国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”或“保荐人”) 作为重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“顺博合金”或“公司”)2022年度公开发行可转换公司债券以及2023年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会于2022年7月18日出具的《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1467号）核准，公司向社会公开发行面值总额为人民币83,000万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量为830万张，期限6年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为830,000,000.00元，扣除各项发行费用11,049,122.64元，实际募集资金净额818,950,877.36元。上述募集资金到位情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字(2022)第7698号《验证报告》。

2、2024年度募集资金使用金额及余额

截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币796,742,987.71元，尚未使用的募集资金余额为人民币22,207,889.66元。募集资金专户余额为人民币32,285,809.72元，差额为利息收入扣除手续费等费用后的净额。上述募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金项目工程建设尾款和质保金未达支付条件以及募投项目非资本性支出尚未使用完毕，该部分资金将继续用于实施承诺项

目。

（二）向特定对象发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会于2023年11月7日出具的《关于同意重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2510号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司最终向13名投资者共发行75,949,367 股，发行价格为7.90元/股。本次向特定对象发行股票募集资金总额为599,999,999.30元，扣除总发行费用人民币6,703,873.88 元，募集资金净额为人民币 593,296,125.42元。上述募集资金到位情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字（2024）第 03372号《验资报告》。

2、2024年度募集资金使用金额及余额

截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币458,157,679.25元，尚未使用的募集资金余额为人民币135,138,446.17元。募集资金专户余额为人民币137,930,584.27元，差额为利息收入扣除手续费等费用后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，对募集资金实行专户存储管理。

2022年8月18日，公司与招商银行股份有限公司重庆分行以及保荐人国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2022年8月31日，公司与中信银行股份有限公司重庆分行以及保荐人国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2022年8月31日，公司与全资子公司顺博合金安徽有限公司、中国农业银行股份有限公司重庆江北支行以及保荐人国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，强化了对募集资金使用的监管程序。

截至2024年12月31日止，公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资

金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐人，随时接受保荐代表人的监督。

截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

注：根据马鞍山市博望区住建局的要求，募投项目设立了工程监管户。上述募集资金专户中的部分资金通过工程监管户，用于支付募投项目建设的农民工工资和部分工程款。

（二）向特定对象发行股票募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，对募集资金实行专户存储管理。2024年4月15日，公司、全资子公司顺博合金安徽有限公司与中国建设银行马鞍山市分行以及保荐人国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2024年4月15日，公司、全资孙公司安徽渝博铝材有限公司与中信银行马鞍山分行以及保荐人国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2024年4月15日，公司、全资孙公司安徽望博新材料有限公司与中国建设银行马鞍山市分行以及保荐人国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2024年4月15日，公司与招商银行重庆分行以及保荐人国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2024年4月15日，公司与中国建设银行重庆璧山支行以及保荐人国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2024年12月31日止，公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资

金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐人，随时接受保荐代表人的监督。截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

注：根据马鞍山市博望区住建局的要求，募投项目设立了工程监管户。上述募集资金专户中的部分资金通过工程监管户，用于支付募投项目建设的农民工工资和部分工程款。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本核查意见附表一。

（二）向特定对象发行股票募集资金使用情况

向特定对象发行股票募集资金使用情况详见本核查意见附表二。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）公开发行可转换公司债券募集资金未发生变更使用的情形截至2024年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金未发生变更使用的情形。

（二）向特定对象发行股票募集资金未发生变更使用的情形

截至2024年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金未发生变更使

用的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）公开发行可转换公司债券募集资金使用及披露中存在的问题截至2024年12月31日，公司公开发行可转换公司债券，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

（二）向特定对象发行股票募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年12月31日，公司向特定对象发行股票，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐人结论意见

经核查，保荐人认为：顺博合金2024年度募集资金存放与使用总体符合 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形，不存在违规使用募集资金的情形。

(以下无正文)

(本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

罗大伟 郭刚

国海证券股份有限公司

年 月 日

附表一：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

单位：万元

注1：截至2024年4月，可转债募投项目的40 万吨再生铝的产能装置已经建设完成。截至2024年10月，可转债募投项目涉及的主体工程，包括40万吨再生铝产能装置及其配套设施、厂房、办公楼、宿舍楼均已建成转固，截至2024年12月31日，尚有部分附属工程尚在建设中。为便于报表使用者更好的理解本报表内容，项目达到预定可使用状态的日期列示为2024年10月；注2：截至2024年12月31日止，顺博合金新材料产业基地项目（一期）40 万吨再生铝项目40万吨产能全部建成，产能装置分批建设、分批投产，2024年实现利润总额8,405.73万元，按照熔炉的开工时间计算，实际运营的产能仅为27.21万吨，而募投项目预计效益对应的开工产能为40万吨，因而2024年度不适用对比募投项目的预计效益。

附表二：向特定对象发行股票募集资金使用情况

单位：万元