目 录
一、验资报告 ………………………………………………………… 第1—2页
二、附件 …………………………………………………………… 第3—13页
（一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ………………………第3页
（二）验资事项说明 …………………………………………… 第4—6页
（三）银行询证函及收款银行回单复印件 …………………… 第7—9页
（四）本所营业执照复印件 ……………………………………… 第10页
（五）本所执业证书复印件 ……………………………………… 第11页
（六）签字注册会计师执业证书复印件 …………………… 第12—13页
验 资 报 告
天健验〔2024〕80号
浙江世宝股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至2024年3月20日止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币789,644,637.00元，实收股本为人民币789,644,637.00元。根据贵公司第七届董事会第十次会议、2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会、第七届董事会第十二次会议、2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会、第七届董事会第十五次会议、第七届董事会书面议案和2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会决议，贵公司申请通过向特定对象发行人民币普通股（A股）增加注册资本人民币32,987,747.00元，变更后的注册资本为人民币822,632,384.00元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江世宝股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1457号），贵公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）股票。经我们审验，截至2024年3月20日止，贵公司实际已发行人民币普通股（A股）股票32,987,747股，募集资金总额349,999,995.67元，减除发行费用人民币5,912,250.65元（不含增值税）后，募集资金净额为344,087,745.02元。其中，计入实收股本人民
币叁仟贰佰玖拾捌万柒仟柒佰肆拾柒元（?32,987,747.00），计入资本公积（股本溢价）311,099,998.02元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币789,644,637.00元，实收股本为人民币789,644,637.00元，已经本所审验，并由本所于2017年8月4日出具《验资报告》（天健验〔2017〕301号）。截至2024年3月20日止，变更后的注册资本为人民币822,632,384.00元，累计实收股本为人民币822,632,384.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1. 注册资本及实收股本变更前后对照表
2. 验资事项说明
3. 银行询证函及收款银行回单复印件
4. 本所营业执照复印件
5. 本所执业证书复印件
6. 签字注册会计师执业证书复印件
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二四年三月二十一日
附件1
| 注册资本及实收股本变更前后对照表 | 截至2024年3月20日止 |
被审验单位名称：浙江世宝股份有限公司
被审验单位名称：浙江世宝股份有限公司
货币单位：人民币元
货币单位：人民币元
股份性质
股份性质
认缴注册资本
认缴注册资本
实收股本
实收股本
变更前
变更前变更后
变更后变更前
变更前本次增加额
本次增加额变更后
变更后金额
金额出资比例
（%）
出资比例
（%）
金额
金额出资比例（%）
出资比例（%）
金额
金额占注册资本总额比例（%）
占注册资本总额比例（%）
金额
金额占注册资本总额比例（%）
占注册资本总额比例（%）
一、有限售条件流通股
一、有限售条件流通股
A股
A股19,799,310.00
19,799,310.00
2.51
2.51
52,787,057.00
52,787,057.00
6.42
6.42
19,799,310.00
19,799,310.00
2.51
2.51
32,987,747.00
32,987,747.0052,787,057.00
52,787,057.00
6.42
6.42
H股
H股
小 计
小 计19,799,310.00
19,799,310.00
2.51
2.51
52,787,057.00
52,787,057.00
6.42
6.42
19,799,310.00
19,799,310.00
2.51
2.51
32,987,747.00
32,987,747.0052,787,057.00
52,787,057.00
6.42
6.42
二、无限售条件流通股
二、无限售条件流通股
A股
A股553,060,327.00
553,060,327.00
70.04
70.04
553,060,327.00
553,060,327.00
67.23
67.23
553,060,327.00
553,060,327.00
70.04
70.04
553,060,327.00
553,060,327.00
67.23
67.23
H股
H股216,785,000.00
216,785,000.00
27.45
27.45
216,785,000.00
216,785,000.00
26.35
26.35
216,785,000.00
216,785,000.00
27.45
27.45
216,785,000.00
216,785,000.00
26.35
26.35
小 计
小 计769,845,327.00
769,845,327.00
97.49
97.49
769,845,327.00
769,845,327.00
93.58
93.58
769,845,327.00
769,845,327.00
97.49
97.49
769,845,327.00
769,845,327.00
93.58
93.58
合 计
合 计789,644,637.00
789,644,637.00
100.00
100.00
822,632,384.00
822,632,384.00
100.00
100.00
789,644,637.00
789,644,637.00
100.00
100.00
32,987,747.00
32,987,747.00822,632,384.00
822,632,384.00
100.00
附件2
验资事项说明
一、基本情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称贵公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市〔2004〕37号文件批准，由浙江世宝控股集团有限公司与自然人吴伟旭、吴琅跃、杜春茂和陈文洪在浙江世宝方向机有限公司基础上发起设立的股份有限公司，于2004年4月30日登记注册。公司现持有浙江省市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为913300001476445210的营业执照。原注册资本为人民币789,644,637.00元，折股份总数789,644,637股（每股面值1元），其中有限售条件流通股19,799,310股，占股份总额的2.51%；无限售条件流通股769,845,327股，占股份总额的97.49%。根据贵公司第七届董事会第十次会议、2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会、第七届董事会第十二次会议、2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会、第七届董事会第十五次会议、第七届董事会书面议案和2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币32,987,747.00元，变更后的注册资本为人民币822,632,384.00元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司第七届董事会第十次会议、2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会、第七届董事会第十二次会议、2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会、第七届董事会第十五次会议、第七届董事会书面议案和2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会决议，贵公司申请通过向特定对象发行人民币
普通股（A股）股票32,987,747股，增加注册资本人民币32,987,747.00元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江世宝股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1457号），贵公司通过向长城证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、华安证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、UBS AG、J.P. Morgan Securities plc、诺德基金管理有限公司和周海虹等8名特定对象发行人民币普通股（A股）股票32,987,747股，每股面值1元，发行价为每股人民币10.61元，募集资金总额为349,999,995.67元。发行后贵公司注册资本为人民币822,632,384.00元，每股面值1元，折股份总数822,632,384股。其中：有限售条件的流通股份为52,787,057股，占股份总数的6.42%，无限售条件的流通股份为769,845,327股，占股份总数的93.58%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。
三、审验结果
截至2024年3月20日止，贵公司实际已向上述8名特定投资者发行人民币普通股（A股）股票32,987,747股，每股面值1元，每股发行价格10.61元，募集资金总额为349,999,995.67元。坐扣承销费1,499,999.96元、保荐费2,000,000.00元（其中发行费用人民币3,301,886.75元，税款人民币198,113.21元，税款由公司以自有资金承担）后的募集资金为346,499,995.71元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2024年3月20日汇入贵公司在中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行开立的账号为8110801012502815047的人民币账户内。
另扣除律师费、审计费等其他发行费用2,610,363.90元（不含增值税）后，贵公司本次募集资金净额344,087,745.02元，其中：计入实收股本32,987,747.00元，计入资本公积（股本溢价）311,099,998.02元。贵公司已于2024年3月20日以第35号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本789,644,637.00元，本次发行后贵公司累计实收股本822,632,384.00元，其中，有限售条件的流通股52,787,057.00元，占注册资本的6.42%，无限售条
件的流通股769,845,327.00元，占注册资本的93.58%。
四、其他事项
此外，我们注意到，贵公司实际发生发行费用总额为5,912,250.65元（不含增值税），其中承销和保荐费用3,301,886.75元，审计费750,000.00元，律师费1,322,503.27元，证券登记费31,120.52元，发行手续费506,740.11元。