重组情况表
| 公司简称 | 信息发展 | 公司代码 | 300469 | |
| 重组涉及金额（万元） | 16,650.00 | 交易是否构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组 | 否 | |
| 是否涉及发行股份 | 是 | 是否构成《重组办法》第十三条规定的借壳重组 | 否 | |
| 是否涉及配套融资 | 是 | 是否需向证监会申请核准 | 是 | |
| 上市公司及其现任董事、高级管理人员是否不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形 | 是 | 上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内是否未受到过证监会行政处罚，或者最近十二个月内是否未受到过证券交易所公开谴责，本次非公开发行是否未违反《证券发行管理办法》第三十九条的规定。 | 是 | |
| 材料报送人姓名 | 徐云蔚 | 材料报送人联系电话 | 021-51208285 | |
| 独立财务顾问名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | 财务顾问主办人 | 王正睿、张璇、杨博俊 | |
| 评估或估值机构名称 | 江苏中企华中天资产评估有限公司 | 评估或估值项目负责人（签字人） | 李军、臧丽卿 | |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 审计项目负责人（签字人） | 庄继宁、高旭升 | |
| 报送日期 | 2018/12/27 | 报送前是否办理证券停牌 | 是 | |
| 方案要点 | ||||
| 上市公司概况 | 上海中信信息发展股份有限公司是一家应用区块链、物联网、人工智能等技术，面向智慧食安、智慧档案、智慧政法、智慧政务提供行业专有云和大数据的综合解决方案服务商。经过多年匠心耕耘，依托优势的行业地位、强大的市场开拓能力、持续的研发创新能力、快速反应和高效的服务体系，信息发展已经成为食品安全信息化领域、档案信息化领域、政法信息化、政务信息化领域国内知名企业。 | |||
| 方案简述 | 公司拟向金晓东、杭州信亭投资管理合伙企业（有限合伙）、上海亭信管理咨询合伙企业（有限合伙）发行股份购买其所持有杭州华亭科技有限公司90%股权，经各方协商，交易价格暂定为16,650万元；并拟向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套融资总额不超过5,000万元，不超过拟以发行股份购买资产交易价格的100%，即不超过16,650万元，且发行股份数量不超过本次交易前公司股份总数的20%，即不超过24,398,784股股份。本次募集配套资金拟用于支付本次交易中介机构费用及相关发行费用、购置标的公司的办公场所、补充上市公司的流动资金，其中用于补充上市公司的流动资金的金额不超过配套融资总额的50%。 | |||
| 实施方案效果 | 本次交易是上市公司在司法行政信息化行业进行的同行业并购，有助于实现业务协同。本次交易完成后，上市公司在司法行政信息化行业的市场占有率与业务规模将进一步得到 | |||
| 扩大和提升，有利于帮助上市公司把握行业发展窗口期，加快占领市场和行业整合，保持业务快速增长态势；同时，本次交易有助于充分发挥双方各自细分领域的优势，实现优势互补，提高整体经营资源利用效率，增强上市公司持续盈利能力。 | |||||||
| 发行新股方案 | 本次发行股份购买资产的最终股份发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。在本 | ||||||
（本页无正文，为《重组情况表》之盖章页）
上海中信信息发展股份有限公司
2018年12月26日