三丰智能装备集团股份有限公司

2024年年度报告

2025-005

2025年04月

2024年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人朱汉平、主管会计工作负责人叶胜及会计机构负责人(会计主管人员)吕晓玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”“（四）公司未来可能面临的风险”，敬请广大投资者予以关注。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 管理层讨论与分析 ...... 10

第四节 公司治理 ...... 35

第五节 环境和社会责任 ...... 48

第六节 重要事项 ...... 50

第七节 股份变动及股东情况 ...... 63

第八节 优先股相关情况 ...... 69

第九节 债券相关情况 ...... 70

第十节 财务报告 ...... 71

备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人朱汉平先生签名的2024年年度报告文本原件。

五、其他相关资料。

释义

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用 ?不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用 ?不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因会计政策变更

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况2024年12月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》，明确不属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理，应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》规定，在确认预计负债的同时，将相关金额计入营业成本，并根据流动性列示预计负债。本公司在首次执行日，对此项会计政策变更采用追溯调整法，调整了比较财务报表相关项目列示，分别调增2023年度合并及母公司利润表营业成本28,110,083.47元、4,412,153.71元；调减销售费用28,110,083.47元、4,412,153.71元。上述追溯调整不会对比较期间的归属于上市公司股东的净利润及净资产产生影响。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是 ?否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是 ?否

六、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ?否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

?适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 □不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“工业机器人产业链相关业务”的披露要求

（一）行业情况

当前，全球经济格局深度调整，新一轮科技革命加速推进，尤其是制造企业，既面临转型的机遇，也承受着技术攻坚、产品迭代和市场竞争的多重挑战。在此背景下，越来越多的企业开始采用智能装备实现降本增效的目标，并推动生产及研发过程的智能化和柔性化。近年来，中国智能装备行业市场规模持续扩大。2018年至2022年，我国智能制造装备市场规模由1.51万亿元增长至2.68万亿元，年复合增长率为15.4%。2023年至2024年，我国智能制造装备市场规模延续增长态势，分别为3.2万亿元、3.4万亿元，增速分别为19.4%、6.3%。未来，随着人工智能、物联网、大数据等新一代信息技术的不断发展，智能装备将实现更加智能化、自动化和数字化的生产模式，市场规模有望继续扩大。

国家出台了一系列智能制造重点政策，在推动智能制造行业技术创新、产业升级和市场拓展的同时，也为智能装备的发展提供了强有力的政策支持和广阔的市场空间。例如，《“十四五”智能制造发展规划》提出，到2025年，中国规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型；到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型。

智能装备行业作为现代制造业的核心驱动力，正迎来前所未有的发展机遇。随着市场规模的持续扩大和技术的不断进步，智能装备将在更多领域发挥重要作用，推动制造业向更高水平迈进。

（二）经营环境分析

国家出台了一系列智能制造重点政策，如《“十四五”智能制造发展规划》等，为智能装备行业的发展提供了强有力的政策支持和广阔的市场空间。随着行业标准和规范逐步完善，市场秩序日益规范，产品质量不断提高，智能装备行业持续健康发展。随着制造业向智能制造转型升级，智能装备的市场需求持续增长。中国已连续多年成为全球最大的工业机器人市场，预计未来几年将继续保持增长态势。同时，服务机器人和特种机器人市场也在迅速崛起，为智能装备行业带来了更广阔的发展空间。政府和企业对智能装备行业的投资力度不断加大，为行业的发展提供了充足的资金支持，有助于企业扩大规模、提升技术水平。随着人口老龄化加剧和人口红利消减，社会用工成本逐渐增加。这使得企业对智能装备的需求进一步增加，以降低生产成本、提高生产效率。随着人们生活水平的提高和消费观念的转变，对产品的品质、个性化、定制化等方面的需求不断增加。智能装备能够实现生产过程的智能化和柔性化，满足消费者的多样化需求。智能装备行业与人工智能、物联网、大数据等新兴技术的融合日益深入，使得智能装备具备了更强的自主学习、感知、决策和执行能力。这种跨领域的融合为智能装备行业的发展带来了新的机遇和挑战。

（三）行业地位

随着工业自动化行业的发展，公司不断向数字化、智能化、集成化方向发展，贴合用户的需求，将软件、硬件与通信技术有机整合，提供完整的系统整体解决方案。公司自身定位为工业自动化转型方案供应商，多年来在系统集成技术、大型工程项目管理等方面均积累了丰富的管理经验，凭借较强的项目总包能力跻身行业第一层次梯队。

公司围绕工业自动化转型在装备层面的需求潜心研发，注重应用人工智能、工业互联网、5G通讯、大数据分析等先进技术手段不断完善和丰富产品线，并融合了信息技术领域的网络、计算、存储和智能应用的核心能力，为企业提供安全、实时、灵活的工业现场本地数据处理解决方案。在汽车、工程机械等下游应用领域，公司的“汽车数字化车间工艺规划与仿真技术”、“乘用车底部柔性合装系统”、“汽车底盘分装线柔性磁浮拧紧系统”等产品仍保持技术领先和市场占有率优势。在智能焊装领域，公司的“新能源电池模组装配焊接生产线”、“全自动超声波焊点质量检查系统”、“基于5G通讯技术的智能装备检测系统”等产品的技术处于业内领先水平。在智能仓储领域，公司的“基于机器视觉的物流仓储智能在线盘库与货架检测系统”等产品的技术已达到行业领先水平。在工业移动机器人领域，公司的“高精度智能自主移动机器人AGV及输送系统”、“基于CPS混合供电技术的多车联动重载移动机器人系统”等产品技术处于国内领先水平。在发挥技术优势的同时，多年来公司还凭借优异的产品性能、稳定可靠的产品质量、及时周到的服务，赢得了众多优质客户的认可，积累了覆盖全国的客户网络，打造了业内知名的品牌，形成了品牌优势。通过大型项目的历练，积累了丰富的项目管理经验，培养了精干的人才团队，形成了项目经验优势和人才团队优势。

公司作为定制化智能制造装备系统解决方案供应商，一直从事相关定制化、个性化研发制造工作，是国内最早进入该领域的企业之一。重点业务汽车智能制造装备行业客户主要为汽车整车制造及工程机械相关企业，需求较为多元化，对服务能力全面性、集成整合能力的要求高，其在供应商的选择方面有严格的标准，对供应商的品牌、规模、资质、经验、技术能力及业绩有严格的要求，并倾向于选择有长期合作关系、产品质量有保证、售后服务完善的供应商，以保证生产线运行、维护、升级和改造时的稳定性。对此，公司作为智能制造装备系统解决方案供应商，具有较强的自主研发能力，能够动态把握客户对于智能化建设的技术需求及发展趋势，根据客户的业务模式和生产特点，为客户定制差异化的整体解决方案。相对于国内多数系统集成商，公司能够为客户提供多样化的制造装备，满足制造过程中多个环节的需求。作为中国领先的汽车装备制造高新技术企业之一，公司凭借深厚的专业基础和丰富的项目经验，成为众多世界知名汽车品牌的首选供应商，主要服务客户包括上汽通用、上汽大众汽车、上汽自主系列品牌、比亚迪、长安汽车、广汽、三一等高端优质企业。制造业作为我国国民经济的坚实支柱，在我国经济高速发展的进程中发挥着至关重要的推动作用。它犹如一座强大的引擎，源源不断地为经济增长注入动力，是支撑我国经济持续繁荣的关键力量。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“工业机器人产业链相关业务”的披露要求从事工业机器人系统集成装备或解决方案的?适用 □不适用

（一）公司从事的主要业务

报告期内公司所从事的主要业务没有发生重大变化，公司是一家以工业机器人及相关智能技术为核心的智能制造系统解决方案及装备的供应商与综合服务商。报告期内公司主营业务仍是从事工业智能化、自动化生产线及成套装备的研发设计、生产销售、安装调试与运维服务，具体业务包括以下五大板块：智能输送成套装备、智能焊装生产线、工业移动机器人及智能立体仓储系统设备、高低压成套及电控设备、智能停车设备及油品贸易等其它业务。

1、智能输送成套装备

公司为制造企业提供智能输送系统整体解决方案，主要产品包括：乘用车底部柔性合装系统、汽车底盘分装线柔性磁浮拧紧系统、自行小车悬挂输送系统、摩擦输送系统、板式输送系统、滑撬输送系统、滑板输送系统、地面链式输送

系统、物料悬挂平移输送系统、升降及翻转系统，主要应用于汽车、工程机械、军工、农机等行业。产品可实现自动输送、自动升降与翻转、自动送钉与拧紧、自动积放等功能，并具有智能控制、精确定位、混线生产、故障报警与自诊断、与管理层设备的联网通讯、远程监控、远程运维服务等特点。

2、智能焊装生产线

公司提供集工程管理、研发设计、生产制造、装配集成、安装调试、售后服务于一体的智能焊装生产线系统整体解决方案，主要产品包括新能源电池模组装配焊接生产线、汽车侧围智能焊装生产线、门盖智能焊装生产线以及车身智能主焊线等，产线业务覆盖汽车白车身焊装的全工艺流程。公司已掌握的核心技术包括：汽车智能焊装装备整体设计及全面集成技术、工业机器人全领域应用技术、数字化工厂（车间）的工艺规划仿真及虚拟调试技术、基于多传感器信息融合的车身焊装质量智能检测技术、柔性化白车身总拼技术、工件输送浮动定位技术等，涉及产品开发设计、生产制造、系统集成等多个技术领域，处于国内领先水平。汽车制造行业是当前自动化应用程度最高的行业之一，也是智能制造装备应用最成熟的领域之一，受益于新能源汽车销量高增长，顺应节能减排政策，新能源车身轻量化趋势引领技术革新，驱动原有生产线的智能升级改造和新建制造智能生产线的产能扩张，催生汽车装备升级新需求。

3、工业移动机器人及智能立体仓储系统设备

为各行业的客户提供智能物流系统整体解决方案，主要产品包括：AGV自导引小车、RGV地面智能小车、智能立体仓库及智能控制系统等，广泛应用于汽车、工程机械、家电、医药、化工、造纸、烟草、家具、仓储物流、电子等行业。

4、高低压成套及电控设备

公司为各行业提供高低压成套及电控设备，主要产品包括：高压开关设备、预装式变电站、低压开关柜、配电柜、动力柜、PLC控制柜等。近年来，随着新能源产业、高新技术产业、先进设备制造业和房地产开发的投资明显加快，对工业配电自动化和民用配电智能化需求的加大，公司高低压电器成套设备市场前景广阔。

5、其它业务

公司所从事的其它业务还包括：智能停车系统集成、油品贸易、智能制造系统相关配件和维保服务等。

（二）公司的经营模式

公司主要向工业企业提供智能焊接产线、智能输送与物流等成套系统设备，以满足客户稳定高效地进行生产制造的需求。凭借丰富的项目经验、多年的技术积累和对市场需求及发展趋势的深刻理解，公司开展方案设计、加工制造、组装集成等业务流程为工业制造等领域客户提供个性化、智能化、自动化生产线、成套装备及相关配件，并通过各个细分业务匹配客户需求，获得整体持续业务机会。以智能制造系统解决方案业务为主线，互相促进、提升客户关系，形成良好的业务循环，以此持续围绕客户挖掘业务需求获取营业收入。公司处于技术密集型行业，客户对产品及服务的需求差异较大、性能要求高、实施要求严格。因此依托客户、技术、经验、人才等方面的行业门槛和竞争壁垒，公司的产品及服务具有较高的附加值，有利于形成较强的持续盈利能力。公司从事工业机器人核心零部件或本体相关业务的，本季度公司产品整体市场销售均价较去年同期变动30%以上

□适用 ?不适用

从事工业机器人系统集成装备或解决方案业务的，本季度核心零部件采购价格较去年同期变动30%以上的

□适用 ?不适用

三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“工业机器人产业链相关业务”的披露要求

1、满足“智慧工厂”需求的产品体系，多维度覆盖客户多样化需求

智慧工厂是现代工厂信息化发展的新阶段，也是未来制造业发展的必然趋势。它能使管理者清楚掌握产供销流程，提高生产过程的可控性，减少生产线上人工的干预，从而实现工厂的高效、节能、环保和人性化。智慧工厂通常包括智能仓储、 智能物流、智能车间、智能品控、信息集成、追溯管理等模块。 公司将自身定位于“智能制造系统解决方案”的提供商，围绕“智慧工厂”的需求打造业务板块，已在智能物流、汽车 智能焊装、智能仓储、信息集成等领域形成了较强的技术实力和竞争优势，产品品种更加齐全。公司的业务板块和服务能力日益完善，几乎能全面覆盖“智慧工厂”的各个环节，形成业务闭环，真正为客户提供一站式服务。可助力客户实现数字化工厂（车间）的工艺规划与仿真，基于工业互联网、5G技术的工厂信息化控制，基于分布式控制系统（DCS）和数据采集 系统（SCADA）的柔性排程等功能，成为目前国内少数能为智慧工厂提供集仓储物流、焊接加工、智能控制于一体的全面解决方案的企业之一，业务技术相比仅专注于单一产品体系的竞争对手更具“柔性化”，更能满足客户的多样化需求。在整车生产领域，公司掌握自主研发的相关核心技术，具备多维度产品体系的制造与服务能力。

2、重视研发与技术提升，具有较强的自主创新能力

公司始终以技术提升与创新作为发展的核心动力，高度重视研发与创新工作，掌握关键核心技术，并形成了完整的技术体系，产品的技术竞争力越来越强。

（1）持续保持较高的创新投入。在设计创新投入机制时，将研发经费纳入企业年度预算管理，保障研发创新所需的资金到位，以投入促产出，推动创新成果可持续供应。

（2）加强研发队伍建设。一是引入竞争机制，大胆启用新人，让一部分有潜力的技术人才脱颖而出；二是公开招聘研发人才，起到了补短板、激活力的作用；三是建立了新入职大学生的传、帮、带机制和培养规划，包括培训、跟踪、考核等， 使新入职的大学生快速成长；四是提高研发队伍的地位和待遇，明确责任，让进入技术中心的员工有荣誉感和使命感。

（3）加大研发平台建设和产学研合作力度。依托公司与高校共建的产业技术研究院，凭借政府支持，搭建了关键技术 研发的测验检测共享平台。“院士专家工作站”、“省博士后创新岗位”，以及和机械工业第九设计研究院、东风设计研究院有限公司、上海交通大学、武汉理工大学、湖北理工学院等国内设计院所及高校院所建立了良好的技术交流渠道与合作关系，提升了技术研发的理论高度，有力支撑了企业技术创新能力与水平的提升。三丰智能及子公司技术中心已被认定为国家企业技术中心，这也是公司长期以来坚持创新驱动发展战略，积极推进关键核心技术研发、创新成果转化与产业化、创新人才团队建设的结果，也是对公司创新能力、创新成果与技术水平、核心竞争力的肯定。后期公司将在此基础上，继续强化技术创新投入，充分发挥国家企业技术中心在公司发展中的积极作用，促进公司稳定健康发展。

（4）完善激励机制。合理制定创新研发人员的绩效机制、分配机制，有效调动了技术人员的积极性和创造性。

3、优秀的管理和员工团队为公司后续发展提供有力保障

公司作为智能制造领域的技术型企业，具有科技含量高、人才需求层次高等特点，面对未来国际和国内市场竞争加剧的态势，公司给管理和员工团队提出了更高的要求。

（1）确立唯才是用的用人原则，营造“能者上、平者让、庸者下”的用人氛围。干部队伍更加年轻化、专业化，企业的凝聚力更强。

（2）对中层干部岗位进行公开选聘，通过分阶段考核为员工晋升提供判断依据，对暂时考核未达标者，作为储备干部培养，调动了多方的积极性。

（3）将团队建设目标贯穿到各部门和各子公司，计入相关分管领导的年度绩效考核目标，将引进与培养优秀员工和团队作为各级部门和领导的主要工作任务之一，针对技术、销售、项目管理等重要岗位，做到后继有人，为企业可持续发展提供人才保障。

4、丰富的项目经验和卓越的项目管理能力，提升合同订单交付质量

公司长期作为国内外主流整车厂商的重要供应商，积累了大量先进工艺技术应用案例，并通过进一步自主研发，各类主要技术应用达到国内先进水平。公司多年来坚持以汽车和工程机械行业为主战场，积累了较为丰富的项目经验，使得公司能够深刻理解此类客户的行业特点和业务属性，准确把握客户需求，进而增强了企业的市场竞争力。通过众多大型项目的历练和积淀，公司形成了卓越的项目管理能力。公司还通过将七个项目部和生产部确立为独立核算单位，赋予项目部更大的权限和职责，使项目管理更加扁平化，调动了项目相关人员的积极性，提高了项目管理的效率，提升了合同订单交付的质量。

5、与优质客户长期合作，是众多知名汽车企业的稳定合作伙伴

公司客户为汽车制造及供应链相关企业，对于产品的技术、质量和工期等方面要求较高，其在供应商的选择方面有严格的标准，因而对供应商的品牌、规模、资质、经验、技术能力及业绩有严格的要求，并倾向于选择有长期合作关系、质量有保证、售后服务完善的供应商，以保证生产线运行、维护、升级和改造时的稳定性。多年来，公司在为客户提供解决方案的过程中积累了大量的经验，对汽车制造智能化解决方案设计有较为深刻的理解，能够深度挖掘客户需求，提供更好的产品。凭借强大的工艺设计能力和制造保障、丰富的项目经验、优异的产品稳定性和完善的售后响应服务体系，经过多年的积累，公司在国内建立了广泛的客户基础，收获了包括比亚迪、上汽集团、一汽集团、 东风集团、广汽集团、北汽集团、陕汽集团、中国重汽、江淮集团、长安汽车、吉利汽车、长城汽车、奇瑞汽车、宇通客车、 三一重工、徐工集团、柳工集团、中联重科等一批优质大客户的好评和信赖，形成了良好的市场信誉和品牌效应以及良好的长期合作关系，并逐渐成为众多客户战略发展过程中的重要智能装备供应商。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内实现营业收入193,766.60 万元，同比增长11.68%，报告期归属于上市公司股东的净利润2,921.46 万元，同比增长43.73%，扣除非经营性损益后的归属于上市公司股东净利润为1,534.02 万元，同比增长45.81%。2024年度，公司在政策支持、技术积累与市场需求的三重驱动下，实现了业务规模的稳步扩张。尽管面临行业竞争与成本压力，但公司在智能制造领域的先发优势、核心客户粘性及技术壁垒，为公司长期发展奠定了坚实基础。未来，公司将围绕“智能化、柔性化、全球化”战略，持续引领汽车制造装备行业升级，为股东和客户创造更大价值。

报告期内，公司重点开展了以下工作：

(一) 市场拓展与客户深耕

报告期内，公司在国内新能源汽车总装及焊装产线领域的市场份额有所提升，头部客户合作数量有所增加，海外订单占比不断增长，全球化布局成效显著。锚定新能源与轻量化需求：针对新能源汽车一体化压铸车身、铝合金电池托盘等高精度焊接场景，公司自主研发的多材料柔性焊接系统、AI视觉定位纠偏技术等核心工艺，成功进入比亚迪、小米汽车、岚图等优质车企供应链。 全球化布局提速：在东南亚、欧洲等新兴汽车制造中心，通过“本地化技术团队+模块化交付”模式，为国际车企海外基地提供智能焊装总包服务，报告期内，公司与Stellantis集团继法国、意大利项目顺利实施之外，新增阿尔及利亚、巴西、摩洛哥等多个地区的汽车工厂白车身智能化焊装解决方案和装备产线订单也在陆续落地之中，公司产品技术水平与项目交付能力得到了客户的高度认可，海外业务继续保持稳定的良性发展态势。

(二) 技术研发与产品创新

公司积极响应国家培育及发展新质生产力的号召，一直以来非常关注自动化装备与智能技术的融合发展，并坚定推进市场应用为导向的战略方向，持续拓展智能物流及智能焊接业务在工商业领域应用的广度和深度。依托公司在汽车装备领域积累多年的客户资源及技术优势，充分利用湖北省内大专院校和科研院所技术资源，针对不同应用场景需求，为客户设计开发差异化产品提效解决方案，着力打造在汽车制造及相关离散制造等领域具有代表性的应用场景。

2024年1月，公司与武汉华中科大资产管理有限公司签订高端装备与智能机器人产业创新综合体合作协议，共建产业成果项目库和成果转化基地；2024年3月，公司与武汉产业创新发展研究院签订战略合作协议共建联合创新中心，围绕自动化领域人工智能算法模型和软硬件，孵化重点技术与产品；2024年8月，与华中科技大学签署协议联合共建人形机器人湖北省工程研究中心，围绕人形机器人本体与零部件开展科学研究、产品开发和成果转化；2024年12月，公司与黄石市国投数字产业集团有限公司签订AI工业智能化及机器人研发合作协议，利用政务大数据和智算模型资源，围绕AI+行业机器人的技术研发、产品制造、市场推广、政务应用服务等方面展开合作。以上与合作各方推进的科研项目还处于技术与产品开发初期，未来各个项目的研发如能顺利实施，将有助于提升公司在高端智能装备领域的领先优势和综合竞争力。此外，公司还积极对接湖北省省委省政府打造的人形机器人产业链，协同省内机器人战略产业链的合作，加速推进公司智能机器人技术延展与产品应用场景创新，助力公司新质生产力落地和高质量发展。

报告期内，公司被纳入黄石市数字化转型城市试点第一批试点企业，三丰小松公司获批湖北省博士后创新实践基地、湖北省创新产品应用示范企业、湖北省第四批“两业融合”试点企业。三丰机器人公司“一种智能跟随的装配型AGV及智能跟随装配方法”荣获第四届湖北省高价值专利大赛金奖；“智能物流AGV移动机器人关键技术中试研发平台建设”纳入中央引导地方资金省级重大攻关项目。2024年度，公司科技创新平台建设取得诸多突破，标志着公司在深化关键技术攻关，推动科技成果转化应用方面迈上了新台阶。

(三) 人才队伍建设

结合公司未来的发展规划和方向，明确各部门和各岗位的人员配置，制定人员需求、培养、引进规划，落实引进规划和具体方案。加强人才培养和引进力度，通过内部培训、外部学习交流等方式，提升员工的专业技能和综合素质。同时，积极引进高端人才和专业技术人才，为公司的技术创新和管理提升提供人才支持。

(四) 提升管理和信息化建设水平

公司对组织架构进行了梳理和调整，以更好地适应业务发展需求。如将部分职能部门进行整合或拆分，明确各部门职责和权限，提高决策效率和管理效能。对公司内部的业务流程进行全面梳理和优化，去除繁琐环节，提高工作效率。

同时，制定和完善各项管理制度和操作标准，实现管理的标准化和规范化，确保各项工作有章可循。加大对智能制造系统的投入，引入先进的信息技术和自动化设备，提升生产过程的智能化水平。

2、收入与成本

（1） 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“工业机器人产业链相关业务”的披露要求

单位：元

从事工业机器人本体业务的

□适用 ?不适用

从事工业机器人系统集成业务的?适用 □不适用按终端应用市场分

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用

单位：元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用 ?不适用

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

?是 □否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□适用 ?不适用

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

?适用 □不适用已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□适用 ?不适用

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 ?不适用

（5） 营业成本构成

行业分类行业分类

单位：元

说明本报告期营业成本中直接材料占营业成本比重与上年同期相比差异较小。

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

?是 □否

1、本期通过设立方式取得的子公司

2、本期注销子公司情况

单位：元

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 ?不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明

□适用 ?不适用

公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□适用 ?不适用

3、费用

单位：元

4、研发投入

?适用 □不适用

公司研发人员情况

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用 ?不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用 ?不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 ?不适用

5、现金流

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额本报告期为-5,818.91万元，与上年同期相比减少 12,639.60万元，主要系销售商品收到的现金有所减少。

（2）投资活动产生的现金流量净额为 -1,000.25万元，与上年同期相比增加455.34万元，主要系对外投资较上年同期有所减少，期末在建工程项目、固定资产、无形资产投入较上年同期有所增加。

（3）筹资活动产生的现金流量净额为 -8,931.66 万元，与上年同期相比减少-3,271.80万元，主要系当期取得的银行借款有所减少，到期偿付的银行借款有所增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用 ?不适用

五、非主营业务情况

?适用 □不适用

单位：元

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高

□适用 ?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

?适用 □不适用

单位：元

其他变动的内容应收款项融资其他变动主要系本报告期末银行承兑汇票持有减少。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

七、投资状况分析

1、总体情况

?适用 □不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 ?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用 ?不适用

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用 ?不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ?不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用 ?不适用

九、主要控股参股公司分析

?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用

主要控股参股公司情况说明

黄石久丰智能机电有限公司与上年同期相比营业收入下降13.83%，净利润下降13.53%。营业收入同比下降的主要原因系其子公司武汉博至盛建设有限公司建筑服务收入下降。截止本报告期末在手销售订单（未扣除内部分包的订单，含税）0.32亿元。

湖北三丰小松物流技术有限公司与上年同期相比营业收入增长12.29%，净利润下降43.72%。收入增长但利润下降的原因主要为：1、部分大额订单于本期验收并确认收入，且因中标价格较低，导致项目利润率下降；2、个别客户信用风险发生显著变化，单项计提减值金额较上期有所增加。截止本报告期末在手销售订单（未扣除内部分包的订单，含税）4.09亿元。

湖北三丰机器人有限公司与上年同期相比营业收入增长77.59%，净利润上升51.10%。营收和净利润增长的主要原因系报告期内完工验收确认收入的项目较上年同期有所增加。截止本报告期末在手销售订单（未扣除内部分包的订单，含税）0.82亿元。

上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司与上年同期相比营业收入上升5.25%，净利润下降91.01%。营收略微上升但利润下降的主要原因系单项计提减值准备金额较大且较上期有所增加。截止本报告期末在手销售订单（未扣除内部分包的订单，含税）25.49亿元。

十、公司控制的结构化主体情况

□适用 ?不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势与前景

随着工业4.0的深化和全球科技竞争的加剧，智能装备行业已成为各国经济转型的核心驱动力。《中国制造2025》明确提出以“智能制造”为主攻方向，通过专项基金支持工业机器人、高端数控机床等领域的研发，目标到2025年制造业重点领域智能化率超70%。地方政策加码，如广东省设立千亿级智能装备产业基金，浙江省打造“未来工厂”试点，推动企业从自动化向全流程数字化跃迁。全球智能装备市场规模预计2025年突破5万亿美元，中国占比提升至35%，逐步缩小与欧美技术差距。智能装备行业正处于“政策红利释放、技术迭代加速、市场需求井喷”的三重机遇期，但技术自主性、数据安全与全球化竞争压力仍不容忽视。未来，企业需围绕“核心技术攻关、场景化创新、绿色转型”构建核心竞争力，方能在全球产业链重构中占据主动地位。

根据中国汽车工业协会发布的数据，2024年我国汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量再创新高，超预期完成全年销量目标。这一系列成绩的取得，得益于我国出台的一系列组合政策，特别是汽车以旧换新政策的实施，极大程度拉动了汽车消费。同时，各地补贴政策的有效落实、企业促销活动热度不减，多措并举共同激发了车市终端的消费活力，促进汽车市场稳中向好。在政策利好、供给丰富、价格降低和基础设施持续改善等多重因素作用下，中国新能源汽车持续增长，产销量突破1000万辆，连续10年位居全球第一。新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点。预计2025年，我国汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，汽车产销将继续保持增长。随着宏观政策活力加速释放、“两新”政策持续发挥作用、新能源免购置税政策延续以及海外市场空间持续扩大等有利因素影响下，中国汽车销售规模与汽车智能装备市场将迎来更加广阔的发展前景。

（二）公司未来发展战略目标

以“技术驱动、价值突围、精益运营”为核心，构建全球化竞争力。围绕“创民族品牌，做行业龙头”的初心使命，2025年公司将聚焦智能制造主赛道，智能物流、智能焊装、机器人三大战略装备业务板块，力争实现营收规模与海外市场收入占比双提升，东南亚、欧洲市场实现产品规模化交付。市场策略优化方面，公司将聚焦高价值赛道，拓展增量空间。优先承接新能源车电池模组装配线、轻量化车身智能焊装系统等高附加值订单；建立“技术+服务”捆绑销售模式，为客户提供柔性化产线改造运维等增值服务，提升单客户贡献值。同时智能仓储物流设备业务重点开发AI调度+5G互联的智能立体仓储系统，切入核工业与海外等新兴行业市场，目标签订千万元级标杆项目。移动机器人（AGV/AMR）业务，将联合高校研发高精度导航算法，力争突破半导体、医药冷链等高端市场场景应用。此外，公司还将积极推进全球化市场拓展，计划设立东南亚、欧洲区域公司，重点对接海外客户需求，并参与“一带一路”智能装备出口专项计划，通过本地化服务团队降低交付风险。

（三）公司2025年经营计划与管理方向

公司将以“技术突破强化竞争优势、精益运营夯实盈利根基、全球化布局打开增长天花板”为行动纲领，通过战略聚焦、资源协同、执行穿透，力争实现从规模扩张向高质量发展的跨越。在汽车制造装备市场政策赋能、需求驱动、技术升级三重共振的发展背景下，尽管市场需求旺盛，但行业竞争加剧导致毛利率承压，公司计划通过供应链优化和规模

化生产降低成本，通过建立数字化供应链管理平台，实施严格的成本控制措施，优化生产流程，降低原材料和人力成本。同时公司还将提高工作效率，持续推行精益管理，减少浪费和损耗。此外，公司在2025年将聚焦高毛利业务：优先承接技术门槛高、利润空间大的订单，减少低价竞争依赖。积极拓展智能仓储、移动机器人等业务在新兴领域的市场应用场景，培育新的利润增长点。 2025年度，公司“新型充电式半导体晶圆天井智能搬送系统关键技术研究”、“基于3D视觉和鸿蒙内核的有毒物料转运与仓储系统”、“基于大模型视觉感知和灵巧操作的人形机器人关键技术”、“基于嵌入式鸿蒙和5.5G自主可控智能仓储物流系统关键技术”、“半导体晶圆盒洁净搬运复合移动机器人(AMR)系统关键技术研究与系统开发”等科研课题力争纳入省市区级科技攻关项目。在深化智能制造生态布局方面，公司将联合高校及科研机构，推进5G+工业互联网、AI视觉+大数据在生产线中的应用，提升产线远程运维能力。并通过数字孪生等技术优化生产线效率，将智能调度系统渗透客户制造流程，满足市场个性化增值服务需求，降低产线运维成本，推动装备智能化率提升。 企业的快速发展离不开人才体系的建设，公司将以持续强化梯队建设和人才储备为核心，推动人才队伍建设。一是继续加大招聘力度，拓宽招聘渠道，严格管控招聘质量，做好人才引进，特别是核心骨干的专业型管理人才和高端人才的引进，不断增加梯队人才和储备人才的数量和质量。其次是加强潜力人才培养，加速梯队人才的成长，通过持续优化人员结构，强化人才队伍质量，提升队伍的专业化程度和履职能力，使队伍建设与公司快速发展的战略需求相匹配。最后是加强新引进人才的文化融入和管控模式融入，使其尽快发挥专业价值和管理价值。

（四）公司未来可能面临的风险

1、宏观经济与市场波动的风险

受国际政治局势变动、全球经济发展等因素影响，在全球化的大背景下国内的装备制造业不可避免受宏观经济波动影响，产品需求受到宏观经济波动和下游行业周期性波动的影响，导致公司业绩波动的风险。若未来全球宏观经济发展态势不及预期，将对上游产线相关行业（如汽车行业）的产线更新、新建等需求收缩调整，将影响产线相关企业后续年度的订单获取及项目验收。公司通过加大研发投入，提高自主创新能力，降低对外部环境的依赖。另外公司通过拓展市场，实现多元化经营，降低单一市场的风险。

2、供应链价格波动的风险

受大国间对抗及美国向全球输出通胀的影响，全球大宗商品及关键零部件供应趋紧，价格大幅上涨。公司生产所需的原材料为各类钢材，需购买的零部件包括电机、控制器等，供应链价格波动会给公司带来一定的成本压力，某些关键零部件采购的困难可能影响工程进度，构成经营风险。

公司与主要供应商建立了稳定的合作关系，并将积极利用集中采购渠道带来的规模优势，降低采购成本，减少供应链价格波动的影响。

3、市场竞争加剧风险

近年来智能制造装备制造业持续增长，越来越多的国内外企业加入市场竞争的行列，竞争日益激烈。更加激烈的竞争有可能使市场更加分散，并可能影响到参与竞争的各家企业的利润水平，将行业发展推入平台期。如果公司不能准确把握行业技术发展的趋势，持续创新，可能面临竞争加剧导致利润率下降的风险。 公司通过长期积累，掌握了核心技术，拥有较强的自主创新能力，赢得了良好的客户口碑，构建了品牌壁垒。公司将持续加强研发创新和市场开拓，维持公司的技术优势和品牌优势，巩固公司的核心竞争力，以应对更加激烈的竞争。

4、应收账款余额较大的风险

公司的收入确认政策为客户终验收后确认收入，而基于行业惯例，客户从完成验收到付款存在一定的付款周期，导致公司应收账款金额较大。如果出现应收账款的回收情况远不及预期的情形，将对公司的经营性现金流、资金周转及偿债能力带来不利影响，或将导致坏账损失或现金流不足的风险。 为此，公司通过进一步完善客户档案、加强客户信用审核；对项目实施过程进行跟踪管理，制定严格的销售回款考核制度；开展定期及不定期的对账清理工作；对逾期的应收账款，根据不同拖欠时间及不同信用品质的客户，采取不同的催收方法等一系列措施，妥善应对相关风险。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□适用 ?不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。?是 □否公司是否披露了估值提升计划。

□是 ?否

2025年4月21日，公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过《关于制订〈市值管理制度〉的议案》，该制度与《2024年年度报告》一同披露。

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是 ?否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有关法律法规、规范性文件的规定，不断完善公司的法人治理结构；按照已建立的内部控制制度，股东大会、董事会、监事会议事规则及独立董事、董事会秘书工作制度的要求，组织“三会”工作并积极开展董事、监事、高级管理人员培训教育和管理工作，进一步规范公司运作；加强信息披露的透明性和公平性；提升公司治理水平。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求召集和召开股东大会，平等对待所有股东，为股东参加股东大会提供便利，充分保障股东权利的行使。报告期内，公司股东大会均由董事会召集，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会

公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。全体董事都能够依据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等要求开展工作，勤勉尽责地履行职务和义务。 公司董事会下设审计委员会，审计委员会的成员全部由现任董事组成。审计委员会依据《公司章程》及相关制度的规定履行职权，为公司董事会的科学决策提供了专业意见和参考依据。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。监事会对董事会和公司经理层的履职情况履行监督职能，包括对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见、检查公司财务、对公司关联交易及董事和高级管理人员的履职行为等进行监督。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件要求，真实、准确、及时、完整、公平地披露有关信息，并指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，通过及时回答投资者互动平台上提出的问题、接听投资者电话等多种方式，有效开展投资者关系管理工作，积极加强与投资者的沟通。公司指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《中国证券报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获取公司信息。

6、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了较为完善的绩效考评体系，员工的收入能较好地与工作绩效挂钩；高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合法律、法规和制度的规定。公司董事会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核。公司将根据企业发展情况不断地完善和调整该机制。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是 ?否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司控股股东严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

1、业务独立性

公司业务独立于控股股东，具有独立开展生产经营活动的能力，不依赖于股东或其他任何关联方，控股股东未从事与公司业务相同或相近的业务活动，亦不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员独立性

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的相关规定产生，履行了合法程序，并不存在股东指派或者干预高管人员任免的情况，本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员与核心技术人员均专职在本公司工作，并在公司领取报酬。公司已建立独立的劳动、人事、社会保障体系及工资管理体系，与员工签订了劳动合同，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

3、资产独立性

公司对资产拥有完整的所有权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在资产产权上有明确的界定与划分，各项资产权利不存在产权纠纷或潜在纠纷，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权。

4、机构独立性

公司董事会、监事会和其他内部机构独立运作，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东控制的其他单位机构混同的情形。公司根据生产经营的需要设置了相应的职能部门，建立并逐步完善了公司各部门规章制度，各部门职责明确，组织结构健全，不存在股东单位干预本公司组织机构设立与运作情况。

5、财务独立性

公司设有独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的会计核算体系、财务管理制度和对分公司、子公司的财务管理制度等内控制度。公司独立在银行开设账户，不存在与股东单位共用银行账户的现象，公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司已经建立了独立的工资管理制度，并在有关社会保障、工薪报酬等方面分账独立管理，能够独立做出经营和财务决策，不存在股东干预公司投资和资金使用安排的情况。

三、同业竞争情况

□适用 ?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ?不适用

五、公司具有表决权差异安排

□适用 ?不适用

六、红筹架构公司治理情况

□适用 ?不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是 □否2024年9月27日董事会收到独立董事石璋铭先生递交的书面辞职报告。石璋铭先生因工作原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，辞任后将不在公司担任任何职务，其原定任期至公司第五届董事会任期届满之日止。其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用 □不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责朱汉平, 男，出生于1963年4月，中国国籍，无境外居留权，大专学历，正高级工程师。黄石市第十三届工商联副主席，黄石市第十五届人大常委会委员，湖北省第十三届政协委员。现任公司董事长兼总经理。陈巍，男，出生于1963年2月，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，本科学历。现任公司董事。陈绮璋，男，出生于1973年2月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级机械工程师。现任公司董事。朱喆，男，出生于1987年10月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任公司董事、副总经理。柯国庆，男，出生于1973年10月,中国国籍,无境外居留权,大专学历, 高级经济师。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

斯子桢，男，出生于1993年9月，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。现任公司董事。沈道富，男，出生于1962年7月，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，已退休。现任公司独立董事。李德，男，出生于1970年7月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。现任黄石创新电子信息研究院有限责任公司运营总监，公司独立董事。

刘惠好，女，出生于1962年11月，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。现任中南财经政法大学教授、博士生导师，兼任公司独立董事、武汉市蓝电电子股份有限公司独立董事、武汉奇致激光技术股份有限公司独立董事。

陈钟名，男，出生于1986年4月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任监事会主席、公司办副主任。

刘青松，男，出生于1975 年8月，中国国籍，无境外居留权，中专学历。现任公司监事、核审部副部长。

李婷婷，女，出生于1985年6月，中国国籍，无境外居留权，专科学历，现任公司职工监事、综合部行政专员。

徐恢川，男，出生于1964年11月,中国国籍，无境外居留权。中专学历，正高级工程师。现任公司副总经理。

叶胜，男，出生于1985年7月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师。现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

□适用 ?不适用

在其他单位任职情况?适用 □不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用 ?不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》确定，由公司负责支付。

董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放，公司已按实际金额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

其他情况说明

□适用 ?不适用

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

2、董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是 ?否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本着对投资者负责的态度，认真勤勉地履行董事的职责，积极参加公司董事会和股东大会，对公司的重大事项认真调研，重点关注公司对外担保等重大事项，督促公司严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整，保障中小股东的合法权益不受损害。公司董事通过参加会议、工厂实地考察、与管理层沟通等方式，及时了解掌握公司经营与发展情况，并结合其在管理、财务、法律等方面的专业知识，就公司的战略发展、生产经营、规范运作、财务管理等方面提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是 ?否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

2、薪酬政策

公司的薪酬政策以激励为目的，遵循公平原则、激励原则、分享原则、成本原则、弹性原则，依据薪酬管理3P理论模型而制订。

公司的薪酬体系包括薪资和奖金两个部分。薪资结构包括月度工资和年终奖励，月度工资由固定工资和浮动工资两部分构成，年终奖励由公司级安全、质量、综合奖励，年度经营目标完成奖励，各岗位KPI绩效奖励等构成。公司奖金包括销售提成奖金、项目管理奖金、设计奖金等。近年还配合公司相关部门的独立核算制度增设了项目系统独立核算利润分配方案，切实体现出公司与员工共享收益的理念。

公司还制定了明确的调薪标准，根据人才市场供求状况、平均薪酬水平变化情况、公司经营情况、个人能力及绩效评价等因素综合判定调薪幅度。

3、培训计划

为提升员工的综合素质，提高公司的战斗力，公司形成了一套相对完备的培训体系，主要包括：入职培训、技能培训、质量培训、安全培训和企业文化培训等。为保障培训的进度和质量，人力资源部门为公司制定了年度培训计划，并逐月分解为月度培训计划，并采取了提取培训经费、关注培训反馈、召开培训研讨会、内部培训讲师、开展培训考核与评估等措施。针对各级管理人员，计划开展企业管理类培训、质量培训、安全培训和企业文化培训；针对生产、技术、工艺计划、工程、项目人员，计划开展专业技能知识的培训和现场管理培训；针对销售、财务、采购、人力资源、综合等部门，由部门负责人组织开展与本部门专业知识相关的系统培训，并结合实际工作中遇到的问题进行探讨交流；针对新近入职的员工，计划开展入职培训、岗前培训。

4、劳务外包情况

□适用 ?不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□适用 ?不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致?是 □否 □不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用 ?不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用 ?不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司严格依照《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引、中国证监会及深交所等有关内部控制监管要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了涵盖公司经营管理各环节的内部控制体系，不存在重大遗漏，并确保其有效运行。报告期内，公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价方法规定的程序组织开展了内部控制评价工作。纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏；根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告的内部控制。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 ?否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

十六、内部控制评价报告及内部控制审计报告

1、内控评价报告

重大缺陷：以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：

A.违犯国家法律、法规并受到处罚；

2、内部控制审计报告

?适用 □不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是 ?否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是 ?否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用 □不适用

1、制定相关制度控制空压机、中央集中空调系统等能耗较大设备开关机时间，缩减无效运行或低效运行的时间，减少电能消耗。

2、生产设备选型时优先选择工艺先进、能效比较高的产品。

3、生产部对能耗较大的生产设备进行技术改造，改为低能耗设备，减少电量消耗。

4、生产运行设备错峰开启，避开峰值区间，使用电设备使用工况时间内均匀分布。

未披露其他环境信息的原因不适用

二、社会责任情况

1、完善公司治理结构

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善由股东大会、董事会、监事会、经理层构成的治理架构，确保分工明确、职责清晰、有效制衡、协调运转。董事会下设审计委员会，协助董事会进行重大决策，提高科学决策和防范风险能力。

2、注重职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》等法律法规要求，依法与员工签订《劳动合同》，并按照国家和地方法律法规为员工办理了医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，并为员工缴纳住房公积金等，为员工提供健康、有保障的工作环境。

3、重视投资者关系管理

公司重视投资者关系管理工作，贯彻真实、准确、完整、及时、公平的原则，认真履行信息披露义务，塑造公司在资本市场的良好形象。公司通过路演、投资者热线电话、投资者专用电子信箱、现场调研等多种渠道，积极与投资者交流互动，提高了投资者对公司的认知度。

今后公司将继续在社会责任各方面努力，在追求经济效益的同时，最大化的履行社会责任，促进公司进步与社会、环境的协调发展，实现企业经济价值与社会价值之间的良性互动，创造共享价值，推动企业与社会的可持续发展。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内公司积极探索助力乡村振兴的长效机制，发挥自身资源与能力，持续开展就业帮扶、产业振兴等多元化乡村振兴工作，提升当地经济的自主造血能力，推动脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用 ?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ?不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 ?不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

?适用 □不适用

详见“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“39、重要会计政策和会计估计变更”。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

?适用 □不适用

详见“第十节 财务报告”之“九、合并范围的变更”。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

是否改聘会计师事务所

□是 ?否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□适用 ?不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用 ?不适用

十、破产重整相关事项

□适用 ?不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用 ?不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

?适用 □不适用报告期内，经自查，公司不存在重大行政处罚或者刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；不存在因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案、侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查、采取行政监管措施或受到证券交易所处分的情形；最近12个月内未受到证券交易所的公开谴责。

公司的控股股东、实际控制人为自然人朱汉平先生及其一致行动人朱喆先生，经自查，未发现朱汉平先生、朱喆先生有违法犯罪记录。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用 ?不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用 ?不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ?不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

?适用 □不适用租赁情况说明

公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用 ?不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

?适用 □不适用

单位：万元

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

?适用 □不适用报告期内委托理财概况

单位：万元

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用 ?不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用 ?不适用

（2） 委托贷款情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用 ?不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

□适用 ?不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

□适用 ?不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

股份变动的原因?适用 □不适用

根据相关规定，每年的第一个交易日，以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日所持公司股份为基数，按25%进行解锁。因此导致公司有限售条件股份数量发生变化。

股份变动的批准情况

□适用 ?不适用

股份变动的过户情况

□适用 ?不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用 ?不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ?不适用

2、限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位：股

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用 ?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用 ?不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用 ?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 ?不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股控股股东类型：自然人

控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人

实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 ?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用 ?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用 ?不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用 ?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□适用 ?不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ?不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 ?不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□适用 ?不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告正文审 计 报 告

大信审字[2025]第2-00266号三丰智能装备集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）存货减值准备

1.事项描述

与存货减值相关的信息披露参见附注三、（十三）及附注五、（九）。

贵公司主要从事智能物流输送成套装备的研发、设计、生产制造、安装调试与技术服务，公司的主要产品有智能输送成套设备、工业机器人、自动化仓储设备、智能立体停车系统、工业自动化控制系统、智能焊接设备等，截至2024年12月31日，贵公司存货账面余额为234,591.35万元，减值准备余额为8,255.60万元。由于存货减值准备计提涉及管理层估计和判断，若客户出现重大经营不善而导致存货无法变现，对财务报表影响较为重大，因此，我们将存货减值准备识别为关键审计事项。

2.审计应对

我们针对存货减值准备计提执行的主要审计程序包括：

（1）测试和评估与存货跌价准备相关的内部控制设计和运行的有效性；

（2）对存货实施监盘及走访程序，检查存货的数量、状况等；

（3）结合产品的状态，对存货进行分析性复核，分析存货跌价准备是否合理；

（4）获取管理层编制存货跌价准备计提明细表及相关资料，复核存货跌价准备的计提方法，重新计算存货跌价准备计提金额是否准确；

（5）复核存货减值的账务处理，以及在财务报告中的列报。

（二）收入确认

1、事项描述

与收入确认相关的信息披露参见附注三、（二十四）及附注五、（三十八）。

2024年度，贵公司营业收入账面金额为193,766.60万元。由于营业收入是贵公司关键业绩指标之一，可能存在贵公司管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对收入确认执行的主要审计程序包括：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）选取重要客户检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否符合企业会计准则的规定；

（3）针对产品销售合同，对收入、毛利情况实施分析程序，判断本期收入、毛利率变动的合理性；

（4）通过抽样的方式检查与收入确认相关的支持性凭证：销售合同、销售发票、验收单、银行回单等；

（5）结合应收账款函证，对部分客户销售金额进行发函；选取部分客户进行项目走访核查项目进度，以确认交易的真实性及准确性；

（6）对资产负债表日前后确认的收入实施截止测试，评价收入是否在恰当期间确认；

（7）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：胡涛（项目合伙人）

中 国 · 北 京 中国注册会计师：王畅

二○二五年四月二十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：三丰智能装备集团股份有限公司

2024年12月31日

单位：元

法定代表人：朱汉平 主管会计工作负责人：叶胜 会计机构负责人：吕晓玲

2、母公司资产负债表

单位：元

3、合并利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：朱汉平 主管会计工作负责人：叶胜 会计机构负责人：吕晓玲

4、母公司利润表

单位：元

5、合并现金流量表

单位：元

6、母公司现金流量表

单位：元

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

上期金额

单位：元

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

上期金额

单位：元