股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2020-52

美好置业集团股份有限公司关于转让东莞市塘厦宝光渡假娱乐有限公司100%股权

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月29日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于转让东莞市塘厦宝光渡假娱乐有限公司100%股权的议案》。具体情况如下：

一、交易概述

公司全资子公司东莞名流置业有限公司（以下简称“东莞名流置业”）拟转让持有的东莞市塘厦宝光渡假娱乐有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权，股权受让方为东莞市华堂更新置业有限公司（以下简称“华堂更新置业”）。本次交易对价总额为90,000万元，组成结构为16,000万元股权转让款、负债60,100万元及应付款项13,900万元。本次交易完成后，目标公司不再纳入公司合并报表范围。

本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》第9.6 条规定：“上市公司发生的交易仅达到本规则第9.3 条第（三）项或者第（五）项标准，且上市公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05 元的，上市公司可以向本所申请豁免适用第9.3 条提交股东大会审议的规定”。公司2019年经审计的每股收益的绝对值未达到0.05元，本次交易符合上述申请豁免要求。经董事会审批通过，公司已

向深圳证券交易所申请该项交易豁免提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

统一社会信用代码：91441900MA513DJG0A；企业名称：东莞市华堂更新置业有限公司；法定代表人：黄俊堂；类型：其他有限责任公司；成立日期：2017年12月4日；注册资本：990万人民币；住所：东莞市塘厦镇林村社区塘厦大道北513号东莞市塘厦华赛电子批发市场五楼554号；经营范围：房地产开发、实业投资、物业租赁、物业管理。

主要财务数据（未经审计）：截至2020年11月30日，华堂更新置业资产总额3万元、负债总额3万元、应收款项总额0万元、净资产0万元、营业收入0、营业利润0万元、净利润0元。

华堂更新置业系交易对方专为本次交易而选择的项目公司，其主要股东为东莞市华堂实业发展有限公司（占股40%）和东莞市洁慧贸易有限公司（占股60%），最终实际控制人为自然人黄俊堂先生。

交易对方实际控制人黄俊堂先生主要从事房地产开发业务，名下注册成立约35家公司，开发项目约40个，总规模约200万平方米，总资产超过100亿元。目前在东莞市开发有塘厦华堂时光、东莞东城华堂城市星光、塘厦蔚蓝星宸花园等项目。

上述交易对方及其实际控制人均不属于失信被执行人，且与公司及公司前十名股东不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

1、交易标的：东莞名流置业持有的目标公司100％的股权及对目标公司的债权

2、目标公司概况：统一社会信用代码：91441900712207886P；企业名称：

东莞市塘厦宝光渡假娱乐有限公司；法定代表人：肖俊恒；成立日期：1998年10月22日；注册资本： 8,000万人民币；住所：东莞市塘厦镇138工业区湖景路塘坑水库；经营范围：房屋租赁、运动场馆出租服务；销售：体育用品、日用百货、五金电器；房地产开发经营。

东莞名流置业于2018年5月2日通过协议收购方式取得目标公司100%股

权，股权转让款10,000万元，承担负债22,000万元。目标公司主要资产为土地使用权，收购实质是购买其所拥有的拟开发土地。股权控制关系如下：

3、目标公司主要资产情况

目标公司拥有位于东莞市塘厦镇郎箕埔地段的两宗土地的使用权（以下简称“目标地块”），其中：东府国用（1999）字特430号，占地面积42,029平方米；东府国用（1999）字第特431号，占地面积63,032平方米。地上建筑面积约71,093平方米，其中以会籍名义对外出售面积约8,177平方米。目标地块现由广东亚视演艺职业学院办学使用，符合“三旧”改造条件，正在开始拆迁。

4、目标公司财务状况

根据具有相关业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月15日出具的《审计报告》（众环审字【2020】160236号）：

截至2019年12月31日，该目标公司资产总额为4,000万元；负债总额为22,200万元；应收款项总额为0万元。2019年度，该目标公司实现营业收入0 万元，营业利润0 万元，净利润0万元。

截至 2020年11月30日，该目标公司经审计资产总额为51,800万元；负债总额为74,006.4万元；应收款项总额为0万元。2020年度1-11月，该目标公司实现营业收入0 万元，营业利润-4,006.4万元，净利润-4,006.4万元。

5、资产评估情况

根据具有相关业务资格的湖北众联资产评估有限公司于2020年12月15日出具的《东莞名流置业有限公司核实东莞市塘厦宝光渡假娱乐有限公司土地使用权市场价值评估项目评估咨询报告》（众联评咨字[【2020】第1022号)，根据评

100%100%

100%

美好置业集团股份有限公司

美好置业集团股份有限公司

东莞名流置业有限公司

东莞名流置业有限公司东莞市塘厦宝光渡假娱乐有限公司

估设定条件，结合本次评估咨询目的，在履行相关清查程序的情况下，对评估咨询对象采用市场法进行了评估，得出两宗国有出让综合用地土地使用权在2020年11月30日的评估咨询结论为评估价值38,252.71万元。

待估宗地地价定义一览表

6、其他事项

截止评估基准日，目标公司应付公司（或公司关联方）合计6.61亿元，由受让方华堂更新置业承担，按约定付款条件及方式支付，本公司不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。除上述事项外，公司不存在为目标公司提供其他担保、财务资助、委托理财等情形。

四、交易协议的主要内容

1、转让方（甲方）：东莞名流置业有限公司；受让方（乙方）：东莞市华堂更新置业有限公司；目标公司（丙方）：东莞市塘厦宝光渡假娱乐有限公司

2、转让对价

甲方将其持有的目标公司100%的股权及对目标公司的债权转让给乙方，交易对价总额为90,000万元，组成结构为16,000万元股权转让款、负债60,100万元及应付款项13,900万元。

3、付款条件及方式

（1）协议签订后1个工作日内，乙方向共管账户支付第一笔交易价款40,000万元，甲乙双方办理目标公司100%股权过户登记至乙方名下的工商手续。在甲方将目标公司100%股权变更登记至乙方名下后1个工作日内，甲乙双方共同解除账户共管。

（2）在解除前述共管账户当日，甲、乙双方共同管理目标公司公章、财务章、合同章、相关证照。

（3）在2021年3月31日前，乙方向共管账户支付第二笔交易价款36,100

万元，甲方向乙方移交目标公司印章证照及资料等。

（4）在广东亚视演艺职业学院于2022年1月10日前搬迁腾退学院后3个工作日内，乙方支付第三笔交易价款13,900万元，其中支付给甲方6,000万元，由乙方代目标公司支付给广东亚视教育有限公司7,900万元。

4、目标公司债务及应收款项处理

各方确认，截至本协议签订之日，目标公司负债60,100万元及应付款项13,900万元。目标公司股权过户且公章变更及移交前产生的超出交易对价款项90,000万元之外的任何款项均由甲方自行承担。

5、目标公司资产处置

相关教学设备等均归广东亚视演艺职业学院所有，广东亚视演艺职业学院搬迁时由其自行处理；2022年1月10日前项目范围内的地上建筑物由广东亚视演艺职业学院无偿使用，乙方不得占用现有地上建筑物；在广东亚视演艺职业学院按照协议约定搬迁之前，乙方不得以任何理由影响学院正常办学；乙方在推进项目旧改进程中，甲方负责协调广东亚视演艺职业学院予以配合。

6、违约责任

（1）除本协议另有约定外，如乙方未按期足额支付交易对价（包括支付至共管账户）的，每逾期一天，乙方按照应付金额的万分之五向甲方支付违约金，若逾期超过30日的，甲方有权终止合作并解除本协议，乙方应将目标公司股权变更登记至甲方名下，并按照交易对价10%的标准向甲方支付违约金。

（2）甲方未按照本协议约定的期限履行相关义务，完成相关工作的，每延期一天，甲方应按照乙方已付款项金额的万分之五向乙方支付违约金。若甲方、目标公司存在未披露债务或因未披露债务导致目标公司股权、账户、目标地块被查封的，甲方负责在30日内清除，保证不能影响乙方对于目标公司的正常经营和运作，每查封一天，甲方应按照已付金额的万分之五向乙方支付违约金，若是查封时间超30日的，乙方有权解除本协议，要求甲方退回所有已收款项，乙方将目标公司股权变更登记至甲方名下后，甲方还须向乙方赔偿交易对价10%作为违约金。

（3）甲方保证促使广东亚视演艺职业学院在2022年1月10日前腾空并搬迁完，若是广东亚视演艺职业学院未能在前述期限内腾空搬迁的，根据目标公司与广东亚视教育有限公司签订的《拆迁协议书》，由广东亚视教育有限公司按照

乙方已付款金额日万分之三的标准向乙方支付违约金，由广东亚视教育有限公司就该事项出具相关承诺函。

（4）非因对方原因，任何一方单方面终止本协议，需承担相当于本协议交易对价10%的违约金，并赔偿由此给对方造成的其他损失。

（5）如在2020年12月31日前，乙方未能支付第一笔交易款40,000万元至共管账户的，或未能办理完毕目标公司100%股权过户至乙方名下的工商登记手续的，或乙方未能解除账户共管的，本协议自动解除终止，乙方已支付至共管账户的所有款项于2020年12月31日原路返回给乙方，双方互不承担责任。

（6）如因法律规定的不可抗力因素造成本协议全部或部分不能履行时，遭受不可抗力的一方应立即将不可抗力的情形书面通知其他各方，由各方根据不可抗力的影响程度协商决定变更或终止本协议的履行。

五、涉及收购、出售资产的其他安排

截至本协议签署之日，目标公司原工作人员的用工关系已经全部终止，已安置完毕目标公司名下的所有员工。

本次交易不构成关联交易，亦不涉及上市公司股权转让或高层人事变动计划等其他安排。

六、交易对价的合理性

塘厦宝光的交易对价为9亿元，根据评估报告，土地使用权价值为3.82亿元，根据审计报告，已发生的拆迁补偿成本为5.18亿，土地和拆迁补偿成本合计9亿元，因此本次交易对价具备合理性。

七、本次交易的目的和对公司的影响

一级开发业务属于公司日常经营业务，公司通过一级土地整理服务或股权转让方式实现收益。本次交易有利于保障公司整体经营目标和发展规划的顺利实现，提升公司资产流动性和运营效率。本次股权转让交易将导致公司合并报表范围的变化，股权转让完成后，目标公司不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让对价系双方根据目标公司的审计、评估结果，参照周边项目土地成交价款协商确定，符合交易双方的预期。经初步测算，该项交易完成后对公司本期或未来经

营成果构成积极影响，最终对公司损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。

董事会认为，交易对方实际控制人黄俊堂先生就本次交易具备充分的履约能力，且协议中对股权转让款的支付方式和节点进行了细致约定，股权变更及交接手续在公司收到对方支付的相关款项后方可办理，能够有效保障公司的利益。

七、备查文件

1、美好置业第九届董事会第六次会议决议

2、合作协议及附件

3、审计报告（众环审字[2020] 160236号）

4、评估报告（众联评报字[2020]第1022号）

特此公告

美好置业集团股份有限公司

董 事 会2020年12月31日