秦川机床工具集团股份公司

2024年年度报告

2025年4月15日

2024年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人马旭耀、主管会计工作负责人刘金勇及会计机构负责人（会计主管人员）郭亚新声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”可能面对的风险部分的内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,007,422,837为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 管理层讨论与分析 ...... 10

第四节 公司治理 ...... 38

第五节 环境和社会责任 ...... 54

第六节 重要事项 ...... 62

第七节 股份变动及股东情况 ...... 77

第八节 优先股相关情况 ...... 84

第九节 债券相关情况 ...... 85

第十节 财务报告 ...... 86

备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、经公司法定代表人签名的2024年年度报告原件；

五、其他资料。

释义

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、注册变更情况

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构?适用 □不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用 ?不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因会计政策变更

注：本年度报告中，出现本报告期数据或上年同期数据为负值时不计算同比增减幅度。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况公司执行2024年12月6日财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，根据新规进行会计政策变更及追溯调整，本次追溯调整仅影响成本费用内部构成，不会对上述主要会计数据及财务指标产生影响。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是 ?否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值?是 □否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ?否

九、非经常性损益项目及金额

?适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

（一）所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况，应当重点突出报告期内发生的重大变化。秦川机床是我国精密数控机床与复杂工具研发制造基地、中国机床工具行业龙头骨干企业，以产业链完整、产品线众多、系统集成能力强大、综合竞争优势显著等，跻身全球机床工具企业集团行列。机床作为“工业母机”，其质量与性能关乎国家产业发展的安全，并在制造业转型升级中扮演关键角色。

报告期内，机床工具行业呈现如下发展特点：

1、政策效应初显成效，主机产品需求上升

随着政策的有效落实与新政策的推出，政策组合效应持续发挥，有效提振了市场信心，2024年10-12月制造业PMI连续三个月保持在枯荣线以上，设备更新投资保持较快增长，对机床工具行业产生了明显的拉动效应，主机产品需求端呈现增长。国家统计局规上企业金属切削机床和金属成形机床的产量，自7月开始都进入了增长通道。2024年，中国机床工具行业重点联系企业收入、利润同比分别下降

1.4%、7.8%。

2、高端化趋势显著，国产化需求加大

当前，我国机床工具行业呈现“中低端同质化严重、高端不足”的结构性矛盾。2019-2024年期间，我国五轴数控机床市场规模年均增长超过10%，但是国产化率依然较低，部分核心零部件依赖进口。近年来，随着我国机床工具行业技术进步，产品技术水平和质量稳定性明显提升，在出口逐年增长的同时，进口替代步伐也在加快。

3、新能源汽车市场等新兴领域带动行业发展

2024年新能源汽车销量破千万达到1286.6万辆，同比增长35.5%。在国家“两新”政策的实施与推进下，2024年第四季度开始，居民消费在汽车领域呈现明显增长。随着消费端景气度的提升，新能源汽车及其相关配套产业用户领域的快速发展，也给机床工具行业带来了新的需求。当前，人形机器人已然成为全球瞩目的焦点，人形机器人量产所需要的加工设备和关键零部件需求预期利好行业发展。

AI技术正在进入机床行业，AI算法通过分析历史加工数据，实时调整主轴转速、进给量等参数，减少试错成本，提升加工精度和机床寿命。

（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响。

工业母机是国之重器、工业基石，处于制造业产业链和价值链核心环节。2024年3月，国务院印发《推动大规模设备以旧换新行动方案》，其中明确提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上；重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%，以设备更新为抓手激活市场需求，为行业向高端化、智能化铺就清晰路径。2024年5月，国务院审议通过《制造业数字化转型行动方案》指出制造业数字化转型是推进新型工业化、建设现代化产业体系的重要举措。要根据制造业多样化个性化需求，分行业分领域挖掘典型场景。加快核心技术攻关和成果推广应用，做好设备联网、协议互认、标准制定、平台建设等工作。国家发改委发布最新版《产业结构调整指导目录（2024年本）》，明确将工业母机列入鼓励类产业，引导资源向高精度、智能化领域倾斜，推动企业研发投入增加加速，推进国产化替代。

系列政策的密集出台，彰显了国家将工业母机置于现代化产业体系核心地位的决心，为机床行业注入了强劲的政策动能。设备更新需求、数字化转型补贴、税收优惠等将直接拉动市场增量；政策引导下的技术攻坚与生态重构，将加速国产机床向高端化、智能化跃迁。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务、主要产品及其用途、经营模式

秦川机床围绕“十四五”战略规划，紧盯市场变化趋势，积极调整产品结构。坚持以主机业务为引领，以高端制造与核心部件为支撑，以智能制造为新的突破口，立足机床工具行业，统筹经济效益和社会效益，践行市场化经营、差异化竞争、跨越式发展理念，在多变环境中主动应变，探求转型升级，形成一体化发展模式，逐步打造“国内领先，国际知名”的高端装备制造领域的系统集成服务商和关键部件供应商。

报告期内公司现有主要产品及用途、适用范围如下表所示：

（二）报告期内公司产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素、业绩变化是否符合行业发展状况等内容。

秦川机床作为陕西省数控机床产业链“链主”企业，勇扛数控机床“链主”重任，推动工业母机产业自主可控，已发展成为中国机床工具行业品类最多、精密复杂程度最高、产业链最完整的企业之一，在齿轮加工机床、螺纹磨床、加工中心、车削中心、外圆磨床等领域处于国内第一梯队。秦川机床将继续凭借较强的技术和品牌实力、良好的市场口碑的产品、本地化的售后服务优势，加快市场占有率提升及产品高端化的步伐。

（1）数控磨齿机

秦川牌磨齿机先后被认定为“中国名牌产品”、“全国最具市场竞争力品牌”产品、“世界市场中国（机床）十大年度品牌”和“中国工业大奖表彰奖”等荣誉；数控磨齿机荣获国家工信部“制造业单项冠军产品”称号；多款产品多次荣获国家级、省市级或行业协会颁发的奖项；市场占有率位列国内第一。公司拥有蜗杆磨和成形磨两大系列，主流20多个规格型号的精密数控磨齿机研发、生产和制造能力，产品覆盖各行业磨齿加工工艺的应用场景，技术水平接近或达到当今国际先进水平，拥有完整的产业链和众多的产品线，满足不同客户的需求。同时还拥有强大的系统集成能力，能够为客户提供全面的解决方案。

（2）精密磨床

螺纹磨床产品连续多年荣获“陕西省名牌产品”称号，连续三届被全国质量协会数控机床用户委员会评为“全国用户满意产品”，多项产品填补了国内空白，报告期内荣获陕西省制造业单项冠军企业（精密螺纹系列加工机床）；市场占有率位列国内第一。外圆磨床产品为“机械工业用户满意产品”“陕西省名牌产品”,市场占有率稳定在国产机床前列；围绕“数控、高精、智能、大型”开发研制的车轴（桥）专用磨床、大型轴承磨床、数控非圆磨床、数控高速CBN磨床等新产品，处于国内同行业领先水平，部分产品在铁路、轴承行业细分市场占有率领先。

（3）数控车床

经济型数控车床、全功能数控车床、车削中心及车铣复合类机床广泛应用于新能源汽车制造、半导体加工、风电等中高端制造领域，市场占有率在车床行业名列前茅。

（4）加工中心

秦川五轴加工中心产品已有4大系列20多种型号，覆盖了高端数控金切机床领域大部分加工类型和尺寸规格，在汽车、模具、石油、减速机等领域具有较高的知名度。秦川SAJO系列产品高精度、高刚性、高效率，综合性能指标国内领先，在重点领域应用完全替代进口，市场渗透率大幅提升。

（5）自动化产线

致力于为用户量身定制整体解决方案，自主开发的产线总控系统及信息采集系统，实现自动化生产线柔性化、数字化、智能化，高效、高稳定性、高性价比的特点使自动化产线类产品具备强大的市场竞争力。

（6）滚动功能部件

滚动功能部件经过50多年的发展历程，在研发能力、制造技术水平等方面，均处于国内同行业领先水平。该产品主要应用于数控机床、汽车制造、机械制造、轨道交通、冶金、塑料机械、机器人等行业领域。

（7）刀具产品

秦川机床子公司汉江工具是国家工具行业标志性高新技术企业，国家精密复杂刀具的科研、开发、制造基地。技术研发实力雄厚，牵头主持制定多项行业和国家标准，注册的“汉工牌”系列金属切削刀具以其“四高一靓”(高精度、高速度、高可靠、高寿命、外观靓丽)优势在市场上树立起了良好的品牌形象，成为汽车、新能源、机器人、智能家电、工程机械等行业的优选品牌。该公司拥有先进的研发能力，持续推出高精度、高性能的产品；掌握多项核心技术，部分产品达到国际先进水平。

（8）工业机器人关节减速器

工业机器人关节减速器已有5大系列、40多种规格、140多种速比，是国内规格最全、系列最多的

生产制造商之一。高精传动公司作为“陕西省精密减速器中试基地”，拥有先进的生产试验设备和制造加工工艺，能够确保产品的质量和交货期，同时根据客户需求提供定制化解决方案。

（9）数控系统

秦川机床子公司秦川数控自成立起就开始数控系统研发、生产、应用工作，其研发的QCNC68系列数控系统已成功用于齿轮机床、五轴机床等高端机床，达到国际高端技术水平。公司拥有数控系统研发的科研团队，具有一定的技术积淀，在新产品研发和现有产品改进上具备技术经验。

主要的业绩驱动因素

2024年，秦川机床始终锚定工业母机产业振兴和高质量发展，通过抓产品结构调整、技术转型升级、加速投资、深化改革、降本控费等措施积极应对，取得了一定工作成效。2024年，中国机床工具行业重点联系企业收入、利润同比分别下降1.4%、7.8%，亏损企业占比为18.0%，同比扩大0.3个百分点。在此形势下，秦川机床展现出强劲的市场竞争力和稳健的经营能力，实现营业收入38.60亿元，同比增加0.99亿元，增长2.62%，归属于上市公司股东的净利润为5,378万元，同比增加152万元，增长

2.92%，每股收益为0.0533元。

（一）“四大结构”全速调整，发展质效稳步提升

2024年，秦川机床启动为期两年的“结构调整年”主题活动，通过产品结构、研发结构、市场结构和成本结构四大板块，全年以226个专项重点任务为抓手全面推进，取得阶段性成效。

“产品结构”优化成效显著。集团公司主机产品表现抢眼，为公司未来的可持续发展奠定坚实的基础。“研发结构”加速调整。磨齿机产品原创技术取得重大突破，齿形形状误差ffa达到1.2微米以内；研发成功面向人形机器人领域的数控丝杠磨床和螺纹磨床；突破合金刀具刃口钝化、高精度整体式可转位滚刀加工等10项关键技术。“市场结构”持续优化。报告期内，齿轮磨床再获国内新能源汽车零部件头部企业批量机床订单；齿轮磨首次进入微驱行业；车铣复合、自动化产线实现批量销售；全年机床出口收入同比增长35%。“成本结构”全面发力。投资和产（股）权管理持续加强，全面梳理优化产品成本结构，建立非资本性支出计划管理机制，严控带息负债，进一步压缩管理层级，有效降低了公司的运营成本，提高了公司的运营效率。

（二）科创体系持续优化，创新成果亮点涌现

2024年，秦川集团深入贯彻创新驱动发展战略，系统推进科技创新体系建设，通过重组集团技术研究院，设立科技创新总部等机构改革，构建协同创新的研发体系，全年聚力攻关29项集团级重点新产品与研发项目，连续三年蝉联省国资委科技创新奖,参研的“高档数控机床精度及其稳定性提升关键技术与应用”项目荣获国家科技进步奖二等奖。

全年积极推进中省各类创新平台和人才队伍建设，其中高精传动入选“陕西省精密减速器中试基地”，沃克公司入选“西安市精密齿轮传动工程研究中心”，秦川数控入选“陕西省国资委第二批重点科技型企业名单”，汉江工具组建1支省级“科学家+工程师”队伍。牵头和参与10余项国家科技重大专项及国家重点研发计划，着力破解工业母机“卡脖子”难题，助力公司产业转型升级。

全年关键技术创新取得一系列突破，磨齿机性能进一步提升，磨削齿轮齿廓和齿向形状误差均小于1um，具备扭曲矫正、网纹磨削、傅里叶特性优化、双联齿磨削等功能，实现了新能源汽车齿轮加工高效高精度的要求；强力珩齿机突破工艺技术与核心功能部件自主研发技术难题，满足新能源汽车行业市场的迫切需求；研制了全球最大规格风电齿轮箱20+兆瓦箱体配套铸件，其核心技术指标达到国内领先水平；车削中心突破高精度主轴双电机驱动控制和超声波加工工艺等关键核心技术；内螺纹磨床加工丝

杠精度达P0级；双包络环面磨床进入光伏太阳能领域；专用外圆磨床在飞机起落架领域得到应用；复杂刀具突破刀具刃口钝化技术，使用寿命提升20%。

（三）加速投资促进发展，强链扩链成效显著

年度投资项目按期推进，部分项目完工投产。2024年秦川机床固定资产投资项目12项，其中：高端智能齿轮装备研制与产业化项目、汽车变速箱关键零部件及智能化产品扩能项目、新能源乘用车零部件建设项目、高档数控功能部件产业化升级项目等多个项目完工并投入使用，为集团产业转型升级加注新动力、新活力。争做产业链引领者，秦川机床作为国家制造业单项冠军企业、陕西省“数控机床产业链”链主企业，多维度开展合作共建，助力国家战略腹地建设，参与创建的“宝汉天工业母机集群”位列2024年国家先进制造业集群名单。

（四）深化改革持续推进，公司发展蹄疾步稳

深化改革提升行动加速推进。围绕新一轮国企改革9个方面、85项工作任务，年度推进完成

81.18%，完成目标任务。全级次推进任期制管理；各级企业干部竞争上岗，占提拔干部人数的81.08%；各层级企业管理人员末等调整或不胜任退出人数占比8.11%，管理人员市场化进一步增强。集团计划实施首期股权激励，并在3户权属企业启动和拟定实施中长期激励，激发企业内生动力。

（五）降本控费扎实推进，经济效益持续攀升

对各主要权属企业“两金”压降及降本控费实施专项考核，进一步落实各项降本指标。集团公司加强对“两金”压降工作督导，有效提高公司的经济效益。

三、核心竞争力分析

1、技术研发与创新能力优势

秦川机床高度重视技术研发与创新能力提升，2024年，组织申报各类国家科技计划项目15项，各类省市科技计划项目51项，29项重点研发项目顺利推进。制定关键核心攻关技术16项，1项原创技术攻关取得重大突破。引进博士后研究员1人，引进高水平研发人员20余人。知识产权工作再上新台阶，共授权专利39项，其中发明17项。申请软件著作权登记6项。组织制定标准29项，其中参与制订国家标准3项，主持参与制订行业标准18项、团体标准3项、企业标准5项。核心技术及专利的拥有进一步提升了公司的技术壁垒。

2、全产业链协同优势

2024年，包括秦川机床在内的宝鸡、汉中、天水“工业母机”企业组成的“宝汉天工业母机集群”成功跻身国家级2024年先进制造业集群，秦川机床在发挥陕西省数控机床产业链“链主”企业自身优势的基础上，将通过“优结构、重创新、强主体、提能力、建机制”等方式与“宝汉天工业母机集群”所属成员企业一并践行“我国工业母机产业链供应链自主可控”使命，发挥产业链协同优势，促进区域产业转型升级。

3、市场地位稳固、客户资源稳定

秦川机床作为中国机床工具行业龙头骨干，其齿轮加工机床国内市场占有率超过60%，处于国内齿轮加工机床领域龙头地位。定期走访重点地区重点客户，满足客户定制化需求，践行客户服务“三优先”原则，及时为客户解决问题。2024年，机床、齿轮箱、液压等产品客户满意度均有所提升。

4、出口市场表现亮眼

2024年，秦川机床出口达到了新高度，高精度齿轮加工机床、数控磨床、数控车床等高技术含量、

高附加值产品出口占比大幅提升, 全年机床出口收入同比增长35%。零部件产品出口西班牙、德国等欧洲国家。

5、企业文化优势

秦川机床始终秉持“匠心智造，用户先赢”的核心价值观，通过全员质量管理和标准化流程，确保机床精度、可靠性与寿命达到领先水平，实现“高精度、高稳定性”，营造精益制造文化。

四、主营业务分析

1、概述

2024年，秦川机床始终锚定工业母机产业振兴和高质量发展，通过抓产品结构调整、技术转型升级、加速投资、深化改革、降本控费等措施积极应对，取得了一定工作成效。报告期内，实现营业收入

38.60亿元，同比增加0.99亿元，增长2.62%；归属于上市公司股东的净利润为5,378万元，同比增加152万元，增长2.92%；每股收益为0.0533元。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用

单位：元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用 ?不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

?是 □否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□适用 ?不适用

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 ?不适用

（5）营业成本构成

产品分类

单位：元

说明

1、贸易类成本同比下降主要原因是：贸易类收入同比减少。

2、其他类成本同比下降主要原因是：2024年主机备件、修理业务减少。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

?是 □否

本公司于2024年6月完成吸收合并全资子公司陕西秦川设备成套服务有限公司，陕西秦川设备成套服务有限公司于2024年6月19日已完成工商注销。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 ?不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明

□适用 ?不适用

公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□适用 ?不适用

3、费用

单位：元

4、研发投入

?适用 □不适用

公司研发人员情况

公司研发投入情况

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用 ?不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用 ?不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 ?不适用

5、现金流

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用

投资活动产生的现金流量净额减少幅度较大，主要为本期购置固定资产所致；筹资活动产生的现金流量净额减少幅度较大，主要为上期收到募集资金款所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用 ?不适用

五、非主营业务分析

?适用 □不适用

单位：元

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高

□适用 ?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

?适用 □不适用

单位：元

其他变动的内容不适用报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

七、投资状况分析

1、总体情况

?适用 □不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 ?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

?适用 □不适用

单位：元

商用车市场下滑，需求疲软，未能实现预计收益，已积极调整产业布局，加大新能源产品开发及市场推广。

注：截止报告期末累计实现的收益为累计实现的收入（不含税）。

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

?适用 □不适用

（1） 募集资金总体使用情况

?适用 □不适用

单位：万元

（2） 募集资金承诺项目情况

?适用 □不适用

单位：万元

（3） 募集资金变更项目情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ?不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用 ?不适用

九、主要控股参股公司分析

?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 ?不适用

十、公司控制的结构化主体情况

□适用 ?不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

秦川机床以主机业务为引领，以高端制造与核心零部件为支撑，以智能制造为新的突破口，立足机床工具行业，统筹经济效益和社会效益，践行市场化经营、差异化竞争、跨越式发展理念，在多变环境中主动求变，探求转型升级，形成一体化发展模式，逐步打造成全球领先的机床智造及精密传动解决方案提供商。

1、以主机业务为引领

重点提升中高档数控机床的精度保持性、一致性、稳定性和关键核心零部件的自制率，不断完善应用软件，降低综合成本，提高产品性价比。聚焦用户工艺，持续提升产品数智化和系统集成能力，提供用户工艺系统解决方案。坚持创新引领、场景牵引和协同融合原则，全力推动集团公司高端工业母机产品加快复合化、高速化、智能化、柔性化、网络化的迭代升级进程。

2、以高端制造与核心部件为支撑

（1）高端制造

聚焦机器人关节减速器产业化生产，面向工业机器人齿轮传动市场，充分发挥装备能力优势，应用新工艺提高产品质量、扩大生产规模、增加产品数量和针对不同用户需求定制产品来增加竞争力，形成具有自主知识产权和市场竞争力的系列产品。

（2）核心部件

加快新能源汽车领域零部件研发与产业化建设，提升滚动功能部件和精密螺杆副国产化率；升级复杂刀具产品，替代高端刀具进口，推动完善再制造生命周期管理；着力突破数控转台、摆角铣头、高速主轴、刀库刀塔等关键零部件核心技术，逐步扩大机床主机类产品配套率。

3、以智能制造及核心数控技术为突破

依托陕西省智能机床创新中心，围绕“战略转型、产业升级、结构调整”的发展需要，聚焦“一个核心三个领域”——即以数控系统为核心，以智能机床、智能制造、工业软件作为主攻的三个领域。

（二）下一年度经营计划

（1）巩固核心业务，着眼用户需求

做强做优齿轮机床、加工中心、数控（中大型）外圆磨床、螺纹磨床、数控车床系列产品、精密复杂刀具、汽车变速箱齿轮及零部件、齿轮测量中心等核心业务，锤炼核心技术，巩固核心业务市场地位。积极响应用户的需求，快速处理问题，不断提高客户体验的同时，也加快产品的改进迭代。

（2）强化创新驱动，聚焦高端制造

加快2025年度研发项目进程，确保科创项目有效实施。加速五轴加工中心，机器人关节减速器、数控系统等高端产品的研发与产业化。重点优化工业机器人、新能源汽车等新兴领域的产品适配性，推动国产化替代进程。

（3）聚力产融协同，引领战略转型

“秦创原·秦川机床高档工业母机创新基地项目（一期）”确保以2025年结项，达到预期可使用状态，完成“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”、“复杂刀具产业链强链补链赋能提升项目”、“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目”等共计9项。

（4）激发内生动力，提升管理效能

内外协同，聚心合力。职能部门层层落实责任，加强协同合作、联合联动、协调高效，针对关键工

作、关键节点、关键问题要认真研究推进，筑牢和提升企业的行业地位和影响力。推进2025“结构调整年”，继续深化产品、研发、市场、成本四大结构调整，着力推进布局结构进一步优化，加快转型升级。构建预防性质量管理体系，推进“一次就做对”和“零缺陷”的工作理念，发挥全员质量控制能力。

（5）引进高质人才，培育大国工匠

完善人才引进机制，吸引高端人才投身研发，提高高端人才占比。优化人才留用政策，加强研发人员的激励机制。通过“师带徒”模式培养技能型人才，充分发挥优势，树立职业典范，传承经验，以工匠精神助力推进制造业高质量发展。

（6）推进数字赋能，构建智能生态

围绕管理、生产、设备三大核心领域继续推进信息化建设。一方面管理模块再升级，搭建e-HR平台，重塑人力资源管理模块，实现人力资源管理的标准化、规范化与业务流程系统化；完成汉江工具业财一体化管理平台建设，构建覆盖业务、财务管理一体化数智平台，形成统一标准的业务管理架构。另一方面强化设备管理，生产制造再优化，推进智能化生产升级，以沃克齿轮作为示范标杆，部署MDC系统，提升设备生产效率，为集团数字化转型夯实底层数据基础。

（7）扩大开放合作，开拓国际空间

坚持国内国际“双循环”战略，精耕细作国内市场，继续加大国际市场的售前、售中、售后服务工作力度。提高产品出口占比。主动参加国外机床展会，加深了解高端先进机床，公司积极与外资高端品牌寻求战略合作，以推动制造能力全面升级，强化高端市场布局。

（8）筑牢安全底线，助力绿色转型

切实履行安全生产责任主体，杜绝侥幸心理，防范应对生产安全事故的发生，并以精准的措施来消除生产隐患。构建“双碳”目标下可持续发展的新范式，严格遵守行业能效标杆值，淘汰优化落后产能，建立排放监测系统，保障企业绿色化。

（三）公司可能面对的风险

1、国际形势的风险

美国新政府延续单边贸易政策，全面加征关税，叠加欧盟碳边境调节机制（CBMA）实施在即，及国际地缘政治因素影响，国际贸易的不确定因素增加。

2、经济周期带来的风险

行业下游涵盖汽车、工程机械、电子等多个领域，下游行业的投资需求与宏观经济景气度高度相关。若宏观经济增速放缓，机床需求将直接承受压力。

3、市场竞争带来的风险

国内高端机床长期依赖进口，数控系统和核心零部件等与国外存在技术差距，行业竞争加剧的同时国产替代化加速，存在技术追赶窗口期和压缩风险，需要持续加大研发投入来不断提升产品核心竞争力应对压力。

4、原材料价格及供应风险

原材料与零部件的价格上升将直接推高产品的生产成本，有可能冲击企业利润，国内机床行业上游供应链集中度较低，供应链调整可能影响到关键零部件的供应，导致延缓生产进度，成本压力进一步增大。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

?适用 □不适用

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

□是 ?否

公司是否披露了估值提升计划。

□是 ?否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是 ?否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律法规的要求，持续完善公司治理，健全内部制度体系，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步提升公司规范运作水平。截至本报告期末，公司治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是 ?否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、资产方面：公司资产完整，权属清晰，独立于控股股东、实际控制人及其他关联方。

2、人员方面：公司董事长兼任控股股东的董事长，公司控股股东的代表通过法定程序担任公司董事，有足够的时间和充足的精力承担本公司工作，公司其余高级管理人员均未在控股股东及关联方担任除董事、监事外的其他行政职务。公司设有独立的劳动人事部门，拥有独立的劳动、人事及工资管理体系，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员均在本公司（子公司）领取报酬。

3、财务方面：公司建立了独立的财务部门，配备了充足的专职财务会计人员，有独立的财务核算体系和财务会计制度，并开设独立的银行账户，独立纳税，严格遵循各项财务制度，独立运作，规范管理。

4、机构方面：公司的股东大会、董事会、监事会、经理层和其他内部机构独立运作，独立行使经营管理职权。不存在与控股股东、实际控制人及其关联人机构混同等影响公司独立运营的情形。

5、业务方面：公司拥有独立的生产加工系统、辅助生产系统和部分配套设施，具有独立的技术开发能力和生产所必须的专有技术，拥有完整的生产经营性资产，不依赖于控股股东、实际控制人或其他关联企业，能够独立经营，具有面向市场的生产经营能力。

三、同业竞争情况

□适用 ?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ?不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是 □否

1.李铮先生因任期届满换届，不再担任公司监事职务

2.杭宝军先生因任期届满换届，不再担任公司副总经理职务

3.李强先生因退休，不再担任公司董事、总经理职务

公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用 □不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

马旭耀，男，1968年6月出生，中共党员，博士研究生学历，正高级经济师、正高级工程师。历任陕西法士特齿轮有限责任公司规划处处长、副总工程师、战略投资总部部长、副总经理、总经理，陕西法士特汽车传动集团有限责任公司副总经理、总经理、党委副书记等职。曾获“陕西省优秀企业家”“宝鸡市五一劳动奖章”“宝鸡市第八届劳动模范”等荣誉称号。现任本公司党委书记、董事长，陕西法士特汽车传动集团有限责任公司党委书记、董事长，潍柴动力股份有限公司执行董事，陕西法士特齿轮有限责任公司副董事长。

聂丽洁，女，1960年3月出生，东北财经大学会计专业学士、香港理工大学工商管理专业硕士、西安交通大学管理科学与工程专业博士、香港理工大学及香港城市大学访问学者，西安交通大学副教授。先后从事公司治理与财务会计、成本管理与成本战略、公共预算与财政等多方面的研究工作。现任本公司独立董事，同时兼任西安博达软件股份有限公司外部董事，烽火电子、西部宝德独立董事。

李学楠，女，1977年4月出生，中共党员，物理学博士、金融学博士，曾任美国密歇根大学金融学助理教授、长江商学院助理教授、副教授。现任本公司独立董事，长江商学院正教授，兼任洪恩教育独立董事。

李兵，男，1965年10月出生，中共党员，西安交通大学机械工程专业工学博士研究生，曾任西安交通大学助教、讲师、副教授、机械工程学院副院长。现任本公司独立董事，西安交通大学教授、博士生导师，西安交通大学机械学院学位委员会副主席，“高端制造装备协同创新中心”副主任。

刘金勇，男，1968年9月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。曾任陕西法士特集团公司机修车间主任，生产保障总部设备能源处副处长、处长，设备能源总部部长、党支部书记，设备管理处处长，陕西法士特汽车传动集团有限公司采购总部部长、党支部书记，本公司副总经理。现任本公司董事、总经理、党委副书记、纪委书记、监察专员，陕西秦川精密装备有限公司执行董事。

寇植达，男，1982年2月出生，中共党员，工学硕士，正高级工程师。曾任陕西法士特公司工艺研究所壳体工艺室副主任、工艺研究所副所长、所长，陕西法士特汽车传动集团有限公司副总工程师。现任本公司董事，陕西法士特汽车传动集团有限公司党委委员、副总经理，陕西法士特齿轮有限责任公司副总经理、研究院副院长。

王俊锋，男，1967年12月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任陕西省农业机械管理局主任科员、陕西省财政厅省级机关会计核算中心主任科员、西部产权交易所副处长、西部产权交易所有限责任公司副总经理、陕西省产业投资有限公司党委委员、财务总监。现任本公司董事，陕西省产业投资有限公司高级业务副经理，陕西融盛知识产权平台有限公司董事长，陕西陕煤曹家滩矿业有限公司董事，陕西电子西京电气集团有限公司副董事长，西部机场集团有限公司董事。

杭宝军，男，1965年11月出生，中共党员，西安交通大学工商管理学硕士，高级工程师。曾任江苏风电分公司总经理兼党支部书记，陕西秦川格兰德机床有限公司董事，秦川迪阿瓦公司董事长，宝鸡秦川未来塑料机械有限责任公司董事、董事长，杨凌未来新材料有限公司董事，本公司铸造厂厂长，秦川集团党委委员、副总经理。现任本公司职工董事、工会主席，陕西汉江机床有限公司董事，汉江工具有限责任公司董事。

华斌，男，1972年12月出生，中共党员，研究生学历。曾任陕西省人民政府国有资产监督管理委员会政策法规处副处长、处长，公司治理处处长。现任本公司党委副书记、监事会主席，宝鸡机床集团有限公司董事。

刘源，男，1978年7月出生，中共党员，西安交通大学管理学硕士，香港公开大学会计专业硕士，会计师，注册会计师。曾任比亚迪汽车有限公司财务部总账科科长、陕西法士特齿轮有限责任公司财务

总部副部长、潍柴动力上海运营中心财务管理部副部长。现任本公司监事，陕西法士特汽车传动集团有限责任公司财务总部部长、陕西法士特齿轮有限责任公司财务总部部长。费堃，男，1984年10月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任中国长城资产管理公司西安办事处并购重组部负责人、长城国瑞证券有限公司陕西分公司总经理、长城国瑞证券有限公司新三板业务部总经理兼做市业务部总经理、中国长城资产管理股份有限公司陕西省分公司资产经营二部高级经理等职。现任本公司监事、中国长城资产管理股份有限公司陕西省分公司资产经营一部高级经理、陕西汽车实业有限公司监事。

王芸，女，1978年12月出生，中共党员，大学学历。曾任秦川集团工会工作部干事、政工机关工会主席、女工委副主任、团委书记。现任本公司监事，工会副主席、工会办公室主任、女工委主任。吕小虎，男，1974年9月出生，中共党员，大专学历。曾任秦川机床财务处会计、战略与投资部副部长、陕西秦川物资配套有限公司监事，江苏秦川华兴机床有限公司监事，秦川集团规划投资部副部长。现任本公司监事，战略发展总部投资管理室主任，陕西秦川格兰德机床有限公司监事、陕西秦川智能机床研究院有限公司董事。

张秋玲，女，1975年7月出生，中共党员，经济学学士，香港公开大学会计专业硕士，正高级会计师，注册会计师。曾任陕西法士特集团公司财务总部财务一处副处长、处长、成本管理处处长、财务总部副部长，陕西法士特汽车传动集团有限责任公司财务总部部长、党支部书记。现任本公司党委委员、财务总监。

刘耀，男，1983年10月出生，中共党员，博士研究生学历，高级工程师。曾任秦川集团技术研究院院长助理、副院长，秦川集团中央研究院常务副院长、院长，陕西秦川精密数控机床工程研究有限公司董事、总经理。现任本公司副总经理、技术研究院院长，秦川集团（西安）技术研究院有限公司执行董事、总经理，陕西秦川高端齿轮装备有限公司执行董事、总经理，陕西法士特集团科技创新有限责任公司董事。

曾冉，男，1978年4月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任北京北大纵横管理咨询有限责任公司资深顾问、项目经理、合伙人，陕西法士特齿轮有限责任公司企业管理处处长、运营管理总部部长、副总经济师、发展研究与信息中心主任、总经理助理，挂职陕西省国资委国有企业经济运行监测分析中心副主任，秦川机床战略发展总部部长、总经理助理。现任本公司副总经理，汉江工具有限责任公司党委书记、董事长。

庞亮，男，1979年9月出生，中共党员，工程硕士，工程师。曾任陕西秦川机械发展股份有限公司销售计划部副部长、市场科科长，秦川机床第一事业部销售计划一处副处长、秦川集团上海分公司总经理、销售管理处处长、销售部部长，秦川集团本部总经理助理、副总经理，浙江秦川机床工具有限公司执行董事、总经理，秦川机床销售总监。现任本公司副总经理，销售总部部长。

李静，女，1978年5月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任陕西秦川机械发展股份有限公司监事，秦川集团办公室主任，秦川机床总裁助理。现任本公司董事会秘书兼办公室主任。在股东单位任职情况?适用 □不适用

在其他单位任职情况?适用 □不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用 ?不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报告期内，公司高级管理人员的薪酬按照《陕西省属企业负责人经营业绩考核办法》《陕西省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》的要求，根据陕西省国资委对省属企业负责人年度经营业绩考核结果及薪酬批复文件执行，薪酬经董事会薪酬与考核委员会及董事会审核后进行核算、兑现；独立董事根据公司《董事会、监事会成员津贴实施办法》领取固定津贴；职工监事按照公司薪酬体系发放工资。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

注：曾冉、庞亮薪酬统计期间为2024年全年。其他情况说明

□适用 ?不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

2、董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是 ?否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，根据公司的实际情况，对各项议案进行认真审议，做出科学审慎决策，经过充分沟通讨论，集体决策，提出多项符合公司实际发展现状的建议，以董事会决议形式被公司采纳。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是 ?否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

2、薪酬政策

公司建立了与企业经营发展和效益增长相适应的星级员工薪酬体系和宽带薪酬体系，打通了员工成长通道，鼓励员工不断学习，提高技能水平。薪酬分配坚持与职工的岗位职责、工作业绩和实际贡献直接挂钩，大大激发了核心骨干员工干事创业的积极性。通过全员绩效考评，建立起了良好的价值评价体系，突出了岗位价值和绩效要素在薪酬分配中的重要地位，个人绩效成为员工晋级、薪酬提高的主要方式，同时为员工的星级评定和晋级调整提供重要依据，帮助员工提升自身工作水平和能力，使公司人力资源得到充分开发，促进公司的可持续发展。

3、培训计划

2024年根据各部门年度培训需求、公司2024年经营目标以及2024年培训经费预算制定了公司2024年度培训计划并按照计划及时开展各项培训工作，同时实现了线上培训审批流程，取得了较好的效果。2024年培训工作主要围绕研发技术人员、生产技术工人等方面展开，并明确了计划实施完成情况考核及培训目标。经公司领导审批后下发至各相关部门，由人力资源部组织或督导实施，对各项培训工作做了完整记录，并负责对培训结果进行评价，对培训计划实施完成率进行阶段性考核；根据公司及部门生产、管理等需求，外派参加各类培训，人力资源部负责公司外派培训审批管理及培训结果审核管理工作。

4、劳务外包情况

□适用 ?不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用 □不适用

根据中国证监会《上市公司股份回购规则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2024年，经公司董事会、监事会和临时股东大会审议通过，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,460,202股，成交总金额21,105,858.12元（不含交易费用），回购股份已注销并减少注册资本，回购金额视同公司2024年度现金分红。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案?适用 □不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况?适用 □不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

?适用 □不适用

1、股权激励

2024年10月8日，公司召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈首期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈首期限制性股票激励计划管理办法〉的议案》和《关于公司〈首期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。2025年1月24日，根据陕西省国资委对本次股票激励计划的预审核意见以及公司的实际情况，公司召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈首期限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》等相关议案。公司本次股票激励计划拟授予的限制性股票数量不超过1,900万股，不超过公司股本总额100,742.28万股的1.89%。其中，首次授予不超过1,520万股，不超过授予总量的80%，不超过公司股本总额的1.51%；预留不超过380万股，不超过授予总量的20%，不超过公司股本总额的0.38%。针对公司本次股票激励计划，公司监事会发表了核查意见，北京金诚同达（西安）律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。公司本次股权激励事项尚需获得陕西省国资委批复、股东大会审议通过后实施。上述具体内容详见公司分别于2024年10月9日、2025年1月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

□适用 ?不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况公司高级管理人员全部由董事会聘任，对董事会负责，公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查高级管理人员的薪酬政策与方案。高级管理人员的收入与其工作业绩直接挂钩，年度结束后由公司董事会薪酬与考核委员会根据陕西省国资委年度对省属企业负责人薪酬考核结果，核定高管人员薪酬并提交公司董事会审议。公司首期限制性股票激励计划拟授予公司董事会秘书李静女士100,000股，占授予总量比例0.53%，占公司总股本比例0.01%。

2、员工持股计划的实施情况

□适用 ?不适用

3、其他员工激励措施

□适用 ?不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司持续加强和规范内部控制管理体系，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续发展。一是根据国家相关法律、法规要求以及公司组织机构优化、部门职责调整、持续改进等情况，完善修订153项管理制度、161项质量体系文件，保证了内部控制制度的有效，进一步健全了内部控制体系；二是开展内部控制自我评价检查发现问题的专项整改工作，推进内部控制建设工作，进一步提高各业务部门的管理意识和管控水平；三是组织各级内部控制管理人员开展内部控制体系知识学习、合规体系建设以及内部控制自我评价工作业务培训，进一步提升内部控制管理人员业务能力和公司规范运作水平，降低经营风险。四是修订更新内部控制测试矩阵，优化各条专业线控制活动内容192项，提升内控测试矩阵与实际业务流程的契合性，持续完善各专业线管理能力建设，全面提升集团公司内控管理水平。公司内部控制体系健全、有效，符合国家相关法律、法规和规章制度的要求，公司内部控制制度的设计不存在重大缺陷，可以对未知风险进行有效控制。未来，我们也将持续的对公司内部控制制度进行修订、补充和完善，使之更加符合公司发展需要。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 ?否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

2、内部控制审计报告

?适用 □不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是 ?否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位?是 □否环境保护相关政策和行业标准《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》（修订）《中华人民共和国水污染防治法》（修订）《中华人民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》GB 8978-1996《污水综合排放标准》三级标准GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》DB61/T1061-2017《挥发性有机物排放控制标准》DB61 1226-2018《陕西省锅炉大气污染物排放标准》GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》（环大气〔2019〕56号）《工业炉窑大气污染综合治理方案》GB 14554-93《恶臭污染物排放标准》GB 8978-1996《污水综合排放标准》GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB 18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》GB 36600-2018《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》环境保护行政许可情况

（1）秦川机床工具集团股份公司：

排污许可证有效期限自：2023年12月27日起至2028年12月26日编号：9161000071007221XC001S

（2）宝鸡机床集团有限公司：

排污许可证有效期自：2023年12月15日起至2028年12月14日编号：916103012213008595001Y

（3）陕西秦川格兰德机床有限公司：

排污许可证有效期自：2023年11月22日起至2028年11月21日编号：91610304737980330K001X

（4）陕西法士特沃克齿轮有限公司：

排污许可证有效期自：2024年08月01日至2029年07月31日编号：91610000797922618E001Q

（5）宝鸡仪表有限公司：

固定污染源排污登记有效期自：2024年09月24日至2029年09月23日编号：91610301221320219E001X

（6）陕西汉江机床有限公司：

固定污染源排污登记有效期自：2024年06月11日至2029年06月10日编号：91610000709902319T001Y

（7）汉江工具有限责任公司：

固定污染源排污登记有效期自：2020年04月15日至2025年04月14日编号：91610700220524818F001Z

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

对污染物的处理

（1）秦川机床工具集团股份公司：

废水：建有污水处理站2处，1#处理站统一收集一类生产废水经污水处理站处理后达标排入2#总排处理站，处理其它生产废水和生活污水后排入十里铺城市污水处理厂。废气：采用“过滤棉＋活性炭吸附＋催化燃烧”设施处理，有机废气处理后达标排放，设施全年正常运行，淬火油槽、盐浴炉采用活性炭吸附、抛丸机采用湿式除尘、渗碳炉、渗氮炉采用文丘里湿式除尘器+气液分离器+VOC异味处理一体机、齿轮油污净化采用静电吸雾；锅炉燃烧产生的废气，经过“低氮燃烧器”处理后排放，各污染物排放数值均符合国家标准要求。危废：建有100m?危险废物库房，通风、防火、防泄漏措施到位，废油棉纱、废油泥、废机油、废油漆桶、废活性炭、废漆渣、废油漆等最终交由第三方有资质单位处理。

（2）宝鸡机床集团有限公司：

废水：建有污水处理站1处，收集生产、生活废水经污水处理站处理后达标排入城镇污水处理厂并正常运行。

废气：采用“干式预处理+蜂窝活性炭吸附+催化燃烧”净化工艺；热处理车间配有冷却吸附+活性炭吸附+低温等离子有机废气治理设施，所有废气经处理后达标排放，设施全年正常运行

固废：公司建有一处生活垃圾暂存站，并做好防水、防渗漏措施，最后由市政部门统一处理；另一处为70 m?危险废物库房，通风、防火、防泄漏措施到位，废油棉纱、油泥、废机油等最终交由第三方有资质单位处理。

（3）陕西秦川格兰德机床有限公司：

废气：漆工、热处理废气经过二级处理，经15m排气筒排放；设施全年运行正常。

固废：建有两处暂存铁屑，且做好防水、防漏措施；危废按要求正常转运，有转移联单。

危废：建有一处库房，通风，防火、防泄漏措施到位，含油粘染物、含油污泥、活性炭、废油、废乳化液最终交由第三方有资质单位处理。

废水：不涉及生产废水，生活废水排入城市管网。

（4）宝鸡仪表有限公司：

废水：不涉及生产废水，生活废水排入城市管网进入城市污水处理站。

危废：建有危废库房，有专人集中收集和管理，并建有台账，再交由第三方资质单位处置。

废气：通过焊烟净化器净化后排放

（5）汉江工具有限责任公司：

废水：不涉及生产废水，生活废水排入城市管网。废气：公司所有干磨机床都配有吸尘管道降解池，使车间内部空气达标；新增滚齿刀具分厂的数控厂房油雾分离器装置。危废：对液压机床都进行了接油盘防护，切削液进行了沉淀池过滤回收，危险废物（废机油、废切削液、废油棉纱手套、过滤纸、废盐）均交有资质的单位回收处置。

（6）陕西汉江机床有限公司：

危废：生产过程中产生的危险废物，交由有危废处置资质的公司利用、处置。

（7）陕西法士特沃克齿轮有限公司：

废气：热处理工艺抛丸工序产生的抛丸粉尘，经过“旋风除尘+文丘里湿式”两级处理后排放，颗粒物去除效率可达99%以上，符合国家环保技术核发规范；热处理工艺渗碳淬火工艺产生的油烟，经过“热力燃烧+文丘里湿式”两级处理后排放，各污染物排放数值均符合国家标准要求；酸洗工艺产生的酸洗废气，经过“酸雾净化塔”处理后排放，各污染物排放数值均符合国家标准要求；锅炉燃烧产生的锅炉废气，经过“低氮燃烧器”处理后排放，各污染物排放数值均符合国家标准要求。

废水：经“预处理+生化氧化”工艺，各污染物排放数值均符合国家标准要求。

危废：经有资质的第三方处置公司转运进行合法处置。

（8）陕西秦川高精传动科技有限公司:

废水：不产生工业废水，生活废水经公司污水处理站处理后统一排入城市管网。

危废：公司危废回收站统一回收后经有资质的第三方公司转运进行处置。环境自行监测方案

注：锅炉仅供暖期使用

突发环境事件应急预案

（1）秦川机床工具集团股份公司：

《突发环境事件应急预案》宝鸡市生态环境局渭滨分局备案登记 （备案编号：610302-2021-009-L）

（2）宝鸡机床集团有限公司：

《突发环境事件应急预案》宝鸡市环保局高新分局备案登记 （备案编号：610305-2023-60-L）

（3）陕西秦川格兰德机床有限公司：

《突发环境事件应急预案》宝鸡市生态环境局陈仓分局备案 （备案编号：610304-2023-041-L）

（4）汉江工具有限责任公司：

《危险废物应急预案》汉中市环境保护局汉台分局备案登记 （备案编号：61070220170012）

（5）陕西法士特沃克齿轮有限公司：

《突发环境事件应急预案》经泾河新城生态环境局备案登记 （备案编号：619905-2023-24-L）

（6）陕西汉江机床有限公司：

公司制定并下发了《环境污染事故应急预案》HB/HJ-A10-2023。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况不适用在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用 ?不适用

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

其他应当公开的环境信息不适用其他环保相关信息不适用

二、社会责任情况

2024年，集团公司坚持把国有控股上市公司履行社会责任要求融入企业运营治理全过程和日常管理要素中，努力实现企业与员工、社会、环境的和谐绿色共赢发展，将企业自身发展与社会发展有机结合起来，以共赢理念践行国有控股上市公司的社会责任。与员工共赢：公司始终坚持“人人都是人才，人人皆可成才”的人才理念，着力打造宽带薪酬、星级员工、特殊贡献激励等全方位激励机制，打造多渠道畅通的晋升通道。员工获得感、幸福感、归属感更加充实、更有保障、更可持续。与社会共赢：公司始终坚持与股东、客户、合作伙伴、社区、政府等利益相关方保持共赢关系，共享发展成果。一是建立良好客户合作关系，与法士特集团、华中数控、江丰电子、中国重型院等企业持续深化战略合作，推进产业链上下游业务实现互惠共赢。二是发挥牢记国有企业使命、切实履责担当，通过开展乡村振兴定点帮扶工作，利用农副产品网络销售平台、陕西乡村振兴消费帮扶云平台以及企业对口帮扶项目购买各类帮扶农产品共计92.91万元，确保集团员工福利全覆盖。三是全年慰问职工 523人次，向128名职工子女送去助学金；开展无偿献血活动，献血24400毫升，并荣获宝鸡市“无偿献血先进集体”。四是支援宝鸡市抗洪救灾，公司紧急向宝鸡市渭滨区捐赠抗洪救灾资金30万元，在集团范围内组织全体党员

干部职工积极开展抗洪救灾爱心募捐活动，向宝鸡市慈善总会捐赠抗洪救灾资金10.55万元。与此同时，积极组织集团青年志愿者100余人次，深入受灾街区现场，清淤除杂、疏通道路帮助受灾群众尽快恢复正常生活秩序，以实际行动彰显国企责任和社会责任。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

秦川机床自巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作开展以来，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和中央关于“三农”工作的决策部署，紧扣“两不愁三保障”和“四个不摘”要求，发挥国有企业资源优势，精准施策，推进脱贫攻坚成果与乡村振兴融合。

公司选派3名骨干驻村精准帮扶，对口帮扶17户困难家庭，捐款5万元用于提升农村人居环境整治，向4名应届贫困大学生捐赠慰问金和部分学习用品，全年购买定点帮销特色农产品香菇、黄花菜、苹果、茶叶等，共计92.91万元。驻村干部秉持“摘帽不摘责任、摘帽不摘帮扶”原则，深入群众，引导学习羊肚菌、香菇种植技术，拓宽增收渠道，增强了乡村发展的内生动力。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用 ?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ?不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 ?不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

?适用 □不适用

（1）执行《企业会计准则解释第17 号》

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号），自2024年1月1日起施行。经董事会会议批准，本公司自2024年1月1日执行该规定。执行相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

（2）执行《企业会计准则解释第18 号》

2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定保证类质保费用应计入营业成本。 经董事会会议批准，本公司自印发之日起开始执行该规定，将保证类质保费用计入营业成本。本公司对保证类质量保证会计处理进行了追溯调整，重述了比较期间母公司单体报表以及合并财务报表，具体追溯调整情况如下:

单位：元

接上表：

单位：元

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明?适用 □不适用

本公司于2024年6月完成吸收合并全资子公司陕西秦川设备成套服务有限公司，陕西秦川设备成套服务有限公司于2024年6月19日已完成工商注销。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

当期是否改聘会计师事务所

□是 ?否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用 □不适用

报告期内公司聘请的会计师事务所为天职会计师事务所（特殊普通合伙），该会计师事务所已按审计工作的质量要求和双方商定的时间要求完成了审计工作，支付天职会计师事务所（特殊普通合伙）2024年内部控制评价审计费33.25万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用 ?不适用

十、破产重整相关事项

□适用 ?不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

?适用 □不适用

十二、处罚及整改情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

?适用 □不适用报告期内，公司控股股东及实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

?适用 □不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用 ?不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用 ?不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ?不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

?适用 □不适用

租赁情况说明报告期内公司租入的资产主要是土地、厂房，出租的资产主要是房屋、土地及设备。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用 ?不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

?适用 □不适用

单位：万元

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

?适用 □不适用报告期内委托理财概况

单位：万元

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用 ?不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用 ?不适用

（2） 委托贷款情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用 ?不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

?适用 □不适用

1、公司股份回购事项

2024年3月15日，公司召开第八届董事会第三十八次会议、2024年4月2日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），股份回购价格不超过人民币13.5元/股。回购期限自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，所回购的股份将用于股权激励或员工持股计划。2024年7月10日，公司召开第八届董事会第四十二次会议和第八届监事会第二十六次会议、2024年7月26日召开2024年度第三次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将原回购股份方案中的回购股份用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。公司的实际回购区间为2024年4月16日至2024年7月2日。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份2,460,202股，占回购注销前公司总股本1,009,883,039股的0.2436%，最高成交价9.00元/股，最低成交价7.23元/股，均价8.58元/股，成交总金额21,105,858.12元（不含交易费用）。公司实际回购股份资金总额已达到本次回购方案中的资金总额下限，且未超过回购股份资金总额上限，公司已按照披露的回购股份方案完成回购，并于2024年12月3日披露了《关于股份回购结果暨股份变动的公告》。

2024年12月10日，公司上述回购股份注销完成，并于2024年12月12日披露了《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》，回购股份的注销数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规要求。

上述公告具体内容详见公司分别于2024年3月16日、2024年7月11日、2024年12月3日、2024年12月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2024-06、2024-

39、2024-63、2024-67），股份回购月度进展信息详见公司每月前三个交易日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露回购进展公告（公告编号：2024-22、2024-25、2024-31、2024-32、2024-

46、2024-54、2024-57、2024-62）。

2、董事会、监事会换届

公司第八届董事会、监事会任期届满，公司于2024年7月10日召开第八届董事会第四十二次会议、第八届监事会第二十六次会议、第三届第二次职工代表组长联席会议，对公司非独立董事、独立董事、非职工代表监事、职工代表监事、职工代表董事进行提名；2024年7月26日召开2024年第三次临时股东大会，选举产生了第九届董事会、第九届监事会；同日召开了第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，选举产生董事长、监事会主席，聘任新一届经理层成员，圆满完成换届工作。具体内容详见公司于2024年7月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2024-

35、36、37、38、41、43、44、45）。

十七、公司子公司重大事项

?适用 □不适用2024年，为降低资金成本、提高公司经营效率，促进公司长远稳健发展，秦川机床与国开基金签订股权转让协议，秦川机床以880万元为对价，回购国开发展基金有限公司持有的汉江工具有限责任公司1.8385%股权，回购完成后秦川机床持有汉江工具100%股权。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

股份变动的原因?适用 □不适用

1、公司2023年向特定对象发行人民币普通股110,512,129股，其中71,621,630股限售期为6个月，于2024年1月8日解除限售上市流通，导致有限售条件股份减少，无限售条件股份增加。具体内容详见公司于2024年1月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告(公告编号：2024-01）；

2、公司2021年向控股股东法士特集团非公开发行人民币普通股20,600万股，限售期为36个月，于2024年9月9日解除限售上市流通，导致有限售条件股份减少，无限售条件股份增加。具体内容详见公司于2024年9月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2024-55）；

3、报告期内公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,460,202股，2024年12月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述全部回购股份的

注销手续，导致公司总股本由1,009,883,079股减少至1,007,422,837股。具体内容详见公司于2024年12月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2024-67）；

4、中国证券登记结算有限责任公司对前期离任高管股份状态进行调整，导致高管锁定股变动。

股份变动的批准情况?适用 □不适用

2024年3月15日，公司召开第八届董事会第三十八次会议、2024年4月2日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。2024年7月10日，公司召开第八届董事会第四十二次会议和第八届监事会第二十六次会议、2024年7月26日召开2024年度第三次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

股份变动的过户情况

□适用 ?不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响?适用 □不适用

公司于2024年12月10日注销回购股份2,460,202股，占回购注销前公司总股本的0.2436%，公司总股本由1,009,883,079股减少至1,007,422,837股。本次回购对公司基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标影响较小。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ?不适用

2、限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位：股

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用 ?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

?适用 □不适用报告期内，公司将回购的2,460,202股股份注销，公司总股本由1,009,883,079股减少至1,007,422,837股。注销完成后，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司控股股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司持有公司股份数量不变，持股比例被动增加至35.28%，法士特集团仍为公司控股股东。公司第二大股东陕西省产业投资有限公司持有公司股份数量不变，持股比例被动增加至10.05%。陕西省国资委仍为公司实际控制人。

3、现存的内部职工股情况

□适用 ?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用

单位：股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股控股股东类型：法人

控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构实际控制人类型：法人

实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 ?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用 ?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

?适用 □不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用 ?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况?适用 □不适用

注：截至2024年12月2日，本次回购方案已实施完毕。公司实际回购时间区间为2024年4月16日至2024年7月2日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份2,460,202股，占公司当时总股本的0.2436%，最高成交价为9.00元/股，最低成交价为7.23元/股，成交总金额为21,105,858.12元（不含交易费用）。2024年12月10日，公司上述回购股份注销完成，公司总股本由1,009,883,039股减少至1,007,422,837股，回购股份的注销数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规要求。详见公司于2024年12月3日、2024年12月12日披露的《关于公司股份回购实施结果暨股份变动公告》《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号：2024-63、2024-67）。采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ?不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 ?不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□适用 ?不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告正文

秦川机床工具集团股份公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的秦川机床工具集团股份公司（以下简称“秦川机床”）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了秦川机床2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于秦川机床，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

收入确认

收入确认

秦川机床2024年度实现营业收入38.60亿元，同比增加0.99亿元，由于营业收入为利润表重要组成项目，也是关键业绩指标之一，其收入确认是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报，为此我们将收入的确认确定为关键审计事项。相关信息参见财务报表附注“三、（二十八）”、“六、（四十七）”及“十八、

（四）”中的披露。

（6）针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取

样本，核对签收单及其他支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

四、其他信息

秦川机床管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括秦川机床2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估秦川机床的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督秦川机床的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对秦川机床持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致秦川机床不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就秦川机床中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国注册会计师：刘丹

中国·北京 （项目合伙人）

二○二五年四月十一日 中国注册会计师：谭学

中国注册会计师：李亚雄

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：秦川机床工具集团股份公司

2024年12月31日

单位：元

法定代表人：马旭耀 主管会计工作负责人：刘金勇 会计机构负责人：郭亚新

2、母公司资产负债表

单位：元

法定代表人：马旭耀 主管会计工作负责人：刘金勇 会计机构负责人：郭亚新

3、合并利润表

单位：元

法定代表人：马旭耀 主管会计工作负责人：刘金勇 会计机构负责人：郭亚新

4、母公司利润表

单位：元

法定代表人：马旭耀 主管会计工作负责人：刘金勇 会计机构负责人：郭亚新

5、合并现金流量表

单位：元

法定代表人：马旭耀 主管会计工作负责人：刘金勇 会计机构负责人：郭亚新

6、母公司现金流量表

单位：元