国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

国金证券股份有限公司（ 以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为东莞市奥海科技股份有限公司（ 以下简称“奥海科技”、“公司”）2021年度非公开发行股票并上市的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》 上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对奥海科技2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况下：

一、募集资金基本情况

一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会核发的（ 关于核准东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 证监许可[2022]683号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股41,000,000股，本次募集资金总额为人民币1,676,900,000.00元，扣除发行费用 不含增值税）人民币12,255,660.38元后，实际募集资金净额为人民币1,664,644,339.62元。上述募集资金到账后，容诚会计师事务所（ 特殊普通合伙）于2022年8月22日对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 验资报告》 容诚验字[2022]518Z0053号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二）募集资金使用和节余 剩余）情况

截至2024年12月31日，公司非公开发行募集资金使用及节余 剩余）情况如下：

截至2024年12月31日，公司非公开发行股票募投项目已结项，公司将节余募集资金73,413.96万元永久性补充流动资金，并注销了募集资金专项账户。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 首次公开发行股票并上市管理办法》 上市公司证券发行管理办法》 上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及（ 公司章程》，结合公司实际情况，制定了（ 募集资金管理办法》 以下简称“ 管理办法》”）。

根据（ 管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司及（ 或）全资子公司深圳市奥达电源科技有限公司及深圳市移速科技有限公司、保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司深圳西部支行、中国工商银行股份有限公司东莞塘厦支行、招商银行股份有限公司东莞塘厦支行、东莞银行股份有限公司塘厦支行签订了（ 募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2024年12月31日，公司非公开发行股票募投项目已结项，公司将节余募集资金永久性补充流动资金，并注销了募集资金专项账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2024年12月31日，募集资金投资项目资金使用情况详见本报告附件一。

二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。五）用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2023年8月25日召开的第三届董事会第二次会议和2023年9月13日召开的2023年第二次临时股东大会分别审议通过了 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（ 含控股子公司）使用最高额度不超过人民币11亿元（ 含11亿元）的闲置募集资金进行现金管理，自股东大会决议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。截至2024年12月31日，公司不存在尚未到期的现金管理产品。六）节余募集资金使用情况公司于2024年10月25日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议以及2024年11月15日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了（ 关于部分募投项目结项及变更部分募投项目资金用途并将节余（ 剩余）募集资金永久补充流动资金的公告》，同意公司为满足业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合市场及公司实际经营情况，将公司非公开发行股票募集资金投资项目中的（“快充及大功率电源智能化生产基地建设项目”、（“品牌建设及推广项目”、（“补充流动资金”予以结项以及根据外部环境变化及经营发展需要，终止（“研发中心升级项目”后续投入。与此同时，将上述全部项目节余（ 剩余）的募集资金及理财、利息收入永久性补充流动资金，并同时注销对应的募集资金账户。截至2024年12月31日，公司已将节余募集资金转入公司自有资金账户并办理了募集资金专用账户注销手续。针对募投项目尚需支付的合同尾款及质保金，公司将按照相关合同约定在满足付款条件时，通过自有资金进行支付。七）超募资金使用情况公司无超募资金。八）尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年12月31日，公司已将节余募集资金全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，并注销了募集资金专项账户。

九）募集资金使用的其他情况本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

一）募集资金投资项目发生变更的情况公司于2024年10月25日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议及2024年11月15日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了（ 关于部分募投项目结项及变更部分募投项目资金用途并将节余（ 剩余）募集资金永久补充流动资金的议案》，公司基于对当前宏观经济环境、行业市场环境等因素的综合考虑，结合公司经营策略和业务发展情况，为进一步提高募集资金使用效率，同意变更（“研发中心升级项目”资金用途，终止后续投入，并将该项目的剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构主要核查工作

保荐机构通过审阅公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告、容诚会计师事务所（ 特殊普通合伙）对该报告出具的鉴证报告、检查募集资金专户银行对账单、询问公司高管人员等方式对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放和使用管理规范，符合（ 证券发行上市保荐业务管理办法》 上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定；公司对2021年度非公开发行股票募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。

保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

以下无正文）

本页无正文，为 国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》之签章页）

保荐代表人：

______________ _______________谢丰峰 蔡维楠

国金证券股份有限公司

年 月 日

附件一：

募集资金使用情况对照表

2024年度编制单位：东莞市奥海科技股份有限公司

单位：人民币万元

补充流动资金 如有）