国海证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。国海证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值不超过100亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1918号文同意注册。国海证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为前述注册批复项下的第二期发行，计划发行规模不超过10亿元（含）。2025年6月11日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为1.40%-2.30%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本期债券（债券简称：“25国海03”，债券代码：524304）的票面利率为1.87%。发行人将按上述票面利率于2025年6月12日至2025年6月13日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2025年6月9日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国海证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

特此公告。

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