证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2019-009
上海中信信息发展股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”、“上市公司”或“公司”）于2018年12月27日披露了《上海中信信息发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。2019年1月3日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对上海中信信息发展股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2019]第1号）。公司组织各中介机构对有关问题进行了认真分析及回复，并对预案进行了相应的修订。
如无特别说明，本修订说明中的简称均与《上海中信信息发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中相同。
具体修订、补充内容说明如下：
| 预案章节 | 预案内容 | 修订内容 |
| 重大事项提示 | 三、本次交易所涉及股份发行的定价依据、支付方式及募集配套资金安排 | 在“（一）发行股份购买资产的方案简介”中补充披露了本次交易不存在调整发行股份购买资产发行价格的安排；本次交易实行差异化定价的原因及合理性。 在“（二）募集配套资金的方案简介”补充披露了交易对方不参与认购募集配套资金发行的股份的安排。 |
| 重大事项提示 | 五、业绩承诺与补偿安排 | 补充披露了“（七）业绩补偿触发标准设置的原因及合理性”；“（八）上海亭信不承担业绩补偿义务的合理性”；“（九）业绩补偿覆盖情况”。 |
| 重大事项提示 | 十一、本次交易相关方所作出的重要承诺 | 在“（二）本次交易的标的公司及交易对方”中补充披露了金晓东和杭州信亭关于通过本次交易取得的上市公司的股票不进行质押或其他权利限制的承诺。 |
| 第一节 本次交易概况 | 四、本次交易的具体方案 | 在“（一）发行股份购买资产” 中补充披露了本次交易不存在调整发行股份购买资产发行价格的安排；本次交易实行差异化定 |
| 价的原因及合理性。 在“（二）募集配套资金” 中补充披露了交易对方不参与认购募集配套资金发行的股份的安排。 在“（四）业绩承诺与补偿安排”中补充披露了业绩补偿触发标准设置的原因及合理性；上海亭信不承担业绩补偿义务的合理性；业绩补偿覆盖情况。 | ||
| 第三节 交易对方 | 一、金晓东 | 补充披露了金晓东实际控制标的公司的具体期间以及不存在替其他方代持股权的情形。 |
| 第三节 交易对方 | 二、杭州信亭 | 在“（二）出资情况及产权控制关系”中补充披露了杭州信亭合伙人在标的公司的任职情况；相关人员设立合伙企业的资金来源。 |
| 第三节 交易对方 | 三、上海亭信 | 在“（二）出资情况及产权控制关系”中补充披露了上海亭信合伙人在上市公司的任职情况；相关人员设立该合伙企业的资金来源；通过合伙企业与信息发展共同入股华亭科技的原因；不存在股份代持情形的说明。 在“（三）在信息发展停牌前6个月买卖信息发展股票的情况”中补充披露了上海亭信及其合伙人在信息发展停牌前6个月买卖信息发展股票的情况。 |
| 第三节 交易对方 | 四、杭州信亭与上海亭信之间的关联关系、商业往来情况 | 补充披露了杭州信亭及其合伙人与上海亭信及其合伙人之间不存在关联关系及商业往来的情况说明。 |
| 第四节 交易标的基本情况 | 一、基本情况 | 在“（二）历史沿革”中补充披露了股权代持形成的原因，代持情况真实存在，被代持人出资真实，不存在因被代持人身份不合法而不能直接持股的情况说明；代持关系彻底解除，相关方已签署文件，不存在潜在法律风险的情况说明；杭州信亭合伙人通过合伙企业受让股份的原因；相关股东以现金置换无形资产出资的原因、相关无形资产目前的权属情况以及置换后标的公司使用相关无形资产不存在法律障碍的说明；合伙企业受让于向明和金晓东转让的股份不属于股份支付，不会对标的公司报告期业绩产生影响的情况说明。 补充披露了“（六）历次变更法定代表人的原因”；李晚秋和金樟富目前在标的公司的任职情况及其与金晓东的关联关系。 |
| 第四节 交易标的 | 二、主营业务发展情况 | 补充披露了“（四）业务资质情况”；“（五） |
| 基本情况 | 合同签署情况与业绩的匹配性”及“（六）与主要客户合作的稳定性”。 | |
| 第四节 交易标的基本情况 | 三、交易标的评估或估值的情况以及定价 | 补充披露了“（一）预评估依据的主要参数和假设”；“（二）可比交易案例的估值水平”及“（三）本次交易的定价与2017年3月增资的定价的差异情况”。 |
| 第四节 交易标的基本情况 | 四、交易标的业绩承诺可实现性分析 | 补充披露了标的业绩承诺的可实现性分析。 |
| 第五节 发行股份购买资产 | 二、发行股份购买资产的股份发行情况 | 在“（二）发行定价及定价原则”补充披露了本次交易不存在调整发行股份购买资产发行价格的安排。 |
| 第六节 募集配套资金 | 一、募集配套资金概况 | 补充披露了交易对方不参与认购募集配套资金发行的股份的安排。 |
| 第六节 募集配套资金 | 三、募集配套资金的用途 | 补充披露了募集配套资金各项用途的预计投资金额。 |
| 第八节 其他重要事项 | 二、上市公司最近十二个月内购买、出售资产的情况 | 补充披露了2018年12月，上市公司二级控股子公司追溯云信息发展股份有限公司引入战略投资者的情况 |
特此公告。
（本页无正文，为《上海中信信息发展股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告》之签章页）
上海中信信息发展股份有限公司董事会
2019年1月14日