四川迈克生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文四川迈克生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016 年 04 月 四川迈克生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人刘启林及会计机构负责人(会计主管人员)吴明建声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 四川迈克生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业总收入（元） 281,534,641.72 208,203,480.40 35.22%归属于上市公司股东的净利润（元） 68,670,785.83 49,105,305.91 39.84%归属于上市公司股东的扣除非经常性损 49,379,416.61 49,068,870.23 0.63%益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元） -74,096,021.70 -54,671,124.54 35.53%基本每股收益（元/股） 0.370 0.33 12.12%稀释每股收益（元/股） 0.370 0.33 12.12%加权平均净资产收益率 3.38% 6.01% -2.63% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减总资产（元） 2,370,778,332.02 2,372,181,000.74 -0.06%归属于上市公司股东的净资产（元） 2,063,829,871.04 1,995,159,085.20 3.44%非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 主要系公司报告期内转让所持四川非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 16,794,664.80 大家股权增加非经常性损益所致计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,054,342.85一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 5,125,017.83处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -272,180.15减：所得税影响额 3,410,476.11合计 19,291,369.22 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 四川迈克生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、重大风险提示（1 ）技术创新与技术泄秘的风险 我国体外诊断行业起步较晚，超过50%的市场份额由国外高端产品所占据，国内产品以跟随国际先进水平为主。在体外诊断技术创新过程中，人才素养、团队稳定、研发平台的建设以及工艺路线的选择等重要因素都会影响创新的成败，存在技术创新的风险。而同时，体外诊断产品的核心技术，包括各种试剂配方、仪器设计方案、关键工艺参数以及操作规程等，是每个体外诊断厂商的核心机密，也是公司的核心竞争力。出于保护核心竞争力的考虑，公司仅将其中部分技术申请了专利，大部分技术均属于专有技术，只能以非专利技术的方式存在，不受《专利法》的保护，存在技术泄密的风险。 公司以现有研发平台和产品为基础，通过加大研发投入、不断提升自主创新能力，持续优化产品结构，做大做强主营业务。同时公司进一步完善信息保密制度，完善核心技术管理机制，降低核心技术失密风险。(2)行业竞争加剧的风险 体外诊断行业是中国医疗卫生体系中发展最快的分支之一，未来5年将保持15%-20%的年均增速。随着市场的高速增长，市场竞争程度愈发激烈。国外厂商凭借先进的技术、雄厚的资金实力不断拓展市场空间，国内体外诊断行业的市场集中度也将逐步提高，在中低端和技术较为成熟与稳定的板块，产品的同质化现象将越来越严重。未来，公司如果不能在产品质量、品种结构、研发能力、销售与服务等方面持续提升，将导致公司竞争力下降，对公司未来业绩产生不利影响。 公司高度关注产业布局，本次募集资金项目实施后将在产品结构、生产能力、市场渠道以及研发平台建设方面实现快速提升，诊断产品的优势将进一步增强，行业地位得到持续提高，不断提高竞争力。（3 ）经营风险 ①代理经营权变动风险我国体外诊断行业的发展历史较短，走的是一条技术引进、消化吸收和进口替代的道路。目前行业整体技术水平与国外仍然存在较大的差距，高端市场由国外产品所主导，国内生产企业通过不断提高技术水平逐步实现进口替代。公司业务起源于国外品牌的代理，代理销售日立、希森美康、生物-梅里埃等多个国外知名品牌超过1,000余种型号和规格的体外诊断产品。代理业务收入及毛利占主营业务收入及毛利的比例近50%，代理业务对公司的业绩有重要贡献。依行业惯例，国外体外诊断产品生产商授予国内代理商代理权的有效期一般为一年，期满后需要重新授权。倘若公司与上述品牌厂商的代理关系中止，将对公司的经营产生一定的影响。 ②经销商管理风险随着公司业务规模的持续扩大和营销网络的不断完善，要求公司在商品品类管理、销售政策制定、物流配送、产品技术支持与服务等方面持续提升对销商的管理能力，发展与公司具有稳定合作关系、具备优秀市场推广能力的经销商队伍。如果出现经销商自身管理欠缺、违法违规等行为，或者公司与经销商发生纠纷，将可能导致公司产品销售出现区域性下滑，对公司的市场拓展产生不利影响。公司制定了完备的《 经销商管理制度》并严格而有效地执行，确保与经销商展开长远、双赢合作，充分发挥公司营销网络的重要作用。（4）并购整合不达预期的风险 报告期内，结合战略布局，公司在产品与渠道两方面展开了并购，双方将在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合。如果本公司在对标的公司的整合过程中，未能及时制定与之相适应的组织模式、财务管理与内控、人力资源管理、技术研发管理等方面的具体措施，可能会达不到预期效果，从而对整体运营造成一定的影响。 四川迈克生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 18,731 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量唐勇 境内自然人 11.80% 21,946,760 21,946,760 质押 4,470,000郭雷 境外自然人 10.47% 19,465,830 19,465,830 质押 1,860,000王登明 境内自然人 9.53% 17,724,560 17,724,560 质押 2,050,000刘启林 境内自然人 7.10% 13,203,520 13,203,520 质押 1,360,000王传英 境内自然人 6.15% 11,433,420 11,433,420陈梅 境内自然人 5.88% 10,929,050 10,929,050吕磊 境内自然人 4.60% 8,559,720 8,559,720徐劲松 境内自然人 2.21% 4,103,780 4,103,780 质押 300,000杨卫平 境外自然人 1.92% 3,565,000 3,565,000 质押 1,300,000谢友运 境内自然人 1.89% 3,523,460 3,523,460 质押 130,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务 1,699,999 人民币普通股 1,699,999灵活配置混合型证券投资基金中国银行股份有限公司－易方达医疗保健 678,984 人民币普通股 678,984行业混合型证券投资基金中国银行－易方达策略成长证券投资基金 606,007 人民币普通股 606,007中央汇金资产管理有限责任公司 597,700 人民币普通股 597,700全国社保基金一零九组合 589,464 人民币普通股 589,464工银安盛人寿保险有限公司 499,949 人民币普通股 499,949银丰证券投资基金 479,929 人民币普通股 479,929中国建设银行股份有限公司－银河行业优 460,000 人民币普通股 460,000选混合型证券投资基金中国银行－易方达策略成长二号混合型证 377,439 人民币普通股 377,439券投资基金 四川迈克生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文西藏德传投资管理有限公司－德传附子证 330,000 人民币普通股 330,000券投资基金 除唐勇、郭雷、王登明、刘启林为一致行动人外，公司未曾知悉其他股东间是上述股东关联关系或一致行动的说明 否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人。参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用3、限售股份变动情况□ 适用 √ 不适用 四川迈克生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 第三节 管理层讨论与分析一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目 1、货币资金：本报告期末较期初减少66.83%，主要系报告期内公司支付2015年末绩效薪酬和2015年4季度税款所致。 2、其他应收款：本报告期末较期初增长145.87%，主要系四川大家股权转让第二期款1,395万尚未收到，增加其他应收款所致。 3、长期股权投资：本报告期末较期初减少42.49%，主要系报告期内公司处置四川大家股权投资所致。 4、开发支出：本报告期末较期初增长134.71%，主要系报告期内公司加大研发投入所致。 5、短期借款：本报告期末较期初减少41.16%，主要系报告期内公司短期融资需求下降，减少短期借款所致。 6、应付账款：本报告期末较期初减少37.99%，主要系报告期公司支付到期货款所致。 7、预收账款：本报告期末较期初增长251.25%，主要系随公司销售规模扩大,报告期内公司预收款增加所致。 8、应付职工薪酬：本报告期末较期初减少55.20%，主要系报告期内公司发放上年度末计提的绩效薪酬所致。 9、应交税金：本报告期末较期初减少63.54%，主要系报告期末应交增值税和所得税减少所致。 （二）利润表项目 1、营业收入：本报告期较上年同期增长35.22%，主要系公司市场拓展和渠道建设卓有成效，公司营收大幅增长。 2、营业成本：本报告期较上年同期增长51.39%，主要系随营业收入增长，成本同向增长所致。 3、销售费用：本报告期较上年同期增长54.18%，主要系本报告期公司加大市场投入所致。 4、财务费用：本报告期较上年同期下降80.86%，主要系短期减少，本报告期贷款利息下降所致。 5、投资收益：本报告期较上年同期增长2,444.66%，主要系本报告期确认处置四川大家股权转让收益所致。 6、营业外收入：本报告期较上年同期增长7,279.42%，主要系本报告期政府补助增加所致。 7、营业外支出：本报告期较上年同期增长155.98%，主要系本报告期公益性捐赠支出增加所致。 8、所得税费用：本报告期较上年同期增长63.99%，主要系本报告期利润增长，同向计提所得税费用所致。 （三）现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额：本报告期经营活动产生的现金流量流出净额较上年同期增加35.53%，主要系随公司采购规模扩大，购买商品支付的现金增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额：本报告期投资活动产生的现金流量流出净额较上年同期下降32.29%，主要系本报告期公司收到第一期四川大家股权转让款和收到募集资金理财收益。 3、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期筹资活动产生的现金流量流入净额较上年同期下降686.05%，主要系本报告期公司短期融资需求下降，归还短期借款所致。二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期期内，公司持续加大研发投入和加强对渠道的建设和管理，实现了公司快速稳健的发展。2016年一季度公司实现营业收入28,153.46万元，比上年同期增长35.22 %，其中化学发光试剂实现销售2,649.86万元，比上年同期增长95.96 %。2016年一季度公司实现净利润7,205.96万元，比上年同期增长46.75 %，实现归属于上市公司股东的净利润 6,867.08万元，比上年 四川迈克生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文同期增长39.84%。 2016年一季度公司将所持四川大家30%的股权以2,790万元转让给自然人吕利刚先生，截止2016年一季度末，公司按协议已收到第一期股权转让款1,395万元。重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响√ 适用 □ 不适用1、本报告期公司启动高通量、轨道式全自动化学发光仪新机型I3000的注册申请。完成注册后，将进一步丰富完善全自动化学发光平台产品结构，有利于高端市场的拓展；2、血液产品技术平台，自动瑞吉氏染色机已完成研发结题，拟启动注册申请；3、液基薄层细胞制片染色系统已研发结题，拟启动注册申请；4、生化类试剂中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白、α1-微球蛋白、胃蛋白酶原I/II、亮氨酸氨基转肽酶、脑脊液/尿液总蛋白、视黄醇结合蛋白等项目进入申请注册阶段。公司在取得生化产品销售业绩稳步增长的同时，也为客户提供更多的优质检测产品。5、分子诊断类试剂DNA提取试剂盒已获注册证（详见巨潮资讯网上的公司公告2016-006号）。人类BRAF基因突变、乙型肝炎病毒核酸及人类Kras基因突变项目已进入申请注册阶段，完成注册后，将使公司在分子诊断技术平台实现产品化。报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用 报告期内，前五名供应商合计采购10,220.07万元，占采购总额的55.19%；去年同期前五名供应商合计采购8,204.96万元，占采购总额的65.22%，公司前五名供应商变化不会对公司未来的经营产生影响。报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用 报告期内，前五名客户合计销售3,535.11万元，占营业收入总额的12.56%；去年同期前五名客户合计销售2,925.87万元，占营业收入总额的14.05%，公司前五名客户变化不会对公司未来的经营产生影响。年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用 报告期内，公司围绕总体发展战略，根据董事会制定2016年度经营计划，持续加大研发投入，不断拓宽和丰富产品线；注重对渠道的建设和管理，并继续寻找优势资源和合作项目；同时有效控制运营成本，不断完善绩效考核。 公司业务在内涵式增长及外延式扩张的驱动下保持良好的发展态势。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用参见第二节之（二）重大风险提示。 四川迈克生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 第四节 重要事项一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项√ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 自公司首次公开发行的股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人 直接或间接持有的公司公开发行股票并 上市前已发行的股份，也不由公司回购本 人直接或间接持有的公司公开发行股票 报告期内， 实际控制 并上市前已发行的股份。本人所持股份在 相关责任 人唐勇、 锁定期满后两年内减持的，减持价格不低 方均遵守 股份锁定 2015 年 05 郭雷、王 于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股 36 个月 以上承诺， 承诺 月 15 日 登明、刘 票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行 未有违反 启林 价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发 上述承诺 行价，本人持有公司股票的锁定期限自动 的情况。 延长至少 6 个月。除前述锁定期外，本人 在任职公司董事/监事/高级管理人员期 间,每年转让的股份不超过本人所直接或首次公开发行或再融 间接持有本公司股份总数的 25%。资时所作承诺 自公司首次公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人 直接或间接持有的公司公开发行股票并 上市前已发行的股份，也不由公司回购本 报告期内， 人直接或间接持有的公司公开发行股票 相关责任 公司董 并上市前已发行的股份。本人所持股份在 方均遵守 事、监事、股份锁定 锁定期满后两年内减持的，减持价格不低 2015 年 05 长期 以上承诺， 高级管理 承诺 于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股 月 15 日 未有违反 人员 票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行 上述承诺 价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发 的情况。 行价，本人持有公司股票的锁定期限自动 延长至少 6 个月。除前述锁定期外，本人 在任职公司董事/监事/高级管理人员期 间,每年转让的股份不超过本人所直接或 四川迈克生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 间接持有本公司股份总数的 25%；离职 后半年内，不转让本人所直接或间接持有 的本公司股份；自公司股票在证券交易所 上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报 离职之日起 18 个月内不转让本人直接或 间接持有的本公司股份；自公司股票在证 券交易所上市之日起第 7 个月至第 12 个 月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接或间接持有的公 司股份。其他股东王传英、陈梅、张卫东、冯 报告期内， 自公司首次公开发行的股票上市之日起逸生、吕 相关责任 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人利刚、徐 方均遵守 股份锁定 直接或间接持有的公司公开发行股票并 2015 年 05莉、吴琨、 12 个月 以上承诺， 承诺 上市前已发行的股份,也不由公司回购本 月 15 日叶语、杨 未有违反 人直接或间接持有的公司公开发行股票慧、蒋讴、 上述承诺 并上市前已发行的股份。焦杨、王 的情况。保宁、赖长城、明鉴、邓红 1、本人拟长期持有公司股票；2、如果在 锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真 遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股 东减持的相关规定，结合公司稳定股价、 开展经营、资本运作的需要，审慎制定股 票减持计划，在股票锁定期满后逐步减 持；3、本人减持公司股份应符合相关法 律、法规、规章的规定，具体方式包括但 报告期内，实际控制 不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交 相关责任人唐勇、 易方式、协议转让方式等；4、本人减持 方均遵守 股份减持 2015 年 05郭雷、王 公司股份前，应提前三个交易日予以公 长期 以上承诺， 承诺 月 15 日登明、刘 告，并按照证券交易所的规则及时、准确 未有违反启林 地履行信息披露义务；本人持有公司股份 上述承诺 低于 5%以下时除外；5、如果在锁定期 的情况。 满后两年内，本人拟减持股票的，减持价 格不低于发行价（指公司首次公开发行股 票的发行价格，如果因公司上市后派发现 金红利、送股、转增股本、增发新股等原 因进行除权、除息的，则按照证券交易所 的有关规定作除权除息处理）。锁定期满 后两年内，本人每年减持所持有的公司股 四川迈克生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 份数量合计不超过上一年度最后一个交 易日登记在本人名下的股份总数的 25%。因公司进行权益分派、减资缩股等 导致本人所持公司股份变化的，相应年度 可转让股份额度做相应变更；6、如果本 人未履行上述减持意向，本人将在股东大 会及中国证监会指定的披露媒体上公开 说明未履行承诺的具体原因并向公司股 东和社会公众投资者道歉；7、如果本人 未履行上述减持意向，本人持有的公司股 份自本人未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。 1、在锁定期满后两年内，本人每一年减 持公司股份的数量不超过 100 万股（含 100 万股）；2、如果在锁定期满后，本人 拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、 深圳证券交易所关于股东减持的相关规 定，结合公司稳定股价、开展经营、资本 运作的需要，审慎制定股票减持计划，在 股票锁定期满后逐步减持；3、本人减持 公司股份应符合相关法律、法规、规章的 规定，具体方式包括但不限于交易所集中 竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让 方式等；4、本人减持公司股份前，应提 前三个交易日予以公告，并按照证券交易 报告期内， 所的规则及时、准确地履行信息披露义 相关责任持股 5% 务；本人持有公司股份低于 5%以下时除 方均遵守以上的王 股份减持 外；5、如果在锁定期满后两年内，本人 2015 年 05 长期 以上承诺，传英、陈 承诺 拟减持股票的，减持价格不低于发行价 月 15 日 未有违反梅、吕磊 （指公司首次公开发行股票的发行价格， 上述承诺 如果因公司上市后派发现金红利、送股、 的情况。 转增股本、增发新股等原因进行除权、除 息的，则按照证券交易所的有关规定作除 权除息处理）。锁定期满后两年内，本人 每年减持所持有的公司股份数量合计不 超过上一年度最后一个交易日登记在本 人名下的股份总数的 25%。因公司进行 权益分派、减资缩股等导致本人所持公司 股份变化的，相应年度可转让股份额度做 相应变更；6、如果本人未履行上述减持 意向，本人将在股东大会及中国证监会指 定的披露媒体上公开说明未履行承诺的 具体原因并向公司股东和社会公众投资 者道歉；7、如果本人未履行上述减持意 四川迈克生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 向，本人持有的公司股份自本人未履行上 述减持意向之日起 6 个月内不得减持。 发
