青岛汉缆股份有限公司 2015 年半年度报告全文青岛汉缆股份有限公司 2015 年半年度报告 2015 年 08 月 青岛汉缆股份有限公司 2015 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1073160000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 11 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。 公司负责人陈沛云、主管会计工作负责人张林军及会计机构负责人(会计主管人员)曲庶声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 青岛汉缆股份有限公司 2015 年半年度报告全文 目录2015 半年度报告 ................................................................................................................................. 1第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 09第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 29第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 29第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 33第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 34第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 35第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 133 青岛汉缆股份有限公司 2015 年半年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容本公司/公司/母公司 指 青岛汉缆股份有限公司会计师事务所/注册会计师 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》《公司章程》 指 《青岛汉缆股份有限公司章程》中国证监会 指 中国证券监督管理委员会深交所 指 深圳证券交易所报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日元/万元 指 人民币元/万元 青岛汉缆股份有限公司 2015 年半年度报告全文 第二节 公司简介一、公司简介股票简称 汉缆股份 股票代码变更后的股票简称（如有） 无股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 青岛汉缆股份有限公司公司的中文简称（如有） 汉缆股份公司的外文名称（如有） Qingdao Hanhe Cable Co.,Ltd公司的外文名称缩写（如有）hlgf公司的法定代表人 陈沛云二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表姓名 王正庄 张大伟联系地址 青岛市崂山区九水东路 628 号 青岛市崂山区九水东路 628 号电话 0532-88817759 0532-88817759传真 0532-88817462 0532-88817462电子信箱 wzz3333@126.com hanhe1@hanhe-cable.com三、其他情况1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。 青岛汉缆股份有限公司 2015 年半年度报告全文3、注册变更情况注册情况在报告期是否变更情况□ 适用 √ 不适用公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。 青岛汉缆股份有限公司 2015 年半年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否 本报告期比上年同 上年同期 本报告期 期增减 调整前 调整后 调整后营业收入（元） 2,074,549,858.53 2,060,976,150.38 2,060,976,150.38 0.66%归属于上市公司股东的净利润（元） 179,197,022.68 105,284,885.81 105,284,885.81 70.20%归属于上市公司股东的扣除非经常性损 174,715,388.93 106,862,209.42 106,862,209.42 63.50%益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元） 99,623,037.01 -216,681,549.53 -216,681,549.53 145.98%基本每股收益（元/股） 0.17 0.1 0.10 70.00%稀释每股收益（元/股） 0.17 0.1 0.10 70.00%加权平均净资产收益率 3.91% 2.52% 2.52% 1.39% 本报告期末比上年 上年度末 本报告期末 度末增减 调整前 调整后 调整后总资产（元） 5,854,091,003.02 5,891,428,621.35 6,408,003,407.73 -8.64%归属于上市公司股东的净资产（元） 4,291,354,010.35 4,218,796,931.00 4,550,612,687.67 -5.70%二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。三、非经常性损益项目及金额√ 适用 □ 不适用 青岛汉缆股份有限公司 2015 年半年度报告全文 单位：元 项目 金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 414,131.19计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 5,934,187.28一标准定额或定量享受的政府补助除外）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 17,751,421.37益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -21,837,100.00处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,469.74减：所得税影响额 -2,269,463.65合计 4,481,633.75 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 青岛汉缆股份有限公司 2015 年半年度报告全文 第四节 董事会报告一、概述报告期内，公司管理层紧密围绕公司的战略目标和本年度的经营计划开展各项工作。2015年上半年伴随着中国经济发展新常态的到来，传统的实体制造业下行压力巨大，电缆行业产能过剩、需求下降、利润微薄、成本上升的矛盾更加突出，电缆业务面临更加严峻的市场压力和生存考验。面对新行业形势、新的挑战以及复杂的市场竞争环境，公司在全体员工的共同努力下最大限度上克服了外部市场环境对公司经营业绩的不利影响，基本完成了董事会确定的经营指标，主要业绩指标均较去年同期有一定的提升。公司2015年上半年实现销售收入2,074,549,858.53元，较上年同期提高0.66%；实现归属于母公司净利润为179,197,022.68元，较上年同期增长70.20%。二、主营业务分析概述2015年上半年，汉缆股份实现主营业务收入2,074,549,858.53元，实现净利润179,197,022.68元，分别较2014年同期提高了0.66%和提高了70.20%；实现扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润174,715,388.93万元，较2014年同期提高了63.50%，变动的主要原因是公司加强优质订单选择和内部成本管理水平提升以及收购民间资本公司产生收益还有公司毛利率提高及财务性投资收益增加所致。2015年上半年销售费用和管理费用比14年同期分别下降了-15.59%%和增长了37.04%,，销售费用下降主要原因是公司加强销售费用的支出管理所致，管理费用增加主要是技术开发费的提高所致。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因营业收入 2,074,549,858.53 2,060,976,150.38 0.66%营业成本 1,713,536,185.17 1,757,291,853.34 -2.49%销售费用 69,187,126.74 81,962,778.98 -15.59%管理费用 106,298,592.68 77,565,456.53 37.04% 技术开发费增加所致财务费用 11,487,538.21 2,811,412.22 308.60% 融资成本增加所致所得税费用 44,504,363.40 26,132,008.80 70.31% 利润增加所致经营活动产生的现金流 99,623,037.01 -216,681,549.53 -145.98% 经营资金收取增加所致量净额投资活动产生的现金流 投资收回的资金增加所 21,118,229.21 -28,791,377.17 -173.35%量净额 致筹资活动产生的现金流 -566,010,258.44 155,499,700.83 -463.99% 偿还的银行贷款增加所 青岛汉缆股份有限公司 2015 年半年度报告全文量净额 致现金及现金等价物净增 -444,589,735.99 -89,886,915.32 394.61% 筹资活动流出增加所致加额公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况□ 适用 √ 不适用公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况1、公司2015年上半年实现销售收入20.75亿元，较上年同期增长0.7%，实现归属于母公司净利润为1.79亿元，较上年同期增长70.2%。2、技术创新： 继2014年国内最高电压、最大长度500KV电缆系统在国家电网顺利送电，2015年公司又中标上海500KV电缆系统，夯实了电缆行业民族品牌的竞争力。2015年公司共确定重大关键技术攻关项目13项，上半年完成了超高压平铝套电缆的研发、500KV系统升级、充电桩电缆、机车车辆电缆等市场应用推广，联合哈工大、中国海大等开展了在新材料、海洋领域的产学研合作，建立健全了国家高压、超高压电缆技术研新中心的运行机制，并有效稳定运行。公司在研发、创新等方面有较强实力，获得“2014年国家火炬计划重点创新技术企业”。3、基础管理：（1）建立科学的企业运营机制，统一目标，明确职责，修订了中、高层岗位职责和管理的边界，完善了管理组织结构，编制了2015年公司经营管理手册，加强中高层人员的行为管理。（2）规范人事管理。落实“人员能进能出，干部能上能下，工资能高能低”的人事管理原则，注重人才的选拔和使用，竞争上岗，择优录取，对急需的专业人 青岛汉缆股份有限公司 2015 年半年度报告全文才和特殊人才采取特别的薪酬结构和考核办法，解决人才储备、招录、选拔、使用中的瓶颈问题。（3）强化考核的数据统计工作 在总结完善现有考核基础上，确定高层和独立子公司负责人的绩效考核，考核结果要沟通、分开，通过考核校算找出改善和核定效益的方向和途径，做实成本考核、产品开发考核、销售考核、质量考核等各项工作。（4）、深化成本管控，传递管理压力。找出成本控制点，加强变动成本的控制，有效控制材料、财务成本。（5）、通过资本运作，收购民间资本公司，使企业业绩稳步增长。三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减分行业电线电缆行业 2,033,074,997.33 1,707,499,239.42 16.01% -0.40% -2.61% 1.90%合 计 2,033,074,997.33 1,707,499,239.42 16.01% -0.40% -2.61% 1.90%分产品电力电缆 1,382,212,682.48 1,155,114,922.84 16.43% 42.77% 40.01% 1.65%电气装备用电线 61,297,662.36 53,912,519.35 12.05% -21.74% -15.46% -6.54%电缆裸电线 358,385,869.06 330,310,482.43 7.83% -5.03% -5.30% 0.26%通信电缆和光缆 84,399,208.05 61,995,914.73 26.54% -42.73% -43.19% 0.59%特种电缆 21,548,242.18 15,511,927.74 28.01% -74.08% -75.69% 4.76%其他 125,231,333.20 90,653,472.33 27.61% -67.64% -73.55% 16.18%合计 2,033,074,997.33 1,707,499,239.42 16.01% -0.40% -2.61% 1.90%分地区境外小计 42,945,993.53 29,101,382.77 32.24% 51.62% 48.01% 1.66%境内小计 1,990,129,003.80 1,678,397,856.65 15.66% -1.14% -3.18% 1.78% 青岛汉缆股份有限公司 2015 年半年度报告全文其中：华东地区 848,125,741.85 701,696,760.29 17.27% -34.96% -38.15% 4.27%华北地区 681,904,164.48 562,037,896.06 17.58% 66.35% 58.36% 4.16%中南地区 193,387,830.89 174,527,143.98 9.75% 43.74% 46.44% -1.67%西南地区 131,551,967.36 115,433,443.35 12.25% 111.67% 127.91% -6.26%西北地区 102,381,188.04 93,804,406.92 8.38% 261.71% 298.02% -8.36%东北地区 32,778,111.18 30,898,206.05 5.74% -55.78% -39.22% -25.68%合 计 2,033,074,997.33 1,707,499,239.42 16.01% -0.40% -2.61% 1.90%四、核心竞争力分析1、产品和品牌优势： 公司品牌、产品质量及服务在行业内赢得了良好的声誉。公司是行业内率先通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三大体系于一体的高新技术企业。公司产品通过国家强制性产品3C认证、KEMA认证、UL认证等。 高压、超高压电缆是电力系统的重要装备之一，直接关系到电网运行的可靠性和安全性，公司在高压、超高压、交联电缆领域技术优势明显，其中110Kv-500Kv交联电缆、110kv-220kv电缆附件等产品在行业内有绝对的技术领先优势，公司是国内少数提供高压及超高压电缆、附件生产、安装、竣工检验的供应商之一。2014年国家电网首次采用我公司生产的500Kv超高压、大长度、2500mm2大截面交联电缆在北京海淀成功投入运行，2015年2月在国家电网公司上海500千伏虹杨输变电工程500kV电力电缆系统国际招标包Ⅱ第二次招标中标，实现了中国电缆行业500Kv交联电缆国产化实用化的突破，为国产电缆走上国际市场竞争奠定了基础。2、研发和技术优势： 公司一直坚持科技创新为企业可持续发展源动力的理念，坚持自主创新并注重科研成果转化。公司拥有国家级企业技术中心、国家超高压电缆工程技术研发中心和博士后科研工作站。2014年又荣获“国家技术创新示范企业”，“国家火炬计划高新技术企业”，表明公司研发和综合技术水平在国内处于领先地位，公司拥有一支规模和开发能力在国内名列前茅的研发技术团队，技术和创新力强，参与国家和行业标准的制定40多项，拥有100多项专利技术，可为客户提供从设计、生产制造、服务一整套交钥匙总包服务。3、营销管理优势： 公司拥有一支行业经验丰富的营销团队，通过多年来的营销渠道建设及积极的营销策略调整，使营销管理水平处于业内领先地位。根据市场变化，公司以行业解决方案为导向，从细分市场和客户需求深入挖潜，进一步提高市场占有率。 公司可为电力、石油、化工、交通、通讯、冶金、建筑等领域广大客户提供各类优质的电线电缆产品，公司客户包括国网公司、南网公司、华电集团、中石油、中石化等国内知名企业，产品在国际市场上也屡屡中标。 青岛汉缆股份有限公司 2015 年半年度报告全文五、投资状况分析1、对外股权投资情况（1）对外投资情况√ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 154,984,500.00 244,500,000.00 -36.60% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例常州八益电缆股份有限公司 电线电缆 99.99%（2）持有金融企业股权情况√ 适用 □ 不适用 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算公司名称 公司类别 股份来源 成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目青岛汉缆民间资本 320,000,00 320,000,00 320,000,00 342,388,34 20,990,873 长期股权 其他 100.00% 100.00% 收购管理有限 0.00 0 0 3.88 .22 投资公司 320,000,00 320,000,00 320,000,00 342,388,34 20,990,873合计 -- -- -- -- 0.00 0 0 3.88 .22（3）证券投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。（4）持有其他上市公司股权情况的说明□ 适用 √ 不适用公司报告期未持有其他上市公司股权。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况√ 适用 □ 不适用 青岛汉缆股份有限公司 2015 年半年度报告全文 单位：万元 本期实际 计提减值 报告期实受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定 关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金 称 交易 金额 方式 金额 （如有） 额 蕴通财交通银行 富日增 2015 年 2016 年 按理财计常州新区 无 否 利 A、S 3,400 01 月 05 12 月 31 0 1.9 1.9 划支行 款集合理 日 日 财计划合计 3,400 -- -- -- 0 1.9 1.9委托理财资金来源 自有资金逾期未收回的本金和收益累计金额委托理财审批董事会公告披露日期（如有)委托理财审批股东会公告披露日期（如有)（2）衍生品投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。（3）委托贷款情况√ 适用 □ 不适用 单位：万元 是否关联 贷款对象资金用 贷款对象 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 方 途 股权质押、土地使 土地招拍挂及开青岛中泰信实业有限公司 否 30,000 16.00% 用权及在建工程 发 抵押 房产质押、股权质青岛华金置业有限公司 否 9,900 12.00% 偿还银行贷款 押、股东保证 房产质押、股权质青岛华金置业有限公司 否 9,900 12.00% 偿还银行贷款
