证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-092 迈克生物股份有限公司 公司债券发行预案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 为拓宽公司融资渠道，优化公司财务结构，补充公司流动资金，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司业务发展需要，公司拟发行不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的公司债券，具体情况如下： 一、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件进行了逐项自查，认为公司符合现行发行公司债券政策和面向合格投资者公开发行公司债券条件的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。 二、本次发行概况 （一）票面金额、发行价格及发行规模 本次公司债券面值 100 元，按面值平价发行。本次发行的公司债券本金总额不超过人民币8 亿元（含 8 亿元）。具体发行规模和期次由公司股东大会授权公司管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。 （二）发行对象及向公司股东配售的安排 本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的合格投资者公开发行，投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。 （三）债券期限及品种 本次公司债券的期限不超过 5 年期，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体品种、具体期限构成和各期限品种的发行规模由公司股东大会授权公司管理层根据相关规定及市场情况确定，并在公司债券募集说明书中予以披露。 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-092 （四）债券利率及确定方式 本次发行的公司债券为固定利率债券或浮动利率债券，采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式，票面年利率将根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定共同协商确定。 （五）担保方式 本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式由公司股东大会授权公司管理层根据相关规定及市场情况确定。 （六）发行方式 本次公司债券在获得中国证券监督管理委员会核准后，采用一次或分期方式发行，具体发行安排由公司股东大会授权公司管理层根据公司资金需求情况及市场情况确定。 （七）赎回条款或回售条款 本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容由公司股东大会授权公司管理层根据相关规定及市场情况确定。 （八）募集资金用途 本次募集资金拟用于【补充流动资金、偿还公司债务】。具体使用安排由公司股东大会授权公司管理层根据相关规定及公司实际情况确定，并在公司债券募集说明书中予以披露。 （九）偿债保障措施 本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，公司将至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司管理层办理与下述措施相关的一切事宜： （1） 不向股东分配利润； （2） 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； （3） 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； （4） 主要责任人不得调离。 （十）决议的有效期 本次发行的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次发行届满 24 个月之日止。 （十一）发行债券的上市 公司在本次发行结束后，在满足公司债券上市条件的前提下，将根据深圳证券交易所的相关规定向深圳证劵交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请，办理本次发行公司债券的上 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-092市交易事宜。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易，具体上市交易场所由公司股东大会授权公司管理层根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。 （十二）本次公司债券的承销方式 本次发行公司债券由主承销商以余额包销方式承销。 三、关于本次公开发行公司债券提请股东大会授权的事项 根据公司拟发行公司债券的安排，为合法、高效地完成公司本次公司债券发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、等法律法规及《公司章程》的有关规定，在股东大会审议通过的发行方案基础上，提请公司股东大会授权公司管理层全权处理有关本次公司债券发行上市的全部事宜，包括但不限于： 1、在法律、法规允许以及股东大会授权的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次发行公司债券的具体发行方案以及发行条款，包括但不限于分期发行期数及各期的发行规模、公司债券的具体品种、具体期限构成和各期限品种的发行规模、是否采用担保及具体的担保方式、是否设置回售条款和赎回条款及募集资金具体使用安排等与本次公司债券发行有关的一切事宜。 2、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构；聘请其协助公司起草本次公司债券发行的申请文件、协助办理申请文件的申报事宜，以及在本次发行完成后，协助公司办理本次发行的公司债券的上市/流通转让事宜。 3、对于公司债券，选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》。 4、办理本次公司债券的发行申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行公司债券的相关上市/流通转让事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市/流通转让相关的所有必要的文件、合同/协议、合约（对于公司债券，包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。 5、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理与本次公司债券发行、申报、上市/流通转让等有关的其他事项。 6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 特此公告。 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-092 迈克生物股份有限公司 董事会 二零一七年十月二十六日
