股票简称：信息发展 股票代码：300469

上海信联信息发展股份有限公司

（上海市静安区江场三路26,28号6层）

2021年度向特定对象发行股票

募集说明书（修订稿）

保荐机构（主承销商）

（广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、21、22、23

层）

二〇二二年十二月

上海信联信息发展股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书

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声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本募集说明书严格按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司向特定对象发行股票募集说明书和发行情况报告书》等要求编制。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

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重大事项提示

公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并请认真阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。

一、重大风险提示

特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书“第五节 与本次发行相关的风险因素”全文，并重点关注以下风险：

1、募投项目效益不及预期的风险

本项目实施后，测算期内项目预期效益指标如下：

由于市场情况在不断地发展变化，如果出现募集资金不能及时到位、项目延期实施、市场推广效果不理想、产业政策或市场环境发生变化等情况，有可能导致项目最终实现的投资效益与公司预估的投资效益存在一定的差距，可能出现短期内无法盈利的风险或收益不及预期的风险。

北斗自由流技术属于科技创新，收费模式创新，在国内尚未大规模运用，市场推广模式、收费场景等处于市场探索阶段，目前发行人尚未签订明确的、充足的业务协议或订单支撑未来收益，本次募投项目存在收益不及预期的风险。

2、业务合同协议不能完全覆盖收入测算的风险

截至目前，交信海南已与部分银行、保险机构、政府相关单位达成业务合作协议，但已签署的业务合作协议尚不能完全覆盖募投项目收入测算金额。本次募投项目收入构成中，保险服务收入尚需与保险公司签署约定具体服务费的风控服务协议或UBI车险服务协议；银行购买（补贴）终端、平台服务收入还需根据后续具体订单结算，协议内容需包括补贴具体结算方式、具体结算周期等；政府部门相

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关技术服务，包括道路通行收费技术服务，为交通、公安、应急等政府部门监管、调度、安全应急系统提供技术服务，还需与地方政府签署具体的技术服务协议，协议需对提供技术服务的具体内容、服务价格等事项进行更加具体的约定。若本次募投项目未来无法与客户以及合作机构签署具有详细的、可操作性的业务协议，或最终签署的业务协议约定的服务内容、终端推广数量、收费标准等重要条款与预期存在较大差距，将会对本次募投项目收入的实现造成不利影响。

3、募投项目受相关政策影响的风险

里程费的精准计费以及无感便捷支付是北斗自由流终端的一个重要应用场景，在里程费改革整体方案出台前，此项应用场景无法实现，北斗自由流终端对于普通非营运车辆的安装推广难度相对较大，募投项目终端推广进程和速度会受到一定影响。截至目前，海南里程费改革的总体方案处于审核阶段，收费方案、优惠政策、征收条例、收费系统技术标准等内容尚未正式发布。存在相关政策不确定性风险。截至目前，有关里程费征收相关主要法律法规如下：

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4、终端设备推广不及预期的风险

目前全国超过700万辆道路营运车辆已经安装北斗终端，本次募投项目拟通过建设北斗自由流数据平台，推广全国重点营运车辆进行北斗二号车载终端向北斗三号终端的升级换代工作，但是各地营运车辆的北斗终端的推广安装受到当地政府政策、监管要求、运输企业及车主意愿及当地其他竞争对手的竞争等各方面因素影响较大，终端推广可能不及预期。此外，北斗自由流终端在推广过程中，由于车主用户担心车辆位置信息等数据被收集、存储，因网络数据安全技术限制以及可能的恶意乃至犯罪手段，存在隐私数据被泄漏和非法利用的风险，影响用户体验，导致推广不及预期，进一步导致募投项目效益不及预期。本次募投项目拟布置安装车载终端80万套，计划在五年分别布置安装16万套车载终端，目前，本次募投项目推广合作协议所约定的数量尚未完全覆盖本次募投项目拟布置车载终端的数量。假设本次募投项目总投资计划不变，即采购终端80万套及其他各项投资计划不变；非营运车辆车载终端推广数量从40万套分别下降为20万套和0套，非营运车辆产生的服务收入相应减少；营运车辆仍然安装车载终端40万套，财务测算仍按80万套进行折旧；与里程费相关的政府部门的收入相应减少或为0。在上述假设情况下，本次募投项目在测算期内的主要经济效益指标变化情况如下：

单位：万元

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根据上述测算结果，假设里程费改革总体方案未出台或不实施里程费改革，本次募投项目测算期内年均收入、年均净利润、税后内部收益率均明显下降。

5、北斗自由流经营模式的风险

目前北斗自由流技术应用于里程费征收尚处于研究论证、试点阶段。我国现行公路收费模式市场中，ETC收费模式占据主导地位，其他新技术如电子车牌、视频收费等技术也在研发、推广过程中。受到政策、技术、政府部门决策的影响，以及政府等单位采购服务可能还需履行论证、比选、招投标等程序的影响，交信海南的北斗自由流技术收费模式未来能否进一步试点、能否进一步大规模推广、能否应用于里程费征收等存在一定的不确定性。

北斗自由流终端可以融合通行、停车、加油充电无感支付、保险服务、导航、行车记录等功能，但目前阶段尚未融合ETC功能，北斗自由流终端目前无法实现道路通行费征收。因此，目前车辆推广安装北斗自由流终端，只能依靠终端提供的停车、加油充电无感支付、保险服务、导航、行车记录等功能吸引用户，推广难度相对较大。

6、资产闲置及减值风险

本次募投项目拟在实施期布置安装北斗+5G/4G融合车载终端80万套，终端的采购将根据下游客户订单及安装进度，结合公司的资金情况分批次有序进行，若出现市场不及预期，可能出现相关终端设备闲置及减值风险。

本次募投项目建设期共五年，假设建设期第一年至第五年分别购买16万套车载终端，若相关终端设备发生闲置，由此产生的减值损失对发行人经营业绩的影响情况如下表：

单位：万元

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（续表）

注1：假定当年购买的终端设备，从下一年开始的五年内计提减值准备，每年减值20%，五年后账面价值减值至零。

注2：公司当前营业收入、当前净利润按2019年至2021年的平均值计算，未考虑公司现有业务的收入增长和净利润增长。

如上表所示，若本次募投项目购买的终端设备发生闲置，将在项目测算期第2年至第10年产生减值损失，对发行人经营业绩产生不利影响。测算期第2年至第10年的减值损失金额区间为2,704.35万元至13,521.77万元，占当前营业收入的比例区间为4.96%至24.82%，占当前净利润的比例区间为-141.87%至-28.37%。

7、募投项目实施对实际控制人依赖的风险

本次募集资金投资项目实施主体为交信北斗海南，发行人持有交信北斗海南51%股权，交信北斗海南剩余49%股权均由发行人实际控制人控制的其他企业持有。虽然发行人目前已拥有募投项目开展所需专利技术、知识产权，具有充足的技术人员储备，但交信北斗海南拥有的部分专利技术、软件著作权系从实际控制人控制的其他企业受让取得，交信北斗海南的部分技术人员也曾任职于实际控制人或其控制的企业，实际控制人对本次募投项目给予了一定的资源、人员、技术支持。若未来发行人实际控制人不能持续对交信北斗海南提供支持，可能对募投项目的实施造成不利影响。

8、募投项目实施条件发生变化的风险

国务院、交通运输部、海南省政府在政策支持、机制建设、标准研究、应用示范等方面开展了一系列工作，支持北斗系统建设应用以及公路里程费和深化投融资体制改革。但若因北斗相关领域技术迭代过快，发行人不再具有技术领先优势，或在项目实施阶段出现本次募投项目收费、盈利模式不再适应市场的情况，以及政府相关行业政策发生变动的情况，都将导致本次募投项目实施条件发生不利变化，

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进而使项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险，从而影响本次募投项目的实际实施效果。

9、被实施退市风险警示的风险

根据《上市规则》第10.3.1条规定的情形，上市公司出现最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元的，深交所对其股票交易实施退市风险警示。2022年1-9月，受上海地区疫情封控等因素的影响，发行人项目实施以及项目验收都出现延期，导致发行人业绩出现大幅下滑，2022年1-9月营业收入为12,369.15万元，净利润为-8,204.71万元。上述营业收入及净利润数据尚未经审计，若发行人2022年度经审计净利润为负，且扣除与主营业务无关的贸易业务以及不具备商业实质的收入后营业收入低于1亿元，公司股票将会被实施退市风险警示。

10、公司业绩下滑的风险

最近三年及一期，发行人的营业收入分别为64,019.83万元、57,199.85万元、42,188.70万元和12,369.15万元，营业收入持续下降，发行人营业收入下降主要来源于智慧食安和智慧司法两个业务领域，一方面，由于受司法体系整顿、食品安全追溯监管体系改革的影响，政府采购减少；另一方面，受新冠疫情影响导致项目执行受限。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-17,258.81万元、-7,789.41万元、-12,608.18万元和-7,372.92万元，最近三年及一期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润持续亏损，主要原因是由于从2019年开始，受经济整体环境影响致使部分项目招标延期、市场竞争加剧，导致营业成本占营业收入的比重出现较大幅度的增长所致。最近三年及一期，毛利率分别为24.91%、

23.56%、24.67%和38.90%，2018年毛利率为36.28%，相比于2018年，最近三年毛利率呈下降趋势，主要是由于受新冠疫情影响，致使招标延期，项目周期延长，项目成本增加所致。

若政府信息化项目的推进不及预期、疫情短期内未能有效控制，公司存在营业收入持续下降、扣非归母净利润持续亏损、毛利率下降的风险，从而导致公司业绩进一步下滑。

11、募投项目实施主体偿还借款风险

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根据本次募投项目实施计划，发行人将向控股子公司交信北斗海南提供5亿元借款用于本次募投项目建设。本次募投项目建设期5年，建设期内交信北斗海南需逐年偿还借款利息，项目建设完成后分两年内归还借款本金和当期利息。本次募投项目开始实施后7年内，交信北斗海南每年需向上市公司偿还的利息以及本金分别为430.00万元、860.00万元、1,290.00万元、1,720.00万元、2,150.00万元、22,150.00万元和31,290.00万元。交信海南成立于2019年12月9日，截至2022年9月30日，交信海南总资产和净资产分别为20,626.53万元、17,916.23万元；2022年1-9月，交信海南营业收入、营业利润、净利润分别为161.61万元、-1,218.36万元、-1,218.38万元。交信北斗海南成立时间较短、资产规模较小、盈利能力较弱，若出现募投项目无法按照计划完成建造和投入运营，或投入运营后未能实现预期收益，以及出现其他原因导致募投项目未能实现预期的现金流，都将会对交信北斗海南向发行人偿还借款本息造成不利影响。

12、应收账款无法回收的风险

报告期各期末，发行人账龄1年以内（含1年）的应收账款占余额合计的比重分别为44.89%、40.08%、31.42%和36.94%；1至2年（含2年）的应收账款占余额合计的比重分别为30.05%、28.92%、23.84%和6.25%；2至3年（含3年）的应收账款占余额合计的比重分别为10.82%、13.08%、18.33%和22.64%；3至4年（含4年）的应收账款占余额合计的比重分别为8.40%、8.21%、13.07%和13.99%；4至5年（含5年）的应收账款占余额合计的比重分别为2.59%、5.43%、5.60%和

4.60%；5年以上的应收账款占余额合计的比重分别为3.26%、4.28%、7.74%和

15.57%。

最近三年末，发行人应收账款余额截至2022年9月末的期后回款情况如下表：

单位：万元

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2022年9月末，公司应收账款余额为34,979.35万元，净额为22,690.72万元，账龄在1年以内的应收账款占比较高。政府客户对规模和金额较大项目的结算，通常付款相对审慎，所涉及的审批部门较多，支付审核流程周期的耗时较长，若客户在政策环境等方面发生重大不利变化，公司应收账款存在无法回收以及计提大额坏账准备的风险。

13、募投项目新增折旧、摊销费用导致经营业绩下滑的风险

本次募投项目新增折旧、摊销费用对发行人经营业绩的影响情况如下表：

单位：万元

（续表）

注1：本项目第1年至第5年为建设期，第1年至第10年为效益测算期；

注2：公司当前营业收入、当前净利润按2019年至2021年的平均值计算；

注3：上述估算均未考虑公司现有业务的收入增长和净利润增长。

本次募投项目实施后，发行人的固定资产和无形资产规模随之上升，相关折旧、

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摊销费用将增加。募投项目经济效益的充分发挥需要一定的时间，在项目运营前期、中期，新增折旧、摊销费用可能会对发行人经营业绩产生不利影响。在现有会计政策不变的情况下，募投项目在第二年至第十年每年预计新增折旧、摊销金额4,690.13万元至18,316.45万元之间，占发行人2019年至2021年平均营业收入的比例在8.61%至33.63%之间，占发行人2019年至2021年平均净利润的比例在-192.17%至-49.21%之间。若本次募投项目的收入规模未达预期，发行人将面临募投项目实施后折旧、摊销费用大幅增加导致经营业绩下滑的风险。

14、协议控制稳定性风险

截至2022年11月30日，公司总股本为205,135,376股。根据中国证券登记结算有限责任公司提供的《证券持有人名册》（股权登记日：2022年11月30日），公司前十名股东情况如下：

截至2022年11月30日，公司控股股东为交信北斗投资，其直接持有上市公司9.60%股份，同时通过表决权委托方式取得中信电子对上市公司13.35%的股份表决权，其一致行动人持有上市公司1.73%股份，交信北斗投资及其一致行动人合计拥有上市公司24.68%的股份表决权。

交信北斗投资的实际控制人为交通通信集团，交通通信集团对上市公司的控制权系通过一致行动协议、表决权委托协议取得，相关一致行动协议、表决权委托

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协议约定了协议到期或协议解除的发生条件，若出现相关一致行动协议、表决权委托协议到期终止，或协议各方协商解除协议，以及发生利益冲突等原因导致相关方解除一致行动协议、表决权委托协议，交通通信集团对交信基金的控制权、交信基金对交信北斗投资的控制权以及交信北斗投资对上市公司控制权均存在一定的稳定性风险。

15、业务拓展风险

本次募集资金主要投资于北斗自由流建设项目，该项目属于智慧交通领域。发行人长期从事面向智慧食品安全、智慧档案管理、智慧司法等领域的信息化系统开发与服务，本次股票发行募投项目涉及进入新的业务领域，发行人作为智慧交通领域的新进者，在该领域发展历程较短，市场占有率较低。同时，新业务的拓展对发行人相应的技术、运营、市场开发等能力提出了新的要求。同时，新业务开拓能否成功受到行业政策导向、实际控制人对发行人的资源和技术支持力度、行业经验、市场竞争状况等多重因素的影响。因此，公司新业务在实施过程中可能面临各种不利因素，进而对公司未来的经营业绩产生不利影响。

二、本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过61,540,612股（含61,540,612股）。最终发行数量将在本次发行获中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据公司股东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

三、本次向特定对象发行募集资金总额不超过70,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终

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决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

四、本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格下限将作相应调整。调整方式为：

假设调整前发行价格为P0，每股送红股或资本公积金转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：

派息/现金分红：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/（1+N）

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

本次向特定对象发行的最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次向特定对象发行申请通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所的相关规定，根据申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

五、本次发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次向特定对象发行股票结束后，由于公司送股、资本公积转增股本或配股等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后的股份转让将按照相关法律、法规以及中国证监会和深交所的有关规定执行。

六、公司一直重视对投资者的持续回报，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，在向特定对象发行股票募集说明书中披露了利润分配政策尤其是现金分红政策的制定及执行情况、最近三年现金分红金额及比例、公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）等情况，详见本募集说明书“第六节公司利润分配政策及执行情况”。

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七、本次发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。

八、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告〔2015〕31号）等有关文件的要求，公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报等，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并承诺采取相应的填补措施，详情请参见本募集说明书“第七节与本次发行相关的声明”之“发行人董事会声明”之“（二）关于本次发行将摊薄即期回报的相关承诺及兑现填补回报的具体措施”。

九、本次发行不会导致公司控制权发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。

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目 录

声明 ...... 1

重大事项提示 ...... 2

目 录 ...... 14

释 义 ...... 16

第一节 发行人基本情况 ...... 21

一、发行人概况 ...... 21

二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 ...... 21

三、所处行业的主要特点及行业竞争情况 ...... 25

四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 ...... 53

五、发行人主要资产及经营资质 ...... 62

六、公司主要产品的核心技术 ...... 100

七、现有业务发展安排及未来发展战略 ...... 102

八、财务性投资情况 ...... 106

九、最近一期业绩下滑情况 ...... 110

十、发行人未决诉讼、仲裁情况 ...... 112

十一、行政处罚情况 ...... 112

第二节 本次证券发行概要 ...... 118

一、本次发行的背景和目的 ...... 118

二、发行对象及与发行人的关系 ...... 121

三、本次发行方案概况 ...... 121

四、本次发行是否构成关联交易 ...... 124

五、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 ...... 124

六、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件 ...... 125

七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ...... 125

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ...... 127

一、本次募集资金使用计划 ...... 127

二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 ...... 127

1-1-15三、本次募集资金运用对公司财务状况和经营管理的影响 ...... 188

四、本次募集资金投资项目可行性分析结论 ...... 189

第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ...... 190

一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变化情况 ...... 190

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ...... 191

三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、同业竞争及关联交易等变化情况 ...... 191

四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形 ...... 192

五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况......... 192第五节 与本次发行相关的风险因素 ...... 193

一、经营管理风险 ...... 193

二、财务风险 ...... 194

三、募集资金投资项目的风险 ...... 195

四、与本次发行相关的风险 ...... 201

五、其他风险 ...... 205

第六节 公司利润分配政策及执行情况 ...... 209

一、公司的利润分配政策 ...... 209

二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况 ...... 213

三、未来三年股东分红回报规划 ...... 214

第七节 与本次发行相关的声明 ...... 219

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释 义

在本募集说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

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通过北斗高精度路径识别结合云收费系统，实现对车辆无感计费、收费和动态监控，不影响交通流运行速度

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注1：本募集说明书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

注2：本募集说明书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

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第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

二、股权结构、控股股东及实际控制人情况

（一）股权结构

1、公司股权控制关系图

截至2022年11月末，公司的股权控制关系如下图所示：

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注1：嘉兴市南湖金控投资有限公司、中法控股集团有限公司、浙江秀舟纸业有限公司、嘉兴市南洋印染有限公司、麟盛投资（海南）有限公司等5名投资者已将99%表决权全部委托给交信基金行使。交信基金拥有交信北斗投资100%表决权，为交信北斗投资控股股东。注2：交通通信集团与上海里城签订一致行动协议，约定双方在交信基金股东会、董事会有关交信基金经营发展的重大事宜保持一致行动，意见不一致时以交通通信集团意见为准，交通通信集团拥有交信基金54%的股权表决权，实现对交信基金控制，系交信基金控股股东。

注3：2022年11月，交信北斗投资与敦信资产、嘉鸿资产签署《一致行动协议》，约定敦信资产、嘉鸿资产在信息发展日常生产经营及重大事宜决策等诸方面跟随交信北斗投资采取相同的意思表示，与交信北斗投资保持一致行动。截至2022年11月30日，敦信资产和嘉鸿资产作为管理人管理的私募证券投资基金合计持有信息发展3,543,082股股票，占公司总股本的1.73%。

2、股本结构和前十大股东情况

截至2022年11月30日，公司总股本为205,135,376股。根据中国证券登记结算有限责任公司提供的《证券持有人名册》（股权登记日：2022年11月30日），公司前十名股东情况如下：

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公司前十大股东之间，中信电子实际控制人为张曙华；中信电子通过表决权委托方式将所持股份表决权委托给交信北斗投资。

（二）控股股东及实际控制人情况

1、控股股东情况

截至本募集说明书出具日，公司控股股东为交信北斗投资，其直接持有上市公司9.60%股份，同时通过表决权委托方式取得中信电子对上市公司13.35%的股份表决权，其一致行动人持有上市公司1.73%股份，交信北斗投资及其一致行动人合计拥有上市公司24.68%的股份表决权。

截至本募集说明书出具日，上市公司董事会由9名董事组成，交信北斗投资提名5名董事（顾成先生、李晶先生、王亚明先生、倪受彬先生、陆明泉先生），达到上市公司董事会成员1/2以上，交信北斗投资通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任。

综合上述情况，认定交信北斗投资为上市公司控股股东。

（1）交信北斗投资的基本情况如下：

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（2）交信北斗投资的股权结构如下：

注：嘉兴市南湖金控投资有限公司、中法控股集团有限公司、浙江秀舟纸业有限公司、嘉兴市南洋印染有限公司、麟盛投资（海南）有限公司等5名投资者已将99%表决权全部委托给交信基金行使。交信基金拥有交信北斗投资100%表决权，为交信北斗投资控股股东。

（3）交信基金的股权结构如下：

注：交通通信集团与上海里城签订一致行动协议，约定双方在交信基金股东会、董事会有关交信基金经营发展的重大事宜保持一致行动，意见不一致时以交通通信集团意见为准，

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因此，交通通信集团拥有交信基金54%的股权表决权，实现对交信基金控制，系交信基金控股股东。

2、实际控制人情况

交信北斗投资系交通通信集团间接控制的企业，根据交通通信集团唯一股东通信信息中心出具的说明文件，通信信息中心作为交通运输部所属事业单位，按规定对交通通信集团履行出资人职责，由交通通信集团依法履行上市公司实际控制人权利。因此，交通通信集团为交信北斗投资的实际控制人。实际控制人交通通信集团基本情况如下：

三、所处行业的主要特点及行业竞争情况

发行人主要从事面向交通信息化（智慧交通）、食品流通追溯及食品安全管理（智慧食安）、档案信息化管理（智慧档案）、司法信息化（智慧司法）等领域的信息化系统开发与服务，向客户提供信息化系统规划咨询、软硬件产品开发、

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系统集成、运行维护和推广等相关整体解决方案。所属行业为软件行业。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为“I65软件和信息技术服务业”。

（一）发行人所处行业的主要特点

1、行业主管部门及管理体制

（1）软件行业的主管部门、自律组织及其监管体制

我国软件行业的主管部门是中华人民共和国工业和信息化部（原信息产业部，简称“工信部”），其主要职责包括统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题等。工信部下属信息技术发展司承担软件和信息服务业行业管理工作；拟订行业发展战略、规划、政策、标准，协调发展中的重大问题和重大事项，承担行业基本情况、重要信息等调查研究工作；组织推进软件技术、产品和系统研发与产业化，促进产业链供应链能力提升；指导有关测评和质量工作；指导行业公共服务体系建设；推进软件知识产权保护和正版化。软件行业的自律组织是中国软件行业协会，其主要工作有：开展软件企业认定和软件产品登记备案工作；开展中国软件服务业企业信用评价工作；推荐优秀软件产品，培育中国优秀软件品牌；承办政府委托的任务，参加软件产业发展规划制定等。

（2）食品流通追溯及食品安全领域的主管部门及监管体制

国家市场监督管理总局是负责食品安全管理的主管部门。国家市场监督管理总局下属食品经营安全监督管理司职责为：分析掌握流通和餐饮服务领域食品安全形势，拟订食品流通、餐饮服务、市场销售食用农产品监督管理和食品经营者落实主体责任的制度措施，组织实施并指导开展监督检查工作。组织食盐经营质量安全监督管理工作。组织实施餐饮质量安全提升行动。指导重大活动食品安全保障工作。组织查处相关重大违法行为。

中华人民共和国商务部（简称“商务部”）负责食品流通追溯领域信息化建设的相关工作。商务部市场秩序司工作职责主要包括：牵头流通领域食品安全行业管理及追溯体系建设相关工作等。

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其他还涉及的部门有中华人民共和国农业农村部（简称“农业部”）和工信部等。农业部农产品质量安全监管司工作职责主要包括：指导建立农产品质量安全追溯体系；指导实施农产品包装标识和市场准入管理等。

工信部消费品司工作职责主要包括：承担轻工、纺织、食品、医药、家电等的行业管理工作等。

（3）档案信息化管理和行政管理体系

1）档案信息化业务主体介绍

档案信息化涉及的档案业务主体单位分为档案馆和档案室两个层面，其中，档案馆层面包括：国家综合档案馆、专门/专业档案馆、部门档案馆；档案室层面包括：机关单位档案室、事业单位档案室、企业单位档案室。

2）档案信息化管理和行政管理体系

国家档案行政管理部门主管全国档案事业，对全国的档案事业实行统筹规划，组织协调，统一制度，监督和指导。

县级以上地方各级人民政府的档案行政管理部门主管本行政区域内的档案事业，并对本行政区域内机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。

乡、民族乡、镇人民政府应当指定人员负责保管本机关的档案，并对所属单位的档案工作实行监督和指导。

机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案机构或者档案工作人员，负责保管本单位的档案，并对所属机构的档案工作实行监督和指导。

中央和县级以上地方各级各类档案馆，是集中管理档案的文化事业机构，负责接收、收集、整理、保管和提供利用各分管范围内的档案。

国家档案局对全国档案工作实行统筹规划、宏观管理，依据党和国家的政策、法规，拟定档案工作的方针、政策、法规和规章制度。

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县级以上地方各级档案局是提供档案业务指导、监督基层档案工作的上级领导机构，是档案工作的管理机构，其基本职能是指导、监督基层档案工作、制定档案工作标准、规范并负责向社会开放和提供档案利用。国家综合档案馆作为档案局的直属事业单位，是收集、保管档案的机构，负责接收、征集、管理档案和开展档案全社会利用等。目前，除少部分地区外，大部分档案馆和档案局都以“局馆合一”的形式合署办公，即“一套班子，两块牌子”。

国务院各部门经国家档案局同意，省、自治区、直辖市人民政府各部门经本级人民政府档案行政管理部门同意，可以制定本系统专业档案的具体管理制度和办法。

（4）司法信息化主管部门及监管体制

中共中央政法委员会（简称“中央政法委”）是党中央领导和管理政法工作的职能部门，从宏观上组织领导中央政法各部门的工作，指导各省、自治区、直辖市党委政法委的工作。

我国的政法机关包括法院、检察院、公安机关（含国家安全机关）、司法行政机关（包含监狱、公证管理、律师管理等机构）。

人民法院是国家的审判机关；人民检察院是国家的法律监督机关；公安机关是治安机关，负责刑事案件的侦查、拘留、预审、执行逮捕；国家安全机关具有公安机关的性质；司法行政机关的主要职责是管理监狱、律师、公证、人民调解和法治宣传教育等工作。

（5）交通信息化领域的主管部门及监管体制

交通信息化（智慧交通）行业主管部门是中华人民共和国交通运输部和中华人民共和国工业和信息化部。

交通运输部主要负责优化交通运输整体布局和组合，形成通畅、便捷、高效、安全的综合运输体系，拟订并组织实施交通行业规划、政策和标准，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，促进各种运输方式相互衔接等。

2、行业主要法律法规及政策

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（1）软件行业主要法律法规及政策

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（2）食品流通追溯及食品安全领域主要法律法规及政策

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（3）档案信息化主要法律法规及政策

加速推进与档案法配套的档案信息化标准制定工作；加快推动档案资源体系由纸质为主向数字资源为主转变；全面提升档案数字资源管理系统建设水平。

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（4）司法信息化主要法律法规及政策

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（5）交通信息化主要法律法规及政策

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《交通运输部办公厅关于充分发挥全国道路货运车辆公共监管与服务平台作用支撑行业高质量发展的意见》

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3、行业发展现状及趋势

（1）软件和信息技术服务行业发展现状及趋势

作为国家战略性新兴产业的重要组成部分，软件和信息技术服务行业同时也是关系国民经济和社会发展全局的先导性产业，具有技术更新快、应用领域广、渗透能力强等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。

近年来，我国软件和信息技术服务行业保持较快发展，在国民经济中的地位持续提升。根据工信部《2021年软件和信息技术服务业统计公报》数据显示，2014年至2021年我国软件和信息技术服务行业收入规模由37,026亿元迅速增长至94,994亿元，年均复合增长率为15.41%，显著高于同期我国GDP增速。

图：2014-2021年软件业务收入增长情况

进入“十四五”以来，我国数字化转型逐步加快，随着数字化、智能化战略的不断引导，数字全生态发展提速，企业联合全生态发展成为必然趋势。一方面，

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我国软件企业的自主研发能力将继续提升，在核心关键技术方面逐步缩短与国外知名企业的差距；另一方面，覆盖基础软件的数据库、操作系统、应用软件以及IT硬件和平台等的国内IT产业新生态逐渐完善，驱动全产业生态链的快速发展。

（2）档案信息化发展现状及趋势

1）档案的范畴和分类档案是国家机构、社会组织以及个人在社会活动中直接形成的有价值的各种形式的历史记录，是人们从事各种社会实践活动的真实与客观记载，是各种社会实践活动中原生信息的直接积累与物化形态。按常规档案、档案专业、档案载体、档案产生领域、档案时间远近、档案政权性质等不同方式分类。2）档案信息化的定义档案信息化是通过运用现代信息技术实现档案信息资源的规范管理和有效共享、开发与利用。具体而言，是以扩大档案信息资源开发利用为目的，以档案信息资源建设为核心，以档案网络建设为平台，加快推进档案资源数字化、信息管理标准化、信息服务网络化的进程。

3）我国档案信息化的发展进程档案信息化发展从最初计算机辅助档案管理发展到档案业务综合管理再发展到当前以双套制管理为核心的档案信息资源管理，经历了一个从产生、发展到逐步成熟的演进过程。我国档案信息化的发展进程可以划分为四个阶段：

第一阶段（从上世纪80年代末到1995年）：档案信息化的萌芽时期在这一阶段，计算机技术开始应用于档案行业，但档案信息化的主要工作是针对传统纸质档案的管理。

第二阶段（从1996年到2005年）：档案信息化的发展起步期

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这一阶段也就是“九五”和“十五”期间。通过档案工作者与档案信息化厂商数年的磨合与共同努力，一些档案部门的计算机应用水平有了较大的提高，开始从单机的档案功能环节管理发展到网络化的综合业务管理。

第三阶段（从2006年到2015年）：档案信息化的黄金发展期

在这一阶段，我国档案信息化建设已纳入各级政府发展规划。相对于前一阶段的档案信息化，本阶段在多个方面进行了较大程度优化。

第四阶段（2016年至今）：档案信息化的成熟期

预计在这一阶段，档案信息化的发展已进入成熟期，档案软件产品将全面进行更新换代，客户对应用和服务的要求上升到新高度。

4）“十四五”全国档案事业发展规划

2021年6月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《“十四五”全国档案事业发展规划》，对“十四五”期间档案事业高质量发展作出了部署，其中对于档案信息化的规划的主要内容如下：

①档案数字治理体系和治理能力：加速推进与档案法配套的档案信息化标准制定工作；探索企业档案数据开发利用新途径、新方法和新技术，促进工业数据、电子商务数据、金融业务数据等企业归档数据的集成管理和有效利用；推动各级档案部门依托一体化在线政务服务平台提供政务服务。

②加强档案数字资源建设；加快推动档案资源体系由纸质为主向数字资源为主转变；继续抓好档案“存量数字化、增量电子化”；大力推进电子文件归档和电子档案移交接收，推进政务服务平台电子文件单套归档，实现政务数据“应归尽归”；开展三维电子文件归档研究，推动工程领域电子文件单套制归档；修订企业电子文件归档和电子档案管理规范，推进企业电子文件归档与电子档案管理；继续做好“存量数字化”，中央和国家机关传统载体档案数字化率达到80%，中央企业总部传统载体档案数字化率达到90%，全国县级以上综合档案馆应数字化档案数字化率达到80%。

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③加速数字档案馆（室）建设；推进机关、团体、企业事业单位和其他组织建设与业务系统相互衔接的电子档案管理信息系统。加大机关数字档案室建设力度，新增30家高水平的数字档案室。深入开展企业数字档案馆（室）建设，完成50家企业集团数字档案馆（室）建设试点。各级国家档案馆全面建成档案信息管理系统，大力推进数字档案馆建设，建设中央档案馆数字档案馆，新增150家高水平的数字档案馆。加强大数据、人工智能等新一代信息技术在数字档案馆（室）建设中的应用，推动数字档案馆（室）建设优化升级。加强电子档案长期保存技术和管理研究，创建科学的可信存储与验证体系，保证电子档案真实性、完整性、可用性、安全性。

④档案数字资源管理能力：全面提升档案数字资源管理系统建设水平；党政机关全面建设与办公自动化系统、业务信息系统等相互衔接的电子档案管理系统；各级档案馆全面建成电子档案管理系统，继续加强数字档案馆建设；深入开展企业数字档案馆（室）建设；推动数字档案馆（室）系统迭代升级，向智慧化方向发展。

⑤提升档案数字资源利用水平：加大档案资源开放鉴定力度；加快大数据、人工智能的应用，鼓励档案馆研究和开展档案数据挖掘工作；加速档案资源供给侧结构性改革；推进跨层级、跨区域、跨部门的档案信息共享服务平台建设，推动区域内和跨区域档案信息共享利用；建设全国档案查询利用服务平台，逐步实现全国范围“一网查档、异地出证”便民服务；加强网站、微信、微博等新媒体利用服务渠道建设。

⑥档案信息安全保障体系：基础设施和安全设备的自主可控，研究自主可控环境下档案系统软硬件的深度适配和多重适配，加强档案信息化软硬件产品市场监管，对于涉密的档案信息系统，严格按照涉密信息系统分级保护要求开展工作；建立档案数据长期安全保存机制，确保长期保存中的四性，长期保证档案数据的可用性；馆藏档案数字资源建立“一用两备”和异地备份管理机制、建设档案信息灾备系统、档案信息备份中心等；应用虚拟化、可视化、物联网技术推动档案库房及档案实体智能化管理。

（3）食品流通追溯及食品安全行业发展现状及趋势

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食品是人类赖以生存发展的物质基础，食品安全是关系人类生存健康的关键所在，随着居民生活水平的不断提高，人民大众对食品安全的要求也越来越高，迫切需要通过食品流通追溯的技术和管理手段来保障食品安全。近年来，食品安全恶性事件频频被曝光，反映出现行的食品安全监管体制、手段和制度等不能完全适应食品安全需要，食品安全形势依然严峻。因此，把食品安全问题提到了前所未有的高度，积极规划进一步改革完善我国食品安全监管体制，着力建立最严格的食品安全监管制度，积极推进食品安全社会共治格局。食品安全问题形成的原因很多，食品流通环节经营秩序不规范、政府监管手段落后导致食品安全事故责任难以追究、生产者与消费者之间信息不对称等是其中较为重要的原因。

2009年以来，国家对食品安全的重视程度越来越高。中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议于2015年4月24日修订通过《中华人民共和国食品安全法》，自2015年10月1日起施行。2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议对《中华人民共和国食品安全法》进行修正。2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议对《中华人民共和国食品安全法》再次进行修正。

食品流通追溯体系建设是保证食品安全的重要手段。根据最新修订的《中华人民共和国食品安全法》和其他相关法律法规，我国将逐步建立食品原产地可追溯制度和质量标识制度，加快建立“从农田到餐桌”的全程追溯体系，研究起草重要食用农产品追溯管理办法，稳步推进农产品质量安全追溯、肉菜流通追溯、酒类流通追溯、乳制品安全追溯体系建设。现阶段，商务部主导的肉菜流通追溯体系的总体建设目标为：以信息技术为手段，以法规标准为依据，以发展现代流通方式为基础，建设以数据中心追溯管理平台为核心，以生产加工环节、批发环节、零售环节、消费环节及“产销对接”核心企业等追溯子系统为支撑，以追溯信息链条完整性管理为重点的肉类蔬菜流通追溯体系，实现肉类蔬菜来源可追溯、去向可查证、责任可追究，强化政府公共服务、行业自律和消费者监督相结合的长效机制，提升流通行业食品安全保障能力。

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食品流通追溯体系建设本质是行业信息化建设的一部分，其体现了现代商业流通的过程管理，为政府提供主副食品数据分析的决策依据，为产销地提供产销平衡对称信息。未来，食品流通追溯体系建设会是食品安全管理的重要一环。

（4）司法信息化行业发展现状及趋势

司法信息化建设是国家信息化建设的重要组成部分。经过多年努力，围绕各级法院、检察院、公安机关、司法行政机关等有关政法机构的办公自动化、重要领域和重点业务信息化、网络与信息安全基础设施保障开展的一系列信息化工程建设取得了实质性进展，我国司法信息化建设快速推进，信息化水平不断提高。

根据《“十三五”国家政务信息化工程建设规划》，“十三五”期间的司法信息化建设目标为：围绕“法治中国”建设，优化人大立法和监督的信息保障，强化政协参政议政的信息机制，提高审判、检察和刑罚执行业务信息化水平，全面增强支撑民主法治建设的信息能力。建设内容为：以提高人大依法履职水平为核心，围绕人大及其常委会立法、监督、代表、外事等重点工作，加强人大业务系统建设，为充分发挥人民代表大会根本政治制度提供有关支撑。针对经济社会发展的重大决策，完善政协业务系统和信息资源库，提高政治协商和民主监督的信息能力。加强国家法律法规信息库建设，提升立法信息保障及业务信息化水平。深化电子检务、天平工程、金盾工程等现有业务系统应用，构建以案件为主线的公安机关、检察机关、审判机关、司法行政机关各司其职的行为留痕机制，依法实现过程透明，强化侦查权、检察权、审判权、执行权相互配合和制约的信息能力，全面提高司法公信和司法公正水平。

2021年是“十四五”规划开局之年，中共中央十九届五中全会强调，我国将开启全面建设社会主义现代化国家新征程，将加快建设以大数据、区块链、人工智能等新技术为支撑的现代化经济体系，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推进国家治理体系和治理能力现代化。

中央政法工作会议强调，要更加注重系统观念、法治思维、强基导向，切实推进政法工作高质量发展。要完善“综治中心+网格化+信息化”的基层社会治理体系。要加快推进立体化、智能化社会治安防控体系建设。

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司法部继续推进“数字法治、智慧司法”信息化建设，要充分发挥科技信息化对法治中国建设的支撑和驱动作用，助推国家治理体系和治理能力现代化。要全面聚焦启动依法治国信息化工作、全面发挥信息化引擎作用、全面提升大数据慧治能力、全面打造智慧大脑、全面深化司法行政科技创新、全面加强网络安全建设，并开展“区块链+法治”应用试点工作。

司法部按照《智慧监狱技术规范》等一系列行业标准，在全国范围全面推进智慧监所建设。随着刑罚执行制度改革的深化，为满足监所分类建设、分类关押的需要，为公正文明执法提供平台，为民警执法执勤减负增效，为适应“轻应用、微服务、移动化”趋势，智慧监所信息化建设任重道远。

2020年以来，因新冠疫情影响，全国监所封闭运行，监所信息化建设相关项目皆有不同程度延迟，未来随着新冠疫情得到有效控制，监所信息化建设有望迎来恢复性增长。

（5）交通信息化发展现状及趋势

①现有收费公路运行模式

随着我国道路交通水平的快速发展，社会对公路收费模式的关注愈发凸显，降低物流成本、撤销省界主线收费站、解决道路交通拥塞、实施差异化收费是社会普遍关注的热点问题。为了逐步解决上述问题，2019年5月16日，国务院办公厅印发了《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案的通知》明确提出：力争2019年底前基本取消全国高速公路省界收费站。同年5月21日，交通运输部办公厅印发《关于大力推动高速公路ETC发展应用工作的通知》明确了8项工作举措，积极推动ETC安装使用，为取消高速公路省界收费站创造条件；我国各省份就ETC收费模式所需的软硬件投资进行了爆发式高强度投入建设。

ETC在解决交通拥堵等社会问题方面做出了贡献，但是ETC要实现不停车收费，需要车载单元（OBU）与收费公路沿途ETC门架、收费站进出闸口等节点硬件基础设备进行连接、交互、通信；因此ETC收费模式一方面需要进行大规模非车载终端的硬件投入建设，无法适应目前无门架、闸口等节点硬件支撑的

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非高速公路的差异化收费需求。ETC收费一方面大幅降低了因人工收费导致的大面积排队缴费拥堵情况；另一方面对于连接国内主要大城市之间的大通道高速路依然存在排队过闸的情况。这主要因为ETC收费技术采用电子标签（OBU）＋IC卡，但因交易时与车载单元（OBU）和IC卡安全认证带来的多次通信握手、IC卡自身读写异常等通行问题越来越突出；据统计ETC车道超过60％的通行异常问题与IC卡相关。国标ETC核心交易时间是270ms，各省因交易复杂程度不一，ETC核心交易时间普遍超过300ms，核心交易时间长、交易异常率高导致ETC通行速度慢（国标为20公里/小时），用户通行体验一般。因此，ETC收费模式对于大流量车辆过卡收费仍然存在困难。

②公路收费模式发展趋势

2021年6月交通运输部、国家发展改革委、财政部联合印发的《全面推广高速公路差异化收费实施方案》明确提出：全面推广高速公路差异化收费，持续提升高速公路网通行效率，降低高速公路出行成本，促进物流业降本增效，让社会公众更多分享高速公路改革发展的红利。

未来，收费公路运行收费模式将向差异化收费、精准收费、大幅提升通行效率的方向转变。

差异化收费，能实现“建路者收费”与“过路者付费”双方的公平公允，避免因一刀切的笼统的收费方式导致两者利益受损；通过精准且明确的路径信息来收费以及减少道路沿途的关卡设施建设费用，均为降低过路费创造了空间，进而带动物流成本的降低；通过北斗定位与5G/4G通信方式的应用，可降低与外界沿途硬件设施的信息交互需要，在不设卡的情况下可完全实现不降速通行，大幅提升通行效率，降低因收费操作导致的道路阻塞。

（二）发行人所处行业竞争情况

1、发行人在行业中的竞争地位

公司长期从事面向智慧食品安全、智慧档案管理、智慧司法等领域的信息化系统开发与服务，凭借齐全的业务资质、突出的技术优势、丰富的行业经验和知

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名的市场品牌，依托于成熟的软件产品系列和全方位的解决方案，成为国内档案信息化和食品追溯领域的领先企业。

在智慧档案领域，公司与42家副省级以上档案（局）馆保持长期合作关系；在智慧食安领域，公司承接了12个省级重要产品追溯平台业务，以及全国25个城市的商务部肉菜流通追溯试点城市的追溯体系建设项目，继续保持着省级城市重要产品追溯市场较高的市场占有率；在智慧司法领域，继续保持智慧监狱省级平台技术、业务的领先优势，已招标的16家省级监狱大平台业务，发行人参与的有8家省级监狱客户，占据较高的市场份额。在基于北斗高精度定位技术的智慧交通领域，项目实施团队在交通行业信息化、智慧公路、智慧城市领域具有丰富经验和沉淀。在市场开拓方面，发行人在维护好原有客户基础上，不断拓展政府和企业新客户。

2、发行人的竞争优势

（1）技术优势

公司一直重视研发经费的投入，致力于在科技创新的前沿领域寻求突破，取得了丰硕的成果。公司具有如下技术优势：

1）公司设立了专职从事科技创新研发的机构——创新中心。创新中心包括大数据创新中心和区块链创新中心，创新中心负责设计和开发新理念、新技术、新产品，以市场为导向，以技术进步为手段，以人才培养为根本，加快技术创新体系建设，大力实施高新技术产业化，努力提升企业核心竞争力，重点在大数据和区块链领域投入研发和进行技术攻关。

2）公司积极推进“上海市食品供应链区块链工程技术研究中心”建设，并顺利通过上海市科委组织的专家验收。该中心针对食品供应链大数据应用、区块链技术应用发展需求，围绕大数据及区块链共性关键技术问题，开展工程化研究与开发。通过实施食品供应链领域大数据技术及区块链技术创新成果转化及应用示范、实行对外开放服务与协作、培养聚集高层次食品供应链、大数据及区块链工程技术人才，打造大数据及区块链技术的供给源头、成果转化与转移的创新基地，推动企业科技进步，引领食品供应链区块链体系创新驱动发展。

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3）公司作为主要承担单位参与了2020年上海市科创办重大项目“市北区块链生态谷创新能力建设及重大行业应用示范”建设。该项目紧密围绕静安区数字经济发展和市北高新园区转型升级的要求，通过市北区块链生态谷创新要素集聚和服务环境打造，协同研发突破“卡脖子”困境的自主可控区块链底层平台、跨链操作系统、区块链沙箱以及态势感知等技术，打造牵动“牛鼻子”痛点的社会治理、跨境贸易等标杆应用场景，夯实市北高新园区区块链产业生态以及静安发展水平，形成上海区块链高地。

4）公司作为重要承担单位参与的2018年度核高基项目“安全可控桌面计算机规模化推广的应用系统迁移技术研究课题”顺利通过专家验收。该项目完成了1个技术攻关平台、4套迁移规范、7种共性技术研究、60项典型应用迁移和30万套桌面终端推广，取得了丰硕的成果。

5）公司子公司交信北斗海南在北斗领域拥有一支国家级专业技术团队，拥有多名交通信息化专家，在交通行业信息化、智慧公路、智慧城市领域具有丰富的技术经验和技术沉淀。交信北斗海南为开展相关业务进行了大量的技术和研发储备工作，已获取《北斗ETC融合终端发行平台》、《北斗车联网平台》、《北斗定位数据分析平台》、《北斗里程费大数据平台》等多项软件著作权，在北斗自由流建设项目的配套软件、大数据应用、数据安全方向具备丰富的技术储备、项目经验和团队支撑。

（2）人才优势

在多年的经营中，公司拥有一支既有丰富现代管理水平、又精通行业业务知识和经验，并且结构合理的高素质人才队伍。公司深知人才是公司核心竞争力之一。公司不但积极引入符合企业战略发展的相关人才，还设有专门的企业内部培训机构——信息发展鹰学院。信息发展鹰学院不定期聘请外部资深行业专家和信息化专家等担任讲师授课，并且实施系统性的人才培养体系，制定了人才考核制度，因材施教，建立系统性的企业人才培育策略和计划，为公司长期稳定的发展与积极创新的活力提供了人才资源的保障。

（3）营销优势

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公司坚持“以客户为中心”的经营宗旨，持续推进“行业与区域协同发展”的营销布局，即针对公司行业客户业务特点，由“智慧档案、智慧食安、智慧司法、智慧政务”四大业务事业群/部作为业务纵向支撑平台，为客户提供专业技术服务支持；由全国“华东、华北、华南、西北、西南”5大区及其下设的34家分公司作为业务营销服务平台，为客户提供本地化营销服务支持。公司借助“群区合作、部司合作”的营销服务体系，具备较强的客户广度、深度开发能力，有效的增强了公司的综合竞争力，不断的推进公司业务的全面发展。

（4）研发优势

公司建立了完备的产品研发体系，具有领先的研发创新能力。公司具有如下研发优势：

1）公司十分注重自主创新研发能力的建设，以IPD研发体系为指导，把自主创新研发作为立足市场不败之地的法宝，为此公司推出了“产品花园模型”和“软件工厂模型”两大先进的研发理念，提高产品研发效率，提升公司的创新能力及核心竞争力。

2）公司在智慧食安领域、智慧档案领域、智慧司法领域建立了六大应用产品线，在各个领域中不断推陈出新具有自主知识产权的软件产品和整体解决方案。公司的“云基”平台软件系列（包括系统管理平台、基础组件平台、智能监控平台等）、“灵器”工具软件系列（包括电子文件四性检测工具、文件格式转换工具、通用文件浏览器等）、“光曜”实验室技术创新为应用软件产品提供了基础和保障。

3）公司着力于建立一个类似于工业化工厂运行模式的“应用软件工厂”，全面优化应用软件“加工流水线”和“产品装配线”，提升“管控系统”的有效性，更新“零部件”，升级“各类工具”，让业务构件充满“成品仓库”，在此基础上，科学合理地设计制定“工艺操作计划、流程和指导书”，最终实现交付产品性能和用户满意度的进一步提高。

（5）服务体系优势

公司在服务方面继续基于S1（即服务Service第一、速度Speed第一、安全Security第一、态度Smile第一、规范Standard第一、保障System第一）的服务

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理念，进行持续优化改进。公司ISO20000、ISO27001及ITSS（二级）管理体系均顺利通过审核。针对客户，优化了客户满意度管理制度，重点项目客户满意度调查实现全覆盖，对调查中客户反映的项目问题及时跟进并督促整改，定期对客户反映的问题进行分析、总结，并发布客户满意度调查报告。针对项目，持续改进管理机制，深化精细化管理，优化了服务审计管理制度，重点项目服务过程审计实现全覆盖。调整新的服务知识库系统，使得服务中出现的问题、解决方案及解决过程更加直观并随时文档化，让服务更加快捷，更有针对性，服务知识得到更好的沉淀与分享。

3、发行人主要竞争对手简介

（1）万达信息（300168）

万达信息是国内智慧城市领军企业。万达信息业务由原来的软件开发、系统集成和运营服务（S）逐步过渡到系统建设（原软件开发、系统集成），运营服务（主要为SaaS模式的云服务），以及与社会各界广泛合作“互联网+”增值业务。历经多年发展，万达信息在城市各行业积累了丰富经验，形成了突出的行业软件与服务优势。万达信息以行业核心业务为基石，重点发展公共服务在线运营，积极开拓线下闭环服务，不断使城市的运营效率得到提升，服务更为便捷，引领全国医疗健康、文化教育等行业的变革。万达信息自评审资质初始以来，历年被列为“国家规划布局内重点软件企业”，承担了多个国家核高基专项课题，拥有众多行业独立自主知识产权的软件产品。

2021年度，万达信息实现营业收入35.13亿元，归属于母公司所有者净利润

0.69亿元。2022年1-9月，万达信息实现营业收入22.30亿元，归属于母公司所有者净利润-3.20亿元。

（2）华宇软件（300271）

华宇软件是一家以软件与信息服务为主营业务的信息技术企业，面向众多期待信息技术的行业与领域，提供优秀的软件和卓越的服务。华宇软件的业务范围涵盖法院、检察院、司法行政、食品安全、各级党委和政府部门以及各行业大型企事业单位；服务内容覆盖信息系统的全生命周期，为客户提供信息化顶层设计

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与规划咨询、应用软件开发、系统集成、运维服务和运营服务等全方位专业服务。华宇软件是“中国软件和信息技术服务综合竞争力百强”企业；是中关村科技园区管理委员会认定的“中关村国家自主创新示范区十百千工程企业”、“中关村国家自主创新示范区核心区重点创新型企业”；通过了CMMI5级认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO/IEC20000IT服务管理体系认证和ISO/IEC27001信息安全管理体系认证，是中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会（简称“ITSS分会”）副会长单位，并首批通过信息技术服务运行维护标准符合性评估。

2021年度，华宇软件实现营业收入57.52亿元，归属于母公司所有者净利润

2.95亿元。2022年1-9月，华宇软件实现营业收入12.97亿元，归属于母公司所有者净利润-1.69亿元。

（3）熙菱信息（300588）

熙菱信息专注于运用大数据、云计算、物联网、人工智能等新技术、新手段，提供公共安全领域实战应用。熙菱信息现已全面形成以市场为导向、以客户需求为创新动力的产品规划与研发体系，拥有视频图像处理、业务建模、旁路数据采集等核心技术，及云计算、大数据、深度学习等前瞻技术，针对公安、司法、交通等众多行业客户提供专业的细分产品、解决方案和大数据服务，保持持续创新力和迅猛发展势头。公司主要有“Merlineye”魔力眼智慧安防、数据安全、智慧交通三大业务体系，以及围绕智慧安防为核心提供四大特色应用，包括：视频图像分析应用、大数据应用、移动应用、整体解决方案。熙菱信息多次获得省部级荣誉，行业示范单位、优秀安防工程企业、明星软件企业、AAA级信用企业等称号。2021年度，熙菱信息实现营业收入1.45亿元，归属于母公司所有者净利润-0.85亿元。2022年1-9月，熙菱信息实现营业收入1.14亿元，归属于母公司所有者净利润-0.48亿元。

（4）东软集团（600718）

东软集团是一家以软件技术为核心，通过软件与服务的结合，软件与制造的结合，技术与行业管理能力的结合，提供行业解决方案和产品工程解决方案以及

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相关软件产品、平台及服务的公司，是中国第一个上市的软件公司，也是最先通过CMM5和CMMI(V1.2)5级认证的中国软件公司。东软提供行业解决方案和产品工程解决方案以及相关软件产品、平台及服务。行业解决方案涵盖领域包括：

电信、能源、金融、政府、制造业、商贸流通业、医疗卫生、教育与文化、交通、移动互联网、传媒、环保等。在汽车电子、智能终端、数字家庭产品、IT产品等产品工程领域，东软嵌入式软件服务于众多全球知名品牌产品,同时，拥有自有品牌的医疗和网络安全产品。在服务领域，东软集团提供包括应用开发和维护、ERP实施与咨询服务、专业测试及性能工程服务、软件全球化与本地化服务、IT基础设施服务、业务流程外包(BPO)、IT教育培训等。

2021年度，东软集团实现营业收入87.35亿元，归属于母公司所有者净利润

11.73亿元。2022年1-9月，东软集团实现营业收入55.64亿元，归属于母公司所有者净利润1.29亿元。

4、发行人所处行业与上、下游行业的发展情况

发行人所处行业的上游行业主要是计算机软硬件及网络设备制造业，主要的上游供应商有HP、IBM、Dell、Cisco、H3C、Oracle、华为等。本行业与上游行业有一定关联性，主要体现在技术更新和产品升级，从而使本行业的产品方案与之联动变化，此外，上游行业竞争充分、供应充足、价格稳定，发行人可以广泛地选择和比较供应商来满足自身的采购需求，对上游行业不存在依赖。发行人所处行业的下游是与档案、食品流通追溯、政法等领域的信息化系统开发与服务密切相关的用户，主要包括：档案局（馆），食品流通追溯领域相关的机关企事业单位，监狱、检察院、法院等政府部门，其他企事业单位等。

四、主要业务模式、产品或服务的主要内容

（一）发行人的主要业务模式

公司拥有独立完整的研究开发、原材料采购、生产、检测和产品销售体系。公司根据自身情况、市场规则和运作机制，独立进行经营活动。

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1、采购模式

发行人共享服务中心下设采购执行组，负责日常业务相关采购工作，包含价格谈判、供应商选择、签订合同、盯催到货、付款等具体事宜；交付管理部采购组负责总部采购管理、供应商管理等，并制定采购相关各项管理制度，指导、管理、监督共享服务中心采购组的业务工作。发行人制定了严格、规范的统一采购管理流程，根据采购商品和服务金额的不同，采购需要经过招投标前期询价工作、采购申请、供应商选择（采购议价）、采购合同流转、批签及归档、供应商交付及签收、付款及发票移交流程。

2、生产模式

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3、销售模式

发行人主要销售模式为直销，通过公开招投标、直接采购、有限邀标等方式取得大部分订单。其中除公开招标方式外，业主方为适应国家领域的涉密等要求，也会以有限邀标（比选招标）、竞争性谈判或直接采购等方式与发行人合作。另外，在拥有独立产品的智慧档案、智慧食安事业群也采用渠道销售模式。在项目的销售方面：发行人客户主要为政府部门及企事业机关单位，发行人依靠在行业内以往的成功案例，占有的市场份额、积累的客户资源，不断研发新的技术，并有效的在项目中综合运用。通过公司多年的客户积累以及各行业各区域不断开发新客户，通过已承接的项目，获取客户新的需求，协助客户申请项目审批及预算批复，通过公开招投标、邀标、竞争性谈判、直签等方式，参与政府项目采购工作。同时，与业界内主要大型总集成商保持良好的合作关系，共同参与一些由总承包商承接的项目。在软件产品的销售方面：发行人除保持良好的客户合作关系外，不断开拓全国代理商渠道，目前已拥有涉及智慧档案、智慧食安行业近80家长期合作的渠道代理商，在全国主要城市销售相关产品。在产品定价方面，参考不同地区同行业竞争对手同类产品的销售价格，结合自身产品研发、服务、管理及税收成本，并预留合理利润后，制定出不同版本产品的市场报价，并于每年初根据市场行情的变化，适当调整市场报价。

4、研发创新模式

发行人采用两级研发体系，第一级是母公司（信息发展）层面的创新中心，包括大数据创新中心和区块链创新中心，创新中心是公司创新引擎，分别负责大数据及区块链两个方向的基础技术研发和基础软件开发；另一级是各业务实体（事业群以及分、子公司）设置的专职研发部门或研发组，业务实体研发部门主要根据本部门实际业务需求开展研发工作。

发行人两大创新中心为各业务实体提供赋能，各业务实体研发部需要使用基础组件，可向母公司申请出库使用，遇到技术难题可提交总部研发创新中心攻关解决，也可以跨事业群协调研发资源攻关解决。

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（二）发行人产品或服务的主要内容

公司主要面向智慧食安、智慧档案、智慧司法等政府和企业客户，提供信息化系统开发与服务。报告期内，公司智慧交通业务尚未开展。

1、智慧食安业务

智慧食安业务围绕食品和食用农产品的全产业链，提供信息化、咨询、评估、检测、信用和大数据服务，旨在提升食品和食用农产品等各类重要产品供应链服务的可信度与透明度，实现供应链成员间的高效协作。服务方向主要为智慧食安农业、智慧食安流通、智慧食安消费三个领域，具体产品和服务内容如下：

2、智慧档案业务

智慧档案业务是为各级档案馆、政府机关单位、公检法司部门、公共事业部门、企业集团等各级、各类档案部门提供档案咨询规划、软件技术开发、数字档案馆室建设、智慧档案馆建设、数据智能检测与分析、档案SaaS云平台等在内的全方位信息化服务。

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（1） 智慧档案业务产品

公司智慧档案业务相关的主要产品如下：

（2） 智慧档案整体解决方案

公司智慧档案整体解决方案如下：

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3、智慧司法业务

（1）智慧司法业务产品

公司智慧司法业务涉及的主要产品如下：

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（2）智慧司法业务整体解决方案

智慧司法业务整体解决方案如下：

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（三）报告期产销情况

1、营业收入构成

报告期各期，按业务领域和业务类型分类的营业收入构成如下：

单位：万元，%

2022年起，因公司战略目标调整，公司将按业务领域划分的营业收入进行重新分类，主要分为智慧交通、智慧政务和其他，智慧交通主要为交信北斗海南和交信北斗浙江开展的业务，智慧政务包括了原智慧食安、智慧档案和其他政务

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类业务，重分类后的其他类业务为原智慧司法业务，按照新口径重分类的报告期收入构成情况如下：

单位：万元，%

2、主要产品和服务产能、产量情况

发行人所处的软件行业主要生产要素为人力资源，发行人可以根据业务需求调整各项目和产品的研发、生产、服务团队，必要时可以通过招聘扩充人员提高公司生产能力，发行人不存在明显的产能限制情况。

（四）主要产品的原材料及其供应情况

1、报告期内主要原材料采购情况

发行人采购的主要产品为系统集成销售业务的硬件设备和相关软件或服务。发行人原材料产品和服务供应的上游行业竞争充分、供应充足，发行人可以广泛地选择和比较供应商来满足自身的采购需求，对上游行业不存在依赖。

2、报告期内能源供应及价格变动情况

公司生产所需的能源主要是电力，公司所在地区电力价格相对平稳，供应较为充足，能够保证公司的正常生产经营。

五、发行人主要资产及经营资质

（一）自有物业

1、房屋所有权

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截至2022年9月30日，发行人及其控股子公司在境内已经取得1处房屋的房屋所有权证书情况如下：

上述房产因光典向上海银行借款而设置抵押，光典与上海银行股份有限公司静安支行签订了《固定资产借款合同》、《房地产抵押合同》，抵押权人为上海银行股份有限公司静安支行。

2、土地使用权

截至2022年9月30日，发行人及其控股子公司通过出让方式在境内实际占有1宗土地，且已取得相应土地使用权证，具体情况如下：

上述土地因光典向上海银行借款而设置抵押，光典与上海银行股份有限公司静安支行签订了《固定资产借款合同》、《房地产抵押合同》，抵押权人为上海银行股份有限公司静安支行。

（二）租赁房产

截至2022年9月30日，发行人及其控股子公司在中国境内向第三方承租的面积在500平方米以上的房屋共3处：

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（三）主要生产设备情况

截至2022年9月30日，公司的生产设备主要为运输设备和电子设备，具体情况如下：

（四）注册商标

截至本说明书签署日，发行人及其控股子公司持有的主要注册商标情况如下：

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（五）专利权

截至本说明书签署日，发行人及其控股子公司拥有的主要专利情况如下：

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发展股份有限公司

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（六）计算机软件著作权

截至本说明书签署日，发行人及其控股子公司共拥有的主要计算机软件著作权如下：

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Version1.0

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软件（法院行业版）V1.0

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件V1.0

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V1.0

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软件V4.5

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软件[简称：农业物联网]V1.0

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展示平台应用软件V1.0

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全追溯系统应用软件V1.0

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件V1.0

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作一体机软件V1.0

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版）V1.0

版）V1.0

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（七）软件产品证书

截至本说明书签署日，发行人及其控股子公司已取得且在有效期的主要软件产品证书如下：

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台软件(综合版)V1.0