证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2021-41号债券代码：127003 债券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司关于“海印转债” 转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

债券代码：127003

债券简称：海印转债

调整前“海印转债”转股价格：3.00元/股

调整后“海印转债”转股价格：2.99元/股

转股价格调整生效日期：2021年7月21日

一、转股价格调整依据

广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月8日向社会公开发行了 1,111 万张可转换公司债券(债券简称：海印转债，债券代码：127003)，根据《广东海印集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于“转股价格的确定及其调整”以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，海印转债在本次发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股增加的股本）、配股或派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：

送股或转增股本：P

=P

/（1+n）；增发新股或配股：P

=（P

+A×k）/（1+k）；上述两项同时进行：P

=（P

+A×k）/（1+n+k）；派发现金股利：P

= P

-D；上述三项同时进行：P

＝（P

－D＋A×k）/（1+n+k）。其中：P

为初始转股价，n 为送股率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股现金股利，P

为调整后转股价。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

二、转股价格调整原因及结果

公司将实施2020年年度权益分派方案，以公司现有总股本剔除已回购股份后2,313,752,382股为基数，其中回购股份11,751,067股,向全体股东每10股派0.099999元人民币现金（含税），除权除息日为2021年7月21日。根据《广东海印集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，海印转债的转股价由原来的3.00元/股调整为2.99元/股。调整后的转股价格自 2021 年7月21日(除权除息日)起生效。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会二〇二一年七月十五日