深圳莱宝高科技股份有限公司SHENZHENLAIBAOHI-TECHCO.,LTD.(注册地址：深圳市南山区西丽街道高新北二道29号)

2024年年度报告

二〇二五年三月二十七日

目录

第一节重要提示、目录和释义 ...... 3

第二节公司简介和主要财务指标 ...... 9

第三节管理层讨论与分析 ...... 14

第四节公司治理 ...... 42

第五节环境和社会责任 ...... 65

第六节重要事项 ...... 73

第七节股份变动及股东情况 ...... 85

第八节优先股相关情况 ...... 92

第九节债券相关情况 ...... 93

第十节财务报告 ...... 94

第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人臧卫东、主管会计工作负责人梁新辉及会计机构负责人（会计主管人员）郑延昕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司2024年

月

日的总股本705,816,160股为基数，向全体股东每

股派发现金红利

1.00元（含税），共计派现金红利70,581,616.00元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股。

前瞻性陈述的风险声明本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

释义

内嵌式结构的触控显示屏，指将触摸屏传感器功能膜层制作在显示面板的下板（如TFT-LCD面板的TFT-Array基板）

重大风险提示

一、经营风险鉴于公司中大尺寸电容式触摸屏及其全贴合产品为公司营业利润的主要来源，随着2024年全球笔记本电脑出货量呈现出恢复小幅增长的态势，叠加Windows10操作系统将于2025年10月停止系统更新和技术支持以及商用笔记本电脑的换机需求，以及AIPC（人工智能个人计算机）新生态逐步建立和成熟等综合因素影响，根据全球专业市场调研机构的预测，全球笔记本电脑2025年出货量预计同比小幅增长。与此同时，同行业厂商之间的竞争激烈程度日益加强，以及近年来显示面板厂商日益加大嵌入式结构（OnCell/InCell）的触控显示屏的市场推广力度和相应的技术进步，对目前外挂式结构的触摸屏的替代竞争日益加大。此外，显示面板厂商大力推广嵌入式结构（OnCell/InCell）的触控显示屏在汽车等终端的应用，日益挤占外挂式结构（G-G、OGS、OGM、GF2等）电容式触摸屏厂商的市场空间，对外挂式结构电容式触摸屏带来的替代竞争日益加大，公司中大尺寸电容式触摸屏及其全贴合产品市场及订单波动和价格变化将对公司经营业绩产生较大影响。

为应对上述风险，公司将采取积极应对措施，一方面进一步开发GMF、AOFT等结构的采用FilmSensor产品的新产品和新市场，不断拓展包括商用笔记本电脑、二合一笔记本电脑等更多应用领域；大力推广超硬AR镀膜、新型结构的电容式触摸屏、微电腔显示（MED）等新技术、新产品的市场应用；在稳固国际知名的整机品牌客户的同时，积极配合客户进一步深入开发新产品、新技术等在AIPC上的推广应用；持续加大对海内外汽车总成一级厂商（Tier1）客户的开发，根据客户需求增长，适时适度扩充车载触摸屏（含车载盖板玻璃）的产能，并在具备相关条件的情况下规划逐步开发和拓展车载触摸屏业务板块更多附加值的产品市场；一方面按计划稳妥推进MED项目的建设和实施，力争尽早投产；利用现有产线资源，持续优化MED显示产品的设计、制作工艺和技术性能，力争尽早实现彩色MED产品的小批量生产销售，积极拓展MED显示产品新市场，2025年开始布局MED产品在教育、室内及户外中大尺寸电子纸显示的市场；一方面将持续投入研发资源，进一步加大新产品、新技术、新工艺、新设备等开发力度，进一步加大新型结构触摸屏、微电腔显示屏（MED）及其触控显示一体化产品、面板级封装载板（PLP）等新产品、新技术、新工艺、新设备等开发力度，努力尽早具备产品化或产业化生产条件，不断培育出新的业务增长点。

二、汇率变动风险

公司出口贸易主要以美元结算，结算货币与人民币之间的汇率可能随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有较大的不确定性，导致公司面临汇率变动风险。2025年，受产品最终销售客户分布等因素影响，公司出口销售占比仍然较大，美元兑人民币汇率变动可能使公司的汇兑损益增加；此外，公司2023年12月20日新增注册设立控股子公司——浙江莱宝显示科技有限公司（以下简称“莱宝显示”），莱宝显示投资建设的MED项目计划总投资人民币90亿元，大部分用于进口设备采购，计划2025年需大量支付日元、美元等外币；在美元或日元兑人民币汇率大幅升值时，将极大提高进口设备的采购成本，进而极大提高MED项目投资甚至导致项目超出投资预算、对项目实施造成较大不利影响。

为积极应对上述风险，公司将紧密跟踪汇率走势，经履行必要的审批程序，适时、适度开展外汇衍生品交易，提前做好外汇资金财务规划，在确保运营外汇资金需求的同时，努力降低可能造成的汇兑损失。

其他风险分析详见“第三节管理层讨论与分析”的“十一、未来发展的展望”之“（五）可能面临的风险”之说明内容。

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、注册变更情况

五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用?不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用?不适用

六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是?否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是?否

七、境内外会计准则下会计数据差异

、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是?否季度间数据环比变动情况说明公司2024年季度间的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润及经营活动产生的现金流量净额变动情况说明如下：

公司2024年季度间实现的销售收入及销售毛利变化不大，但第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较第二季度及第三季度偏高的主要原因是：公司第一季度的管理费用及财务费用等期间费用较低，其中：财务费用较低，是收到利息收入较多以及控股子公司——浙江莱宝显示科技有限公司（以下简称“莱宝显示”）分期收到含回购条款的投资款计提利息费用较少综合影响；第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较第二季度及第三季度较低，主要是受公司第四季度的管理费用、财务费用及研发费用较高影响所致，其中：管理费用较高，主要是莱宝显示的开办费支出增加影响；财务费用较高，主要是莱宝显示采购设备开具信用证的日元保证金贬值导致汇兑损失增加影响；研发费用增加，主要是新产品、新工艺、新工序的研发投入增加影响。

2024年季度间的经营活动产生的现金流量净额变化主要说明如下：

公司2024年第二季度经营活动产生的现金流量净额较第一季度大幅增加，主要是公司第一季度发放2023年度绩效奖金导致人工费用支出增加，以及第二季度收到销售回款增加综合影响所致；公司第三季度经营活动产生的现金流量净额较第二季度减少，主要是第三季度公司收到销售回款减少、以及莱宝高科以专利及专有技术授权许可的使用权等无形资产向莱宝显示出资相应缴纳增值税及附加税大幅增加影响所致；公司第四季度经营活动产生的现金流量净额较第三季度进一步下降，主要是公司第四季度收到银行承兑汇票结算的票据增加影响销售回款较第三季度下降较多、经营性现金流入下降较大影响所致。

九、非经常性损益项目及金额?适用□不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况公司所处行业为电子元器件行业，细分行业为中小尺寸平板显示行业和触摸屏行业，随着终端应用产品需求的季节性周期变化特征，公司主导产品将相应产生一定的周期性变化特征。

行业地位方面，公司在中高档ITO导电玻璃方面位居国内前列的市场地位，彩色滤光片以自用为主，TFT-LCD面板仅有一条2.5代线，主要以满足多品种、小批量的定制化订单为主，市场占有率较为有限；公司拥有国内目前唯一一条批量生产的第5代触摸屏生产线，是全球笔记本电脑用触摸屏细分市场的龙头厂商，车载触摸屏出货量国内领先，自主及合作研发出微电腔显示（MED）技术及产品，技术水平国际领先。整体而言，公司在国内中大尺寸电容式触摸屏市场位居行业前列的优势地位。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司的经营范围为：生产经营彩色滤光片、触摸屏、镀膜导电玻璃及真空镀膜产品，开发相关技术设备并提供相应的技术咨询服务。液晶显示器件及电子产品的技术开发和销售；经营进出口业务；普通货运；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

报告期内，公司的主要业务为研发和生产平板显示材料及器件、触控器件，现有的主导产品包括中小尺寸（

英寸以下为主）液晶显示器件用ITO导电玻璃、彩色滤光片（CF）、TFT-LCD显示面板及模组、电子纸显示用驱动背板和反射式彩膜、电容式触摸屏（以中大尺寸产品为主，10-27英寸），可提供完整的液晶显示、电子纸显示及触控器件的技术和产品解决方案，产品规格品种齐全，广泛应用于平板电脑、触控笔记本电脑、一体化计算机等消费电子应用领域及车载、医疗、工控、教育、办公等专业应用领域。

公司产品的经营模式为以销定产，大部分产品具有较为显著的多品种、小批量的定制化产品特征。

三、核心竞争力分析

报告期内，公司通过持续研发一系列新产品、新工艺、新技术等继续强化和巩固核心竞争力，为致力于长远可持续发展，通过对外投资和引入优秀的合作伙伴培育新的业务与利润

增长点，主要表现在以下方面：

1、拥有较强技术优势：公司30多年来持续专业、专注于显示触控行业，是国内极少数自主完整掌握液晶显示+彩色电子纸显示+触控器件产品设计和制作工艺技术的企业，核心技术涵盖超薄玻璃基板加工、低电阻ITO镀膜、金属镀膜、光刻、化学气相沉积（CVD）、刻蚀、液晶显示模组组装、电容式触摸屏模组组装、柔性TFT-Array驱动基板、全贴合技术、各类光学膜层制作、超硬AR镀膜、柔性触摸屏传感器（SFM/SFI）制作、GMF/AOFT结构电容式触摸屏模组、曲面贴合、曲面丝印、微电腔显示（MED）技术及产品等一系列设计及超级精密制作工艺技术，大部分加工精度为微米、纳米级，可拓展应用至新型显示、新型触控、智能传感、半导体等更多战略性新兴产业领域。

2、产品丰富且规格齐全：公司的主导产品包括中小尺寸（10英寸以下为主）液晶显示器件用ITO导电玻璃、彩色滤光片（CF）、TFT-LCD显示面板及模组、盖板玻璃、电子纸显示用驱动背板和反射式彩膜、电容式触摸屏（以中大尺寸产品为主，10-27英寸）。2022年结合利用已有2.5代TFT-LCD显示面板和小尺寸TFT-LCM显示模组产线资源，添置部分生产设备，建设微电腔显示模组（MED）中试线，2023年起成功制作出多款中尺寸黑白和彩色MED样品，持续优化提升MED产品的设计、制作工艺和技术性能，并开始在多个整机品牌客户验证推广，有望尽早实现小批量生产销售，努力为微腔电子纸显示器件（MED）项目奠定坚实的市场基础，培育成为公司新的业务增长点；整体而言，公司可提供完整的液晶显示、电子纸显示及触控器件的技术和产品解决方案，产品规格品种齐全，广泛应用于平板电脑、触控笔记本电脑、一体化计算机等消费电子应用领域及车载、医疗、工控、教育、办公等专业应用领域。

3、拥有雄厚的技术积累和前瞻性的技术储备：在触摸屏技术方面，公司自主开发出采用金属镀膜制作成金属网格（MetalMesh）的一体化电容式触摸屏（以下简称“OGM”）的设计及制作工艺并自2017年起成功量产，持续开发出新结构OGM产品并实现批量生产；公司已自主设计开发出采用多种柔性基板的SFM结构、AOFT结构的触摸屏新产品，采用自制SFM结构柔性触摸屏面板的GMF结构电容式触摸屏模组产品自2020年起量产销售，近几年持续优化SFM的产品结构和制作工艺，技术性能不断提升；公司2021年自主开发的AOFT结构的电容式触摸屏新产品具有更轻、更薄的性能优点，2021年开始量产销售，并广泛应用于中高端触控笔记本电脑、一体化计算机等领域；公司成功研发出表面硬度更高的超硬AR镀膜技术，并已在客户多个项目推广应用；成功开发出通用性更强的新型结构电容式触摸屏技

术，可搭载应用于高分辨率显示面板（含AMOLED显示面板），提升触控显示屏的外观效果，广泛应用于中高端笔记本电脑；成功研发出无边框结构的电容式触摸屏，不仅提升外观视觉效果，而且有效提升触摸屏搭配显示面板的空间利用率。在车载触摸屏技术方面，公司凭借自主设计开发的全球技术性能一流的一体黑工艺技术，已获得多家车载触摸屏客户的充分认可，并在此基础上持续研发出效果更佳的新一代一体黑工艺技术，并拓展应用至车载触摸屏、中高端触控笔记本电脑等产品。此外，公司2022年成功开发出仿木纹盖板玻璃、雾面屏一体黑、3D曲面AG/AR/AF成膜、Z型盖板玻璃压平丝印等技术，有助于汽车终端座舱具有更好的一体化显示效果实现，提升用户体验，为公司车载触摸屏产品进军中高端汽车市场奠定了基础。在新型显示技术方面，公司自主开发并结合相关合作资源，已研究开出玻璃基/PI基MiniLED背光、微电腔显示屏（MED）及其配套的驱动背板和反射式彩膜等新产品的设计及制作工艺；开发新型结构的驱动背板等新型显示的设计及制作工艺技术，并制作出相关样品，后续将持续优化，力争尽早具备产品化和产业化生产条件；2024年研发超薄柔性SFM并制作出合格样品，为高端AMOLED触控笔记本带来更优异的光学感观体验；基于现有400mm*500mm尺寸的2.5代TFT-LCD显示面板产线资源及增加必要的制程设备，并结合合作院校资源，自主及合作开发出扇出型面板级封装（FOPLP）技术、玻璃通孔（TGV）技术并采用该等技术制作出线宽线距为15um/15um的FCBGA载板、类载板（SLP）、MIP封装载板、玻璃载板Core材等工程样品，后续将持续优化，力争尽早具备产品化和产业化生产条件。

4、拥有自主知识产权：公司自主研发出OGM结构、GMF结构、金属网格不可见结构、无边框结构、超硬AR镀膜、车载3A一体化镀膜、微电腔显示（MED）等新产品；SFM结构、SFI结构、AOFT结构等柔性触摸屏产品；拥有自主知识产权的专利技术。截至报告期末，公司共计申请、授权630项专利，其中，中国大陆申请、授权专利621项（其中：发明专利333项、实用新型专利288项），台湾地区授权发明专利6项，申请、授权美国PCT发明专利3项。

报告期内，公司的核心管理团队、关键技术人员稳定；土地使用权及生产设备等均为公司所有；公司未发生因设备或技术升级换代等导致公司核心竞争力受到严重影响之情形。

四、主营业务分析

、概述

2024年度，公司积极抓住全球笔记本电脑等消费类电子产品需求有所复苏和汽车消费需

求增长的有利时机，缩短产品交付周期，提升产品质量，满足客户需求，公司中大尺寸电容式触摸屏全贴合产品、车载盖板玻璃等产品实现销售收入同比增长；受益于公司销售收入增长、生产管理水平及生产效率提升、生产成本降低以及其他业务利润增加等影响，公司销售毛利同比增加，相应对公司经营业绩带来一定的积极影响；但是，2024年度，受控股子公司——浙江莱宝显示科技有限公司（以下简称“莱宝显示”）新增微腔电子纸显示器件（MED）项目（以下简称“MED项目”）投产前期费用支出、含回购条款的投资款计提利息费用，以及重庆莱宝产业园C区、D区竣工验收并投入使用相应新增折旧与房产税支出等影响，公司管理费用及财务费用同比较大幅度增加，相应对公司经营业绩带来较大的不利影响。

2024年度，公司实现销售收入589,556.56万元，较上年同期增加30,971.48万元、增长

5.54%，主要是本期中大尺寸电容式触摸屏全贴合产品及车载盖板玻璃产品较上年度增加影响所致；实现归属于上市公司股东的净利润37,444.47万元，较上年同期减少160.20万元、下降0.43%，公司2024年实现销售收入、销售毛利增长，但归属上市公司股东净利润略有下降，主要是受莱宝显示新增投产前费用支出、收到含回购条款的投资款计提利息费用等影响所致。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用

单位：元

2024年度，公司实现营业收入589,556.56万元，比上年度增加30,971.48万元、增长

5.54%，主要是本期中大尺寸电容式触摸屏全贴合产品及车载盖板玻璃产品较上年度增加影响所致。公司主营产品的销售收入变化如下：

1、全贴合产品：2024年度实现销售收入511,162.91万元（占2024年度总销售收入的

86.70%），比上年度增加15,827.41万元、增长3.20%，主要是本期中大尺寸电容式触摸屏全贴合产品结构变化导致销售均价有所增加影响所致；

2、一体化电容式触摸屏（单体）产品：2024年度实现销售收入21,487.14万元，比上年度增加941.21万元、增长4.58%，主要是本期产品销量增加影响所致；

3、ITO导电玻璃与TFT-LCD产品：2024年度合计实现销售收入11,641.19万元，比上年度减少716.45万元、下降5.80%，主要是本期TFT-LCD产品销量减少影响所致；

4、彩色滤光片、触摸屏面板与盖板玻璃：2024年度合计实现销售收入25,619.77万元，比上年度增加10,951.42万元、增长74.66%，主要是本期车载盖板玻璃产品销量增加影响所致；

5、中尺寸TFT-LCM：2024年度实现来料加工销售收入6,692.69万元，比上年度减少

334.06万元，主要是本期成都莱宝中尺寸TFT-LCM来料加工均价有所下降影响所致；

6、一体化计算机（AIOPC）用触摸屏产品：2024年度实现销售收入379.37万元，比上年度减少110.30万元，主要是本期产品销量减少影响所致；

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用?不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入?是□否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□适用?不适用（

）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用?不适用（

）营业成本构成行业分类

单位：元

产品分类

单位：元

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□是?否（

）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用?不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明?适用□不适用报告期内，公司存在向单一客户销售金额占公司年度销售总额比例达30%以上之情形（占比42.33%），该客户为全球知名品牌的笔记本电脑厂商，资信状况良好。前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或者间接拥有权益。公司主要供应商情况

公司前

名供应商资料

主要供应商其他情况说明?适用□不适用报告期内，公司存在向单一供应商采购金额占公司年度采购总额比例达30%以上之情形（占比

34.26%），该供应商为客户指定的TFT-LCM供应商，资信状况良好。供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在供应商中没有直接或者间接拥有权益。

、费用

单位：元

、研发投入?适用□不适用

公司研发人员情况

公司研发投入情况

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用?不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用?不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用?不适用

5、现金流

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用□不适用

、2024年度经营活动产生的现金流量净额为48,185.10万元，比上年度减少24,280.43万元，主要是本期材料采购、人工费用支出及税费支出增加影响所致。

、2024年度投资活动产生的现金流量净额为-200,293.41万元，比上年度减少178,440.09万元，主要是本期莱宝显示大量支付设备预付款及开具设备进口信用证存入保证金影响所致。

、2024年度筹资活动产生的现金流量净额为231,662.37万元，比上年度增加246,446.92万元，主要是本期莱宝显示收到其他股东投资款及支付股东现金红利增加综合影响所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用?不适用

五、非主营业务分析

□适用?不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高

□适用?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债?适用□不适用

单位：元

其他变动的内容：无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是?否

、截至报告期末的资产权利受限情况报告期内，公司不存在资产权利受限情况。

七、投资状况分析

、总体情况

□适用?不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况?适用□不适用

单位：元

注1：根据合作投资协议及莱宝显示公司章程等有关约定，截止2024年12月31日，公司对控股子公司——莱宝显示的实缴出资额为：人民币2,837,405,700.00元（其中，2,000,000,000.00元为现金出资，837,405,700.00元为专利及专有技术授权许可的使用权出资），剩余认缴出资额162,594,300.00元应于2030年12月20日前以货币资金方式完成出资。上表中“本报告期投入金额”及“截至报告期末累计实际投入金额”为莱宝显示微腔电子纸显示器件（MED）项目的实际发生投资金额。注2：上表中的“预计收益”为《关于公司拟与地方政府合作投资微腔电子纸显示器件（MED）项目的公告》（公告编号：2023-030）披露的项目达产后预计实现的年平均销售收入9,166,540,000.00元。

、金融资产投资

（1）证券投资情况

□适用?不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□适用?不适用公司报告期不存在衍生品投资。

、募集资金使用情况

□适用?不适用公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用?不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用?不适用

九、主要控股参股公司分析?适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用?不适用主要控股参股公司情况说明

、莱宝科技(香港)实业有限公司（公司之全资子公司）：

2024年

月

日总资产较期初减少7,024.64万元，主要是本期货币资金及存货减少影响所致。2024年营业收入较上年度增加9,457.83万元，主要是本期中大尺寸电容式触摸屏全贴合产品销售收入增加影响所致。2024年净利润较上年度减少

873.65万元，主要是本期销售收入及销售毛利增加但向深圳莱宝支付销售佣金增加综合影响所致。

、重庆莱宝科技有限公司（公司之全资子公司）：

2024年

月

日总资产较期初减少12,792.23万元，主要是本期货币资金减少、应收账款增加综合影响所致，其中：货币资金减少主要是本期重庆莱宝向股东分配大额现金红利影响；应收账款增加主要是信用期销售货款增加影响。2024年营业收入较上年度增加14,254.89万元，主要是本期中大尺寸电容式触摸屏全贴合产品销售增加影响所致。2024年营业利润较上年度增加5,571.30万元及净利润较上年度增加6,752.56万元，主要是本期中大尺寸电容式触摸屏全贴合产品销售毛利及其他业务利润增加影响所致。

、浙江莱宝科技有限公司（公司之控股子公司）：

2024年

月

日总资产较期初减少

832.96万元，主要是本期存货及固定资产减少影响所致，其中：存货减少主要是本期产成品备货减少影响；固定资产减少主要是计提固定资产折旧影响。2024年营业收入较上年度增加

939.49万元，主要是本期ITO导电玻璃产品销量增加影响所致。2024年净利润较上年度增加

189.53万元，主要是本报告期销售收入增加、产品销售毛利增加影响所致。

、成都莱宝显示技术有限公司（公司之全资子公司）：

2024年

月

日总资产较期初减少3,519.59万元，主要是本期固定资产、使用权资产及长期待摊费用减少影响所致，该等减少主要是计提固定资产折旧及资产摊销影响。2024年净利润较上年度减少

661.70万元，主要是本期计提生产设备折旧大幅增加影响所致。

5、浙江莱宝显示科技有限公司（公司之控股子公司）：2024年12月31日总资产为530,496.43万元，均为本期新增，主要是：货币资金期末余额为314,682.08万元，主要是莱宝显示收到股东的投资款及预付进口设备款综合影响所致；无形资产期末余额为73,578.93万元，均为控股股东莱宝高科对莱宝显示以专利及专有技术的使用权等无形资产出资影响所致；其他非流动资产期末余额为135,510.95万元，均为预付进口设备款影响所致；2024年度净利润为-5,305.87万元，主要是本期人员工资等费用支出存款利息收入及无形资产摊销综合影响所致。

十、公司控制的结构化主体情况

□适用?不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

ITO导电玻璃方面，受市场需求整体不振、TFT-LCD进一步降价和加速替代竞争等因素影响，市场竞争进一步加剧，近年来技术基本处于停滞状态，市场的激烈竞争仍然体现为价格竞争。

显示屏方面，受技术创新、政策支持、消费者偏好变化以及全球经济环境等多重因素的影响，全球智能手机、笔记本电脑等消费类电子产品整体需求有望呈现持续增长态势，汽车、医疗等专业应用领域的显示屏需求日益向大屏化、多屏化方向发展，近年来除新增高世代ITAMOLED产线外，高世代液晶显示面板产线新增较少，显示面板市场整体需求有望回暖，供求关系逐步改善，未来市场有望步入健康良性发展的局面。

触摸屏方面，公司产品主要应用于触控笔记本电脑、一体化计算机、车载触摸屏等领域，公司为全球笔记本电脑用触摸屏的龙头厂商，车载触摸屏出货量国内领先。

（1）笔记本电脑用触摸屏方面，根据市场调研机构预计，随着全球经济环境有望逐步改善、Windows10操作系统将于2025年10月终止升级和技术更新、商务笔记本电脑的换机需求刺激，预计2025年全球笔记本电脑市场需求有望呈现个位数增长，与公司密切相关的笔记本电脑用触摸屏的总体需求预计有望同步增长。另一方面，带有人工智能（AI）功能的AIPC产品在2024年为发展元年，2025年AIPC的硬件、操作系统、人工智能操作及其他软件资

源有望进一步升级并有望得到笔记本电脑厂商进一步的深入开发新产品和推广应用，AIPC产品2025年需求有望进一步增长，从而有望带动全球笔记本电脑的需求增长。但是，与此同时，嵌入式结构（OnCell/InCell）的触控显示屏的市场渗透率进一步提升，外挂式结构的电容式触摸屏厂商的市场竞争压力日益加剧。

（2）一体化计算机（AIOPC）用触摸屏方面，InCell结构以其较低的生产成本优势占据市场主流地位，公司采取自主开发出AOFT结构电容式触摸屏模组积极应对InCell结构的市场竞争，公司自主开发的SFM结构FilmSensor产品获得越来越多的客户认可，后续计划逐步加大向市场和客户的推广应用力度。

（3）车载等专业应用触摸屏方面，以车载、医疗、智能家居应用为主；随着全球汽车日益向电动化、智能化、网联化方向深入发展，预计2025年全球新能源汽车出货量有望继续保持增长，与其配套使用的全球车载触摸屏日益向大屏化、多屏化方向深入发展，市场需求有望相应增长，但市场进入者日益增加，且面临每年持续降价的压力，市场竞争日益激烈；此外，显示面板厂商持续加大嵌入式结构（OnCell/InCell）的触控显示屏的市场推广力度，InCell已占据车载触摸屏的市场主流地位，且日益挤占外挂式结构触摸屏的市场份额，公司外挂式结构的车载触摸屏市场竞争压力日益加剧。

2、行业发展趋势

根据专业研究机构集邦咨询（TrendForce）2024年11月发布的报告显示，2024年全球笔记本电脑市场需求呈现出逐步恢复的态势，叠加Windows10将于2025年10月终止升级和技术更新和商务市场的换机需求，以及AI技术对行业的影响逐渐显现，有望带动全球笔记本电脑的换机需求，集邦咨询（TrendForce）预测2025年全球笔记本电脑出货量同比2024年预计增长率约4.9%，出货量将达1.83亿台，具体统计预测情况如下图所示：

数据来源：集邦咨询（TrendForce），2024年11月细分市场方面，AIPC产品在2024年为发展元年，2025年AIPC的硬件、操作系统、人工智能操作及其他软件资源有望进一步升级并有望得到笔记本电脑厂商进一步的深入开发新产品和推广应用，AIPC产品2025年需求有望进一步增长；商用笔记本电脑2024年受到全球经济环境动荡，需求表现保守，订单释放不如预期，但2025年随着不利因素的消退，以及商用市场有望复苏，预期出货量将有望实现个位数增长。2024年，在笔记本电脑厂商积极促销刺激需求的作用下，入门款机种成为销售主力，而2025年消费市场将更趋稳定，笔记本电脑厂商将重新聚焦于高附加价值与高盈利机种，预期消费机种产能增长将放缓，但产品结构将更优化；随着Chromebook在教育领域的广泛应用，各国政府对于提升学生数字化学习能力的更趋重视，从全球范围看，Chromebook市场的规模正在不断扩大，预计其市场增长率2025年将达到8%，将进一步巩固其在全球教育科技领域的地位。在笔记本电脑用触摸屏市场方面，受触摸屏在笔记本电脑的渗透率相对稳定、市场规模逐步扩大，以及全球显示面板市场2022年至今整体持续供大于求以及中小尺寸触摸屏市场需求萎缩等综合影响，显示面板厂商加大对嵌入式结构（On-Cell/In-Cell）的触控显示屏的生产和市场推广应用力度，嵌入式结构触控显示显示屏在笔记本电脑用触摸屏的渗透率近几年来持续攀升，2025年及以后年份有逐步取代外挂式结构触摸屏的市场主流地位的趋势；此外，

以智能手机为典型应用市场的中小尺寸外挂式结构触摸屏厂商为摆脱智能手机市场需求不振的不利影响，逐步切入中大尺寸外挂式触摸屏市场，将进一步加剧中大尺寸外挂式结构触摸屏市场的竞争形势，价格竞争日趋激烈。

在车载触摸屏方面，显示面板厂商近几年来持续加大嵌入式结构（On-Cell/In-Cell）触控显示屏在车载触摸屏的市场推广应用力度，InCell结构已取代外挂式结构占据全球车载触摸屏的市场主流地位，日益挤占外挂式结构（G-G、OGS、GF等）电容式触摸屏厂商的市场空间；此外，随着全球汽车日益向电动化、智能化、网联化方向深入发展，预计2025年全球新能源汽车出货量有望继续保持增长，与其配套使用的全球车载触摸屏日益向大屏化、多屏化方向深入发展，市场需求未来有望持续增长。

此外，在新型显示技术方面，MiniLED背光技术不断成熟、成本不断下降，采用MiniLED背光的TFT-LCD显示面板的应用领域不断拓展至液晶电视、台式监视器、平板电脑、笔记本电脑、商用显示。尽管面临OLED和MicroLED的竞争，但TFT-LCD凭借其在成本、画质与规模化生产上的综合优势，且显示面板尺寸每年环比需求日益增大，未来仍有望保持中高端显示市场的主流地位，市场规模有望持续成长；柔性AMOLED显示面板技术日益成熟、在单向折叠的基础上，已朝着十字、多向、卷曲等高级折叠形态进步，目前除应用于智能手机市场方面，还应用于笔记本电脑、平板电脑、电视、车载显示、智能家居、VR显示等领域，柔性AMOLED显示面板市场占有率有望持续攀升；LTPSTFT仍将占据智能手机的主流地位，应用领域持续向车载、高端笔记本电脑拓展；氧化物半导体TFT以其优异的电学性能、透明性和制造工艺兼容性且不断提升的技术性能占据中高端笔记本电脑显示市场的主流地位，并逐步向车载显示器、工业控制面板、可穿戴设备、智能家居等应用领域拓展；彩色电子纸显示方面，2024年全球黑白电子纸显示需求逐年回落，但与此同时，彩色电子纸显示需求爆发式增长，2023年可被视为全球彩色电子纸显示产业化应用的元年，2024年开启全球中大尺寸彩色电子纸显示产业化应用的元年，微胶囊/微杯电泳显示技术、微电腔显示（MED）技术等多种技术路线的彩色电子纸显示产品逐步推向市场，彩色电子纸显示的应用领域不断得到拓展，从目前的彩色电子书阅读器、电子纸平板等应用领域逐步拓展至彩色电子书包、扩展显示器、电子公交站牌、电子纸数字标牌、电子白板、公共显示、户外广告牌等诸多领域，未来市场成长空间广阔；MiniLED直显、LTPOOLED、硅基OLED、印刷显示等各类新型显示技术和产品不断创新，市场日益成熟，未来发展空间广阔。

（二）公司发展战略

公司长期发展战略是坚持走专业化发展道路，以自主掌握核心技术为发展动力，以市场为导向，不断增加高附加值产品的产销比重，优化产品结构，在巩固在平板显示及触控器件产业的市场竞争优势的基础上，突出产品差异化的优势，借助已有技术资源和上市公司资本运作平台资源，积极寻求新的产业发展机会，努力建成“国内一流、国际知名”的高科技产品的研发和专业制造企业。

（三）2025年主要工作目标

1、努力巩固和强化公司在全球笔记本电脑用触摸屏龙头厂商的地位，积极开发新产品支持客户的AIPC产品推广和应用；进一步加强车载产品业务板块生产的投入、布局和产能扩充，满足客户和公司对产品、产线的业务需要；结合公司已有的产线资源优势，大力开发国际化的车载、医疗、工控等专业应用领域的客户；积极拓展MED显示产品新市场，2025年开始布局MED产品在教育、室内及户外中大尺寸电子纸显示的市场。

2、进一步加大新型结构触摸屏、微电腔显示屏（MED）及其触控显示一体化产品、面板级封装载板（PLP）等新产品、新技术、新工艺、新设备等开发力度，努力尽早具备产品化或产业化生产条件；提升研发的规范化管理水平，精确控制研发过程，精准管理研发数据、档案、成果。

3、全面推行标准成本管理，将标准成本管理体系指标纳入生产单元等部门的绩效考核范围；持续深入推进精细化管理、信息化管理、自动化管理，不仅为实现数字化管理奠定基础，而且为降本增效提供保障；结合各个信息化系统的深入应用，不断提升质量管理信息化水平和质量管理的准确性、及时性、科学性。

4、稳妥推进莱宝显示MED项目的建设和实施；加快推进新加坡海外业务机构的建设和运作，加快推进泰国生产基地的建设，优化产品线和生产基地的海内外布局；根据发展需要，稳步推进重庆莱宝产业园A区配套设施建设项目的实施。

5、持续提升物料交付弹性，落实供应商优化策略，全方位降低物料采购成本，保障生产物料稳定供应。

6、进一步完善和优化人才引进、激励政策和制度，进一步加强干部队伍管理，打造高质量的干部队伍。

（四）资金需求及安排

2025年，公司在保证现有主营业务正常经营所需资金的同时，积极落实MED项目的资

金使用计划，注重资金使用效率，满足MED项目建设及日常运营的资金需求，以及保证相关产品产能扩充、技术升级、设备改造等方面的资金需求；积极跟踪国际经济形势、外汇汇率的变化趋势降低公司设立新加坡和泰国公司因汇率波动带来的投资风险；公司将通过合理的财务规划，拓宽多种融资渠道，以满足自身经营发展及投资项目的资金需求。

（五）可能面对的风险

1、经营风险鉴于公司中大尺寸电容式触摸屏及其全贴合产品为公司营业利润的主要来源，随着2024年全球笔记本电脑出货量呈现出恢复小幅增长的态势，叠加Windows10操作系统将于2025年10月停止系统更新和技术支持以及商用笔记本电脑的换机需求，以及AIPC（人工智能个人计算机）新生态逐步建立和成熟等综合因素影响，根据全球专业市场调研机构的预测，全球笔记本电脑2025年出货量预计同比小幅增长。与此同时，同行业厂商之间的竞争激烈程度日益加强，以及近年来显示面板厂商日益加大嵌入式结构（OnCell/InCell）的触控显示屏的市场推广力度和相应的技术进步，对目前外挂式结构的触摸屏的替代竞争日益加大。此外，显示面板厂商大力推广嵌入式结构（OnCell/InCell）的触控显示屏在汽车等终端的应用，日益挤占外挂式结构（G-G、OGS、OGM、GF2等）电容式触摸屏厂商的市场空间，对外挂式结构电容式触摸屏带来的替代竞争日益加大，公司中大尺寸电容式触摸屏及其全贴合产品市场及订单波动和价格变化将对公司经营业绩产生较大影响。

为应对上述风险，公司将采取积极应对措施，一方面进一步开发GMF、AOFT等结构的采用FilmSensor产品的新产品和新市场，不断拓展包括商用笔记本电脑、二合一笔记本电脑等更多应用领域；大力推广超硬AR镀膜、新型结构的电容式触摸屏、微电腔显示（MED）等新技术、新产品的市场应用；在稳固国际知名的整机品牌客户的同时，积极配合客户进一步深入开发新产品、新技术等在AIPC上的推广应用；持续加大对海内外汽车总成一级厂商（Tier1）客户的开发，根据客户需求增长，适时适度扩充车载触摸屏（含车载盖板玻璃）的产能，并在具备相关条件的情况下规划逐步开发和拓展车载触摸屏业务板块更多附加值的产品市场；一方面按计划稳妥推进MED项目的建设和实施，力争尽早投产；利用现有产线资源，持续优化MED显示产品的设计、制作工艺和技术性能，力争尽早实现彩色MED产品的小批量生产销售，积极拓展MED显示产品新市场，2025年开始布局MED产品在教育、室内及户外中大尺寸电子纸显示的市场；一方面将持续投入研发资源，进一步加大新产品、新

技术、新工艺、新设备等开发力度，进一步加大新型结构触摸屏、微电腔显示屏（MED）及其触控显示一体化产品、面板级封装载板（PLP）等新产品、新技术、新工艺、新设备等开发力度，努力尽早具备产品化或产业化生产条件，不断培育出新的业务增长点。

2、技术风险公司自主掌握G-G结构、OGS结构、OGM结构、GMF结构、AOFT结构等不同结构的电容式触摸屏产品的设计和制作工艺技术，拥有自主知识产权，均已批量生产。在中大尺寸电容式触摸屏方面，显示面板厂商不断加大嵌入式结构（On-Cell、In-cell）的触控显示屏对笔记本电脑和汽车等市场的推广应用力度，技术性能不断提升，对现有外挂式结构（G-G、OGS、OGM、GF2等）的中大尺寸触摸屏市场构成日益加大的替代竞争压力。

此外，以LTPSTFT、氧化物半导体TFT、AMOLED等新技术生产线陆续投产，产品向平板电脑、智能手机等终端市场广泛渗透，并随着全球高世代TFT-LCD面板线新增产能逐步释放，高世代显示面板生产线将继续向中小尺寸面板市场释放产能，逐步侵蚀公司的G2.5非晶硅TFT-LCD面板产品市场，公司G2.5TFT-LCD显示面板面临的市场竞争压力持续加大，如公司不能持续提升该产品技术的性能和性价比水平，将面临较大的市场竞争压力和风险。

为积极应对上述风险，公司将全面推行标准成本管理，并将标准体系管理指标纳入生产单元等部门绩效考核；持续深入推进以ERP、MES、WMS等信息化管理系统为核心的精细化管理、信息化管理、自动化管理，为实现降本增效提供保障；同时结合各信息化系统的应用，不断推动质量管理信息化，提升质量数据收集的准确性和及时性以及质量过程分析的可追溯性和科学性；进一步加大新产品、新技术、新工艺、新设备等开发力度，开发可量产的新产品，力争尽早实现新型结构电容式触摸屏、卷对卷（R2R）涂布工艺及柔性薄膜材料等新产品量产；持续研发新型结构驱动背板、微电腔显示（MED）、面板级封装载板（PLP）等新产品、新技术、新工艺，尽早具备产品化和产业化条件，不断培育出新的业务增长点。

、汇率变动风险

公司出口贸易主要以美元结算，结算货币与人民币之间的汇率可能随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有较大的不确定性，导致公司面临汇率变动风险。2025年，受产品最终销售客户分布等因素影响，公司出口销售占比仍然较大，美元兑人民币汇率变动可能使公司的汇兑损益增加；此外，控股子公司莱宝显示投资建设的MED项目计划总投资人民币

亿元，大部分用于进口设备采购，计划2025年需大量支付日元、美元等外币；在美元或日

元兑人民币汇率大幅升值时，将极大提高进口设备的采购成本，进而极大提高MED项目投资甚至导致项目超出投资预算、对项目实施造成较大不利影响。

为积极应对上述风险，公司将紧密跟踪汇率走势，经履行必要的审批程序，适时、适度开展外汇衍生品交易，提前做好外汇资金财务规划，在确保运营外汇资金需求的同时，努力降低可能造成的汇兑损失。

4、MED项目投产盈利前对公司的影响

公司2023年与地方政府合作投资MED项目，有利于公司积极应对行业竞争环境变化，满足优化产品结构、把握未来发展主动权、不断培育新的业务与利润增长点，力争高质量可持续发展的需要。公司2023年12月20日与合作方共同合资注册成立控股子公司——浙江莱宝显示科技有限公司并将其作为MED项目的实施主体，2023年将莱宝显示纳入合并会计报表范围。根据公司与合作方签署的《关于合资设立浙江莱宝显示科技有限公司协议》的有关约定，南浔光芯股权投资合伙企业（普通合伙）（以下简称“光芯公司”）对莱宝显示的20亿元现金出资由公司承诺按照约定的期限和条件、按照“本金+五年期LPR”的价格予以回购，根据《企业会计准则》等有关规定，该等20亿元出资在公司合并会计报表时确认为“金融负债”（最终以审计机构的审计结果为准），且该等金融负债在公司完成回购前，每年将在公司合并会计报表时按约定的利率价格确认一定金额的财务费用；此外，MED项目计划建设期为2年，2024年-2025年均处于MED项目的投资建设期，随着MED项目的逐步推进实施，将相应产生越来越多的人工、管理、研发等费用支出，相应在项目投产盈利前对公司的盈利水平造成一定的不利影响。

为积极应对上述影响，公司将积极稳妥推进MED项目的实施，严格控制项目的必要费用支出，提前规划并做好项目投产前的相关准备工作，努力尽早实现MED项目投产。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动?适用□不适用

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况公司是否制定了市值管理制度。

□是?否公司是否披露了估值提升计划。

□是?否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是?否

第四节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，结合公司实际情况，进一步完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

2、关于公司与股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举董事；公司有独立董事四名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《公司董事会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等制度开展工作，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，认真履行董事职责。根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核和提名四个专门委员会，并按照相应议事规则运作。

、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举监事，监事会的人数及构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司监事能够按照《公司监事会议事规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等制度，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表意见。

5、关于绩效评价和激励约束机制公司逐步完善和建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，促进社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的和谐发展，共同推动公司和行业持续、稳健发展。

、关于信息披露与透明度公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理工作，认真接待投资者和调研机构的来访和咨询。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露事务管理制度》、《公司投资者关系管理办法》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，保障全体股东的合法权益。

8、内部审计制度的建立和执行情况为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《公司内部审计制度》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效地保证了公司各项经营目标的实现。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是?否公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东。

三、同业竞争情况

□适用?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用?不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

、基本情况

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是□否

2024年5月11日，刘金利先生因达到法定退休年龄辞去公司副总经理职务，辞职后，不在公司及其控股子公司担任任何职务。公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用□不适用

2、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

董事长臧卫东先生：男，1966年出生，汉族，工商管理硕士学历。曾任北京市财政局工业企业管理处办事员、财政部驻北京市财政监察专员办事处副主任科员、主任科员；1996年1月至2001年10月，在中国机电出口产品投资公司任职，历任计划财务部副经理、计划财务部经理、总经理助理；2001年10月至2015年12月，任中国机电出口产品投资有限公司（更名后公司名称：中国节能减排有限公司，以下同此说明）董事、副总经理；2015年12月至2024年2月5日，任中国节能减排有限公司副总经理。2021年8月至2024

年2月5日，任国电科技环保集团股份有限公司副总经理。2024年2月5日至今，任国家能源集团科技环保有限公司（中国节能减排有限公司）二级业务总监。2010年4月至今，任深圳莱宝高科技股份有限公司董事长。2011年11月至今，任重庆莱宝科技有限公司董事长。2023年12月至今，任浙江莱宝显示科技有限公司董事长。

董事王裕奎先生：男，1971年7月出生，汉族，大学本科学历，硕士学位，正高级经济师。1993年7月参加工作，2019年12月至2020年11月任中国节能减排有限公司市场开发部经理兼中国节能减排有限公司北京建筑光伏科技分公司总经理；2020年11月至2021年6月任中国节能减排有限公司市场开发部经理、国节能减排有限公司北京建筑光伏科技分公司总经理、国能无锡环保科技有限公司董事长；2021年6月至2021年9月任中国节能减排有限公司市场开发部经理、中国节能减排有限公司北京建筑光伏科技分公司总经理、国能无锡环保科技有限公司董事长、国能(北京)新能源有限公司执行董事、总经理；2021年9月至2021年10月任国电科技环保集团股份有限公司(中国节能减排有限公司)市场营销部主任、中国节能减排有限公司北京建筑光伏科技分公司总经理、国能无锡环保科技有限公司董事长、国能(北京)新能源有限公司执行董事、总经理；2021年10月至2021年11月任国电科技环保集团股份有限公司(中国节能减排有限公司)市场营销部主任兼中国节能减排有限公司北京建筑光伏科技分公司总经理、国能(北京)新能源有限公司执行董事、总经理；2021年11月至2022年8月任国电科技环保集团股份有限公司(中国节能减排有限公司)市场营销部主任；2022年8月至2023年9月任国电科技环保集团有限责任公司(中国节能减排有限公司)市场营销部主任；2023年9月至今任国家能源集团科技环保有限公司(中国节能减排有限公司)市场营销部主任；2022年4月至今，任本公司董事。

董事廖林先生：男，1966年出生，汉族，大学本科学历，学士学位，工程师。1988年7月参加工作，2016年7月至2020年8月任中国节能减排有限公司战略规划部经理兼神华节能环保中心主任(期间，2019年6月至2020年4月兼任国家能源集团科技环保产业运营管理中心办公室主任)；2020年8月至2021年9月任中国节能减排有限公司人力资源部经理兼企业管理部经理；2021年9月至2022年9月任国电科技环保集团股份有限公司(中国节能减排有限公司)企业管理部主任；2022年9月至2023年9月任国电科技环保集团有限责任公司(中国节能减排有限公司)专职董事；2023年9月至2024年2月任国家能源集团科技环保有限公司(中国节能减排有限公司)专职董事；2024年2月至今任国家能源

集团科技环保有限公司(中国节能减排有限公司)企业管理与法律事务部(董事会办公室)一级业务经理；2022年12月至今，任本公司董事。

董事赖德明先生：男，1965年出生，汉族，硕士研究生学历，高级工程师。2009年至今，就职于深圳市天健（集团）股份有限公司，先后任清欠办主任、资产管理部总监、天健物业公司总经理、深圳市建业集团公司董事、深圳市建工集团公司监事、喀什深圳城有限公司监事，现任职深圳市天健（集团）股份有限公司经营管理部总经理。2013年4月至今，任本公司董事。

董事刘丽梅女士：女，1976年出生，汉族，研究生学历，高级经济师。历任深圳市长城投资控股股份有限公司财务部会计、高级税务经理；深圳市天健（集团）股份有限公司财务部副主任税务管理师、副总监，投资管理部副总监、总经理，投资发展部总经理，董事会办公室（战略管理部）主任、董事会秘书，兼任深圳壹创国际设计股份有限公司董事；2024年

月起，任深圳市特区建工集团有限公司董事会办公室（战略管理部）主任、董事会秘书。2019年

月至今，任本公司董事。董事李绍宗先生：男，1964年出生，汉族，大学本科学历，工程师。曾任北京玻璃研究所真空室助理工程师，中国东方技术实业公司项目经理，深圳光通发展有限公司光纤部工程师，深圳市国深实业发展有限公司项目经理、业务部经理、副总经理、深圳市恩地房地产有限公司总经理。2000年10月至今，在本公司工作，历任本公司副总经理、董事会秘书；2010年4月至2016年1月，任浙江金徕镀膜有限公司总经理。2011年11月至2016年2月，任重庆莱宝科技有限公司董事、总经理。2012年3月至2021年4月，任深圳莱宝光电科技有限公司董事长兼总经理。2007年3月至今，任本公司总经理。2010年4月至今，任本公司董事、兼任浙江金徕镀膜有限公司（更名后名称：浙江莱宝科技有限公司）董事；2011年11月至今，任重庆莱宝科技有限公司董事；2021年9月至今，任成都莱宝显示技术有限公司董事长。2023年12月至今，任浙江莱宝显示科技有限公司董事、总经理。

董事梁新辉先生：男，1973年出生，汉族，大学本科学历，注册会计师。曾任中天勤会计师事务所经理、中天华正会计师事务所高级经理、深圳南方民和会计师事务所授薪合伙人等职务。2007年9月至今，入职本公司工作。2008年3月至今，任本公司财务总监。2013年4月至今，任本公司副总经理。2016年5月至今，任本公司董事；2024年8月至今，任浙江莱宝显示科技有限公司副总经理。

董事王行村先生：男，1977年出生，汉族，硕士研究生学历。2007年2月9日，获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任聚友（集团）有限公司集团投资部投资经理。2004年2月入职本公司工作，曾任资产经营部项目经理、副经理、经理、证券事务代表；2013年5月至2024年8月，任本公司总经理助理；2014年8月至今，任本公司董事会秘书；2014年9月至今，任本公司董事；2024年8月至今，任本公司副总经理。独立董事邹雪城先生：男，1964年出生，1995年在华中科技大学获得工学博士，专业为微电子学与固体电子学，教授、博士生导师。现任华中科技大学教授（二级）、博士生导师、光学与电子信息学院教授委员会主席、校预算委员会主任、校学术委员会教学委员会委员、华中科技大学（武汉)微电子学院执行院长、华中科技大学物联网研究院院长，兼任国家集成电路人才培养（武汉）基地主任、武汉集成电路设计工程技术研究中心主任、武汉集成电路产业化基地首席专家、湖北省半导体行业协会副会长、武汉中国光谷半导体与集成电路产业技术创新联盟理事长、湖北省人民政府集成电路产业推进专家委员会主任委员。邹雪城先生一直从事电子信息工程与微电子技术的研究工作，在显示技术领域如平板显示工艺、器件以及外围控制驱动电路和工业化技术、智能电源控制与管理技术、计算机与微处理器先进体系结构与数字系统、智能传感器与物联网应用等方面有较大的成就。2016年9月至2023年1月，任江苏大港股份有限公司（股票代码：002077）独立董事。2008年07月14至今，担任武汉集成电路设计工程技术有限公司董事长兼总经理；2023年11月08日至今，任格兰康希通信科技(上海)股份有限公司独立董事；2019年4月至今，任本公司独立董事。

独立董事周小雄先生：男，1961年出生，中国人民大学经济信息管理系理学士，清华大学EMBA，高级经济师。曾任广东证券公司业务部副经理，中国银行深圳市分行秘书科副科长、分业管理处处长、基金托管处处长，中国银行深圳国际信托投资公司证券部经理、中国银行深圳国际信托咨询公司副总经理，中山证券有限责任公司董事总经理，摩根大通证券（中国）有限公司董事，摩根大通期货有限公司董事长、上海文顿投资有限公司执行董事、上海文顿投资咨询有限公司执行董事、珠海市迈兰德私募基金管理有限公司董事长、珠海壹佰国际葡萄酒交易中心有限公司董事、稳健医疗用品股份有限公司独立董事、广州南沙科金控股集团有限公司董事、深圳歌力思服饰股份有限公司独立董事、珠海市迈兰德私募基金管理有限公司董事长等。现任深圳市兰德新睿企业管理中心（有限合伙）合伙人，兼任中国波顿集团有限公司独立非执行董事、欣旺达电子股份有限公司董事，上海市迈兰

德实业发展有限公司董事，神冠控股（集团）有限公司独立董事，2022年4月至今，任本公司独立董事。

独立董事翟洪涛先生：男，1979年出生，北京大学法律硕士，长江商学院高级管理人员工商管理硕士，律师，国浩律师（北京）事务所合伙人，兼任中国国际经济贸易仲裁委员会、中国海事仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会等多家仲裁委员会仲裁员。2022年4月至今，任本公司独立董事。独立董事袁振超先生：男，1983年出生，2014年毕业于北京大学光华管理学院，获得管理学博士学位，专业为会计学。2014年

月以来，任教于深圳大学经济学院，分别担任教研型讲师，副教授，硕士生导师，博士后联合培养导师，会计系副主任。现兼任深圳冰川网络股份有限公司独立董事、深圳市龙图光罩股份有限公司独立董事。2022年

月至今，任本公司独立董事。

监事会主席钟荣苹先生：男，1972年出生，大学本科学历，工程师。2004年至今一直在深圳莱宝高科技股份有限公司工作，一直从事品质检验及品质管理等方面工作，曾任公司品管二部副经理、经理、品质总监，现任公司总经理助理兼质量管理中心总监。2010年4月至今，担任本公司职工代表监事、监事会主席。

监事秦湘灵女士：女，1972年出生，汉族，大学本科学历，博士学位，高级经济师。1995年7月参加工作，2016年5月至2020年9月任国电科技环保集团股份有限公司证券融资与法律事务部（董事会办公室）主任；2020年9月至2021年9月任国电科技环保集团股份有限公司副总法律顾问、证券融资与法律事务部(董事会办公室)主任；2021年9月至2021年10月任国电科技环保集团股份有限公司(中国节能减排有限公司)副总法律顾问、证券与法律事务部(董事会办公室)主任；2021年10月至2022年10月任国电科技环保集团股份有限公司(中国节能减排有限公司)总法律顾问、董事会秘书、证券与法律事务部(董事会办公室)主任；2022年10月至2023年9月任国电科技环保集团有限责任公司(中国节能减排有限公司)总法律顾问、董事会秘书、企业管理与法律事务部(董事会办公室)主任；2023年9月至今任国家能源集团科技环保有限公司(中国节能减排有限公司)总法律顾问、董事会秘书、企业管理与法律事务部(董事会办公室)主任；2022年4月至今，任本公司监事。

监事王立新女士：女，1980年

月出生，汉族，管理学学士学历，高级会计师、一级注册建造师、审计师。2004年

月至2010年

月，任深圳市市政工程总公司建筑分公司

财务部主管会计；2011年1月至2022年8月，历任天健集团风控与审计部高级审计主管、审计经理、部门副总经理。2022年5月起，任特区建工集团风控与法律部副总经理。2022年4月至今，任本公司监事。

副总经理杜小华先生：男，1965年出生，硕士研究生学历，经济师。曾任国投先科光盘有限公司办公室主任、董事会秘书。2004年入职本公司，曾任资产经营部项目经理、经理、本公司董事会秘书、董事会办公室经理、董事；2010年4月至今，任本公司副总经理。2010年4月至今，兼任浙江金徕镀膜有限公司（2018年5月更名为：浙江莱宝科技有限公司）董事。

副总经理乐卫文先生：男，1978年出生，汉族，大学本科学历。2001年

月至2008年

月，在深圳莱宝高科技股份有限公司工作，历任设备工程师、CF车间主管；2008年

月至2018年

月，在本公司之控股子公司——浙江金徕镀膜有限公司（更名后公司名称：

浙江莱宝科技有限公司）工作，历任副总经理、常务副总经理、总经理职务；2013年

月至2021年

月，任本公司总经理助理职级；2018年

月至今，在本公司之全资子公司——重庆莱宝科技有限公司工作，担任总经理职务；2021年

月至今，任本公司副总经理。副总经理刘建军先生：男，1979年出生，汉族，大学本科学历，2013年3月至今在本公司工作，历任营销中心业务四部总监、营销中心总监、总经理助理；2021年4月至今，兼任深圳莱宝光电科技有限公司董事长兼总经理；2021年8月至今，任本公司副总经理。

副总经理顾葆华先生：男，1969年6月出生，汉族，博士研究生学历，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。2007年3月至2009年12月，在南京熊猫电子股份有限公司工作，任职副总工程师；2009年9月至2013年8月，在南京中电熊猫液晶显示科技有限公司工作，历任技术部长、副总工程师、总经理助理、副总经理职务；2013年8月至2020年12月，在南京中电熊猫平板显示科技有限公司工作，任职副总经理；2016年4月至2021年1月，兼任南京华东电子信息科技股份有限公司副总经理职务。2021年1月入职本公司，2021年8月至今，任本公司副总经理。2024年1月至今，任浙江莱宝显示科技有限公司副总经理。

副总经理朱泽力先生：男，1983年出生，汉族，大学本科学历，2006年

月至今在本公司工作，历任品质工程师、TFT设计开发部Array设计工程师、副主管、主管、副经理、经理职务。2013年

月至今，任公司研发中心主任职务；2021年

月至2024年

月，担任公司总经理助理职务；2024年

月至今，任本公司副总经理。

在股东单位任职情况?适用□不适用

在其他单位任职情况?适用□不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用?不适用

、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况依据公司股东大会审议通过的《公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案（第三次修订稿）》，对在公司工作的董事、监事和高级管理人员发放薪酬，董事会薪酬与考核委员会根据年度审计绩效审核董事、监事和高级管理人员年度薪酬发放情况；根据公司2012年度股东大会决议，公司支付独立董事年度津贴

万元（含税），按月支付，公司负责报销独立董事因履行职责需要发生的差旅费等履职费用。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员2024年度具体报酬情况见下表。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

其他情况说明

□适用?不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

、本报告期董事会情况

2、董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明：报告期内，公司董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。

、董事对公司有关事项提出异议的情况董事对公司有关事项是否提出异议

□是?否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明董事对公司有关建议是否被采纳?是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明独立董事邹雪城先生充分认可公司专业、专注于显示触控行业，通过持续努力成为全球笔记本电脑用触摸屏细分市场的龙头企业和车载触摸屏行业的领先企业，为促进公司长期可持续高质量发展，在稳妥推进公司MED项目的同时，结合考虑公司自有2.5代TFT-LCD面板产线和雄厚的各类技术资源，建议公司管理层未来必要时可进一步加大对面板级封装载板（PLP）技术及相关产品的研发力度，储备未来发展新产品。公司管理层认真听取本人建议，2024年与科研院校进一步深化合作，加大了合作开发扇出型面板级封装（FOPLP）技术、玻璃通孔（TGV）技术的力度，同时结合自身的技术和产线资源，公司自主/合作设计并制作出FCBGA载板、类载板（SLP）、MIP封装载板等封装载板的工程样品。公司后续将在具备相关条件时积极寻找潜在的客户资源，进一步深入开展FCBGA载板、类载板（SLP）等封装载板产品的设计、开发、验证、样品制作、产品认证等一系列工作，致力于实现产品化和产业化条件，不断培育出新的业务增长点。独立董事周小雄先生充分认可公司管理层在面对全球充分的日益激烈的市场竞争和其他技术路线的替代竞争的不利局面下取得的难能可贵的经营业绩，同时公司的MED项目正处于建设期，公司需尽快建立和完善人才引进、激励政策和制度，全力保障MED项目的人力资源需求，更好发挥中长期激励基金的作用，充分调动公司经营层和核心技术管理团队的积极性、保持团队的稳定性和凝聚力。公司管理层认真听取本人建议，根据《公司激励基金管理办法》有关规定，报告期内认真审慎制订了《公司2023年度激励基金使用与分配方案》，并经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议通过后生效实施。独立董事翟洪涛先生密切关注中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等最新发布的相关法律法规、监管规定的修订情况，及时了解公司现行规章制度与证券监管部门最新发布的相关法律法规、监管规定的匹配度，建议公司对照梳理现行的相关管理制度，并根据公司实际情况，相应适时完成制度修订。公司管理层认真听取本人建议，结合证券监管有关规定的修订发布和公司实际情况，报告期内修订了《公司章程》和《公司董事会事规

则》、《公司独立董事工作细则》以及董事会专门委员会对应的议事规则等，并分别经公司第八届董事会第十六次会议决议通过、2023年年度股东大会决议（如涉及）通过。

独立董事袁振超先生建议公司财务部门认真、及时学习财政部、证监会等最新发布的《中华人民共和国关税法》及所附《中华人民共和国进出口税则》、《中华人民共和国增值税法》、《监管规则适用指引——会计类第4号》等相关通知及指南说明，及时修订公司相关财务管理制度并按照证券监管有关规则和《企业会计准则》的最新要求编制财务报表和财务报告。公司管理层认真听取本人建议，认真、积极组织财务部门相关人员参加证券监管部门组织安排的新《企业会计准则》及年度财务报告编制的专项培训活动，同时认真组织学习财政部、证监会等最新发布的《企业会计准则》及其相关指南说明，并与年审注册会计师沟通交流相关规定内容，适时修订公司相关的财务管理制度，并及时指导、应用至财务报表、财务报告等财务管理的实际工作。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

八、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是?否监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

2、薪酬政策

公司严格依据相关法律、法规及规定，并根据所处行业及产品特点，对生产一线工人实行计件或计时的薪资制度；对管理及工程技术人员实行与月度/季度绩效考核相关联的

月度/季度绩效工资制度以及与年度考核相关联的年度奖金制度。为保证上述薪资制度的公平、合理，持续优化各层级干部级员工的绩效考核方案、制度及管理办法，建立绩效考核保障机制，形成有效的绩效考核及激励约束机制，以吸引和留住优秀人才，为公司发展提供人力资源保障。

3、培训计划2025年，结合以往培训情况，公司进一步完善人才培养体系，在企业文化、工作技能及管理知识等方面加强员工培训工作。主要培训计划如下：

（1）新入职员工：依据不同入职阶段，有序开展系列培训。涵盖公司发展历程、企业文化、规章制度、人事制度、保密管理制度、员工行为规范、净化车间管理规定、生产安全三级培训、消防安全管理制度等内容。同时组织职场通用素质技能、产品工艺流程与工艺原理学习以及岗位应知应会上岗培训，确保其顺利上岗。

（2）一线生产人员：每季度组织车间线长、工艺人员、设备管理人员和品管人员对其进行操作岗位的理论知识和操作技能等方面培训，保障生产顺利和产品品质提升。

（3）各部门业务骨干人员：不定期派各部门业务骨干人员外出学习相关业务的新理念、新技术，并将学习到的知识结合自己的工作经验与本部门同事分享和交流，提升部门整体的业务技能。

（4）基层管理人员：通过定期开展班组长系列培训课程，同时结合组织结构优化调整、自身管理经验讨论和相互交流学习，提升其现场生产管理及人员管理的能力。

（5）中层管理人员：通过组织内部培训与外部培训相结合方式，开展运营力、执行力等管理知识、管理工具及管理理念方面培训，进一步提升中层管理队伍的管理能力。

（6）学习资源库建设：通过组织公司经验萃取、课程资源开发、加强内部讲师培养等多项举措，完善公司学习资源库建设。

4、劳务外包情况

□适用?不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

?适用□不适用公司2023年度权益分派方案于2024年4月23日获得2023年度股东大会审议通过，以公司2023年12月31日总股本705,816,160股为基数，每10股派现金红利2.5元（含税），共计派现金红利176,454,040.00元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。2023年度不以资本公积金转增股本，不送红股。现金红利于2024年6月20日发放完毕。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用?不适用本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况?适用□不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用?不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

、内部控制建设及实施情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年的内部控制有效性进行了评价。

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

2024年，受全球笔记本电脑等消费类电子产品需求同比个位数增长、嵌入式结构（OnCell/InCell）的触控显示屏对公司外挂式结构的触摸屏的替代竞争日益加大等综合因素影响，公司市场结构和产品结构发生一定的变化，笔记本电脑用触摸屏产品销售收入同比略有增长，车载触摸屏产品销售收入持续增长，公司规模、管理方式相应发生了一定的变化。伴随着业务优化调整，相关的业务流程及内部控制制度仍需进一步持续完善，并促使各业务部门得到有效执行，控制和防范经营风险、促使公司提升规范运作水平。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是?否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

2、内部控制审计报告?适用□不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是?否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是□否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据深圳证监局《关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字【2020】128号，以下简称“通知”）的要求，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规，以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》及《公司监事会议事规则》等规章制度，并逐条对照通知的要求，认真自查自2018年1月1日至2020年12

月31日（以下统一简称“自查期间”）的公司治理情况，公司完成编制了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》，并经公司2021年3月29日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过。公司持续自查问题整改情况如下：

1、进一步发挥董事会各专门委员会的专业职能为积极发挥公司董事会各专门委员会的专业职能，公司在发展战略、内部审计、薪酬与考核、人才选拔等方面与各专门委员会委员之间的沟通，为董事会各专门委员会的工作提供更加便利的条件，加强各专门委员会各位委员对公司发展战略、内部审计等方面的认识，征询、听取各专门委员会各位委员的意见和建议，提高各专门委员会决策效率，作出有利于公司发展且符合公司全体股东利益的决策。

2024年，公司持续加强与公司董事会各专门委员各位委员的沟通，获得了委员们的充分理解和认可，并作出了有利于公司发展且符合公司全体股东利益的决策。例如：公司与董事会战略委员会沟通了《关于重庆莱宝拟投资重庆莱宝产业园A区配套设施建设项目的议案》和《关于公司拟设立海外业务机构和海外生产基地的议案》并分别获得其决议通过；与董事会薪酬与考核委员会沟通了《关于公司2023年度激励基金使用于分配方案的议案》和《关于公司2021-2023年度激励基金——中长期奖励对象之考核结果的议案》并获得其决议通过；与董事会提名委员会沟通了《关于拟聘任公司高级管理人员的议案》并获得其决议通过等。

2、进一步提升公司治理及规范运作水平，根据最新的法律法规及监管要求，结合公司的实际情况，进一步修订和完善相关内控制度

公司已建立了较为健全、有效的内部控制制度体系，但随着公司的发展需要及根据最新的证券监管法律法规及规章制度有关规定的制定、修订，公司根据自身实际情况。按照最新的证券监管法律法规及规章制度规定，结合监管部门的要求及公司的自查情况，对公司在公司治理和内部控制方面的制度进行系统梳理、修订、补充和完善，进一步健全公司内部控制体系，进一步修订和完善相关内控制度。

2024年，中国证券业监督管理委员会、深圳证券交易所等陆续更新及发布了多项监管规则、指引等，公司结合该等最新监管规定要求，梳理公司现行的管理制度及办法，报告期内修订了《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作细则》及董事

会专业委员会议事规则等多项管理制度，并经公司第八届董事会第十六次会议决议通过，部分制度还经公司2023年度股东大会决议通过，不断提升公司治理及规范运作水平。

第五节环境和社会责任

一、重大环保问题上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位?是□否环境保护相关政策和行业标准公司按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》等法律法规相关规定，严格执行以下标准：

、深圳莱宝高科技股份有限公司光明工厂（以下简称“公司光明工厂”）执行如下标准：

（

）大气污染物排放执行标准：大气污物排放限值DB44/27-2001；恶臭污染物排放标准GB14554-93；

（2）水污染物排放执行标准名称：水污染物排放限值DB44/26-2001。

、重庆莱宝科技有限公司执行如下标准：

（

）大气污染物排放执行标准：大气污染物综合排放标准DB50/418-2016；恶臭污染物排放标准GB14554-93；挥发性有机物无组织排放控制标准GB37822-2019

（2）生活废水排放执行标准：水土污水处理厂进水水质标准；水土污水处理厂接管要求未规定的动植物油执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；生产废水执行电子工业水污染物排放标准（GB39731-2020)。环境保护行政许可情况

公司光明工厂、重庆莱宝科技有限公司现有的建设项目均已编制了环境影响评价报告，根据国家“三同时”制度及相关环保法律法规要求，均依法取得项目环境批复，项目及相关配套环保设施均通过环保“三同时”验收，且取得相关批复文件。公司光明工厂已获得《国家排污许可证》，证件编号：91440300618833987Q001Q；有效期：2022年12月11日至2027年12月10日；重庆莱宝科技有限公司已获得《国家排污许可证》，证件编号：

91500000585745357E001V；有效期：2024年10月12日至2029年10月11日。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

对污染物的处理

公司光明工厂被列为深圳市2024年重点排污单位，公司全资子公司——重庆莱宝科技有限公司（以下简称“重庆莱宝”）被列为重庆市2024年重点排污单位。公司光明工厂、重庆莱宝均严格遵守国家环境法律法规、部门规章与行业标准，对环保设施不断进行完善并保障环保投资资金，保证各项污染物达标排放。

公司光明工厂的生产废水经公司废水处理站进行物化和生化处理后，达标排放；重庆莱宝生产过程中产生的废水、废气分别通过生产废水处理系统、废气处理系统处理后，达标排放。报告期内，公司光明工厂、重庆莱宝通过不断优化生产工艺，减少废水、废气排放；同时保障建成的废水、废气处理设施高效、稳定运行，保证生产过程产生的废水、废气达标排放。

报告期内，公司光明工厂、重庆莱宝均不存在重大环境问题，也未发生重大环境污染事故。环境自行监测方案

公司光明工厂、重庆莱宝均严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，定期委托第三方检测机构对废水、废气进行检测，并按环保要求安装了在线监测装置，数据已与生态环境中心数据平台联网。突发环境事件应急预案

公司光明工厂、重庆莱宝根据实际情况，均已委托第三方专业机构编制了突发环境事件应急预案，且均已经环保主管部门审查并予以备案；此外，均按照预案要求及预案内容定期对员工进行培训、演练，以便能够及时、准确的处理突发性环境污染事故。环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司根据环境保护相关政府主管部门的要求持续进行环保投入，积极履行企业的社会责任。2024年度，公司共计环保投入约2,331万元，合计缴纳的环境保护税4.41万元。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用□不适用

公司积极响应国家号召，报告期内采取积极措施，努力减少碳排放。公司内部执行循环再利用制度，如垫框、木箱等包装材料从客户端回收循环使用等，不仅降低生产成本，而且减少更多物料使用带来的碳排放。此外，2024年度，公司光明工厂中水回用年节约用水19万吨，2024年获得了深圳市工业和信息化局颁发的“深圳市绿色企业”证书，还被认定为深圳市2024年第三次排污单位环境信用评价等级“环保诚信企业”；重庆莱宝科技有限公司持续推进节能降耗，废水回用约25.3万吨，2024年被认定为“环保诚信企业”；浙江莱宝科技有限公司回收垫框211万个，回收拷贝纸734万张，回收木箱829个，回收硝酸钾29吨，并利用太阳能和空气能组合、热能回收等绿色能源方式代替电加热，节约用电105万度；成都莱宝显示技术有限公司（以下简称“成都莱宝”）持续推进节能降耗，重点进行了新风空调电机降低频率运行使用；冬季调整新风空调系统的进风阀门、回风阀门调整优化，减少电加湿器的负荷功率，保持车间的湿度；合理调控减少车间、办公室照明灯管亮度数量；冷冻机组降低出水温度等措施，全年减少用电量200.23万度。

同时，公司持续将环保理念贯穿到员工的日常工作和生活中，督促和培养员工树立节约用电、用水、减少纸张使用等节能低碳的意识和生活方式，公司将持续深入应用ERP系统、MRP系统、MES系统、WMS系统、OA系统、财务在线管理系统、LIP管理系统，自主开发供应商管理（SRM）系统、访客管理系统等，采用云数据存储系统，大力推行无纸化办公，共同为生态环境的可持续性利用做出积极的努力。报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

其他应当公开的环境信息：无其他环保相关信息

公司严格遵照环境保护的规章规定，建立专业的环境保护设施，达到废水达标排放、固体废物交付专业的环保公司回收处理。为降低环境污染物的排放，公司限制使用柴油等非洁净能源，努力降低产品生产和员工生活对自然环境造成的不利影响。公司继续积极探索和采用资源利用率高、污染物排放量少的设备和工艺，积极采用经济合理的废弃物综合利用技术和污染物处理技术，不断降低公司生产经营对自然环境可能造成的影响。

公司采用在线监测仪等系统对排放物进行实时监测，定期对已建成的污染治理设施的运行情况进行督察，并跟踪在建节能减排设施的建设、调试进度，发现问题及时解决处理，并随时接受政府部门的监管。

二、社会责任情况

公司始终将环境保护与节能减排作为公司可持续发展战略的重要内容。根据生产特点，公司建立了环境保护管理体系，委派专人负责，为持续改善环境保护和节能减排工作提供了较多的人力、物力以及财力支持。

公司严格遵照环境保护的规章规定，建立专业的环境保护设施，达到废水达标排放、固体废物交付专业的环保公司回收处理。为降低环境污染物的排放，公司限制使用柴油等非洁净能源，努力降低产品生产和员工生活对自然环境造成的不利影响。公司将继续积极探索和采用资源利用率高、污染物排放量少的设备和工艺，积极采用经济合理的废弃物综合利用技术和污染物处理技术，不断降低公司生产经营对自然环境可能造成的影响。

公司采用在线监测仪等系统对排放物进行实时监测，定期对已建成的污染治理设施的运行情况进行督察，并跟踪在建节能减排设施的建设、调试进度，发现问题及时解决处理，并随时接受政府部门的监管。

2024年度，公司及其全资子公司、控股子公司未发生重大环保事故，也未受到政府部门的重大处罚。

公司积极响应国家号召，报告期内采取积极措施，努力减少碳排放。公司内部执行循环再利用制度，如垫框、木箱等包装材料从客户端回收循环使用等，不仅降低生产成本，而且减少更多物料使用带来的碳排放。此外，2024年度，公司光明工厂中水回用年节约用水19万吨，2024年获得了深圳市工业和信息化局颁发的“深圳市绿色企业”证书，还被认定为深圳市2024年第三次排污单位环境信用评价等级“环保诚信企业”；重庆莱宝科技有限公司持续推进节能降耗，废水回用约25.3万吨，2024年被认定为“环保诚信企业”；浙江莱宝科技有限公司回收垫框211万个，回收拷贝纸734万张，回收木箱829个，回收硝酸钾29吨，并利用太阳能和空气能组合、热能回收等绿色能源方式代替电加热，节约用电105万度；成都莱宝显示技术有限公司（以下简称“成都莱宝”）持续推进节能降耗，重点进行了新风空调电机降低频率运行使用；冬季调整新风空调系统的进风阀门、回风阀门调整优化，减少电加湿器的负荷功率，保持车间的湿度；合理调控减少车间、办公室照明灯管亮度数量；冷冻机组降低出水温度等措施，全年减少用电量200.23万度。

同时，公司持续将环保理念贯穿到员工的日常工作和生活中，督促和培养员工树立节约用电、用水、减少纸张使用等节能低碳的意识和生活方式，公司将持续深入应用ERP系统、MRP系统、MES系统、WMS系统、OA系统、财务在线管理系统、LIP管理系统，自主开发供应商管理（SRM）系统、访客管理系统、项目管理系统（PMS）、全员设备维护管理系统（TPM）、质量管理系统（QMS）及人力资源管理系统（HR）等，同时公司还合作开发了档案管理系统，全面提升公司档案管理的流程化、规范化、系统化，采用云数据存储系统，大力推行无纸化办公，共同为生态环境的可持续性利用做出积极的努力。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项?适用□不适用

、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用?不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用?不适用公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用?不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明?适用□不适用公司报告期的会计政策变更情况说明如下：

1.公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于流动负债与非流动负债的划分”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2.公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于供应商融资安排的披露”规定。

3.公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

公司报告期无会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□适用?不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所

当期是否改聘会计师事务所

□是?否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用□不适用

报告期内，分别经公司第八届董事会第十八次会议决议、2024年第一次临时股东大会决议通过，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构，并支付其2024年度内部控制审计报酬20万元（不含税金额）。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用?不适用

十、破产重整相关事项

□适用?不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用?不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□适用?不适用公司报告期不存在重大处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用?不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用?不适用公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用?不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

、共同对外投资的关联交易?适用□不适用

备注：公司之参股公司——重庆神华薄膜太阳能科技有限公司报告期内处于破产清算阶段，未编制2024年度的财务报表，上表中的总资产、净资产为其提供的截止2022年7月31日的财务报表数据，净利润为其提供的2022年1-7月的财务报表数据，均未经审计。

4、关联债权债务往来

□适用?不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。

、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用?不适用公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用?不适用公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易?适用□不适用结合公司参股公司——重庆神华薄膜太阳能科技有限公司（以下简称“重庆神华”）合资各方股东的资本合作纽带关系，为优化配置合资各方的优势资源，合作实施年产306MW铜铟镓硒（CIGS）薄膜太阳能电池组件产业化项目（以下简称“CIGS项目”），在平等互利的基础上，经公司第六届董事会第十三次会议决议，同意公司与重庆神华充分协商后制订的《CIGS项目委托生产管理方案》，并依据该方案受托实施重庆神华的铜铟镓硒（CIGS）薄膜太阳能电池组件产业化项目的委托管理事项。2018年6月11日，公司与重庆神华就上述CIGS项目委托生产管理事项签署了《铜铟镓硒（CIGS）薄膜太阳能电池组件项目委托管理协议》，具体请参阅2018年6月12日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于CIGS项目委托生产管理方案暨关联交易的公告》（公告编号：2018-028）。报告期内，重庆神华处于破产清算阶段，公司未向重庆神华提供托管服务。重大关联交易临时报告披露网站相关查询

十五、重大合同及其履行情况

、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况?适用□不适用托管情况说明关于公司托管情况说明，详见本节“十四、重大关联交易——7、其他重大关联交易”之说明。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用?不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。

（2）承包情况

□适用?不适用公司报告期不存在承包情况。（

）租赁情况?适用□不适用租赁情况说明

1、为满足中尺寸TFT-LCM项目生产及办公场地需要，2023年10月19日，公司全资子公司——成都莱宝显示技术有限公司与成都联想电子科技有限公司续签了《物业租赁协议》，继续租赁地点位于成都市高新区西区天健路88号的联想西部产业园区，物业总租赁面积21,075平方米（含10%园区公共设施公摊面积），其中厂房租赁面积合计18,325平方米，办公区租赁面积2,750平方米，租赁期限36个月，即：2023年10月25日至2026年10月24日。

2、公司将拥有的除自用以外的松坪山第四小区13栋等住房房产对外出租获得租金收入；公司控股子公司——浙江莱宝科技有限公司将除自用以外的闲置工业厂房房产对外出租获得租金收入。

3、公司将位于光明区光源四路9号的公司光明工厂生产车间及办公场地出租给公司之参股公司——深圳莱宝光电科技有限公司用于日常办公及生产经营，获得相应的租金收入。

4、为积极应对行业竞争环境变化，满足优化产品结构、把握未来发展主动权、不断培育新的业务与利润增长点，力争高质量可持续发展的需要，公司与湖州市南浔区人民政府、浙江南浔经济技术开发区管理委员会共同签署了《关于微腔电子纸显示器件（MED）项目的投资合作协议》。根据前述投资合作协议有关约定，2024年10月17日，浙江莱宝显示科技有限公司与浙江南浔经济开发区管理委员会（以下简称“甲方”）、湖州汇金产业发展有限公司（以下简称“乙方”）共同签署了《租赁协议》，租赁地点位于浙江省湖州市的南浔经开区“中国制造2025产业园”部分现有成熟的工业厂房及配套设施，租赁的建筑面积约33万平方米(租赁物业的占地面积不少于38万平方米，具体以乙方持有的相关不动产权证证载面积为准)，租赁期共计120个月，自2023年12月20日(含)起至2033年12月19日(含)止。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用?不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保?适用□不适用

单位：万元

采用复合方式担保的具体情况说明：无

、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□适用?不适用公司报告期不存在委托理财。（

）委托贷款情况

□适用?不适用公司报告期不存在委托贷款。

、其他重大合同

□适用?不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明?适用□不适用

（一）为子公司提供担保事项说明

1、为满足公司之控股子公司——浙江莱宝显示科技有限公司（以下简称“莱宝显示”）投资建设微腔电子纸显示器件（MED）项目（以下简称“MED项目”）资金筹措的需要，经公司第八届董事会第十八次会议决议通过，董事会同意公司为莱宝显示申请总计本金额不超过人民币350,000万元的银团贷款提供该等贷款合同及相应融资文件项下的全部债务的

10.9091%的连带责任担保；2024年

月

日，公司与MED项目银团指定的代理行——中国银行股份有限公司南浔区支行在湖州市签署了《银团贷款保证合同》（合同编号：南浔2024银团保证

号），公司为莱宝显示上述贷款合同项下本金38,181.85万元及利息（包括复利和罚息），贷款合同及相应融资文件项下的违约金、赔偿金等全部

债务提供连带责任担保，具体内容详见公司2024年9月20日披露的《关于浙江莱宝显示科技有限公司签署银团贷款合同暨公司对其提供担保的进展公告》（公告编号：2024-023）。截至本报告期末，该项担保正在履行中，未发生需要公司承担担保责任的事项。

2、为满足公司生产经营需要，提高全资子公司的履约能力，经公司第八届董事会第十九次会议决议通过《关于公司对重庆莱宝科技有限公司提供担保的议案》，公司预计2024-2026对重庆莱宝科技有限公司（以下简称“重庆莱宝”）提供自2024年10月27日起两年、累计担保总额不超过人民币4.5亿元或等值外币的担保。2024年10月22日，公司向重庆莱宝提供担保期限2024年10月27日起至2026年10月26日，担保最高总额不超过6,000万美元（按《企业担保函》签署日——2024年10月22日的美元兑人民币基准汇率1:7.1223折算为人民币42,733.80万元）的担保协议。截至本报告期末，该项担保正在履行中，未发生需要公司承担担保责任的事项。

（二）为参股公司提供担保事项的说明

为满足公司原全资子公司——深圳莱宝光电科技有限公司（以下简称“莱宝光电”）生产经营需要，提高莱宝光电的履约能力，经公司第七届董事会第十三次决议通过，2021年8月12日，就莱宝光电与联宝（合肥）电子科技有限公司签署的《采购协议》项下约定义务的担保事项，公司与莱宝光电共同签署了担保期限为两年（自2021年8月12日至2023年8月11日）、担保最高金额为500万美元、受益人为合肥联宝的《最高额保证函》。

根据公司第六届董事会第十次会议决议和第七届董事会第十八次会议决议的相关要求和授权，经公司总经理办公会审核通过并报公司董事会战略委员会备案后，2022年12月28日，莱宝光电增资引入三家新股东共同签署了《增资合作协议》；同日，还共同签署了合计最高担保金额500万美元保持不变、公司及各增资方分别按照各自在莱宝光电增资后的认缴出资比例对应承担担保最高金额（其中，公司在莱宝光电增资后的出资比例30%，为莱宝光电提供前述担保的最高金额相应变更为150万美元，按照本次变更后的担保协议签署当日美元兑换人民币基准汇率1：6.9681折算为人民币1,045.22万元）的《最高额保证函》（以下简称“担保变更协议”），本次变更后的担保协议的担保期限自签署之日起两年，即自2022年12月28日起至2024年12月27日止。截至本报告期末，该项担保已履行完毕，未发生需要公司承担担保责任的事项。

截止2024年12月31日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为83,181.85万元，对外担保实际发生额度为80,915.65万元，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计的净资产521,396.95万元的15.52%；公司及其控股子公司对合并报表外提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计的净资产521,396.95万元的0%。

截止本报告日，公司及控股子公司均不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情形。

十七、公司子公司重大事项?适用□不适用

控股子公司——浙江莱宝显示科技有限公司微腔电子纸显示器件（MED）项目实施进展说明

为积极应对行业竞争环境变化，满足优化产品结构、把握未来发展主动权、不断培育新的业务与利润增长点，力争高质量可持续发展的需要，分别经公司第八届董事会第十二次会议、2023年第二次临时股东大会决议通过，公司与湖州市南浔区人民政府、浙江南浔经济开发区管理委员会指定的投资主体共同合作投资《微腔电子纸显示器件（MED）项目》，该项目计划总投资人民币900,000万元，项目合资公司注册资本人民币550,000万元，其中：公司出资人民币300,000万元（其中，现金出资200,000万元，技术等无形资产出资100,000万元）。2023年

月

日，项目合资公司——浙江莱宝显示科技有限公司（以下简称“莱宝显示”）完成注册设立。具体内容参见《公司第八届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：

2023-029）、《关于公司拟与地方政府合作投资微腔电子纸显示器件（MED）项目的公告》（公告编号：

2023-030）、《公司2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：

2023-036）和《公司关于与地方政府合作投资微腔电子纸显示器件（MED）项目的进展公告》（公告编号：

2023-037）。报告期内，公司控股子公司莱宝显示各家股东按照合资协议和公司章程的有关约定按期足额完成注册资本出资。根据莱宝显示合资协议和公司章程有关约定，2024年

月，经莱宝显示各家股东共同确认，莱宝显示收到莱宝高科以MED显示的专利及专有技术授权许可的使用权的知识产权方式实缴的第二期注册资本金人民币83,740.57万元（以经莱宝显示各家股东共同确认的第三方评估机构的评估值作价出资）。截止2024年

月

日，莱宝显示累计收到全体股东实缴的注册资本金合计人民币533,740.57万元，其中，以货币

方式实缴的注册资本金合计人民币450,000.00万元，以知识产权方式实缴的注册资本金合计人民币83,740.57万元；莱宝高科剩余认缴注册资本金16,259.43万元应于2030年12月20日前以货币资金方式完成出资。

此外，2024年9月19日，莱宝显示与包括牵头行——中国银行股份有限公司湖州市分行等在内的多家银行（以下统一简称“银团”）在湖州市南浔区签署了《银团贷款合同》（合同编号：南浔2024银团贷款002号，以下简称“贷款合同”），全体贷款人同意按照本合同的规定向莱宝显示提供总计本金额不超过人民币350,000万元的固定资产银团贷款。具体内容详见公司2024年9月20日披露的《关于浙江莱宝显示科技有限公司签署银团贷款合同暨公司对其提供担保的进展公告》（公告编号：2024-023）。根据银团贷款合同有关约定，结合考虑MED项目的实施进度和莱宝显示资金状况，截止报告期末，莱宝显示暂未使用前述银团贷款。

报告期内，莱宝显示按计划稳妥推进微腔电子纸显示器件（MED）项目实施，已完成MED项目相关的项目备案、环境影响评价、节能审查等前期手续并获得备案或批准的批复文件；莱宝显示按照计划有序开展设备选型和关键核心进口设备的国际招标及合同签署等工作，自2024年9月起陆续开展进口设备的招标采购工作，进口设备按计划2025年起陆续分期分批到货。

第七节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

股份变动的原因?适用□不适用

报告期初，公司原高级管理人员王士敏的原定任期至公司第八届董事会任期届满之日止，因达到法定退休年龄原因于2023年

月

日辞去公司副总经理职务，根据证券监管有关规定，其所持本公司754,119股股票的100%自辞职之日起

个月全部按照“高管锁定股”予以锁定；报告期末，其所持本公司754,119股股票的75%继续按照“高管锁定股”予以锁定；因此，“高管锁定股”相应减少188,530股。受上述因素影响，报告期末的“有限售条件股份”的数量较报告期初减少188,530股，“无限售条件股份”相应增加188,530股。股份变动的批准情况

□适用?不适用股份变动的过户情况

□适用?不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用?不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用?不适用

、限售股份变动情况?适用□不适用

单位：股

二、证券发行与上市情况

、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用?不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用?不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是?否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况控股股东性质：中央国有控股控股股东类型：法人

745,500股；股东周杰敏通过中信证券华南股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,904,385股。

控股股东名称

控股股东报告期内变更

□适用?不适用公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人实际控制人性质：无实际控制人实际控制人类型：不存在公司不存在实际控制人情况的说明

截止2024年12月31日，公司第一大股东——中国节能减排有限公司对本公司的持股比例为20.84%；其推荐的董事成员为3名，占公司董事会成员12名的1/4，根据中国证监会《上市公司收购管理办法（2020年修订》第八十四条关于“上市公司控股权”的相关规定，公司无实际控制人。公司最终控制层面是否存在持股比例在10%以上的股东情况?是□否?法人□自然人最终控制层面持股情况

实际控制人报告期内变更

□适用?不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用?不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况股份回购的实施进展情况

□适用?不适用采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用?不适用

第八节优先股相关情况

□适用?不适用报告期公司不存在优先股。

第九节债券相关情况

□适用?不适用

第十节财务报告

一、审计报告

审计报告正文

深圳莱宝高科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见我们审计了深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称莱宝高科公司）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了莱宝高科公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于莱宝高科公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

(一)收入确认

1.事项描述相关信息披露详见财务报表附注五20以及附注七36。莱宝高科公司主营业务为中小尺寸平板显示器件用ITO导电玻璃、彩色滤光片（CF）、TFT-LCD面板、中大尺寸电容式触摸屏和全贴合产品等产品的生产和销售，属于在某一时点履行履约义务。2024年度，莱宝高科公司营业收入金额为人民币589,556.56万元，其中销售显示材料及触控器件业务的营业收入为人民币576,983.08万元，占营业收入的97.87%。

由于营业收入是莱宝高科公司关键业绩指标之一，可能存在莱宝高科公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2.审计应对

(1)了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2)检查主要的销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3)对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4)对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售订单、发货签收单据、对账记录等；对于出口收入，获取免抵退申报系统、国家外汇管理局/轻松报关报核管理系统出口数据信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售订单、出口报关单、销售发票等支持性文件；

(5)结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6)对资产负债表日前后确认的收入实施截止测试，评价收入是否在恰当期间确认；

(7)获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8)我们通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，检查主要客户是否正常经营且经营范围符合莱宝高科公司下游客户性质、主要客户与莱宝高科公司及主要关联方是否不存在关联关系；

(9)检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二)存货可变现净值

1.事项描述相关信息披露详见财务报表附注五

以及附注七

。

截至2024年12月31日，莱宝高科公司存货账面余额为人民币59,512.34万元，跌价准备为人民币3,715.93万元，账面价值为人民币55,796.41万元。资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价、未来市场趋势等确定估计售价，并按照估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

2.审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1)了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2)复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3)以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史售数据、期后情况、市场信息等进行比较；

(4)评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(5)测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6)结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(7)检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

莱宝高科公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估莱宝高科公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

莱宝高科公司治理层（以下简称治理层）负责监督莱宝高科公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对莱宝高科公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意

见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致莱宝高科公司不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就莱宝高科公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

（项目合伙人）中国·杭州中国注册会计师：

二〇二五年三月二十七日

二、财务报表财务附注中报表的单位为：元

、合并资产负债表编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司2024年12月31日单位：元

法定代表人：臧卫东主管会计工作负责人：梁新辉会计机构负责人：郑延昕

、母公司资产负债表

单位：元

、合并利润表

单位：元

法定代表人：臧卫东主管会计工作负责人：梁新辉会计机构负责人：郑延昕

4、母公司利润表

单位：元

、合并现金流量表

单位：元

6、母公司现金流量表

单位：元

7、合并所有者权益变动表本期金额

单位：元

上期金额

单位：元

8、母公司所有者权益变动表本期金额

单位：元