中国国际金融股份有限公司关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票部分限售股上市流通的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“钒钛股份”、“公司”或“上市公司”）向特定对象发行A股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对钒钛股份向特定对象发行股票形成的部分限售股上市流通的事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕892号）同意注册，钒钛股份向鞍钢集团有限公司等22名特定对象发行693,009,118股A股票募集资金（以下简称“本次向特定对象发行”），募集资金总额为2,279,999,998.22元。

本次向特定对象发行新增股份的登记托管手续已于2023年7月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，新增股份已于2023年7月20日在深圳证券交易所上市。

本次交易新增股份可在其限售期满的次一交易日在深圳证券交易所上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。锁定期安排具体如下：

单位：股

二、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通时间为2025年1月20日（星期一）；

2、本次可上市流通股份的总数为91,185,410股，占公司总股本的0.98%。于可上市流通时实际可上市流通限售股份数量为91,185,410股，占公司总股本的

0.98%；

3、本次解除限售股份上市流通的股东数量为1名，对应1个股东证券账户，本次解除限售股份上市流通情况如下：

单位：股

三、本次解除限售后公司的股本结构

本次限售股上市流通前后，公司股本变动情况如下：

单位：股，%

四、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东鞍钢集团有限公司承诺，自钒钛股份本次向特定对象发行股票上市首日起18个月内，不转让其所认购的上述股份。

截至本核查意见披露日，上述股东严格履行了相关承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除限售的股东不存在对上市公司的非经营性资金占用或上市公司对本次申请解除限售的股东的违规担保等损害上市公司利益的行为。

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

钒钛股份本次申请解除限售股东均已严格履行其在公司向特定对象发行股票时所做的股份限售承诺；本次限售股份上市流通符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构对公司此次限售股份上市流通无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票部分限售股上市流通的核查意见》之签章页）

中国国际金融股份有限公司

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