中信建投证券股份有限公司关于江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书

中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投证券”、“保荐人”或“本机构”）作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“南大光电”、“发行人”、“上市公司”或“公司”）2022年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，持续督导期限截至2024年12月31日。目前，本次向特定对象发行股票的持续督导期已经届满，中信建投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。

一、保荐人及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐人基本情况

是否更换保荐人或其他情况

三、上市公司的基本情况

四、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

保荐人遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对南大光电进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极配合深圳证券交易所的审核，组织发行人及其他中介机构对深圳证券交易所的问询意见进行答复，并与审核人员进行专业沟通。在取得中国证监会同意注册的批复后，按照深圳证券交易所的要求提交推荐证券上市的相关文件。

（二） 持续督导阶段

1、督导南大光电及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所作出的各项承诺。关注南大光电各项公司治理制度、内控制度、信息

披露制度的执行情况，督导南大光电合法合规经营。

2、督导南大光电按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注南大光电募集资金使用情况，以及公司募集资金管理制度建设。

3、督导南大光电严格按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求，履行信息披露义务，对于公司的定期报告等公开信息披露文件进行了事前审阅并对上市公司年报、重大事项等发表意见。

4、督导南大光电严格按照有关法律法规和《江苏南大光电材料股份有限公司章程》《江苏南大光电材料股份有限公司关联交易管理制度》，对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度及关联交易定价机制。

5、定期或不定期对南大光电进行现场检查，对公司有关部门和人员进行访谈，及时向深圳证券交易所报送持续督导现场检查报告等文件。

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

（一）部分募投项目延期

公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“乌兰察布南大微电子材料有限公司年产7200吨三氟化氮项目”的预计达到可使用状态的时间由原计划的2024年12月31日延期至2025年12月31日。

公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理办法。本次部分募投项目延期不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金投资金额的变更，不会对公司生产经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。保荐人对公司部分募投项目延期的事项无异议，并出具了无异议的核查意见。

（二）部分募投项目结项并节余募集资金用于永久补充流动资金公司于2024年4月8日召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对2022年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“年产45吨半导体先进制程用前驱体产品产业化项目”和“年产140吨高纯磷烷、砷烷扩产及砷烷技改项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。募集资金投资的“年产45吨半导体先进制程用前驱体产品产业化项目”和“年产140吨高纯磷烷、砷烷扩产及砷烷技改项目”已完成建设并达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低财务费用，提升经济效益，公司将上述募投项目节余资金2,422.52万元用于永久性补充流动资金。公司使用节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的要求，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。保荐人对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议，并出具了无异议的核查意见。

六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

本次持续督导期间内，南大光电在工作过程中为保荐人进行保荐工作提供了必要的设施及其他便利条件，并配备专业、高效的工作人员，有效协调公司各部门配合保荐人的工作，保证了保荐人有关工作的顺利进行。南大光电能够根据有关法律法规要求规范运作，并按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定及时通报相关信息，将相关文件交送保荐人；积极配合保荐人及保荐代表人的现场检查等督导工作；为保荐工作提供必要的便利。

综上所述， 南大光电配合保荐工作情况良好。

七、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况的说明及评价本次持续督导期内，南大光电聘请的证券服务机构均能勤勉、尽职地履行各自相应的工作职责，按照有关法律法规及监管部门要求及时出具相关报告，提供专业、独立的意见和建议，并积极配合保荐人的协调和核查工作。

八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

在持续督导期间，保荐人对南大光电募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为南大光电向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金的情形，南大光电募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

在保荐人持续督导期间，保荐人对公司在深圳证券交易所公告的信息披露文件进行了事前审阅及事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

保荐人认为：持续督导期间内，公司的信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，确保了信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

截至2024年12月31日，南大光电对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金尚未使用完毕，保荐人将就其未使用完毕的募集资金使用情况继续履行持续督导的责任。

十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项

无。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书》之签字盖章页）

保荐代表人签名：______________ ______________

安 源 秦 龙

保荐机构董事长或授权代表签名：______________

董军峰

中信建投证券股份有限公司

年 月 日