上海中信信息发展股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

截至2019年3月31日止

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前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第ZA14961号

上海中信信息发展股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展公司”）董事会编制的截至2019年3月31日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供信息发展公司申请发行可转换公司债券之目的使用，不得用作任何其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。我们同意将本鉴证报告作为信息发展公司申请发行可转换公司债券所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

二、 董事会的责任

信息发展公司董事会的责任是提供真实、准确、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2019年3月31日止的《前次募集资金使用情况情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对信息发展公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

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四、 工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，信息发展公司董事会编制的截至2019年3月31日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了信息发展公司截至2019年3月31日止的前次募集资金使用情况。

立信会计师事务所 中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海 二O一九年六月十八日

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上海中信信息发展股份有限公司

截至2019年3月31日止的前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，上海中信信息发展股份有限公司将截至2019年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

(一) 前次募集资金金额、资金到位情况

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中信信息发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]958号)核准，由主承销商中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）16,700,000股，发行价格为每股10.14元。截至2015年6月8日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）16,700,000股，募集资金总额169,338,000.00元，扣除承销保荐费17,200,000.00元后的募集资金为152,138,000.00元，已由中山证券于2015年6月8日存入公司开立在南京银行股份有限公司上海分行（账号03010120030011468）、中国民生银行股份有限公司上海分行（账号694268602）、上海银行股份有限公司静安支行（账号316188-03002604708）的人民币账户内，扣除已预付的保荐费用800,000.00元及其他发行费用7,632,303.51元后，本次募集资金净额为143,705,696.49元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2015]第114313号”验资报告。截至2019年3月31日止，本公司使用募集资金情况如下：

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(二) 前次募集资金的管理情况

为加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》 、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《上海中信信息发展股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司分别于2015年5月28日与保荐人中山证券、中国民生银行股份有限公司上海分行；于2015年6月2日与保荐人中山证券、上海银行股份有限公司静安支行；于2015年6月5日与保荐人中山证券、南京银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(三) 前次募集资金专户存储情况

截至2019年3月31日止，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截至2019年3月31日止，本公司已累计使用募集资金11,991.38万元，具体情况详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。

(二) 前次募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

经2015年11月4日公司召开的2015年第三次临时股东大会决议通过：

（1）将数字档案馆信息资源管理系统项目、数字档案室信息资源管理系统项目及食品流通安全追溯档案管理软件项目的实施地点由原上海市青浦区出口加工区功能区C-3栋调整为上海市青浦区重固镇郏一村。（2）将数字档案馆信息资源管理系统项目投资总额从54,560,000元调减至26,690,000元；将数字档案室信息资源管理系统项目的投资总额从48,990,000元调

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减至24,690,000元；将食品流通安全追溯档案管理软件项目的投资总额从40,155,700元调减至27,120,000元；另新增偿还银行贷款项目65,000,000元。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

截至2019年3月31日止，公司前次募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年3月18日，公司召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，缓解流动资金的需求压力，在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币2,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起至2019年6月30日止，到期将归还至募集资金专户。截至2019年3月31日止，本公司暂无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

截至2019年3月31日止，本公司募投项目尚未完全建设完成，不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(六) 超募资金使用情况

截至2019年3月31日止，公司无此情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途和去向

公司尚未使用的募集资金将按募投项目陆续投入，尚未使用的募集资金截至2019年3月31日止均存放在募集资金监管账户中。

(八) 募集资金使用的其他情况

2019年3月18日，公司召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司的募集资金投资项目所在地均为公司位于上海青浦的自有土地上建设，其主体建设工程已完成，受装修进度影响，部分募集资金使用存在延迟，因此公司结合实际，在保证公司正常经营的基础上，拟将部分募集资金投资项目（包括数字档案馆信息资源管理系统项目、数字档案室信息资源管理系统项目、食品流通安全追溯档案管理软件项目）达到预计可使用状态的日期延后至2019年7月31日。

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三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

截至2019年3月31日止，公司前次募集配套资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 3《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

经2015年11月4日公司召开的2015年第三次临时股东大会决议通过，将数字档案馆信息资源管理系统项目投资总额从54,560,000元调减至26,690,000元；将数字档案室信息资源管理系统项目的投资总额从48,990,000元调减至24,690,000元；将食品流通安全追溯档案管理软件项目的投资总额从40,155,700元调减至27,120,000元；另新增偿还银行贷款项目65,000,000元。

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2019年3月31日止，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 专项报告的批准报出

本报告业经公司董事会于2019年6月18日批准报出。

附表：

1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次变更募集资金投资项目情况表

3、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

上海中信信息发展股份有限公司

董事会2019年6月18日

附表1：

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：上海中信信息发展股份有限公司 2019年3月31日 金额单位：人民币万元

附表2：

前次变更募集资金投资项目情况表

编制单位：上海中信信息发展股份有限公司 2019年3月31日 金额单位： 人民币万元

附表3：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：上海中信信息发展股份有限公司 2019年3月31日 金额单位： 人民币元

截至2019年3月31日止，募投项目均尚未达到预定可使用状态，尚未产生效益。