青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文 青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告 2014 年 03 月1青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人张华凯、主管会计工作负责人徐洪威及会计机构负责人(会计主管人员) 曲庶 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。2青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文 目录第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2第二节 公司简介 .............................................................................................................................................. 6第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................................. 8第四节 董事会报告 ........................................................................................................................................ 10第五节 重要事项 ............................................................................................................................................ 31第六节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................................ 37第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................................................................ 42第八节 公司治理 ............................................................................................................................................ 54第九节 内部控制 ............................................................................................................................................ 60第十节 财务报告 ............................................................................................................................................ 61第十一节 备查文件目录 .............................................................................................................................. 1493青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/母公司 指 青岛汉缆股份有限公司 会计师事务所/注册会计师 指 山东和信会计师事务所有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《青岛汉缆股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元4青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文 重大风险提示 2014 年受全球经济发展的不确定性、原材料价格波动频繁及行业内部竞争加剧的影响，公司可能面临销售收入增速放缓、经营成本增加、销售费用增长、新产品研发及国内外中高端市场的开拓进展不确定等风险，敬请广大投资者注意投资风险。5青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文 第二节 公司简介一、公司信息 股票简称 汉缆股份 股票代码 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 青岛汉缆股份有限公司 公司的中文简称 汉缆股份 公司的外文名称（如有） Qingdao Hanhe Cable Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如 hlgf 有） 公司的法定代表人 张华凯 注册地址 青岛市崂山区九水东路 628 号 注册地址的邮政编码 266102 办公地址 青岛市崂山区九水东路 628 号 办公地址的邮政编码 266102 公司网址 www.hanhe-cable.com 电子信箱 hanhe1@hanhe-cable.com二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王正庄 张大伟 联系地址 青岛市崂山区九水东路 628 号 青岛市崂山区九水东路 628 号 电话 0532-88817759 0532-88817759 传真 0532-88817462 0532-88817462 电子信箱 Wzz3333@126.com hanhe1@hanhe-cable.com三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所6青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文四、注册变更情况 企业法人营业执 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 照注册号 2007 年 12 月 28 青岛市崂山区九 370200018080836 首次注册 370212264821953 26482195-3 日 水东路 628 号 -A 2013 年 06 月 28 青岛市崂山区九 370200018080836 报告期末注册 370212264821953 26482195-3 日 水东路 628 号 -A 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变化 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 山东和信会计师事务所 会计师事务所办公地址 济南市经十路 13777 号中润世纪广场 18 号 14 层 签字会计师姓名 王伦刚、刘增明公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问√ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 上海市浦东新区东方路 18 华泰联合证券有限责任公司 邹晓东、王骥跃 2012 年 4 月至 2013 年 12 月 号保利大厦 22 楼7青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文 第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否 本年比上年增减 2013 年 2012 年 2011 年 (%) 营业收入（元） 4,807,436,459.76 3,745,185,746.14 28.36% 3,821,319,571.76 归属于上市公司股东的净利润 433,830,145.74 258,042,744.06 68.12% 289,368,338.11 （元） 归属于上市公司股东的扣除非 249,743,753.59 207,772,490.92 20.2% 299,609,298.15 经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -5,141,409.76 444,306,709.30 -101.16% -269,290,983.58 （元） 基本每股收益（元/股） 0.4 0.24 66.67% 0.27 稀释每股收益（元/股） 0.4 0.24 66.67% 0.27 加权平均净资产收益率（%） 10.84% 6.9% 3.94% 8.37% 本年末比上年末增 2013 年末 2012 年末 2011 年末 减(%) 总资产（元） 5,041,782,717.81 4,799,876,511.74 5.04% 4,521,001,016.74 归属于上市公司股东的净资产 4,122,341,022.08 3,844,868,330.84 7.22% 3,523,755,426.78 （元）注：公司于 2013 年 9 月通过收购汉河集团持有的汉河电气 100%的股权，实现对汉河电气同一控制下的企业合并，公司对报告期初的财务报表进行了追溯调整。二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 199,973,023.45 -28,208.11 减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 32,500,584.68 12,672,465.32 45,190,731.49 量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资 18,870,000.00 6,250,000.008青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文 金占用费 同一控制下企业合并产生的子公司期初 13,593,105.16 3,352,766.01 3,520,326.96 至合并日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 -33,208,925.00 20,376,273.19 -66,293,950.00 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支 1,693,367.33 1,095,342.10 569,506.77 出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,563,917.00 减：所得税影响额 30,250,490.10 8,327,665.26 -1,167,538.03 少数股东权益影响额（税后） 214,273.37 304,637.11 645,113.29 合计 184,086,392.15 50,270,253.14 -10,240,960.04 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用9青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文 第四节 董事会报告一、概述 1、公司总体经营情况概述 刚刚过去的2013年对于中国电线电缆行业来说是一个重大挑战，行业发展不理性、不协调的问题依然突出，经济增长下行压力和产能相对过剩的矛盾，以及企业生产经营成本上升和创新能力不足等，造成国内线缆企业普遍开工率不足和产能过剩，甚至一度引发行业倒闭潮。面对新行业形势、新的挑战以及复杂的市场竞争环境，公司在全体员工的共同努力下最大限度上克服了外部市场环境对公司经营业绩的不利影响，基本完成了董事会确定的经营指标，营业收入及净利润等业绩指标均较2012年度有较大的提升。 主要经营指标完成情况： 2、主要完成的工作 （1）面对新的市场形势，注重新产品新市场开发 2013年线缆行业面临困难的经营形势，一方面宏观经济增速的下滑、国内和出口的需求都趋缓，市场竞争更趋激烈；另一方面各种成本刚性上升，行业的各种矛盾和问题越发凸显，市场无序恶性竞争的加剧。公司销售部门积极采取措施予以应对，在巩固原有的核心用户的基础上，在政策和管理办法、人员安排等方面寻求变化；积极开发新市场、推广新产品。加大新市场新项目信息搜集的力度，明确责任由事业部总经理、大区经理同技术中心共同攻关。调整销售政策，加大新市场新产品开发推广的支持力度，打破销售人员对集中采购的依赖心理，引导大家积极参与新市场新产品的开发与推广，使业务人员得到更多历练机会，并提高企业的市场竞争力。公司强化了发电、煤炭、海洋、工交、建筑、铁路、机场、港口等行业市场的资源配置。实现客户多元化，培养市场后劲，扩大了市场覆盖面。 在国家电网、南网全年集中招标中220kV电缆和110kV电缆及附件中标率公司位于行业领先地位。公司制造的500kV超高压、大长度、大截面交联电缆中标国家电网公司，实现了中国电缆行业500kV交联电缆国产化、适用化的突破，2013年已实现陆续供货。 积极拓展海外优质市场，通过与国际跨国公司的合作，提高企业的管理水平。通过公司整个团队的精心努力和协作下，公司通过了沙特阿美、壳牌、英国电网等体系审核，为公司开拓海外市场奠定了良好地基础。俄罗斯电缆及附件项目、巴基斯坦恰希玛核电站电缆项目、澳大利亚电缆输电项目、伊拉克输电工程、美国广播电视项目及新加坡、泰国、印度、希腊、苏丹等多个国家众多项目工程采用汉缆的产品，树立起中国企业的国际形象和高品质风采。特别是近期中标科威特国家石油公司300kV电缆供货安装项目，是经过多年长期跟踪，由西门子、科威特供电部门组成的专家审核团队，通过对汉缆资质审核、现场审查，以及对公司技术和商务报价评估，在世界顶级供应商的关注和竞争及业主的层层筛选中，汉缆突破自我，以明显优势跻身高端中标，标志着中国高压电缆技术和产品已走到了国际先进水平的前端。汉缆再次为中国电缆电缆行业赢得了荣誉。10青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文 （2）优化产品结构，增加企业竞争力 高压、超高压电缆系统配套产品、海洋工程系列电缆以及特种电缆是电线电缆行业的两大高端领域，产品附加值高，市场前景广阔。汉缆股份的高压、超高压电缆、附件、材料以及在线检测系统、海底电缆、矿用电缆、特种导线等拳头产品一直代表着行业的发展水平，其中高压、超高压电缆市场的占有率累积排名第一，是国内高压、超高压电缆相关标准的制定者，引领者高压超高压电缆系列产品的技术研发。在保持高压、超高压领域市场领先地位的同时，公司2012年通过发行股份及支付现金方式收购了常州八益电缆股份有限公司100%，产品结构得到优化，成为国内少数同时在高压、超高压电缆以及特种电缆领域具备先进生产技术、规模化生产能力的企业之一，持续盈利能力及市场竞争力得到不断提高。2013年底公司收购福建永福工程顾问公司的4%的股权，该公司在发、输变电设计领域具有较高的资质和较强的实力，与公司业务具有一定的互补性，通过本次收购，公司的业务结构和收入结构将会进一步优化，持续盈利能力进一步提高，并可有效开拓市场、占领市场、降低风险、成本等。通过科技创新，公司将建成以电线电缆、电缆附件、设计、制造安装和服务为核心业务的国际知名品牌。 （3）研发水平不断提高，通过研发促进企业竞争力不断提高 汉缆股份依托国家级企业技术中心和国家高压超高压电缆工程技术研究中心两个中心平台，不断加大资金投入，全面提升公司的技术研发、市场开拓能力和企业管理水平。 2013年，在两个国家中心平台的支持下，中心不断创新，全年完成计划开发任务11项，完成计划外开发项目19项，技术试验7项，完成中电联组织的直流电缆技术评审1项，项目达到国际先进水平。 完成铝合金电缆和实心铝电缆的研发和市场推广、铝合金型线导线系列产品的研发和完善，通过项目的研发完善了公司的产品种类，同时部分新产品成为公司新的经济增长点，同时中心开展了500kV超高压电缆附件、直流电缆附件、直流电缆材料、美国标准耐油橡胶材料、在线监测仪、海洋工程系列电缆等相关产品或技术的研发，为下步产品研发及产业化提供技术支持，使汉缆的技术创新始终引领行业技术发展。 凭借汉缆的技术研发实力，技术中心积极参与组织申报科技部、工信部、发改委等国家部委计划项目，同时积极参与山东省蓝色经济建设、青岛市关键技术攻关项目、技术创新、改造等重大项目申请工作，全年共获得审批重大项目、标准化、专利资助奖励等40余项，为推动国内电线电缆行业发展发挥了重要作用。二、主营业务分析1、概述2013年，汉缆股份实现主营业务收入4,807,436,459.76元，实现净利润433,830,145.74元，分别较2012年提高了28.36%和68.12%，利润变动的主要原因是由政府收储公司位于北龙口土地，取得土地收储补贴2.04亿元所致。实现扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润24974.38万元，较2012年上升了20.20%，其原因是公司通过整合优化产品结构及销售渠道，并通过集中采购降低采购及管理成本，通过持续研发保持产品技术领先，从多个角度提升了公司的盈利能力，最大程度上弱化了外部市场环境对公司经营发展的不利影响。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况2013年度公司严格实施了2012年度报告中披露的发展战略和经营计划，具体如下：1、积极践行适时兼并扩张的发展战略2012年，公司通过发行股份及支付现金方式收购八益电缆100%股份，并以现金方式收购长沙汉河50%股权，通过收购八益电缆强化了公司在特种电缆特别是核电站电缆的市场竞争力，2013年底公司收购福建永福工程顾问公司的4%的股权，该公司在发、输变电设计领域具有较高的资质和较强的实力，与公司业务具有一定的互补性，通过本次收购，公司的业务结构和收入结构将会进一步优化，持续盈利能力进一步提高。11青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文2、保持研发投入，提高新产品研发力度技术创新是公司的核心竞争力之一，2013年汉缆股份依托国家级企业技术中心和国家高压超高压电缆工程技术研究中心两个中心平台，不断加大资金投入，全面提升公司的技术研发、市场开拓能力和企业管理水平。 在两个国家中心平台的支持下，中心不断创新，全年完成计划开发任务11项，完成计划外开发项目19项，技术试验7项，完成中电联组织的直流电缆技术评审1项，项目达到国际先进水平。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因□ 适用 √ 不适用2、收入说明2013年，公司主营业务收入4,715,584,192.99元，其他业务收入91,852,266.77元，主营业务收入较2012年增长27.28%，其他业务收入较2012年增长128.2%。主营业务收入增长主要是由于公司加大了市场的开发力度并且生产产能的提高，增加了订单的接收量所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入√ 是 □ 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 销售量 167,184.91 150,689.34 10.95% 电力电缆行业 生产量 167,626.75 150,476.38 11.4% 库存量 9,357.53 11,342.84 -17.5%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□ 适用 √ 不适用公司重大的在手订单情况√ 适用 □ 不适用公司中标如下重大合同并处于执行过程：1、中国南方电网有限责任公司公布了《2013年下半年主网线路材料类框架招标项目项目中标结果公告》，在南方电网公司此次招标中，我公司中标35KV、110KV、220KV钢芯铝合金绞线1个包，220KV电力电缆1个包，110KV电力电缆4个包，220KV电力电缆附件1个包，110KV电力电缆附件1个包，中标合计总金额约为2.5亿元，正在执行。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,145,232,735.59 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 23.82%公司前 5 大客户资料12青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文√ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 国网浙江省电力公司 260,979,305.46 5.43% 2 国网山东省电力公司物资公司 258,337,119.30 5.37% 3 国网北京市电力公司 246,596,463.52 5.13% 4 国网江苏省电力公司 194,370,646.87 4.04% 5 国网山东省电力公司青岛供电公司 184,949,200.44 3.85% 合计 —— 1,145,232,735.59 23.82%3、成本行业分类 单位：元 2013 年 2012 年 行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减(%) 金额 金额 重（%） 重（%） 4,049,921,454. 3,172,501,056. 电力电缆行业 100% 100% 27.66% 80产品分类 单位：元 2013 年 2012 年 产品分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减(%) 金额 金额 重（%） 重（%） 2,778,889,586. 2,323,791,143. 电力电缆 原材料 68.62% 73.25% 19.58% 18 电力电缆 制造费用 73,886,911.29 1.83% 59,294,269.22 1.86% 24.61% 电气装备用电 原材料 264,910,774.11 6.54% 186,808,949.12 5.89% 41.81% 线电缆 电气装备用电 制造费用 27,834,191.31 0.69% 19,139,249.11 0.6% 45.43% 线电缆 裸导线 原材料 760,118,159.88 18.77% 392,248,937.58 12.36% 93.78% 裸导线 制造费用 7,879,657.60 0.19% 3,967,647.16 0.13% 98.6% 特种导线 原材料 74,088,256.31 1.83% 141,564,052.02 4.46% -47.66% 特种导线 制造费用 7,944,730.73 0.2% 14,253,660.54 0.45% -44.26% 其他业务成本 材料 54,369,187.39 1.33% 31,443,148.10 0.99% 72.91%说明由于受产品结构变化影响，本期各产品类别负担的原材料、人工工资及制造费用在各产品间发生小额变化，原材料、人工费13青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文费用及制造费用占成本总额的比例无重大变化。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,760,952,737.10 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.91% （%）公司前 5 名供应商资料√ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 上海项浦贸易有限公司 573,823,471.85 12.03% 2 东营方圆有色金属有限公司 503,893,505.45 10.56% 3 阳谷祥光铜业有限公司 356,300,152.51 7.47% 4 迈科期货经纪有限公司 210,481,065.78 4.41% 金友期货经纪有限责任公司上海业务 5 116,454,541.51 2.44% 部 合计 —— 1,760,952,737.10 36.91%4、费用 应交税费 2013年12月31日比2012年12月31日增加97,066,341.60元，主要原因是汉缆股份本部报告期末应交增值税增加39,407,141.98元、应交企业所得税增加57,604,095.10元所致。 管理费用 2013年度比2012年度增长33.58%,主要原因是报告期内工资费用及技术开发费大幅增加所致。 财务费用 2013 年 度 比 2012 年 度 增 加 44,233,206.00 元 ， 主 要 原 因 是 报 告 期 内 贷 款 利 息 支 出 同 比 增 加11,882,802.69元、利息收入同比减少29,129,077.74所致。5、研发支出2013年研发支出166154618.92元，2012年公司研发支出114729413.91元，2013年较2012年增加51425205.016元；主要原因是由于2013年新产品研发项目增加所致。6、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 5,351,323,647.62 4,284,987,524.65 24.89% 经营活动现金流出小计 5,356,465,057.38 3,840,680,815.35 39.47%14青岛汉缆股份有限公司 2013 年度报告全文 经营活动产生的现金流量净 -5,141,409.76 444,306,709.30 -101.16% 额 投资活动现金流入小计 220,029,523.47 236,143.22
