关键管理岗位的风险控制职责，提升公司治理水平。公司将要求公司相关人员认真学习相关治理合规要求，强化行为规范，提高规范运作意识。

4、 对于中能鑫储的投资，2024年5月7日，公司已根据投资协议，向中能鑫储及其关联方发出《关于解除合作协议、终止投资的通知》要求中能鑫储及其关联方12个月内退还投资款，且终止对中能鑫储的全部投资。2024年7月29日，公司收到了中能鑫储、潘晓钢签署的《<关于解除合作协议、终止投资的通知>的回函》，其同意退还投资款近期将签署回购计划。截至2024年12月31日，公司已对中能鑫储提起知情权诉讼。该案件已于2025年4月1日在北京市大兴人民法院开庭审理。公司后续将根据相关方退还投资款的情况，采取包括但不限于司法诉讼等方式追究相关方违约责任，保障投资款按期收回。

5、 公司将继续组织实际控制人、董事、监事、高级管理人员及相关财务人员学习《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引》等相关法律法规，不断增强自我规范意识，严格落实各项规定的执行，防止公司再次发生审计报告保留意见中涉及的问题。

6、 公司将持续完善公司内审部门的职能，加强内审部门对公司内控的监督力度，提高内审工作的深度和广度，加大重点领域和关键环节的监督检查力度，及时发现问题、及时整改，降低公司的经营风险，保护公司资产安全，促进公司规范运作和健康可持续发展。

7、 公司后续将以保护上市公司权益，维护广大投资者合法权益为前提，采取有效措施尽快消除上述情况对公司的不利影响，并就相关事项的进展情况依据相关法律法规的规定履行相应的信息披露义务。

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□适用 ?不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

?适用 □不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

是否改聘会计师事务所

□是 ?否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□适用 ?不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用 ?不适用

十、破产重整相关事项

□适用 ?不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

?适用 □不适用

十二、处罚及整改情况

?适用 □不适用

整改情况说明?适用 □不适用

(一) 存在的问题及整改措施

（1）存在关联方非经营性资金占用情形且未及时披露

2023年，新迅达关联方山东瑞福锂业股份有限公司、肥城市明瑞工贸有限公司存在非经营性占用新迅达资金的情形。截至目前，相关占用资金已归还，相关会计差错已更正。新迅达未按规定及时在临时公告和2023年半年报中披露前述关联方非经营性资金往来情况。上述情形违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款，《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）第三条、第五条，《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一半年度报告的内容与格式》（证监会公告〔2021〕16号）第三十二条规定。

1、整改措施：

公司及相关责任人已深刻认识到资金占用事实所涉公司内控制度在有效执行方面存在的问题和不足。公司已采取最大化有效措施积极消除资金占用带来的不利影响。公司已在2023年年报中主动披露了前述资金占用情况。截至2024年4月28日，前述占用资金已全部归还。

公司责令相关人员细致落实整改，认真汲取教训，引以为戒，持续加强合规化内控管理工作，坚决杜绝此类事件再次发生。

公司将进一步加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的“事前、事中、事后”审计职能，提高内部审计工作的深度和广度，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪，督促公司严格履行相关审批程序，促进企业规范发展。公司将结合实际情况进一步优化和完善资金管理、采购管理、财务管理等相关内部控制制度，根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全内部控制制度，完善内控运行程序，强化资金使用的管理制度，从制度源头持续完善防范资金占用问题的长效机制。

公司将进一步加强供应商和客户的识别能力，制定供应商和客户筛选标准，建立健全供应商和客户档案，包括但不限于供应商和客户的基本信息，关联关系，资质调查结论和相关资料，供应商和客户的信用记录或评估结论，以及交易纠纷、资金往来是否按期结算，是否因价格不利而减少或终止采购的现象等，以及其他供应商和客户以往与公司的其他交易资料等，以实现对供应商和客户进行体系化规范管理。公司分别成立采购管理小组和销售管理小组，由采购部、贸易部、财务部、董事会办公室、法务部等相关部门人员组成，不同部门人员负责各个业务环节的持续跟踪，实现公司各项经济业务资金的全面监督。

公司将组织实际控制人、董事、监事、高级管理人员及相关财务人员学习《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律法规，充分认识资金占用问题的危害性，不断增强自我规范意识，严格落实各项规定的执行，防止公司再次发生关联方资金占用情况。

2、整改责任人：董事长、总经理、董事会秘书

3、完成情况：已完成整改，后续将持续规范执行，杜绝类似问题再次发生。

（2）未及时审议披露对外财务资助情况

2023年，新迅达以预付采购锂矿石定金的形式向北京智慧鼎盛营销管理有限公司（以下简称“智慧鼎盛”）累计支付1000万元，智慧鼎盛未实际交货并退回定金和支付利息。前述事项构成新迅达对外财务资助，公司未按规定履行相应的审议程序和信息披露义务。上述情形违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款规定。

1、整改措施：

公司已全面核查梳理公司及子公司对外财务资助资金往来，未发现存在除智慧鼎盛外的财务资助情况。针对本次对智慧鼎盛的财务资助事项，公司已第一时间积极沟通制定可行的还款方案，并督促智慧鼎盛归还所借款项。截至2024年4月末，上述财务资助款项本金及利息已全部收回。

公司将针对业务具体情况审慎研究，分析并正确识别业务本质。同时，公司将组织主要负责人和管理人员的合规培训，积极参加监管部门组织的学习培训，强化全员合规意识和履职能力，强化关键管理岗位的风险控制职责，提升公司治理水平。公司将要求公司相关人员认真学习相关治理合规要求，强化行为规范，提高规范运作意识。公司将强化落实优化信息披露工作的沟通汇报机制，确保应披露、需披露的信息在公司内部沟通顺畅，强化公司内部各部门之间、子公司与母公司之间的内部信息管理与沟通，完善内部信息沟通渠道和机制，保证公司及时、准确、完整、真实、公平的履行信息披露义务。

公司将完善公司内审部门的职能，加强内审部门对公司内控的监督力度，提高内审工作的深度和广度，加大重点领域和关键环节的监督检查力度，及时发现问题、及时整改，降低公司的经营风险，保护公司资产安全，促进公司规范运作和健康可持续发展。

2、整改责任人：董事长、总经理、董事会秘书

3、完成情况：已完成整改，后续将持续规范执行，杜绝类似问题再次发生。

（3）内幕信息知情人登记管理不规范

新迅达在填写2021年至2023年部分定期报告内幕信息知情人档案时,未填写知悉内幕信息的内容且相关知情人未进行签字确认。上述情形不符合《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2021〕5号）第六条第一款，《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（证监会公告〔2022〕17号）第六条第一款的规定。

1、整改措施：

公司在日后工作中将严格遵守《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、公司《内幕信息知情人管理制度》，进一步规范内幕信息管理行为，按照相关规定对内幕信息知情人进行登记，组织公司董监高及其他相关工作人员对内幕信息事项、内幕信息知情人登记管理工作等事项进行强化学习，全面、准确地掌握有关内幕信息知情人登记的相关规定，并持续加强内幕信息知情人登记工作的规范性和及时性，强化内幕信息知情人登记制度的执行力，加强对内幕信息知情人范围的管控工作，切实提高合规运作意识。

公司将严格落实对公司及子公司参与定期报告编制、审核、批准的具体人员，以及其他过程中可能获悉有关内幕信息的人员进行登记，完善内幕信息知情人知悉内幕信息的内容，要求上述人员对《内幕信息知情人》登记表进行签字确认。同时，公司制作重大事项进程备忘录，并要求相关人员签字确认。

2、整改责任人：董事长、董事会秘书

3、完成情况：已完成整改，后续将规范执行。

(二) 公司整改总结

公司已深刻认识到在公司治理、规范运作及信息披露管理工作中存在的问题和不足，要求公司各级管理人员在今后的工作中不断总结经验，吸取教训，杜绝此类事件的再次发生。

公司自问题发现之时已做出整改，并全面检查整改结果，确保整改措施的落实。公司将以本次整改为契机，认真持续地落实各项整改措施，强化公司董事、监事、高级管理人员及相关人员对法律法规的深入学习，提升规范运作的意识和能力；持续优化公司内部控制体系，确保其更加严密有效；提升信息披露的质量，确保信息的真实、准确、完整、及时，切实保护公司及全体股东的合法权益；推动公司规范、持续、高质量发展。

董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违规买卖公司股票情况

□适用 ?不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 ?不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用 ?不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用 ?不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ?不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

?适用 □不适用

公司以现金方式收购广东辛选控股有限公司持有的深圳市盛讯云商科技有限公司（以下简称“盛讯云商”）49%股权，交易价格13,069万元。本次交易完成后，公司持有盛讯云商的股权比例由51%提升至100%，盛讯云商仍为公司并表范围内的子公司。本次交易有利于公司加强对盛讯云商的控制和经营管理，提高决策和经营效率，有利于公司的可持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益。重大关联交易临时报告披露网站相关查询

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

?适用 □不适用租赁情况说明

1、经营性出租

公司报告期末对外出租的厂房(含土地）账面价值为 186,285,100.00 元，本报告期房屋租赁收入为11,482,164.23元。

2、经营性租赁

公司经营性租入为办公用房及员工宿舍，本报告期房屋租赁支出为 1,234,095.97元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用 ?不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

□适用 ?不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

?适用 □不适用报告期内委托理财概况

单位：万元

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用 ?不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用 ?不适用

（2） 委托贷款情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用 ?不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

□适用 ?不适用

十七、公司子公司重大事项

?适用 □不适用

2024年6月28日，公司与辛选控股签署了《股权收购协议》，协议约定公司以13,069万元现金方式向辛选控股收购其持有的盛讯云商49%股权。本次交易完成后，公司将持有盛讯云商100%的股权，盛讯云商将成为公司的全资子公司。本次交易有利于公司加强对盛讯云商的控制和经营管理，提高决策和经营效率，有利于公司的可持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益。

上述议案已经过第五届董事会第二十次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

股份变动的原因?适用 □不适用

离职高管锁定股23,800股。股份变动的批准情况

□适用 ?不适用

股份变动的过户情况

□适用 ?不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用 ?不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ?不适用

2、限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位：股

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用 ?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用 ?不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用 ?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 ?不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体控股股东类型：不存在公司不存在控股股东情况的说明报告期内，嘉洁成祥、海南骏华均系公司实际控制人吴成华控制的主体，且嘉洁成祥与海南骏华签署《一致行动人协议》，构成一致行动关系。截至2024年12月31日，海南骏华持股12.33%，嘉洁成祥持股6.22%，公司实际控制人吴成华实际拥有18.55%表决权。公司股权结构较为分散，无任何股东单独持股比例高于20%。综上，公司任一股东均无法单独通过实际支配的公司股份表决权决定公司董事会过半数人员的选任，均无法单独通过实际支配的公司股份决定公司的重大事项。因此，公司无控股股东。控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人

实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 ?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用 ?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用 ?不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用 ?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□适用 ?不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ?不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 ?不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□适用 ?不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告正文广西新迅达科技集团股份公司全体股东：

一、保留意见

我们审计了广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“新迅达公司”）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新迅达公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成保留意见的基础

（一）与矿产品贸易相关的预付款项的商业合理性及可回收性

2023年度公司因矿产品贸易向上海源沅矿业有限公司（以下简称“上海源沅”) 预付货款3,780.00万元，上海源沅尚未交付货物。截止2024年12月31日，新迅达公司对上海源沅预付款项已转入其他应收款，并于2024年计提坏账准备3,760.73万元。

截止本报告日，基于我们所获得的信息及已执行的相关审计程序，对上述预付款项的商业合理性、可回收性以及上述会计处理是否正确仍无法获取充分、适当的审计证据。

2024年度公司因矿产品贸易向山西华宏科技有限公司（以下简称“山西华宏”）预付货款800.80万元，山西华宏尚未交付货物。截止2024年12月31日，新迅达公司对山西华宏预付款项已转入其他应收款，并于2024年计提坏账准备800.80万元。

截止本报告日，基于我们所获得的信息及已执行的相关审计程序，对上述预付款项的商业合理性及可回收性仍无法获取充分、适当的审计证据。

（二）子公司对外投资的商业合理性及可回收性

截止2024年12月31日，新迅达子公司深圳市盛欣新科技实业有限公司（以下简称“盛欣新”）对中能鑫储（北京）科技有限公司(以下简称“中能鑫储”)的投资成本为5,000.00万元，报告期内已计提长期股权投资减值准备4,382.53万元，根据2023年4月盛欣新和中能鑫储合作协议约定，盛欣新对中能鑫储持股比例为10%，对中能鑫储具有重大影响。截止2024年12月31日，中能鑫储的实收资本全部由盛欣新出资，其他股东全部未有实缴出资，且中能鑫储在收到投资款项后未按合同的约定专款专用。

截止本报告日，基于我们所获得的信息及已执行的相关审计程序，对投资中能鑫储的商业合理性、可回收性以及上述会计处理是否正确仍无法获取充分、适当的审计证据。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新迅达公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

四、其他信息

新迅达公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括新迅达公司2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法就2024年12月31日与矿产品贸易相关的预付款项的商业合理性、可回收性及上述会计处理是否正确、子公司对外投资的商业合理性及可回收性获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估新迅达公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新迅达公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新迅达公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截止审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新迅达公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就新迅达公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：广西新迅达科技集团股份公司

2024年12月31日

单位：元

法定代表人：吴成华 主管会计工作负责人：邱璐 会计机构负责人：邱璐

2、母公司资产负债表

单位：元

3、合并利润表

单位：元

法定代表人：吴成华 主管会计工作负责人：邱璐 会计机构负责人：邱璐

4、母公司利润表

单位：元

5、合并现金流量表

单位：元

6、母公司现金流量表

单位：元

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

上期金额

单位：元

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

上期金额

单位：元