广州珠江啤酒股份有限公司董事会2022年度工作报告及2023年工作计划

一、公司基本情况

（一）主业情况及主要经营数据

广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务为啤酒生产销售以及啤酒文化产业。2022年，公司实现营业收入492,813.72万元，同比增长8.60%；归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的归属上市公司股东的净利润分别为59,826.41万元和53,231.48万元，同比分别减少2.11%和增长6.62%。

（二）主要成绩

2022年，公司毫不动摇深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，认真贯彻落实党的二十大精神，统筹生产经营工作，持续优化产品结构，积极开展降本增效等工作应对成本上涨影响，全力推动企业高质量发展。

1、“双主业”发展稳步推进

把握传统产业发力点，推动啤酒酿造产业升级。完成高端产能优化、工艺质量改善、设备效能提升等技改项目89项，南沙小型发酵罐项目进入收尾阶段，柔性生产能力持续提升。向数字智能发力，啤酒生产智能物流集成技术达到国际领先水平，启动财务共享服务中心建设。向绿色低碳发力，积极打造绿色低碳企业，推进光伏发电项目布局，优先使用再生能源，绿电折算减排二氧化碳5562.37吨，3家

下属企业获环保诚信企业（绿牌）称号，5家获环保良好企业（蓝牌）称号。以合作开放推动产业补链延链，与多家国有企业聚焦“商贸文旅+美食”“啤酒+美食”领域，加深行业合作。把握文化消费增长点，啤酒文化产业提质扩容。围绕打造城市时尚新引擎的定位，深化时尚潮流、餐饮美食、音乐体验、文创艺术、商务办公等业态布局，加强工业建筑遗址、啤酒文化与商业游览联动，推动文化产业发展之路走深走实。大力推进夜经济和传统文化消费结合，参与广州“Young城Yeah市”活动，开展湾区市集、美食探店、艺术展演、中华传统节日主题活动等，新引进40余家优质商户入驻园区。夯实啤酒文化产业基础建设，包装车间建筑改造升级项目启动建筑工程施工，珠啤大厦及酒店商业综合体项目完成规划方案设计，东区地下空间及停车场完成地下室主体结构施工。

2、营销龙头活力更加强劲

“三个结构”（产品结构、渠道结构和业务结构）基本盘稳固夯实。产品结构持续优化，产品价值链盈利提升，纯生啤酒销量同比增长15.28%（其中，97纯生产品销量同比增长40.73% ），罐类产品销量同比增长16.52%。 渠道结构持续优化，建立并完善客户管理系统电子档案，多维度跟踪经销商、分销商综合运作水平。业务结构持续优化，聚焦优质餐饮、商圈资源拓展工作，创新电商模式，电商渠道销量同比增长30%，持续完善销售渠道和市场布局。

“品牌+业务”高端化进程加速。发布“3+N”（雪堡、珠江纯生、珠江啤酒+N）品牌战略，明晰品牌高端化发展道路。品类矩阵更加多元。7鲜生原浆、珠江识叹、275mL雪堡白啤、475mL珠江雪堡白啤、270mL 97纯生纤体罐5款产品上市，满足多元消费需求。品牌表达

更加丰富，以“啤酒+”创新品牌表达，结合文化体验、音乐潮流、体育运动、美食休闲等元素，激发品牌新活力，打造多元消费场景。冠名2022年广东省男子篮球联赛，线上线下触及超2000万人次，荣获胡润中国食品行业品牌价值百强榜第64位，入选T50我最喜欢的广东商标品牌。门店业务初具规模，创新商业模式，构建以品牌形象展示、产品品鉴、线上线下渠道融合为一体的新业务渠道，在啤酒消费活力强劲城市、粤港澳大湾区城市等布局珠江原浆啤酒体验店159家、雪堡时光精酿门店30家，以消费场景化、产品高端化、渠道创新化提升品牌渗透力。

“基础管理”组合拳成效明显。数字赋能持续深化，推进业务与管理无缝对接，优化并全面推广B2B订单系统，抓好系统开发，助力精准营销。督导效能持续提升，规范市场运营秩序，加强系统化管理，促进业务团队执行力和市场消费者满意度有效提升。团队活力持续增强，完善营销人才储备梯队培养机制，打造担当作为、干事创业的营销团队。

3、科技创新动能不断增强

科技创新策源能力持续提高，公司保持高新技术企业6家，新增省市级专精特新企业2家，省市级创新平台18家，新增科研项目立项98项，完成81项科研项目，博士后科研工作站完成果啤精酿相关课题研究，与中国食品发酵工业研究院合作启动新一轮啤酒行业前沿课题研究，1项广东省科技计划项目通过验收，1项广州市科技计划项目完成产品转化上市，新授权发明专利5件、实用新型专利 24件。科技创新效益转化更加明显，完善新产品从立项、开发、发布到投放市场全流程闭环管理，增强产品特色，提升效益转化。雪堡咖啡世涛

获得2022年CBC中国国际啤酒挑战赛二星天禄奖，雪堡桂花乌龙啤酒、雪堡柚香冷萃啤酒获得一星天禄奖。

4、管理效能全面提升

以保供应为基本点，市场供应及时有效，坚持以销定产，科学有效统筹生产组织，强化区域协同，有效应对供应紧张等因素影响。以降成本为着力点，跑出挖潜增效加速度，围绕“稳营收、控成本、降费用、增效益”总体思路，落实降本增效措施157项，推进电子平台采购，2022年公司啤酒生产企业总水耗、电耗、热耗指标同比优化

5.80%、3.24%、8.96%。以防风险为关键点，合规经营水平进一步提升，通过健全组织体系、完善合规制度、构建合规管理运行机制、突出重点领域、培育合规文化等措施，建立了公司合规管理体系，为企业高质量发展保驾护航。以人才强基为驱动点，人才活力进一步激发，深化人才发展体制机制改革，全方位打造一批“想干事、能干事、干成事”干部人才队伍。

5、党的领导更加坚强有力

党建引领作用发挥更加有效，全面从严治党深入推进。公司加强党的全面领导，推进党的领导融入企业治理，党委党建品牌“初心至纯”获评“全国企业党建优秀品牌”、“全国企业党建创新优秀案例”，促进党建与生产经营深度融合，开展廉洁国企建设行动，在安全发展等方面积极发挥国企“压舱石”作用。

二、董事会运作情况

（一）组织机构

公司董事会成员共设9名董事，2022年末在任9名，其中独立董事及外资股东推荐的董事5名，内部董事4名（含职工董事1名）。外部董事（含独立董事及外资股东推荐的董事）占比55.56%，由公司高级管理人员兼任的董事2名，占比22.2%。公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核和审计委员会，设董事会秘书1人，公司设证券部协助董事会秘书开展工作。

（二）制度建设情况

公司董事会、董事会下属专业委员会建立了完善的议事规则，制定了董事会秘书工作制度，公司党委会、总经理办公会和监事会建立了完善的议事规则及工作制度，相关制度运行有效，2022年运作良好。公司建立了管理制度的标准化体系，由公司管理部专门负责标准化管理工作，定期开展规章制度清理及执行情况评价工作。2022年，公司持续加强制度管理，完成了《公司章程》、《董事会战略委员会工作条例》和《董事会审计委员会工作条例》等制度的修订工作。

（三）董事会规范运作情况

1、董事会、董事会专门委员会会议情况

2022年公司召开董事会5次，其中现场会议2次、占比40%，通讯会议3次、占比60%，审议议案合计29个，全部议案均获得通过。

2022年公司董事会下属的提名、薪酬与考核和审计委员会的主任委员均由独立董事担任，战略委员会主任由公司董事长担任。上述委员会2022年共召开会议7次。

2、董事履职情况

公司董事积极参与董事会及其下属委员会的工作。2022年董事会应出席45人次，其中45人次亲自出席，无缺席的情况。2022年董事会下属委员会的委员均亲自出席了会议。董事在参会前积极向公司提出有关建议，对议案进行认真研究。

3、董事会报告

在董事会会议召开前，公司提前向董事汇报会议审议事项，力争事前取得一致意见，若有需上级部门审批的重大或紧急事项，则先行与上级部门沟通，争取取得上级部门的支持。2022年董事会及时向股东大会汇报了董事会年度工作报告，独立董事在年度股东大会上作述职报告。

（四）公司各治理主体协调运转情况

公司董事会积极配合监事会、独立董事开展工作，及时提供监事会和独立董事所需的各项资料，保障监事会和独立董事履责。为了保障工作开展，公司指定证券部为监事会、独立董事工作联系部门，负责协调落实监事会及独立董事的实地调研、资料提取及人员访谈等工作要求。

2022年，公司董事会严格遵守公司章程中关于党委前置研究重大事项的相关规定。每次召开董事会之前，公司证券部均按照《公司章程》的规定将重大事项相关议题提交党委讨论。公司党委会为董事会、总经理办公会和监事会的工作提供了有力的保障和支持。

三、董事会履职情况

（一）战略管理

“十四五”时期，公司将坚持战略目标的延续性、持久性，坚持走具有珠江啤酒发展特色的“双主业”之路，朝着“中国纯生啤酒的领导者、中国精酿啤酒发展的领先者以及中国啤酒文化产业的先行者”的宏伟目标，以高效、开放、创新推动企业高质量发展之路走深走实。

（二）经理层管理

公司经理层严格执行、落实董事会决议，2022年，面对原材物料价格上涨等因素影响，公司统筹生产经营工作，持续优化产品结构，积极开展降本增效等工作应对成本上涨影响。2022年，公司实现啤酒销量133.85万吨，同比增长4.87%；2022年，公司实现营业收入492,813.72万元，同比增长8.60%；扣除非经常性损益后的归属上市公司股东的净利润为53,231.48万元，同比增长6.62%。

（三）风险管控

1.风险内控制度体系建设情况

公司按照《中华人民共和国公司法》的规定，建立了股东大会、董事会与监事会，分别履行决策、执行与监督职能。同时制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作标准》等相关治理制度，并严格按照法人治理结构和相关规则分层次治理，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

为加强公司内部审计工作建设，建立健全公司内部审计制度，依据《中华人民共和国审计法》和深圳证券交易所《上市公司规范运作

指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定《内部审计管理制度》、《下属企业审计管理》、《下属企业领导人员任期经济责任审计实施规定》等规章制度，成立了专门的内审机构(审计部)实施有效监督和审计，为本公司防范风险和加强管理奠定了基础，在强化管理、督办查办方面起到了较大的作用。

2.风险防控情况

公司制订战略规划和经营计划时，对内部控制环境、内控制度的执行各环节实施风险评估。结合行业特点，全面系统地收集相关信息，对于实现控制目标相关的内部风险和外部风险进行识别,发现内部控制制度的缺陷及执行中的风险因素，有针对性地采取积极有效的应对措施，完善内控体系及内控制度，纠正内控制度执行中的偏差，实现对风险的有效控制,保证公司稳定健康发展。2022年公司未发生担保业务，无重大诉讼、仲裁的情况。

（四）依法治企

1.责任落实和规划情况

为确保公司依法治企工作落实，公司成立了依法治企领导小组，由公司党委书记、董事长担任组长，组员包括公司主要领导及法律事务部等部门。公司董事会下属审计委员会牵头制定了全面推进依法治企的工作方案，将法治建设纳入了公司发展规划。公司法律事务部是依法治企工作的主办部门，重点负责该项工作推进。

2.依法治企考核情况

公司将依法治企纳入管理层及各部门考核指标，2022年公司依法治企情况良好。

3.总法律顾问制度建设情况

公司建立了总法律顾问制度，公司总法律顾问属于公司高管。公司总法律顾问列席董事会会议，公司设立法律事务部作为独立的法律事务机构，总法律顾问及法律事务部积极开展各项工作。

4.规章制度体系建设情况

公司设置了企业标准体系管理委员会，有效地维护技术标准、管理标准、工作标准三个子体系运行。各标准归口管理部门在标准执行过程中，对标准的执行进行跟踪检查、更新标准内容；对发现的新情况、新问题，能及时补充与完善，从而为各项工作的顺利开展提供了良好的标准保障。

5.合规管理情况

2022年，公司切实加强企业合规管理，以防范合规风险为目标，通过健全组织体系、完善合规制度、构建合规管理运行机制、突出重点领域、培育合规文化等措施，建立了公司合规管理体系，进一步加强了公司治理、产品质量、安全环保、知识产权、数据信息安全等重点管理领域的合规管理。通过合规管理体系有效运行，为公司高质量发展保驾护航。

四、2023年度董事会工作计划

（一）2023年指导思想

2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，公司将坚持以习近

平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，加快推进“双主业”协同发展步伐，以实现高质量发展为主线，推进更高质量、更高效率、更高效益发展，做好开源节流、降本增效等工作，努力推进企业高质量发展。

（二） 2023年主要工作措施

1、坚持规范运作，持续提升企业治理水平

严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规要求，不断完善上市公司法人治理机制，持续推动公司治理健康、持续发展，确保企业经营的合法性和规范性。根据宏观环境和公司自身情况的变化，按照内部控制建设目标，公司不断补充、完善内部控制制度，持续优化内部控制体系，提高内部控制有效性及执行力，保障公司运营的健康和可持续发展。

2、推进企业更高质量、更高效率、更高效益发展

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，公司将围绕“两个坚持、三个聚焦、四个强化”，推进企业更高质量、更高效率、更高效益发展。做到“两个坚持”，以促消费和扩投资为着眼点，抓总量、优结构、提质效，坚持啤酒酿造产业高端化、智能化发展；以国际商圈建设为立足点，强品牌、优业态、融文化，坚持啤酒文化产业品牌化、特色化发展。落实“三个聚焦”，聚焦技术创新和产品创新赋能，聚焦餐饮和门店业务发力，聚焦“两支队伍”管理优化，推进市场稳增长和强突破。巩固“四个强化”，强化人才支撑、管理提升、数字转型和风险管控。

3、推进“双主业”协同融合发展

抓市场改革创新，全力以赴稳增长。抓科技创新引擎，增创发展

新动能新优势。抓生产运营管理，促进质量与效益提升。抓管理优化提升，促进降本增效见成效。抓产业提质升级，促进“双主业”协同融合发展。

2023年3月28日