东北证券股份有限公司 关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司  2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“秀强股份”、“公司”）首次公开发行股票未使用完毕的募集资金的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对秀强股份 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证监会“证监许可[2010]1827 号”文核准，公司于 2011 年 1 月 4 日，采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）2,340 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每股 35.00元，募集资金总额为 81,900 万元，扣除承销费和保荐费 9,080 万元后的募集资金为 72,820 万元，另扣除审计费、律师费、股票登记费及信息披露费等其他发行费用 926.04 万元后，公司募集资金净额为 71,893.96 万元。 以上募集资金已由江苏天衡会计师事务所有限公司（现已更名为天衡会计师事务所（特殊普通合伙））于 2011 年 1 月 8 日出具的天衡验字（2011）001 号《验资报告》验证确认。 （二）2017 年度使用金额及当前余额情况表 募集资金专户摘要 金额（元）1、截至 2016 年 12 月 31 日止专户余额  80,059,577.102、募集资金专户资金的增加项(1)本期募集资金 募集资金专户摘要 金额（元）(2)前期补充流动资金转入(3)利息收入扣除手续费净额 1,419,349.26  小计  1,419,349.263、募集资金专户资金的减少项(1)对募集资金项目的投入 117,701.80(2)置换出预先投入募集资金投向项目的自有资金(3)补充流动资金 17,941,664.44  小计  18,059,366.244、截至 2017 年 12 月 31 日止专户应有余额 63,419,560.12 二、募集资金存放和管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，秀强股份依照《深圳证券交易创业板股票上市规则》、《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），并经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过。 根据前述监管机构的规定以及《管理办法》的要求，公司分别在中国工商银行股份有限公司宿迁宿豫支行（以下简称“工商银行宿迁宿豫支行”）、兴业银行股份有限公司南京城西支行（以下简称“兴业银行南京城西支行”）、中国光大银行股份有限公司南京长乐路支行（以下简称“光大银行南京长乐路支行”）设立了募集资金专用账户，并于 2011 年 1 月 27 日和保荐机构华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）分别与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 公司使用超募资金实施“家电玻璃生产线项目”，在四川省遂宁市设立全资子公司四川泳泉玻璃科技有限公司（以下简称“四川泳泉”），并在中国建设银行股份有限公司遂宁城南支行（以下简称“建设银行遂宁城南支行”）设立了募集资金专用账户，2011 年 7 月 8 日，公司、华泰证券、四川泳泉与建设银行遂宁城南支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。该项目已于 2013年中期完工，募集资金专户余额为零。四川泳泉于 2013 年 9 月注销该项目的募集资金专户，对应与秀强股份、华泰证券、开户银行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》终止。 经中国证监会证监许可[2011]1353 号、证监许可[2011]1354 号文件核准，华泰证券与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）投资银行业务进行整合，华泰证券不再从事证券承销与保荐等投资银行业务（承销国债，非金融企业债务融资工具除外），相关业务、资产和人员由华泰联合证券接收。因此公司持续督导业务转入华泰联合证券。2011 年 12 月 2 日，经公司、华泰证券、华泰联合证券协商，就尚未使用完毕的募集资金与中国工商银行股份有限公司宿迁宿豫支行、兴业银行股份有限公司南京城西支行、中国光大银行股份有限公司南京长乐路支行签署了《关于<募集资金专户存储三方监管协议>的补充协议》、与中国建设银行股份有限公司遂宁城南支行签署了《关于<募集资金专户存储四方监管协议>的补充协议》（以下均简称“补充协议”）。补充协议规定公司、各专户存储银行和华泰证券签署的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》中约定的华泰证券的权利和义务一并转让给华泰联合证券，华泰证券不再履行原协议的任何权利义务。 公司使用超募资金建设“年产 30 万平米家电镀膜玻璃生产线项目”，并在江苏银行股份有限公司南京雨花支行（以下简称“江苏银行南京雨花支行”）设立了募集资金专用账户，2012 年 5 月 25 日，秀强股份、华泰联合证券与江苏银行南京雨花支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 公司使用超募资金建设江苏秀强新材料研究院有限公司（以下简称“秀强新材料”）作为公司无机非金属新材料的研发基地，并在江苏银行南京雨花支行设立了募集资金专用账户，2012 年 9 月 29 日，秀强股份、华泰联合证券、秀强新材料与江苏银行南京雨花支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 根据《管理办法》的要求，秀强股份对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度并严格执行，以保证专款专用。同时根据《监管协议》的规定，秀强股份（或子公司）一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 1,000 万元（按照孰低原则在 1,000 万元和募集资金净额的 10%之间确定）的，专户存储银行应及时以传真方式通知持续督导机构，同时提供专户的支出清单。 截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况具体如下：  单位：元 户 名 募集资金存储银行名称 银行账号/定期存单 类别 2017-12-31 余额秀 强 股 中国工商银行股份有限公  1116030429000196088 活期份 司宿迁宿豫支行秀 强 股 兴业银行股份有限公司南  409460100100177947 活期 37,920,276.34份 京城西支行秀 强 股 江苏银行股份有限公司南  31170188000014085 活期份 京雨花支行秀 强 新 江苏银行股份有限公司南  31170188000018332 活期 25,499,283.78材料  京雨花支行 合 计  63,419,560.12 注 1：截至 2017 年末，公司募集资金投资项目除“薄膜太阳能电池用 TCO 导电膜玻璃项目”、“江苏秀强新材料研究院有限公司”项目外，其他募集资金投资项目均已实施完毕并经公司股东大会审议通过后结项，项目节余资金用于补充流动资金。募集资金投资项目完成结项，节余募集资金已补充流动资金后，募集资金专户同时注销。 注 2：东北证券于 2018 年 4 月 23 日分别与募集资金专户开户银行签署了募集资金《监管协议》。 三、2017 年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目的资金使用情况 2017 年度募集资金的实际使用情况参见“2017 年度募集资金使用情况对照表”（附表）。 2、募集资金永久性补充流动资金情况 （1）募集资金永久性补充流动资金基本情况 2017 年 4 月 21 日，秀强股份使用超募资金投资的“大尺寸高透射可见光 AR镀膜玻璃项目”已基本达到预期可使用状态，项目累计使用募集资金 8,212.36 万元，募集资金专户余额为 1,794.17 万元（含截至 2017 年 3 月 31 日扣除手续费后累计利息收入净额 17.70 万元）。秀强股份将该项目结项的节余资金共计 1,794.17万元永久补充流动资金。 秀强股份本次结项募投项目已基本达到预定可使用状态，本次将结项募投项目节余资金永久性补充流动资金，可满足公司部分流动资金需求，提高资金的使用效率，有效降低公司财务费用，从而提高公司的经营效益，实现公司和股东利益最大化。 （2）募集资金永久性补充流动资金审议情况 2017 年 4 月 21 日，秀强股份第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意将“大尺寸高透射可见光 AR 镀膜玻璃项目”节余资金永久性补充流动资金，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。同日，秀强股份召开的第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》，全体监事一致同意募投项目节余资金永久性补充流动资金。 2017 年 5 月 24 日，经秀强股份 2016 年年度股东大会审议通过，秀强股份对“大尺寸高透射可见光 AR 镀膜玻璃项目”项目结项，并将节余资金 1,794.17 万元永久性补充流动资金。 四、2017 年度变更募集资金投资项目的资金使用情况 不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、2017 年度募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整披露，不存在募集资金使用及披露违规情形。 六、保荐机构核查情况 2017 年持续督导期间，保荐机构通过核查募集资金存管银行出具的对账单、公司募集资金使用明细及相关合同、会计凭证；审阅公司信息披露材料；访谈公司董事会秘书；查阅会计师出具的《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》等方式，对公司 2017 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查。 七、保荐机构核查意见 保荐机构认为：秀强股份 2017 年度募集资金存放与使用情况规范，且及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，秀强股份董事会披露的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观。 附表：2017 年度募集资金使用情况对照表 （以下无正文）（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人： 郑克国 张旭东  东北证券股份有限公司  2018年4月25日附表：2017 年度募集资金使用情况对照表 单位：万元  本报告期募集资金总额 71,893.96  投入募集 1,805.94  资金总额报告期内变更用途的募集资金总额 0.00  已累计投累计变更用途的募集资金总额 3,000.00  入募集资  69,608.72累计变更用途的募集资金总额比例 4.17%  金总额  是否已变 募 集 资 金  截 至 期 末 累 截 至 期 末 投 项目达到预 本 报 告 期 截止报告期 是 否 达 项目可行性承诺投资项目和超募资金 调 整 后 投 本报告期  更项目(含 承 诺 投 资 计 投 入 金 额 资 进 度 (3) ＝ 定可使用状 实 现 的 效 末累计实现 到 预 计 是否发生重投向 资总额(1) 投入金额  部分变更) 总额  (2)  (2)/(1) 态日期  益 的效益 效益 大变化承诺投资项目1.年产 150 万平方米彩晶 2011 年 1 月 否 4,000.00 4,000.00 4,299.30  107.48% 2,526.32 16,709.34 是  否玻璃项目 1日2.薄膜太阳能电池用 TCO 2012 年 12 否 8,436.62 8,436.62 4,651.32  55.13%  否  否导电膜玻璃项目  月 31 日3.玻璃深加工工程技术研 2012 年 12 否 4,000.00 4,000.00 3,426.10  85.65%  不适用 否究中心项目  月 31 日4.项目节余资金永久性补 2,425.46充流动资金承诺投资项目小计 -- 16,436.62 16,436.62 14,802.18 --  -- 2,526.32 16,709.34 --  --超募资金投向1.年产 120 万平方米玻璃  2012 年 12层架/盖板和年产 150 万平 是 5,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00% 121.94 1,018.36 是  否  月 31 日方米彩晶玻璃生产线2.年产 1000 万平方米增透 2013 年 4 月晶体硅太阳能电池封装玻  否 9,336.00 9,336.00 7,744.56 82.95% 447.38 3,439.86 否 否 30 日璃生产线3.年产 30 万平方米家电镀 2013 年 4 月  否 4,496.00 4,496.00 4,767.60 106.04% 163.44 753.07 否 否膜玻璃生产线  30 日4.江苏秀强新材料研究院  2013 年 12  否 7,000.00 7,000.00 8.77 4,752.55 67.77% -171.11 -390.48 否 否有限公司  月 31 日5.180 万平方米彩晶玻璃  2014 年 6 月  否 2,923.00 2,923.00 2,942.50 100.67%  2,913.25 8,493.27 是 否生产线 30 日6. 大 尺 寸 高 透 射 可 见 光  2015 年 3 月  否 10,870.00 10,870.00 3.00 8,212.36 75.52% -734.07 -1,672.13 否 否AR 镀膜玻璃项目 31 日7.归还银行贷款（如有）  否 11,000.00 11,000.00 0.00 11,000.00 100.00% --  --  -- 不适用 否8.永久性补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00  10,000.00 100.00% --  --  -- 不适用 否9.项目节余资金永久性补  1,794.17 3,386.87充流动资金超募资金投向小计 -- 60,625.00 57,625.00 1,805.94 54,806.54 --  -- 2,740.83 11,641.95 -- --合计  -- 77,061.62 74,061.62 1,805.94 69,608.72 --  -- 5,267.14 28,351.29 -- --  部分项目未达到预计收益的原因说明如下：  ①薄膜太阳能电池用 TCO 导电膜玻璃项目：在项目建设论证时，薄膜太阳能电池市场前景看好，但后期因光伏市场低迷、建未达到计划进度或预计收 筑与光伏发电一体化发展受政策和价格的影响，市场需求持续不足，项目年产 30 万平方米生产线建成后，一直未有批量生产，因益的情况和原因（分具体 此未继续扩产。鉴于目前国内光伏市场仍以使用晶硅电池组件为主，短时间内无法形成对薄膜太阳能电池的有效需求，该项目前项目） 期建成的 30 万平方米生产线，公司已安排生产其它玻璃镀膜类产品，减少资产闲置损失。  ②投资“江苏秀强新材料研究院有限公司”项目：报告期公司开始实施发展教育产业的战略规划，南京研究院未来的发展定位调  整，项目相应延缓。项目可行性发生重大变化 无的情况说明 适用 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1827号文核准，秀强股份公开发行人民币普通股（A股）2,340万股，发行价格为每 股35元，募集资金总额为81,900.00万元，扣除发行费用10,006.04万元后，实际募集资金净额为71,893.96万元，超募资金为55,457.34 万元。以上募集资金已由江苏天衡会计师事务所有限公司【现已更名为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）】于2011年1月8日出具 的天衡验字（2011）001号《验资报告》验证确认。 超募资金使用情况如下： ①2011年5月4日，议案经2010年年度股东大会审议通过，公司决定使用超募资金5,000万元建设家电玻璃生产线项目。2011年6 月2日，公司成立了全资子公司四川泳泉玻璃科技有限公司作为该项目的实施主体。2013年5月8日，经公司2012年年度股东大会审 议通过，公司将四川泳泉玻璃科技有限公司投资总额由原5,000万元调整至2,000万元，减少的投资额3,000万元调整为未安排使用计 划的超募资金。报告期内，子公司实现营业收入4,179.30万元。 ②2012年1月9日，经秀强股份2012年第一次临时股东大会审议通过，公司决定使用超募资金9,336万元建设年产1,000万平方米超募资金的金额、用途及 增透晶体硅太阳能电池封装玻璃生产线、使用超募资金4,496万元建设年产30万平方米家电镀膜玻璃生产线。报告期内，年产1,000使用进展情况 万平方米增透晶体硅太阳能电池封装玻璃项目实现销售收入19,241.33万元；年产30万平方米家电镀膜玻璃项目实现销售收入 3,386.10万元。 ③2012年8月15日，经秀强股份2012年第四次临时股东大会审议通过，公司决定使用超募资金7,000万元在南京市麒麟科技创新 园设立全资子公司江苏秀强新材料研究院有限公司作为公司无机非金属新材料的研发基地。子公司于2012年8月28日在南京市工商 行政管理局领取营业执照。报告期内，公司开始实施发展教育产业的战略规划，南京研究院未来的发展定位调整，项目相应延缓。 ④2013年7月30日，经秀强股份第二届董事会第十一次会议审议通过，公司决定使用超募资金2,923万元在公司厂区内扩建年产 180万平方米彩晶玻璃生产线。报告期内，年产180万平方米彩晶玻璃生产线项目实现销售收入17,519.29万元。 ⑤2011年1月27日，经秀强股份第一届董事会第九次会议审议通过，公司决定使用超募集资金11,000万元偿还银行贷款。此笔 款项于2011年1月底偿还银行。 ⑥2012年2月14日，经秀强股份第一届董事会第十七次会议审议通过，公司决定使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。 ⑦2014年6月12日，经秀强股份2013年年度股东大会审议通过，公司决定使用超募资金10,870万元在公司“光伏工业园”内建设 大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目。2014年7月17日，秀强股份第二届董事会第十六次会议审议通过，使用项目资金的1000万美 元购买项目所需的设备。报告期内，大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃生产线项目实现销售收入2,014.48万元。 2016年4月22日，经公司2015年年度股东大会审议通过，公司对“年产150万平方米彩晶玻璃项目”“玻璃深加工工程技术研究中 心项目”“年产120万平方米玻璃层架/盖板和年产150万平方米彩晶玻璃生产线”“年产1000万平方米增透晶体硅太阳能电池封装玻璃 生产线”“年产30万平方米家电镀膜玻璃生产线”“180万平方米彩晶玻璃生产线”项目结项，并将节余资金永久性补充流动资金。 2017年5月24日，经公司2016年年度股东大会审议通过，公司对“大尺寸高透射可见光AR镀膜玻璃项目”项目结项，并将节余资 金永久性补充流动资金。 公司超募资金已全部安排使用计划。募集资金投资项目实施地 不适用点变更情况募集资金投资项目实施方 不适用式调整情况 适用 2011 年 1 月 27 日，秀强股份第一届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资募集资金投资项目先期投 金的议案》，同意公司以募集资金 6,166.25 万元置换预先已投入募投项目年产 150 万平方米彩晶玻璃项目 3,654.01 万元、薄膜太阳入及置换情况 能电池用 TCO 导电膜玻璃项目 2,512.24 万元的自筹资金，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。截至 2011 年 12 月 31 日止，公司已用募集资金置换预先已投入项目自筹资金 6,166.25 万元。 适用 ①2011 年 7 月 22 日，经秀强股份第一届董事会第十二次会议审议通过，决定使用 4,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限不超过六个月，全体独立董事及保荐机构均发表了明确同意的意见。2012 年 1 月，公司已按期将此笔款项归还至募集资用闲置募集资金暂时补充 金专户。流动资金情况 ②2012 年 2 月 14 日，经秀强股份第一届董事会第十七次会议审议通过，决定使用 4,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限不超过六个月，全体独立董事及保荐机构均发表了明确同意的意见。2012 年 8 月，公司已按期将此笔款项归还至募集资 金专户。 ③2012 年 8 月 15 日，经秀强股份第二届董事会第五次会议审议通过，决定使用 4,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限不超过六个月，全体独立董事及保荐机构均发表了明确同意的意见。2013 年 2 月，公司已按期将此笔款项归还至募集资 金专户。 适用 部分项目正在建设过程中；项目实施出现募集资金结 部分已结项的项目产生节余资金主要原因是募集资金的利息收入以及募投项目建设过程中，在遵循项目可行性预算规划的基础上，余的金额及原因 严格控制募集资金投入，本着合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，对项目的各环节进行优化，节约了项目投资，同 时在项目各个环节实施中加强对项目费用的控制、监督和管理，合理降低了项目整体投入金额。尚未使用的募集资金用途 专户存储及去向募集资金使用及披露中存 公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况在的问题或其他情况