证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2021-026
浙江海象新材料股份有限公司2021年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王周林、主管会计工作负责人王雅琴及会计机构负责人(会计主管人员)王雅琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 362,606,849.33 | 224,174,660.42 | 61.75% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,568,750.42 | 31,478,673.68 | -18.77% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 24,268,599.42 | 32,878,160.58 | -26.19% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -99,833,686.22 | 24,302,152.93 | -510.80% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.35 | 0.57 | -38.60% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.35 | 0.57 | -38.60% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.09% | 7.25% | -5.16% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,951,330,397.02 | 1,742,467,891.34 | 11.99% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,238,266,657.40 | 1,210,486,241.25 | 2.29% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 620,142.47 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 979,841.15 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,563.73 | |
| 减：所得税影响额 | 302,396.35 | |
| 合计 | 1,300,151.00 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 因促进残疾人就业返还的增值税 | 2,793,600.00 | 公司享受促进残疾人就业的增值税优惠政策，该类残疾人员主要从事生产车间的辅助工作，与公司正常经营业务直接相关；公司始终重视承担社会责任，坚持在胜任工作的前提下优先录用残疾人员工，并于2018年开始享受促进残疾人就业的增值税优惠政策，不存在越权审批或无正式批准文件情形，期间亦不存在不符合相关税收返还政策的情形，非偶发性税收返还或减免。 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 10,895 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 王周林 | 境内自然人 | 27.08% | 19,863,900 | 19,863,900 | ||
| 海宁晶美投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 11.25% | 8,250,000 | 8,250,000 | ||
| 鲁国强 | 境内自然人 | 4.76% | 3,494,533 | 3,494,533 | ||
| 陈建良 | 境内自然人 | 4.67% | 3,424,892 | 3,424,892 | ||
| 海宁市弄潮儿股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.68% | 2,700,000 | 2,700,000 | ||
| 沈财兴 | 境内自然人 | 2.98% | 2,185,553 | 2,185,553 | ||
| 左建明 | 境内自然人 | 1.85% | 1,360,000 | 1,360,000 | ||
| 潘建明 | 境内自然人 | 1.31% | 963,575 | 963,575 | ||
| 冯月华 | 境内自然人 | 1.27% | 929,726 | 929,726 | ||
| 叶时金 | 境内自然人 | 1.23% | 900,000 | 900,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 长江金色扬帆2号股票型养老金 | 894,620 | 人民币普通股 | 894,620 | |||
| 产品－交通银行股份有限公司 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | 800,000 | 人民币普通股 | 800,000 |
| 陈云 | 472,400 | 人民币普通股 | 472,400 |
| 中信证券股份有限公司 | 362,849 | 人民币普通股 | 362,849 |
| 中欧基金－兴业银行－新华人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司价值均衡型组合 | 272,900 | 人民币普通股 | 272,900 |
| 法国兴业银行 | 211,900 | 人民币普通股 | 211,900 |
| 中欧基金－农业银行－中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）委托投资计划 | 175,365 | 人民币普通股 | 175,365 |
| 殷凤 | 152,700 | 人民币普通股 | 152,700 |
| 中国工商银行股份有限公司－泰康景泰回报混合型证券投资基金 | 120,000 | 人民币普通股 | 120,000 |
| 黄富昌 | 109,500 | 人民币普通股 | 109,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王周林是晶美投资的普通合伙人及执行事务合伙人且持有晶美投资52.82%的份额，王周林与晶美投资形成一致行动关系 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债项目 | 期未余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 应收账款 | 235,571,372.22 | 156,277,107.46 | 50.74% | 主要系本期销售增加所致，主要客户的货款尚处于信用期内 |
| 预付款项 | 63,340,936.47 | 26,873,833.81 | 135.70% | 主要系本期预付货款增加所致 |
| 在建工程 | 125,153,158.05 | 55,933,172.26 | 123.75% | 主要系子公司项目投入增加所致 |
| 短期借款 | 352,680,622.80 | 193,312,361.48 | 82.44% | 主要系生产、销售规模扩大，银行贷款增加所致 |
| 应付票据 | 40,893,943.66 | 20,305,622.84 | 101.39% | 主要系生产、销售规模扩大，导致采购规模的扩大 |
| 合同负债 | 5,712,358.72 | 2,129,678.06 | 168.23% | 主要系本期预收货款增加所致 |
| 应交税费 | 7,179,813.24 | 1,499,016.82 | 378.97% | 主要系本期销售增加，应交增值税增加所致 |
| 利润表项目 | 年初到报告期末发生额 | 上年同期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 362,606,849.33 | 224,174,660.42 | 61.75% | 主要一方面系公司产能提升、订单量增加所致 |
| 营业成本 | 285,646,692.51 | 160,025,942.53 | 78.50% | 主要系本期销售数量增加、原材料涨价所致 |
| 销售费用 | 29,203,090.69 | 21,026,297.94 | 38.89% | 主要系本期销售增加所致 |
| 管理费用 | 8,764,065.43 | 6,230,347.53 | 40.67% | 主要系管理人员数量和平均薪酬增加所致 |
| 研发费用 | 10,275,511.88 | 6,824,024.58 | 50.58% | 主要系本期加大研发投入所致 |
| 财务费用 | 1,326,141.18 | 2,629,543.48 | -49.57% | 主要系本期存款利息增加所致 |
| 其他收益 | 2,793,600.00 | 8,180,926.21 | -65.85% | 主要系本期政府补助减少所到致 |
| 信用减值损失 | -4,494,662.40 | 2,805,324.63 | -260.22% | 系本期应收账款增加计提坏帐准备金所致 |
| 所得税费用 | 201,254.80 | 2,273,847.94 | -91.15% | 主要系本期应交未交企业所得税所致 |
| 流量表项目 | 年初到报告期末发生额 | 上年同期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,795,337.39 | 12,233,081.10 | -77.15% | 主要系本期押金、保证金收回减少所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 326,611,707.99 | 229,999,005.47 | 42.01% | 主要系本期付材料款增加所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,924,277.71 | 27,259,939.07 | 68.47% | 主要系本期发放职工年终奖增加所致 |
| 支付的各项税费 | 8,662,092.93 | 17,324,509.56 | -50.00% | 主要系本期支付所得税减少所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,267,053.54 | 21,099,363.04 | 114.54% | 主要系本期支付特许权使用费、支付押金保证金增加所致 |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 | 79,481,179.14 | 45,608,563.78 | 74.27% | 主要系本期在建工程转固增加所致 |
金取得借款收到的现金
| 取得借款收到的现金 | 192,783,457.65 | 73,581,627.80 | 162.00% | 主要系本期短期借款增加所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,043,984.00 | 6,802,045.85 | -84.65% | 主要系本期开展出口低风险产品所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,859,646.03 | 58,081,553.54 | -39.98% | 主要系本期到期归还借款增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 期货公司 | 无 | 否 | 期货合约 | 250 | 2021年01月01 | 2021年03月31 | 0 | 86,508.57 | 87,507.87 | 86.15 | 0.07% | 97.98 |
| 日 | 日 | |||||||||
| 合计 | 250 | -- | -- | 0 | 86,508.57 | 87,507.87 | 86.15 | 0.07% | 97.98 | |
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | |||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 无 | |||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2020年11月28日 | |||||||||
| 2020年12月31日 | ||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2021年01月19日 | |||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 本公司严格按照《期货管理制度》《证券投资及衍生品交易管理制度》执行 | |||||||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 公允价值，按期货市场价格 | |||||||||
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 不适用 | |||||||||
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司使用自有资金利用境内期货市场开展的期货交易业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已就开展的期货交易行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《期货交易管理制度》；在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的期货交易业务，有利于提升公司经营效益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意授权公司使用占用期货保证金余额在人民币 2000 万元以内（含2000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内），在不影响正常经营、操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行期货交易业务，同意授权公司总经理在上述资金额度范围行使决策权并负责组织实施。 公司及子公司进行金融衍生品交易有利于减少因汇率和利率波动频繁带来的汇兑损失和财务费用，以规避和防范外汇汇率、利率波动对公司及子公司业绩的影响。公司及子公司进行金融衍生品交易不会影响公司及子公司日常资金正常周转的需要和公司及子公司主营业务的正常发展，符合公司及子公司和全体股东的基本利益，不存在损害公司、子公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会对上述事项的决策程序符合相关法律、法规及公司内控制度的规定。同意公司及子公司拟开展金融衍生品交易，金额不超过 5000 万美元（含 5000万美元，且可根据实际需要选择业务币种，但折合金额不超过此额度）。同意提请股东大会授权总经理在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易和选择合作金融机构。授权有效期限为股东大会审议通过该议案起 12 个月。 | |||||||||
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
| （1）募集资金总体使用情况 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
| 2020 | 首次公开发行股票 | 61,445.54 | 3,377.63 | 18,331.11 | 0 | 0 | 0.00% | 43,469.74 | 截至2021年03月31日，未使用完毕的募集资金中，公司购买理财产品金额21,500.00万元，存放于募集资金专项存款账户金额21,969.74万元。 |
| 合计 | -- | 61,445.54 | 3,377.63 | 18,331.11 | 0 | 0 | 0.00% | 43,469.74 | -- |
| 募集资金总体使用情况说明 | |||||||||
| 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1984号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用公开发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,834万股，发行价为每股人民币38.67元，共计募集资金70,920.78万元，坐扣承销和保荐费用6,621.72万元后的募集资金为64,299.06万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2020年9月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,853.52万元后，公司本次募集资金净额为61,445.54万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕401号）。2020年度使用募集资金14,953.48万元，2021年第一季度使用募集资金3,377.63万元，截止2021年03月31日，募集资金余额为人民币43,469.74万元。 | |||||||||
| （2）募集资金承诺项目情况 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 |
| 年产2000万平方米PVC地板生产基地建设项目 | 否 | 47,456.82 | 3,377.63 | 10,331.11 | 21.77% | 否 | |||
| 研发中心建设项目 | 否 | 5,988.72 | 0 | 0 | 0.00% | 否 | |||
| 补充流动资金（如有） | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 61,445.54 | 0.00 | 3,377.63 | 18,331.11 | -- | -- | -- |
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 券商理财产品 | 募集资金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 25,100 | 16,500 | 0 |
| 合计 | 30,100 | 21,500 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。