安徽博世科环保科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）2018年公开发行可转换公司债券

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]617号”文核准，公司于2018年7月公开发行可转换公司债券4,300,000张，每张面值100.00元，按面值平价发行，应募集资金总额为人民币为430,000,000.00元，根据有关规定扣除发行费用9,106,603.76元后，实际募集资金金额为420,893,396.24元。

该募集资金已于2018年7月到账。上述资金到账情况业经天职国际会计师事务所“天职业字[2018]17594号”《验证报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日，本次公开发行可转换公司债券募集资金累计使用金额为33,613.05万元（含息），使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金8,500.00万元，其中：

以前年度使用33,613.05万元（含息），本年度使用0.00万元。截至2023年12月31日，本公司累计使用金额33,613.05万元（含息），使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金8,500.00万元，募集资金专户余额为1.91万元，与实际募集资金净额42,089.34万元的差异金额为25.62万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

（二）2020年公开增发A股股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]302号”文核准，公司于2020年7月

向不特定对象公开增发人民币普通股（A股）49,871,023股，每股发行价为11.63元，应募集资金总额为人民币为579,999,997.49元，根据有关规定扣除发行费用16,622,067.96元后，实际募集资金金额为563,377,929.53元。

该募集资金已于2020年7月到账。上述资金到账情况业经天职国际会计师事务所“天职业字[2020]33310号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日，本次公开增发募集资金累计使用金额为53,839.28万元（含息），其中：以前年度使用53,793.36万元（含息），本年度使用45.92万元（含息）。截至2023年12月31日，本公司累计使用金额53,839.28万元（含息），募集资金专户余额为2,563.38万元（含息），与实际募集资金净额56,337.79万元的差异金额为64.87万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、 募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

历次募集资金到账后，公司聘请验资机构对募集资金到位情况进行了审验，并及时与保荐机构及相关专户存储银行签署募集资金监管协议，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。公司在使用募集资金时严格遵照规定，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关规定的情形。

（一）2018年公开发行可转换公司债券

1、募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构、广西北部湾银行股份有限公司南宁市兴东支行签订了《募集资金三方监管协议》，开立募集资金专项账户，用于管理本次公开发行可转换公司债券募集资金。该账户仅用于本公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

经公司第三届董事会第五十七次会议、2019年第一次临时股东大会、“博世转债”2019年第一次债券持有人会议审议通过，公司将“南宁市城市内河黑臭水体治理工程

PPP项目”（以下简称“南宁内河治理项目”）尚未使用的募集资金余额中的15,000.00万元变更用途，其中10,400.00万元投入“绿色智能制造环保设备生产项目”，4,600.00万元投入“收购京山市文峰污水处理厂特许经营权项目”。具体情况详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”之“（一）2018年公开发行可转换公司债券”。公司与保荐机构、桂林银行南宁分行就新增募投项目“绿色智能制造环保设备生产项目”和“收购京山市文峰污水处理厂特许经营权项目”分别签订了《募集资金三方监管协议》。

以上三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

募集资金余额[

注

1] 422,200,000.00

置换预先投入募集资金投资项目的资金[

注2]140,256,700.00

195,873,804.90

[注3] 1,853,000.00

[注4]85,000,000.00

银行手续费净额 256,203.02

546,396.24

19,094.36

注1：实际转入公司的募集资金422,200,000.00元，包含应支付的其他各项发行费用(含税)1,853,000.00元，加上本次公开发行可转换公司债券发行费用可抵扣增值税进项税额546,396.24元，实际募集资金净额为420,893,396.24元。

注2：募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募投项目“南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目”的金额为14,025.67万元,业经天职国际“天职业字[2018]17603号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》审验确认。

注3：支付的其他发行费用主要为律师费、会计师费用、登记费等。

注4：经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议，同意公司使用本次可转债不超过8,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营

业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2023年12月31日，尚有8,500.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

截至2023年12月31日，可转换公司债券募集资金专户存放情况如下：

金额单位：人民币元

800108704200032 19,094.36

660200004487800075 已注销

660200004487800066 已注销

19,094.36

（二）2020年公开增发A股股票

1、募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构、桂林银行南宁分行就募集资金投资项目“补充流动资金”签订了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司湖南博世科环保科技有限公司（以下简称“湖南博世科”）、保荐机构与中国银行股份有限公司南宁市西乡塘支行就募集资金投资项目“湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目”签订了《募集资金四方监管协议》；公司及全资子公司广西科清环境服务有限公司（以下简称“科清环境”）、保荐机构与兴业银行股份有限公司南宁分行就募集资金投资项目“北部湾资源再生环保服务中心项目（一期）”签订了《募集资金四方监管协议》。相关募集资金专户仅用于本公司2020年公开增发A股股票募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

以上三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议、四方监管协议得到了切实履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司2020年公开增发A股股票募集资金使用情况如下：

[注1] 564,620,801.35

[

注

2] 260,158,500.00

214,805,125.69

63,429,162.55

[注

3]2,240,195.93

648,660.45

增发发行费用可抵扣增值税进项税额 997,324.11

25,633,801.74注1：实际转入公司的募集资金564,620,801.35元，扣除其他各项发行费用（含税）2,240,195.93元，加上本次公开增发发行费用可抵扣增值税进项税额997,324.11元，实际募集资金净额为563,377,929.53元。

注2：募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募投项目“北部湾资源再生环保服务中心项目（一期）”、“湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目”的金额分别为24,117.32万元、1,898.53万元，业经天职国际“天职业字[2020]33331号”《广西博世科环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》审验确认。注 3：支付的其他发行费用主要为律师费、会计师费、登记费等。截至2023年12月31日，公司2020年公开增发募集资金专户存放情况如下：

金额单位：人民币元

募集资金专用账户期末余额银

552070100100089089 已注销

623678762124 25,633,801.74

660000005895700011 已注销

25,633,801.74

注：2022年2月28日，湖南博世科收到湖北省荆门市中级人民法院的（2021）鄂08民初100号《民事裁定书》，因法院在审理湖南博世科与湖北嘉园建设有限公司工程施工合同纠纷一案中收到财产保全申请，裁定冻结湖南博世科名下账户存款2,560.00万元。本次涉及被冻结的银行账户为湖南博世科在中国银行股份有限公司南宁市高新区科技支行开设的账号为623678762124的2020年公开增发募集资金专户，冻结募集资金金额为2,560.00万元。由于上述合同纠纷一案正在审理中尚未结案，湖南博世科向法院申请以其自有资金2,560.00万元等额置换被冻结的募集资金专户资金，经法院审理裁定，

本次被冻结的资金已于2024年1月3日全部解除冻结，并恢复正常使用。

2023年12月11日，公司召开2023 年第五次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将2020年公开增发A股股票募投项目之一——“湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目”的节余募集资金2,562.09万元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。节余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户，对应的募集资金四方监管协议也将随之终止。截至本报告披露日，该募集资金专户中2,563.38万元节余资金已经全部用于补充流动资金，募集资金专户已注销。

三、 2023年度募集资金的实际使用情况

公司2023年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表：《2018年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》、《2020年公开增发A股股票募集资金使用情况对照表》。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2018 年公开发行可转换公司债券

1、变更部分募集资金用途

经公司第三届董事会第五十七次会议、2019年第一次临时股东大会、“博世转债”2019年第一次债券持有人会议审议通过，公司将南宁内河治理项目尚未使用的募集资金余额中的15,000.00万元变更用途，其中10,400.00万元投入“绿色智能制造环保设备生产项目”，4,600.00万元投入“收购京山市文峰污水处理厂特许经营权项目”。

截至2023年12月31日，上述投入“收购京山市文峰污水处理厂特许经营权项目”和“绿色智能制造环保设备生产项目”的募集资金已全部使用完毕。

2、调整部分项目规模和建设内容

南宁内河治理项目原实施内容包括南宁市辖区内的那平江、西明江、二坑溪、朝阳溪、可利江、亭子冲、细冲沟、黄泥沟、石灵河、石埠河、凤凰江共11条内河黑臭水体段的治理。为了更好地推动黑臭水体治理工作，经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议批准，公司与南宁市城市内河管理处等主体共同签订《南宁

市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目补充协议（二）》，将其中的五条河段从项目中剥离，继续实施的六条河段治理也相应调整建设规模和内容。

3、部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点

2023年12月27日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》，为进一步开拓长三角区域市场，推动公司在环保绿色装备制造产业的重要布局，优化资源配置，提升经营效率，结合公司战略发展规划，同意公司将2018年公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目之一——“绿色智能制造环保设备生产项目”中的“MCO净化槽模块智能化生产线1条及部分配套生产设施”划转至公司全资子公司安徽博世科环保装备有限公司。本次划转后，该项目相应增加实施主体安徽博世科环保装备有限公司和实施地点安徽省宁国市。

（二）2020年公开增发A股股票

1、调整部分项目实施内容

（1）北部湾资源再生环保服务中心项目（一期）

经公司2021年第一次临时股东大会审议批准，同意公司对“北部湾资源再生环保服务中心项目（一期）”的部分实施内容进行调整，暂缓建设该项目的蚀刻液处理车间，本次调整不涉及项目总投资的变化，不涉及募集资金用途、募投项目实施主体的变更。

经公司2022年第二次临时股东大会审议批准，同意公司对“北部湾资源再生环保服务中心项目（一期）”的部分实施内容进行调整，对项目部分设施、设备进行技改，将原物化处理车间改建为资源化利用车间，并增加2万吨/年的电解铝大修渣资源化利用设备配套。并相应调整项目总投资及项目效益，募集资金投资额29,000.00万元不变。

（2）湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目

经公司2021年第一次临时股东大会审议批准，同意公司对“湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目”部分实施内容进行调整，不再建设环保高精装备生产制造车间，同时增加一体化污水处理设备生产制造车间的投入，并相应调整项目总投资及项目效益，募集资金投资额21,000.00万元不变。

（3）变更部分募集资金用途

2023年12月11日，公司召开2023年第五次临时股东大会，决议同意公司使用2020年公开增发A股股票节余募集资金2,562.09万元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。节余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户，对应的募集资金四方监管协议也将随之终止。截至2023年12月31日，2020年公开增发A股股票募集资金中，尚有2,563.38万元募集资金存放于募集资金专户。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、 存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况

本公司存在两次及以上融资且当年存在募集资金运用的情况，详见本报告“一、募集资金基本情况”。

附表1：《2018 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》；

附表2：《2020 年公开增发 A 股股票募集资金使用情况对照表》；

附表3：《变更募集资金投资项目情况表》。

安徽博世科环保科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

1-1

附表1：

2018 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止时间：2023年12月31日

编制单位：安徽博世科环保科技股份有限公司 单位：万元募集资金总额 42,089.34

注

额

0.00

报告期内变更用途的募集资金总额 0.00

额

33,613.05（含利息等）累计变更用途的募集资金总额 15,000.00累计变更用途的募集资金总额比例 35.64%承诺投资项目和超募

资金投向

变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额（1）

入金额

(2)

资进度（%）

(3)＝(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

的效益

计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

1.

水体治理工程PPP项目

是 42,089.34

27,089.34

0.00

18,611.67

68.70

2021年1月 25.09

注

否

备生产项目

否

0.00

10,400.00

0.00

10,401.38

100.01

2021年12月 4,499.39

注

否3.

目

否

0.00

4,600.00

0.00

4,600.00

100.00

2019年6月 172.73

是 否

1-2

承诺投资项目小计

超募资金投向

无

合计

（分具体项目）

注1：“南宁市城市内河黑臭水体治理工程 PPP 项目”税前内部收益率为 5.00%，税后内部收益率为 4.72%

水体治理工程PPP项目”于2021年1月1

宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目协议》的相关结算条款，对于年可用性服务费暂按合同约定付费金额80%确认收入，运营维护

通过政府方组织的运营期定期考核，预计项目未来能够达到预期效益。注2：“绿色智能制造环保设备生产项目”：本项目自2021年12月正式投产，报告期内，受政府客户需求预期减弱，地方政府支付能

巩固行业优势地位，促使效益达成。

变化的情况说明

不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况

不适用

施地点变更情况

2023年12月27日，公司召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目增加

效率，结合公司战略发展规划，同意公司将2018年公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目之一——“绿色智能制造环保设备生产项目”中的“MCO净化槽模块智能化生产线1条及部分配套生产设施”划转至公司全资子公司安徽博世科环保装备有限公司。本次划转后，该项目相应增加实施主体安徽博世科环保装备有限公司和实施地点安徽省宁国市。

施方式调整情况

不适用

期投入及置换情况

不适用

年

月

日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，决议同意公司使用

年公开发行可转换

1-3

补充流动资金情况

公司债券不超过

万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2023年7月13日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，决议同意公司使用2018年公开发行可转债不超过8,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2023年12月31日，2018年公开发行可转换公司债券募集资金中，尚有8,500万元募集资金用于暂时补充流动资金。

金节余的金额及原因

不适用

用途及去向

截至2023年12月31日，“南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目”已进入商业运营，剩余募集资金的使用及管理，公司将根据相关法律法规和监管要求，履行相应的审议决策程序和信息披露义务。

情况

不适用注：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币42,089.34万元。

1-4

附表2：

2020 年公开增发 A 股股票募集资金使用情况对照表

截止时间：2023年12月31日

编制单位：安徽博世科环保科技股份有限公司 单位：万元募集资金总额 56,337.79

注

额

45.92

报告期内变更用途的募集资金总额 0.00

额

53,839.28（含利息等）累计变更用途的募集资金总额 0.00累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%

承诺投资项目和超募

资金投向

变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额（1）

入金额

(2)

资进度（%）

(3)＝(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

的效益

计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

1.

服务中心项目（一期）

否 29,000.00

29,000.00

0.00

29,008.63

100.03

2021年9月 -2,734.75

否 否

园（二期）基地建设项目

否21,000.00

21,000.00

45.92

18,487.73

88.04

2022年12月 1,140.50

否 否

3.补充流动资金 否 6,337.79

6,337.79

0.00

6,342.92

100.08

- 不适用

不适用 否

1-5

承诺投资项目小计

超募资金投向

无

合计

（分具体项目）

完成可研

设施、设备进行技改，将原物化处理车间改建为资源化利用车间，并增加 2 万吨/年的电解铝大修渣资源化利用设备配套，本次调整有利

效益达成。

项目整体建设进度滞后，直至 2022 年底达到预定可使用状态，2023 年初正式投产。报告期内受环保市场需求预期减弱，地方政府支付能力下降

业优势；第三，充分发挥园区环保产业集群优势，提升上下游产业链的整合能力，做好产业孵化工作，促成效益达成。

变化的情况说明

不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况

不适用

施地点变更情况

不适用

施方式调整情况

不适用

期投入及置换情况

不适用

补充流动资金情况

不适用

1-6

金节余的金额及原因

成本，降低了该项目的整体投入金额，共产生节余募集资金总额

万元。

用途及去向

2023年12月11日，公司召开2023年第五次临时股东大会，决议同意公司使用2020年公开增发A股股票节余募集资金2,562.09万元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。

情况

年

月

日，湖南博世科收到湖北省荆门市中级人民法院的（

）鄂

民初

科与湖北嘉园建设有限公司工程施工合同纠纷一案中收到财产保全申请，裁定冻结湖南博世科名下账户存款2,560.00

结的银行账户为湖南博世科在中国银行股份有限公司南宁市高新区科技支行开设的账号为623678762124的2020年公开增发募集资金专户，冻结募集资金金额为2,560.00万元。由于上述合同纠纷一案正在审理中尚未结案，湖南博世科向法院申请以其自有资金2,560.00万元等额置换被冻结的募集资金专户资金，经法院审理裁定，本次被冻结的资金已全部解除冻结，并恢复正常使用。

2023年12月11日，公司召开2023

的议案》，同意将2020年公开增发A股股票募投项目之一——“湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目”的节余募集资金2,562.09

户中2,563.38万元节余资金已经全部用于补充流动资金，募集资金专户已注销。注：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币56,337.79万元。

附表3：

2023年度变更募集资金投资项目情况表

编制单位：安徽博世科环保科技股份有限公司 单位：万元

变更后的项目

对应的原承诺

项目

变更后项目拟投入募集资金总额（1）

本年度实际

投入金额

截至期末实际累计投入金额(2)

度（%）(3)=(2)/(1)

项目达到预定可使用状

态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

变更后的项目可行性是否发生重大变化绿色智能制造环保设备生产项目

理工程

项目

10,400.00

0.00

10,401.38

100.01

2021年12月

4,499.39

否 否收购京山市文峰污水处理厂特许经营权项目

4,600.00

0.00

4,600.00

100.00

2019年6月 172.73

是

[注]否合计 - 15,000.00

0.00

15,001.38

- - 4,672.12

- -变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

1、“南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目”变更部分募集资金用途情况

具体情况详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”之“（一）2018年公开发行可转换公司债券”部分内容。未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

“绿色智能制造环保设备生产项目”本期未达到预计效益的具体情况详见本报告“附表 2：2018 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”部分内容。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用

注：“收购京山市文峰污水处理厂特许经营权项目”承诺年均折旧摊销前效益为361.45万元/年，2019年6-12月、2020年、2021年、2022年、2023年，该项目实际实现的净利润分别为60.23万元、208.33万元、118.26万元、135.45万元、172.73万元，实际实现的折旧摊销前效益分别为204.90万元、460.98万元、458.75万元、436.46万元、520.44万元。项目达到预计效益。