证券代码：002091证券简称：江苏国泰公告编号：2025-56转债代码：127040转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司关于募集资金2025年上半年存放与使用情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，现将公司2025年上半年募集资金的存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）向特定对象非公开发行新股

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2950号）核准，江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（曾用名，现更名为江苏国泰国际集团股份有限公司，以下简称“江苏国泰”或“公司”）获准非公开发行不超过207,309,319股新股募集配套资金。

公司于2017年1月向特定对象非公开发行新股207,309,319股，发行价格为

13.52元/股，共募集配套资金人民币2,802,821,992.88元，扣除承销费、顾问费人民币62,042,329.89元，同时扣除公司为非公开发行股票所需支付的验资等其他发行费用人民币150,000.00元，实际募集资金人民币2,740,629,662.99元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2017]第ZA10056号），公司本次重大资产重组募集配套资金（扣除承销费等费用后）已于2017年1月23日划至公司指定的资金账户。

以前年度已使用募集资金287,701.73万元。其中，增资江苏国泰财务有限公司80,000.00万元；收购江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司2.2666%股权

282.20万元；缅甸服装产业基地项目14,007.50万元；国泰缅甸产业园项目16,800.00万元；国泰缅甸产业园扩建项目3,945.64万元；国泰创新设计中心项目140,775.19万元；永久补充流动资金31,891.20万元。

募集资金2025年上半年使用情况：

1、2020年7月3日公司召开第八届董事会第七次（临时）会议及2020年7月20日公司2020年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》，公司拟变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确认投向的部分募集资金27,000.00万元和国泰中非纺织服装产业基地项目尚未投入使用的全部募集资金99,000.00万元，合计126,000.00万元，以1元/股出资额的价格增资江苏国泰紫金科技发展有限公司（以下简称“紫金科技”），再由紫金科技将该126,000.00万元以1.00元/股出资额的价格增资其全资子公司上海漫越国际贸易有限公司（以下简称“漫越国际”）实施国泰创新设计中心建设项目，不足部分将由公司以自有资金进行补足。

2024年4月25日公司召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第六次会议及2024年5月16日召开2023年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目的议案》，同意公司以自有资金全额补足公司已划转至“波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目”募集资金本金（15,000.00万元）及其产生的利息等收入共计17,111.21万元、“国泰缅甸产业园扩建项目”尚未使用的募集资金4,574.36万元变更至“国泰创新设计中心项目”，同时，将“缅甸服装产业基地项目”节余资金992.50万元及募集资金专户利息等共计1,464.37万元用于“国泰创新设计中心项目”。

2024年6月11日，“波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目”募集资金本金（15,000.00万元）及其产生的利息等收入共计173,757,753.46元，公司已将自有资金173,757,753.46元划转至公司在交通银行张家港人民路支行开设的募集资金专户（账号：387062720013000210829）。同时，公司对江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“瑞泰新材”）在中国农业银行股份有限公司张家港后塍支行开设的募集资金专户（账号：10527101040039174）进行了注销，相关注销手续已经办理完毕。

2024年8月15日，江苏国泰海外技术服务有限公司（以下简称“海外技术”）已将“国泰缅甸产业园扩建项目”尚未使用的募集资金4,574.36万元、“缅甸服装产业基地建设项目”节余募集资金992.50万元及产生的利息等收入共计71,414,895.31元划转至公司在交通银行张家港人民路支行开设的募集资金专户

（账号：387062720013000210829），用于“国泰创新设计中心项目”建设。海外技术在中国工商银行股份有限公司张家港城北支行开设的募集资金专户（账号：

1102028629000330535）已办理完毕注销手续。截至2025年6月30日，国泰创新设计中心项目已实施完毕并已结项，共计使用募集资金153,379.51万元，项目剩余募集资金328.95万元，主要为募集资金存款时产生的利息收入。鉴于公司向特定对象非公开发行新股募投项目已全部结项，公司于2025年7月将上述节余募集资金328.94万元（扣除手续费金额）用于永久补充流动资金。

2、2024年8月22日公司召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议及2024年9月11日公司2024年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。该额度在决议有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过12个月。董事会授权公司管理层负责具体实施上述理财事项，授权期限与额度有效期一致。

截至2025年6月30日，公司募集资金现金管理不存在未到期余额。

截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额为3,288,534.30元（包含银行利息等），主要为紫金科技在中信银行股份有限公司南京城南支行专户余额3,288,534.30元。

2025年上半年，公司实际使用募集资金12,604.32万元，截至2025年6月30日，已累计使用募集资金300,306.05万元。截至2025年6月30日，公司募集资金存放专项账户的余额为3,288,534.30元（包含银行利息等），闲置募集资金进行现金管理不存在尚未归还的情形。

（二）公开发行可转换公司债券

公司于2020年10月12日召开的第八届董事会第十一次（临时）会议及2020年12月2日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过公开发行可转换公司债券相关议案；张家港市国有资产管理办公室于2020年11月20日出具了《张家港市国

资办关于同意江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券事项的批复》（张国资办〔2020〕74号），同意本公司本次公开发行可转债事项。经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181号”《关于核准江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司获准于2021年7月7日公开发行45,574,186张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额为人民币455,741.86万元，期限6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上（2021）777号”文同意，公司4,557,418,600元可转债于2021年8月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“国泰转债”，债券代码“127040”。

本次可转换公司债券发行总额为人民币455,741.86万元，扣除发行费用1,513.06万元（不含税），实际募集资金净额为人民币454,228.80万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其已于2021年7月13日出具《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZA15127号）对此予以确认。

以前年度已使用募集资金214,412.56万元。其中：张家港纱线研发及智能制造项目3,415.24万元；江苏国泰海外技术服务有限公司在越南新建越南万泰国际有限公司纱线染整项目46,852.11万元；集团数据中心建设项目3,262.55万元；归还银行贷款40,000.00万元；补充流动资金120,882.66万元。

可转债募集资金2025年上半年使用情况：

1、根据公司2021年7月3日《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，拟使用可转换公司债券募集资金60,100.65万元实施江苏国泰海外技术服务有限公司在越南新建越南万泰国际有限公司纱线染整项目。截至2025年6月30日，越南万泰国际有限公司纱线染整项目已使用募集资金55,592.95万元。

2、公司于2024年8月22日召开的第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议及2024年9月11日召开的“国泰转债”2024年第一次债券持有人会议和2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，根据实际经营情况和发展计划公司调整了“张家港纱线研发及智能制造项目”实施方案，募集资金投入从147,500.65万元变更至68,601.00万元（含土地出让费用），剩余募集资金85,882.66万元（包含银行利息、扣除银行手续费）进行永久性补充流动资金。截至2025年6月30日，张家港纱线

研发及智能制造项目已使用募集资金3,424.32万元。

3、2024年8月22日公司第九届董事会第十四次会议以及第九届监事会第九次会议审议通过了《关于国泰集团数据中心建设项目增加实施地点并延期的议案》，新增了实施地点即位于江苏省苏州市张家港市塘桥镇富民路南侧的国泰研发中心，并延期至2026年12月31日。截至2025年6月30日，国泰集团数据中心建设项目已使用募集资金3,809.87万元。

4、2024年8月22日公司召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第九次会议及2024年9月11日公司2024年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及正常经营的前提下，使用不超过人民币37亿元（含本数）的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过12个月。董事会授权公司管理层负责具体实施上述理财事项，授权期限与额度有效期一致。

截至2025年6月30日，公司向中国建设银行股份有限公司张家港分行购买了17,600万元中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款；向交通银行股份有限公司张家港人民路支行购买了30,000万元交通银行蕴通财富定期型结构性存款86天（挂钩汇率区间累计型）；向中信银行股份有限公司张家港支行购买了10,000万元共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A04917期、11,900万元共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A05252期、12,500万元共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A05253期、12,000万元共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A07130期；向中信证券股份有限公司购买了40,000万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【125】期收益凭证、9,000万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【348】期收益凭证、9,000万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【349】期收益凭证、9,000万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【350】期收益凭证、4,200万元中信证券股份有限公司信智锐盈系列【361】期收益凭证、1,170万元中信证券股份有限公司安享信取系列2637期收益凭证、5,000万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【192】期收益凭证、5,000万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列【193】

期收益凭证、10,000万元中信证券股份有限公司信智安盈系列1898期收益凭证、10,000万元中信证券股份有限公司信智安盈系列1899期收益凭证、10,000万元中信证券股份有限公司信智安盈系列1896期收益凭证、10,000万元中信证券股份有限公司信智安盈系列1897期收益凭证、10,000万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列201期收益凭证、10,000万元中信证券股份有限公司信智衡盈系列202期收益凭证、4,000万元中信证券股份有限公司商品增利系列【21】期收益凭证、4,000万元中信证券股份有限公司商品增利系列【22】期收益凭证。

截至2025年6月30日，公司可转债募集资金专户余额为8,508,322.17元（包含银行利息等），其中：中国银行股份有限公司张家港分行专户余额为394,919.86元；交通银行股份有限公司张家港人民路支行专户余额947,350.75元；中国建设银行股份有限公司张家港分行专户余额307,793.12元；中信银行股份有限公司张家港支行专户余额2,789,586.22元；海外技术在中国工商银行股份有限公司张家港城北支行专户余额为3,313,938.20元；江苏国泰智造纺织科技有限公司在中国农业银行股份有限公司张家港分行专户余额为754,734.02元。

2025年上半年，公司实际使用可转债募集资金9,297.24万元，截至2025年6月30日，已累计使用可转债募集资金223,709.80万元。截至2025年6月30日，公司可转债募集资金存放专项账户的余额为8,508,322.17元（包含银行利息等），公司可转债募集资金理财专用结算账户的余额为204,285,879.45元，尚未归还的用于闲置可转债募集资金现金管理的余额为244,370.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）向特定对象非公开发行新股

1、募集资金专户存放情况

截至2025年6月30日，公司及其相关控股子公司募集资金专户存储情况如下：

注：募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目后，董事会授权公司管理层办理相关募集资金专户注销等后续事宜，公司在中国工商银行股份有限公司张家港城北支行、中国进出口银行江

苏省分行、中信银行股份有限公司张家港支行、交通银行股份有限公司张家港人民路支行开设的募集资金专户及公司子公司瑞泰新材在中国农业银行股份有限公司张家港后塍支行开设的募集资金专户、海外技术在中国工商银行股份有限公司张家港城北支行开设的募集资金专户、漫越国际在交通银行股份有限公司上海江桥支行开设的募集资金专户、紫金科技在中信银行股份有限公司南京城南支行开设的募集资金专户已分别于2021年3月22日、2021年3月2日、2021年3月31日、2024年8月21日、2024年6月11日、2024年8月15日、2025年7月10日、2025年7月10日注销完毕，公司与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

2、募集资金的管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定，公司制订并完善了《募集资金管理和使用办法》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等作了详细严格的规定。

2017年2月，公司与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司张家港分行、中国进出口银行江苏省分行、中信银行股份有限公司张家港支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

2017年4月，公司及紫金科技与中信银行股份有限公司南京分行、中信证券股份有限公司就募集资金相关事宜签署《募集资金四方监管协议》；公司及紫金科技、海外技术与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司张家港分行就募集资金相关事宜签署了《募集资金五方监管协议》。

2018年1月，公司及瑞泰新材与中国农业银行股份有限公司张家港分行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

2020年7月，公司及紫金科技、漫越国际与交通银行股份有限公司上海嘉定支行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金五方监管协议》。

2024年6月，公司与交通银行股份有限公司张家港分行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，上述协议得到有效履行。

（二）公开发行可转换公司债券

1、募集资金专户存放情况截至2025年6月30日，公司及其相关控股子公司募集资金专户存储情况如下：

2、募集资金的管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定，公司制订并完善了《募集资金管理和使用办法》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等作了详细严格的规定。

2021年7月，公司与中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份有限公司张家港分行、交通银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有限公司苏州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。2021年7月，公司、海外技术及江苏国泰智造纺织科技有限公司与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司张家港分行、交通银行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。

上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，上述协议得到有效履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）向特定对象非公开发行新股

（单位：人民币万元）

注：1、“波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目”已变更并已用自有资金全额补足前期已投入金额。

2、“国泰创新设计中心项目”投资进度超出100%主要系对应项目募集资金在存储过程中产生利息收益增加了可使用资金总额。

（二）公开发行可转换公司债券

（单位：人民币万元）

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）向特定对象非公开发行新股

（单位：人民币万元）

（二）公开发行可转换公司债券

（单位：人民币万元）

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；

2、报告期内本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司

董事会二〇二五年八月二十三日